2023年11月16日，厦门思泰克智能科技股份有限公司(股票简称：思泰克，股票代码：301568)进行了网上路演。思泰克董事长陈志忠;思泰克副总经理、财务总监、董事会秘书黄毓玲;海通证券保荐代表人李伊楠;海通证券保荐代表人杜娟等嘉宾参加了此次路演，与网上投资者进行了密切交流。

　　思泰克本次发行的股票数量为2,582.0000万股，发行价格为23.23元/股，预计募集资金总额为6.00亿元，将用于思泰克科技园项目、研发中心建设项目、营销服务中心建设项目、补充流动资金。

　　据悉，思泰克致力于以机器视觉技术和产品为核心，提升制造业自动化、智能化、信息化水平。公司的主营业务是机器视觉检测设备的研发、生产、销售及增值服务，是一家具备自主研发和创新能力的国家高新技术企业。公司的主要产品包括3D锡膏印刷检测设备(3D Solder Paste Inspection，简称3D SPI)及3D 自动光学检测设备(3D Automatic Optic Inspection，简称3D AOI)，主要应用于各类PCB(Printed Circuit Board的简称，即印制电路板)的SMT(Surface Mounted Technology的简称，即表面贴装技术)生产线中的品质检测环节，终端产品领域覆盖广泛，包括消费电子、汽车电子、锂电池、半导体、通信设备等行业应用领域。

网上路演推介致辞

　　思泰克董事长陈志忠网上路演推介致辞

　　尊敬的各位嘉宾、各位投资者：

　　大家好!

　　我是厦门思泰克智能科技股份有限公司董事长陈志忠。非常高兴今天能够通过网络，与各位投资者朋友就思泰克首次公开发行股票并在创业板上市进行实时在线交流。在此，我谨代表公司向参加今天交流活动的各位朋友表示最热烈的欢迎!对长期以来关心、支持思泰克的投资者和各界朋友表示最诚挚的谢意!

　　思泰克深耕于SMT领域的机器视觉检测设备，通过不断的自主研发及技术创新，积累了深厚的技术和丰富的市场经验。自成立以来，公司致力于为用户提供高水准的机器视觉检测设备，推动下游制造行业自动化、智能化、信息化水平的提升。经过多年的自主研发及试验，公司在技术创新、产品、行业经验及人才、客户基础及品牌、业务模式等方面具有较强竞争优势。

　　与此同时，公司紧密结合国内外客户需求，不断提升产品核心竞争力，在客户的产品开发初期便与其建立了深度的业务合作关系，并通过前期贴近客户需求的定制化研发服务，为客户提供快速高效的产品迭代、灵活多样的方案设计，从而有效帮助客户实现产品价值，极大地增强了客户粘性，并与行业内的知名客户建立了长期稳定的战略合作伙伴关系。

　　此次发行上市是思泰克依据未来发展规划做出的战略性安排，公司将迎来新一轮的跨越式发展。我们将以本次发行上市为契机，不断提高现有业务经营管理水平，精心实施募投项目，全面提升综合实力，巩固公司行业地位，确保持续、快速、健康发展，不断提升公司价值，实现投资者利益最大化。

　　最后，我诚挚地希望，各位朋友在今天的网上交流活动中多给思泰克提出宝贵意见和建议，我们也将本着诚信、负责的态度，就大家所关心的问题进行解答和交流。今后，思泰克将更加努力，以更加优异的经营业绩来回报各位投资者!

　　谢谢大家!

　　海通证券保荐代表人李伊楠网上路演推介致辞

　　尊敬的各位嘉宾、各位投资者：

　　大家好!

　　我谨代表本次厦门思泰克智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构和主承销商海通证券股份有限公司，向所有参加今天网上路演推介的嘉宾和投资者朋友们表示最热烈的欢迎和最衷心的感谢!

　　思泰克是一家具备自主研发和创新能力的国家高新技术企业，公司的主营业务是机器视觉检测设备的研发、生产、销售及增值服务。自成立以来，公司便致力于以机器视觉技术和产品为核心，提升制造业自动化、智能化、信息化水平。经过多年的技术积累，公司紧密结合国内外客户需求，不断提升产品核心竞争力，并培育公司自主品牌，实现销量稳步提升。目前，公司3D SPI产品能够与境外知名品牌展开竞争，逐步实现进口替代。

　　思泰克始终秉承“新技术引领新发展”的发展理念，自设立以来深耕于机器视觉检测设备领域，通过在光源系统、机器视觉软件底层及应用层算法、AI人工智能算法、高精密机械平台等机电光一体化技术领域不断的自主研发及技术创新，构建和强化了公司的技术壁垒，有效提高了客户生产效率、产品品质及制造过程自动化、智能化、信息化水平。

　　作为思泰克的保荐人和主承销商，我们深感荣幸。在合作过程中，我们深深感受到思泰克清晰的战略规划和科学的经营管理体系。此次迈入资本市场，相信思泰克在核心竞争力的驱动下，同时结合资本市场的融资能力，公司将迎来新的发展机遇。

　　海通证券也将切实履行保荐义务，勤勉尽职，做好持续督导工作。我们真诚地希望通过本次网上交流，广大投资者能够更加深入地了解思泰克，从而发现公司的投资价值和投资机会，共同分享未来发展的丰硕果实。

　　最后，预祝思泰克首次公开发行股票并在创业板上市取得圆满成功!谢谢大家!

网上路演交流互动问答

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：请简要介绍一下公司主营业务收入的情况。

　　答 思泰克 副总经理、财务总监、董事会秘书黄毓玲：您好，公司是从事机器视觉检测设备的研发、生产、销售及增值服务的高新技术企业，主营业务突出。报告期内，公司主营业务收入分别为24349.77万元、34760.08万元、36158.72万元和16778.37万元;主营业务收入主要来自3D锡膏印刷检测设备(3D SPI)与3D自动光学检测设备(3D AOI)，占营业收入的比重分别为96.23%、97.60%、93.35%和93.27%。报告期内，公司其他业务收入分别为954.44万元，854.71万元、2576.61万元和1209.99万元，占营业收入的比例分别为3.77%、2.40%、6.65%和6.73%，占比较小，主要为配套设备销售、设备租赁、配件销售和技术支持服务等收入。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司的研发模式。

　　答 思泰克 董事长陈志忠：您好，公司以市场需求为核心导向，通过自主研发的方式构建了独立的研发部门及研发设计体系，为公司的快速发展提供技术支持。公司的研发模式主要由两方面构成： (1)新主控产品研发。研发部门以公司掌握的机器视觉核心技术及技术发展趋势为核心，结合国内外客户的最新需求，对潜在新产品进行市场调研并参考新产品技术指标，预估产品研发的投入和经济效益，最终由销售、财务、研发多团队共同商讨并决定开展新产品的研发起始时间，开展研发工作。 研发工作通过包括光源设计、机械设计，电气设计，软件单元设计，主控设计和整合等工作，对样机进行研制并进行内部测试，通过运行测试、功能验证、稳定性测试等研发测试后，由制造部门进行小批量试产并在部分客户端进行样机试用，并由制造部门及客户对产品提出工艺完善意见。研发部门根据制造部门及客户的意见对研发产品再次进行调试，直至各项功能及制造流程得以完善，最终实现新产品的量产。 (2)现有产品线新功能研发。研发部门紧跟客户工业制造信息化、自动化等技术领域的技术发展趋势，对客户现场提出的功能需求进行收集，进而分析研发可行性，制定研发计划、研发团队人员并预估研发时间，之后开展研发工作包括代码编写、内部测试、说明书撰写等，最后于客户处进行现场验证及反馈修改。 谢谢!

　　问 投资者：请简要介绍一下公司资产的构成情况，资产的流动性如何?

　　答 思泰克 副总经理、财务总监、董事会秘书黄毓玲：您好，随着公司业务规模的稳步提升，公司资产总额呈逐年增长趋势。2020年末、2021年末、 2022年末和2023年6月末，公司的资产总额分别为30,998.88万元、44,074.16万元、51,229.65万元和51,541.03万元，逐年增长。 从资产构成结构来看，流动资产占比较大，报告期各期末，流动资产占总资产的比重分别为91.26%、79.15%、78.91%和79.51%。公司流动资产占比较高与公司所处的行业特点、轻资产运营的模式有关。公司以机器视觉检测设备的技术研发为主，专注于产品设计、软件开发等关键技术环节，对于机械结构件的装配等非核心技术环节，通过委托加工方式完成，因此公司固定资产投入相对较少。2021年-2023年6月末，公司流动资产占比较2020年末有较为明显的下降，主要系公司思泰克科技园项目施工投入不断加大所致，截至2022年9月，该项目已竣工验收，相关房屋建筑物已转为固定资产。 谢谢!

　　问 投资者：请问思泰克的未来发展战略规划是怎样的?

　　答 思泰克 副总经理、财务总监、董事会秘书黄毓玲：您好，自设立以来，公司始终专注机器视觉检测设备领域，以提升制造业自动化、智能化、信息化水平作为发展方向。未来，公司仍将以“新技术引领新发展”为理念，致力于制造具有国内外一流水平的机器视觉检测设备。公司将依托国家相关政策的大力支持，充分把握“新一代人工智能发展规划”及“十三五”发展规划所带来的行业发展契机，通过“思泰克科技园项目”、“研发中心建设项目”和“营销服务中心建设项目”，扩大公司产能、加大研发投入、提高研发实力、增强营销能力与客户服务能力，提高公司核心竞争力。 公司将进一步深耕机器视觉行业的3D技术升级、AI人工智能技术运用等领域，在消费电子、汽车电子、半导体、通信设备等电子信息制造业领域的基础上，积极拓展产品在上述细分行业的应用。公司将以现有3D SPI及3D AOI产品为基础，加大研发投入，拓展X-Ray检测设备等新产品线。 此外，公司将拓展业务规模，吸引国内外高素质技术人才，增强公司研发实力和综合服务能力。谢谢!

　　问 投资者：请具体说明一下公司创业板定位相关指标情况。

　　答 思泰克 董事长陈志忠：您好，根据《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定(2022年修订)》第三条第一套标准“最近三年研发投入复合增长率不低于15%，最近一年研发投入金额不低于1,000万元，且最近三年营业收入复合增长率不低于20%”;而公司2020年至2022年研发投入复合增长率为26.37%，2022年度研发投入为2,209.14万元，且2020年-2022年营业收入复合增长率为23.72%。公司满足规定第三条第一套标准相关指标，且属于成长型创新创业企业。 此外，公司最近三年累计研发投入金额为5,578.64万元，满足《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定(2022年修订)》第三条第二套标准“最近三年累计研发投入金额不低于5,000万元，且最近三年营业收入复合增长率不低于20%”;且发行人最近一年营业收入为38,735.33万元，超过3亿元，亦可不适用营业收入复合增长率的要求，因此发行人符合创业板定位相关指标。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下募集资金重点投向科技创新领域的具体安排。

　　答 思泰克 副总经理、财务总监、董事会秘书黄毓玲：您好，本次募集资金投资总额为40,000.00万元，其中“思泰克科技园项目”拟投资13,800.00万元，通过自建生产场地提高公司的产能，提升公司生产流程的信息化水平及质量控制能力，从而满足客户对公司机器视觉检测设备持续增长的需求。“研发中心建设项目”拟投资10,950.00万元，后续将重点推进3D AOI产品系列的研发，通过结合AI人工智能算法进一步提升产品性能指标，以及拓宽产品领域如X-Ray检测设备等，公司将持续通过研发保持技术的领先性，同时通过推出新产品满足客户多样化需求的能力。“营销服务中心建设项目”拟投资5,000.00万元，通过建设深圳营销服务中心实现公司核心产品展示及市场推广、增强售前、售后的技术培训、服务及支持水平，提升公司产品整体的市场认可度。谢谢!

　　问 投资者：请问募投项目与公司现有主营业务及核心技术之间的关系是什么?

　　答 思泰克 副总经理、财务总监、董事会秘书黄毓玲：您好，募集资金投资项目与公司现有主营业务及核心技术之间的关系如下： (一)思泰克科技园项目。本次募集资金投资建设的“思泰克科技园项目”拟通过自建生产基地，提高公司机器视觉检测试设备的生产能力，增强公司对生产流程的控制及管理，从而提高生产效率，满足客户对公司产品持续增长的需求。同时，公司自建生产基地有助于公司将研发积累的技术迅速运用于现有产品升级、并实现新产品产业化生产，为公司战略规划的实施提供 产业化支持。 (二)研发中心建设项目。本次募集资金投资建设的“研发中心建设项目”拟通过研发场地的升级及研发团队的建设进一步提升公司自身完善公司研发体系、提升公司研发及创新能力，以加速公司当前研发进度、增加技术储备、保证公司的技术领先地位、提升公司的核心竞争力，为公司未来业务持续发展奠定坚实的基础，为公司战略目标的实现提供研发支持。 (三)营销服务中心建设项目。本次募集资金投资建设的“营销服务中心建设项目”拟通过于深圳建设营销中心，实现销售团队扩张、产品及技术的推广。同时，营销中心更加直观的产品展示及技术培训，可以优化公司服务质量、提升客户体验、推进品牌推广，从而进一步增强品牌影响力、吸引潜在客户、促进销售规模的提升，为公司战略目标的实现提供营销支持。谢谢!

网上路演结束致辞

　　思泰克副总经理、财务总监、董事会秘书黄毓玲网上路演结束致辞

　　尊敬的各位嘉宾、各位投资者：

　　大家好!

　　厦门思泰克智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上投资者交流会即将结束。在此，我谨代表思泰克对广大投资者以及各位网友表示感谢!对中介机构的辛勤付出表示感谢!对“全景网”为思泰克提供这样一个与投资者交流的平台表示感谢!

　　通过今天的网上沟通，我们共同探讨了公司的业务状况、财务状况、发展战略、公司治理等，大家提出了很多非常有价值的意见和建议，我们回去后会认真梳理，把朋友们的真知灼见融入到公司的经营管理中，创造更好的业绩来回报大家的关心与厚爱。同时，我们也深深体会到作为一家公众公司的使命、责任和压力。正式步入上市公司行列后，我们将面临更多投资者和社会公众的关注、关心与监督，我们一定会不忘初心，不辱使命，不辜负社会各界和投资者的期望，把思泰克打造成一家治理规范、决策科学、业绩优异的上市公司，实现股东价值、员工价值和社会价值最大化。

　　思泰克此次登陆资本市场，是公司发展史上的里程碑，标志着公司将迈上一个新的台阶。我们相信，在各主管部门、保荐机构以及广大投资者的帮助和支持下，思泰克将牢牢抓住资本市场赋予我们的发展契机，努力将公司打造成为一家值得广大投资者信赖的优秀上市公司!我真诚的希望大家继续通过电话、信件、电子邮件等各种方式与我们保持密切的沟通和联系，公司今后也将积极创造条件，保持与广大投资者之间持续、畅通的交流。

　　最后，希望我们携手共进，创造和分享属于思泰克更加美好的未来!谢谢大家!