2023年6月26日，山东海科新源材料科技股份有限公司(股票简称：海科新源，股票代码：301292)进行了网上路演。海科新源董事长杨晓宏;海科新源总经理张生安;海科新源董事会秘书、财务总监、副总经理陈保华;国金证券保荐代表人、投行部董事总经理曹玉江;国金证券保荐代表人、投行部董事总经理钱进等嘉宾参加了此次路演，与网上投资者进行了密切交流。

　　海科新源本次发行新股数量为55,740,795股，发行价格为19.99元/股，预计募集资金总额为11.43亿元，将用于锂电池电解液溶剂及配套项目(二期)。

　　据悉，海科新源主要从事碳酸酯系列锂离子电池电解液溶剂和高端丙二醇、异丙醇等精细化学品的研发、生产和销售。

　　公司是全球主要的锂离子电池电解液溶剂制造商之一，凭借行业领先的技术、完整的产品线和严格的品质管理，在电解液溶剂行业居于领先地位。公司也是高端丙二醇、异丙醇等产品国内的主要生产商之一，产品在市场上具有较强的竞争力，有力推进我国医药级丙二醇、二丙二醇等产品的进口替代。

网上路演推介致辞

　　海科新源董事长杨晓宏网上路演推介致辞

　　尊敬的各位嘉宾：

　　大家好!

　　非常感谢大家参与山东海科新源材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的网上路演活动。

　　首先，我谨代表海科新源董事会及全体员工，向参加本次活动的各位投资者朋友表示热烈欢迎，向一直以来支持、关心海科新源发展的各位领导和各界友人表示衷心感谢!同时，非常感谢中证路演中心为海科新源提供这次与投资者进行网上交流沟通的机会。

　　海科新源是全球主要的锂离子电池电解液溶剂制造商之一，公司凭借行业领先的技术、完整的产品线、优质的客户资源、严格的品质管理和研产销一体化的布局，在全球电解液溶剂行业居于领先地位。作为国家级高新技术企业，海科新源建立了多个实验室、检测化验分析中心，形成了比较完善的质量控制和产品研发体系，凭借其优秀的研发和产品，被评为国家专精特新“小巨人”企业、中国精细化工百强企业、省级企业技术中心、山东省“专精特新”中小企业等，实现了科技成果与产业发展的深度融合。

　　今天非常高兴能和大家坦诚交流，希望通过本次路演，各位投资者都能充分认识了解海科新源，给予海科新源更多关注和支持。我们会充分听取投资者们的意见建议，不断推动公司创新发展。同时，也欢迎大家通过网上路演平台踊跃提问、积极建言。

　　谢谢大家!

　　国金证券保荐代表人、投行部董事总经理曹玉江网上路演推介致辞

　　尊敬的各位投资者：

　　大家好!

　　作为本次山东海科新源材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人和主承销商，我们非常高兴参加今天的网上交流活动。首先，我谨代表国金证券股份有限公司对所有参与海科新源网上路演的嘉宾和投资者表示热烈的欢迎和衷心的感谢!

　　近年来，得益于新能源汽车产业和储能产业的蓬勃发展，锂电池行业及公司所处电解液溶剂行业亦呈现快速增长趋势。在此背景下，公司生产的锂离子电池电解液溶剂以及高端丙二醇等产品下游需求巨大，公司有望进一步提升自身的竞争实力，分享行业未来广阔的发展空间。

　　海科新源作为一家专业从事碳酸酯系列锂离子电池电解液溶剂和高端丙二醇等精细化学品的研发、生产和销售的公司，自设立以来始终坚持自主研发，通过对生产工艺进行持续不断的改进和创新，形成了完整的产品线和严格的品质管理，成为了全球主要的锂离子电池电解液溶剂市场的领导者。

　　国金证券作为保荐人，非常荣幸能够有机会向大家推荐海科新源这样具备发展潜力与投资价值的优秀企业。我们真诚地希望通过本次网上交流，广大投资者能够更加深入、客观地了解海科新源，从而更准确地把握海科新源的投资价值!希望通过公司和我们的共同努力，让广大投资者共同分享海科新源的硕果!

　　最后，预祝海科新源本次网上路演活动圆满成功!

　　谢谢大家!

　　海科新源总经理张生安网上路演推介致辞

　　尊敬的各位嘉宾：

　　大家好!

　　欢迎大家参加山东海科新源材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的网上路演活动。在此我衷心地向长期以来关心支持公司创新发展的各位投资者和各界朋友们表示最诚挚的感谢!同时，非常感谢中证路演中心对海科新源首次公开发行股票并在创业板上市网上路演活动提供的大力支持。

　　海科新源专注于电解液溶剂行业和精细化学品行业领域，始终坚持自主创新和自主研发。通过持续研发投入掌握具有知识产权的全产业链核心技术，建立了完备的产品体系，使公司在电解液溶剂行业具有较强的竞争优势。依托公司在技术、研发、质量等方面的综合优势，积累了优质的核心客户资源，在全球锂电池电解液溶剂市场中具有较高品牌知名度。公司先后荣获锂电材料类“十大年度客户信赖品牌”、“山东知名品牌”和“山东优质品牌”等品牌方面荣誉称号。

　　最后，我们十分荣幸可以借助网络平台与广大投资者进行交流互动。我们希望通过此次活动，能过够与社会各界朋友们加强交流、增进了解。欢迎大家通过网上路演平台踊跃提问，海科新源愿与各位投资者共享成长硕果。

　　谢谢大家!

网上路演交流互动问答

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：请介绍一下电解液溶剂行业发展概况?

　　答 海科新源杨晓宏：

　　您好，公司电解液溶剂是液态电池电解液重要组成部分，液态电池主要包括锂离子电池和钠离子电池。钠离子电池和锂离子电池均属于二次电池的一种，工作原理及内部结构一致，主要由正极、负极、集流体、电解液和隔膜组成，所需要的电解液溶剂均为碳酸酯系列溶剂。目前在化学类储能电池中，锂离子电池拥有最优秀的综合性能，包括能量密度、功率密度、循环寿命及安全性等。现阶段的锂电池已经成熟应用于动力、数码、储能等领域;钠离子和锂离子电池研究均起始于20世纪70年代，由于储能需求日益增长，低成本储能电池技术的需求愈发紧迫，其具备成本低、循环放电性能较好的特点，作为储能电池有较大的优势，钠离子电池近十年研究突飞猛进。但目前因为该电池的理论比容量低，钠离子脱嵌困难等技术难题还在攻关，因此我国的钠离子电池技术仍有待进一步完善与成熟。公司电解液溶剂主要应用于锂离子电池领域，目前国内外主要电池制造企业也在积极布局钠离子电池，将来随着钠离子技术的成熟及规模化应用，公司的溶剂应用领域将更加广阔，这将带动电解液溶剂的进一步快速发展。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下锂离子电池电解液溶剂的需求情况?

　　答 海科新源杨晓宏：

　　您好，锂离子电池电解液溶剂下游为锂离子电池电解液。锂离子电池电解液为锂离子电池的重要组成部分，锂离子电池按应用领域划分，锂离子电池主要分为动力电池、消费电池和储能电池等三大类。根据高工产研锂电研究所(GGII)，2020年全球电解液出货量35万吨，同比增长34.6%，2020年中国电解液出货量达到25.2万吨，同比增长38%;中国电解液出货量占比全球电解液出货量比例上升至72.00%。2022年中国电解液出货84万吨，同比增长接近70%。GGII预测，受全球新能源汽车终端产销量带动，2025年全球锂电池出货量将达到1,165GWh，将带动全球电解液市场出货超120万吨，未来5年全球电解液市场年复合增长率将达到28.7%;从电解液产品结构方面看，2020年动力型电解液出货量占比为52%，数码电解液出货量占比为33%，储能电解液出货量占比为15%。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司的行业竞争地位?

　　答 海科新源张生安：

　　您好，公司是全球主要的锂离子电池电解液溶剂制造商之一，凭借行业领先的技术、完整的产品线和严格的品质管理，在电解液溶剂行业居于领先地位。公司也是高端丙二醇、异丙醇等产品国内的主要生产商之一，产品在市场上具有较强的竞争力，有力推进我国医药级丙二醇、二丙二醇等产品的进口替代。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司在研发技术方面的优势?

　　答 海科新源杨晓宏：

　　您好，报告期内，公司专注于电解液溶剂行业和精细化学品行业领域，始终坚持自主创新和自主研发，通过持续研发投入掌握具有知识产权的全产业链核心技术。公司是国家高新技术企业，被认定为“国家专精特新“小巨人”企业”、“山东省工程实验室”、“山东省技术创新示范企业”及锂电材料类“十大年度客户信赖品牌”等。截至2022年12月31日，公司拥有已授权专利77项，其中发明专利36项，实用新型专利41项;参与制定了8项国家标准、行业标准和团体标准。

　　公司具备良好的持续研发能力。公司持续加大科研投入，从2020年到2022年公司在研发投入支出额总计30,132.14万元，其中2020年投入6,128.72万元，2021年投入11,358.00万元和2022年投入12,645.41万元，保持良好的研发投入水平。截至2022年12月31日，公司拥有各类研发技术人员共119人，建立了完善的研发体系，形成了良好的技术创新机制。在坚持自主研发的同时，公司与国内知名科研院所开展合作研发，实现科研资源高效整合。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下本次募投项目的项目概况?

　　答 国金证券曹玉江：

　　您好，公司计划由子公司江苏思派新能源科技有限公司在连云港市徐圩新区实施锂电池电解液溶剂及配套项目(二期)，项目总投资151,200.00万元，其中新增建设投资140,999.45万元，新增铺底流动资金为10,200.55万元，资金来源全部为企业自筹。谢谢!

　　问 投资者：请问募投项目对公司主营业务发展存在什么影响?

　　答 海科新源陈保华：

　　您好，近年来，在全球新能源产业政策的驱动下，新能源汽车市场规模保持良好发展势头，国内动力电池产业发展进一步提速。总体来看，新能源汽车行业发展整体向好，锂离子电池和电解液市场前景广阔，作为其关键材料的锂离子电池电解液溶剂需求具有巨大潜力。公司作为国内锂离子电池电解液溶剂第一梯队企业的发展空间较大。本次募集资金投资项目能够促进公司进一步提升锂离子电池电解液溶剂的产能，加强与下游客户的联系;同时有利于公司增强研发和创新能力，提高技术水平，有利于增强公司核心竞争力和可持续发展能力，巩固第一梯队优质企业的地位。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司募投项目的可行性?

　　答 国金证券曹玉江：

　　您好，本次募投项目的可行性包括：(1)本项目建设符合国家相关产业政策导向;(2)公司具备丰富的技术积累和人才储备;(3)公司具有较高的品牌知名度与优质客户群;(4)地域优势，原材料供应及产品销售均有保障;(5)公司组建了经验丰富的管理团队与完善的人才培养体系。谢谢!

　　问 投资者：请说明一下募投项目预计带来的经济效益?

　　答 海科新源陈保华：

　　您好，本项目建成后，预计年均销售收入为234,014.44万元，预计平均年净利润为47,748.71万元。预计年均增值税为12,178.55万元，预计年均所得税为15,916.24万元，加上相关产业发展带来的税收，预计将使为推动地区经济可持续发展奠定良好的基础。经测算，项目投资财务内部收益率为29.14%(税后);项目投资财务净现值为241,266.59万元(税后);项目投资回收期为6.26年(动态，税后)。谢谢!

网上路演结束致辞

　　海科新源董事会秘书、财务总监、副总经理陈保华网上路演结束致辞

　　大家好!

　　山东海科新源材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的网上路演活动已临近尾声。公司此次的发行上市离不开各位网友和投资者朋友们的热情参与和加油助力，更离不开保荐人、主承销商国金证券股份有限公司以及所有中介机构的保驾护航。在此，诚挚感谢各位对海科新源的热心关注和大力支持!

　　今天非常荣幸能够与各位就海科新源的发展历程、行业概况、经营状况、募投项目和发展战略等多方面进行探讨和沟通，希望能够帮助大家更加深入的了解公司的投资价值。通过刚才的交流，我们也收集到了许多宝贵的意见和建议，我们将认真研究和吸收。未来，公司将在稳定发展现有产品的基础上，积极拓展产品的种类，优化和完善公司产品服务，以全球化的视野拓展国内外业务，加强与国内外客户、供应商的合作，致力于成为具备国际竞争力的锂离子电池材料供应商。同时，海科新源将会严格执行相关部门的法律规定，按照真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则向公众披露信息，最大化的保护投资者利益。

　　海科新源上市后，将面临更多投资者和社会公众的关注与监督，欢迎大家继续通过电话、信件、电子邮件等各种方式与我们保持密切的沟通和联系。我们真诚的希望大家在海科新源未来前行的道路上，继续关注、支持我们，你们的鼓励和支持，是公司持续发展的永恒动力。

　　最后，希望我们携手共建，创造和分享属于海科新源更加美好的未来!谢谢大家!