2023年9月20日，苏州浩辰软件股份有限公司(股票简称：浩辰软件，股票代码：688657)进行了网上路演。浩辰软件董事长胡立新;浩辰软件总经理、董事陆翔;浩辰软件董事会秘书、副总经理俞怀谷;浩辰软件副总经理梁海霞;浩辰软件副总经理邓力群;浩辰软件财务总监丁国云;中信建投证券保荐代表人孙中凯;中信建投证券保荐代表人霍亮亮等嘉宾参加了此次路演，与网上投资者进行了密切交流。

　　浩辰软件本次发行股份数量为1,121.82万股，发行价格为103.40元/股，预计募集资金总额为11.60亿元，将用于跨终端CAD云平台研发项目、2D CAD平台软件研发升级项目、3D BIM平台软件研发项目、全球营销及服务网络建设项目。

　　据悉，浩辰软件是国内领先的研发设计类工业软件提供商，主要从事CAD相关软件的研发及推广销售业务。公司凭借多年CAD核心技术积累、产品创新能力以及行业经验，为用户提供浩辰CAD、浩辰3D、浩辰CAD看图王等产品以及围绕前述产品的相关服务。

网上路演推介致辞

　　浩辰软件董事长胡立新网上路演推介致辞

　　尊敬的各位嘉宾：

　　大家好!

　　欢迎大家参加苏州浩辰软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的网上路演活动。在此，我衷心地向长期以来关心支持公司创新发展的各位投资者和各界朋友们表示最诚挚的感谢!同时，非常感谢上证路演中心、中国证券网对本次路演活动提供的大力支持。

　　浩辰软件深耕CAD相关领域20年，专注于CAD相关软件的研发及推广销售业务。依托多年在CAD软件领域的持续创新和技术积累，公司已在2D CAD软件的显示引擎、性能优化、数据处理、协同设计等方面取得突破，实现运行速度、功能完备度、可靠性、可扩展性等方面接近或局部超越国际主流产品，部分技术达到国际先进水平。同时，在传统CAD软件业务的基础上，公司结合CAD云化发展趋势，于2011年起陆续发布浩辰CAD看图王移动版、网页版和电脑版，不断扩展云应用及服务。综合友盟、易观千帆等第三方平台统计数据，浩辰CAD看图王移动版月度活跃用户数持续增长，于2022年3月超过1,500万，已成为CAD领域国内月度活跃用户数排名第一的APP应用。

　　最后，我们十分荣幸可以借助网络平台与广大投资者进行交流互动。我们希望通过此次活动，能过够与社会各界朋友们加强交流、增进了解。欢迎大家通过网上路演平台踊跃提问，浩辰软件愿与各位投资者共享成长硕果。

　　谢谢大家!

　　中信建投保荐代表人孙中凯网上路演推介致辞

　　尊敬的各位投资者：

　　大家好!

　　作为苏州浩辰软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的的保荐人和主承销商，我们很荣幸参与本次网上路演活动。首先，我谨代表中信建投证券股份有限公司，向所有参加浩辰软件网上路演的嘉宾和投资者表示热烈的欢迎和衷心的感谢!

　　浩辰软件主要从事CAD相关软件的研发及推广销售业务。公司依托CAD软件领域多年的技术积累，截至目前公司已拥有软件著作权219项及境内外专利14项。随着产品竞争力不断增强，浩辰CAD在全球市场得到了广泛应用，用户遍及建筑、电力、石化、水利水电、模具、铁路、船舶等专业领域。在境内市场，公司多类产品数次中标“中央企业软件联合采购项目”，用户覆盖全部97家央企的60%以上，包括中国建筑集团有限公司、中国电力建设集团有限公司、中国石油化工集团有限公司等。在境外市场，公司与日本、韩国、波兰、泰国、德国等多个国家或地区的经销商建立了稳定的战略合作关系，产品销售覆盖全球约80个国家或地区。

　　中信建投非常荣幸能与浩辰软件一同经历发行上市的全过程。在与浩辰软件的合作过程中，深刻感受到了公司的巨大发展潜力。我们真诚地希望通过本次交流，使广大投资者能够更加深入、客观地了解浩辰软件，从而更充分地认识公司的投资价值，把握投资机会。我们对浩辰软件的未来充满信心，希望通过我们和公司的共同努力，让广大投资者能够共享企业的发展硕果。欢迎大家踊跃提问，谢谢大家!

网上路演交流互动问答

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：工业软件云化、平台化的发展趋势如何?

　　答 浩辰软件梁海霞：

　　您好，在信息化技术爆炸式发展的时代，受移动互联网、云计算等新技术的影响，企业对成本控制、工作效率提升、异地协同工作、跨企业、跨部门、跨专业协作的需求日益增强。一方面，软件产品和软件服务向基于云计算方向发展，以云设计、云管理、云试验、云分析、云服务等为核心的云端生态体系正加速形成;另一方面，软件产品和软件服务相互渗透，向一体化软件平台演变。

　　从下游客户需求来看，基于云的一体化工业软件平台可集成设计数据等，既能解决企业及团队的办公需求，又能降低企业成本，带动全产业链管理、协作、数据分析等环节的高效实施，确保企业业务的高效运行。因此，云化、平台化是工业软件发展的重要趋势。谢谢!

　　问 投资者：请介绍公司自主可控的技术优势?

　　答 浩辰软件邓力群：

　　您好，公司依托CAD软件领域20年的技术积累，在数十款产品的更新迭代过程中，已拥有软件著作权219项及境内外专利14项。公司充分发挥自主可控的技术优势，结合工程建设、制造业的行业属性，形成了浩辰CAD平台、浩辰CAD看图王的自主核心技术。

　　有别于借助ITC源代码或开源代码进行开发的CAD软件厂商，公司早在2010年开始，全新构建和研发浩辰CAD的软件架构和核心模块，并完成了350多项功能命令的重新开发和测试，实现了浩辰CAD平台的全面重构，使得浩辰CAD平台核心技术摆脱了基于ITC源代码研发的局限，产品研发自主可控。同时，公司根据技术发展和市场需求，完成从核心层至应用层的开发工作，实现可持续的产品迭代更新，具备较强的技术成长性。公司通过CAD核心技术的持续研究以及多年实际应用的磨合，使得浩辰CAD的性能获得重大突破，部分指标达到国际先进水平，同时基于对CAD底层技术的延伸研究，逐步形成了浩辰CAD看图王的技术优势，初步完成了CAD产业布局以及完整应用覆盖。谢谢!

　　问 投资者：公司在工业软件行业中的竞争地位如何?

　　答 浩辰软件陆翔：

　　您好，公司深耕CAD相关领域20年，坚持自主创新的研发路线，向协同化、智能化、云化等数字化方向发展。一方面，公司对标欧特克，已逐步打破2D CAD核心技术的国外垄断局面，不断缩小与国外产品的差距，实现关键技术指标接近或局部超越国际主流产品。根据CIMdata发布的《中国PLM研究报告2021》，2020年中国2D CAD领域市场份额，欧特克、中望软件以及公司排名前三位。另一方面，公司借鉴欧特克、达索等工业软件巨头在软件云化方面的发展思路，积极探索国产CAD云平台建设，在CAD云化等领域具备差异化竞争优势。综合友盟、易观千帆等第三方平台统计数据，2020年、2021年及2022年内公司CAD云化核心产品浩辰CAD看图王移动版月度活跃用户数持续增长，于2022年3月超过1,500万，已成为CAD领域国内月度活跃用户数排名第一的APP应用。谢谢!

　　问 投资者：公司未来为提升自身竞争力拟采取的措施有哪些?

　　答 浩辰软件陆翔：

　　您好，公司未来将采取以下措施提升自身竞争力：1)提升产品兼容性，建设浩辰CAD二次开发生态圈及国产化生态圈2)通过自主研发和产业并购，提供国产自主可控的2D 3D一体化CAD解决方案3)搭建以浩辰跨终端CAD云平台为核心的产品体系，发展为“软件 服务”的整体解决方案提供商4)拓宽和挖掘营销的广度和深度，扩大公司业务规模5)加强人才引进与培养，为公司发展提供智力保障6)优化内部治理结构，提升管理水平。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司未来发展总体战略目标?

　　答 中信建投霍亮亮：

　　您好，浩辰CAD系列软件经过20年的潜心研发，具备扎实的技术基础，部分技术达到国际先进水平。近年来，公司针对用户的多终端化、多场景化应用的需求，在CAD跨平台多终端应用、数据安全上云、云应用及服务等方面取得了技术突破，公司20年的核心技术经验以及持续创新形成的产品竞争力已得到大量用户认可。公司深度参与赋能下游工程建设、制造业等领域，为未来公司的战略发展奠定扎实基础。

　　下一阶段，公司将持续做深做透2D CAD软件，不断丰富浩辰CAD Linux等产品体系，充分发挥自主可控的技术优势，完善工业软件国产替代及生态的打造，成为行业标杆企业;在3D CAD领域，公司将通过自主研发、充分利用资本运作优势等举措，逐步实现在工程建设行业BIM软件和制造业3D CAD软件的自主化和国产化，提升公司在3D业务上的核心竞争力。

　　公司着眼于CAD云化的前瞻布局和战略发展，未来将打造浩辰跨终端CAD云平台体系，提供基于云端数据和模型的2D/3D数字化创新设计和应用，集成包括浩辰CAD、浩辰3D、浩辰BIM在内的研发设计软件，实现各终端数据和模型上云和互通。同时通过开发接口和服务，将广泛的第三方应用纳入云平台体系，打造业内云应用与服务整体生态。浩辰CAD云平台将贯穿从设计、施工到运维，从设计、仿真到制造等全环节，为用户提供全周期一体化服务。

　　公司也将提升营销深度及广度，建设全球营销服务网络，引领CAD云化方向，致力于发展成为世界一流的工业软件龙头企业。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下政策、市场、技术三因素是如何推动BIM技术发展的?

　　答 浩辰软件邓力群：

　　您好，1995年至2000年，由原中国建设部领导的“甩图板”工程实现了CAD技术的全面推广，完成了国内建筑行业第一次变革。随着信息化技术的不断进步，BIM技术的出现可从根本上改变从业人员仅依靠施工图平面、立面、剖面、系统图、原理图等2D图纸进行项目建设和运营管理的工作方式，实现从建筑的规划、设计、施工、运维的建筑全生命周期的信息集成，从而提高工作质量与效率，减少错误和风险。

　　政策层面，近年来，国家和地方政府层面相继出台了一系列利好政策以促进BIM行业的发展。国家层面，2019年3月中国发改委、中国住房和城乡建设部发布《关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》，文中提出“大力开发和利用建筑信息模型(BIM)、大数据、物联网等现代信息技术和资源，努力提高信息化管理与应用水平，为开展全过程工程咨询业务提供保障”。地方政府层面，北京、上海、广东、湖南等均颁布了BIM相关的扶持政策文件，为BIM技术的发展、推广以及应用指明方向，有利于BIM技术的快速推进和行业的发展。

　　市场层面，根据国家统计局数据，2020年中国城镇化率为63.89%，比2010年提高了14.21个百分点。持续提升的城镇化率将刺激公用、民用以及商用建筑市场需求的增长，在建筑工程行业信息化、数字化的趋势下，建设单位、设计单位以及施工单位等项目参与主体对于BIM的需求将得到进一步释放，BIM技术也有望依托于市场需求的扩大而持续发展。

　　技术层面，国产BIM技术的突破有望为BIM应用的进一步发展提供驱动力。目前国内BIM应用普遍使用国外的BIM产品，在实际使用中存在很多障碍和困惑，例如现有工程设计思路和软件操作习惯面临巨大改变、软件学习成本较高、繁重的修改工作与设计周期短的矛盾比较突出、二维施工图出图不便等，这些问题都严重制约了用户使用BIM软件的深度和广度。国产BIM软件着眼中国国情，充分考虑上述痛点，力争在二维和三维底层技术上实现突破，为中国工程设计用户打造兼顾已有设计习惯，二维三维一体化的BIM设计产品，推动BIM应用的进一步发展。

　　综上所述，未来国内BIM技术有望在政策、市场、技术三大驱动力作用下实现快速发展。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司募集资金重点投向科技创新领域的具体安排?

　　答 中信建投孙中凯：

　　您好，自成立以来，公司坚持核心技术自主创新的研发路线，紧跟科技创新前沿。本次募集资金投资项目“跨终端CAD云平台研发项目”、“2D CAD平台软件研发升级项目”与“3D BIM平台软件研发项目”均属科技创新领域。公司募集资金投资项目积极响应国家《制造业设计能力提升专项行动计划(2019-2022年)》《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》等战略规划，同时在项目建设过程中，公司将进一步提高技术研发能力和自主创新能力，不断提升公司的产品品质和核心竞争力。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司跨终端CAD云平台研发项目建设的可行性与必要性?

　　答 中信建投孙中凯：

　　您好，公司跨终端CAD云平台研发项目建设的可行性与必要性主要包括：1)国家政策大力支持软件云化，市场前景广阔;2)公司已有的技术经验积累为项目建设提供有力支撑;3)项目建设有助于公司打造跨终端CAD云平台业务体系，完善战略布局。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司3D BIM平台软件研发项目建设的可行性与必要性?

　　答 中信建投霍亮亮：

　　您好，公司3D BIM平台软件研发项目建设的可行性与必要性主要包括：1)国家相关产业政策为项目建设提供政策支持2)公司多年的建筑工程行业积累为项目建设奠定技术基础3)BIM发展空间广阔，为项目建设奠定市场基础4)从行业具体问题出发，有效填补国内BIM软件市场空白5)BIM软件国产化需求迫切，本项目有助于公司占领国产BIM市场。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司2D CAD平台软件研发升级项目建设的可行性与必要性?

　　答 中信建投孙中凯：

　　您好，公司2D CAD平台软件研发升级项目建设的可行性与必要性主要包括：1)项目建设符合国家政策和产业发展方向2)成熟规范的软件开发流程为项目建设提供有力支撑3)优秀的研发人才团队提供了坚实的智力保障4)项目建设有助于公司增强产品兼容性，建设下游行业二次开发生态圈5)项目建设有助于公司产品适配国产软硬件，建设CAD国产化生态圈。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司全球营销及服务网络建设项目建设的可行性与必要性?

　　答 中信建投霍亮亮：

　　您好，公司全球营销及服务网络建设项目建设的可行性与必要性主要包括：1)丰富的客户资源积累为项目建设提供有力支撑2)多年营销团队建设培养经验为项目建设奠定坚实基础3)CAD软件云化系行业趋势，项目建设有助于公司占领未来业务的制高点，实现市场占有率的突破。谢谢!

网上路演结束致辞

　　浩辰软件董事长胡立新网上路演结束致辞

　　尊敬的各位嘉宾：

　　大家好!

　　苏州浩辰软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的网上路演活动已临近尾声。公司此次的发行上市离不开各位网友和投资者朋友们的热情参与和加油助力，更离不开保荐人、主承销商中信建投证券股份有限公司以及所有中介机构的保驾护航。在此，诚挚感谢各位对浩辰软件的热心关注和大力支持!

　　今天非常荣幸能够与各位就浩辰软件的发展历程、行业概况、经营状况、募投项目和发展战略等多方面进行探讨和沟通，希望能够帮助大家更加深入的了解公司的投资价值。通过刚才的交流，我们也收集到了许多宝贵的意见和建议，我们将认真研究和吸收。未来，公司将持续做深做透2D CAD软件，不断丰富浩辰CAD Linux等产品体系，充分发挥自主可控的技术优势，完善工业软件国产替代及生态的打造，成为行业标杆企业;在3D CAD领域，公司将通过自主研发、充分利用资本运作优势等举措，逐步实现在工程建设行业BIM软件和制造业3D CAD软件的自主化和国产化;在CAD云化领域，公司将打造浩辰跨终端CAD云平台体系，浩辰CAD云平台将贯穿从设计、施工到运维，从设计、仿真到制造等全环节，为用户提供全周期一体化服务。

　　浩辰软件上市后，将面临更多投资者和社会公众的关注与监督，欢迎大家继续通过电话、信件、电子邮件等各种方式与我们保持密切的沟通和联系。我们真诚的希望大家在浩辰软件未来前行的道路上，继续关注、支持我们，你们的鼓励和支持，是公司持续发展的永恒动力。

　　最后，希望我们携手共建，创造和分享属于浩辰软件更加美好的未来!谢谢大家!