2023年5月23日，湖南航天环宇通信科技股份有限公司(股票简称：航天环宇，股票代码：688523)进行了网上路演。航天环宇董事长、总经理李完小;航天环宇副总经理、财务总监詹枞生;财信证券保荐代表人肖维平;财信证券保荐代表人徐行刚等嘉宾参加了此次路演，与网上投资者进行了密切交流。

　　航天环宇本次发行股份数量为4,088.00万股，发行价格为21.86元/股，预计募集资金总额为8.94亿元，将用于军民两用通信、测控与测试装备产业化项目。

　　据悉，航天环宇主营业务专注于航空航天领域的宇航产品、航空航天工艺装备、航空产品和卫星通信及测控测试设备的研发和制造，主要为航空航天领域科研院所和总体单位的科研生产任务提供技术方案解决和产品制造的配套服务。

　　经过近二十年的发展，公司具备了涵盖从产品设计、仿真分析、工艺设计、精密制造、装配集成到调试测试全过程的研制生产能力，特别是在高精密星载产品的研制、航空航天先进工艺装备集成研制、航空航天复合材料零部件研制、“天伺馈”分系统产品研发等方面，具有较强的技术能力、产业化优势和综合竞争力，公司已成为航天科技、中航工业、中国航发、中国电科、中国商飞等大型央企下属科研院所和总体单位的主要供应商之一，是国家高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业。

　　网上路演推介致辞

　　航天环宇董事长、总经理李完小网上路演推介致辞

　　尊敬的各位投资者：

　　欢迎大家参加湖南航天环宇通信科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的网上路演活动。在此，我谨代表公司董事会、管理团队和全体员工，对大家的关注表示衷心的感谢!

　　航天环宇是一家专注于航空航天领域的宇航产品、航空航天工艺装备、航空产品和卫星通信及测控测试设备的研发和制造的高新技术企业。公司在行业内深耕细作，掌握了多项核心技术，参与了载人航天、北斗工程、探月工程、高分遥感、互联网卫星以及大飞机等国家重大工程项目的配套，实现了在多个细分领域的自主可控，在国内处于领先地位。此外，凭借持续提供高质量的产品及服务，公司与行业内主要客户之间建立了广泛的合作伙伴关系，积累了丰富的客户资源，为公司未来业务的持续增长奠定了坚实的基础。

　　未来，公司将继续加大技术研发和自主创新力度，以公司发展战略为导向，通过募投项目的实施，巩固和增强公司在行业的市场优势地位，促使公司持续、健康、快速的发展，不断提升公司价值，实现投资者利益最大化。

　　希望通过此次活动，各位朋友可以更加深入地了解公司的投资价值及未来的发展规划。我们也会本着诚信、负责的态度就大家所关心的问题进行解答和交流。

　　最后，再次感谢大家的关注和大力支持。

　　谢谢大家!

　　财信证券保荐代表人徐行刚网上路演推介致辞

　　尊敬的各位嘉宾，投资者朋友们：

　　大家好!

　　非常高兴参加湖南航天环宇通信科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的网上路演活动，我谨代表财信证券股份有限公司对所有参与航天环宇网上路演的嘉宾、投资者表示热烈的欢迎和衷心的感谢!

　　航天环宇依托多年参与国家重大工程以及航空航天产品积累的设计开发和制造经验的能力，并结合自身打造的产品链优势，长期致力于国防军工、航空航天等领域。尤其是近五年来，公司承担了多项科研及产业化项目，包括省级及以上科技及产业化计划项目10项，其中，湖南省“5个100工程”重大项目3项;此外公司还为载人航天与探月、高分、北斗、大飞机等国家科技重大项目、国家“十三五”装备预研共用技术项目提供配套产品支持。

　　作为航天环宇的保荐机构和主承销商，财信证券一路见证了航天环宇的快速发展，相信这样一家运作规范、具有巨大成长潜力的企业是值得广大投资者持续关注的。同时我们将一如既往地履行保荐职责和持续督导义务，勤勉尽职，持续陪伴航天环宇不断发展壮大。我们相信航天环宇能够通过自己脚踏实地的不懈努力给广大投资者交出一份满意的答卷，以优良业绩回报股东，回报社会，回报投资者。

　　最后，预祝航天环宇首次公开发行股票网上路演圆满成功!再次感谢各位投资者对航天环宇的关注!

　　谢谢大家!

网上路演交流互动问答

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：可以简单概述一下航空产业吗?

　　答 财信证券肖维平：您好!航空产业是指与航空器研制、维修、运营等活动直接相关的、具有不同分工的、由各个关联行业所组成的业态总称。航空产业可细分为航空制造、航空运营和航空维修三大子行业。航空产业体量规模大，带动效应明显，是世界技术、人才、资本集聚化程度较高的产业，能够有效促进社会经济的快速发展。

　　谢谢!

　　问 投资者：国内航天产业的发展情况如何?

　　答 航天环宇詹枞生：您好，我国航天技术起步较晚，但发展迅速。从1970年成功发射我国第一颗卫星“东方红一号”，到目前已初步建立起各类应用卫星系统，如导航卫星系统、通讯卫星系统、对地观测卫星系统等。

　　根据Union of Concerned Scientists(优思科学家联盟，UCS)的统计，截至2021年12月31日，中国在轨卫星数量为499个，占所有在轨卫星的10.28%，为世界第二大在轨有效卫星的拥有国;而美国在轨卫星数量为2,944个，是中国的5.9倍。为了实现航天基础设施建设与经济实力、国际地位的协调匹配，未来中国航天产业仍存在较大的提升空间。

　　谢谢。

　　问 投资者：可以了解一下公司航空航天工艺装备吗?

　　答 航天环宇李完小：您好!航空航天工艺装备包括适用于航空航天产品制造过程中成型、加工、运输、转移、装配、检测、调试、试验、批产等过程相关的工装，主要包含复合材料成型模具、装配工装、金属成型工装、机械加工及焊接工装、生产试验及测试设备、地面辅助设备、检验工装、冶金及非金属工装、样板等，也包括集成了多工序、多工种的自动化智能化生产线，如自动焊接、自动化铣切等自动化生产线以及先进的自动钻铆、柔性装配线等。

　　谢谢!

　　问 投资者：可以了解一下公司卫星通信及测控测试设备业务的演变情况吗?

　　答 财信证券徐行刚：您好!公司历年来在星载微波通信产品的研制上积累了丰富的经验。2015年，公司成立了卫星通信产品事业部，研制了某型可折叠式天线;2017年，公司相继推出了多系列小型动中通天线，某型雷达天线等，微波产品在通信行业中产生了一定的影响力。2019年至今，公司整合了内部及外部优势资源，组建起了一支以微波通信技术、高端复杂结构设计技术、伺服控制技术为核心的研发团队，形成了卫星通信、测控、特种装备等多个产品方向。同时，公司依托卫星通信产品的设计与产业化能力，拓展了以紧缩场测试系统为主要产品的特种装备产品线，公司卫星通信及测控测试设备业务进入了多元化的发展阶段。

　　谢谢!

　　问 投资者：可以说说公司的技术优势吗?

　　答 航天环宇李完小：您好!经过多年积累，公司在宇航产品、航空航天工艺装备、航空产品、卫星通信及测控测试设备等领域形成了较为完整的技术体系，核心技术覆盖了各类产品设计制造的主要环节。较为完整、全面的技术积淀，使公司能够从整体上对产品进行工艺优化。凭借持续研发、生产实践沉淀的技术优势，公司近年来承担了多项科研及产业化项目，包括省级及以上科技及产业化计划项目10项，其中，湖南省“5个100工程”重大项目3项;此外公司还为载人航天、探月、高分、北斗、大飞机等国家科技重大项目、国家“十三五”装备预研共用技术项目提供配套产品支持，是国家两次月球探测工程突出贡献单位。

　　谢谢!

　　问 投资者：公司所处行业面临的机遇有哪些?

　　答 航天环宇詹枞生：您好，公司所处行业面临的机遇主要有：

　　①国家政策的大力支持

　　航空航天产业一直是我国重点扶持和大力发展的战略性产业，国务院、国家发改委等有关部门大力支持航空航天产业的发展，出台了一系列鼓励政策，为行业发展建立了优良的政策环境。

　　②掌握自主核心技术的迫切需要

　　在当前复杂的国际环境下，大国间的贸易摩擦、出口管制等仍存在较大不确定性，而国产航空航天的部分配套装备、产品及材料仍存在受制于人的局面。因此，航空航天产业掌握自主核心技术的需求迫在眉睫。在此背景下，以关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术创新为突破口，实现关键核心技术突破，把创新主动权、发展主动权牢牢掌握在自己手中，是衡量一国科技实力和综合国力的重要标志。

　　谢谢!

　　问 投资者：公司取得的科技成果与产业深度融合的具体情况如何?

　　答 航天环宇李完小：您好!公司作为一家致力于服务国防军工、航空航天等领域的高新技术企业，专注宇航产品、航空航天工艺装备、航空产品、卫星通信及测控测试设备等的研发制造。依托多年参与国家重大工程以及军工产品的设计开发和制造经验积累，公司已掌握多项达到国内领先水平的核心技术。

　　公司将掌握的核心技术应用于宇航产品、航空航天工艺装备、航空产品、卫星通信及测控测试设备等的研发生产，为卫星、空间站、深空探测器、地面站、飞机、无人机等航空航天产品提供配套，体现了公司核心技术应用与细分产业的高度融合，有力地推动了我国航空航天细分产业领域核心技术的国产化进程及产业化发展。

　　谢谢!

　　问 投资者：公司的市场地位如何?

　　答 航天环宇詹枞生：您好，航天环宇是国内较早从事并专注于宇航产品、航空航天工艺装备、航空产品、卫星通信及测控测试设备的研发、生产、销售，以及进行产业化推广应用的民营企业之一，且已掌握了多项核心技术，具备较强的研发能力。

　　公司在星载天线和微波无源产品轻量化研制攻关、大型波导缝隙阵SAR天线研制、星载异型和复杂型腔产品的超精密加工、星载高频段高精度产品电铸、准光学镜面精密加工、复杂薄壁型腔真空焊接、聚酰亚胺大型薄壁件成型等方面走在行业前列。公司参与了星载机械可动天线、固定反射面天线、单元天线、螺旋天线、喇叭天线、微带天线、波导缝隙阵天线、相控阵天线、滤波器、旋转关节、双工器及多工器等各类星载天线及微波无源类产品的全部或部分产品的研制生产工作，攻克了200余项技术难关。公司先后参与了北斗卫星导航系统工程、高分辨率对地观测系统工程、探月、火星等深空探测工程、神舟等载人航天工程、高容量通信卫星等国家航天重大工程，公司于2007年获得航天科技评选的“首次月球探测工程贡献奖”、于2019年获得多部委评选的“探月工程嫦娥四号任务突出贡献单位”、于2020年获得“北斗载荷”优秀协作单位等荣誉。近五年来，公司承担了多项科研及产业化配套项目，包括省级及以上科技及产业化计划项目10项，其中，湖南省“5个100工程”重大项目3项;此外公司还为载人航天与探月、高分、北斗、大飞机等国家科技重大项目、国家“十三五”装备预研共用技术项目提供配套产品支持。

　　经过多年的发展，公司凭借扎实的技术实力、优良的产品和优质的服务，累了一批优质客户，包括航天科技、中国电科、中航工业、中国航发以及中国商飞等大型军工集团，并多次获得客户授予的“优秀供方”等荣誉称号以及以感谢信形式对公司科研生产贡献的肯定。公司服务的优质客户在很大程度上能够反映公司技术与产品的市场竞争力以及客户认可度。

　　公司与中国商飞的全资子公司上飞公司合资成立了湖南飞宇，主要经营民用航空工艺装备。公司与上飞公司的合作具有排他性，即双方不得再与其他主体成立同业合资公司。谢谢!

　　问 投资者：公司募集资金重点投向科技创新领域的具体安排如何?

　　答 航天环宇李完小：您好，公司募集资金投资项目主要围绕科技创新开展，具体包括：

　　1、依托公司现有技术与产品，对未来市场需求进行预研，加强公司新产品、新技术储备;

　　2、提升公司在卫星通信、测控与测试装备上的服务配套能力;

　　3、购置先进设备、引进高层次人才，提升公司研发核心能力，推动技术的不断迭代更新，提高自主创新能力整体水平。

　　公司通过募投项目建设，将进一步聚焦现有主营业务发展，有助于提升公司的科技创新能力并强化公司的核心竞争力。

　　谢谢!

网上路演结束致辞

　　航天环宇副总经理、财务总监詹枞生网上路演结束致辞

　　大家好!

　　非常感谢大家的积极参与，湖南航天环宇通信科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的网上路演活动已临近尾声。

　　今天，我们非常高兴能有机会与大家共同探讨公司的经营管理、业务规划和战略发展。通过本次与大家的沟通，我们深深体会到作为一家公众企业的使命、责任和压力。未来，航天环宇将以上市公司的标准严格要求自己，开拓创新，不断提升经营管理水平，提高企业的市场竞争力，实现企业可持续发展，让航天环宇成为一家值得大家信赖，具有长期投资价值的上市公司!

　　网上路演即将结束，我们真诚地希望在航天环宇未来的发展道路上，能够得到大家一如既往的支持与信赖。同时，公司也会通过多种形式加强与大家的互动和沟通，让投资者进一步了解和信任我们，与投资者共同分享航天环宇成长的硕果!

　　最后，再次感谢广大投资者对航天环宇的信任与支持!祝各位投资者身体健康、工作顺利!

　　谢谢大家!