据全国中小企业股份转让系统官网公告显示，惠州市恒泰科技股份有限公司(以下简称：恒泰科技，股票代码：838804)申请精选层挂牌，于2021年6月24日进入问询阶段。此次公司募集资金总额1.5亿元，将用于“恒泰科技总部及智能可穿戴设备聚合物电池研发生产”、“新建智能可穿戴设备聚合物电池研发中心项目”、“补充流动资金”。

　　恒泰科技是一家专业从事可充电消费类微小锂离子电池研发、设计、生产和销售的国家高新技术企业，目前主要生产容量10mAh-2000mAh的消费类微小锂离子电池，产品广泛应用于智能穿戴产品、蓝牙耳机、智能家居等多个领域，在微小锂离子电池市场领域具有一定的市场地位及良好口碑。

　　国家政策的鼓励与支持，为锂离子电池行业带来了良好的发展机遇

　　锂离子电池是由锂金属或锂合金为正/负极材料、使用非水电解质溶液的电池，是二次电池技术中能量密度较高、综合性能较好的电池。与其他充电电池相比，锂离子电池具有高能量密度、高电压、寿命长、无记忆效应等优点。未来，随着锂离子电池生产工艺和电池性能的进一步提升，将进一步占据储能电池等领域市场。

　　国家在《产业结构调整指导目录(2019年本)》中，就明确规定锂离子电池为国家重点鼓励行业，未来市场前景广阔。随着国务院不断完善战略性新兴产业发展政策支持体系，将促进锂离子电池行业有序竞争发展和产品质量持续提升，也将极大地带动消费类微小锂离子电池发展的市场空间。

　　随着 5G、物联网、Al 等技术的进步，蓝牙耳机、智能穿戴设备、智能医疗器械、电子烟、无人机、车载记录仪等新兴消费类电子产品不断涌现，全球消费类锂离子电池行业需求持续增长。数据显示，我国消费类锂离子电池出货量由2019年的33.4GWh提升至2020年的37.8GWh，增长率为13.17%，预计2023年出货量将达51.5GWh。

　　恒泰科技具有一定领先的市场地位，净利润年均复合增长率高达42.45%

　　恒泰科技自设立以来，一直以致力于成为微小锂离子电池领域的领导者，及成为受人尊敬的杰出消费类锂离子电池制造商为宗旨，并在消费类微小锂离子电池细分市场中具有一定领先的市场地位。目前，公司重点布局纽扣锂离子电池技术，未来致力于成为全球大规模提供应用于 TWS 蓝牙耳机的纽扣锂离子电池供应商。

　　并经过多年的发展，公司凭借技术创新优势、精准市场布局和良好的市场口碑成为小米生态链的核心供应商之一。同时，公司产品广泛应用于知名品牌的终端产品，包括小米、华米(Amazfit、Zepp)、金士顿、1MORE、QCY、Jabra、Lear、Insta360、Valve、Cleer、Whoop 等众多国内外知名品牌。

　　在近几年，公司的业绩得到明显提高。其中在2018-2020年期间，公司的营业收入分别为15,600万元、23,643万元、25,548万元，年均复合增长率为17.87%;公司的净利润分别为925万元、3,140万元、2,674万元，年均复合增长率高达42.45%，公司处于快速成长的阶段。

　　通过研发核心技术和严控质量管理，不断提高在市场上的核心竞争力

　　恒泰科技通过深耕消费类微小锂离子电池多年，目前已具有75项专利，并连续多年获得国家高新技术企业认证。其中，公司目前的核心技术主要包含智能穿戴高能量密度锂离子电池技术、蓝牙耳机高能量密度锂离子电池技术、高性能软包方形锂离子电池技术、高性能硅碳负极材料技术等。

　　随着下游终端产品应用场景和应用功能的多样化，公司也随着市场变化进行生产自动化与柔性化相结合，能够较高质量达到定制化生产。公司在新产品获得确认之后，能够在最短的时间内布置生产所需的采购、制造、工程、质量管理等各项工作，创造出超越竞争者的速度优势。

　　同时，公司始终将产品质量放在第一位，生产车间采取“7S 现场管理”，并推进精益生产模式，严格把控产品质量。目前已通过 ISO9001:2015 质量管理体系、ISO14001:2015 环境管理等多个认证体系，并通过中国 GB、欧盟 CE、美国 UL、韩国 KC、日本 PSE、印度 BIS 等多国和地区的产品安全认证，为产品提供可靠的品质保障。

　　未来，恒泰科技将继续根据自身发展战略和质量管理体系要求，打造基础前瞻、技术共性的研发平台，从而保障公司研发成果的顺利转化与研发项目的顺利落地。同时，全方位、多角度提升公司生产规模与质量，提高公司上游供应商议价能力与下游优质客户维系实力，并致力于成为全球的纽扣锂离子电池供应商。

　　投资亮点：

　　1、国家政策的鼓励与支持，为锂离子电池行业带来了良好的发展机遇;

　　2、恒泰科技具有一定领先的市场地位，净利润年均复合增长率高达42.45%;

　　3、通过研发核心技术和严控质量管理，不断提高在市场上的核心竞争力。