2023年12月1日，浙江丰茂科技股份有限公司(股票简称：丰茂股份，股票代码：301459)进行了网上路演。丰茂股份董事长蒋春雷;丰茂股份财务总监孙婷婷;丰茂股份董事会秘书吴勋苗;东方证券董事总经理、保荐代表人苗健;东方证券资深业务总监、保荐代表人曹明等嘉宾参加了此次路演，与网上投资者进行了密切交流。

　　丰茂股份本次公开发行新股的数量为2,000.00万股，发行价格为31.90元/股，预计募集资金总额为6.38亿元，将用于传动带智能工厂建设项目、张紧轮扩产项目、研发中心升级建设项目。

　　据悉，丰茂股份是一家专业从事精密橡胶零部件研发及产业化的国家级专精特新重点“小巨人”企业，主要产品包括传动系统部件、流体管路系统部件和密封系统部件等，产品广泛应用于汽车、工业机械、家电卫浴等领域。凭借持续的技术开发和工艺改进，公司核心产品传动系统部件实现了进口替代和出海竞争。乘用汽车多楔带荣获2022年国家制造业单项冠军产品称号。

网上路演推介致辞

　　丰茂股份董事长蒋春雷网上路演推介致辞

　　尊敬的各位投资者：

　　大家好!

　　欢迎大家参加浙江丰茂科技股份有限公司首次公开发行股票并在深交所创业板上市的网上路演活动。在此，我谨代表丰茂股份对长期关心、支持丰茂股份的广大投资者和各位朋友们表示衷心的感谢!

　　非常高兴能在这里与大家坦诚交流，希望大家畅所欲言，多提宝贵意见和建议，我们将本着诚信、负责的态度就大家所关心的问题进行解答和交流，也希望通过本次路演，让大家对丰茂股份有一个更深入、更全面、更客观的了解。

　　此次在深交所创业板发行上市，是丰茂股份发展历史上的重要里程碑。丰茂股份将依托已树立的良好品牌形象，进一步提高市场知名度和市场占有率。

　　最后，再次感谢大家对丰茂股份的关注，这份关注，是对我们最大的支持和鼓舞，也是我们发展的最强动力。我们将再接再厉，以更优异的业绩回报投资者，回馈社会!

　　谢谢大家!

　　东方证券董事总经理、保荐代表人苗健网上路演推介致辞

　　尊敬的各位嘉宾、各位投资者：

　　大家好!

　　非常荣幸能够参与浙江丰茂科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的网上路演活动。作为本次发行的保荐人和主承销商，我谨代表东方证券股份有限公司向今天参加丰茂股份网上路演的投资者和网友们表示热烈的欢迎和衷心的感谢!

　　丰茂股份自成立以来，专注于研发和生产精密橡胶零部件产品。公司凭借良好的产品品质和专业的技术服务，逐步实现了高端精密橡胶汽车零部件的国产化进程，提升了我国橡胶制品行业的技术水平和市场地位。

　　东方证券非常荣幸能够参与丰茂股份的发行上市工作，我们见证了公司不断发展壮大的过程，对技术创新与工艺改进持续大力的投入，也亲身感受到了公司管理层创新拼搏的精神。在丰茂股份发行上市过程中，东方证券将严格遵守证券发行上市的有关规定，做好本次发行上市及持续督导工作，勤勉尽责履行保荐义务。

　　我们真诚地希望通过本次网上交流，广大投资者能够更加全面、深入地了解丰茂股份，从而更准确地把握公司的投资价值。最后，预祝丰茂股份首次公开发行股票并在创业板上市网上路演圆满成功!谢谢大家!

网上路演交流互动问答

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：公司所处行业的产业链结构基本情况如何?

　　答 东方证券 董事总经理、保荐代表人苗健：公司业务主要从事精密橡胶零部件研发及产业化，处于产业链的中游，上游主要为胶料、橡胶助剂、线绳/纱线、纺织物及其他辅助材料等原材料供应商，下游主要应用于汽车、工业机械、家电卫浴等领域。 在产业链的上游原材料中，公司主要原材料胶料以合成橡胶为主，公司上游行业属于充分竞争行业，供应商数量较多。公司择优选择稳定的供应商为公司提供原材料，不会对单一供应商产生重大依赖。在产业链的下游汽车应用中，随着国内汽车销售市场逐步回暖、人均汽车保有量持续提升、汽车向轻量化趋势发展以及汽车“老龄化”不断加深等诸多因素影响下，将为汽车橡胶零部件行业带来持续的市场需求。谢谢!

　　问 投资者：公司产品的市场定位是怎样的?

　　答 东方证券 资深业务总监、保荐代表人曹明：公司作为橡胶传动带行业龙头企业之一，其橡胶带传动系统产品在市场中具有较高的行业美誉度和明显的竞争优势。根据中国橡胶工业协会发布的《2021年度中国橡胶工业协会百强企业》，公司在传动带、橡胶履带子行业中排名第三。根据中国橡胶工业协会胶管胶带分会出具的证明，公司汽车多楔带产品2018年至2020年连续三年市场份额排名第一，乘用汽车多楔带荣获2022年国家制造业单项冠军产品称号。。 谢谢!

　　问 投资者：可以跟我们谈谈进入橡胶零部件行业的资金规模壁垒吗?

　　答 东方证券 资深业务总监、保荐代表人曹明：企业规模是整车厂遴选供应商的重要参考指标，随着汽车制造技术的发展以及整车厂生产规模的扩大，整车价格呈现下降趋势，利润空间被进一步压缩。零部件供应商只有达到一定生产规模，才能在满足整车厂的规模化生产需求的同时利用规模效益实现盈利。此外，随着整车厂模块化采购模式的日益成熟，整车厂对其零部件供应商的同步设计研发能力的要求日益提高，且为了满足整车厂供货及时性和服务需求快速响应的要求，汽车零部件企业通常在重点客户所在区域设立生产基地。这将使得企业需要持续投入大量资金用于建设和更新基地设备与生产线，增大研发投入，配备更加精密的生产及检测设备，建立符合整车企业要求的先进实验室，并根据零部件设计结构花费大量资金购置或开发对应的模具。行业竞争者若不具备较强的规模或资金实力，则很难获得整车厂商认可。这对新进入企业来说是较高的准入壁垒。 谢谢!

　　问 投资者：请问公司对未来的研发创新有什么规划吗?

　　答 丰茂股份 董事长蒋春雷：公司计划在原来的研发资源基础上，通过扩建实验室、购置先进研发设备、引进国内外专业的研发设计人才，以及配置先进的硬件设备、测试设备线和软件系统，建立起集材料配方改进、产品技术开发、生产工艺优化、检测模拟试验为一体的研发中心平台。研发中心将以满足客户需求、把握未来市场发展趋势以及扩大产品应用领域为方向，进行技术与生产革新、产品和工艺优化，同时积极提升公司同步设计开发能力和智能制造水平，进而有效提高公司核心技术水准、生产质量与盈利能力，为公司扩大市场占有率提供必要的支持，为公司的可持续发展提供保障。谢谢!

　　问 投资者：请问公司未来的发展战略是什么样的?

　　答 丰茂股份 董事长蒋春雷：公司坚持以顾客和市场为导向、以技术研发为第一驱动力，依托技术优势和资本市场支持，扩大产品产能，优化产品结构，完善产品体系，强化产品研发创新，增加高附加值产品。通过不断提升产品创新能力、内部管理能力、绿色智能生产和产品创新能力，增强自身的行业地位、品牌效应与盈利水平。打造带传动系统“中国第一品牌、争创世界一流品牌”。 谢谢!

　　问 投资者：公司募集资金投资项目有哪些必要性?

　　答 丰茂股份 董事长蒋春雷：本次募集资金投资项目建设的必要性主要有以下3点： (1) 扩大公司产能，丰富产品类型，满足日益增长的市场需求; (2) 提升产品性能，扩大规模效应; (3) 增强自主创新能力，促进业务可持续性发展。谢谢!

　　问 投资者：募集资金投资项目对公司未来经营战略有怎样的影响?

　　答 东方证券 董事总经理、保荐代表人苗健：公司是一家专业从事精密橡胶零部件研发及产业化的国家级专精特新重点“小巨人”企业。本次募集资金投资项目将提高公司现有产品的生产能力、丰富产品种类、改善研究开发平台和科研条件，有助于增强公司市场竞争力，符合公司未来经营战略发展方向。谢谢!

　　问 投资者：募集资金投资项目对公司主营业务发展有什么贡献作用?

　　答 东方证券 董事总经理、保荐代表人苗健：本次募集资金用于传动带智能工厂建设项目、张紧轮扩产项目及研发中心升级建设项目，均与公司主营业务关系紧密。其中传动带智能工厂建设项目和张紧轮扩产项目建成实施后，将有利于丰富公司现有产品品种，提高公司产品质量，提高公司核心竞争力，增加公司营业收入。研发中心升级建设项目的实施，将有利于全面提升公司的研发能力，进一步提升公司的行业地位和品牌影响力，为公司实现快速发展奠定坚实的基础。谢谢!

网上路演结束致辞

　　丰茂股份董事长蒋春雷网上路演结束致辞

　　尊敬的各位投资者：

　　大家好!

　　非常感谢大家的积极参与，感谢各位投资者和网友朋友们对浙江丰茂科技股份有限公司的关注。

　　通过今天的网上路演活动，我们对公司的战略规划、经营管理和未来发展等进行了详细介绍，希望能够帮助大家更加深入地了解公司的投资价值。在交流过程中，各位投资者提出了许多中肯且具有价值的意见和建议，我们将会认真梳理，融入到公司的经营管理工作中。

　　未来我们将继续加强公司治理和内部管理，保持与投资者和监管部门的密切沟通，确保公司运营的透明度和合规性。我们也会严格按照保护投资者的相关法律法规要求，真实、准确、完整、及时、公平地做好信息披露工作，使丰茂股份成为一家值得大家信赖，具有长期投资价值的上市公司!

　　最后，再次感谢各位投资者对丰茂股份的关注与支持。

　　谢谢大家!