盈趣科技网上路演交流互动问答

时间:2018/1/3 15:37:20 点击数:次 信息来源:全景网

  网上路演嘉宾介绍:

盈趣科技网上路演交流互动问答
  厦门盈趣科技股份有限公司董事长---吴凯庭 在回答网上投资者提问

  中国香港籍,1969年12月出生,大学学历。1999年7月至今历任万利达集团有限公司副董事长、董事长、总经理;1997年10月起任佳荣国际发展有限公司董事长;2005年起任万利达工业董事长兼总裁;2007年8月起任MalataHoldings董事;2017年8月当选福建省总商会副会长;2012年5月起任本公司董事长。吴凯庭先生现任本公司董事长。

盈趣科技网上路演交流互动问答

  厦门盈趣科技股份有限公司董事、总经理---林松华 在回答网上投资者提问

  本公司董事、总经理,中国国籍,无境外永久居留权,1972年11月出生,本科学历。:1997年9月至2001年4月任厦华电子设计工程师;2001年5月至2003年3月任厦门群鑫机械工业有限公司技术中心主任;2003年8月至2004年2月任南靖科技国际市场部产品经理;2004年3月至2011年5月任南靖科技网控事业部总经理;2011年5月起任本公司董事兼总经理。林松华先生现任本公司董事兼总经理。

盈趣科技网上路演交流互动问答

  厦门盈趣科技股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理---杨明 在回答网上投资者提问

  本公司董事、董事会秘书、副总经理,中国国籍,无境外永久居留权,1980年4月出生,本科学历。2002年7月至2004年5月任富士康科技集团NWING事业群研发工程师;2004年6月至2005年7月任麦克奥迪实业集团有限公司开发工程师;2005年8月至2011年5月历任南靖科技网控事业部项目经理、项目部经理;2011年5月进入本公司工作,现任本公司董事、董事会秘书、副总经理。

盈趣科技网上路演交流互动问答

  厦门盈趣科技股份有限公司财务总监---李金苗 在回答网上投资者提问

  本公司财务总监,中国国籍,无境外永久居留权,1977年11月出生,硕士研究生学历,中国注册会计师,ACCA 资深会员。主要经历如下:2005年6月至2010年5月任菲律宾SM集团晋江公司财务经理;2010年6月至2015年6月任福建安溪铁观音集团股份有限公司财务副总监、财务总监;2016年5月进入本公司工作,现任本公司财务总监。

盈趣科技网上路演交流互动问答

  招商证券投资银行总部董事总经理---江荣华 在回答网上投资者提问
盈趣科技网上路演交流互动问答

  招商证券投行总部业务副总裁、保荐代表人---许德学 在回答网上投资者提问
盈趣科技网上路演交流互动问答

  盈趣科技首次公开发行股票并在中小板上市网上路演现场图片

  1月3日,厦门盈趣科技股份有限公司首次公开在全景网平台进行网上路演,盈趣科技以自主创新的 UDM 模式(也称为 ODM 智能制造模式)为基础,主要为客户提供智能控制部件、创新消费电子等产品的研发、生产,并为中小型企业提供智能制造解决方案。
【网上交流内容剪辑】

  投资者:

  请分析公司资金周转能力?

  盈趣科技 财务总监李金苗

  您好:1、应收账款周转率 公司2014年度、2015年度、2016年度及2017年1-6月,公司应收账款周转率分别为5.26、5.01、4.96及5.27,周转速度较快。应收账款周转情况与公司对主要客户的信用政策一致。 2、存货周转率情况公司2014年度、2015年度、2016年度及2017年1-6月,公司存货周转率分别为6.85、6.91、5.57及5.26,公司存货周转速度较快、变现能力较强。谢谢。

  投资者:

  公司上市三年内是否保证不亏损?

  盈趣科技 董事、董事会秘书、副总经理杨明

  您好!公司未来业绩主要受客户、市场等多方面因素影响,公司管理层将一如既往做好自身经营管理工作,未来2-3年业绩情况,将严格按照上市公司监管规定进行相关信息披露。谢谢!

  投资者:

  近年来公司持续慷慨分红的原因是什么?

  盈趣科技 董事长吴凯庭

  您好,报告期内,公司利润分配方案均是在充分考虑公司的盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、股东回报等因素制定和实施的。未来,公司将实行积极、持续、稳定的利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的实际经营情况和可持续发展。谢谢!

  投资者:

  请问公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与公司签订协议情况?

  盈趣科技 董事、总经理林松华

  您好!本公司与高级管理人员及核心技术人员签订了《劳动合同》,并在《劳动合同》中对工作内容、合同期限、劳动薪酬、劳动纪律以及保守商业秘密作出了约定。截至招股说明书签署日,本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在与公司签订借款、担保等其他协议情况。 谢谢!

  投资者:

  公司在打造工厂运营体系方面很强,但是在撬动整个市场方面还是比较弱。换句话说,公司只是土豪,不是贵族。未来,公司在自主品牌建立与传播、公众形象、充分竞争的消费级市场,是如何布局的?

  招商证券 投行总部 业务副总裁、保荐代表人许德学

  您好,公司通过在UDM模式下研发及制造技术的持续积累,具备了自有品牌产品的开发能力,2015年推出智能物联网热敏打印机(咕咕机)明星产品获得市场好评,公司后续将持续推出自有品牌系列产品。谢谢!

  投资者:

  请介绍公司将如何进行国际化深度拓展?

  招商证券 投资银行总部 董事总经理江荣华

  你好,公司将继续保持并不断强化在经营理念、经营风格、经营管理平台上的国际化优势,延续国际化联合研发的合作模式,在产品标准与制造管理模式全面与国际接轨的基础上提升附加服务价值,在产品质量标准满足国际各主要国家与区域相应标准的同时提供更优质的品质、更符合需求的服务并巩固竞争优势,进一步提升在商务合作和运营安排上的国际化基础,在条件成熟时培养与设立海外主要区域的研发与服务机构。公司将基于现有以国际知名终端产品厂商为主体的优质客户体系,通过国际化品牌效应进行营销拓展,在巩固与罗技、Nestle、PMI等稳定合作关系的基础上,依托公司的UDM业务能力积极开拓新产品类型,进一步与国际创新科技产品领域的厂商展开多元化合作,在VR可穿戴设备、脑电波监测与应用、智能家居等前沿领域,持续开展技术研究开发、挖掘前沿市场需求,延续、优化公司知名客户、高端产品的国际化运营结构。谢谢。

  投资者:

  请分析资产结构总体情况?

  盈趣科技 财务总监李金苗

  您好:报告期内,智能控制部件及创新消费电子行业快速发展,公司经营规模持续增长,资产规模也相应增加,公司资产总额从2014年末的44,541.74万元增长至2017年6月末的180,674.55万元,增幅达305.63%。其主要原因为公司生产及销售规模扩大,货币资金、应收账款及存货等经营资产相应增长。 从资产构成上看,公司流动资产占比较高,报告期各期期末流动资产占比均在80%以上,其主要原因:一是公司现阶段自有房产少,子公司生产经营所用房产主要采用租赁方式;二是和公司经营模式相关,公司UDM生产模式主要是以销定产、柔性化生产为主,在公司生产设备投入一定情况下,近年来设备均高负荷运转,随着业务规模的扩张,与日常经营相关的存货、应收账款、货币资金等流动资产相应增加。公司流动资产占比较高,公司资产流动性及变现能力较好。谢谢。

  投资者:

  请分析资产结构总体情况?

  盈趣科技 财务总监李金苗

  您好:报告期内,智能控制部件及创新消费电子行业快速发展,公司经营规模持续增长,资产规模也相应增加,公司资产总额从2014年末的44,541.74万元增长至2017年6月末的180,674.55万元,增幅达305.63%。其主要原因为公司生产及销售规模扩大,货币资金、应收账款及存货等经营资产相应增长。 从资产构成上看,公司流动资产占比较高,报告期各期期末流动资产占比均在80%以上,其主要原因:一是公司现阶段自有房产少,子公司生产经营所用房产主要采用租赁方式;二是和公司经营模式相关,公司UDM生产模式主要是以销定产、柔性化生产为主,在公司生产设备投入一定情况下,近年来设备均高负荷运转,随着业务规模的扩张,与日常经营相关的存货、应收账款、货币资金等流动资产相应增加。公司流动资产占比较高,公司资产流动性及变现能力较好。谢谢。

  投资者:

  请问进口国的有关进口政策?

  招商证券 投行总部 业务副总裁、保荐代表人许德学

  您好。公司产品的主要消费市场包括美国、瑞士等。智能控制部件和创新消费电子产品进入前述国家和地区,一般需要通过进口国家的安全认证和环保指令,包括美国FCC认证、欧盟CE认证、RoHS检测及REACH法规等。另外,公司还须满足下游客户对产品指标和规格等特定要求,客户的要求往往较通用的国际认证标准更为严格。 谢谢。

  投资者:

  请说明公司与竞争对手对业务的异同?

  招商证券 投行总部 业务副总裁、保荐代表人许德学

  您好,1、盈趣科技部分业务与拓邦股份、和而泰、和晶科技及雷柏科技属于智能控制部件行业,但各有侧重。拓邦股份业务主要集中在国内大家电智能控制领域,同时业务向汽车电子(高效照明)、智能电源等智能控制领域拓展;和而泰业务主要集中在出口大家电智能控制领域,同时向电动工具、智能建筑等智能控制领域拓展;和晶科技业务主要集中于大型白色家电智能控制领域,专注于冰箱、洗衣机等智能控制部件产品;雷柏科技业务主要集中于电脑外设设备,并专注于无线输入设备领域。盈趣科技业务主要集中在智能控制及创新消费电子领域创新性强、技术含量高、市场竞争度较低的产品领域,且大部分产品为独立式部件,产品交付给终端厂商后不须做二次组装加工。公司凭借UDM模式下创新研发、智能制造及质量控制等综合服务优势,使公司形成了以罗技、WIK、Venture等为主体的优质客户结构。 2、盈趣科技部分业务与麦克韦尔、艾维普思均属于电子烟行业,但各有侧重。麦克韦尔业务主要集中在一次性电子烟、套烟、大烟的整机及电子烟的核心配件雾化器领域;艾维普思业务主要集中在可调电压、可调功率等新型电子烟整机领域。盈趣科技业务主要集中在出口电子烟精密塑胶部件产品,并通过完整的模具设计及机械加工、表面处理能力,提供对生产制造过程复杂度要求较高的电子烟精密塑胶部件产品。谢谢

  投资者:

  请说明一下智能控制部件及创新消费电子制造行业发展的不利因素?

  招商证券 投资银行总部 董事总经理江荣华

  你好,不利因素有:(1)产品的非标准化 (2)受下游市场影响较大 (3)产业对外依存度高 谢谢!

  投资者:

  请简单阐述一下上下游行业发展及利润水平与公司所处行业的关联性?

  招商证券 投行总部 业务副总裁、保荐代表人许德学

  您好。智能控制部件与创新消费电子产品是办公、家居、娱乐、工业等领域整机产品在原有功能应用基础上进行扩展的高附加值产品,处于整个产业链的中间。上游半导体元件的电子集成度越高,所需成本就越低;五金及塑胶件的结构工艺越复杂,所需成本就越高。下游终端厂商则通过品牌与渠道优势获得产业链价值。本公司生产技术、工艺水平及产品科技含量及技术水平高,所采购半导体元件原料的电子集成度高,结构件原料需经公司复杂的制造工艺加工处理,并通过为下游厂商提供优异的生产能力、反应快速的技术研发支持及良好的附加服务,从而在产业链中获得了更多的利润回报。上游行业的生产工艺及技术水平的提高有利于进一步提高本行业产品的集成化程度,有利于本行业企业的生产向平台化方向发展,从而增加单位产品的附加值,并同时降低单位产品的原材料成本。此外,上游行业市场属于竞争较为充分的市场,且没有区域性、季节性的特点,有利于本行业企业自主制定生产计划,并有效地控制采购成本。同时,随着办公、家居、娱乐及工业等领域智能化产品的消费持续快速增长,下游行业的智能化需求为本行业的发展创造了较好的发展条件,市场容量不断扩大,并在可预期的将来拥有良好的利润水平。谢谢

  投资者:

  能不能简单介绍一下智能制造生产线建设项目建设的建设方案?

  招商证券 投资银行总部 董事总经理江荣华

  你好,(本项目计划总投资120,332.00万元(其中,建设投资91,930.99万元,包含建筑工程费用51,400.00万元、设备购置安装费30,483.60万元、工程建设其他费用4,843.75万元、预备费5,203.64万元;铺底流动资金投资28,401.01万元)。本项目实施主体为盈趣科技,实施地点为福建省厦门市海沧区东孚西路与文山东路交叉口西南侧H2016G01G地块。 本项目建设周期共计2年,预期T+5完全达产。项目全部建成和达产后,预计达产年可实现销售收入265,351.91万元。 截至2017年6月30日,本项目已投入5,396.71万元。谢谢。

  投资者:

  请介绍一下我国智能控制部件行业市场状况?

  招商证券 投行总部 业务副总裁、保荐代表人许德学

  您好,随着全球产业转移的影响与跨国公司产业链整合趋势的变化,中国正在向智能控制部件国际制造基地发展。中国拥有发展中国家广阔的消费市场、丰富的劳动力资源以及完善的产业配套体系,成为全球智能控制产业转移的首选地区。伟创力、代傲、英维斯等跨国企业纷纷在中国投资设厂或进行技术合作,国内专业化智能控制部件研发、设计与生产企业也顺应跨国企业产业转移的机遇迅速崛起。谢谢

  投资者:

  请介绍公司所处行业的总体竞争态势?

  招商证券 投资银行总部 董事总经理江荣华

  您好,由于智能控制部件和创新消费电子各个不同应用领域的产业发展成熟度非常不均衡,对应各个领域细分市场竞争状况也存在较大差异。谢谢

  投资者:

  请问公司是否存在关联资金拆借情况?

  盈趣科技 董事、总经理林松华

  您好!2014年5月30日,盈趣电子向春水基金借款130.00万元,借款期限自2014年5月30日起至2014年12月2日止,年利率为7.50%;盈趣电子累计向春水基金支付借款利息5.06万元。 公司向春水基金的借款行为不符合《关于规范基金会行为的若干规定(试行)》的相关规定,但借款金额较小,公司已依约足额偿还并支付利息,并未损害春水基金的利益,厦门市民政局已出具证明,确认春水基金及相关方不存在重大违法行为。因此,该事项不构成公司本次发行上市的障碍。 谢谢!

  投资者:

  请分析智能控制部件及创新消费电子制造业的技术发展趋势?

  招商证券 投行总部 业务副总裁、保荐代表人许德学

  您好,具体包括(1)高位元控制器的快速发展;(2)触摸式控制逐步普及;(3)智能化的远程控制;(4)不断完善的智能制造体系;(5)工业互联网的日益发展。谢谢!

  投资者:

  请介绍智能制造整体解决方案服务能力提升项目的建设方案?

  招商证券 投资银行总部 董事总经理江荣华

  你好,本项目计划总投资30,064.00万元(其中,固定资产费用5,128.00万元,无形资产费用4,432.00万元,租赁费用1,440.00万元,研发费用11,904.56万元,营销推广费用2,600.00万元,铺底流动资金投资4,559.44万元)。 本项目实施主体为厦门攸信,实施地点为福建省厦门市海沧区东孚西路与文山东路交叉口西南侧H2016G01G地块。 本项目建设周期共计6个月,预期T+3完全达产。项目全部建成和达产后,预计达产年可实现销售收入27,600.00万元。谢谢。

  投资者:

  请说说公司财务独立情况?

  盈趣科技 董事、总经理林松华

  您好!本公司独立核算、自负盈亏,设置了独立的财务部门。根据现行法律法规,结合公司实际,本公司制定了财务管理制度,建立了独立完善的财务核算体系。本公司财务负责人、财务会计人员均系专职工作人员,不存在在控股股东及其控制的其他企业兼职的情况。本公司独立开立基本存款账户,开户行为中国银行厦门市高科技园支行,账号为423459443434。本公司独立纳税,统一社会信用代码为913502005750038518。截至招股说明书签署日,本公司独立支配自有资金和资产,不存在控股股东或实际控制人任意干预公司资金运用及占用公司资金的情况。 谢谢!

  投资者:

  请问公司稳定股价措施的启动程序是怎样的?

  招商证券 投行总部 业务副总裁、保荐代表人许德学

  您好,具体程序包括:(1)公司回购股票的启动程序 ①公司董事会应在上述公司回购股份启动条件触发之日起的15个交易日内作出回购股份的决议;②公司董事会应在作出回购股份决议后的2个交易日内公告董事会决议、回购股份预案,并发布召开股东大会的通知;③公司应在股东大会作出决议并履行相关法定手续之次日起开始启动回购,并在60个交易日内实施完毕;④公司回购股份方案实施完毕后,应在2个交易日内公告公司股份变动报告,并在10日内依法注销所回购的股份,办理工商变更登记手续。(2)控股股东及董事(不包括独立董事)、高级管理人员增持公司股票的启动程序①公司董事会应在控股股东及董事、高级管理人员增持公司股票条件触发之日起2个交易日内发布增持公告;②控股股东及董事、高级管理人员应在作出增持公告并履行相关法定手续之次日起开始启动增持,并在30个交易日内实施完毕。谢谢。

  投资者:

  本次发行会不会引致净资产收益率下降?

  盈趣科技 董事长吴凯庭

  您好,本次发行完成后,公司净资产规模将有较大幅度增长,而募集资金的投入到产生效益需要一定的建设周期和达产周期,难以及时对公司盈利产生显著贡献。因此,本次发行完成后,公司预计发行当年净利润增长幅度将小于净资产增长幅度,净资产收益率较以前年度将有较大幅度下降。谢谢!

  投资者:

  请问公司所处行业主要企业的竞争情况?

  招商证券 投资银行总部 董事总经理江荣华

  你好,就公司的主营业务智能控制部件和创新消费电子的研发、生产与销售领域而言,随着行业国际化程度的深化,目前业内主要企业有和而泰、拓邦股份、和晶科技、雷柏科技、麦克韦尔、艾维普思及本公司等。中国智能控制部件和创新消费电子领先厂商是近年来迅速崛起的国际化供应商新兴力量,通过地缘因素充分整合国内的综合电子供应链优势,市场反应速度快,且具备明显的成本竞争优势,同时拥有较强的自主研发能力、基于专业产品经验的工艺制造能力,产品技术与制造工艺优势明显。谢谢!

  投资者:

  公司在汇率上是否存在波动的风险?

  盈趣科技 董事长吴凯庭

  您好,报告期内,公司出口业务规模较大,各期营业收入中出口占比均在88%以上,并主要以美元进行结算,公司外币货币资金及外币应收账款面临一定的汇率风险,汇兑损益金额较大将造成公司业绩的波动;同时,汇率波动对公司出口产品价格及进口原料价格折算的人民币价格也有较大影响。2014年度、2015年度、2016年度及2017年1-6月,公司汇兑收益分别为90.99万元、1,992.46万元、3,664.90万元及-2,202.38万元,占当期净利润的比例分别为0.77%、12.09%、8.22%及-5.01%。随着人民币汇率制度改革的不断深入,人民币汇率定价日趋市场化,但仍受国内外政治、经济环境等因素的影响。若公司未能准确判断汇率走势,或未能及时实现销售回款和结汇导致期末外币资金余额较高,将可能产生汇兑损失,对公司的财务状况及经营业绩造成不利影响。谢谢!

  投资者:

  请问公司所处行业的特性?

  招商证券 投行总部 业务副总裁、保荐代表人许德学

  您好。智能控制部件及创新消费电子行业处于快速成长期,由于产品应用领域极其广泛,因而本行业受某个领域周期性、季节性波动的影响较小,行业周期性不明显,行业的季节性较弱。因北美、欧洲圣诞节等假期电子产品销售旺盛,因此,对于出口企业来说,一般下半年为销售旺季。由于全球制造业纷纷向中国转移,智能控制部件、创新消费电子产品的需求将呈现持续快速增长态势。随着智能控制、物联网、虚拟现实等技术应用领域日益广泛,智能控制部件、创新消费电子产品存在巨大的潜在市场空间。谢谢!

  投资者:

  请问有哪些可能会影响到公司盈利能力持续性和稳定性的主要因素?

  盈趣科技 财务总监李金苗

  您好:影响公司盈利能力持续性和稳定性的主要因素如下:(1)未来下游行业发展状况; (2)公司市场及客户开拓的力度和成果; (3)公司产能的扩展及国际化布局的顺利推进; (4)新产品及新技术的研发成果等。谢谢!

  投资者:

  公司的客户集中度非常高,请问未来是否打算改变这一状况?

  盈趣科技 董事、董事会秘书、副总经理杨明

  您好!公司客户集中度相对较高,主要是因为产品定制化程度较高、单一类别产品向单一客户专供的经营特征所致。公司与客户合作黏性较强、客户结构优良、客户构成多元。公司将继续以国际知名客户与高端产品市场为主导定位,坚守高端需求、高端技术、高端服务的经营方针,通过品牌效应进一步拓展客户体系,基于国际知名终端产品厂商的核心供应链体系,进一步向海内外市场拓展,在实现公司智能控制部件、创新消费电子、汽车电子产品外延发展的基础上,依托公司的智能制造服务能力加强开拓新产品类型,持续走在智能化发展的前沿市场,延续与知名厂商的深入合作,优化公司的客户结构,提供高效、可持续的成长空间。谢谢!

  投资者:

  请介绍智能制造整体解决方案服务能力提升项目的项目的备案及环评情况?

  招商证券 投资银行总部 董事总经理江荣华

  你好,本项目已于2016年7月12日取得厦门市海沧区经济贸易发展局出具的《厦门市工商领域投资项目备案表》(厦沧经投备(2016)31号),并于2016年8月25日取得厦门市环境保护局海沧分局出具的《关于厦门攸信信息技术有限公司智能制造整体解决方案服务能力提升项目环境影响报告表的批复》(厦环海审[2016]135号)。谢谢。

  投资者:

  请问公司的员工薪酬制度情况?

  招商证券 投资银行总部 董事总经理江荣华

  你好,为规范员工薪酬的管理与考核,公司制定了《薪酬与绩效管理制度》等相关制度。公司员工薪酬标准是在综合考虑社会劳动力价格水平、物价指数变化等因素的基础上,结合员工个人实际情况、贡献程度及公司绩效情况等制定,提供相对有竞争力的薪酬,与员工共享公司发展成果。公司员工薪酬实行结构薪酬制,主要分为月工资、奖金两大部分。月工资主要包括基本工资、岗位津贴和工时补贴等,主要根据岗位情况确定;奖金包括季度奖、半年奖、年终奖等,主要根据员工当期贡献情况及公司绩效情况确定。对于董事、监事及高级管理人员的薪酬管理与考核,公司制定了《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》,公司在董事会设置薪酬与考核委员会,负责拟定薪酬计划或方案,并对公司董事、高级管理人员进行年度绩效考评,提出年度绩效奖金方案,经董事会批准后实施;独立董事对公司薪酬制度执行情况进行监督,对董事、高级管理人员的薪酬发表审核意见。 谢谢。

  投资者:

  公司因获颁发《高新技术企业证书》而享受所得税优惠政策,若认证到期会有何影响?

  盈趣科技 董事长吴凯庭

  您好,本公司于2012年6月获得由厦门市科学技术局、厦门市财政局、厦门市国家税务局、福建省厦门市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,被认定为高新技术企业,有效期3年。2015年6月,公司通过高新技术企业认定复审,有效期3年。根据国务院《关于经济特区和上海浦东新区新设立高新技术企业实行过渡性税收优惠的通知》(国发[2007]40号文),2013年度至2015年度,公司享受“两免三减半”企业所得税优惠政策,减按12.5%税率计征企业所得税,2016年度开始按15%税率计征企业所得税。 盈趣电子于2014年9月获得由厦门市科学技术局、厦门市财政局、厦门市国家税务局、福建省厦门市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,盈趣电子自2014年度起享受15%的所得税优惠税率,有效期三年。目前盈趣电子已通过高新技术复审,有效期为3年。 若未来在高新技术企业认证到期后,公司不能被持续认定,或高新技术企业的企业所得税优惠政策发生不利变化,则公司所得税费用将会上升,进而对公司经营业绩造成不利影响。谢谢。

  投资者:

  请问公司有与外部机构合作研发吗?

  盈趣科技 董事、总经理林松华

  您好!公司以功能新颖、创新应用方向为目标,逐渐形成了与国际智能控制、创新消费电子领域先进企业的协同研发模式。公司协同研发过程中深度介入电子电路开发、外观构造设计与产品可生产性分析,不断完善公司在相关领域的技术与研发储备,增强了在智能家居、可穿戴设备等应用领域的研发实力。公司在针对现有产品和技术的创新基础上,重视与有关高校及科研院所的合作,积极借助外部研发机构的力量,努力提升公司整体的技术水平,形成了产、学、研一体化的运作模式。公司与福州大学、厦门理工大学、北京理工大学、北京邮电大学等重点院校建立了密切的合作关系,通过研究项目上积极开展合作,不断提高并改进技术研究水平。谢谢!

  投资者:

  请介绍一下全球智能控制部件行业市场状况?

  招商证券 投行总部 业务副总裁、保荐代表人许德学

  您好,电子信息技术的发展,带来集成电路生产成本的下降;智能化、创新化、节能化为特色的功能诉求日益突出,上述因素分别从供给及需求两端促进智能控制部件的快速发展。一方面,智能控制部件市场应用领域的持续扩大,智能控制部件在办公设备、家居产品、家电产品、汽车电子类、工业设备装置、智能建筑等众多行业及领域得到快速推广;另一方面,随着传感技术、通讯技术、互联网技术、3C融合技术等相关技术的不断发展,具有远程化、互联化、物联网化等功能的智能家居、智能穿戴等的发展,使得智能控制部件的功能内涵日益丰富。智能控制部件行业应用领域广阔,市场容量大,各国产业政策的扶持大力推动了智能控制部件市场的发展。根据《智慧工厂》相关统计,2014年全球智能控制器市场规模达1.18万亿美元。谢谢!

  投资者:

  公司规模扩张后,是否引发管理和人力资源风险?

  盈趣科技 董事长吴凯庭

  您好,报告期内,公司产销规模、资产规模及人员数量均实现较快增长,对公司的经营管理方式和水平都提出了更高要求。尽管公司在发展过程中已按照现代企业制度的要求建立了较为完善的组织管理制度及管理体系,但若其无法满足业务、资产快速增长而产生的需求,将对公司的经营效率和盈利水平产生不利影响。公司自设立以来一直将人才的培养与引进作为企业文化建设的重要组成部分,并通过建立有效合理的激励机制、营造和谐的工作环境等措施来加强人才的管理和储备。但是,随着公司业务的快速增长及国际化程度的不断提高,对经营管理、生产管理以及基层员工在业务素质、技术水平等方面都提出了更高的要求。若公司在人才储备、人才管理方面的能力无法适应公司发展的需求,甚至出现人才流失的情况,将对公司业绩的增长造成不利影响。谢谢!

  投资者:

  公司产品出口销售占主营业务收入比重高,有何风险?

  盈趣科技 董事长吴凯庭

  您好,新兴智能控制及创新消费电子产品一般在消费理念领先、购买力强的北美、欧洲等国家及地区率先兴起,然后逐步向全球其他国家及地区推广、普及,北美、欧洲仍为智能控制部件及创新消费电子高端产品消费较为集中的市场。2014年度、2015年度、2016年度及2017年1-6月,公司出口销售收入分别为56,438.10万元、88,458.31万元、153,415.83万元及123,042.65万元,占主营业务收入的比例分别为89.39%、91.14%、93.97%及94.11%。公司产品消费市场主要为美国、瑞士等北美、欧洲国家及地区,公司在国际市场积累了一批优质、稳定的客户,具备较强的国际市场竞争力。若相关出口国家和地区的政治环境、经济景气度、购买力水平、关税政策、汇率以及行业标准等因素发生变化,公司产品出口规模以及增长速度则可能受到影响。同时,随着国际市场竞争日趋激烈,发达国家利用安全标准、质量标准、环境标准等非关税壁垒,制约包括中国在内的发展中国家相关产业,贸易摩擦日益增多。一旦未来我国出口政策发生重大变化,或者主要出口国和地区出现政治经济形势恶化、贸易政策发生重大变化、与我国发生重大贸易争端等,会对公司出口产品需求造成不利影响,公司将面临销售收入及盈利水平下降的风险。谢谢。

  投资者:

  公司在欧洲、北美市场主要有哪些大客户?请问您认为公司进军国外市场具备的竞争优势在哪?

  盈趣科技 董事、总经理林松华

  您好!公司客户结构优良,客户主要为国际知名企业和科技型企业,主要有罗技(网络遥控器、演示器及游戏控制器产品客户)、WIK(Nestle咖啡机一级供应商,公司咖啡机人机界面模组产品客户)、Venture(PMI电子烟产品一级供应商,公司电子烟部件产品客户)、3Dconnexion(3D鼠标产品客户)、Asetek(水冷散热控制系统产品客户)、Provo Craft(家用雕刻机产品客户)、Avegant(VR眼镜产品客户)等。公司具备UDM业务模式优势,持续创新的技术研发优势,信息技术与制造技术高度融合的智能制造优势,在线监控、全生命周期可追溯的质量控制优势,长期信赖、深度合作的客户优势及管理优势等竞争优势,这些优势是公司与国际知名企业客户建立长期稳定合作的重要保证。谢谢!

  投资者:

  请介绍一下公司所处行业利润水平的变动趋势?

  招商证券 投资银行总部 董事总经理江荣华

  您好。对于智能控制部件及创新消费电子制造业而言,利润水平受到上游原材料市场和下游终端市场两端的共同影响,各制造企业的具体毛利率水平与其所对应终端市场的竞争格局、与客户建立的合作关系、业务服务模式、产品更新换代、技术创新水平、生产及供应链管理能力等因素相关。本行业的利润水平除受本行业整体发展状况和平均利润率水平的影响之外,还取决于企业的核心技术水平、自主创新能力和品牌影响力,一般而言能够满足市场需求的创新性产品的毛利率较高。智能控制部件随着行业集中和市场整合的深入,预期市场利润将进一步向具有技术和制造优势以及综合服务能力的领先企业集中。谢谢

  投资者:

  请问大股东万利达电子旗下还有什么其他的产业?

  盈趣科技 董事、董事会秘书、副总经理杨明

  您好!截至招股说明书签署日,除盈趣科技及其子公司外,盈趣科技控股股东、实际控制人控制的其他企业共47家(含控股股东万利达工业),按其从事的主营业务性质可分为境外投资或贸易类(19家)、境内投资或贸易类(6家)、制造类(6家)、矿业相关产业类(8家)、其他类(8家)等五大类。谢谢!

  投资者:

  若公司此次募集资金项目收益未达到预期水平,会有何影响?

  盈趣科技 董事长吴凯庭

  您好,公司募集资金投资项目“智能制造生产线建设项目”投资的生产线将用于生产智能控制部件和创新消费电子产品,是公司在现有产能、规模、工艺和技术基础上进行的技术升级和改造,将实现产能扩大和产品结构的优化。公司结合自身生产管理能力和技术能力,基于对未来市场发展趋势和自身发展战略规划作出了该募投项目投资计划。募投项目的经济效益分析为预测信息,公司募投项目可能受到国家行业发展政策,以及项目组织实施、成本管理等因素的影响,致使项目的开始盈利时间及盈利水平与目前分析论证的结果出现差异,存在募集资金投资项目投资回报率低于预期、影响公司盈利能力的风险。同时,我国智能制造解决方案市场空间巨大,全球智能家居市场需求迅猛增长,虽然公司针对智能制造解决方案、智能家居业务拥有较为充足的技术、人员及产品储备,但是截至本招股说明书签署日公司前述业务尚未取得较大的销售规模与较为稳定的客户储备。因此,公司部分投资项目的拓展也存在未来业务发展不及预期、可能影响投资项目预期收益的风险。此外,公司募集资金投资项目的实施将使公司研发支出、固定资产折旧等费用大幅增长,若本次募集资金投资项目不能实现预期收益,将会对公司盈利能力和经营业绩造成较大影响。谢谢!

  投资者:

  请简单介绍公司的主营业务有哪些?

  盈趣科技 董事长吴凯庭

  您好,公司以自主创新的UDM模式(也称为ODM智能制造模式)为基础,主要为客户提供智能控制部件、创新消费电子等产品的研发、生产,并为中小型企业提供智能制造解决方案。 谢谢。

  投资者:

  请分析公司智能控制部件产品毛利率高于同行业的主要原因?

  盈趣科技 财务总监李金苗

  您好:①具体产品类型不同。公司智能控制部件产品主要为网络遥控器、演示器、3D专业设计鼠标、咖啡机控制面板等家庭、办公领域智能控制部件为主,该类产品专业性强、技术含量高、需求稳定、竞争较低。和而泰、拓邦股份等的智能控制器产品主要以冰箱、洗衣机等家用电器及生活电器等领域的智能控制器为主,该领域竞争相对较大,且下游客户的议价能力强,产品毛利率相对偏低;而雷柏科技毛利率相对较高,主要是其自有品牌产品销售毛利率较高。 ②客户群体不同。公司客户主要为国际知名企业客户及科技型企业客户,该等客户相对于价格来说,其对产品质量、性能要求、反应及时性等更为敏感。 ③外销占比不同。报告期内,公司外销占比在88%以上,客户主要集中在北美、欧洲地区,该等地区消费理念领先、购买力强,是智能控制部件及创新消费电子高端产品需求比较集中的地区。 ④经营模式不同。公司管理信息化、生产自动化程度较高。公司的UDM业务模式,不仅在客户开拓及客户服务方面发挥重要作用,而且对生产管理、采购管理等效率的提升也发挥重要作用,从而利于公司生产成本的控制。 ⑤公司质量控制优势。公司产品直通率、及时交货达成率均达99%以上,在行业内处于领先水平,有效降低了产品生产成本,促进产品毛利率的提升。谢谢。

  投资者:

  请问进口国的同类产品的竞争格局?

  招商证券 投行总部 业务副总裁、保荐代表人许德学

  您好。智能控制部件及创新消费电子产业具有明显的全球性业务特征,以本公司为代表的本土专业生产企业已经参与到跨国公司的全球业务分工体系之中,业务主要受跨国企业全球战略布局和采购策略的影响,进口国(地区)同类产品之间的竞争影响相对较小。目前,我国是全球智能控制部件与创新消费电子产品的重要制造基地,公司的智能控制部件与创新消费电子产品主要销往美国、瑞士等国家或地区,至今未出现前述国家或地区对智能控制部件与创新消费电子产品的进口限制或贸易摩擦。谢谢。

  投资者:

  请问公司2017年度预测业绩情况?

  盈趣科技 董事、董事会秘书、副总经理杨明

  您好!基于公司已实现的经营情况及在手客户订单情况,公司预计2017年全年可实现营业收入为308,179.61万元至340,619.57万元,较2016年度同比增长86.96%至106.64%;预计可实现净利润为96,797.27万元至106,986.45万元,较2016年度同比增长117.19%至140.05%;预计可实现扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润为94,568.64万元至104,523.24万元,较2016年度同比增长103.58%至125.01%。上述数据未经审计,且不构成公司盈利预测。具体情况,详见招股意向书。谢谢!

  投资者:

  请介绍公司报告期内货币资金的变化?

  盈趣科技 财务总监李金苗

  您好:2014年末、2015年末、2016年末及2017年6月末,公司货币资金分别为7,760.31万元、20,225.99万元、43,293.79万元及67,491.60万元,占公司资产总额的比例分别为17.42%、29.20%、31.25%及37.36%。报告期内,公司货币资金持续增加,主要系公司业务规模持续增长,且盈利能力及现金回收能力较好,2014年度、2015年度、2016年度及2017年1-6月公司经营活动产生的现金净流量分别为10,765.01万元、17,664.87万元、35,702.29万元及45,250.20万元,大于同期投资活动产生的现金净流出及筹资活动产生的现金净流出。 谢谢。

  投资者:

  请问公司在技术研发方面的风险?

  盈趣科技 董事长吴凯庭

  您好,近年来,智能控制部件及创新消费电子行业快速发展,产品具有更新换代较快、生命周期较短的特点。同时,自动控制技术、远程控制技术、微电子技术、通讯技术、互联网技术、传感技术、物联网技术等技术的日益成熟,使得智能控制部件及创新消费电子行业呈现出创新技术快速产业化、多种技术集成化的发展趋势。若公司未来研发投入不足、技术人才储备不足及创新机制不灵活,导致公司市场竞争中处于落后地位,无法快速、及时推出满足客户及市场需求的新产品,将对公司市场份额和盈利水平产生不利影响。谢谢!

  投资者:

  请问公司财务状况未来的发展趋势?

  盈趣科技 财务总监李金苗

  您好:近年来,公司抓住全球智能控制部件及创新消费电子市场需求持续增长的良好机遇,全力打造UDM业务的核心竞争力,进行了一系列的持续投入以扩大生产能力,公司主营业务产销规模实现了快速增长。 管理层认为,公司流动资产主要由货币资金、应收款项和存货构成,非流动资产主要由厂房建筑物、机器设备和土地使用权构成,资产质量较高。公司资产结构中流动资产占比重较高,资产流动性较好,资产负债率和各项资产周转率处于比较合理的水平。本次发行后,公司将在未来的三年内利用募集资金继续扩大生产规模,固定资产规模将有较大幅度的增长,同时流动资产也会随着资产总额和营业收入的增加而增长。募集资金到位后,公司的资产负债率将进一步降低,资产和负债结构将持续改善,公司财务状况将继续优化。谢谢。

  投资者:

  请介绍公司长期待摊费用情况?

  盈趣科技 财务总监李金苗

  您好:2014年末、2015年末、2016年末及2017年6月末,公司长期待摊费用分别为23.88万元、30.29万元、607.30万元及548.63万元,占总资产的比例分别为0.05%、0.04%、0.44%及0.30%,主要为公司办公室及厂房装修支出、租赁资产改良支出等。 2016年末长期待摊费用较2015年末增加577.02万元、增幅较大,主要系子公司漳州盈塑及马来西亚盈趣租赁房产的改良支出增加所致。谢谢。

  投资者:

  请问公司独立董事在本公司实际发挥作用的情况?

  盈趣科技 董事、总经理林松华

  您好!本公司独立董事自接受聘任以来,依据《公司章程》、《独立董事制度》等要求积极参与公司决策,发挥了在财务、法律及战略决策等方面的专业特长,维护了全体股东的利益,促使公司治理结构有了较大改善。随着独立董事制度的建立,独立董事将在公司法人治理结构的完善、公司发展方向和战略的选择、内部控制制度的完善以及中小股东权益的保护等方面发挥作用。 谢谢!

  投资者:

  请问丧失子公司控制权的会计处理是怎样的?

  盈趣科技 财务总监李金苗

  您好:因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的,剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量;处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和,形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等,在丧失控制权时转入当期损益,由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。 谢谢。

  投资者:

  请分析公司筹资活动产生的现金流量?

  盈趣科技 财务总监李金苗

  您好:2014年度、2015年度、2016年度及2017年1-6月,公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-5,717.27万元、-1,643.39万元、-4,594.04万元及-15,423.27万元。公司筹资活动现金流量均为负数,主要原因为公司自身盈利能力及销售现金回收能力较强,为回报股东,报告期内保持了较高比例的现金分红,2014年度、2015年度、2016年度及2017年1-6月,公司实施现金分红金额分别为2,160.00万元、2,613.60万元、6,336.00万元及15,444.00万元。 谢谢。

  投资者:

  请问公司销售模式是怎样的?

  盈趣科技 董事、总经理林松华

  您好!公司产品主要采取根据客户要求进行定制化生产、直接出售的销售模式。 公司一般先与客户签订供货/合作框架协议,约定结算方式、质量责任、结算周期等,客户具体订货以电子邮件的订单形式进行,并提前发出预测订单,以便公司提前规划长期物料采购。公司产品销售有三个特点:一是出口比例较高;二是产品销售对象主要为国际知名终端产品厂商;三是销售客户可通过UMS连接公司系统,实时抓取制造数据及质量检测数据进行追溯、分析,大幅增加售后服务的透明度、可追溯性与客户体验感。 (1)产品出口方式 公司产品以出口为主。公司产品出口销售采取自营出口方式,公司营销部门直接对接国外客户,进行商务谈判,获取销售订单,产品生产完成后直接发运至客户指定交货地点。 (2)结算方式 公司与境外客户主要收款方式为电汇,主要以美元结算;国内客户主要收款方式为电汇和承兑汇票,以人民币结算。谢谢!

  投资者:

  请问公司为规范关联交易作出怎样的承诺?

  盈趣科技 董事、总经理林松华

  您好!为进一步规范公司的关联交易,本公司控股股东万利达工业、控股股东的股东Malata Holdings、实际控制人吴凯庭作出承诺: 1、在承诺人作为盈趣科技的控股股东、控股股东的股东或实际控制人期间,承诺人及承诺人控制的其他企业(不含盈趣科技及其子公司)将尽量减少与盈趣科技及其子公司的关联交易; 2、对于不可避免的或有合理原因而发生的关联交易,承诺人及承诺人控制的其他企业(不含盈趣科技及其子公司)将遵循公平合理、价格公允的原则,与盈趣科技或其子公司依法签订协议,履行合法程序,并将按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《厦门盈趣科技股份有限公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜,承诺人保证不通过关联交易损害盈趣科技及其无关联关系股东的合法权益; 3、如违反上述承诺,承诺人愿意承担由此给盈趣科技造成的全部损失。 谢谢!

  投资者:

  请介绍一下公司应收账款规模及变动情况?

  盈趣科技 财务总监李金苗

  您好:2014年末、2015年末、2016年末及2017年6月末,公司应收账款分别为17,038.84万元、22,084.54万元、44,415.62万元及55,327.22万元,占公司资产总额的比例分别为38.25%、31.88%、32.06%及30.62%。报告期内,公司客户结构优良,主要客户为国际知名企业及科技型企业,应收账款回款情况整体较好。各期期末应收账款主要为公司给予国际客户1-3月的信用期带来的应收账款。 2015年末、2016年末及2017年6月末应收账款分别较上年末增长29.61%、101.12%及24.57%,随着发行人各期营业收入规模持续增长,应收账款相应增长。2015年度、2016年度营业收入的增长率分别为52.97%、68.13%。应收账款增长与营业收入增长情况匹配,因下半年一般为销售旺季,应收账款增长会相对较多,公司应收账款周转率保持在较高水平。谢谢。

  投资者:

  请问创新消费电子行业的市场持续性如何,对公司有何影响?

  盈趣科技 董事长吴凯庭

  您好,近年来,创新消费电子产品凭借其便利生活、丰富娱乐、提升品质等优点,已经成为现代人生活的重要组成部分,创新消费电子产业新兴领域快速成长,整体产业始终保持活跃,家用雕刻机、电子烟等产品近年来在欧美等市场比较畅销。2014年度、2015年度、2016年度及2017年1-6月,公司创新消费电子产品营业收入分别为13,283.51万元、33,019.16万元、87,912.87万元及94,051.71万元,实现较快增长。 创新消费电子行业易受宏观经济周期性波动、居民消费购买力、消费理念变化等因素的影响,存在消费趋势不稳定、终端使用客户不稳定、技术及产品更新迅速等特点。如果因消费者偏好转变、行业供需格局变化等不可预测原因导致创新消费电子产品行业的产品销售规模和销售价格出现大幅波动,可能对公司经营业绩造成不利影响。谢谢。

  投资者:

  请说明业务发展计划与现有业务的关系?

  招商证券 投资银行总部 董事总经理江荣华

  您好。公司业务发展计划是在公司现有主营业务的基础上,基于公司的核心竞争力,经过审慎分析,从新产品开发、生产能力提高、技术研究拓展、产品结构调整、客户结构优化、人才战略布局等角度出发制定的。公司现有业务是未来业务发展计划的基础和前提,发展计划是对现有业务的充实和提高,是对公司现有产品、技术、市场、管理、人才等方面的升级。公司业务发展计划是现有业务的战略延伸,与现有业务有着十分紧密的一致性和延续性,是现有业务的深化与发展。公司业务发展计划的实施,将进一步提升公司的核心竞争力,提高公司的盈利能力。公司发展规划从纵向对业务深度进行延伸,进一步扩大生产规模、完善产业链;从横向使公司产品进一步向产品多元化、服务产业化方向发展,拓展利润来源空间并降低经营风险。因此,公司现有业务是发展规划的基石,发展规划是现有业务的深化、完善和提高,将使公司跨上更高的发展平台。谢谢。

  投资者:

  公司是否存在客户较为集中的风险?

  盈趣科技 董事长吴凯庭

  您好,公司客户相对集中,目前主要客户包括罗技、WIK、Provo Craft、Venture、Asetek等国际知名企业及科技型企业,其中公司向WIK销售产品的终端客户为雀巢、公司向Venture子公司Technocom销售产品的终端客户为PMI。上述国际知名厂商在其供应商的选择上一般执行严格的评估与准入制度,全面考核供应商在技术研发、生产能力、质量控制水平、管理水平以及社会责任等方面的综合实力。一般而言,供应商通过该类高端客户的合格认证后,其后续合作具有供应量大、稳定和长期性等特点。 2014年度、2015年度、2016年度及2017年1-6月,公司向前五大客户的合计销售额占当期营业收入的比例分别为90.82%、82.49%、84.08%及90.38%。其中,公司向Venture、Provo Craft、罗技的销售占比较高,2017年1-6月向Venture、ProvoCraft、罗技销售占比分别为52.73%、15.14%、11.74%,公司向Venture的销售占比、毛利占比增长较快。 目前,公司与上述核心客户均保持稳定的合作关系,但公司产品定制化程度高,单一类别的产品目前主要面向单一客户进行销售,如公司电子烟精密塑胶部件集中销售予Venture(PMI的一级供应商)、家用雕刻机集中销售予Provo Craft,形成了公司产品向客户专供的销售特点。若公司与主要客户的合作关系发生变化,或该等客户自身经营发生重大不利变化,将可能对公司的产品销售和经营业绩造成不利影响。谢谢。

  投资者:

  请介绍公司总体发展战略?

  招商证券 投资银行总部 董事总经理江荣华

  您好,公司总体发展战略为:公司将立足智能控制部件与创新消费电子行业,坚定地走专业化发展道路,在智能控制部件、创新消费电子领域做专、做大、做强,成为领域内的领军企业。公司将充分实施产品横向延伸和应用领域多元化的发展战略,以智能化、高性能产品为核心发展方向,积极拓展相关技术领域,把握新的发展机遇。公司将继续以国际知名客户与高端产品市场为主导定位,坚守高端需求、高端技术、高端服务的经营方针,通过品牌效应进一步拓展客户体系,基于国际知名终端产品厂商的核心供应链体系,进一步向海内外市场拓展,在实现公司智能控制部件、创新消费电子、汽车电子产品外延发展的基础上,依托公司的智能制造服务能力加强开拓新产品类型,持续走在智能化发展的前沿市场,延续与知名厂商的深入合作,优化公司的客户结构,提供高效、可持续的成长空间。谢谢。

  投资者:

  请问公司的质量体系标准?

  盈趣科技 董事、总经理林松华

  公司重视产品和服务质量,保证产品和服务持续的高质量是公司的核心竞争力,也是公司与国际知名企业客户建立长期稳定合作的重要保证。公司按照ISO9001:2008标准与ISO/TS16949质量管理体系,建立了可持续改进的质量管理体系并获得认证。公司严格把关原辅材料采购、试用及其检验验收,生产管理与生产过程控制,过程检验与最终产品检验,销售合同评审和售后服务等质量管理控制过程,通过UMS、ITTS及工业测试机器人等两化融合智能制造体系,实现产品制造过程的实时质量监测与全生命周期的质量追溯、售后检测及维修服务。质量管理体系的建立保障了质量目标的达成与持续改进,使公司的质量管理规范化、标准化、程序化。公司产品主要出口海外市场,为满足进口国对电子产品的安全认证要求,公司所有产品均在设计研发阶段就准备认证工作,目前,公司已经在海外主要市场通过的认证主要有美国的UL认证、FCC认证、cETL/ET,欧盟CE认证、RoHS、REACH,德国的GS认证等。 谢谢

(作者:佚名 编辑:ID022)

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