2023年6月12日，广东广康生化科技股份有限公司(股票简称：广康生化，股票代码：300804)进行了网上路演。广康生化董事长、总经理蔡丹群;广康生化董事、董事会秘书、财务总监林剑胜;华泰联合证券总监，保荐代表人刘恺;华泰联合证券副总监，保荐代表人张新星等嘉宾参加了此次路演，与网上投资者进行了密切交流。

　　广康生化本次发行新股数量1,850.00万股，发行价格为42.45元/股，预计募集资金总额为7.85亿元，将用于年产4500吨特殊化学品建设项目、补充流动资金。

　　据悉，广康生化是专业从事农药原药、中间体、制剂的研发、生产和销售的国家高新技术企业，是国内琥珀酸脱氢酶抑制剂(SDHI)、三氯甲基硫类杀菌剂、联苯肼类杀螨剂、拟除虫菊酯类杀虫剂的主要供应商之一。公司主要经营产品包括联苯肼酯、高效氯氰菊酯等杀虫剂;噻呋酰胺、克菌丹、灭菌丹、土菌灵、萎锈灵等杀菌剂;甜菜宁、甜菜安、乙氧呋草黄等除草剂。凭借丰富的技术储备、前瞻的产品规划和持续的资金投入，公司持续进行各类农药产品的开发。截至本招股意向书签署日，公司在境内共计取得 104 项农药的登记证书和 40项农药产品的生产许可。

网上路演推介致辞

　　广康生化董事长、总经理蔡丹群网上路演推介致辞

　　尊敬的各位嘉宾、各位投资者：

　　大家好!

　　欢迎大家参加广东广康生化科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的网上路演活动。在此，我谨代表公司管理团队和全体员工，向关心与支持广康生化的广大投资者表示热烈的欢迎和衷心的感谢!

　　广康生化成立于2003年，一直专注于农药原药、中间体及制剂的研发、生产和销售，致力于打造卓越、安全、环保、绿色的一流农化企业。公司历来重视对于研发工作的投入以及持续展开创新工作，经过十几年的发展，在原药合成技术、杂质研究与产品登记注册等方面取得较多的积累，形成了自身的竞争优势。

　　公司在2012年成立企业技术中心，先后被认定为“广东省级企业技术中心”及“广东省工程技术研究中心”。按照“生产一代、研发一代、构思一代”的原则，不断提升自身技术研发水平。公司一直重视人才队伍搭建。经过多年沉淀，公司已经形成了一支由多学科优秀人才组成的稳定、高效的人才团队，均具有丰富的实践经验、较强的自主创新能力。未来，公司将持续引进优秀人才，最大限度地激发员工的积极性和创造力，促进公司长期稳定健康的发展。

　　我们即将登陆资本市场，扬帆起航，籍此次上市为契机，助力广康生化实现跨越式发展。未来，我们将充分发挥优势，引领国内农药行业发展，推动前沿技术成果在产业应用中的有效转化，以优异的经营业绩来回报股东、回馈社会。

　　广康生化衷心感谢投资者和广大观众对公司的关注和支持。公司承诺，将以更高的热情和更坚实的实力，为投资者创造价值，真诚地希望大家与广康生化携手发展，共创未来!

　　最后，预祝本次网上路演圆满成功，再次感谢各位投资者对于广康生化的关注，欢迎大家踊跃提问，积极认购，谢谢大家!

　　华泰联合证券总监，保荐代表人刘恺网上路演推介致辞

　　尊敬的各位嘉宾、各位投资者：

　　大家好!

　　首先我谨代表华泰联合证券有限责任公司，对所有参与广东广康生化科技股份有限公司网上路演的嘉宾和投资者表示热烈的欢迎和衷心的感谢!

　　作为此次担任广康生化的保荐机构和主承销商，我们有幸同广康生化并肩经历了上市的全过程，在此期间，我们见证了广康生化不断发展壮大的事实，同时也深深感触到了他们要做强做大的强烈愿望。我们华泰联合证券非常荣幸能将广康生化这样一家优秀的企业推荐给大家。

　　公司以“致力于打造卓越、安全、环保、绿色的一流农化企业”作为发展愿景，具有良好的产品开发能力、规模生产能力、质量控制能力和安全环保健康等管理能力。公司在产品选择上一直实行“差异化、小众化”的竞争策略。凭借长期且深入的跟踪、多年的研发积累和工艺技术，公司大量研究全球农药产品的市场表现、生产动态，不断开发潜力大、毛利高、竞争力强的品种进入市场，并通过产业化运作重点产品，以集群规模效应在细分领域上形成相对优势。

　　我们相信，迈入资本市场的广康生化必定能够凭借自主创新研发实力，以优异的业绩回报广大投资者。我们希望通过本次网上路演推介，广大投资者能够充分认识到广康生化的投资价值，积极参与本次广康生化的A股发行，从广康生化的稳健增长和长期发展中受益。

　　最后，预祝本次网上路演圆满成功!再次感谢各位投资者对广康生化的关注。

　　谢谢大家!

网上路演交流互动问答

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　请说明为何农药产品刚性需求会越来越强?

　　答 广康生化 董事、董事会秘书、财务总监林剑胜：您好，农药在农业生产当中不可或缺，由于全球人口持续增长、耕作方式逐步转变、全球变暖造成病虫害频发，全球农药市场有着良好的发展基础。据Phillips McDougall的预测，到2022年全球作物用农药销售额有望达到646.26亿美元。 联合国《世界人口状况》报告显示，2021年全球人口为75.96亿人，到2050年全球人口将增长22亿，达到98亿人。全球人口增长将形成对新增粮食产出的直接需求，在此期间广大发展中国家经济发展而带来的肉类生产需求也给全球粮食供需平衡带来较大压力。而受城市化、环境退化等因素影响，全球耕地面积增长缓慢、水资源匮乏问题日益严峻，要求必须增加现有耕地的粮食产量，大幅提升单位面积产出粮食的水平，种植者将更加依赖农药等科技种植手段。谢谢。

　　问 投资者：请问公司在市场上的地位如何?

　　答 华泰联合证券 总监，保荐代表人刘恺：您好，公司为国家农药定点生产企业、国家高新技术企业、中国农药工业协会会员单位、中国农药发展与应用协会理事单位，拥有完整的农药研发、生产与销售产业链，具备农药中间体、原药和制剂一体化生产能力。公司是国内三氯甲基硫类杀菌剂和拟除虫菊酯类杀虫剂的主要生产厂商之一，主要产品包括联苯肼酯、高效氯氰菊酯等杀虫剂;噻呋酰胺、克菌丹、灭菌丹、土菌灵、萎锈灵等杀菌剂;甜菜宁、甜菜安、乙氧呋草黄等除草剂，产品已远销美国、印度、以色 列、日本、欧盟、巴西等多个国家和地区。 公司在产品选择上一直实行“差异化、小众化”的竞争策略。凭借长期且深入的跟踪、多年的研发积累和工艺技术，公司大量研究全球农药产品的市场表现、生产动态，不断开发潜力大、毛利高、竞争力强的品种进入市场，并通过产业化运作重点产品，以集群规模效应在细分领域上形成相对优势。 谢谢。

　　问 投资者：请大概讲一下公司的产品优势。

　　答 华泰联合证券 副总监，保荐代表人张新星：您好，公司坚持精细化的产品定位，对每一个新产品的立项研发都经过仔细的市场调研，在推向市场时经过周密的营销规划，以差异化竞争突出竞争优势。公司每年都会投入大量的人力、物力关注全球临近专利保护期限产品的市场表现与生产动态，结合农药市场供求变化，对各产品未来的市场需求做出预先研判，筛选出有竞争力、公司已有一定技术基础的产品进行开发。经过长期且深入的跟踪，公司重点开发了一批生命周期较长、技术门槛较高、市场前景良好、产品价值较高、竞争力强的品种进入市场，在农药市场中长期稳健发展。谢谢!

　　问 投资者：请问公司持续经营能力情况?

　　答 广康生化 董事长、总经理蔡丹群：您好，公司产品方面，经过长期市场积累，已形成三大系列下多品类的产品矩阵，包括联苯肼酯、高效氯氰菊酯等杀虫剂，噻呋酰胺、克菌丹、灭菌丹、土菌灵、萎锈灵等杀菌剂，甜菜宁、甜菜安、乙氧呋草黄等除草剂，公司主营产品中的联苯肼酯、氯氰菊酯系列、克菌丹、灭菌丹、噻呋酰胺、土菌灵等产品在生产技术、产品质量、销售规模等方面均处于各细分市场的领先地位。市场方面，公司立足国内外市场，目前在国际市场上，公司已进入美国、欧盟、印度、巴西、以 色列、日本等市场，并与UPL、ADAMA、Albaugh，在国内与诺普信、海利尔等资本实力较强、市场知名度较高的公司形成了紧密合作关系，带动了公司销售收入的稳步增长。 本次募集资金主要用于投资年产4,500吨特殊化学品建设项目，随着募集资金投资项目的实施，公司将进一步提升优势产品产能，满足优势产品的市场需求，落地具有市场前景的满足国家政策导向的、新开发的其他产品品种，进一步丰富和优化公司的产品结构，持续保持产品的市场竞争力，未来公司的经营规模和盈利能力将进一步提升，在持续经营能力方面不存在重大不利变化。谢谢!

　　问 投资者：请问公司的未来发展规划?

　　答 广康生化 董事长、总经理蔡丹群：您好，长期以来，公司在产品选择上一直实行“差异化、小众化、全产业链”的竞争策略，通过前期深入的跟踪和调研以及多年的研发和工艺技术积累，公司部分核心产品在市场上表现出较强的竞争力和盈利能力，为公司持续稳健发展以及提升市场地位和影响力奠定了良好的基础。 未来，以国家对于农药行业发展优化引导政策为方向，以建设“致力于改善人类粮食结构，助力全球农业发展”为使命，以“致力于打造卓越、安全、环保、绿色的一流农化企业”作为发展愿景，公司将在牢牢抓住市场发展趋势和充分了解客户需求的基础之上，以本次首次公开发行股票并上市为契机，充分发挥资本市场资金的作用，进一步强化公司产品的市场竞争优势并形成对新规划的具有良好市场场景产品的生产落地能力，从而进一步实践“差异化、小众化、全产业链”的竞争策略，以集群规模效应在更多细分领域上形成相对优势，提升公司的整体竞争能力、经营规模和盈利水平。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司的科技创新情况。

　　答 华泰联合证券 总监，保荐代表人刘恺：您好，公司核心收入来源为自产原药的生产和销售，原药合成是精细化工的一个门类，属于多学科交叉、技术密集型产业，需要在综合化学、植物保护学、农药学、生物学、环境科学、毒理学的基础上开展，因此农药原药基本决定了终端农药的各项化合物特性，是整个农药产业链最为重要的一个环节。原药合成技术是在各项研究和实践的基础上将产品生产出来的过程，对于产品效果、经济性、安全性、环保性都有较高的要求，具有较高的门槛，全世界农药主流发展方向之一即是不断推动原药合成技术的进步，从而提升产品性能或提高生产效率，使得产品更为满足下游的需求。 谢谢。

　　问 投资者：请问公司募集资金对公司未来经营战略的影响和业务创新创造创意性的有什么支持作用?

　　答 广康生化 董事、董事会秘书、财务总监林剑胜：您好，公司在产品选择上一直实行“差异化、小众化”的竞争策略，并注重对市场客户的跟踪、研发工艺技术的积累;公司在发展过程中，亦注重产品梯队的建设，坚持“储备一批，研发一批，建设一批，销售一批”的产品梯队建设理念。公司募投项目所对应的目标产品系公司根据战略发展目标进行的布局，与公司历来的竞争策略与市场策略保持一致，也是公司对研发积累、合成工艺等体现创新、创造、创意等能力的具体落地。 整体而言，本次募投项目紧密围绕公司发展目标开展，符合公司整体战略规划，有利于公司发展战略的快速实现。 谢谢。

网上路演结束致辞

　　广康生化董事、董事会秘书、财务总监林剑胜网上路演结束致辞

　　尊敬的各位投资者：

　　大家好!

　　时间过得很快，广康生化首次公开发行A股并在创业板上市网上路演活动马上就要结束了。非常感谢各位投资者对本次活动的热情参与，以及对广康生化的关爱、信任和支持，感谢主承销商华泰联合证券以及所有中介机构所付出的辛勤劳动，也衷心感谢全景网为我们提供了这个良好的互动交流平台。

　　今天，有机会与这么多关心、关注广康生化的投资者朋友共同探讨公司的战略规划、经营管理和未来发展，我们感到十分高兴。大家提出了很多非常有价值的意见和建议，在今后的经营管理中，我们一定会认真考虑这些意见和建议，并把朋友们的真知灼见融入到广康生化的经营管理工作之中，创造出更好的业绩来答谢大家的关心与厚爱。

　　由于时间关系，我们无法一一回答投资者提出的每一个问题，但广康生化与投资者之间的沟通交流是持续和畅通的。欢迎大家通过电话、信件、电子邮件等各种方式与我们随时保持联系，也欢迎大家来广康生化进行实地考察。

　　最后，再次感谢各位投资者对广康生化的信任与支持! 祝大家身体健康，万事如意，谢谢大家!