2024年3月29日，浙江宏鑫科技股份有限公司(股票简称：宏鑫科技，股票代码：301539)进行了网上路演。宏鑫科技董事长王文志;宏鑫科技副总经理、董事会秘书王磊;财通证券投资银行总部执行总经理、保荐代表人肖文军;财通证券投资银行总部执行总经理、保荐代表人成政等嘉宾参加了此次路演，与网上投资者进行了密切交流。

　　宏鑫科技本次发行新股数量为3,700万股，发行价格为10.64元/股，预计募集资金总额为3.94亿元，将用于年产100万件高端锻造汽车铝合金车轮智造工厂及研发中心升级项目。

　　据悉，宏鑫科技主营业务为汽车锻造铝合金车轮的研发、设计、制造和销售，是国内较早开始应用锻造工艺生产汽车铝合金车轮的高新技术企业，在我国商用车市场成功打破国外品牌对锻造铝合金车轮垄断的局面。凭借在研发技术、公司品牌、产品质量等方面积累的优势，公司产品已直接配套豪梅特、东风柳汽、陕西重汽、比亚迪、中车时代等国内整车制造商或一级供应商。

网上路演推介致辞

　　宏鑫科技董事长王文志网上路演推介致辞

　　尊敬的各位嘉宾、各位投资者：

　　大家好!

　　欢迎大家参加浙江宏鑫科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的网上路演活动。在此，我谨代表宏鑫科技全体股东、管理层，向长期以来关心、支持宏鑫科技的广大投资者表示热烈的欢迎与衷心的感谢!

　　宏鑫科技是一家专注锻造铝合金车轮研发、设计、制造和销售于一体的高新技术企业。公司主要产品为锻造铝合金车轮，包括商用车车轮和乘用车车轮。宏鑫科技成立于2006年，因“敢为天下先”的探索精神，抢先在锻造工艺领域布局，建成我国第一条商用车锻造铝车轮生产线，成为我国较早开始应用锻造工艺生产铝合金车轮的企业。目前，公司的产品已经通过欧美严格的检测认证，并在全球锻造铝合金车轮市场中占据一席之地。同时，在我国商用车市场，宏鑫科技成功打破了国外品牌对锻造铝车轮的垄断局面。

　　历经十余年的不懈努力，宏鑫科技在锻造铝车轮的生产工艺、产品轻量化等方面取得了较大的突破。公司在克服铸造工艺先天性缺陷的同时，工序效率也可得到大幅度的提高，使产品减重效果显著，且性能指标远超国家标准和行业水平。

　　目前，宏鑫科技在全球设立4大生产基地，并通过引进大量先进制造装备，智慧化管理系统和可靠性检测的应用，全面地实现了产品全流程追踪。依靠多方面优势，公司积累了大量优质且稳定的客户资源，并在全球范围内与多家汽车制造商建立了紧密的合作关系，为后续的发展奠定了坚实的基础。

　　在公司发展期间，获得了“最佳客车零部件奖” “瞪羚企业”国家高新技术企业，国家专精特新“小巨人”企业，等荣誉称号。对于社会各界对宏鑫科技的认可，我深感荣幸，同时也会谨记身上肩负的责任与期望，秉持工匠精神，继续锻造精品。

　　此次登陆创业板，预示着宏鑫科技即将迎来新一轮的跨越式发展。公司将以本次发行为契机，通过募集资金投资项目的建设、以及结合公司的优势资源，进一步提升公司的生产能力;与此同时，公司还将紧跟国家政策导向，强化核心竞争优势，继续提高技术研发能力，优化产品结构，不断提升公司核心竞争力与盈利能力。

　　最后，我诚挚地希望各位朋友，在今天的网上交流活动中，能给宏鑫科技多提一些宝贵意见和建议，我们也将本着诚信、负责的态度，就大家所关心的问题进行解答和交流。未来，宏鑫科技将继续保持初心、加倍努力，以更加优异的经营业绩来回报各位投资者!

　　谢谢大家!

　　财通证券投资银行总部执行总经理、保荐代表人肖文军网上路演推介致辞

　　尊敬的各位投资者、各位支持和关心宏鑫科技的朋友们：

　　大家好!

　　首先，请允许我代表财通证券股份有限公司，对所有参加本次浙江宏鑫科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市，网上路演推介活动的嘉宾和投资者朋友们，表示热烈的欢迎和衷心的感谢!非常荣幸与各位一同参加此次路演活动。

　　公司自成立以来便专注于锻造铝合金车轮的研发、设计、制造和销售，经过近20年的发展，目前已在行业内树立了良好的口碑和影响力，并成为了锻造铝合金车轮的主要竞争企业之一。相信借助资本市场的力量，在科技创新、核心竞争力的驱动下，公司经营规模和盈利能力将进一步提升，并抒写全新的发展篇章。

　　在与宏鑫科技合作的过程中，我们深深被王文志董事长带领的经营管理团队顽强、拼搏、敬业的精神所鼓舞，也被公司全体同事专注的态度所感染。能为宏鑫科技这样优秀的企业服务，我们深感荣幸!

　　未来，财通证券也将切实履行保荐义务，勤勉尽责，持续做好督导工作。我们真诚地希望通过本次网上交流，广大投资者能够更加深入地了解宏鑫科技，从而发现公司的投资价值和投资机会，共同分享宏鑫科技发展的丰硕成果。

　　谢谢大家!

网上路演交流互动问答

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：您好，请问我国汽车铝合金车轮发展情况是怎么样的?

　　答 宏鑫科技 董事长王文志：您好，我国铝合金车轮行业起步较晚，但发展速度较快。1988 年，戴卡轮毂制造有限公司(后更名为中信戴卡股份有限公司)成立，成为我国铝合金车轮工业发展的重要标志。进入20世纪90年代后，一大批铝合金车轮制造企业陆续成立，铝合金车轮迅速在我国得以应用。经过30多年发展，我国铝合金车轮产业从无到有、从小到大，数据显示，2020年我国铝合金车轮产量为1.61亿只，我国已成为世界铝合金车轮制造大国。 经过多年的发展和技术引进，我国铝合金车轮制造技术日臻完善，掌握了全产业链装备制造技术。随着国内汽车铝合金车轮行业的崛起，我国逐渐成长为全球汽车铝合金车轮制造中心，我国生产的铝合金车轮出口至世界各国，出口量连续多年稳居世界第一位。2019年，我国汽车铝合金车轮共计出口到 177个国家和地区，出口金额40.36亿美元，同比减少14.82%;出口数量9,038万件，同比减少9.08%，主要原因在于美国贸易战，出口美国的金额和数量大幅下降。2020年，我国汽车铝合金车轮出口金额35.35亿美元，同比下降 12.41%;出口数量8,117万件，同比下降10.19%。2021年，我国汽车铝合金车轮出口金额47.32亿美元，同比增长33.86%;出口数量9,607万件，同比增长18.36%。2022年，我国汽车铝合金车轮出口金额48.22亿美元，同比增长1.90%;出口数量8,755.4万件，同比下降 8.86%。谢谢!

　　问 投资者：请问公司在行业中处于什么样的地位?

　　答 宏鑫科技 董事长王文志：您好，从成立以来，公司一直从事锻造铝合金车轮的研发、设计、制造和销售，是国内较早开始应用锻造工艺生产汽车铝合金车轮的高新技术企业，在我国商用车市场成功打破国外品牌对锻造铝合金车轮垄断的局面。 目前，汽车铝合金车轮主流的成型工艺分为铸造工艺和锻造工艺两种。同行业可比公司主要采用铸造工艺，上市公司巧新科技(证券代码1563)与公司均采用锻造工艺。公开资料显示，巧新科技是全球最大铝合金锻造轮毂工厂之一，也是全球第一豪华车及跑车铝合金锻造轮毂供应商。2021 年度公司锻造铝合金车轮产量为 78.78 万件，同年巧新科技产量为 66.70 万件，因此，公司锻造铝合金车轮产销规模在细分领域位居前列。 凭借在研发技术、公司品牌、产品质量等方面的优势，公司的业务规模、行业知名度和市场竞争力不断提升。公司产品已直接配套豪梅特、东风柳汽、陕西重汽、比亚迪、中车时代等国内整车制造商或一级供应商，同时，公司积极开拓海外市场，目前已通过 J. T. Morton、Superior 分别配套美国新能源汽车制造商Rivian、Lucid，并进入 Paccar(美国)的供应链。在汽车售后市场，公司通过WheelPros 供应给戴姆勒等整车制造商售后体系，并与 WheelPros(美国)、American Wheels(美国)、FleetPride(美国)、Loves(美国)、Forgiato(美国)、Jost、Kal Tire(加拿大)、S.M.Heights(韩国)、Weds(日本)等品牌商保持持续良好的业务合作。公司的商标品牌汽车铝轮圈被评为浙江名牌产品，并被评为 2023 年度“浙江出口名牌”。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请问当前环境下公司面临什么样的机遇?

　　答 宏鑫科技 董事长王文志：①国家政策支持 汽车产业是国民经济的支柱产业之一，作为汽车产业重要的配套产业，汽车零部件产业的发展一直受到国家产业政策鼓励与扶持。国家陆续出台了一系列政策，鼓励汽车零部件企业加强自主研发与技术创新，优化生产工艺，提高产品质量和市场竞争力，推动汽车零部件产业实现发展升级。 2009年3月，颁布《汽车产业调整和振兴规划》，旨在扩大和规范汽车产业消费市场，推动和整合要素资源，重点支持新能源汽车发展，实现产业结构优化升级。2013年1月，工信部、国家发改委、财政部等12部委联合颁布《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》，鼓励汽车企业通过兼并重组方式整合要素资源，优化产品系列，降低经营成本，提高产能利用率，大力推动自主品牌发展，培育企业核心竞争力，实现规模化、集约化发展。2017年4月，工信部、国家发改委、科技部联合颁布《汽车产业中长期发展规划》，推动汽车产业发展由规模速度型向质量效益型转变，实现由汽车大国向汽车强国转变。 ②汽车的消费需求将持续增长 汽车车轮是汽车重要的零部件之一，汽车工业的发展对汽车车轮的发展有很强的拉动作用。自我国推进工业化进程以来，汽车产业保持较高的速度发展，2018年受金融危机影响，产销量小幅下跌，但政府及时做出调整，推出汽车产业“电动化、智能化、网联化、共享化”等发展政策，成为拉动汽车消费市场增长的新引擎。 2022年我国千人汽车保有量为215辆，而美国千人汽车保有量已达837辆，其他主要发达国家千人汽车保有量均在500辆以上。相比之下，我国千人汽车保有量远低于发达国家。随着我国社会经济的发展，人均可支配收入的提升，汽车消费市场的需求将进一步增长。 在一、二线城市，经济发展水平较高，消费者消费观念正由满足出行需求转向更高层次需求，新能源汽车、智能化汽车成为新消费增长点;三、四线城市，经济发展水平较低，但增长较快，中低端车型需求日趋增长，轻量化、节能减排成为新兴增长点。在我国汽车工业保持稳定发展的背景下，汽车车轮的市场需求将会持续增长。 ③新能源汽车快速发展 面对全球能源短缺和环境污染问题的日益严峻，以美国、日本、欧盟以及中国为代表的国家和地区纷纷开始转型，相继将新能源汽车上升为国家战略，以缓解能源紧张、减轻环境污染的压力。2020年我国新能源汽车总销量136.70万辆，占全国汽车总销量比例达5.40%。2022年我国新能源汽车总销量688.70万辆，占全国汽车总销量比例已达25.64%，未来新能源汽车市场渗透率将持续提高。汽车锻造铝合金车轮作为新能源汽车实现轻量化的重要途径之一，将在新能源汽车产业的推动下快速发展。 ④汽车零部件产业全球化 随着全球化的发展，汽车产业体系的建立，促进了生产要素在全球范围的流动。汽车零部件产业由最初向低成本国家和地区大规模转移生产制造环节，逐渐延伸至研发、设计。国内汽车零部件产业凭借全球化机遇，吸收境外投资、引进先进的技术、学习高效的管理经验，提升产品质量与竞争力。 在市场竞争日益激烈、世界联系日趋紧密的背景下，各国整车厂为了降低成本，提升产品品质，掀起全球采购汽车零部件浪潮。国内优势汽车零部件企业更是凭借雄厚的资金实力、领先的生产工艺、优质的产品质量、较低的价格优势，正得到各国整车厂青睐。谢谢!

　　问 投资者：请您介绍下公司科研实力和成果情况。

　　答 宏鑫科技 副总经理、董事会秘书王磊：您好，自成立以来，公司高度重视自主研发和技术创新，秉承“技术创新是企业长期发展的核心竞争力和重要保障”的精神，注重技术人才的培养和储备，建立了一支专业、稳定的技术研发团队。 公司在成立之初即投身于锻造工艺产品的研究和开发，是国内较早开始应用锻造工艺生产汽车铝合金车轮的企业，具有丰富的锻造铝合金车轮研发和制造经验。历经十余年坚持不懈的努力，公司在汽车铝合金车轮的生产工艺、产品轻量化等方面取得较大的技术突破。 2017年，公司建立了台州市市级企业技术中心，通过引进先进研发设备、扩大研发团队等方式于2018年升级为浙江省省级高新技术企业研究开发中心。2021年，公司拥有的“浙江省宏鑫锻造铝合金轮毂智能制造研究院”被认定浙江省省级企业研究院。2017年公司被授予高新技术企业称号，于2018年建成台州市博士后创新实践基地，2020年公司通过高新技术企业复审，并于2021年设立浙江省博士后工作站。2022年公司被浙江省经济和信息化厅授予浙江省专精特新中小企业，2023年公司被工信部授予国家级专精特新“小巨人”企业，并通过高新技术企业重新认定。 截至2023年6月30日，公司已获得44项授权专利，包括5项发明专利和31项实用新型，并掌握大量应用于产品的核心技术，涵盖模具设计、高速精密加工和表面处理等环节，公司具备较强的科研实力，生产的产品得到了业内以及客户的广泛认可。谢谢!

　　问 投资者：请问公司产品有何优势?

　　答 宏鑫科技 副总经理、董事会秘书王磊：您好，A、公司的车轮轻量化研发成果显著 公司从2011年开始持续对锻造铝合金车轮进行轻量化研发，通过设计、模具、工艺等各方面的优化，目前，产品重量减少近20%。 2018年公司对于免维护铝合金轮毂的轻量化需求调研后立项开发，该产品对于性能要求和加工精度要求远高于公司原有产品。公司通过设计优化、FEA模拟分析、表面去应力技术的应用，创造性地采用7系铝合金材料进行锻造研究，最终开发出性能优于球墨铸铁材料的锻造铝合金免维护轮毂，轮毂重量减轻至9kg/只。公司就该技术申请了“一种免维护的铝合金轮毂”专利，并实现批量生产。 公司自主研发的锻造铝合金免维护轮毂，机械性能更优于球墨铸铁轮毂，且产品重量可减轻50%以上。 B、产品检测结果远超国家标准 根据现行有效的国家标准《GB/T5909-2021商用车车轮弯曲和径向疲劳性能要求及试验方法》中规定的钢制商用车车轮与铝合金商用车车轮的试验标准，对车轮质量检验主要分为弯曲疲劳试验及径向疲劳试验。 公司主要产品检验结果与试验标准对比，公司主要产品在弯曲疲劳试验与径向疲劳试验中完成循环次数均远超国家标准且未见裂纹。 C、通过德国FRAUNHOFERLBF车轮双轴疲劳试验 德国FRAUNHOFERLBF车轮双轴疲劳试验是指德国弗劳恩霍夫应用研究促进协会下工作可靠性(LBF)研究所的车轮双轴疲劳试验。车轮双轴疲劳试验通过模拟真实的车轮载荷组合来测试车轮在运行期间的使用寿命，是行业内最为严格的车轮工程测试，认可度较高。 LBF实验室拥有欧洲各大主机厂认可的车轮测试路谱，其车轮双轴疲劳试验获得全球主机厂推崇，通过LBF实验室车轮双轴疲劳试验是进入欧洲各大商用车主机厂的先决条件。公司的三个规格产品已于2021年通过LBF车轮双轴疲劳试验，是国内最早一家三种尺寸锻造铝车轮一次性通过LBF车轮双轴疲劳试验的企业，为公司后续配套供应欧洲主流商用车厂商奠定了坚实的基础。 公司积极推进与欧洲主流商用车厂商合作，目前已进行新车型锻造铝车轮的共同研发和送样。 D、与同行业可比公司对比具备比较优势 公司锻造铝合金车轮产品在行业内具有比较优势。 公司锻造铝合金车轮各方面性能指标已超过同行业上市公司在研项目的预期标准，且已实现批量生产并形成收入。 综上所述，公司掌握的锻造工艺能够克服铸造工艺先天性缺陷，且在锻造、旋压等工序效率上具有明显比较优势，公司自主研发并掌握了多项先进的核心技术，生产的锻造铝合金车轮性能优越，表明锻造工艺具有性能优势、效率优势、技术优势、产品优势等多方面优势，因此，锻造工艺属于行业先进的技术路线。谢谢!

　　问 投资者：请问募投项目对公司主营业务发展、未来经营战略有何影响?

　　答 宏鑫科技 副总经理、董事会秘书王磊：您好，1、对公司主营业务发展的贡献 公司专业从事汽车锻造铝合金车轮的研发、设计、制造和销售，本次募集资金投资项目将从产能扩张、设备精度、产线自动化水平、产品质量稳定性、技术研发等方面促进公司业务发展。 (1)公司产能扩大 “年产100万件高端锻造汽车铝合金车轮智造工厂子项目”拟引入智能工厂管理系统和自动化生产设备，有助于增强公司的自动化生产能力，提高生产效率，降低生产和管理成本。该项目达产后，预计将增加100万件产能，公司生产规模进一步扩大，设备精度、产线自动化水平逐渐增强，产品质量一致性、稳定性更有保障。 (2)公司技术研发实力大幅提升 随着汽车工业的不断发展，整车制造商和售后市场消费者对铝合金车轮的性能、精度、外观以及轻量化技术的要求越来越高，尤其在整车配套市场，整车制造商往往要求供应商具备与整车同步开发的能力，因此，车轮制造商必须具备一定的研发能力才能进入整车制造商的合格供应商名录。“研发中心升级子项目”将通过购置先进的研发检测设备、建立完善的研发测试平台、引进高级技术人才、改善研发环境等途径进一步提高公司的产品、技术研发能力和自主创新能力，强化在汽车锻造铝合金车轮领域的技术积累，增加公司核心技术和新材料、新工艺、新产品储备，从而提升公司整体实力。 2、对未来经营战略的影响 公司秉承“求实、创新、稳健、发展”的经营理念，以“成为全球锻造铝合金车轮在乘用车市场的最大供应商和在商用车市场的主要供应商，力争成为世界一流的汽车锻造铝合金车轮专业生产企业”为长期经营发展战略。本次募集资金投资项目注重公司研发技术实力和生产能力提升，并将提升与客户同步开发和制造服务能力，更好地服务客户，与公司未来经营战略相契合。 3、对业务创新创造创意性的支持作用 公司高度重视锻造铝合金车轮的技术创新，包括工艺创新和产品创新，计划通过本次募集资金开展轻量化车轮锻造用高强度高韧性铝合金材料制备工艺研究、长寿命轻量化铝合金汽车轮毂锻造工艺优化研究、高强度锻造铝合金轮毂加工工艺研究、高精度高光洁汽车轮毂抛光工艺研究等技术研究，使公司保持较强的技术创新及产品开发能力，推动产品性能和生产工艺流程的提高和改善。谢谢!

　　问 投资者：请介绍此次募集资金投资项目和现有业务的关系。

　　答 宏鑫科技 副总经理、董事会秘书王磊：您好，公司主营业务为汽车锻造铝合金车轮的研发、设计、制造和销售。本次募集资金拟投资项目均与公司现有业务和发展战略紧密相关，是对既有主营业务与产业地位的巩固，也是为公司未来的市场拓展、业务开发奠定基础。募集资金投资项目与公司现有业务及技术的关系如下： 1、年产100万件高端锻造汽车铝合金车轮智造工厂子项目 “年产100万件高端锻造汽车铝合金车轮智造工厂子项目”拟引入大吨位锻压机、旋压机器人、自动化生产线、加工中心、涂装自动流水线等多种自动化设备，并配备智能工厂管理系统，全面提升采购、生产和销售的全流程管理水平，增强产品质量和生产效率。本项目建成后，公司汽车锻造铝合金车轮产能将增加100万件，有利于扩大公司的生产经营规模，提高公司的盈利能力，增强公司的核心竞争力。 2、研发中心升级子项目 研发中心升级扩建后，具有提升公司内部新技术、新产品、新工艺的综合研发能力，以及整合外部资源建设产学研合作平台，促进公司研发水平、业务升级，为公司长期持续发展打下坚实的技术基础。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请从政策和市场角度分析一下公司募集资金投资项目的可行性。

　　答 宏鑫科技 副总经理、董事会秘书王磊：您好，(一)国家产业政策支持 汽车零部件行业属于国家政策支持的行业，近年来，国家出台了多项支持本行业发展的产业政策，为本次募集资金投资项目顺利实施创造了良好的外部环境。2017年4月，工信部、发改委、科技部发布《汽车产业中长期发展规划》提出：突破车用轻量化新材料、高端制造装备等产业链短板，培育具有国际竞争力的零部件供应商，形成从零部件到整车的完整产业体系。支持优势特色零部件企业做强做大，培育具有国际竞争力的零部件领军企业。2021年10月，发布《2030年前碳达峰行动方案》提出，大力推广新能源汽车，逐步降低传统燃油汽车在新车产销和汽车保有量中的占比，到2030年，当年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到40%左右。本次募投项目主要从事汽车锻造铝合金车轮的生产，锻造铝合金车轮既是车辆轻量化的重要途径，也完全契合新能源汽车的发展趋势，新能源汽车行业的蓬勃发展必然带动锻造铝合金车轮行业的发展。 国家产业政策扶持为汽车零部件行业的发展提供了良好的市场环境，产业政策的引导作用将推动行业内企业的技术进步，促进企业提高自主创新能力，加快产业结构优化升级。 (二)下游汽车市场的需求持续增长 公司产品主要应用于汽车行业，尤其在新能源汽车行业、车辆轻量化应用具有较强的比较优势。我国汽车市场维持了持续多年的高速增长，自2018年首次出现下滑，但总体上符合产品发展规律。未来随着居民收入的不断提高，消费不断升级，城市化逐步推进，我国千人汽车保有量仍有很大的增长空间，我国汽车市场将逐步恢复并将在较长一段时间内保持稳定发展。2021年我国汽车市场已回归正增长，根据中汽协预计，至2025年汽车销量有望达到3,000万辆，2035年有可能达到4,000万辆，我国汽车行业未来发展空间依然广阔。 《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》提出发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措。目前，我国新能源汽车已进入加速发展新阶段，未来发展空间巨大。广阔的市场空间为本次募集资金投资项目的实施奠定了良好的市场基础。谢谢!

网上路演结束致辞

　　宏鑫科技副总经理、董事会秘书王磊网上路演结束致辞

　　尊敬的各位嘉宾、各位投资者朋友们：

　　大家好!

　　浙江宏鑫科技股份有限公司公开发行股票并在创业板上市网上路演即将结束。在此，我谨代表宏鑫科技全体同仁感谢大家对本次交流活动的热情关注和踊跃提问，同时也十分感谢全景路演为我们提供良好的沟通平台和优质的服务!

　　今天的网上路演活动，我们整个团队收获满满。大家对宏鑫科技在经营管理及未来发展的意见和建议，我们将充分听取，并努力进步。同时,我们也真诚希望大家未来能继续关注支持我们，我们愿与各位保持密切的沟通和交流。

　　此次登陆创业板，是宏鑫科技迈向资本市场的新起点。未来，宏鑫科技将借力资本市场，继续秉持初心，深耕锻造铝合金车轮领域，紧跟汽车行业轻量化发展潮流，进一步巩固和提升公司的市场影响力和核心竞争力。

　　我们深知作为公众公司应肩负的使命和责任，未来任重道远，我们将毫不懈怠，不负各位的信任与期许，全力创造出更加优良的经营业绩来回报广大投资者。

　　最后，再次感谢各位投资者朋友们对宏鑫科技的信任与支持!祝大家投资顺利、身体健康、万事如意!

　　谢谢大家!