2024年8月2日，苏州珂玛材料科技股份有限公司(股票简称：珂玛科技，股票代码：301611)进行了网上路演。珂玛科技董事长、总经理刘先兵;珂玛科技董事会秘书、财务负责人仇劲松;中信证券投资银行管理委员会高级副总裁，保荐代表人曲娱;中信证券投资银行管理委员会高级副总裁，保荐代表人汤鲁阳等嘉宾参加了此次路演，与网上投资者进行了密切交流。

　　珂玛科技本次发行向社会公众公开发行股票7,500.00万股，发行价格为8.00元/股，预计募集资金总额为6.00亿元，将用于先进材料生产基地项目、泛半导体核心零部件加工制造项目、研发中心建设项目、补充流动资金。

　　据悉，珂玛科技主营业务为先进陶瓷材料零部件的研发、制造、销售、服务以及泛半导体设备表面处理服务。公司是国内本土先进陶瓷材料及零部件的领先企业之一，掌握关键的材料配方与加工工艺，并具备先进陶瓷前道制造、硬脆难加工材料加工和新品表面处理等全工艺流程技术。公司目前拥有由氧化铝、氧化锆、氮化铝、碳化硅、氧化钇和氧化钛6大类材料组成的先进陶瓷基础材料体系，主要类型材料的耐腐蚀、电绝缘、高导热、强机械性能等性能已达到国际主流客户的严格标准，公司也是国内半导体设备用先进陶瓷材料零部件的头部企业。依托领先的材料能力和丰富的加工制造工艺，公司的先进陶瓷材料零部件的下游领域覆盖较为广阔。

网上路演推介致辞

　　珂玛科技董事长、总经理刘先兵网上路演推介致辞

　　尊敬的各位嘉宾、各位投资者：

　　大家下午好!

　　欢迎参加苏州珂玛材料科技股份有限公司(简称：珂玛科技)首次公开发行A股网上投资者交流活动。我谨代表珂玛科技的全体员工，向参加本次网上路演的各界友人，向关心与支持珂玛科技的广大投资者表示衷心的感谢!

　　珂玛科技自09年创立以来，持续深耕先进陶瓷材料和技术在高端装备尤其是半导体设备中的应用。经过十余年研发和积累，公司已掌握了材料配方和处理到成型、烧结、加工和表面处理等全工艺流程技术，形成了自身丰富的先进陶瓷材料体系，相关零部件制造及应用技术，多项关键指标已达到国内领先、国际主流水平，得到了国内外客户尤其是半导体设备客户的广泛认可。同时，公司还为航天、生物医药、医疗器械、能源环保、纺织和汽车等下游提供可靠的高性能先进陶瓷材料零部件产品，对国家新一代半导体产业、高端装备制造产业、新能源产业等战略性新兴产业发展形成重要的支撑作用。

　　凭借技术实力、产品品质和业务模式优势，公司在先进陶瓷材料零部件中高端细分市场尤其是半导体设备市场已经取得了国内本土企业开创性的突破。当前公司已发展成为国内先进陶瓷领域代表企业及国内少数掌握半导体设备用先进陶瓷从材料配方到零部件制造全工艺流程核心技术，并实现境外规模销售的企业。

　　本次在A股的发行上市，是珂玛科技发展史上的一次重要跨越。我们将以此为契机，进一步扩大公司技术、产品和市场实力，充分把握半导体行业快速发展的战略契机，紧跟国内政策指引及行业发展趋势，通过持续的研发提升公司核心竞争力，夯实经营增长的可持续性。

　　非常高兴今天能够在此与大家进行网上交流，我们将会充分利用此次网上路演的交流机会，认真、耐心地解答投资者朋友们的问题，让大家充分、全面地了解珂玛科技。同时，也衷心希望公司步入资本市场后，能够得到各界朋友更多的关注和支持!我们相信，承载着广大投资者的信任与支持，珂玛科技此次股票发行上市必将取得圆满成功!

　　谢谢大家!

　　中信证券投资银行管理委员会高级副总裁，保荐代表人曲娱网上路演推介致辞

　　尊敬的嘉宾、各位投资者朋友们：

　　大家下午好!

　　非常感谢各位参加苏州珂玛材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在深交所创业板上市的网上投资者交流活动。在此，我谨代表中信证券股份有限公司向大家表示热烈欢迎及衷心感谢!

　　作为国内半导体领域先进陶瓷材料零部件的领先企业，珂玛科技自创立以来，紧跟国家政策指引和行业发展趋势，不断提高自身技术创新水平。公司开展了多项中国先进陶瓷产业的开创性工作，为国家战略性产业关键设备的“自主可控”、关键零部件的“卡脖子”问题持续贡献力量。公司已建成涵盖粉体制备、加工和表面处理的全产业链条生产体系，在行业内具备突出的核心竞争力，积累了良好的市场口碑，与下游领先企业建立了长期稳定且深入的业务合作关系。此外，公司积极拥抱全球竞争，积极推动关键先进陶瓷材料零部件国产化，并不断通过新产品的研发和产业化挖掘更大的市场需求，助力我国先进陶瓷市场高质量发展。

　　中信证券作为珂玛科技此次发行上市的保荐人和主承销商，在与公司长期合作过程中，我们不仅见证了珂玛科技的快速发展，也亲身感受了公司管理层超前的洞察力。我们坚信，以本次发行为契机，公司将在资本市场实现跨越式发展。

　　在今天的网上交流中，我们将认真负责地回答各位投资者和朋友们提出的问题，让大家能更全面、深入地了解珂玛科技，把握投资机会，共享珂玛科技发展的丰硕果实。

　　珂玛科技成功上市后，中信证券也将继续秉承诚实守信、勤勉尽责的原则，切实履行各项保荐义务，持续督导珂玛科技不断完善公司治理、加强投资者关系管理，协助珂玛科技成为规范运作的上市公司典范。

　　欢迎大家踊跃提问，积极参与申购。最后，预祝苏州珂玛材料科技股份有限公司首次公开发行A股圆满成功!

　　谢谢大家!

网上路演交流互动问答

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：请问公司的市场地位怎么样?

　　答 珂玛科技 董事长、总经理刘先兵：在先进陶瓷方面，公司系国内少数掌握半导体设备用先进陶瓷零部件从材料配方到零部件制造全工艺流程核心技术并实现境外规模销售的企业之一，自主研发并形成了由材料配方、生产工艺共同构成的核心技术体系，在半导体设备用高纯度氧化铝、高导热氮化铝零部件和分级机用分级轮等“卡脖子”产品方面不同程度上实现了国产替代，填补了中国本土企业在先进陶瓷行业的空白，先进陶瓷材料零部件多项关键技术指标达到国内领先、国际主流水平。 在表面处理方面，公司具备较强的综合服务能力，具备对氧化铝、氮化铝、氧化钇等各基材先进陶瓷材料和金属材料等多种零部件的表面处理能力，且具备精密清洗、阳极氧化和熔射等多种工艺服务能力，并在熔射细分领域具备较强的市场竞争力。公司在洗净再生处理洁净度、熔射涂层品质和大尺寸零部件熔射等方面处于国内领先水平。谢谢!

　　问 投资者：请介绍先进陶瓷和表面处理的新业态、新模式发展趋势?

　　答 珂玛科技 董事长、总经理刘先兵：首先是企业综合服务能力要求不断提高：在先进陶瓷领域，随着先进陶瓷下游应用领域技术水平发展，对先进陶瓷供应商综合能力要求大幅提高;表面处理领域，出于降本增效目的，半导体和显示面板领域客户对一站式精密清洗、阳极氧化和熔射等综合服务能力要求日趋提高。 其次是行业竞争差异化：在当前的行业环境下，本土企业的竞争策略出现明显分化。行业中部分企业通过价格竞争等手段快速进入技术已经较成熟的领域，谋求快速提升市场份额;其他部分企业在中高端领域、高附加值细分领域加大研发和投入，增强技术实力，扩展业务领域，实现差异化竞争。谢谢!

　　问 投资者：鉴于贵公司在先进陶瓷材料领域的深厚积累，能否详细介绍公司在半导体制造过程中，如何确保材料性能满足精密加工的严苛要求?

　　答 珂玛科技 董事会秘书、财务负责人仇劲松：公司已掌握泛半导体设备用先进陶瓷零部件从材料配方到零部件制造全工艺流程以及多种表面处理核心技术，形成了材料配方、产品设计、制造工艺、工装等方面完整的自主知识产权体系。公司先进陶瓷材料零部件多项关键技术指标达到国内领先、国际主流水平，推动半导体设备用高纯度氧化铝、高导热氮化铝和分级机用分级轮等多项“卡脖子”产品加快国产替代，在陶瓷加热器、静电卡盘和超高纯碳化硅套件等高精尖产品的研发和市场化处于国内同行业企业前列。公司在先进陶瓷材料领域多年积累的技术和经验确保了公司所生产加工的材料性能满足精密加工的严苛要求。谢谢!

　　问 投资者：作为公司的保荐人，请简要分析一下公司的投资价值?

　　答 中信证券 投资银行管理委员会高级副总裁，保荐代表人曲娱：珂玛科技自成立以来深耕先进陶瓷产业十余年，专注先进陶瓷材料零部件的研发、制造、销售、服务以及泛半导体设备表面处理服务。公司既是国内本土半导体领域先进陶瓷材料及零部件的头部企业，也是目前国内少数有多种陶瓷材料和产品通过国际头部半导体设备厂商认证的先进结构陶瓷企业之一。 先进陶瓷方面，公司掌握了粉末配方和处理、成型、生坯加工、烧结等先进陶瓷材料制造中的关键材料工艺，已形成了自身丰富的先进陶瓷材料体系，并不断扩充和完善;同时，公司掌握了硬脆难加工材料的多种加工制造技术，并成功应用到显示面板、LED、光伏等其他泛半导体领域，以及电子(包括锂电池)材料粉体粉碎和分级、燃料电池制造、化工环保、汽车制造、生物医药以及传统的纺织造纸等领域的设备和生产过程中。 在半导体设备领域，公司是国际头部半导体设备厂商A公司的全球供应商，也是世界著名的热产品和技术解决方案供应商WATLOW的供应商。随着半导体设备国产化趋势，公司已成为主流国产半导体设备厂商包括北方华创、中微公司、拓荆科技、上海微电子和芯源微等的主要核心陶瓷零部件供应商，为我国半导体产业供应链安全提供保障。 表面处理方面，公司具备对氧化铝、氮化铝、氧化钇等各基材先进陶瓷材料和金属材料等零部件的表面处理能力。公司在洗净再生处理洁净度、熔射后使用寿命和大尺寸零部件熔射等方面处于国内领先水平，且表面处理综合服务方案提供能力较强。 公司已掌握泛半导体设备用先进陶瓷零部件从材料配方到零部件制造全工艺流程以及多种表面处理核心技术，形成了材料配方、产品设计、制造工艺、工装等方面完整的自主知识产权体系。公司先进陶瓷材料零部件多项关键技术指标达到国内领先、国际主流水平。公司的综合服务能力和技术创新优势构建了强大的市场竞争力和优质的市场口碑。 相信随着此次发行上市，珂玛科技将把握泛半导体行业快速发展的战略机遇，紧跟行业发展趋势，通过自主研发、合作研发持续提升公司技术实力，不断突破中高端产品技术瓶颈，推动先进陶瓷国产替代进程，力争成为国际一流的先进陶瓷及表面处理服务企业。谢谢!

　　问 投资者：请介绍公司取得的科技成果与产业深度融合的情况?

　　答 珂玛科技 董事长、总经理刘先兵：公司顺应泛半导体行业发展需求，在先进陶瓷和表面处理领域持续投入研发人员和资金，经过多年的发展积淀，取得了丰硕的科技成果。公司系国家高新技术企业，截至2024年7月26日，共获得国内授权专利78项，其中发明专利12项，实用新型专利66项。公司先进陶瓷材料零部件产品多项关键技术指标达到国内领先、国际主流水平，是国内少数掌握半导体设备用先进陶瓷从材料配方到零部件制造全工艺流程核心技术并实现境外规模销售的企业之一，并且正在积极推动陶瓷加热器、静电卡盘和超高纯碳化硅套件等多项产业链“卡脖子”产品的研发和国产替代。 公司已掌握了从材料配方到零部件制造的先进陶瓷全工艺流程技术以及多种表面处理关键技术，形成了材料配方、产品设计、制造工艺、工装等方面完整的自主知识产权体系。通过上述核心技术，公司具备了自主独立加工陶瓷粉末、制造陶瓷产品、实施表面处理和进行质量检测的能力，并均在公司主要产品和服务中得到应用。 公司的科研创新以实现产业化落地为目标，专注于对泛半导体行业技术升级具有重大意义的技术、产品和服务的开发，积极推动先进陶瓷向多元化应用领域延伸。公司关注专利对具有实际市场价值的技术的支撑，重视以配方为核心的专有技术体系建设和保护，多年来形成了深厚的技术和工艺积累，并将业务开发形成的科技成果不断应用于提高先进陶瓷性能、提升表面处理服务品质、提高生产效率和满足下游市场需求，大大增强公司产品和服务的市场竞争力。整体而言，公司取得的科技成果与产业的融合度较高。谢谢!

　　问 投资者：董事长您好，请简要介绍一下未来公司的总体发展战略?

　　答 珂玛科技 董事长、总经理刘先兵：公司是国内本土半导体领域先进陶瓷材料及零部件的头部企业，也是目前国内少数有多种陶瓷材料和产品通过国际头部半导体设备厂商A公司认证的先进结构陶瓷企业之一。公司的先进陶瓷材料和产品也应用于显示面板、LED、光伏等其他泛半导体领域，以及电子(包括锂电池)材料粉体粉碎和分级、燃料电池制造、化工环保、汽车制造、生物医药以及传统的纺织造纸等领域的设备和生产过程中。公司未来将继续秉持“以持续的产品和技术创新，构建全面的先进陶瓷材料体系，创造代表先进陶瓷顶尖科技的产品和服务”的发展理念，不断巩固竞争优势和提升市场地位，力争成为国际一流的先进陶瓷及表面处理服务企业。谢谢!

　　问 投资者：请问公司在募集资金的使用上有哪些具体的计划?

　　答 中信证券 投资银行管理委员会高级副总裁，保荐代表人曲娱：本次募集资金投资项目均围绕公司主营业务投向科技创新领域，为匹配公司先进陶瓷产能扩张，公司拟投资建设先进材料生产基地项目，项目将进一步提高产线生产效率，并实现产品多样化;为拓展表面处理业务下游半导体领域客户，公司拟建设泛半导体核心零部件加工制造项目，项目将新建成对半导体零部件加工和阳极氧化产能;为保持公司在行业内的核心竞争优势，支撑公司未来深入技术创新，公司拟投资建设研发中心建设项目，将进一步加大在新产品和新技术领域的科技创新研发。补充流动资金将能够有效补充运营资金，为公司持续经营和发展提供资金保障。公司将严格按照相关管理制度合理使用募集资金，如实际募集资金(扣除发行费用后)不能满足项目投资的需要，资金不足的部分将通过银行借款或自有资金解决。如本次募集资金到位时间与项目进度不一致，公司及子公司将根据实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次实际募集资金(扣除发行费用后)超过上述项目的投资总额，超出部分将依照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定对超募资金进行使用。谢谢!

网上路演结束致辞

　　珂玛科技董事会秘书、财务负责人仇劲松网上路演结束致辞

　　尊敬的各位投资者、各位嘉宾：

　　大家好!

　　苏州珂玛材料科技股份有限公司IPO网上路演活动即将结束。在此，我谨代表珂玛科技感谢大家对本次发行的热切关注和积极参与。同时感谢保荐人主承销商中信证券与所有中介机构在珂玛科技顺利上市过程中所付出的努力，也感谢全景网为我们提供优质的沟通交流平台和给予的帮助。

　　在今天的网上交流过程中，有机会与各位投资者充分交流公司的经营管理情况与发展规划，收获了许多宝贵的意见和建议，我们非常珍惜也倍感荣幸。珂玛科技即将成为一家公众公司，我们深刻认识到，未来珂玛科技将肩负起更重要的使命和责任。珂玛科技将认真听取并采纳有效建议，严格按照上市公司的要求规范企业治理与信息披露，继续聚焦先进陶瓷材料零部件和表面处理产业，秉持“以持续的产品和技术创新，构建全面的先进陶瓷材料体系，创造代表先进陶瓷顶尖科技的产品和服务”的发展理念，不断提升公司核心竞争力，争取以更优秀的经营业绩回报股东，回馈社会，使珂玛科技成为一家值得大家信赖的、具有长期投资价值的优秀上市公司!

　　虽然网上路演的时间很短暂，但未来我们与投资者朋友们的沟通和交流渠道是永久畅通的，欢迎大家通过各种方式与我们保持沟通和交流。希望在珂玛科技未来发展的道路上，能够与投资者朋友们一起携手并肩。我们相信，珂玛科技的上市将会是公司迈入更高发展的新起点，我们将积极进取，砥砺前行，开创更加美好的未来!

　　再次感谢大家对珂玛科技的关心、支持与肯定!祝大家事业顺利，身体健康!

　　谢谢!