2023年6月14日，南京莱斯信息技术股份有限公司(股票简称：莱斯信息，股票代码：688631)进行了网上路演。莱斯信息董事、党委书记、总经理严勇杰;莱斯信息董事、财务负责人、董事会秘书王旭;中信证券投资银行委员会高级副总裁、保荐代表人陈泽等嘉宾参加了此次路演，与网上投资者进行了密切交流。

　　莱斯信息本次公开发行股票4,087.00万股，发行价格为25.28元/股，预计募集资金总额为10.33亿元，将用于新一代智慧民航平台项目、智慧交通管控平台项目、公共信用大数据支撑和服务平台项目、研发中心建设项目、补充流动资金。

　　据悉，莱斯信息作为民用指挥信息系统整体解决方案提供商，主要面向民航空中交通管理、城市道路交通管理以及城市治理等行业的信息化需求，提供以指挥控制技术为核心的指挥信息系统整体解决方案和系列产品。公司统一以观察-判断-决策-执行(OODA)作战理论为基础，围绕数据处理、态势感知、仿真评估与指挥决策等功能域，在数据资源、应用支撑和业务应用方面形成了具有核心技术的系列空管、交管和城市治理领域产品，涵盖了顶层设计、整体方案、产品研制、系统集成及服务运营等各重要环节，满足了行业用户科学化、精细化的管理要求，助力国家治理体系和治理能力的现代化建设。

网上路演推介致辞

　　莱斯信息董事、党委书记、总经理严勇杰网上路演推介致辞

　　尊敬的各位投资者朋友：

　　大家好!

　　感谢各位莅临莱斯信息首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会。我谨代表莱斯信息向关心和支持公司的各位投资者及各界朋友表示诚挚的欢迎和衷心的感谢!

　　莱斯信息成立于1988年，是中国电子科技集团公司第二十八研究所下属核心产业平台，是中国电科旗下唯一以民用指挥控制为核心的单位。二十八所始终承担着我军各代作战指挥系统建设任务，打造多项重大工程。在军转民的过程中，依托多年的技术积累，莱斯信息聚焦民航空中交通管理、城市道路交通管理和城市治理三大业务领域，形成了以民用指挥控制技术为核心的大型电子信息系统整体解决方案和系列产品。

　　莱斯信息传承央企“红色基因”，长期服务国家“数字经济”“交通强国”“一带一路”等重大战略实施，充分践行央企使命担当。深刻科技企业“蓝色基因”，形成了打破国外长期垄断、突破多项“卡脖子”技术的全系列、完全自主可控的产品体系，助力高水平科技自立自强。

　　作为中国电科航空运输产业的扛旗单位，公司拥有30余年的民航系统与装备研制经验，是中国民航空管系统国产化的龙头企业，核心产品市场占有率全国第一，已建立覆盖起飞到降落全过程的产品体系，守护中国“天路”安全、平稳、高效。在城市道路交通管理和城市治理领域，我们在北京、重庆、成都、南京、雄安、金华等地区，打造了诸多标杆工程，拥有广泛的行业影响力。多项重大工程受到多位时任国家领导人的视察、批示和高度评价，以科技创新服务国家战略。

　　莱斯信息承袭军用联合作战指挥技术优势，积累了民用指挥信息系统关键技术，具有完备的自主技术创新体系和研发能力，三获国家科学技术进步二等奖，承担众多国家研发项目和课题，建有多个省部级研发平台，拥有百余项专利和数百项软件著作权，引领国产化装备技术发展。

　　本次公开发行将是一个重要里程碑。公司将紧抓产业蓬勃发展和资本市场改革窗口期的双重机遇，加快产业转型升级步伐，进一步创新发展机制，坚持技术创新与资本运作双轮驱动，以资本力量反哺创新主体，全面激发发展活力，着力打造中国电科指控板块核心发展平台，更好地履行央企建设现代化产业体系的责任担当，更好地助力以数字经济为核心的实体经济高质量发展，为国民信息化建设贡献国家级科技力量。

　　我们非常珍惜此次与各位投资者沟通交流的机会，真诚希望通过本次交流，进一步加深广大投资者对公司的了解。莱斯信息的成功离不开各位投资者的支持和信赖，我们将继续以实际行动和优异的业绩回报广大投资者!

　　谢谢大家!

　　中信证券投资银行委员会高级副总裁、保荐代表人陈泽网上路演推介致辞

　　尊敬的各位投资者朋友：

　　大家上午好!

　　作为南京莱斯信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构和主承销商，我谨代表中信证券股份有限公司向前来参加此次网上路演活动的投资者朋友们，表示热烈的欢迎和衷心的感谢!

　　莱斯信息定位民用指挥信息系统整体解决方案提供商，其多元化的产品和服务涵盖了顶层设计、整体方案、产品研制、系统集成及服务运营等各重要环节，满足了行业用户科学化、精细化的管理要求，更助力国家治理体系和治理能力的现代化建设。

　　依靠自身过硬的技术实力和卓越的服务能力，莱斯信息在民航空中交通管理等领域占据着领先的市场份额。以空管自动化系统为例，截至2022年12月，公司在国内该市场的占有率达到42 %，稳居第一。公司在城市道路交通管理、城市治理等其他主营领域也占据着较高市场份额，行业地位突出。

　　在与莱斯信息合作的过程中，我们见证了公司的稳健、规范和成长，深刻地感受到了公司所蕴藏前瞻性的战略眼光、丰富的行业经验和专业能力。本次发行上市将是助力莱斯信息实现跨越式发展的关键一步。我们相信，在未来的发展中，莱斯信息将依托资本市场，扩大经营规模，提升市场份额，持续为投资者带来丰厚的回报。

　　作为本次发行的保荐机构和主承销商，中信证券也将切实履行保荐义务，做好持续督导工作。我们真诚地希望通过此次网上交流会，广大投资者朋友们能够更加深入地了解莱斯信息，更准确地掌握公司的投资机会和投资价值!

　　预祝莱斯信息首次公开发行股票并在科创板上市圆满成功!

　　谢谢大家!

网上路演交流互动问答

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：请简要介绍一下民航空管行业内的主要法律法规政策对公司的经营发展有哪些影响?

　　答 莱斯信息严勇杰：近年来，国家相继出台了多项针对民航空管行业的政策，在明确监管要求、完善评价标准体系、落实国家综合交通运输体系和民航强国战略部署等方面，不断为行业发展赋能。其中，《国务院关于促进民航业发展的若干意见》为促进民航业健康发展提出了十项任务，是指导民航业发展的重要文件。《中国民用航空发展第十四个五年规划》确定了“十四五”期间民航的六大发展目标，提出建设六大体系、实施六大工程，突出智慧民航主线作用。《智慧民航建设路线图》按照“体系发展引领、分域模块构建”的思路，以智慧出行、智慧空管、智慧机场和智慧监管为四个核心抓手，强化改革创新、科技创新、基础设施保障三大支撑，推进智慧航空运输和产业协同发展，以智慧塑造民航业的全新未来。各类政策文件则进一步提出了信息基础设施建设、数字化、网络化等要求，为打造健全先进、可靠、经济的安全安保和技术保障服务体系提供了指导。

　　在政策的支持下，随着国内相关产业研发、生产技术水平的不断提升和市场容量的不断扩大，中国空管系统行业市场规模(包含通讯、导航、监视、空管信息化系统及配套设施建设)从“十一五”期间的117亿元增长至“十三五”期间的250亿元，国产空管产品市场份额有望稳步增加。公司依托丰富的资源和经验，经过多年行业深耕，具备充足的核心竞争力，将抓住政策机遇，持续对核心技术和产品进行优化和提升，进一步拓展市场，增强实力，从而实现自身的战略发展目标。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请问公司核心技术产业化情况如何?

　　答 莱斯信息严勇杰：公司通过自身核心技术和成体系的核心产品，形成行业整体解决方案，通过复杂信息系统集成能力和大型信息系统工程项目最佳实践的积累，服务于国家治理体系和治理能力的现代化建设，服务于社会大众。

　　在民航空中交通管理领域，公司研制的“空管自动化系统”获得国内首个中国民航局主用系统正式使用许可证，同时也是我国首个民航空管区域级主用国产化系统，打破了进口系统的垄断，成功进军技术难度大、管制级别高的区域管制领域。

　　城市道路交通管理领域，公司研制的“城市道路交通信号控制系统”通过数据融合能力和可视化展现，着重提升城市道路交通管理产品的控制性能和用户体验。

　　城市治理领域，公司研制的“城市综合指挥平台”广泛汇聚政府、企业和社会各类数据，运用AI人工智能、5G等新技术，打造城市领域大脑、领导数字驾驶舱等城市治理新模式，提升城市治理能力;“公共信用信息服务平台”实现信用信息共享、一体化应用，已形成国家、省、市、县四级平台产品;“人防应急指挥信息系统”实现人防应急管理业务流程清晰规范、管理依法合规，提升整体人防应急管理及安全防控能力。谢谢!

　　问 投资者：请简要介绍公司在城市道路交通管理领域的市场地位?

　　答 莱斯信息严勇杰：近年来，公司积极拓展交管市场，落地多个重大项目，稳固了市场领先地位。2020年，充分发挥国企担当，承建雄安智能交通项目，成功打造公司在雄安新区的交通示范工程，实现了在省级高端市场的突破，助力“百年大计”雄安建设。2021年，公司信控产品首次批量进入北京市场，打破国内外竞争对手长期垄断，成功参与保障冬奥赛事区域交通秩序安全、畅通、高效，为智慧冬奥贡献科技力量。2022年，公司凭借良好用户口碑、深厚技术积累及创新技术应用，成功中标公司迄今交管领域单体规模最大的重庆市主城区智能交通项目，发挥西南市场示范效应，提升了品牌影响力。谢谢!

　　问 投资者：请简要介绍公司在城市治理领域的市场地位?

　　答 莱斯信息严勇杰：在城市治理领域，公司主要是以城市级综合治理指挥控制为核心，公共信用、人防应急指挥等行业治理应用为支撑，长期致力于国家治理体系和治理能力现代化建设，在国民经济信息化建设中发挥了重要作用。

　　在城市综合治理方面，公司持续深化城市治理产品体系，加快政府行业治理应用和多种场景应用的产品研发，推动“城市大脑”升级。公司2018年中标成都市网络理政中心的城市治理项目，创新建立全国范围内特色鲜明、理念先进的新型城市治理体系，打造了以“数据化、协同化、智能化”赋能城市治理的建设模式，成为全国城市治理的标杆性工程。以成都市网络理政中心项目为成功示范，公司相继在“大成都”区市县、西南地区中标数个项目，通过建立稳定的总体设计团队，创新总体设计，深耕城市治理应用等方式，发展并开拓全国城市治理市场。

　　在公共信用方面，“十三五”期间，公司已实现国家级、省级、市级、区县级四级的公共信用信息服务平台和专项信用应用软件的开发与实施。国家层面，承建了国家公共信用基础库系统项目和国家公共信用联合奖惩项目;省级层面，承建了江苏、海南、新疆、青海、湖北、天津、广西等省级信用信息服务平台项目;市级层面，承建了江苏、山东60余地市、县公共信用信息服务平台，业务覆盖到全国16个省及直辖市。

　　在人防应急指挥方面，公司自1998年承研第一套人防指挥自动化软件系统以来，已有二十余年人防信息化发展历程，为人防应急指挥信息系统整体解决方案国内主要提供商。围绕人防应急感知预警类、指挥救援处置类、服务运营类等方向进行产品布局，为各级人防与应急管理部门信息化建设提供可靠技术与服务保障。在汶川地震、北京奥运、天津港大爆炸、G20等国家重大活动保障与各类灾害事故抢险救灾中发挥了重要的作用。谢谢!

　　问 投资者：您好，请问在民航空中交通管理领域，公司未来有怎样的规划?

　　答 莱斯信息严勇杰：在民航空中交通管理领域，未来公司将以“强安全、强效率、强智慧、强协同”的“四强空管”、“平安、绿色、智慧、人文”的“四型机场”为契机，聚焦民航新基建，以大数据、人工智能等新技术为引领，巩固公司空管自动化系统为核心的优势产品地位，布局全球市场;以全国流量等典型项目为牵引，布局空域、气象类空管产品，拓展空管产品体系;发挥顶层设计优势，研制机场信息化系统、设备等机场领域核心产品，打造“四型机场”智慧解决方案，升级机场建设领域资质，通过典型机场示范工程“品牌标杆”，加强市场化推广，扩大市场影响力;谋划数据服务及通航服务领域，实现数据服务、低空服务和无人机管理等方面业务新突破。打造空管、机场两翼齐飞产业发展格局。谢谢!

　　问 投资者：请问公司未来是否仍会不断推动资本运作?

　　答 莱斯信息严勇杰：公司将不断加强上市平台建设，充分发挥上市平台作用和影响力，打造民航空中交通管理、城市道路交通管理、城市治理等领域的行业标杆，进一步提升公司的品牌知名度及社会影响力，利用上市平台强大的融资能力，通过灵活、多样化、多元化融资手段，实现快速、高效融资，推动产业高质量发展。具体规划如下：

　　1)借力资本市场，实现跨越发展。通过资产重组、收购兼并等资本运作方式，加强核心能力建设，实现“资本赋能、产融双驱”的良性发展循环。

　　2)整合优质资源，做强产业平台。积极谋划产业链并购活动及关键核心技术布局，开展市场化资源整合，整合核心业务产业链，补齐业务短板，开展核心技术布局，提升关键技术能力，构建产业生态，提高发展效能。

　　3)开展市场融资，支撑主业发展。针对不同资本市场周期与行业周期，使用灵活融资手段，有针对性、有计划性地为产业发展赋能，保持科技创新活力，实现经济增效和市场价值提升。谢谢!

　　问 投资者：请问公司募投“新一代智慧民航平台项目”的必要性?

　　答 莱斯信息王旭：“新一代智慧民航平台项目”建设的必要性主要体现为：(1)项目建设有利于公司把握行业发展机遇，服务国家战略实施;(2)项目建设有利于公司更好满足市场需求，提高盈利能力;(3)项目建设有利于公司完善产品技术布局，提升核心竞争力。谢谢!

　　问 投资者：请简要介绍“智慧交通管控平台项目”建设的必要性?

　　答 莱斯信息王旭：“智慧交通管控平台项目”建设的必要性主要体现为：(1)项目建设有利于把握行业发展契机，推动我国现代交通运输体系建设;(2)项目建设有利于顺应智能网联发展趋势，提升公司核心竞争力;(3)项目建设有利于完善产品体系，提高公司盈利能力。谢谢!

　　问 投资者：请问“公共信用大数据支撑和服务平台项目”建设的必要性如何?

　　答 莱斯信息王旭：项目建设的必要性表现为：(1)本项目建设是公司顺应政策导向及行业趋势的必然之举;(2)项目建设有利于顺应信用行业发展趋势，把握市场机遇;(3)本项目建设有利于公司完善公共信用信息业务生态布局。谢谢!

网上路演结束致辞

　　莱斯信息董事、财务负责人、董事会秘书王旭网上路演结束致辞

　　尊敬的各位投资者朋友们：

　　大家好!

　　南京莱斯信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的网上投资者交流会即将结束，感谢大家对本次发行的热情关注和踊跃提问，感谢上证路演中心、中国证券网提供的交流平台，也感谢中信证券等中介机构为莱斯信息上市发行所付出的努力。

　　通过今天的网上路演活动，有机会与这么多关注莱斯信息的投资者朋友深入交流公司的发展战略和经营管理，聆听大家提出的宝贵意见和建议，我们感到十分荣幸。莱斯信息即将成为一家公众公司，我们深感肩负的使命与责任。未来，我们将聚焦核心主业，坚持技术创新与资本运作双轮驱动，国内和国际市场同步发展，强化技术和产品核心能力，严格按照上市公司要求规范治理，认真研究分析各位投资者朋友提出的有价值的建议，不断完善治理体系和治理能力。以更加优良的业绩回报大家的信任与支持。

　　由于时间关系，短暂的交流即将告一段落。虽然我们无法一一回答投资者提出的每一个问题，但莱斯信息与广大投资者的沟通渠道永远是畅通的，欢迎大家通过各种方式与我们保持交流。再次感谢广大投资者和社会各界朋友对莱斯信息的关心，你们的积极参与，是对我们最大的支持与鼓励，莱斯信息将以此为动力，不忘初心、砥砺前行!

　　最后，祝大家身体健康、万事顺意!谢谢!