网上路演嘉宾介绍：

青岛建邦供应链股份有限公司董事长、总经理钟永铎先生现场与投资者交流

青岛建邦供应链股份有限公司董事会秘书王云凯先生现场与投资者交流

申万宏源证券承销保荐有限责任公司业务董事、保荐代表人吕晓斌先生现场与投资者交流

申万宏源证券承销保荐有限责任公司保荐代表人孙萍女士现场与投资者交流

路演现场

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：请保荐代表人说明下本次发行选择的具体进层标准?

　　答 申万宏源孙萍：您好!根据《分层管理办法》第十五条，公司选择的具体精选层挂牌标准为“(一)市值不低于2亿元，最近两年净利润均不低于1,500万元且加权平均净资产收益率平均不低于8%，或者最近一年净利润不低于2,500万元且加权平均净资产收益率不低于8%”。市值是指以挂牌公司向不特定合格投资者公开发行价格计算的股票市值。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司实际控制人及持股概况?

　　答 申万宏源吕晓斌：您好!公司控股股东及实际控制人为钟永铎先生。截至公开发行说明书签署日，钟永铎直接持有公司21,240,800股股份，占公司总股本的67.93%，并通过青岛星盟间接控制公司9.59%的股份，现任公司董事长、总经理。谢谢!

　　问 投资者：请概述下本次募投信息化系统升级建设项目使用金额情况?

　　答 建邦股份王云凯：您好!公司业务规模不断扩大，产品种类不断增加，供应商及客户数量日益增多，公司急需建立一个更高效的信息整合与协同平台。公司计划对信息化系统进行升级建设，在公司的供应商管理、产品设计、客户管理、存货管理、运营管理、经营管理、企业管理等方面构造信息化体系架构，预计投资总额为1,768万元，其中建设投资1,632万元，包含建筑工程费15万元，机房及网络建设费80万元，硬件购置费190万元，软件购置费1,300万元，基本预备费48万元;人员投入135万元。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司主营业务的概况?

　　答 建邦股份钟永铎：您好!公司致力于汽车后市场非易损零部件的开发、设计与销售，同时为客户提供整套完善的供应链管理服务，公司采取柔性化的市场需求导向型模式，将重点放在市场调研、工程设计、模具开发、产品验证上，生产环节委托外部厂商进行，公司主要负责对其关键技术把控及指导，并进行质量管理。公司凭借在物流、商流、信息流等方面的整合能力，为客户提供综合解决方案。

　　汽车后市场具有多品种、小批量、多批次、高要求的特点，大型汽车后市场客户对供应商的要求较高。经过多年的发展，公司已实现国内外双市场联动发展，能够很好地满足国内外客户的需求，并不断开拓新的客户。报告期内，公司海外收入占比较高，海外主要客户均为知名汽车零部件制造商或供应商，主要客户包括：Cardone Industries, Inc、Dorman Products, Inc、Arnott , LLC、Schaeffler Group USA Inc、Crown Automotive Sales Company, Inc等。近年来，公司持续推进国内业务快速增长，当前已和国内诸多知名汽车零部件连锁企业三头六臂汽配、康众汽配、途虎养车、开思汽配等开展业务合作。谢谢!

　　问 投资者：请问公司的分公司、控股子公司情况如何?

　　答 申万宏源吕晓斌：您好!公司共有2家全资子公司、1家控股子公司，无参股公司。除上述子公司外，公司设有1家分公司。谢谢!

　　问 投资者：请问公司的主营业务的基本情况是怎样的?

　　答 建邦股份钟永铎：您好!公司致力于汽车后市场非易损零部件的开发、设计与销售，同时为客户提供整套完善的供应链管理服务，公司采取柔性化的市场需求导向型模式，将重点放在市场调研、工程设计、模具开发、产品验证上，生产环节委托外部厂商进行，公司主要负责对其关键技术把控及指导，并进行质量管理。公司凭借在物流、商流、信息流等方面的整合能力，为客户提供综合解决方案。

　　汽车后市场具有多品种、小批量、多批次、高要求的特点，大型汽车后市场客户对供应商的要求较高。经过多年的发展，公司已实现国内外双市场联动发展，能够很好地满足国内外客户的需求，并不断开拓新的客户。报告期内，公司海外收入占比较高，海外主要客户均为知名汽车零部件制造商或供应商，主要客户包括：Cardone Industries, Inc、Dorman Products, Inc、Arnott , LLC、Schaeffler Group USA Inc、Crown Automotive Sales Company, Inc等。近年来，公司持续推进国内业务快速增长，当前已和国内诸多知名汽车零部件连锁企业三头六臂汽配、康众汽配、途虎养车、开思汽配等开展业务合作。

　　谢谢!

　　问 投资者：请问公司所处什么行业?

　　答 申万宏源孙萍：您好!公司致力于汽车售后市场非易损零部件的开发、设计与销售，是集聚全车型售后零部件供应链领域的综合解决方案提供商和集成商，根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所在行业属于“L72商务服务业”;根据中国证监会2012年修订的《上市公司行业分类指引》，公司所在行业属于“L72商务服务业”;根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)，公司所在行业属于“L72商务服务业”下的“L7224供应链管理服务”。谢谢!

　　问 投资者：请问产品种类结构对公司收入的影响?

　　答 建邦股份钟永铎：您好!报告期内，公司产品型号较多，同一产品由于型号不同，其材质、工艺、目标客户群体也不同，导致价格差异也较大，不同型号的产品价格差异从几角到数千元不等，因此报告期内公司产品型号的结构变动会导致其价值分布不同，进而导致平均价格不同，产品型号结构是影响平均单价的主要因素。谢谢!

　　问 投资者：请问公司线上销售情况?

　　答 建邦股份钟永铎：您好!公司2019年末开始从事电商平台销售，通过淘宝网对公司的产品进行销售，销售金额为5,874.34元，线上销售毛利率53.92%，线上销售毛利较高的主要原因为采用线上销售，商品直接面向消费者，省去了中间环节所致。谢谢!

　　问 投资者：投资者关系管理是公司必须要做的吗?投资者关系管理对公司最大的好处是什么?

　　答 建邦股份王云凯：您好!中国证监会和交易所大力提倡上市公司进行投资者关系管理活动并且出台了相关的规章。"投资者关系管理"属于上市公司战略管理的范畴，它涉及金融、大众传播、市场营销等专业，旨在通过信息披露与交流，促进上市公司与投资者之间的良性关系，倡导理性投资，实现公司价值最大化和股东利益最大化，投资者关系管理理念的推广将有助于国内资本市场及上市公司的健康发展。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司向主要供应商采购情况?

　　答 建邦股份钟永铎：您好!报告期内，公司向前五名供应商原材料采购额占公司总采购金额的比例分别为50.72%、49.51%、43.16%

　　问 投资者：管理上市公司与非上市公司的差别在哪里?公司高层做了哪些准备?

　　答 建邦股份王云凯：您好!最主要的区别在于公司管理的透明度和公开度。我们将严格按照中国证监会关于法定信息披露的规章来执行，通过专业媒体、网络等多种形式及时向投资者通报。谢谢!

　　问 投资者：请问美国关税政策对公司收入以及毛利润的影响情况?

　　答 建邦股份钟永铎：您好!从收入来看，自关税上调以来，公司2019年度销往美国地区的收入较上年减少7,535.59万元，下滑20.09%;其中销往美国产品平均单价下降10.28元，降幅13.91%;销量减少36.43万件，降幅7.18%。

　　从毛利情况来看，公司销往美国地区的毛利率仍保持稳定上升的趋势，2019年度销往美国地区的毛利率较去年同期上升2.20%。一方面，主要由于公司具有较强的价格传导能力，通过与供应商、客户三方协商采购、销售价格，共同分担关税的影响，公司自身承担的关税影响有限;另一方面，公司销往美国地区的毛利率受汇率变动的影响，2019 年平均汇率为1：6.8985，较 2018 年平均汇率上升 4.25%，推动了毛利率的上升。

　　公司与客户在合同或订单条款中未约定因关税政策变化而调整产品价格的机制。美国关税政策调整后，公司通过与供应商、客户三方共同协商的方式，确定关税分摊原则、相关产品采购、销售的价格，并按照协商后的价格签订订单。目前各方根据协商后的关税分摊原则，就加征关税后的采购、销售价格调整幅度协商完毕，相关价格约定已平稳实施，关税带来的影响已经基本消化。公司2020年1-4月份营业收入为7,981.37万元，较去年同期增加18.93%;净利润实现504.96万元，较去年同期增加598.64%，收入规模、盈利情况良好，未受到美国关税政策的重大不利影响。谢谢!

　　问 投资者：请问公司公司对美销售是否存在较强的被替代性?

　　答 建邦股份钟永铎：您好!公司对美销售的可替代性较低，主要原因为：

　　①中国具备完整的汽车零部件工业体系，与印度、巴基斯坦等其他发展中国家相比，工业基础好，且产能充足、技术水平高，产品质量稳定;与美国、德国等发达国家相比，我国汽车零部件成本优势明显，公司对美销售短时间内难以被替代。

　　②公司资源整合能力强，是供应商与客户之间不可替代的桥梁。

　　公司为客户提供集聚全车型的售后零部件综合解决方案，由于不同车型零部件的设计要求、产品类型、规格型号存在较大差异，公司产品存在多品种、小批量、多批次、高要求的供货特点。公司立足于国内完善的工业体系，积极整合国内外各类型零部件生产商，实现对产品的快速、高质的供应;此外，公司积极整合国内外客户资源，将客户多品种、小批量的需求汇总，进而提高采购规模，降低采购成本。公司凭借着优秀的资源整合能力，成为供应商与客户之间不可替代的桥梁。

　　③公司与主要客户合作多年，形成了相互认同和相互信任的合作关系，客户基础稳定。

　　汽车后市场零部件产品的种类、可靠性、质量、能否按期交付等对客户尤其重要，因此客户在选择汽车后市场供应链服务商时，通常会选择在行业内具有良好声誉、种类繁多、性价比高的供货商。客户一旦选定零部件供应商后，一般会进行长期合作，确保产品质量、产品种类、到货时间等方面得到充足保障。经过多年合作，公司与主要客户之间形成了相互认同和相互信任的合作关系，客户关系稳定。其中，营业收入占比第一位的CardoneIndustries,Inc已经与公司有超过15年的合作历史，DormanProducts,Inc、SchaefflerGroupUSAInc等也均与公司合作近10年。

　　④公司通过与供应商、客户三方协商采购、销售价格，根据各方协商后的关税分摊原则，就加征关税后的采购、销售价格调整幅度协商完毕，相关价格约定已平稳实施，经过2019年的价格调整，关税的影响已经基本消化。

　　由于公司的产品质量稳定、产品具有刚需性，因此产业链整体利润空间充足，能够吸收关税带来的影响。公司综合考虑供应商的技术水平、生产能力、工艺、业务规模，结合下游客户的资金实力、定价能力、采购量等因素，积极推动采购、销售价格的调整，在三方可接受的范围内，引导三方共同适应关税调整带来的影响。目前，公司与上下游已经达成共识，产品价格在新关税水平下仍具有较强的竞争力。

　　⑤公司积极开发新产品、不断完善供应商管理，客户粘性强。

　　一方面，公司根据市场调研情况，不断丰富产品条线，积极开发AGS主动进气格栅、感应雨刮电机等新产品，并结合相关产品应用情况，进行数据分析、市场预测，有针对性地设计和开发新产品;另一方面，公司加强供应商管理，严格把控产品质量，不断提升产品及时交付能力，与存量客户的业务合作不断加深，客户粘性不断增强。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下募投信息化系统升级建设项目的目的?

　　答 建邦股份王云凯：您好!

　　(1)信息化项目建设是公司战略发展的需要

　　供应链管理服务具有大范围、跨领域、多层次立体全方位整合的特点，同时公司具有供应产品多品种、小批量、多批次、高要求的特色，信息传递也表现出多边、交叉、同步等特性。这就要求企业配备的信息系统技术架构先进、功能层次分明、高效协同，以满足业务需求。

　　公司规模和业务的快速扩张从战略层面对信息管理系统提出了更高的要求：一方面，公司的人员规模迅速扩大，内部培训以及业务知识、技术、经验的共享需要更强大、完整的信息系统支持;另一方面，公司供应商及客户资源日益丰富，对公司的供应商管理能力、仓库管理能力、客户管理能力提出了更高的要求，需要公司建立强大的信息网络。

　　公司目前的信息化管理系统主要包括企业资源计划(ERP)和产品数据管理系统(PDM)，已无法满足公司快速发展的需求，公司需要对现有信息化系统进行升级，构建一个集“企业管理、仓储管理、销售管理、供应商管理、客户管理、日常运作和商务智能”功能于一体的信息管理系统，来提高公司的经营管理效率，支持公司的进一步发展。

　　通过本项目顺利实施将有效地整合线上线下信息资源，加强开发设计、营销、管理等体系的融合，高效利用资源数据，共享客户信息，挖掘客户需求，促进资源价值利用最大化，促进企业各个业务链条的联动。本项目将促进企业内外部体系的融合，推动各业务单元之间的高效协同，优化业务架构，加快对市场的响应速度。因此，随着本项目成功实施，可满足公司未来快速发展的需要，是实现公司战略的重要基础。

　　(2)建设信息化系统是复杂多变的市场环境对企业管理提出的必然要求

　　公司自成立以来，始终坚持以市场为核心，以产品为导向，以技术为基础，垂直汽车后市场，通过互联网技术和成熟的运营模式，优化传统的汽车后市场服务行业，提升市场运营效率，推动汽车服务与车主消费市场的发展。

　　随着公司全球业务、营销网络的不断完善，技术服务也将在全球范围内进行。面对复杂多变的市场环境和转瞬即逝的市场机遇对企业的快速反应和决策提出了更高的要求。因此，为了及时把握市场商机，企业必须建立一套既符合企业自身情况又能有效应对市场变化的信息化管理系统，利用现代化的信息技术手段来克服地理距离对沟通和决策的不利影响。

　　同时，公司的规模正在变大变强，公司的业务形态也日趋复杂。在此情况下，公司管理层更需要加强对不同层面信息的及时掌控，以便实时了解全球汽车后市场及公司的运营情况，并对市场和客户提出的各种要求做出快速分析和反馈。因此，公司必须尽快建立高效而科学的信息化管理系统，利用不断涌现的新技术、新手段来不断优化升级信息管理系统。

　　(3)本项目建设有助于提升公司经营效率

　　企业信息化建设是促进企业发展、提高企业管理水平和竞争力的一个重要手段，也是衡量企业现代化管理水平的重要标志，通过应用高度集成整合的信息管理系统使企业能够实现资金流、信息流的统一并同步。

　　公司信息化建设已经具备一定基础，但覆盖面与功能性仍有待进一步提高。公司通过引入企业管理(SAP)、智能仓储系统(WMS)、客户管理系统(CRM)、供应商管理系统(SRM)、B2B商城、办公协同对接统一平台(OA)和商业智能系统(BI)等模块，进一步加强公司对各业务单元的无缝衔接，通过应用高度集成整合的信息管理系统使企业能够实现资金流、信息流的统一并同步。本项目将促进企业内外部体系的融合，推动各业务单元之间的高效协同，优化业务架构，加快对市场的响应速度。谢谢!

　　问 投资者：请问公司的资源整合壁垒的情况?

　　答 建邦股份钟永铎：您好!汽车后市场供应链服务商既要面对上游汽车零部件供应商因品牌、车型众多而极度分散的问题，又要面临下游客户因汽车高端制造工艺而带来的复杂多样的产品需求，能否具备与上游供应商建立紧密的战略合作关系及解决下游客户采购方面的需求与痛点，从而整合产业链上下游资源能力尤为重要。既能够帮助上游资源拓展市场，又能解决下游客户多样化的产品需求，真正做到产业链资源有效、合理整合已成为汽车后市场供应链服务商成功参与行业竞争的主要因素之一，因此，是否具有汽车后服务市场资源整合能力是行业进入的重要障碍。谢谢!

　　问 投资者：作为公司的保荐人，上市后保荐人的工作是否已经结束?

　　答 申万宏源孙萍：您好!作为保荐人，我们还有持续督导的义务，我们将勤勉尽责，尽自己最大的努力把后续许多工作更好地完成，保护投资者的利益。谢谢!

　　问 投资者：请问公司的技术壁垒是什么?

　　答 建邦股份钟永铎：您好!汽车后市场行业中的零部件综合机械、电子电气、力学、材料学等多种学科，具有种类丰富、材质多样、规格多变的特点，要求企业对各种零部件的原理、特征和规格等具有深刻的认识，以设计出符合客户要求、生产工艺合理且质量稳定的产品，这需要时间和经验的积累，从而对市场新进入者构成了一定的障碍。随着汽车智能化的升级，汽车零部件将更趋向电子化，这将对市场新进入者构成更高的技术壁垒。谢谢!

　　问 投资者：请问公司营业收入按销售区域分类的情况如何?

　　答 建邦股份王云凯：您好!报告期各期国外销售收入为249,010,425.77元390,975,589.26元和313,983,344.30元，占主营业务收入之比分别为92.12%、88.94%和82.37%。近年来，公司注重境内客户的开发，报告期公司国内销售收入实现快速增长，占主营业务收入的比例也有所提升，报告期各期占比分别为7.88%、11.06%和17.63%。谢谢!

　　问 投资者：请问公司的资金壁垒是什么?

　　答 建邦股份钟永铎：您好!汽车后市场供应链服务商为客户提供的是包括物流、商流、资金流、信息流在内的一体化解决方案，在不断挖掘市场需求，开发新产品时，要实现产品种类的大面积覆盖，需要持续投入大量、长期的人力、物力、财力，开发设计多种型号规格的模具，对服务商的资金实力和融资能力提出了较高要求。谢谢!

　　问 投资者：请问公司与本次发行有关中介机构权益关系?

　　答 申万宏源吕晓斌：您好!公司与本次发行有关中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。谢谢!

　　问 投资者：请问保荐人，公司财务状况良好，为什么要上市融资?

　　答 申万宏源孙萍：您好!上市主要是为了借助资本市场，使得公司能够有一个更好的发展。公司将以本次上市融资为契机，进一步扩宽公司的融资渠道，降低融资成本，提升资金实力，以优化的资本结构支持公司持续、稳定、健康的发展。作为保荐机构，将根据监管部门要求及时监督公司募集资金使用情况，谢谢!

　　问 投资者：请问公司新产品开发能力如何?

　　答 建邦股份钟永铎：您好!报告期内，公司通过深入市场调研，有针对的开发新产品，在报告期内取得了客户的良好反馈。报告期内，公司产品结构不断完善、型号不断丰富，通过积极开发AGS主动进气格栅、感应雨刮电机等新产品，电子电气系统、传动系统业务收入不断增加，对收入贡献比例也稳步上升。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下报告期内，公司的无形资产情况?

　　答 建邦股份王云凯：您好!报告期内，发行人无形资产账面价值分别229,510.25元、809,733.39元和983,763.79元;其中软件类无形资产账面价值为224,180.06元、804,969.24元和979,565.68元，占比分别为97.68%、99.41%和99.57%。2018年，发行人软件类无形资产账面价值增加580,789.18元，主要系发行人购买Solidworks、UG等软件所致。谢谢!

　　问 投资者：请问公司募集资金投资项目与公司现有业务间的关系?

　　答 建邦股份钟永铎：您好!本次募集资金投资项目是公司在现有主营业务的基础上，结合未来市场需求，将公司对现有产品的经验和积累拓展应用到其他产品之中，开发新产品，进一步提升产品的技术水平，符合行业发展方向和公司战略布局，能够进一步提升公司开发实力和开发成果转化效率，不断强化公司在汽车后市场零部件领域的供应链管理能力，提升公司市场竞争力，增加客户粘性，为公司主营业务的持续稳定发展奠定良好基础。经过多年发展，公司已经积累了丰富的开发经验，拥有专业的技术和管理团队，具备从事募集资金投资项目所需的人员、技术、市场开发能力和管理经验。

　　本项目的实施不会改变公司现有的经营模式和商业模式，将会大大提高公司的持续盈利能力和整体竞争力。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司研发费用情况?

　　答 建邦股份王云凯：您好!报告期内，公司的研发费用分别为824,048.97元、2,634,420.00元和2,712,554.53元。2018年度，公司研发费用增加1,810,371.03元，增幅219.69%，主要系公司加大新产品开发投入所致。谢谢!