2023年6月14日，浙江美硕电气科技股份有限公司(股票简称：美硕科技，股票代码：301295)进行了网上路演。美硕科技董事长兼总经理黄晓湖;美硕科技副总经理兼董事会秘书施昕;美硕科技财务总监王嵩;财通证券投资银行总部高级副总监、保荐代表人徐小兵;财通证券投资银行总部副总监、保荐代表人程森郎等嘉宾参加了此次路演，与网上投资者进行了密切交流。

　　美硕科技本次发行新股数量为1,800万股，发行价格为37.40元/股，预计募集资金总额为6.73亿元，将用于继电器及水阀系列产品生产线扩建项目、研发中心建设项目、补充流动资金。

　　据悉，美硕科技主营业务为继电器类控制件及其衍生执行件流体电磁阀类产品的研发、生产及销售，产品主要包括通用继电器、汽车继电器、磁保持继电器、通讯继电器及流体电磁阀等，应用于家用电器、智能家居、汽车制造、智能电表、工业控制和通讯设施等领域。

网上路演推介致辞

　　美硕科技董事长兼总经理黄晓湖网上路演推介致辞

　　尊敬的各位投资者朋友：

　　大家好!

　　欢迎大家参加浙江美硕电气科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的网上路演推介会。在此，我谨代表美硕科技全体同仁向参加今天沟通活动的投资者和各界朋友表示诚挚的欢迎!并对大家长期以来对美硕科技的关心和支持表示衷心的感谢!

　　美硕科技成立于2007年，深耕继电器行业，不断开拓新兴蓝海产业，公司主营业务为继电器类控制件及其衍生执行件流体电磁阀类产品的研发、生产及销售。美硕科技凭借特色的自动化生产模式已经形成了一定的规模效应，公司已取得国内外主要的产品认证和体系认证，可以满足不同客户的高标准要求。

　　与此同时，美硕科技已取得国家高新技术企业认证，并于2021年成为第三批专精特新“小巨人”企业。公司致力于构建具有行业竞争力的研发布局，始终将创新置于发展战略的核心地位。未来，美硕科技将持续保持研发投入，提高公司在行业中的技术竞争力。

　　本次公开发行是美硕科技发展历程中又一重要的里程碑，依托上市平台优势与资本实力的增强，美硕科技将步入一个新的发展阶段。公司将立足现有业务领域，开拓进取，积极切入新兴细分市场。我们衷心的希望在公司迈入资本市场后，能够得到各位更多的关注和大力的支持!

　　最后欢迎大家踊跃提问! 我们希望通过此次网上交流活动，充分解答各位投资者所关心的问题，让大家更加全面地了解美硕科技!祝各位工作顺利，身体健康，万事顺意!

　　谢谢大家!

　　财通证券 投资银行总部高级副总监、保荐代表人徐小兵网上路演推介致辞

　　尊敬的各位嘉宾，各位投资者朋友：

　　大家好!

　　欢迎大家参加浙江美硕电气科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的网上路演推介会。首先我谨代表财通证券股份有限公司，对所有参与浙江美硕电气科技股份有限公司网上路演的嘉宾和投资者表示热烈的欢迎和衷心的感谢!

　　美硕科技的主营业务为继电器类控制件及其衍生执行件流体电磁阀类产品的研发、生产及销售，产品主要包括通用继电器、汽车继电器、磁保持继电器、通讯继电器及流体电磁阀等，应用于家用电器、智能家居、汽车制造、智能电表、工业控制和通讯设施等领域。公司经过数年的发展，已成为美的集团、TCL、奥克斯、海尔集团、格兰仕、HELLA等国内外家用电器、汽车电子等领域一线品牌的继电器类控制件产品供应商。

　　作为美硕科技本次发行的保荐人、主承销商，我们见证了美硕科技的快速发展，同时也感受到了公司管理团队精准的行业认知和严谨的工作态度。我们相信，美硕科技本次迈入资本市场后，将凭借自主创新及研发优势，以优异的业绩回报广大投资者。

　　美硕科技成功上市后，财通证券将切实履行保荐义务，勤勉尽职，持续督导美硕科技不断完善公司治理、加强投资者关系管理，协助美硕科技成为规范运作的上市公司典范。我们衷心地希望通过本次网上路演推介会，广大投资者能够充分感受到美硕科技的投资价值，从而在美硕科技长期、持续的发展中共同成长。欢迎各位投资者朋友踊跃提问发言，建言献策，积极申购。

　　最后，衷心预祝美硕科技首次公开发行A股圆满成功!谢谢大家!

网上路演交流互动问答

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：请问未来继电器行业增长空间如何?

　　答 美硕科技 董事长兼总经理黄晓湖：您好!继电器行业发展进入成熟期，市场竞争充分，主要生产国包括中国、美国、日本、德国等，其中美国、日本、德国企业占据了中高端继电器市场的大部分份额，主要应用于汽车、通讯、工业自动化控制等领域;我国企业的继电器产量占全球继电器产量一半左右，主要应用于家用电器、智能家居、汽车制造、智能电表、工业控制和通讯设施等领域。我国企业主要为全球市场提供中低端继电器，但是随着近年来我国企业加强技术研发，龙头企业的产品逐渐向中高端市场渗透。但是，未来市场的整体竞争格局仍对国内领先的继电器生产厂家有利，原因如下： 目前继电器外资龙头虽然有近百亿的销售规模，但由于其集团普遍采用多元化业务经营策略，并非单一继电器业务经营模式，而继电器部门在其内部的经营效益并不靠前，因而集团对继电器的专业聚焦度以及持续人力和资金投入力度有限; 日系厂家虽然在精密元器件上有强大的技术领先优势，但是研发与终端市场的个性化需求有所脱节，无法保持对市场需要的及时快速响应，且其成本劣势也较为明显; 内资二三线继电器厂家长期盘踞在家电领域的低端市场，盈利能力弱，亦无资金实力投入技术研发和自动化生产线改造; 大型终端企业对核心零部件供应商实行严格的审查制度。通常只有具备较强产品开发能力、生产能力和服务能力的行业内优势企业才可能通过认证成为大型企业的合格供应商，合格供应商的数量相对较少且一般与客户保持长期合作关系。继电器行业的重要终端应用领域如家电行业，美的集团、格力电器等龙头企业占据了绝对市场份额且占比仍在持续提升，市场集中很大程度影响了上游供应链行业的竞争情况。谢谢!

　　公司行业地位如何?未来1-3年计划如何提高市占率?

　　答 美硕科技 董事长兼总经理黄晓湖：您好，根据中国电子元件行业协会控制继电器分会出具的证明文件显示，2019年和2020年，公司在浙江省家电类通用继电器市场占有率均排名第一。2021年7月通过工业和信息化部组织的审核，成为第三批专精特新“小巨人”企业，荣获2021年(第34届)中国电子元件企业经济指标综合排序第九十五名，荣获2022年中国电子元件行业骨干企业第九十名。未来1-3年公司将积极开拓新的市场领域，扩大公司品牌知名度和客户满意度，增强企业综合竞争力，逐步提高公司产品的市场占有率。

　　问 投资者：公司目前已接入哪些客户的供应链体系?稳定性如何?市场竞争程度如何?

　　答 美硕科技 董事长兼总经理黄晓湖：您好!发行人主营业务为继电器类控制件及其衍生执行件流体电磁阀类产品的研发、生产及销售，产品主要包括通用继电器、汽车继电器、磁保持继电器、通讯继电器及流体电磁阀等。 通用继电器为发行人最早开发的产品，应用领域主要为家用电器行业。发行人自2010年与美的集团开始合作，之后陆续与家用空调事业部、生活电器事业部、微波和清洁事业部、洗衣机事业部、暖通与楼宇事业部、冰箱事业部等大部分事业部都建立了稳定的业务合作，成为美的集团核心供应商。2015年，发行人陆续开拓了格兰仕、TCL等客户;2018年，发行人开拓了奥克斯;2019年，成功开拓了海尔集团，开始可以向海尔集团供货;2020年，成功开拓海信集团，并开始逐步接触格力电器。 另外，发行人先后研发了汽车继电器、流体电磁阀、磁保持继电器、通讯继电器等产品，同时发行人目前正在研发新能源继电器。报告期内，流体电磁阀、磁保持继电器营业收入总体保持增长趋势。谢谢!

　　问 投资者：请简要说明智能制造如何为产业技术升级机会。

　　答 美硕科技 董事长兼总经理黄晓湖：您好，近年来，“机器换人”的理念已经深入到各行各业，以自动化、智能化实现升级换代已成为企业提升竞争力的一种重要方式。自动化技术的应用将使直接从事生产的劳动力数量大幅下降，有效控制劳动力成本。智能化制造一方面能提高制造系统的柔性化水平，使生产系统具有更完善的判断与适应能力，有效提升生产效率，显著减少制造过程物耗、能耗;另一方面，能快速应对市场变动，满足个性化需求，实现定制生产，且交货期可控。 与此同时，下游客户自动化、智能化生产技术的全面推行倒逼上游生产企业提升自身产品工艺水平，国内继电器企业在不断适应和学习的过程中，将逐步提升企业的智能化生产和精益管理水平，实现产业升级。谢谢!

　　问 投资者：能否简要介绍一下公司所在行业的市场供求状况及变动原因?

　　答 美硕科技 董事长兼总经理黄晓湖：您好，(1)长期来看供求平衡：行业内的继电器类控制件制造企业大多根据订单安排生产计划，降低库存规模，顺应市场需求，从而使得整个行业长期来看不会出现严重供过于求的现象。 (2)短期需求结构升级：目前行业在低端产品市场形成较为严重的同质化竞争。随着经济社会的发展，行业的需求结构已趋向高端化、精密化和多样化。我国的优质继电器企业也会进一步形成世界范围内的产品竞争力，细分行业龙头厂商将会在全球范围内提升其市场份额，逐步形成高端产品的进口替代。谢谢!

　　问 投资者：创新是公司提高竞争力中必不可缺的因素，能否介绍一下公司是如何保持科技创新的?

　　答 美硕科技 董事长兼总经理黄晓湖：您好，公司不断对相关工序的工艺技术进行改进和优化，注重新工艺和新材料的应用，该等科技创新对于保障产品的及时更新换代、良品率和生产效率都有较为重要的作用。根据自身的技术积累，公司将业务和产品主要定位于家用电器、智能家居、汽车制造、智能电表、工业控制和通讯设施等领域，不断应用新技术、新工艺、新材料，研发和生产新的产品，满足下游行业客户的传统需求和新增需求。 公司研发积极面向市场、面向产品，在重视理论研究的基础上，以推出具有创造性的、拥有核心技术优势和核心竞争力的产品作为研发结果导向。公司不断吸收机械、电子、信息、材料、能源及现代管理等技术成果，使先进制造技术应用于产品设计、生产、装配、检测、管理、销售、售后服务、产品寿命周期等产品制造的整个过程。谢谢!

　　问 投资者：问公司在开发创新产品上做了哪些工作?

　　答 美硕科技 董事长兼总经理黄晓湖：您好，(1)为提升继电器应对差的使用环境的能力、迎合小型化设计趋势，公司开发出密封小型电磁继电器，能适应多种负载环境和安装方式; (2)近年来随着新能源汽车的普及以及汽车的智能化发展，汽车继电器的用量呈现快速上升趋势。传统汽车继电器采用的接插方式会有接触不良、使用寿命短并且产品体积大的弊端，不利于汽车线路布局。公司开发的PCB式汽车继电器兼具体积小、负载高的特点，有利于汽车的智能控制模块布局; (3)针对智能电表、智能电容器行业对过零导通控制的普及，对继电器切换时间的一致性和稳定性提出了更高的要求，公司开发出了动作时间短、吸合回跳小的电力继电器产品，在满足动作时间要求的同时极大提升了产品的使用寿命; (4)现有RO净水机适用的废水阀，因使用水质问题，容易堵塞，并且冲洗RO膜时，需要长时间通电打开，能耗较大。为了解决该类问题，公司开发了节能型高效废水电机阀，采用步进电机和陶瓷片节能控流。谢谢!

　　问 投资者：可否简要说明一下公司的募集资金投资项目的确定依据?

　　答 美硕科技 副总经理兼董事会秘书施昕：你好!本次募集资金运用均围绕公司主营业务进行，项目的实施不会改变公司现有经营模式和盈利模式，还将提高公司的核心竞争力，巩固公司在行业中的地位，保证公司未来持续、快速发展。本次募集资金将用于引进先进的生产设备，提升产品的工艺水平，提高公司产品的市场竞争力，为公司的未来经营战略奠定坚实的基础。 综上所述，公司董事会认为公司本次募集资金投资项目紧密结合公司主营业务，对公司扩大产品市场份额、保持技术领先优势具有重要意义。本次募集资金金额及投资项目与公司现有生产经营规模、财务状况、技术条件、管理能力和发展目标等情况相适应。谢谢!

　　问 投资者：募集资金对公司主营业务发展的贡献、未来经营战略的影响是什么呢?

　　答 美硕科技 副总经理兼董事会秘书施昕：您好!公司本次募集资金投资项目围绕主营业务进行。“继电器及水阀系列产品生产线扩建项目”的实施，可以在扩大原有家用继电器规模的同时，向新能源、5G通讯、磁保持继电器和水阀方向扩展，符合公司整体经营发展战略;“研发中心建设项目”的实施，有助于公司提升研发创新实力，提高技术水平。随着上述募集资金投资项目的投产，公司经营业绩有望实现持续增长，市场竞争力亦将得以提升。谢谢!

网上路演结束致辞

　　美硕科技副总经理兼董事会秘书施昕网上路演结束致辞

　　尊敬的各位投资者朋友：

　　大家好!

　　浙江美硕电气科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演已接近尾声，在此，我谨代表美硕科技全体员工感谢大家对本次网上路演的热情关注和踊跃提问，同时也十分感谢全景路演为我们提供良好的沟通平台和优质服务，感谢保荐人、主承销商—财通证券股份有限公司以及其他各中介机构，为公司发行上市所做出的努力，感谢大家!

　　很荣幸通过本次网上路演，有机会和各位关心美硕科技的投资者朋友共同探讨公司的基本情况和发展蓝图，希望通过本次沟通能够帮助大家更深入地了解公司的投资价值。同时，我们也收到了各位投资者朋友们对于美硕科技宝贵和中肯的意见，我们将认真研读，将这些真知灼见融入到美硕科技后续的经营管理当中，诚挚期待和大家继续保持密切良好的沟通与交流。

　　不忘初心，方得始终。作为一家公众公司，美硕科技在肩负着广大投资者的期望的同时，也承担着重大的社会责任和使命。我们将以公司登陆创业板作为契机，进一步巩固和提升公司的行业竞争地位，继续深耕继电器类控制件及其衍生执行件，紧跟时代发展趋势，积极研发、应用新材料和新工艺，为全球电子元件行业提供更有效的产品及服务。

　　与此同时，我们也会严格遵守证监会、深交所的各项规定要求，真实、准确、完整地披露信息，创造出更好的业绩来答谢大家的关心与厚爱，回馈社会!

　　最后，再次感谢广大投资者及各位网友对美硕科技的支持和关心，祝大家投资顺利、万事顺遂!谢谢大家!