科华控股股份有限公司 董事长 陈洪民 先生与投资者交流

　　科华控股股份有限公司 总经理 宗楼 先生与投资者交流

　　科华控股股份有限公司 财务总监 王志荣 先生与投资者交流

　　科华控股股份有限公司 董事会秘书 李阳 先生与投资者交流

　　东北证券股份有限公司 保荐代表人 袁志伟 先生与投资者交流

　　东北证券股份有限公司 保荐代表人 张玉彪 先生与投资者交流

　　路演现场

　　问 投资者：请问公司上市后采取哪些措施维护股票二级市场价格?

　　答 科华控股陈洪民：您好!1、努力提升公司经营业绩，为全体股东提供丰厚的投资回报;2、真实、准确、及时、完整地进行信息披露。谢谢!

　　问 投资者：请问公司将如何处理来自中小股东方面的意见和质询?

　　答 科华控股李阳：您好!公司董事会将会非常重视来自中小股东的意见，对有利于公司发展的意见和建议，董事会会积极采纳，对中小股东的质询，董事会将会给予一个满意的答复。谢谢!

　　问 投资者：请问公司盈利能力如何?

　　答 科华控股王志荣：您好!公司近年来业务保持了快速发展的势头，报告期内分别实现营业收入50,532.47万元、61,658.29万元、73,485.83万元、40,336.18万元，实现利润总额6,938.85万元、9,543.50万元和11,921.55万元、6,393.54万元，实现净利润5,969.55万元、8,102.25万元、10,033.86万元、5,737.24万元，具有较强的盈利能力。谢谢!

　　问 投资者：在行业竞争中，公司的产品优势体现在哪些方面?

　　答 科华控股李阳：您好!1.公司自设立以来一直从事中间壳及其装配件、涡轮壳及其装配件产品的研发、生产和销售。经过长时间的行业浸润，公司已掌握铸造、机械加工工艺中的多项核心技术，建立起了精益化管理体系，并逐渐拥有稳定优质的客户群体。

　　2.公司将技术创新放在公司发展的战略性位置，并致力于建立完善的研发体系。公司技术开发中心下设铸造技术科、加工技术科和检测技术科，各科室通过分工协作完成产品的开发。

　　3.一直专注于开发能够高效、稳定、高质量生产的技术工艺。经过在涡轮增压器零部件行业内长时间的精耕细作，公司已形成铸造、机械加工、质量检测等工艺相关的核心技术，并拥有多项专利。

　　4.先后通过ISO16949质量管理体系认证、ISO9001管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、GB/T 2008-2011职业健康安全管理体系认证，并在实际生产中基于上述标准进行生产管理。

　　5. 公司已建立了完善的精益化管理体系。公司在研发、采购、生产、质检等环节均制定了详细操作流程并严格按照程序开展各项业务。谢谢!

　　问 投资者：请问公司发行前的总股本是多少?发行后将达到多少?

　　答 东北证券袁志伟：您好!发行前，公司总股本为10,000万股，发行后公司股本将不超过13,340万股。谢谢!

　　问 投资者：请问公司目前的主营业务?

　　答 科华控股宗楼：您好!公司主要从事涡轮增压器关键零部件产品的研发、生产及销售，主要产品包括涡轮壳及其装配件、中间壳及其装配件和其他机械零部件。谢谢!

　　问 投资者：公司在产品质量方面有何优势?

　　答 科华控股李阳：您好!公司自成立之初便极为重视产品质量，先后通过ISO16949质量管理体系认证、ISO9001管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、GB/T 2008-2011职业健康安全管理体系认证，并在实际生产中基于上述标准进行生产管理。自公司成立以来，公司几十种型号的中间壳、涡轮壳产品获得江苏省科学技术厅或常州市科学技术局高新技术产品认定证书。公司能够按照客户需求生产符合IDM5381、IDM5365、IDM5399等质量标准的产品。公司的涡轮壳产品能够承受700℃~1050℃的工作温度，具有铸造缩松孔隙率不超过5%、金相组织均匀、高温条件下产品稳定性高等优势;公司的中间壳产品轴承孔精度可达±0.004mm，产品粗糙度可达Ra0.4，零件内腔表面光滑度、清洁度高。此外，公司对原材料采购、生产、产品检测、出入库等关键环节进行重点控制，保证产品质量稳定可靠，并建立了责任追溯机制。谢谢!

　　问 投资者：公司将如何保证财务信息披露的真实、准确、完整?如何保证广大中、小股东的利益?

　　答 科华控股陈洪民：您好!公司始终坚持诚信经营的原则，重视股东利益，注重对股东的回报。同时，公司将按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规规范运作，严格执行信息披露制度，及时、准确地公告经营活动信息，自觉接受各方面的监督，切实降低由于信息披露问题引致的股市风险。谢谢!

　　问 投资者：请问公司计划募集资金投资额为多少?

　　答 东北证券张玉彪：您好!公司本次IPO拟计划募集资金投资额为51,647.23万元。谢谢!

　　问 投资者：请问公司是否建立了完善的研发创新的激励机制?

　　答 科华控股李阳：您好!为充分调动研发人员的积极性，公司建立了灵活有效的创新激励机制，鼓励研发人员通过技术创新、设备改造、工艺优化等方式提升公司整体技术水平、生产效率、质量稳定性及成本控制能力。谢谢!

　　问 投资者：请简单介绍公司的管理团队?

　　答 科华控股宗楼：您好!本公司董事长为陈洪民先生，公司总经理为宗楼先生、公司副总经理为陈小华先生和葛春明先生、公司财务总监为王志荣先生、公司董事会秘书为李阳先生。谢谢!

　　问 投资者：公司关联交易的相关制度有哪些?

　　答 科华控股李阳：您好!公司严格按照国家有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，本着公开、公平、公正的原则处理关联交易，并严格履行关联交易的批准程序和披露义务。为规范关联交易，保证关联交易的公平、公正、公开，保护公司股东的合法权益，特别是中小股东的合法权益，公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易实施细则》等文件中对关联交易事项决策权力与程序作了明确规定。谢谢!

　　问 投资者：请简单说明涡轮增压器关键零部件项目建设的必要性?

　　答 东北证券张玉彪：您好!1、项目是解决公司产能瓶颈的需要;2、项目是提升公司未来业绩的需要;3、项目是提升公司自动化水平的需要。谢谢!

　　问 投资者：请问公司应收账款情况如何?

　　答 科华控股王志荣：您好!报告期各期末，公司的应收账款账面价值分别为18,427.86万元、22,352.24万元、26,225.20万元和22,987.41万元，占各期末流动资产的比例分别为52.90%、46.29%、40.70%和30.53%，占2014年至2017年上半年营业收入的比例分别为36.47%、36.25%、35.69%和56.99%。谢谢!

　　问 投资者：上市公司经常发生资金被挪用的情况，公司如何避免此类事件?

　　答 科华控股陈洪民：您好!本公司已建立相互制衡的权力结构，科学规范的法人治理结构，严格的现金、银行存款等财务管理制度;本公司将严格执行国家有关规定及本公司内控制度，严格杜绝资金被挪用的情况发生。谢谢!

　　问 投资者：请问公司是否会区别对待机构投资者与中小投资者?

　　答 科华控股李阳：您好!无论机构投资者还是中小投资者，只要投资“科华控股”就都是我们的股东，我们要对全体股东负责。谢谢!

　　问 投资者：请简单说明一下涡轮增压器关键零部件项目的工艺流程?

　　答 东北证券张玉彪：您好!本项目主要产品为车用涡轮增压器的中间壳和涡轮壳。产品的生产流程可分为铸造和机械加工两大部分，项目生产工艺主要在提升产线自动化水平和加工精度等方面作了相应改进。具体工艺流程图详见公司招股说明书中有关的主要产品流程图。谢谢!

　　问 投资者：请问董事长，您认为公司目前存在的最大问题是什么，如何改进?

　　答 科华控股陈洪民：您好!目前公司生产经营活动正常，未出现影响生产经营的重大问题。但是我们经营层深深的感受到来自证券市场投资者的期望，这是我们的压力也是我们的动力，成为公众公司后，经营层的责任更为重大，相信通过团队的努力会对全体股东带来良好的回报，绝不辜负大家的期望。谢谢您的关注!谢谢!

　　问 投资者：请简单介绍下公司财务独立的情况?

　　答 科华控股王志荣：您好!公司已建立独立的财务核算体系、能够独立作出财务决策、具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度;公司未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户;公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员;公司作为独立的纳税人，依法独立纳税。谢谢!

　　问 投资者：上市后股民能否及时获知公司的经营情况?

　　答 科华控股李阳：您好!公司董事会下设董事会秘书，负责办理办理信息披露事务等事宜。公司上市后，公司股东可以通过网络随时查询公司的公开披露信息，及时了解公司的经营情况。谢谢!

　　问 投资者：能否介绍下公司存货情况?

　　答 科华控股王志荣：您好!报告期内，公司存货账面价值分别11,003.53万元、11,057.66万元、12,000.79万元、 16,337.78万元。谢谢!

　　问 投资者：请问您认为一个成功的企业家最应具备哪些素质?

　　答 科华控股李阳：您好!我认为一个成功的企业家应该具备五种精神：敬业精神、竞争精神、实干精神、团队精神、学习精神等等。谢谢!

　　问 投资者：董事长，您好!请问公司在人力资源方面是如何做到有不断高尖端人才加入，公司是用什么来吸引人才的?同样公司又是用何种方法来控制人才的流失率的?

　　答 科华控股陈洪民：您好!公司重视管理团队、研发技术团队和销售团队的建设和培养，建立了完善的人力资源管理制度，努力创造条件吸引、培养和留住人才，并建立起一套成熟的人才培养培训体系，通过人才发展、积累和知识传递过程，使公司员工快速成长。除此之外，我认为公司宽容、信任的文化氛围，也是吸引人才的非常重要的原因。谢谢!

　　问 投资者：请问公司存货周转率如何?

　　答 科华控股王志荣：您好!报告期内，公司应收账款周转率相比同行业处于合理的范围，公司存货周转率略好于同行业可比上市公司的平均值，主要系公司的客户主要为国内外知名涡增压器生产企业，公司采取订单生产为主的生产模式，同时制定了严格的生产经营流程和良好的管理体系，保持了较好的资产周转能力。谢谢!

　　问 投资者：请简单介绍一下公司产品?

　　答 东北证券袁志伟：您好!公司主要产品为涡轮壳及其装配件、中间壳及其装配件和其他机械零部件。谢谢!

　　问 投资者：公司未来投资者关系管理的主要方式是什么?我们这些中小散户能否有机会参加?

　　答 科华控股李阳：您好!公司未来投资者关系管理可以通过接受投资者电话、信函、实地考察以及业绩推介会、媒体沟通会、投资者见面会、分析师年会、一对一路演、一对多路演等多种方式进行。所有的股东都可以参加公司组织的相关活动。谢谢!

　　问 投资者：请问公司目前的市场占有率是多少?

　　答 科华控股李阳：您好!目前，我国涡轮壳、中间壳产品生产企业中具有较强竞争优势的公司除科华控股外，还包括天津新伟祥工业有限公司、威斯卡特工业(中国)有限公司、常州中车汽车零部件有限公司、无锡烨隆精密机械有限公司、贝斯特和蠡湖股份等企业。

　　汽车涡轮增压器行业属于汽车零部件行业的细分子行业，行业内公开数据较少，较难获得直接市场容量等数据。公司的市场占有率情况可通过如下方式间接估算：按我国汽车年产量和相应涡轮增压器配置率推算涡轮增压器的销量情况，并按照单个涡轮增压器平均约配置1件涡轮壳、1件中间壳估算公司产品在市场中的占有率情况。涡轮壳及其装配件全球市场容量3800万件，公司销量172.62万件，公司全球市场占有率4.54%;中间壳及其装配件全球市场容量3800 万件，公司销量329.79万件，公司全球市场占有率8.68% 。谢谢!

　　问 投资者：请问公司资产周转能力如何?

　　答 科华控股王志荣：您好!报告期内，公司应收账款周转率相比同行业处于合理的范围，公司存货周转率略好于同行业可比上市公司的平均值，主要系公司的客户主要为国内外知名涡增压器生产企业，公司采取订单生产为主的生产模式，同时制定了严格的生产经营流程和良好的管理体系，保持了较好的资产周转能力。谢谢!

　　问 投资者：公司产品的生产模式是什么?

　　答 科华控股李阳：您好!公司产品的生产主要涉及铸造、机械加工环节，部分非核心生产环节外包给外协厂商完成。公司实行“按订单生产”的生产模式。公司根据客户需求情况及各部门生产进度，于每月底召开生产协调会，制定下月生产计划。公司在生产计划的执行过程中，依据客户需求变动进行动态调整。报告期内，公司将喷漆环节、热处理环节及部分非核心机械加工环节委托给外协厂商，主要方式为：外协厂商在公司的指导下，按照公司的技术、质量要求对公司提供的半成品进行加工、处理以形成符合需求的产品。谢谢!

　　问 投资者：请问上市会给公司带来哪些益处?

　　答 科华控股李阳：您好!公司本次发行主板上市，将提升公司竞争力，实现公司可持续发展的需要，同时也将开辟新的融资渠道，为公司未来的发展提供必要的资金支持，而且有利于提升公司在国内投资者中的声誉。谢谢!

　　问 投资者：请简单说明一下涡轮增压器关键零部件项目的技术特点?

　　答 东北证券张玉彪：您好!本项目在铁水成分检验、浇注、整体工艺的自动化等方面具备领先的技术优势，主要如下：

　　在铁水成分检验环节，项目通过光谱仪、结合C-S仪，C Si仪和白口试片四位一体的对比检测法，可有效降低铁液过冷度、铁水白口倾向、铸件渣孔缩孔倾向和铸件孔隙率，提高生产精度和效率，同时还可加快熔解速度，降低吨汤耗电成本。

　　在浇注环节，项目采用负压造型浇注技术，摆脱普通造型机潮模砂紧实率低的工艺，它用壳芯及壳型事先组粘形成壳型，然后放入砂箱内，并放入原砂填充，送入覆膜、吹热风工序，达到耐热钢薄壁件复杂件的形成，解决了传统工艺中的跑火、冷隔、气孔等铸造缺陷，并可降低生产成本，减少污染，提高生产效率。

　　在CNC切削阶段，项目引进铣车复合设备，利用铣刀旋转和工件旋转的合成运动来实现对工件的切削加工，使工件在形状精度、位置精度、已加工表面完整性等多方面达到使用要求。

　　在去毛刺环节，项目采用自动去毛刺取代手工去毛刺，能有效防止漏去毛刺，保证产品品质，加工效率更高。

　　在整体工艺自动化方面，本项目采用涡轮壳产品自动生产线、中间壳产品自动生产线、自动制芯(壳)中心、机器人自动焊接机等自动化设备代替传统人工作业，能够极大地提高加工效率和良品率，缓解人工成本上涨带来的经营压力。

　　谢谢!

　　问 投资者：请问公司能实现未来的目标吗?您对此是否能够稳操胜券?

　　答 科华控股陈洪民：您好!我对公司实现未来的发展目标很有信心。公司所处的行业及其在行业内的地位，可持续发展的战略、国家产业政策的扶持和强大的市场需求对公司实现未来目标具有积极的作用。我们将倾力而为，保持公司的稳健发展。谢谢!

　　问 投资者：请问公司财务负责人，您认为一个上市公司的财务负责人应具备什么样的素质，应该有什么样的品质，应该坚持什么原则?

　　答 科华控股王志荣：您好!财务人员要有非常扎实的专业知识，要学会从数字和报表中分析问题、发现问题，要严格地执行财务纪律和公司的财务制度，这些都是财务人员应具备的基本素质。财务人员最重要的品质应该是忠于公司，忠于所在的团队，对一个群体、对一个团队的忠诚应是衡量财务人员尤其是各级财务负责人的最重要的标准。谢谢!

　　问 投资者：请问贵公司上市的动机是什么?您认为贵公司现在上市的时机好吗?

　　答 科华控股陈洪民：上市对公司发展是一个新的起点。上市不是最终目的，上市是为了公司更好更快的发展。通过股票上市，一方面拓展融资渠道，加快业务发展;另一方面健全治理结构，提高管理运作水平。通过上市进一步增强实力，加快发展。现在的上市时机非常好，选择这个时机上市，使公司能够把握机遇，加大研发力度，优化市场和产品结构，提高公司盈利能力和抗风险能力，保持领先地位，确保长期可持续发展，同时给股东带来良好的回报。谢谢!

　　问 投资者：请问科华控股靠什么来稳定未来的股价?

　　答 科华控股陈洪民：您好!我们将依照产业发展趋势，根据市场环境变化以及总体发展战略需要，快速扩展公司生产规模、改善产品结构、提高产品附加值，从整体上提高公司盈利能力，强化公司核心竞争力。从而保持主营收入和主营利润持续、稳步增长，以回报广大投资者对我公司的信赖。谢谢!

　　问 投资者：请问公司对外担保情况如何?

　　答 科华控股王志荣：您好!近三年公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业占用的情形，亦不存在公司为上述关联方提供担保的情形。公司的《公司章程》、《对外担保管理制度》对资金占用及对外担保进行了明确规定，从而为公司有效杜绝对控股股东、实际控制人及其控制的企业进行违规资金拆借及担保提供了重要的制度保证。谢谢!

　　问 投资者：公司能够成功上市，主要因素是什么?

　　答 科华控股李阳：您好!科华控股能够上市，是其本身特点和发展需要，结合资本市场实际情况等因素决定的，也是社会各界对本公司支持的结果。谢谢!

　　问 投资者：公司主要产品的发展现状如何?

　　答 东北证券袁志伟：您好!经过多年的实践积累，公司已具备涡轮增压器关键零部件产品的大批量生产能力，产品设计不断优化，产品质量不断提高。目前，公司已进入霍尼韦尔、博格华纳、三菱重工等全球知名涡轮增压器制造商的合格供应商名录，并与之形成了持续稳定的战略合作关系。公司的产品均能满足国内外市场的质量需求。谢谢!

　　问 投资者：请问贵公司独董都发挥了他们的作用了吗?

　　答 科华控股陈洪民：你好!监管部门对于独立董事的独立性、知识背景、工作经验等方面的任职资格有着明确的规定。公司独立董事的选聘严格遵守了相关规定。几位独立董事能够保持诚实信用，勤勉尽责，在公司的运作中，独立董事非常尽职，能够履行自己的权利和义务，充分发挥了应有的作用。谢谢!

　　问 投资者：请简单介绍一下公司目前的技术研发体系情况?

　　答 科华控股李阳：您好!公司主要客户为霍尼韦尔、博格华纳、三菱重工等知名涡轮增压器生产商，已进入其合格供应商名录。涡轮增压器生产商在向供应商大批量采购产品前，一般会向合格供应商发出竞标邀请，综合考虑供应商研发能力、供货能力、产品质量、产品价格等多种因素并从合格供应商中选择一至两家作为该产品的供应商。公司被客户选定为指定产品开发商后，即进入产品开发阶段。公司拥有完善的产品开发体系，按照阶段不同，公司研发流程可分为方案设计、技术开发、样件试制、客户检验4个主要阶段。

　　公司除按照客户需求进行产品开发外，还十分注重先进工艺技术研发和储备。目前，公司主要通过两种途径进行技术的开发：一种为自主开发，即公司针对生产、产品开发中遇到的具体问题进行专项研究，或针对已逐渐深化掌握的技术进行优化、整理，进而将该种技术作为公司的技术储备。另一种为合作研发，即公司通过博士后创新实践基地与博士后研究员共同进行技术开发。公司以此为契机和平台，积极进行技术开发，优化技术储备。截至本招股说明书签署之日，公司与江苏大学合作研发项目共有一个，随着双方合作关系的逐渐深入，合作研发课题的深度与广度也将不断加大。谢谢!

　　问 投资者：请问董事长，公司是怎样调动员工的积极性?

　　答 科华控股陈洪民：您好!首先是充分尊重员工在公司管理中的主体地位，充分听取员工的意见和建议，使他们树立主人翁的光荣感和责任感;其次要制定激励约束制度，完善考核奖励办法，真正做到奖勤罚懒，奖优罚劣;还有就是为员工的发展进步创造条件。谢谢!

　　问 投资者：请问公司募集资金运用对净资产和每股净资产的影响如何?

　　答 东北证券张玉彪：您好!募集资金到位后，公司净资产及每股净资产都将大幅提高，这将进一步壮大公司整体实力，提高公司市场竞争力。谢谢!

　　问 投资者：请问公司募集资金运用对资产负债结构和资本结构的影响如何?

　　答 东北证券张玉彪：您好!本次募集资金到位后，公司的资产总额将大幅提高，短期内资产负债率将大幅下降，降低财务风险;同时本次发行将增加公司资本公积，使公司资本结构更加稳健，有利于今后公司股本的进一步扩张。谢谢!

　　问 投资者：请问董事长，您认为网上路演对最终发行价产生多少影响?

　　答 科华控股陈洪民：您好!网上路演为企业和投资者提供了一个互相了解的渠道,可以使投资者对企业有全方位的了解，企业也可以更真切地了解投资者的需求。通过这种交流，对公司首次公开发行股票有积极的作用。谢谢!

　　问 投资者：请问本次发行融资的必要性和合理性?

　　答 东北证券张玉彪：您好!(1)有助于提高公司的产能、实现业务持续增长(2)有助于扩大规模效益、提高市场竞争力(3)有助于调整公司的产品结构、扩大生产平台。(4)有助于优化公司的管理结构、降低融资成本。谢谢!

　　问 投资者：请问董事长，您如何看待危机和危机公关?

　　答 科华控股陈洪民：您好!危机是任何一个公司领导都极为重视的问题，我们也不例外;公司制定了一系列的规章制度，以便达到识别危机、危机预警、解决危机的目的。危机公关是很有必要的，危机发生后，我们需要和投资者开展交流，增进了解，以便消除危机，为我公司的正常运营创造良好的氛围。谢谢!

　　问 投资者：请问募集资金投资项目备案情况是怎样的?

　　答 东北证券张玉彪：您好!公司本次公开发行股票募集资金投向的建设项目已经当地发改委备案，并获得当地环保主管部门的审批同意。公司项目建设用地已取得土地使用权证，正在建设的募投项目用地规划已经获得当地建设规划主管部门的许可。公司募集资金投资项目符合国家产业政策，符合环境保护、土地管理和其他法律、法规和规章的相关规定。谢谢!

　　问 投资者：行业内主要竞争对手有哪些?

　　答 科华控股李阳：您好!目前，我国涡轮壳、中间壳产品生产企业中具有较强竞争优势的公司除科华控股外，还包括天津新伟祥工业有限公司、威斯卡特工业(中国)有限公司、常州中车汽车零部件有限公司、无锡烨隆精密机械有限公司、贝斯特和蠡湖股份等企业。谢谢!

　　问 投资者：请问公司的税收优惠政策如何?

　　答 科华控股王志荣：您好!公司的出口业务享受出口企业增值税“免、抵、退”税收优惠政策，退税率分别为17%、15%、9%。

　　根据财政部和国家税务总局于2012年5月25日颁布的《关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知》(财税[2012]39号)文件规定，享受出口企业增值税“免、抵、退”税收优惠政策，退税率分别为9%、15%、17%。其中：适用9%退税率的产品为其他配件中的支架、控制杆，适用15%退税率的产品主要为中间壳及其装配件、涡轮壳及其装配件，适用17%退税率的产品主要为其他配件的液压管等。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下目前公司董事会的构成情况?

　　答 科华控股宗楼：您好!目前，本公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。陈洪民、宗楼、陈小华、周宏峰、李备战、刘榕、任永平为公司董事，其中李备战、刘榕、任永平为公司独立董事。谢谢!

　　问 投资者：请简单说明公司在行业中的竞争地位如何?

　　答 科华控股李阳：您好!公司是一家具有自主创新能力、拥有自主知识产权、掌握先进的涡轮壳及中间壳产品开发与制造核心技术的高新技术企业，具有较强的竞争优势。

　　我国汽车零部件市场主要包括整车配套市场和售后服务市场。相比于售后服务市场，整车配套市场对合格供应商的筛选较为严格，只有研发能力、管理体系、产品质量及质量控制等均良好的优质企业才能进入其合格供应商名录。公司拥有完善的采购、生产、销售管理体系，同时掌握铸造、机械加工工艺中的多项核心技术，具备较强的研发能力和成本控制能力，逐渐开拓了一批包括霍尼韦尔、博格华纳、上海菱重等在内的整车配套体系下的优质客户，并与之建立了长期稳定的合作关系。随着公司研发能力、生产水平、管理体系等的不断提升与完善，客户对公司的认可度越来越高，公司获得的优质订单也逐渐增加。谢谢!

　　问 投资者：如果别人把你们的股票炒上去，公司将怎么办?

　　答 科华控股陈洪民：您好!我们会及时将详实的公司信息，通过合法、权威的渠道介绍给广大投资者，使广大投资者看清事实。另外，我们希望投资者朋友是认同公司的价值才买我们公司的股票，而不是为了炒作。谢谢!

　　问 投资者：请简单说明项目建设的必要性?

　　答 东北证券张玉彪：您好!项目必要性为：(1)项目是解决公司产能瓶颈的需要;(2)项目是提升公司未来业绩的需要;(3)项目是提升公司自动化水平的需要。谢谢!

　　问 游客32966：上市公司的信息披露大多是通过财经媒体披露的，请问董秘，将如何与财经媒体建立起相互信任、畅通的关系，对财经媒体有何要求?

　　答 科华控股李阳：您好!上市公司与众多投资者之间的沟通，很大程度上要依靠财经媒体。在科华控股成长过程中，很多财经媒体就给予了关注和支持，在此向他们表示感谢!我们希望与众多财经媒体建立经常性的、畅通的、有效的沟通渠道。谢谢!

　　问 投资者：请问公司的主营收入情况是怎样的?

　　答 科华控股王志荣：您好!报告期内，公司实现主营业务收入分别为50,313.38万元、60,940.62万元和73,316.10万元，40,191.48万元。谢谢!

　　问 投资者：公司股票有中长期投资价值吗?值得我投资吗?

　　答 科华控股陈洪民：您好!我深信公司股票具有长期投资价值。公司主业经过较长时间的经营，已经具备了核心的竞争力;而且公司在经营、财务等方面采取稳健的风格，大大降低了投资者的投资风险。今后随着公司战略规划的不断实施，公司还将取得快速的发展。谢谢!

　　问 投资者：请问公司目前整体的经营状况如何?

　　答 科华控股李阳：您好!公司是一家专业从事涡轮增压器关键零部件产品的研发、生产及销售的高新技术企业。报告期内，公司主营业务产品包括涡轮壳及其装配件、中间壳及其装配件和其他机械零部件。谢谢!

　　问 投资者：公司目前的公司治理情况如何?

　　答 科华控股宗楼：您好!公司设立以来，根据《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，建立并健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度等法人治理结构。目前本公司股东大会、董事会、监事会已严格按照有关法律、行政法规和《公司章程》及各自议事规则的规定规范运行。谢谢!

　　问 投资者：请问公司的非流动资产构成有哪些?

　　答 科华控股王志荣：您好!公司非流动资产主要为固定资产、在建工程、无形资产、长期应收款和其他非流动资产。谢谢!

　　问 投资者：上市公司的信息披露大多是通过财经媒体披露的，请问董秘，将如何与财经媒体建立起相互信任、畅通的关系，对财经媒体有何要求?

　　答 科华控股李阳：您好!上市公司与众多投资者之间的沟通，很大程度上要依靠财经媒体。在科华控股成长过程中，很多财经媒体就给予了关注和支持，在此向他们表示感谢!我们希望与众多财经媒体建立经常性的、畅通的、有效的沟通渠道。谢谢!

　　问 投资者：公司相关制度是否完善?

　　答 科华控股宗楼：您好!公司根据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会有关规定以及国家的其他相关法律法规，严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等文件规范公司内部管理运作，不断规范和改善公司治理结构。机构间协调运转，有效制衡，规范运作，并向所有股东和监管部门提供及时、准确、完整、可靠的公司信息。公司董事会认为，公司已根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的内部控制制度，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节并有效实施。谢谢!

　　问 投资者：请问公司长期股权投资情况是怎样的?

　　答 科华控股王志荣：您好!公司目前没有长期股权投资项目。谢谢!

　　问 投资者：请简述公司的固定资产情况?

　　答 科华控股王志荣：您好!公司固定资产主要包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备和其他设备。谢谢!

　　问 投资者：募投项目实施有什么风险?

　　答 东北证券张玉彪：您好!(一)政策风险。(二)汽车行业周期性波动风险(三)新能源汽车技术发展带来的风险(四)市场竞争加剧风险。谢谢!

　　问 投资者：请问你们是如何看待许多上市公司上市后经营业绩和以前相比突然变差的这个现象的?

　　答 科华控股陈洪民：您好!公司业绩主要取决于公司的管理水平和项目对资金需求的真实度。目前国内有一部分上市公司上市前后的经营业绩变差很多，这种现象不止是存在于中国，而是存在于有证券市场，有上市公司的任何地方;而且这种现象也只是中国证券市场大家看到的部分情况，实际上大多数公司上市前后的业绩是变好的。随着中国证券市场的进一步规范，以及我国法制体系、信用体系的逐步完善，上市公司上市前后经营业绩变差的现象将进一步的减少，但是不可否认的是这种现象将伴随证券市场的存在而长期存在。谢谢!

　　问 投资者：公司的内控制度是否健全?

　　答 科华控股宗楼：您好!公司构建了较为完备的内部控制组织架构，制订了较为有效的内部控制制度。各项内部控制制度符合我国法律法规和证券监管部门的有关要求，符合当前公司自身发展情况，在公司经营的各环节、各方面发挥了有效的控制作用，较好地保证了公司经营管理的正常运作。公司内部控制重点控制活动未存在重大缺陷、重大问题和重大异常事项，内部控制健全、有效，基本实现了内部控制目标。为进一步促进了公司稳健发展，随着外部环境的变化和公司生产经营活动的发展，公司将修订和完善内部管理制度，进一步完善内部控制制度，使之始终适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。谢谢!

　　问 投资者：请简述公司的无形资产情况?

　　答 科华控股王志荣：您好!公司无形资产包括土地使用权、软件等。谢谢!

　　问 投资者：请问你们将如何与财经媒体建立起相互信任的关系?

　　答 科华控股陈洪民：您好!我们将本着诚恳、诚信、诚挚的原则，积极努力与各类媒体建立起相互信任的关系。谢谢

　　问 投资者：本次发行大股东是否有锁定期?

　　答 东北证券张玉彪：公司控股股东、实际控制人、董事陈洪民，共同实际控制人陈小科、股东江苏科华投资管理有限公司：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。

　　其他股东上海斐君钽晟投资管理合伙企业(有限合伙)、上海尚颀股权投资基金一期合伙企业(有限合伙)、上海尚颀增富投资合伙企业(有限合伙)、扬州尚颀股权投资基金中心(有限合伙)、上海正海聚弘创业投资中心(有限合伙)、张霞作出如下承诺：本企业/本人自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本企业/本人直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司收购该部分股份。谢谢!

　　问 投资者：请问最近几年公司的财务费用构成情况如何?

　　答 科华控股王志荣：您好!公司财务费用主要包括利息支出、融资租赁费用、承兑汇票贴息、汇兑损益和手续费等。报告期内财务费用占营业收入的比例分别为4.02%、2.18%、1.29%和2.75%，2014年至2016年期间比例逐年下降，主要是因为公司于2015年发行股份筹资14,400.00万元以偿还部分银行借款，减少利息支出;其次，由于2015年下半年以来人民币贬值，使得公司由2014年的汇兑损失变为2015年的汇兑收益。2016年，公司中关村项目建设使用专项借款，对应的利息资本化金额为454.59万元，同时由于本期人民币兑美元持续贬值，导致本期汇兑收益金额相比上期增加，共同导致本期财务费用相比上期减少。2017年1-6月财务费用占营业收入的比例上升主要是因为本期公司新增长期借款较多导致利息支出增加较多，以及人民币兑美元升值导致本期出现汇兑损失所致。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司目前的股本结构?

　　答 科华控股宗楼：您好!本次发行前公司总股本为10,000万股，本次拟向社会公开发行不超过3,340万股，本次发行的股份占发行后总股本的比例为25.04%。谢谢!

　　问 投资者：公司在环保方面有哪些措施?

　　答 科华控股李阳：您好!科华控股严格执行制定的环境保护制度，并通过源头防治、过程控制和排放监测保证污染物排放符合法律法规要求，即：①公司通过在项目规划及工艺开发前期选取清洁生产工艺并制定严格污染物处置措施，进行源头防治;②公司各部门合理利用环保设备，并定期维护、保养，确保环保设备的正常运行，实现排污过程控制;③严格执行《大气污染物综合排放标准》、《污水综合排放标准》、《工业企业厂界环境噪声排放标准》等法律法规，废水、废气等污染物达到排放标准后方可排放，从而实现污染物的排放监测。科华控股及其全资子公司联华机械均已取得溧阳市环境保护局颁发的《江苏省排放污染物许可证》。谢谢!

　　问 投资者：涡轮增压器关键零部件项目的可行性如何?

　　答 东北证券张玉彪：您好!1、技术可行性。

　　涡轮增压器关键零部件的制造精度与产品性能具备较高的技术门槛。公司通过自主研发、配合客户定制式研发等方式提升技术储备，积累了大量的研究成果和工艺技术，并且具有丰富的生产管理经验。随着公司研发和工艺的持续推进，公司的技术成果仍在不断产出。同时，公司积累了丰富、全面的涡轮增压器关键零部件的生产工艺及核心技术，并具备丰富的实践经验，本项目借助国际先进的加工、检测设备在公司现有成熟技术工艺基础上进行自动化改造与升级，这些均为本项目的实施提供技术支持。

　　2、人才可行性。

　　公司现已形成企业管理、技术专家、营销精英等互补的人才梯队，保证公司高效、有序运转。同时，公司制定了规范的人力资源管理制度，建立了行之有效的绩效管理系统和具有竞争力的员工薪酬福利体系，确保了员工队伍的稳定，为项目的实施提供了人员保证。

　　谢谢!

　　问 投资者：能否说明一下公司存货的盘存制度?

　　答 科华控股王志荣：您好!公司存货盘存制度采用永续盘存制。谢谢!

　　问 投资者：请简单说明公司在的营销服务体系?

　　答 科华控股李阳：您好!目前，公司主要客户霍尼韦尔、博格华纳、上海菱重、无锡石播等均为全球知名涡轮增压器整机制造商或其在华设立的子公司。公司不断加强对大客户的服务与支持，提升综合服务水平，利用现有的密切合作优势进一步扩大产品的市场份额，稳固公司的行业地位。公司与上述主要客户合作关系的不断加强，可确保公司主要产品市场份额的不断提升。截至目前，公司与主要客户均签订了长期销售框架协议，这些协议的陆续执行将为公司新增产能的消化提供有力保障。公司在现有客户资源有效管理的同时，积极实施新客户导入战略，进一步完善国内业务区域布局，在全球范围内进行客户开拓，以充分满足全球汽车涡轮增压器整机制造商的业务需求，保证公司业绩持续增长。谢谢!

　　问 投资者：请问公司发行后的股利分配政策是怎样的?

　　答 科华控股王志荣：您好!公司实行持续稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，充分考虑和广泛听取独立董事、监事和股东的要求和意愿，采取持续、稳定的股利分配政策。谢谢!

　　问 投资者：公司本次募集资金投资项目对公司未来经营的影响如何?

　　答 东北证券张玉彪：您好!(1)有助于提高公司的产能、实现业务持续增长(2)有助于扩大规模效益、提高市场竞争力(3)有助于调整公司的产品结构、扩大生产平台。(4)有助于优化公司的管理结构、降低融资成本。

　　谢谢!

　　问 投资者：董事长先生，您对上市公司不规范运作、欺诈小股东的行为有何感想?

　　答 科华控股陈洪民：您好!上市公司不规范运作、欺诈小股东、恶意圈钱等行为不仅损害了中小股东的利益，而且对我国股市的长期发展非常不利，相信随着我国资本市场的市场化、规范化进程的加快，只有那些法人治理结构完善、规范运作的上市公司才能取信于市场、取信于众多股民。谢谢!

　　问 投资者：公司发展的战略目标是什么?

　　答 科华控股宗楼：您好!作为汽车涡轮增压器零部件领域专业的涡轮壳及其装配件、中间壳及其装配件生产商，公司将牢牢把握涡轮增压器产业快速发展的历史机遇，以客户需求为导向，持续专注于涡轮增压器零部件行业。一方面，公司持续向整机厂配套客户寻求深度合作，在客户产品的研发、生产中发挥更大的作用，进一步稳固双方合作关系;另一方面，公司坚持巩固自身的成本优势、坚持技术创新、坚持客户开拓，逐渐走向规模生产、技术优化、产品结构升级的企业发展道路。

　　问 投资者：您好!这次发行网上发行总共多少股?

　　答 东北证券袁志伟：您好!本次发行网上初始发行数量总共1,330万股。谢谢!

　　问 投资者：能否介绍下公司发出存货的计价方法?

　　答 科华控股王志荣：您好!公司存货取得时按实际成本计价，原材料、半成品、库存商品、发出商品发出时采用先进先出法计价。谢谢!

　　问 投资者：请问公司本次发行完成前滚存利润的分配安排是怎样的?

　　答 科华控股王志荣：您好!2016年12月5日，公司2016年第三次临时股东大会决议通过，公司首次公开发行股票前的滚存未分配利润由发行后的新老股东按发行完成后的持股比例共享。谢谢!

　　问 投资者：请问贵公司上市后准备加强哪些方面的工作?

　　答 科华控股宗楼：您好!公司将提高公司产品档次和质量、增加产能、提高公司自主创新能力，进一步增强公司在规模和技术创新方面的优势，增强公司的核心竞争力和盈利能力。同时提升公司的产品在国内和国际市场中的占有率，在激烈的市场竞争环境下，保持行业领先地位、不断提高市场份额，并发展成为具有一定国际竞争力的汽车涡轮增压器零部件生产商，为国内外整机厂配套市场提供高质量的涡轮壳及其装配件、中间壳及其装配件产品。谢谢!

　　问 投资者：请问董事长，怎样客观地认识和评价小股东对公司的作用?

　　答 科华控股陈洪民：您好!小股东有广泛的社会基础和代表性，对于公司的发展和管理将会提出很多宝贵的意见和建议，对公司的规范运作起到非常好的作用，我们将严格按照上市公司的规范要求，实行规范严格的决策程序，以保护中小股东的切身利益。谢谢!

　　问 投资者：公司在上市后是否能够充分保证中小股民的利益?

　　答 科华控股李阳：您好!公司已经严格按照上市公司治理的要求建立了股东大会、董事会、监事会、独立董事制度和信息披露制度，中小股东可以通过股东大会行使股东权利，公司的独立董事从独立角度发表独立意见，公司的管理团队具有高度的责任感和诚信度，能够有效地保护中小股民的利益。谢谢!

　　问 投资者：您好!请问募集资金的用途是什么?

　　答 东北证券袁志伟：您好!本次公开发行募集资金到位后将按照轻重缓急顺序投入汽车涡轮增压器关键零部件生产项目及补充流动资金。谢谢!

　　问 投资者：公司未来几年的主要业务发展目标是什么?

　　答 科华控股宗楼：您好!公司力争在发行当年和未来两年，提升公司产品在国内和国际市场中的占有率，并发展成为具有一定国际竞争力的汽车涡轮增压器零部件生产商，为国内外整机厂配套市场提供高质量的涡轮壳及其装配件、中间壳及其装配件产品。谢谢!

　　问 投资者：请问主承销商如何看待科华控股的未来发展?

　　答 东北证券袁志伟：您好!我们对科华控股的未来发展充满信心。谢谢。

　　问 投资者：作为券商，您给予公司在投资者关系管理方面有什么建议呢?

　　答 东北证券袁志伟：您好!首先，要根据市场规则公开，公正，公平地进行信息披露;其次，要把为公司创造价值，提升股东价值作为公司的重要经营目的。谢谢!

　　问 投资者：公司在收购兼并上有何计划?

　　答 科华控股宗楼：您好!长远来看，兼并收购同行业或相关行业企业是公司发展成为具有较强竞争力的涡轮增压器零部件生产商的重要途径。公司将依据业务发展战略，围绕涡轮增压器零部件业务，在合适时机，谨慎选择同行业或相关行业进行收购、兼并或合作，以实现丰富产品品种、降低成本、扩大生产规模等目标，并进一步巩固公司在涡轮增压器零部件领域的行业地位。谢谢!

　　问 投资者：请问您如何评价您的员工?

　　答 科华控股陈洪民：您好!非常敬业，吃苦耐劳，热爱公司，公司发展到今天离不开公司员工的努力，我为公司拥有这样的员工而感到骄傲。谢谢!

　　问 投资者：请问公司管理层对信息披露的原则有什么看法?

　　答 科华控股李阳：您好!我们认为上市公司信息披露原则是公平、及时、准确、真实、完整。只有在这样的原则指导下，才可以有效保护投资者利益，公司在将来的信息披露过程中也将一直恪守这一原则，谢谢!

　　问 投资者：请问募集资金投资这几个项目的原因是什么，与公司现有业务有什么关系?

　　答 东北证券张玉彪：您好!本次募集资金投资项目实施后将提高公司产品档次和质量、增加产能、提高公司自主创新能力，进一步增强公司在规模和技术创新方面的优势，增强公司的核心竞争力和盈利能力。总体来看，公司本次募投项目的实施将全面提升公司的综合竞争实力，有利于公司业务规模的发展和行业地位的不断提升。谢谢!

　　问 投资者：请问公司存在的重大诉讼情况如何?

　　答 科华控股李阳：您好!截至本招股说明书签署日，本公司不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项;不存在公司控股股东、实际控制人、控股子公司，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员作为一方当事人的重大诉讼和仲裁事项;公司控股股东最近三年内无重大违法行为;公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员未有涉及刑事诉讼事项。谢谢!

　　问 投资者：请公司谈谈对于投资者关系的理解?

　　答 科华控股陈洪民：您好!投资者关系是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益。谢谢!

　　问 投资者：请问保荐人在做该公司尽职调查时，发现哪些可能影响公司未来成长的问题?

　　答 东北证券袁志伟：您好!我们经过尽职调查，在招股说明书中也已披露，认为行业政策、税收政策、行业发展等的变化，会影响公司的发展。我们在保荐工作报告中也已说明，具体请参阅招股说明书，谢谢!

　　问 投资者：公司在人力资源发展方面有哪些战略规划?

　　答 科华控股宗楼：您好!随着公司产品产能、产量的持续增长，公司将根据实际业务需要，有计划地吸收以研发、生产、管理人才为重点的各类专业人才。公司将依托与高校紧密合作的契机，加大宣传力度，并本着“创造员工最大幸福”的宗旨，进一步改善员工福利待遇，增强公司对高素质人才的吸引力。谢谢!

　　问 投资者：公司的价值最终反映在股价上，公司开盘价预计会是多少?

　　答 东北证券袁志伟：您好!一切要由市场决定。我们相信公司的股价在二级市场上能有出色的表现。谢谢!

　　问 投资者：请问本次募投项目的实施将给公司财务状况带来哪些影响?

　　答 东北证券张玉彪：您好!公司2014年度、2015年度、2016年度及2017年1-6月实现营业收入分别为50,532.47万元、61,658.29万元、73,485.83万元、40,336.18万元，实现净利润总额5,969.55万元、8,102.25万元、10,033.86万元、5,737.24万元，公司盈利能力良好，募集资金到位后能够进一步优化公司的财务结构，增强公司盈利能力，募集资金投资项目与公司财务状况相适应。谢谢!

　　问 投资者：请问公司与可比上市公司偿债能力对比起来有优势吗?

　　答 科华控股王志荣：您好!公司较强的盈利能力和业务的良好发展为公司偿债提供了重要的基础和保障，2015年度定向发行股票募集资金到位后，公司的资本结构较为合理、流动比率和速动比率提升至较好水平，目前公司的偿债能力较强。谢谢!

　　问 投资者：公司将通过哪些主要的手段和方法实现业务目标?

　　答 科华控股宗楼：您好!1、公司本次公开发行股票能够为战略规划的实施提供资金保障，也是公司发展目标实现的基础。公开发行结束后，公司将严格按计划组织募集资金投资项目的实施，加快项目建设和投产进度，进一步提升公司研发实力和业务规模，提升公司的行业地位。

　　2.通过借鉴国内外成熟的管理体系制度、引进优秀管理人才等方式，公司将不断完善管理体系建设，细化管理制度并严格落实，促进公司管理体系优化和升级。

　　3.加大研发投入，坚持技术开发与储备，增强公司技术研发能力，增强公司竞争力。

　　4.进一步加强国内外整机配套市场的开发力度，凭借公司现有技术、质量、成本优势和现有客户群体优势，扩大公司在整机配套市场的占有率。

　　谢谢!

　　问 投资者：近两年董事会人员是否存在重大变化?

　　答 科华控股李阳：您好!有限公司阶段，公司不设董事会，仅设一名执行董事，由陈洪民先生担任。

　　2014年6月18日，公司整体变更设立为股份有限公司，选举产生了第一届董事会，董事会包括七名成员，分别是陈洪民、陈小华、宗楼、周宏峰、李备战、刘榕、任永平。其中，陈洪民为董事长，李备战、刘榕、任永平为独立董事。

　　2017年7月3日，公司召开2017年第一次临时股东大会，选举产生了第二届董事会，董事会成员未发生变化。谢谢!

　　问 投资者：公司目前的偿债能力如何?

　　答 科华控股王志荣：您好!从公司总体负债水平来看：报告期各期末，公司资产负债率(母公司)分别为66.05%、50.74%、59.20%和62.44%，2015年度公司定向发行股票募集资金到位，公司财务结构调整，资产负债率从2015年度开始下降。通过定向发行股票募集资金，公司的资金规模得到增强，为公司业务发展提供了良好的资本保障，公司经营抗风险能力得到加强。2016年由于公司加大对厂房、设备的投资，银行借款增加导致资产负债率相比上年末上升。2017年6月末由于公司应付票据、长期应付款以及银行借款增加导致资产负债率相比上年末有所上升。谢谢!

　　问 投资者：请问公司人才建设方面的情况?

　　答 科华控股李阳：您好!随着公司产品产能、产量的持续增长，公司将根据实际业务需要，有计划地吸收以研发、生产、管理人才为重点的各类专业人才。公司将依托与高校紧密合作的契机，加大宣传力度，并本着“创造员工最大幸福”的宗旨，进一步改善员工福利待遇，增强公司对高素质人才的吸引力。谢谢!

　　问 投资者：我国涡轮增压器零部件需求情况如何?

　　答 东北证券袁志伟：您好!整体来看，我国汽车零部件产业市场空间巨大，且呈快速增长态势。我国汽车零部件产业的快速发展，表明我国相应的研发技术、管理能力、生产水平等实力的整体提升，有利于带动涡轮增压器及其相关产业的发展。此外，我国汽车节能减排工作已经进入高强度、大步伐、实质性的推进阶段，大排放、高污染的车型已逐渐受到国家节能减排政策的限制，这将倒逼我国汽车产业整体向节能减排方向转型升级。配置涡轮增压器的汽车由于具备良好的节能减排效果，将具有更为广阔的市场空间。谢谢!

　　问 投资者：请简要介绍公司非流动负债情况?

　　答 科华控股王志荣：您好!报告期各期末，公司一年内到期的非流动负债余额分别为3,062.14万元、5,434.83万元、17,423.87万元和14,516.96万元，占流动负债总额的比重分别为7.10%、14.79%、28.77%和25.31%，为公司需要在一年内支付的长期借款和长期应付款。谢谢!

　　问 投资者：请问未来1-2年公司成长性如何?公司股票值得长期持有吗?

　　答 科华控股陈洪民：您好!根据公司目前市场的增长情况，预计未来公司仍将健康成长，作为一家具有显著竞争优势的行业领先企业，我们愿意与广大投资者共同长期持有公司股票，分享公司成长的成果。谢谢!

　　问 投资者：请问公司目前的主营业务?

　　答 科华控股陈洪民：您好!公司主要从事燃油发动机涡轮增压器关键零部件产品的研发、生产及销售，主要产品包括涡轮壳及其装配件、中间壳及其装配件和其他机械零部件。谢谢!

　　问 投资者：公司未来有没有收购计划?

　　答 科华控股宗楼：您好!具体情况请关注公司招股说明书披露内容和公司上市后的公告信息。谢谢!

　　问 投资者：请问，发行价格是怎样确定的?

　　答 东北证券袁志伟：您好!通过向网下投资者询价由发行人与主承销商协商的方式确定发行价格。谢谢!

　　问 投资者：请问公司在环保治理方面的情况?

　　答 科华控股李阳：您好!公司所处行业为汽车零部件及配件制造业，不属于高危险、重污染行业，且公司日常生产经营过程中产生的污染物较少。公司已建立了完善的环境保护制度，拥有相应环保设施且运行良好。报告期内，公司未发生重大环境污染事件，也未因此受到相关部门的行政处罚。谢谢!

　　问 投资者：请问贵公司本次的发行方式?

　　答 东北证券袁志伟：您好!采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他发行方式。谢谢!

　　问 投资者：请问，网下申购缴款日是什么时候?

　　答 东北证券袁志伟：您好!网下申购缴款日是2017年12月28日。谢谢!

　　问 投资者：请问公司领导，您认为独立董事应具有怎样的素质?

　　答 科华控股陈洪民：您好!要成为一名独立董事，他需要满足一些比较严格的条件。这也是法律要求的和股东所期望的。

　　首先，独立董事不得与公司有任何重要关系，保证其在客观身份上的独立性;

　　其次，独立董事的素质是非常全面的，必须具有相当的企业和商业经验，具有一定程度的教育背景，能够作出有价值的商业判断;

　　再次，要求独立董事具有独立的人格及人文修养。谢谢!

　　问 投资者：请问公司面临怎样的股市波动风险?

　　答 科华控股李阳：您好!股票价格的变化除受本公司经营状况影响外，还会受宏观经济形势、经济政策、股票市场供求状况及突发事件等诸因素的影响。因此，即使在经营状况稳定的情况下，本公司的股票价格仍可能出现较大幅度的波动，如果投资者投资策略不当，由此可能给投资者造成损失，存在一定的投资风险。谢谢!

　　问 投资者：谈谈公司近几年非经常性损益情况?

　　答 科华控股王志荣：您好!报告期内公司非经常性损益净额占相应期间净利润的比例分别为-0.44%、2.52%、3.09%和4.58%。2017年1-6月公司非经常性损益净额占相应期间净利润的比例较高，主要是因为公司本期就业服务奖励、中关村项目扶持资金等非经常性损益增加较多导致的。报告期内，非经常性损益占净利润比例较低，对公司经营业绩和盈利水平不产生重大影响。谢谢!

　　问 投资者：请问主承销商，你能预计一下科华控股上市首日的涨幅么?

　　答 东北证券袁志伟：您好!难以预计，但市场会给出答案。谢谢!

　　问 投资者：请问本公司经营活动产生的现金流量净额如何?

　　答 科华控股王志荣：您好!报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为2,702.32万元，1,654.38万元，5,085.93万元，5,329.38万元。从公司经营性现金流出结构看，购买商品支出的现金和支付职工薪酬占公司相应期间经营性现金流出的比重分别为83.62%、77.51%、82.20%和82.66%，为公司经营性现金支出的主要部分。报告期内，公司支付给职工的现金支出逐步上升，主要系公司员工人数和平均薪酬水平整体有所提升所致。谢谢!

　　问 游客21685：公司产品所处行业有何技术特点?

　　答 东北证券袁志伟：您好!涡轮增压器零部件行业属于技术密集型行业，对产品性能有着较高的要求。中间壳、涡轮壳是涡轮增压器重要零部件，产品的制造精度、结构强度、耐高温性、耐腐蚀性等性能，对汽车的安全性能和节能减排效果有很大的影响，是涡轮增压器零部件行业乃至整个汽车零部件行业中技术要求较高的产品之一。

　　中间壳、涡轮壳的生产过程涉及精密铸造和机械加工工艺。精密铸造首先需要对产品定型，使工件获得规定的几何形状、尺寸，确定密度、材质合格后，然后再通过粗抛、精抛等工艺保证产品的外观精度;机械加工是在铸造工艺的基础上进行的深加工，通过CNC切削、钻孔铣面、去毛刺等工艺，对产品进行深层次的加工，保持了金属流线的连续，实现产品特定功能要求。

　　目前，涡轮增压器行业技术趋势主要集中在通过优化铸造和机械加工相关工艺提高产品精度和品质，并减少材料耗用和环境污染。谢谢!

　　问 游客21692：涡轮增压器行业发展的有利因素有哪些?

　　答 东北证券袁志伟：您好!有利因素有：

　　(1)汽车产业转移及全球化采购趋势明显

　　(2)国家政策导向支持

　　(3)涡轮增压器行业市场空间巨大

　　谢谢。

　　问 投资者：公司业务发展计划与现有业务的关系?

　　答 科华控股宗楼：您好!公司业务发展计划是在公司现有业务的基础上，结合公司发展战略和经营目标而制定的，符合国家长期以来坚持的节能减排发展规划。公司业务发展计划的实施有利于优化公司产品结构、拓展下游市场、获得更多优质稳定订单，是对公司现有业务的巩固、扩展和提升。同时，随着公司管理体系的完善，公司将对研发、采购、生产、销售等业务环节进行更有效的控制和管理，进一步节省生产成本、提升产品质量及质量稳定性，增强公司整体竞争力。谢谢!

　　问 投资者：请问公司技术研发方面的情况?

　　答 科华控股李阳：您好!公司技术开发中心继2012年被江苏省科技厅认定为“江苏省(科华)涡轮增压器部件工程技术研究中心”之后，于2013年被江苏省经信委认定为“江苏省企业技术中心”;2016年公司被江苏省人力资源和社会保障局认定为“江苏省博士后创新实践基地”。公司共有研发人员258名，占公司总人数的12.84%。谢谢!

　　问 投资者：请问公司研发费用构成情况?

　　答 科华控股王志荣：您好!报告期内，公司研发费用主要包括人员工资、直接投入、研发设备折旧与研发用无形资产摊销等。报告期内，公司研发费用分别为3,026.22万元、3,038.30万元 、5,692.03万元、 2,802.70万元。谢谢!

　　问 投资者：董事长您好，请问您认为公司的管理团队如何?

　　答 科华控股陈洪民：您好!我对我们公司管理团队很有信心，他们年轻好学充满激情。成为公众公司后，在广大投资者的支持下，我们高管团队会更加努力工作，以稳健的经营和出色的业绩回报广大投资者。谢谢!

　　问 投资者：请问公司的毛利率情况如何?

　　答 科华控股王志荣：您好!报告期内，公司主营业务综合毛利率分别为33.98%、31.69%、34.36%和32.73%，维持在较高水平。由于公司涡轮壳及其装配件、中间壳及其装配件和其他机械零部件因车型和材质的不同，导致产品规格较多，不同品种的产品毛利差异较大，因此各年度销售产品的结构差异导致产品毛利率出现波动。谢谢!

　　问 投资者：本次募投项目与公司现有业务的关系?

　　答 东北证券张玉彪：您好!本次募集资金运用全部围绕公司主营业务进行，将提升公司和核心技术实力，扩大生产规模，增加产品类别和调整产品结构，从而进一步提升公司产品在市场的竞争力。谢谢!

　　问 投资者：请简单说下涡轮增压器行业的未来发展趋势如何?

　　答 东北证券袁志伟：您好!据霍尼韦尔预测，中国将成为全球涡轮增压轻型车销量增长最快的市场，至2021年，我国涡轮增压车辆年销量预计将达到1,350万台，全球涡轮增压车辆年销量预计将达到5,200万辆，全球涡轮增压车辆预计累计销量将达到2.32亿辆，这表明我国涡轮增压器行业还有较大发展空间。谢谢!

　　问 投资者：我国汽车零部件行业的市场现状如何?

　　答 东北证券袁志伟：您好!我国汽车零部件产业是伴随着整车工业发展起来的，汽车零部件行业的发展状况主要取决于下游整车市场和服务维修市场的发展。近年来，随着整车消费市场和售后服务市场的迅猛发展，我国的汽车零部件行业发展迅速，且发展趋势良好，不断转型升级，向专业化方向转变。

　　从行业内规模以上企业主营业务收入来看，近年来我国汽车零部件及配件制造行业一直保持两位数的增长速度。2010年行业主营业务收入达16,806.33亿元，至2015年增至33,042.10亿元，年复合增长率高达14.48%，高于同期整车产业的年复合增长率，主要是由于相比于整车产业，汽车零部件的国产化比率不断提升，且出口比例也逐渐加大。谢谢!

　　问 投资者：公司未来是否有对外收购兼并的计划?

　　答 科华控股宗楼：您好!目前公司暂无对外收购兼并计划，未来是否实施收购兼并将视行业情况而定。谢谢!

　　问 投资者：请简述公司如何填补被摊薄即期回报的情况?

　　答 科华控股王志荣：您好!为降低本次公开发行摊薄公司即期回报的影响，公司拟通过加快本次公开发行募集资金投资项目的实施、加大市场开拓力度、提升公司信息化水平和管理水平等多种措施提升公司的经营业绩，增强公司的持续回报能力，实现公司的可持续发展，充分保护中小股东的利益。具体措施请仔细阅读本招股说明书“第十一节 管理层分析与讨论”之“八、填补被摊薄即期回报的措施”。为了填补被摊薄即期回报的措施能够得到切实的履行，公司的控股股东、实际控制人陈洪民及其控制的企业科华投资、共同实际控制人陈小科作出承诺：(1)不越权干预公司经营管理;(2)不侵占公司利益;(3)督促公司切实履行填补回报措施。公司的董事、高级管理人员作出承诺：(1)不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益;(2)对本人的职务消费行为进行约束;(3)不动用公司资产从事与履行董事、高级管理人员职责无关的投资、消费活动;(4)由董事会或董事会薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;(5)未来公司如实施股权激励计划，股权激励计划设置的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。谢谢!