2023年8月11日，南京波长光电科技股份有限公司(股票简称：波长光电，股票代码：301421)进行了网上路演。波长光电董事长黄胜弟;波长光电董事、财务负责人唐志平;波长光电董事会秘书胡玉清;华泰联合证券投资银行业务线执行总经理、保荐代表人吴韡;华泰联合证券投资银行业务线副总监、保荐代表人吕复星等嘉宾参加了此次路演，与网上投资者进行了密切交流。

　　波长光电本次发行新股数量2,893.00万股，发行价格为29.38元/股，预计募集资金总额为8.50亿元，将用于激光光学产品生产项目、红外热成像光学产品生产项目、波长光学研究院建设项目。

　　据悉，波长光电是国内精密光学元件、组件的主要供应商，长期专注于服务工业激光加工和红外热成像领域，提供各类光学设备、光学设计以及光学检测的整体解决方案。公司的主要产品覆盖紫外、可见和近、中、远红外的波长范围，主要包括激光光学和红外光学的元件、组件系列以及光学设计与检测系列。公司的产品生产能力覆盖晶体材料生长、切割、研磨、抛光、镀膜、装配、检测整套工艺流程，作为下游设备的重要组成部分，公司的产品能够应用于多个科技新兴产业，主要包括工业激光加工中的新能源汽车锂电池、智能手机与穿戴设备等消费电子、显示面板与半导体等，红外热成像中的刑侦救援、温度监测、安防监控等。

网上路演推介致辞

　　波长光电董事长黄胜弟网上路演推介致辞

　　尊敬的各位投资者：

　　大家好!

　　欢迎大家参加南京波长光电科技股份有限公司在创业板首发上市的网上路演活动。在此，我谨代表波长光电，对长期关心、支持波长光电的广大投资者和各位朋友们表示衷心的感谢!

　　非常高兴能在这里与大家坦诚交流，希望大家畅所欲言，多提宝贵意见和建议，我们将本着诚信、负责的态度就大家所关心的问题进行解答和交流，也希望通过本次路演，让大家对波长光电有一个更深入、更全面、更客观的了解。

　　波长光电成立于2008年，长期专注于服务工业激光加工和红外热成像领域，提供各类光学设备、光学设计以及光学检测的整体解决方案。经过了十几年的深耕细作，公司创建了一支由来自国内外领域顶尖科研院培养的高层次人才组成的科研创新团队，拥有多项发明专利，具备了强大的核心竞争力，已经成为国内外光学电子领域的领先企业之一。

　　此次在创业板发行上市，是波长光电发展历史上一个重要的里程碑。未来，公司将进一步提高公司产品产能，扩大市场占有率和品牌影响力，提升核心竞争力和行业地位，扩充高素质的人才队伍，以最饱满的热忱和最好的服务，与广大客户共襄发展，共享未来!

　　最后，请允许我再次感谢大家对波长光电的关注。这份关注，是对我们最大的支持和鼓舞，也是我们发展的最强动力。我们将再接再厉，以更优异的业绩回报投资者，回馈社会!

　　谢谢大家!

　　华泰联合证券投资银行业务线执行总经理、保荐代表人吴韡网上路演推介致辞

　　尊敬的各位嘉宾、各位投资者：

　　大家好!

　　首先，我谨代表华泰联合证券，对所有参与南京波长光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在深交所创业板上市网上路演的投资者表示热烈欢迎!

　　作为波长光电的保荐人和主承销商，在与波长光电合作的过程中，我们见证了公司在发展过程中取得的骄人业绩，也亲身感受到了公司管理层高效务实的执行力、深厚扎实的专业能力和高瞻远瞩的战略眼光。此次迈入资本市场，相信波长光电必将抓住这一历史性机遇，进一步增强盈利能力和核心竞争力，为投资者带来丰厚的投资回报。

　　华泰联合证券将切实履行保荐义务，勤勉尽职，做好持续督导工作。我们真诚地希望通过本次网上路演活动，广大投资者能够更深入地了解波长光电，更准确地把握波长光电的投资价值和投资机会。我们相信波长光电能够给广大投资者交出一份满意的答卷，以优良业绩回报股东，回报社会，回报投资者。

　　最后，预祝波长光电首次公开发行股票并在创业板上市网上路演圆满成功!

　　谢谢大家!

网上路演交流互动问答

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：公司在行业中有怎样的市场地位?

　　答 波长光电 董事、财务负责人唐志平：您好!公司走自主研发与吸收创新相结合的研发之路，深化与新加坡国立大学、新加坡先进制造研究院、南京理工大学、江苏科技大学等国内外高校研究所的技术合作，实现全球范围内科研资源高效整合;公司重视研发人才引进，拥有一批浙江大学、新加坡南洋理工大学、新加坡国立大学和南京理工大学等光学领域优秀科研院所为背景的创新研发团队。公司生产能力覆盖晶体材料生长，切割、研磨、抛光、镀膜、检测、装配整套工艺流程，是国内高端精密光学应用的主要供应商。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下目前公司的产业链体系。

　　答 波长光电 董事长黄胜弟：您好，公司的上游为光学材料生产行业，中游为公司业务，下游为光电整机行业。 在产业链的中游，即光学元件、组件行业，包括公司在内的生产企业大多是根据下游厂商对于元件、组件的设计要求对光学材料进行生产加工，是光电产业链中光电技术结合的核心部分。生产加工光学元件、组件所用到的核心技术日益高端化，对于新入行企业门槛较高，目前国内光学元件、组件企业出现分化：或批量生产低附加值的微利产品，或注重技术升级、生产高附加值的高端产品，呈现出差异化分层竞争的市场局面。 产业链的下游为光电整机产品，由于光电技术衍生出多个领域种类繁多的光电整机产品，并且在工业激光加工领域中不断发展新的应用，诸如显示面板切割、锂电池焊接清洗、PCB 钻孔等并不断提升占有率，下游行业的发展空间巨大。这些因素将直接带动了整个光电产业快速、全面发展，从而也带动了光学元件、组件行业的迅速增长。 谢谢!

　　问 投资者：公司的客户资源优势有哪些呢?

　　答 波长光电 董事、财务负责人唐志平：您好!公司推行全方位的市场服务体系，国际国内市场齐头并进，注重为客户提供服务的效率。近年来，公司通过驻外销售处登门拜访、参与每年度行业展会等形式与主要客户定期交流，就产品质量、交货期、服务的改善等方面进行探讨，公司针对客户提出的问题进行分析，并在交流沟通中做出响应，积极落实整改措施，并及时将计划实施情况反馈给客户。通过客户服务效率的提升，公司赢得了客户的信赖，逐步建立起忠实的客户群，如国内激光行业龙头华工科技、大族激光，国内红外行业龙头高德红外，及国际知名激光和红外企业如美国IPG阿帕奇，美国FLIR菲力尔等，公司多年获得华工科技等企业优秀供应商荣誉。公司同这些客户建立了良好的合作关系，为公司长期持续稳定的发展奠定了坚实的市场基础。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司的研发体系。

　　答 波长光电 董事会秘书胡玉清：您好!公司一直重视技术队伍建设，引进人才，加强交叉学科培训，强调团队协作精神。公司的研发中心先后获得“江苏省企业技术中心”、“南京市工业设计中心”和“南京市工程技术研究中心”认定，同时还建立了江苏省研究生工作站。 公司通过自主研发，开发了各式光学元、组件加工技术包括：红外镜头镜片、激光光学产品、光电检测系统的设计加工等。波长光电长期专注于光学光电子产品的研发、生产和销售，在长期的生产经营过程中积累了丰富的工艺控制经验，汇聚和培养了一批成熟的技术人员，形成了一系列的专有技术。谢谢!

　　问 投资者：请问公司未来重点关注和攻关的发展方向是哪些?

　　答 波长光电 董事长黄胜弟：您好，随着近几年光学产业链在国内发展健全，下游市场应用如工业4.0、安防监控、光通讯等技术与光学发展紧密相联，逐步实现现代光学制造与电子信息化的智能融合。光学产品的应用领域逐渐拓宽，诸如消费电子、半导体制造、智能工业机床、红外热成像仪、车载镜头等相关产品及技术上都应用了多种不同规格的光学元件、组件。经过近几年资本与政策推动，激光加工在消费电子、高端半导体制造等政策推崇的发展领域产业化发展较快，已经形成了较为成熟且具有较大规模的市场。半导体制造、激光器、光通信等领域都将随着光学技术产业化的逐步成熟，带动相关上下游对光学元件、组件的市场需求增长。同时激发创新，为公司所处的光学行业提供广阔的市场空间。谢谢!

　　问 投资者：募集资金投资项目对公司主营业务发展有什么贡献作用?

　　答 华泰联合证券 投资银行业务线副总监、保荐代表人吕复星：您好，本次募集资金的使用，均围绕公司主营业务展开，募集资金投资项目与公司现有业务紧密相关。 激光光学产品生产项目、红外热成像光学产品生产项目是公司围绕现有主营业务，在现已掌握的技术、生产工艺及人才储备的基础上进行扩产及应用领域的拓展，以应对不断扩大的市场需求。因此，该项目是公司扩大现有主营业务规模的重要举措，与公司现有的主营业务高度关联。 公司通过波长光学研究院建设项目自建研发中心，引进先进试验设备，进一步提升公司持续研发能力，为公司新产品的开发提供技术保证，开拓公司产品的应用领域。公司的光学元件、组件产品已应用于激光智能装备集成系统、红外智能仪器等领域，公司拥有一定的技术优势与丰富的行业经验。在此基础上，公司设立研发中心，进行新产品开发，能够更好地优化产品结构，提升公司的盈利能力。谢谢!

　　问 投资者：请问保荐机构，本次募投项目对公司未来发展和盈利能力会有何帮助?

　　答 华泰联合证券 投资银行业务线副总监、保荐代表人吕复星：您好，本次发行募集资金在扣除相关费用后，将全部投入激光光学产品生产项目、红外热成像光学产品生产项目和波长光学研究院建设项目。以上项目覆盖公司现有主营业务，对发行人业务创新创造创意性具有有力支持，主要体现在以下几个方面： (1)公司将建设标准化的生产厂房，同时配套办公及生活设施、引进先进的机器设备及仓储设备、招聘高素质且经验丰富的生产及管理相关人员，打造一个自动化水平高、空间结构布局合理、清洁环保的激光光学和红外热成像产品生产基地，满足公司未来几年业务发展的需要。 (2)公司通过激光光学产品生产项目、红外热成像光学产品生产项目的建设，进一步完善公司产品结构，更大程度上提升激光光学、红外热成像相关产品的生产和服务能力，抓住行业发展机遇，实现公司的快速发展。一方面，通过持续优化改进生产工艺，提高材料利用效率，有效降低生产成本，提高利润水平;另一方面，大力扩大公司激光光学、红外热成像产品产能的同时，提高产品的质量和技术含量，增加产品附加值，使公司产品在市场竞争中处于有利地位。 (3)通过波长光学研究院项目的建设，力争将研究院建设成为国内先进的激光光学产品、红外热成像产品及相关技术研究中心，为公司提供中长期发展所需要的技术与创新源泉。在加强公司现有产品的生产技术工艺改进的同时，有利于公司组织专业人员对新产品、新工艺开发研制和创新，并全面提升公司技术研究、创新能力、管理水平和市场占有率，提升企业的综合实力。 (4)以光学研究院项目为契机，构建更为合理高效的研发流程及管理制度，提高研发效率和将技术成果转化为相关产品及解决方案的能力，满足不同客户的定制化需求，巩固公司在激光光学与红外热成像相关领域的行业地位。 综上所述，本次募集资金的投向对公司主营业务发展具有重要贡献、对公司未来经营战略具有积极影响、对发行人业务创新创造创意性具有有力支持。谢谢!

网上路演结束致辞

　　波长光电董事长黄胜弟网上路演结束致辞

　　尊敬的各位嘉宾、各位投资者：

　　大家好!

　　非常感谢各位投资者积极参与南京波长光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在深交所创业板上市的网上路演。通过今天的沟通与交流，相信各位对公司有了进一步的了解。对于各位提出的问题和中肯、有价值的建议，我们将进行认真的研究和分析，在公司未来经营管理中吸收借鉴、合理运用，力争以更高水平的管理绩效，创造更好的业绩来回报各位的关心与支持。

　　波长光电即将成为一家公众公司，我们深知作为公众公司所担负的使命和责任。公司将保持高质量的产品和服务，坚持进行产品的自主研发和创新，不断提升核心竞争力。同时，我们也会严格按照相关法律法规的要求，及时、真实、准确、完整地做好信息披露工作，与客户、合作伙伴、投资者们共谋发展。

　　最后，希望各位能通过各种方式与公司保持密切联系，给予公司长期关注和支持!再次感谢各位投资者和网友对波长光电的关注与支持。

　　谢谢大家!