上海璞泰来新能源科技股份有限公司 董事长 梁丰 先生路演现场

　　上海璞泰来新能源科技股份有限公司 董事、总经理 陈卫 先生路演现场

　　上海璞泰来新能源科技股份有限公司 董事、副总经理、董事会秘书、财务总监 韩钟伟 先生路演现场

　　上海璞泰来新能源科技股份有限公司 副总经理、江西紫宸总经理 冯苏宁 先生路演现场

　　上海璞泰来新能源科技股份有限公司 副总经理、深圳新嘉拓总经理 齐晓东 先生路演现场

　　国金证券股份有限公司 保荐代表人 陈超 先生路演现场

　　国金证券股份有限公司 保荐代表人 徐海波 先生路演现场

　　路演现场

　　投资者：我是一名新股民，我想买你们公司的股票，你能指点吗?

　　答 璞泰来齐晓东：股市是一个风险市场，但我们会公开透明披露信息，让投资者有一个正确的判断依据!谢谢!

　　投资者：请问您自己炒股吗?您会推荐您的亲朋购买公司的股票吗?

　　答 璞泰来冯苏宁：没有。谢谢!

　　投资者：请简要介绍下公司的筹资活动现金流量分析?

　　答 璞泰来韩钟伟：报告期内，公司筹资活动现金流入主要是股东投资款、银行及关联方借款，筹资活动现金流出主要是偿还到期借款以及支付利息，具体分析如下：

　　2014年公司筹资活动产生的现金流量净额为4,776.68万元，主要系2014年公司收到股东宁波胜跃新增投资款3,250.00万元所致;

　　2015年公司筹资活动产生的现金流量净额为35,387.85万元，主要系2015年公司收到股东两次增资投资款合计35,473.05万元所致;

　　2016年公司筹资活动产生的现金流量净额为1,387.69万元，主要系2016年公司取得银行流动资金和长期项目贷款5,892.10万元，同时归还银行借款2,555.08万元。谢谢!

　　投资者：请简单说下公司上市后未来三年剩余未分配利润的使用计划?

　　答 璞泰来陈卫：结合公司所处的行业特点及未来业务发展规划，公司上市后未来三年未分配利润除用于发放现金股利和股票股利外主要用于以下方面：

　　1、补充营运资金，报告期内公司生产经营规模扩大对营运资金的需求增加，而大额资本性支出也占用部分营运资金，上市后未来三年剩余未分配利润将首先用于补充营运资金。

　　2、扩充现有产能，公司将按照资本性支出计划，在募集资金到位前，使用自有资金先行投入募集资金投资项目扩充高附加值核心产品的生产能力。

　　3、加大研发投入，公司将在前期研发的基础上继续加大资金投入，进一步提高产品研发和创新能力，坚持走技术引领和贴近市场的发展道路，力求不断推出有技术含量、高端化的负极材料、涂布机、涂覆隔膜等产品。

　　谢谢!

　　投资者：请介绍一下贵公司主要业务?

　　答 璞泰来陈卫：公司主营业务为锂离子电池负极材料、自动化涂布机、涂覆隔膜、铝塑包装膜、纳米氧化铝等关键材料及工艺设备研发、生产和销售，为下游客户提供专业性、高品质的新能源锂离子电池材料及专业工艺设备综合解决方案，通过渠道共享、研发合作、工艺配套等实现了关键业务价值链的产业协同。谢谢!

　　投资者：请问目前新嘉拓专注于涂布机的制造，未来有无考虑其他锂电池设备的生产?如何形成竞争优势?

　　答 璞泰来齐晓东：随着行业的发展，我们会关注锂电行业的其他关键设备。新嘉拓公司会秉承技术创新的一贯优势，并紧密联系市场和客户工艺技术进步的实际需求，实现产品的竞争力和差异化。谢谢!

　　投资者：请问公司所处行业符合近些年国家的哪些相关政策要求?

　　答 璞泰来陈卫：公司位于锂离子电池行业上游产业链，中下游是以锂离子电池、新能源汽车及储能为代表的新能源制造业。公司的负极材料、涂布机、涂覆隔膜、铝塑包装膜等产品属于《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》中的“关键电池材料、关键生产设备”，公司的业务发展方向契合《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》中：“在关键电池材料、关键生产设备等领域构建若干技术创新中心，突破高容量正负极材料、高安全性隔膜和功能性电解液技术。建设具有全球竞争力的动力电池产业链。培育发展一批具有持续创新能力的动力电池企业和关键材料龙头企业”的政策要求。谢谢!

　　投资者：请问公司战略委员会的主要职责?

　　答 璞泰来梁丰：您好，战略委员会的主要职责为：(1)审议公司总体发展战略规划和各专项发展战略规划，并向董事会提出建议;(2)评估公司各类业务的总体发展状况，并向董事会及时提出发展战略规划调整建议;(3)审议公司的经营计划、投资和融资方案，并向董事会提出建议;(4)审议年度财务预算、决算方案，并向董事会提出建议;(5)监督、检查公司经营计划和投资方案的执行情况;(6)评估公司的治理状况，并向董事会提出建议;(7)法律、法规、规范性文件和公司章程规定的以及董事会授权的其他事宜。谢谢!

　　投资者：请介绍一下贵公司的负债情况?

　　答 璞泰来韩钟伟：截至2017年3月31日，公司负债合计为99,909.96万元，主要为应付账款、预收款项、应付票据等。谢谢!

　　投资者：请问锂电设备行业内的主要企业及市场份额?

　　答 璞泰来齐晓东：高工锂电统计，2014年国内涉及锂离子电池生产设备领域的企业接近300家，且2015年国产锂电设备行业前六份额之和仅为27.39%，行业集中度较低。

　　2015年上半年，赢合科技、先导智能等龙头企业陆续登陆资本市场，2016年开始，龙头企业加快行业并购步伐，科恒股份收购浩能科技，赢合科技收购雅康等深度整合案例陆续出现，行业整合步伐持续加快。随着2016年底动力锂电池供求平衡，政策提升电池行业准入门槛。在政策导向下，低端电池产能停止扩张，对下游中小企业的低端设备需求大幅萎缩，电池厂商扩容和加工要求大幅提升，高精度、自动化、一体化是未来电池厂生产线发展趋势，一线电池企业与设备龙头将更紧密合作。

　　谢谢!

　　投资者：请介绍一下贵公司无形资产的情况?

　　答 璞泰来韩钟伟：截至2017年3月31日，公司无形资产账面价值为5,315.11万元，主要包括土地使用权、商标和专利权以及软件等。谢谢!

　　投资者：请介绍一下江西紫宸的经营范围?

　　答 璞泰来冯苏宁：公司锂离子电池负极材料、新型石墨(碳复合负极材料、硅负极、硅碳石墨体系的复合材料)的技术开发、生产和销售、实业投资、投资项目管理、投资咨询服务(除经纪)(以上项目国家有专项规定的除外)，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。谢谢!

　　投资者：请问贵公司控股股东和实际控制人股份是否存在直接或间接持有的股份质押或其他有争议的情况?

　　答 璞泰来梁丰：您好，公司控股股东和实际控制人直接或间接持有的本公司的股份不存在质押或其他有争议的情况，谢谢!

　　投资者：请介绍一下公司固定资产及占总资产比例是?

　　答 璞泰来韩钟伟：公司固定资产主要是房屋建筑物和机器设备，截至2017年3月31日，固定资产原值22,671.08万元，累计折旧3,086.41万元，净值19,584.67万元，固定资产净值占总资产的比例为9.38%。谢谢!

　　投资者：请简述一下董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与公司签订的协议?

　　答 璞泰来梁丰：您好，公司董事、监事、高级管理人员中，作为公司员工的董事、监事、高级管人员及核心技术人员与公司签署了劳动合同，并就知识产权和商业秘密方面的义务进行了约定。除上述事项外，本公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员未与本公司签订其他协议。

　　谢谢!

　　投资者：请问公司如何对下属子公司的投融资进行管理?

　　答 璞泰来韩钟伟：公司统筹各子公司的投融资工作。公司设投资管理部负责处理总部及各子公司对外投资事务，主要工作包括：对各子公司对外投资项目的可行性、投资风险及投资回报情况等进行专门研究和评估;监督重大投资项目的执行进展，如发现投资项目出现异常情况，及时向公司董事会报告等。公司制定了《对外投资管理制度》，对各子公司的对外投资进行集中管理和规范控制。

　　公司财务部下设资金管理部，统筹各子公司的融资管理和对外担保工作。资金管理部根据各子公司经营目标和资金使用计划，制定融资方案，经公司总经理办公会讨论同意后，上报审批。公司按照上市公司标准制定了《对外担保管理制度》，对各子公司的对外投资进行集中管理和规范控制。谢谢!

　　投资者：请简单说下公司期间费用同行业可比公司对比情况?

　　答 璞泰来韩钟伟：2014-2016年公司期间费用率低于同行业可比公司主要系公司管理费用相对较少以及对外借款规模较小、财务费用较低所致。谢谢!

　　投资者：请概述一下公司资产的完整性?

　　答 璞泰来韩钟伟：公司具备与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的主要土地、厂房、机器设备以及商标、专利等知识产权的所有权和使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。

　　公司资产权属清晰、完整，公司不存在产权归属纠纷或潜在的相关纠纷;不存在以自身资产、权益或信用为股东提供担保的情况;不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。谢谢!

　　投资者：请问人员是否独立?

　　答 璞泰来梁丰：您好，公司的董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生，履行了合法程序，不存在控股股东超越本公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况;公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其它职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中领薪;公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司与所有员工签订了劳动合同，并建立了独立的劳动、人事和工资管理体系。谢谢!

　　投资者：请简要介绍一下 涂布设备生产基地及研发中心建设项目主要原材料及能源供应情况?

　　答 璞泰来齐晓东：涂布机生产所需的主要原材料包括铝型材、不锈钢钢材、辊类、模头、电机/减速机、电气控制系统、小钣金件、风机、气动元件、轴承等。公司目前已经拥有稳定的原材料供应体系，保障募集资金投资项目建成后，各种原材料能够及时供应。本项目所用水、电均为当地采购，供应充足。谢谢!

　　投资者：请问公司下游行业对本行业发展的影响?

　　答 璞泰来陈卫：锂离子电池材料行业与下游终端应用领域的关联度较高。锂离子电池产品在包括手机、平板电脑、笔记本电脑、可穿戴式智能设备、移动电源等数码类电子产品领域，以及新能源汽车、电动工具、储能电站、电动自行车等动力类应用终端领域均起到关键作用。锂离子电池终端应用的新兴领域以新能源、新材料及新能源汽车三大朝阳产业为主，符合国家产业结构升级和消费升级的发展方向，近年来一直保持强劲的增长势头，对锂离子电池产业链的发展具有明显的促进作用，将给上游的锂电池材料行业带来更大的市场空间。

　　谢谢!

　　投资者：请问董事长，作为企业的一把手，您是否会虚心地听取下属的意见?

　　答 璞泰来梁丰：您好，公司的长远发展离不开全体公司员工共同的努力，是企业愿景和员工个人价值相结合的产物，也是公司每个成员共同的责任，中国有句古话，“兼听则明，偏听则暗”，因此公司管理层一直以来非常重视听取下属员工的意见，并建立了相应的企业管理机制和体系，通过各种渠道和方式听取下属意见和心声，作为公司董事长我也会不断推动听取下属员工的企业的管理机制和体系的完善，并通过相应的渠道和方式进行深入的了解和沟通，以此来调整公司相应的经营管理策略，带动企业不断前行。谢谢!

　　投资者：请介绍一下本次发行情况?

　　答 璞泰来韩钟伟：本次发行不超过6,370.29万股，占发行后总股本的比例不超过14.72%。此次发行全部为发行新股，不进行老股转让。谢谢!

　　投资者：请介绍一下公司质量控制标准及质量控制措施?

　　答 璞泰来陈卫：江西紫宸已通过ISO9001:2008(GB/T19001:2008)质量管理体系认证和针对汽车生产和相关配件组织应用的ISO/TS16949:2009认证，并以此为基础，制定了一系列严格的产品质量内控标准和制造流程管控制度。从进料质量、生产过程、检验、储存、不合格品均有专项控制措施。

　　深圳新嘉拓已通过ISO9001:2008质量管理体系认证，严格执行质量控制标准，运用各种专业技术和管理方法，建立了一套科学、严密、高效的质量控制体系，保证质量管理的每一环节都有章可循。公司明确了各部门职责，将质量控制贯穿于整个生产过程，包括：原材料采购、零部件加工检验、产成品的测试、包装、搬运、售后服务，从而为客户提供高可靠性的设备。

　　东莞卓高已通过ISO9001:2008质量管理体系认证，产品质量方面推行ISO质量认证体系、工艺管理方面推行六西格玛品质管理体系。东莞卓高先后导入并实施了“6S管理”、“精益生产管理”、“方针目标管理”，以真正科学有效的手段对产品的设计、制造、服务等各个环节进行管理，并将全面质量管理理念覆盖至从市场调查、产品设计、试产、制造、仓储、销售及售后服务的各个环节。

　　浙江极盾的质量管理体系适用于纳米氧化铝微粉的生产和和销售已经NQA根据标准ISO9001:2008审核和注册。谢谢!

　　投资者：请问贵公司上市后会采取哪些措施稳定股价?

　　答 璞泰来梁丰：您好，自公司本次发行上市之日起三年内，当公司股票连续20个交易日的收盘价均低于最近一年末经审计每股净资产时(若因除权除息事项导致上述股票收盘价与公司最近一年经审计每股净资产不具有可比性时，上述每股净资产作相应调整)，公司将根据当时有效的法律法规将采取以下措施稳定股价：

　　(1)由公司回购股票;

　　(2)由控股股东、实际控制人增持股票;

　　(3)由公司有增持义务的董事、高级管理人员增持公司股票;

　　(4)其他法律、法规及中国证监会、证券交易所规定允许的措施;

　　谢谢!

　　投资者：请问公司如何对下属子公司的决策管理?

　　答 璞泰来陈卫：公司对各子公司实施统一的决策和经营管理。公司制定了各子公司的《公司章程》，并按其规定明确权限规范各子公司的决策程序，统筹各子公司战略规划与重大经营决策工作。公司向各子公司委任执行董事、监事、经理，从公司治理与决策机制上保障公司战略决策在各子公司得以落实。

　　在经营管理上，公司建立总经理办公会管理机制。各子公司每年的经营目标、业务发展计划、年度预算方案和考核指标由公司总经理办公会议决定，经公司董事会批准。

　　公司定期召开总经理办公会议，听取各子公司总经理的管理运行汇报，讨论各子公司上期计划执行结果、下期执行计划，协调各子公司之间的工作衔接和资源整合。谢谢!

　　投资者90172：请介绍一下公司律师关于发行上市申请文件真实性的承诺的内容?

　　答 国金证券徐海波：公司律师北京市金杜律师事务所承诺：“如因本所为上海璞泰来新能源科技股份有限公司首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，经司法机关生效判决认定后，本所将依法赔偿投资者因本所制作、出具的文件所载内容有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而遭受的损失。

　　有权获得赔偿的投资者资格、损失计算标准、赔偿主体之间的责任划分和免责事由等，按照《证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》(法释[2003]2号)等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。

　　本所将严格履行生效司法文书确定的赔偿责任，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。”

　　谢谢!

　　投资者：请问贵公司的经营范围是什么?

　　答 璞泰来梁丰：您好，公司的经营范围：高性能膜材料、锂离子电池、电池材料及专用设备技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，实业投资，投资管理，投资咨询，从事货物与技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。谢谢!

　　投资者：请问公司如何对下属子公司的人力资源与企业文化管理?

　　答 璞泰来陈卫：公司设立人事行政部，统筹各子公司人力资源工作。

　　公司总部人事行政部根据公司的发展战略，制订中长期人才战略规划、中高层管理人员的绩效考核和奖惩机制，推动总部及各子公司范围内的人才储备、流动与培养工作。各子公司遵照总部人力资源管理制度制定各自的人力资源相关实施办法，接受总部人事行政部的业务指导、管理和考核。

　　在重要人事上，公司对各子公司行使法定代表人、高级管理人员(子公司总经理、副总、财务负责人)的任免权和考核权。目前各子公司的法定代表人均由公司董事长或总经理兼任，各子公司经理均由公司任免，受公司直接管理，相应的薪酬待遇由公司统一制定和考核。

　　公司统筹各子公司的企业文化建设工作，构建统一的企业文化内涵和形式表述(如统一的IT服务、网站建设、OA办公系统等)，监督和推进各子公司积极履行社会责任。谢谢!

　　投资者：请问公司计划如何安排本次发行上市前的利润分配?

　　答 璞泰来梁丰：您好，如公司首次公开发行股票发行成功，本次公开发行股票完成前滚存的未分配利润，由公司首次公开发行股票完成后的新老股东依其所持股份比例共同享有。谢谢!

　　投资者：请介绍一下涂布机的基本概念?

　　答 璞泰来齐晓东：涂布机是锂离子电池制造的核心前端设备。涂布机将搅拌后的浆料均匀地涂在金属集流体箔材上并烘干制成正、负极片，涂布厚度精确到2μm 以下。涂布是锂离子电池研制和生产中的关键工序之一，影响电池制作的一致性和安全性。衡量涂布质量的主要技术指标有：涂布重量和厚度的一致性、涂层与基材的粘接性。谢谢!

　　投资者：请问公司主要偿债能力指标情况?

　　答 璞泰来韩钟伟：2014年至2017年一季度，公司流动比率分别为1.42、2.06、1.70和1.74，速动比率分别为0.81、1.27、1.00和0.96，资产负债率分别为54.91%、42.84%、48.77%、48.12%。2015年末公司流动比率和速动比率较2014年末有所提升，主要系收到股东现金增资及销售收入快速增加、销售回款(银行存款和应收票据)和应收账款等流动资产增速较快所致。2016年末公司流动比率和速动比率较2015年末有所下降，主要系：一方面2016年公司购置土地、设备、建设厂房等长期资产支出17,165.60万元，流动资产和长期资产的结构有所变化;另一方面，2016年公司应付账款和预收账款等流动负债增长较快。2017年3月末公司流动比率、速动比率、资产负债率较2016年末发生明显变化。

　　报告期内，公司息税折旧摊销前利润快速增长，利息保障倍数维持较高水平。谢谢!

　　投资者：请问负极材料的技术壁垒是什么?

　　答 璞泰来冯苏宁：锂离子电池负极材料属于资金密集、技术密集型产业。虽然生产负极材料的基本化学原理已经确定，但各大锂电池厂商往往与合作的负极厂家形成自己独特的技术路线，从原材料的选择、各类材料的比例、辅助材料的应用以及生产工艺的设置均需要行业内多年的技术与经验积累。产品生产工艺技术复杂，过程控制严格，研发难度大、周期长，有较高的技术壁垒。随着终端电子产品更新换代、新能源汽车的进一步普及，下游锂离子电池厂商对负极材料的技术参数、性能指标、一致性等要求更高，对负极材料生产企业的技术创新能力和研发效率提出了更高的要求，进一步提高了技术门槛。谢谢!

　　投资者：请问公司的客户资源优势有哪些?

　　答 国金证券陈超：与下游客户紧密合作是锂电材料、设备行业的鲜明特点。不同电池厂的生产工艺不同，对材料、设备的性能要求不同，高端电池材料、制造设备需要定制化生产。定制化生产需要电池厂与上游材料、设备厂商共同开发，涉及到电池企业的核心工艺，同时根据实际情况不断磨合调整，因而电池企业更倾向稳定和紧密的合作关系，客户黏性很大，规模锂电池厂商与一线锂电材料、设备企业的紧密合作关系正在形成。依托领先的技术创新能力及严格的质量管控体系，公司产品质量及性能一直位于行业领先水平，具有较强的新客户持续开发能力。目前，公司已拥有丰富的优质客户资源，与ATL、宁德时代、三星SDI、LG化学、比亚迪、珠海光宇、江苏智航、天津力神、中航锂电等知名锂电池企业建立了长期稳定的配套合作关系。谢谢!

　　投资者：请介绍一下募集资金拟投资项目与公司目前主营业务的关系?

　　答 璞泰来陈卫：本次募集资金拟投资的项目与公司目前主营业务关系紧密。公司本次募投项目是围绕主营业务展开，是对公司现有主导产品负极材料、涂布机、涂覆隔膜的产能扩张和结构升级，同时各项目中研发中心子项目的建设有利于进一步提升公司技术研发水平。

　　谢谢!

　　投资者：请问负极材料的未来发展趋势?

　　答 璞泰来冯苏宁：石墨类材料未来几年内仍具备技术、价格和成熟配套优势。石墨作为负极材料未来几年内仍将是主流，对锂离子电池性能及安全性起着非常重要的作用。目前锂离子电池的发展方向是高容量、高倍率、高安全，实现高容量高倍率的主要途径是开发以人造石墨为主要原材料的高性能锂离子电池负极材料。谢谢!

　　投资者：请简单说下公司盈利能力趋势分析?

　　答 璞泰来韩钟伟：公司主要生产经营活动紧紧围绕锂电池关键材料和设备的研发、生产和销售展开，主营业务突出，盈利能力较强。报告期内，由于销售规模的不断扩大，产品和客户结构的优化升级，技术研发的强力驱动，公司盈利能力快速增长。本次发行募集资金项目建成后，将大幅提高公司负极材料、涂布机和涂覆隔膜的产能，推动产品结构的优化升级，进一步巩固和增强公司的盈利能力。谢谢!