2023年5月9日，常州长青科技股份有限公司(股票简称：长青科技，股票代码：001324)进行了网上路演。长青科技董事长周银妹;长青科技董事、总经理丁静;长青科技财务负责人凌芝;长青科技董事会秘书徐海琴;中信证券副总裁、保荐代表人齐玉祥;中信证券高级经理、项目组成员刘一鸣等嘉宾参加了此次路演，与网上投资者进行了密切交流。

　　长青科技本次发行向社会公众公开发行新股3,450.00万股，发行价格为18.88元/股，预计募集资金总额为6.51亿元，将用于复合材料产能扩建项目、技术研发中心建设项目、营销网络升级建设项目、补充流动资金项目。

　　据悉，长青科技是一家以三明治复合材料为基础，通过轨道交通和建筑装饰两大领域实现产品应用的高新技术企业。公司的业务主要为轨道交通业务及建筑装饰业务，在轨道交通业务方面，公司提供轨道交通车辆内部装饰产品、检修业务及备品备件和车载乘客信息系统;在建筑装饰业务方面，公司提供建筑内外部装饰产品。

网上路演推介致辞

　　长青科技董事长周银妹网上路演推介致辞

　　尊敬的各位嘉宾，各位关心长青科技的投资者朋友们：

　　大家好!

　　我是长青科技的董事长周银妹，首先欢迎大家参与长青科技的网上投资者交流会，希望充分利用此次网上交流活动，让大家全面客观的了解我们公司。

　　公司自成立以来，始终坚持“三明治”轻量化复合材料产品的研发与应用，引领着行业的技术进步与整体发展。

　　该产品，它具有重量轻、强度高、安全性好、节能环保、设计自由、易安装等多重优势，符合国家的双碳发展战略，应用领域非常广阔。目前，该产品主要应用于轨道交通和建筑装饰领域。

　　在轨道交通领域：我们是国内第一家将该产品应用到地铁及高铁动车上的企业，同时，是国内第一家获得欧洲DIN6701粘接体系认证的企业，是阿尔斯通模块化复合地板及加热地板在国内的唯一一家供应商，也是阿尔斯通全球2万多家供应商中的20家全球战略联盟成员之一。

　　我们与中国中车、阿尔斯通等全球主要的轨道交通车辆制造商建立了长期稳定的战略合作关系。近几年，我们从中车获得的订单逐年增长，未来，我们与中车在业务上的合作是持续稳固的。

　　海外市场：目前，我们与阿尔斯通的业务合作正在快速深化，同时，我们正在开发欧洲轨道交通的优质客户，比如，西班牙CAF公司，目前，已经通过了供应商资质认证。

　　在建筑装饰领域：我们是国内第一家将铝蜂窝板、超薄型石材蜂窝板应用到建筑装饰领域的企业，是铝蜂窝板、超薄型石材蜂窝板制定国家行业标准的参编单位。

　　我们与中国建筑、江河、华为、迅达电梯等国内外知名企业保持了长期、稳定、友好的合作关系，目前，正在拓展中铁建工等大型央企的战略性客户。

　　此次发行上市，是公司发展规划做出的战略性安排。未来，公司将积极响应节能环保、绿色低碳以及轻量化、装配式的国家产业政策，通过技术和设备的升级，持续丰富产品种类，不断提高生产效率，大力发展模块化、装配式产品，在进一步巩固和扩大轨道交通及建筑装饰市场份额的基础上，积极拓展特种车辆、高端游轮等新兴产业领域，致力于成为全球领先的“三明治”轻量化复合材料产品的制造商，推动我国细分行业的持续进步。

　　今天，借助全景网的在线交流平台与大家进行坦诚的交流，真诚地希望得到各界朋友的意见和建议，我们将再接再厉，用更优异的业绩回报投资者、回馈社会!

　　谢谢大家!

　　中信证券副总裁、保荐代表人齐玉祥网上路演推介致辞

　　尊敬的各位嘉宾、各位投资者：

　　大家好!

　　欢迎大家参加常州长青科技股份有限公司首次公开发行股票并在深交所主板上市网上投资者交流会。作为长青科技的保荐机构和主承销商，首先，我谨代表中信证券股份有限公司，对所有参加本次网上路演的嘉宾和投资者朋友们表示热烈的欢迎和衷心的感谢。

　　长青科技自成立以来一直专注于三明治复合材料产品在多领域的开发和应用。本次募集资金投资项目有利于公司主营业务生产能力的稳步提升、技术水平的迭代升级、营销渠道的拓展延伸，能够提升公司的品牌形象，增强公司产品的销售能力，从而直接提高公司的盈利能力，加强核心竞争力，使公司的主营业务进一步得到稳固和拓展，促进现有业务向更高层次的发展，推动公司成为优秀的复合材料供应商，推动我国三明治复合材料产品的整体发展。

　　作为本次发行的保荐机构及主承销商，中信证券股份有限公司对长青科技进行了全面深入的尽职调查和发行准备。在合作过程中，公司精细科学的管理保障和认真严谨的工作作风给我们留下了深刻的印象，我们很荣幸能够为长青科技这样优秀的企业服务。

　　同时，我们也真诚地希望通过本次交流，广大投资者能够更加深入、客观的了解长青科技，从而更充分的认识长青科技的投资价值，把握投资机会。我们对长青科技的未来充满信心，希望通过我们和公司的共同努力，能够让广大投资者分享优秀企业的发展成果。欢迎大家踊跃提问。

　　最后，预祝长青科技本次发行取得圆满成功!谢谢大家!

网上路演交流互动问答

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：请问贵公司所属行业的市场需求情况如何?

　　答 长青科技 董事、总经理丁静：您好，国际轨道交通业务方面，国际形势复杂多变，行业竞争格局不断变化，百年变局为整个行业带来了较多不确定因素，但全球轨道交通市场需求仍保持稳步发展，主要经济体和众多发展中国家公布的轨道交通的发展规划未有较大变化，城市基建依旧是各国发展的长期任务，公司在国际市场业务的开拓上依然有着较大的机遇。国内轨道交通业务方面，自 2020 年起，轨交行业市场需求受到一定的抑制， 铁路投资下降，呈收紧趋势，2021 年全国动车组产量同比下降 50.3%，达 5 年来最低值，新造车招标大幅放缓;2021 年城轨新增运营线路长度基本持平，增长已趋向平稳。与此同时，根据《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》 《交通领域科技创新中长期发展规划纲要(2021-2035 年)》等行业规划将继续巩固提升高铁等领域全产业链竞争力，在轨道交通等技术装备领域创建中国标准、中国品牌，全面推进绿色低碳转型，全面推动交通运输规划、设计、建设、运营、养护全生命周期绿色低碳转型，协同推进减污降碳，形成绿色低碳发展 长效机制，为轨道交通装备行业开辟了更大的市场空间。 国内维保市场方面，根据中国国家铁路集团有限公司 2021 年统计公报显示， 我国动车组保有量持续上升，2020 年末为 3,828 标准组，2021 年末为 4,012 标 准组，增长 4.8%。动车组高存量带来巨大的零部件更新、检修市场。据测算， 预计未来 5 年，我国动车组检修市场将达到每年 300 亿的规模。轨道交通车辆 保有量的不断提升，促进了运营维保市场将是行业重要的组成部分。目前大量在线动车正逐步进入高级检修阶段;城市轨道交通车辆也陆续进入了架修和首轮 大修工作，市场规模庞大。 建筑装饰材料业务方面，近年来国家对建筑行业未来发展提出了更高的要求，可以预见未来装配式建筑行业拥有很大的发展潜力。国务院办公厅颁布《关于大力发展装配式建筑的指导意见》等重要文件，各省市相继发布系列政策以推进装配式建筑发展。未来随着我国建筑节能标准的不断推行，绿色建筑和装配式建筑具有广阔的发展空间。作为高性能复合材料在建筑幕墙领域的应用代表，公司铝蜂窝板和超薄型石材蜂窝板具有轻量化、安全性高、设计自由、安装便捷、提升装饰效果等优势，适用于装配式及绿色建筑，对原有铝单板幕墙和纯石材幕墙等产品形成替代，三明治蜂窝结构装饰材料行业也将迎来更大发展机遇。谢谢!

　　问 投资者：请问保荐机构，公司的行业竞争地位如何?

　　答 中信证券 高级经理、项目组成员刘一鸣：您好!在轨道交通行业，法国企业 Satys 与发行人在国际市场上是阿尔斯通、庞巴迪等国际先进轨道交通车辆制造商在轨交车辆内饰产品细分领域的主要供应商;在国内市场，发行人及今创集团等企业具有较大规模。 在建筑装饰行业，亨特道格拉斯建筑产品(中国)有限公司以及思瑞安复合材料(中国)有限公司是知名国际品牌下属企业，凭借规模、工艺及产品品质在市场口碑、客户基础等方面建立优势。公司凭借工艺优势、团队优势、产品及服务体系优势等，建筑装饰产品业务主要面向机场、高铁站、体育场馆等大型公共建筑及高端工业厂房市场，在国内市场上建立了良好的口碑。作为国内三明治复合材料产品开发与应用的先行企业，公司产品多次成为行业国产化的首次范例，拥有多项国际知名机构、客户产品质量认证资质证书，参与了多项国家与行业标准的制定，产品广泛应用于多个国家及地区，与轨道通及建筑装饰领域的国内外知名客户建立了长期合作关系。谢谢!

　　问 投资者：请问董事长，在与同类公司的竞争中，公司的核心竞争优势是什么?

　　答 长青科技 董事长周银妹：您好，公司的竞争优势主要为：1、工艺优势;复合工艺是生产三明治复合材料产品的核心工艺，数十年来，公司在服务国内外知名企业客户的过程中，积累了丰富的专业经验，对于不同面材、芯材、厚度、温度、湿度、压强等环境因素开发出了针对性的产品。2、团队优势;公司主要生产人员及研发人员中，2 人持有 EAE 欧洲粘接工程师证书，4人持有 EAS 欧洲粘接技师证书，40 人持有 EAB 欧洲粘接操作员证书。3、产品及服务体系优势;在产品体系方面，区别于一般仅面向单一下游行业的复合材料产品生产商，公司同时服务轨道交通、建筑装饰领域，并正在拓展特种车辆、船舶邮轮领域。公司将各个应用领域的产品需求总结归纳、融会贯通、相互改良，形成良性的内部工艺研发循环，从而拥有更加成熟、丰富的生产工艺与产品方案。在服务体系方面，区别于一般仅能按图生产的产品制造商，公司通过多年的生产、研发、服务客户的经验积累，具备根据客户需求进行产品开发与设计的能力，同时具备产品售后的检验检修、模块化替换能力，并通过检修业务不断总结归纳产品开发、设计、生产中可改良的工艺环节，从而形成了系统设计、产品开发、生产制造、检验维修的一体化综合服务能力，增强了公司与客户之间的粘性，也提高了其他厂商仿制公司产品的技术开发和验证成本。4、产品质量与客户优势;作为国内三明治复合材料产品开发与应用的先行企业，公司产品多次成为行业国产化的首次范例，拥有多项国际知名机构、客户产品质量认证资质证书，参与了多项国家与行业标准的制定，拥有近二十年的产业化经验，产品广泛应用于多个国家及地区，与轨道交通及建筑装饰领域的国内外知名客户建立了长期客户关系。谢谢!

　　问 投资者：目前公司对于实施未来发展计划所面临的主要困难的解决方案有哪些?

　　答 长青科技 董事长周银妹：您好，1、本次公开发行股票募集资金为实现经营目标和发展计划提供了资金支持，募投项目的尽快投产，可以确保公司的合理化经营，促进产品结构的优化升级，进一步增强公司的行业竞争力。2、公司现已建立了完整的公司治理制度和内部控制措施，并将随着公司业务的发展不断健全、完善。公司将严格按照上市公司的要求规范运作，进一步完善法人治理结构，充分发挥股东大会、董事会、监事会、独立董事在重大决策、经营管理和监督方面的作用。3、实施人才战略，构建公司智力资本优势，通过专业化的人力资源服务，为公司及成员企业配置合适的管理、项目、研发和生产等方面中高层管理人才，以有效应对业务拓展及相应的组织调整和变化。4、在维护现有客户的基础上，加大力度开发新客户和开拓新市场，进一步扩大全球的市场份额，增强公司抵御市场风险的能力。谢谢!

　　问 投资者：请问公司对于未来的发展有着怎样的愿景?

　　答 长青科技 董事长周银妹：您好，自成立以来公司专注于三明治复合材料产品在多领域的开发和应用。凭借多年的工艺技术积累及优异的成本管控能力，截至报告期期末，公司以优质的产品和服务能力成为阿尔斯通模块化复合地板、庞巴迪加热复合地板的国内唯一供应商。公司始终坚持“立足三明治复合材料研发，力争实现多领域应用”的业务发展目标，以现有轨道交通及建筑装饰产品为基础，公司将积极响应节能环保、绿色低碳以及轻量化、装配化的国家产业政策，通过技术和设备的升级，不断提高产品质量，持续扩大产品种类，大力发展模块化、装配式产品，积极拓展特种车辆、船舶邮轮、光伏风电等新兴应用领域的配套材料产品，努力成为优秀的三明治复合材料产品制造商，推动我国三明治复合材料细分行业的整体发展。谢谢!

　　问 投资者：请问保荐人，介绍一下募投项目的实施风险?

　　答 中信证券 副总裁、保荐代表人齐玉祥：您好，本次募集资金投资项目全部围绕公司现有的主营业务进行，是公司依据未来发展规划作出的战略性安排，以进一步增强公司的核心竞争力和持续盈利能力。在确定募集资金投资项目时，公司已综合审慎地考虑了自身技术实力、目前产品结构、市场发展状况、客户实际需求等因素，并对产业政策、投资环境、项目进度等因素进行了充分的调研和分析。但是，本次募集资金投资项目的建设计划、实施过程和实施效果仍可能因技术研发障碍、投资成本变化、市场环境突变、项目管理不善等因素而增加不确定性，从而影响公司的经营业绩。此外，募集资金投资项目建设和运营初期，业绩短期之内不能体现，折旧、人工等费用上升，将会给公司经营业绩带来不利影响。谢谢!

　　问 投资者：请问本次募集资金投资项目可行性如何?

　　答 中信证券 副总裁、保荐代表人齐玉祥：您好，(一)复合材料产能扩建项目可行性：(1)符合国家产业政策的鼓励发展方向，(2)成熟的工艺技术与生产经验，(3)丰富的客户资源与良好的品牌形象;(二)技术研发中心建设项目可行性：公司自成立以来始终坚持“立足三明治复合材料研发，力争实现多领域应用”的业务发展目标。通过多年技术创新积累及产品研发，公司已在轨道交通领域及建筑装饰领域实现了三明治复合材料的深度产品应用。(三)营销网络升级建设项目可行性：(1)营销网络建设增强市场营销和售后服务能力，(2)顺利消化募投项目新增产能的需要;(四)补充流动资金可行性：公司处于高速发展时期，产销规模的迅速扩大需要大量的营运资金。报告期内，公司营业收入呈持续增长趋势且增速较快，充足的流动资金可以缓解公司由于业务规模扩大产生的对流动资金的迫切需求。谢谢!

网上路演结束致辞

　　长青科技董事长周银妹网上路演结束致辞

　　尊敬的各位嘉宾、各位投资者朋友们：

　　时间过得很快，长青科技的网上路演活动已经接近尾声，再次感谢各位投资者朋友对本次发行的热情关注和踊跃提问。

　　通过今天的网上路演活动，各位投资者与我们进行了全方位、深入的交流，希望能够帮助大家更加深入地了解公司的投资价值。网上交流过程中，各位投资者也提出了许多中肯而有价值的意见和建议，对公司明晰发展定位、优化经营策略、提升管理水平有积极的促进作用，也为我们今后的长期合作奠定了一个良好的基础。我们一定会认真考虑这些意见和建议，并把各位的建议融入到长青科技的发展规划和经营管理中，力争用更优质的产品、更优良的业绩来答谢大家的关心与厚爱。

　　我们欢迎大家今后通过各种方式与我们保持密切的沟通和联系。我们一定会不断努力，为社会呈现一个决策科学、治理规范、品牌卓越的上市公司，实现股东价值、员工价值和社会效益最大化的目标。今后，希望能得到大家一如既往的理解和支持。

　　最后，还要感谢保荐机构、主承销商中信证券以及所有中介机构为长青科技的发行上市所做的努力。再次感谢各位投资者对我们公司的关心、支持和信任!

　　谢谢大家!