网上路演嘉宾介绍：

　　广东宏川智慧物流股份有限公司事长、总经理---林海川 在回答网上投资者提问

　　1972年6月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学国际金融本科毕业，中欧国际工商学院EMBA，香港城市大学博士;杰出莞商，中国优秀创新企业家，多次荣获东莞市优秀民营企业家等荣誉称号。现任广东宏川智慧物流股份有限公司董事长兼总经理，东莞三江港口储罐有限公司董事长、太仓阳鸿石化有限公司执行董事、南通阳鸿石化储运有限公司执行董事、东莞市宏川化工仓储有限公司执行董事兼经理、宏川实业发展(香港)有限公司董事、深圳前海宏川智慧物流有限公司执行董事兼总经理、广东宏川集团有限公司执行董事等。

　　广东宏川智慧物流股份有限公司董事、高级副总经理---黄韵涛 在回答网上投资者提问

　　1969年9月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，华南理工大学有机化工专业本科、工商管理学专业硕士，香港城市大学博士。曾任广东福地科技股份有限公司东莞福地电子材料经营部部长、东亚融通集团有限公司行政总经理、东莞三江港口储罐有限公司副总经理、广东宏川集团有限公司副总经理、广东宏川实业发展有限公司副总经理、高级副总经理等，现任广东宏川智慧物流股份有限公司董事、高级副总经理、太仓阳鸿石化有限公司总经理、江苏大宝赢电商发展有限公司董事等。

　　广东宏川智慧物流股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书---李军印 在回答网上投资者提问

　　1970年9月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学金融专业，本科学历。曾任东莞宏远工业区股份有限公司董事会秘书兼副总经理、广东宏川集团有限公司副总经理、广东宏川实业发展有限公司副总经理等，现任广东宏川智慧物流股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书、东莞三江港口储罐有限公司董事、广东生益科技股份有限公司独立董事等。

　　广东宏川智慧物流股份有限公司财务负责人、财务中心总经理---李小力 在回答网上投资者提问

　　1977年8月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，湖北大学会计专业本科、兰州大学工商管理专业硕士研究生学历，中国注册会计师、注册税务师、会计师、审计师。曾任中国工商银行股份有限公司珠海分行行员、广东恒信德律会计师事务所有限公司珠海总所经理、广州分所所长助理、德勤华永会计师事务所有限公司广州分所审计部经理、广东宏川集团有限公司财务部副总经理、总经理，现任广东宏川智慧物流股份有限公司财务负责人、财务中心总经理。

　　东莞证券投资银行五部总经理、保荐代表人---朱则亮 在回答网上投资者提问

　　东莞证券投资银行五部副总经理、保荐代表人---章启龙 在回答网上投资者提问

　　宏川智慧首次公开发行股票并在中小板上市网上路演现场图片

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　投资者：

　　公司的智慧物流，其“智慧”具体体现在哪些方面?

　　宏川智慧 董事、高级副总经理黄韵涛

　　您好!宏川智慧一直高度重视新技术对公司业务的推动，技术目前主要包括物联网、大数据等。在过去几年，公司加大了对仓储智能化的投入，目前公司主要储罐的使用状况均可在手机APP上在线查看，大幅提高了公司的经营效率及品质。这是公司智能化的一个小案例。另外我们在安全环保管理上通过智能化及物联网提升了公司的管理水平，降低了安全环保风险。在当前科技信息化浪潮下，公司将进一步加大科技投入。谢谢!

　　投资者：

　　原油价格低迷对公司业务是否是一种利好?

　　宏川智慧 董事长、总经理林海川

　　您好，原油价格对公司储存的油品、化工品的价格产生一定的影响，油品、化学品的价格变动与公司的业务并不具有直接的关联关系，因此，原油价格的低迷对公司的业务不一定会产生利好影响，谢谢。

　　投资者：

　　请问公司的短期偿债能力如何?

　　东莞证券 投资银行五部总经理、保荐代表人朱则亮

　　您好!报告期各期末，公司流动比率分别为0.40、0.75和1.07，速动比率分别为0.39、0.70和0.94，流动比率和速动比率逐年增长。2016年3月，公司定向发行股份募集资金总额9,840.00万元，同时减少短期借款5,000.00万元，从而使得2016年末流动比率、速动比率较上年度均有所上升。 2017年末，公司一年内到期的非流动负债较上年末减少9,503.53万元，从而使得2017年末流动比率、速动比率较上年末均有所上升。谢谢!

　　投资者：

　　请详细谈谈行业发展的有利因素可以吗。

　　东莞证券 投资银行五部总经理、保荐代表人朱则亮

　　您好，(1)国家政策高度重视和支持 石化产业在国民经济的发展中发挥着重要作用，是我国的支柱产业之一。 (2)石化产业发展带来的促进作用 作为服务于石化产业的配套行业，石化物流行业需求环境伴随着石化产业的发展而发展，石化产业的发展带动石化物流行业的进步，石化物流行业也为石化产业的发展提供了强大的保障和推动力。 (3)“一带一路”战略推动三大港口群物流业务的发展 按照国家发改委、外交部、商务部联合发布的一带一路愿景规划，“加强上海、天津、宁波-舟山、广州、深圳、湛江、汕头、青岛、烟台、大连、福州、厦门、泉州、海口、三亚等沿海城市港口建设”。谢谢!

　　投资者：

　　请介绍一下石化物流行业的发展现状?

　　东莞证券 投资银行五部总经理、保荐代表人朱则亮

　　您好，在需求方面，作为服务于石化产业的配套行业，石化物流行业需求环境伴随着石化产业的发展而发展;供给方面，基于水路运输的各项优点，码头资源和码头吞吐能力是决定石化物流企业发展的重要因素。 石化产业是我国基础性产业，在国民经济中占有举足轻重的地位。同时我国是石化产品生产和消费大国，在石化产品的大量消费需求带动下，石化产业产业链也随之不断扩展和深化。石化产业的发展带动石化物流行业的进步，石化物流行业也为石化产业的发展提供了强大的保障和推动力。谢谢。

　　投资者：

　　请问公司的区域优势是?

　　东莞证券 投资银行五部总经理、保荐代表人朱则亮

　　您好，我国石化产品消费地区主要集中在华东和华南地区，三江港储位于珠三角地区中心地带，服务半径覆盖了珠三角密集的制造企业群。太仓阳鸿和南通阳鸿位于长江南北两岸，有效联动配合，充分发挥布局优势，所处的长三角地区一直是中国经济发展的中坚力量，该地区强大的经济发展实力为公司提供了较多的石化产品储存需求，公司区域优势明显。谢谢。

　　投资者：

　　请问公司留存未分配利润的使用关于哪些方面?

　　宏川智慧 董事长、总经理林海川

　　您好!公司留存未分配利润主要用于补充流动资金、购买资产、购买设备、对外投资等投资支出，扩大生产经营规模，优化财务结构，提高产品竞争力，促进公司快速发展，实现公司未来的发展规划目标，并最终实现股东利益最大化。谢谢!

　　投资者：

　　请问公司利润分配形式是怎样的?

　　宏川智慧 董事长、总经理林海川

　　您好!公司采取现金、股票股利或者二者相结合的方式分配利润，并优先采取现金分配方式。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会可以根据公司盈利及资金需求情况提议公司进行中期现金分红。谢谢!

　　投资者：

　　请介绍一下公司的安全标准化体系建设。

　　宏川智慧 董事、副总经理、董事会秘书李军印

　　您好!公司有效地将安全标准化与“三标一体”工作并轨，切实保证公司日常各项工作严格按照“三标一体”的运行模式执行，合理制定安全生产工作日常化稽查、部门间交叉审核及内外部审核制度，对在审核中发现的问题，及时督促责任部门、责任人员及时整改。谢谢!

　　投资者：

　　请介绍下公司的人力资源计划?

　　宏川智慧 董事长、总经理林海川

　　您好，由于公司近年来快速发展，物流链管理业务、异地存取业务等轻资产创新业务将不断推出，对专业人才的需求将变得十分迫切，给公司人力资源带来了一定压力。一方面，公司将加大对人才培养的投入，通过管理培训生计划、企业内部大学等系列培训项目，不断培育专业型、创新型业务人才;另一方面，对于急需的、特殊领域的行业顶尖人才，公司将大力引进，打造行业领先专业团队。谢谢。

　　投资者：

　　募投项目与公司现有生产经营规模、财务状况相匹配吗?

　　东莞证券 投资银行五部副总经理、保荐代表人章启龙

　　您好!受益于石化产品市场需求的发展和公司库区升级改造及良好的经营管理水平，公司各库区吞吐量和出租率均有较大的提升，现有业务经营业绩持续增长。2015-2017年，公司营业收入分别为33,223.40万元、36,727.22万元和36,455.53万元，复合增长率为4.75%;2015-2017年，公司实现净利润分别为8,049.77万元、8,396.85万元和9,264.07万元，复合增长率为7.28%。本次发行募集资金投资项目中宏川仓储新建项目和南通阳鸿扩建项目总投资额89,664.72万元，项目全部达产后，将进一步提升公司盈利能力，保证公司在行业内的领先地位。结合报告期末公司资产负债率较高的实际情况，公司拟使用部分募集资金偿还银行贷款，有利于优化公司资本结构、增强偿债能力，降低运营风险，提高公司的盈利能力和竞争实力，为公司进一步做大做强提供良好保障。因此，本次发行募集资金数额和投资项目与公司现有生产经营规模、财务状况相匹配。 谢谢!

　　投资者：

　　公司服务质量控制的具体情况有?

　　宏川智慧 董事、副总经理、董事会秘书李军印

　　您好!公司服务质量控制的具体情况如下： 1、公司商务中心为每个客户指定相关的客户服务人员负责日常订单服务管理，以提升服务水平，提高服务效率。同时商务中心及时按客户指令编制作业计划，及时下发到相关操作部门执行; 2、商务中心客服人员、操作部调度人员按《客户服务管理制度》、《操作部质量负责制度》及《危险化学品安全管理制度》等要求进行操作，保证作业达到质量、环境和职业健康安全要求; 3、HSE部对装卸作业过程进行安全监督，防止发生安全事故; 4、操作部负责组织设备的日常维护与管理工作，为达到石化产品装卸、仓储与驳运中转服务的质量要求以及达到环境和职业健康安全要求提供保障，设备的日常维护与管理具体按《设备管理制度》执行; 5、配置并使用合适的监视和测量设备，建立《监视和测量设备台账》、《液位计检查维修台账》，对装卸、驳运中转过程的工艺参数、货物数量和质量及安全状况进行监视及检测; 6、公司在每次服务过程中，对每个服务的环节进行检查和检测，符合要求后方可进行下一环节的操作。经过严格检验和验证，确保服务要求、环境和职业健康安全要求得到满足，并符合规定的操作期限; 7、商务中心和操作部按照《数据分析管理程序》对货物(包括装卸和储存的货物)的质量进行控制和评价; 8、公司制定和实施《客户抱怨及服务管理程序》、《客户服务管理制度》，由商务中心采取适当的方式获取顾客满意度的有关信息，分析、调查和测量顾客的满意程度，作为对质量、环境和职业健康安全管理体系绩效的管控方式。谢谢!

　　投资者：

　　请介绍一下公司的采购模式。

　　宏川智慧 财务负责人、财务中心总经理李小力

　　您好，公司采购的原材料主要为日常维修维护用品、消防安全用品及办公用品等。上述材料的市场供应充足，可供选择供应商数量多。公司拥有较完备的供应商管理程序，充分满足物资需求部门对物资质量和供货时间的要求，通过对比市场供应信息，确定《合格供应商名录》，并通过对供应商的持续考察不断优化公司采购体系。具体流程为：需求部门填写《物资申请计划表》后报基建与采购中心审核，直接向事先确定的合格供应商进行采购，最后经由基建与采购中心验货人员、物资需求部门和仓库管理人员共同验收。谢谢。

　　投资者：

　　请问公司有一年内到期的非流动负债的数额?

　　宏川智慧 财务负责人、财务中心总经理李小力

　　您好!报告期各期末，公司一年内到期的非流动负债余额分别为20,442.86万元、17,503.53万元和8,000.00万元，为一年内到期的长期借款。谢谢!

　　投资者：

　　您能说下按业务类别分，公司的毛利率贡献情况是?

　　宏川智慧 财务负责人、财务中心总经理李小力

　　您好!公司主营业务毛利主要来源于仓储综合服务，仓储综合服务收入对主营业务毛利贡献率分别为98.34%、94.40%和97.02%。 2016年，公司开始向客户提供物流链管理服务，当期实现毛利538.44万元。 2015-2017年，中转及其他服务收入对主营业务毛利贡献率分别为1.66%、3.02%和2.94%。谢谢!

　　投资者：

　　公司现金流方面情况如何?是否充裕?

　　宏川智慧 财务负责人、财务中心总经理李小力

　　您好!2015-2017年公司经营活动现金流量净额分别为22,269.95万元、25,064.55万元和23,025.36万元，较为稳定。2015-2017年，公司销售商品、提供劳务收到的现金与营业收入的比例分别为102.48%、111.81%和105.06%，销售商品、提供劳务收到的现金与公司业务规模基本匹配，公司经营活动产生的现金流量净额与净利润的比例分别为276.65%、298.50%和248.54%，公司经营活动现金流量净额远远超过公司净利润，公司主营业务获取现金能力较强。谢谢!

　　投资者：

　　公司2017年主营业务收入下降的原因是?

　　宏川智慧 财务负责人、财务中心总经理李小力

　　您好!2017年度公司主营业务收入较上年度下降278.53万元，降幅0.76%。 2017年度，公司主营业务收入较2016年度下降的原因主要为： ①物流链管理服务收入的大幅下降。2017年度，公司物流链管理服务收入为212.88万元，较2016年度下降1,550.91万元。 ②仓储综合服务费收入的增长。公司主营业务收入主要来自于仓储综合服务，2017年度，公司仓储综合服务收入为35,270.69万元，较2016年度上升1,318.43万元。谢谢。

　　投资者：

　　请简单介绍一下公司具有的罐容及储罐优势。

　　东莞证券 投资银行五部总经理、保荐代表人朱则亮

　　您好，石化物流企业罐容的大小直接影响企业的经营实力。目前，公司罐容总量为107.03万立方米，储罐规模优势明显。 公司库区拥有217座多种材质和多种特殊功能的储罐，单一储罐罐容700-20,000立方米，客户可选择性高，能满足绝大部分石化产品的仓储需求。此外，三江港储是华南地区较大的无机化学品仓储基地，太仓阳鸿、南通阳鸿均是郑州商品期货交易所甲醇指定交割库，2015年太仓阳鸿甲醇仓单数量位列郑州商品期货交易所主要甲醇交割库第2名。谢谢。

　　投资者：

　　请问在长期偿债能力上，公司与同行业上市公司相比表现如何?

　　宏川智慧 财务负责人、财务中心总经理李小力

　　您好!报告期内，公司资产负债率高于同行业可比上市公司平均水平，主要原因系公司融资渠道相较同行业可比上市公司较为单一，通过银行借款方式筹集资金较多，而同行业可比上市公司则更多的利用资本市场募集资金，公司经此次募集资金后偿债能力接近同行业上市公司水平。谢谢!

　　投资者：

　　请问公司管理层对内部控制制度的看法是什么?

　　宏川智慧 董事、副总经理、董事会秘书李军印

　　您好!公司管理层对公司的内部控制制度进行了自查和评估后认为：经过多年的业务实践和经验积累，公司建立了完善的内控制度，保证了公司各项管理工作正常运行和持续改进，切实提高了经营效果和效率，是公司快速发展的基石。谢谢!

　　投资者：

　　请问可以谈谈石化物流的竞争格局吗?

　　东莞证券 投资银行五部总经理、保荐代表人朱则亮

　　我国石化物流企业已经形成了因码头港口等自然条件割裂形成的区域竞争格局和因仓储品种差异形成的细分市场竞争格局。 (1)区域竞争格局 我国油田和炼油厂主要集中于东北和西北，而石化产品消费市场主要集中于华东和华南地区，平均物流运距2,200km以上，国内石化产业供需地域的不平衡为石化物流行业的繁荣发展提供了基础。根据中国物流与采购联合会危化品物流分会的抽样调研数据，2015年我国危化品物流企业数量中，华南约占30%，华东和华中分别约占21%。2015年行业收入集中度方面，华东地区占据整个行业收入的1/3左右，华北地区为21%，华南地区为17%，其余为中西部地区和东北地区，区域竞争格局明显。区域竞争格局产生的原因主要是石化产品普遍通过水路运输，在船舶大型化发展趋势下，具有强大吞吐能力的港口和大吨位级泊位的码头对于完成货物的中转和仓储显得非常重要。而受到陆运运输半径的限制，企业业务主要的覆盖范围为所拥有港口和码头资源的辐射半径内，跨地区企业彼此之间竞争关系不明显。 (2)市场细分 随着石化产品需求总量的大幅提升，成品油、醇类、芳烃、酯类、醚类、酮类等石化产品都有较大的细分市场需求，石化物流企业在较大的外部竞争压力下，积极寻找差异化的竞争战略，根据不同石化产品的储存条件和产品特点形成进一步的细分市场，例如出现专业从事以成品油仓储为主的企业、专业从事以醇类产品仓储为主的企业等，由于该类企业服务对象不同，行业形成了因仓储品种差异导致的细分市场竞争格局。谢谢!

　　投资者：

　　请问公司关于利润分配的具体比例?

　　宏川智慧 董事长、总经理林海川

　　您好!如无重大投资计划或重大资金支出发生，公司应当采取现金方式分配股利，最近三年累计以现金方式分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%。公司在实施上述现金分配股利的同时，可以派发红股。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大生产经营规模或者转增公司资本，法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。 董事会制定利润分配方案时，综合考虑公司所处的行业特点、同行业的排名、竞争力、利润率等因素论证公司所处的发展阶段，以及是否有重大资金支出安排等因素制定公司的利润分配政策。谢谢!

　　投资者：

　　请解释一下公司的发展规划与现有业务的关系?

　　宏川智慧 董事长、总经理林海川

　　您好，公司业务发展规划是在公司现有主营业务的基础上，结合市场开发情况，经过审慎分析而制定的，该规划紧密围绕公司现有资产状况、业务特点和总体发展目标，是现有业务的拓展和延伸。公司将在现有罐容总量为107.03万立方米的规模上，通过自建、并购等方式进一步扩大公司仓储综合服务能力。同时，在传统仓储业务的基础上，进一步开拓创新业务服务。发展计划的实施，将使公司主营业务收入进一步提高，盈利能力增强，市场竞争力大幅度提高，从而全面提升公司的综合实力，有助于巩固并进一步提高公司在行业内的地位，实现公司的总体发展目标。谢谢。

　　投资者：

　　请董秘介绍一下公司董事会运行情况。

　　宏川智慧 董事、副总经理、董事会秘书李军印

　　您好!自整体变更设立股份公司至招股意向书签署之日，公司共召开了25次董事会会议，对公司相关事项进行审议并作出了决定，确保了董事会的工作效率和科学决策。公司董事会运行情况良好，历次会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录规范，对会议表决事项均做出有效决议。董事会依法履行了《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》所赋予的权利和义务。谢谢!

　　投资者：

　　请介绍公司的环境保护情况?

　　宏川智慧 董事、高级副总经理黄韵涛

　　您好，公司主要从事石化产品的仓储综合服务和其他相关服务，所处行业不属于重污染行业。公司库区在生产经营过程中造成的污染物的主要污染控制措施包括：①水污染物主要通过污水处理设施处理，储罐及管线清洗水因污染物浓度较高，作为危险固体废料处置;②废气主要通过选用高质量的设备防止挥发，库区设置油气回收系统;③噪音主要通过选用低噪声设备，对高噪声设备则采用消声、隔音和吸声处理;④固体废物转移至具有相应资质的危险废物处理中心进行处理。 在环保应急方面，公司各子公司针对可能发生的环境污染事件，编制了突发环境事件应急预案，并在环保主管部门办理备案。同时，根据自身实际情况，不定期开展环境事件应急演练，通过演练和总结，提高环境应急预案的实用性，确保发突发环境事件时能够采取及时有效的措施开展救援，尽量避免和减少事故危害。谢谢。

　　投资者：

　　请介绍一下公司在江苏地区的主要竞争对手及相关情况。

　　宏川智慧 董事、高级副总经理黄韵涛

　　您好!公司在江苏地区主要竞争对手如下： (1)江苏长江石油化工有限公司 江苏长江石油化工有限公司成立于1992年10月，库区位于江苏省太仓市太仓港，主营业务为石化产品的码头装卸、仓储和液体化学品的码头管输服务，拥有长江岸线693米，建有储罐68座，总罐容35.20万立方米。 (2)南通诚晖石油化工有限公司 南通诚晖石油化工有限公司成立于2004年2月，库区位于江苏省如皋市长江镇如皋港区，主营业务为石化产品的码头装卸和仓储，为郑州商品期货交易所甲醇指定交割库之一，拥有码头岸线286米和1座5万吨级石化专用码头，建有储罐74座，总罐容63.10万立方米。 (3)张家港保税区长江国际港务有限公司 张家港保税区长江国际港务有限公司成立于2001年4月18日，系保税科技主要子公司，库区位于张家港保税港区内，主要从事石化产品的码头装卸和仓储业务，拥有长江岸线506米，自营总罐容约64万立方米。谢谢!

　　投资者：

　　请介绍下公司的控温技术?

　　宏川智慧 董事、高级副总经理黄韵涛

　　您好!公司拥有对储罐、管线及物料制冷、加热的温控技术。公司制冷保温技术是通过运用多套制冷机组使冷冻水转化为低温冷媒，并与物料进行热交换达到降温的功能。公司加热保温技术是通过对储罐周围加装电热棒或通过储罐内蒸汽伴热装置实现对罐壁或储罐加热，从而实现间接对物料加温的技术，与传统保温技术相比具有温度可控、安全环保、节约成本的特点。管线恒温技术是依靠内管的温控装置和外管的特殊恒温层材质，使具有一定粘度的化学品的温度在通过管线输送至储罐的过程中不会发生较大变化。公司运用从管线至储罐的全过程温控技术，有效保障货物原有的性能和质量，降低货物在装卸过程中的损耗，减少了货物的输送能耗。谢谢!

　　投资者：

　　公司上市后准备加强哪些方面的工作?

　　宏川智慧 董事长、总经理林海川

　　您好，公司上市后将进一步按照现代企业制度的运作要求，完善法人治理结构和适应市场竞争要求的管理体制;进一步开拓市场，扩大市场份额;推动管理创新、技术创新、业务创新等;作为上市公司还会加强投资者关系管理。谢谢。

　　投资者：

　　请问公司的本次发行后的利润分配的原则是?

　　宏川智慧 董事长、总经理林海川

　　您好!公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，结合公司的盈利情况和业务未来发展战略的实际需要，建立对投资者持续、稳定的回报机制。保持利润分配政策的一致性、合理性和稳定性。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。谢谢!

　　投资者：

　　请介绍一下公司在广东的主要竞争对手及相关情况。

　　宏川智慧 董事、高级副总经理黄韵涛

　　您好!公司在广东地区主要竞争对手如下： (1)东莞市百安石化仓储有限公司 东莞市百安石化仓储有限公司成立于2005年4月，库区位于广东省东莞市虎门港沙田港区立沙岛，主营业务为石化产品的码头装卸和仓储，建有储罐122座，总罐容32.10万立方米。 (2)东莞市东洲国际石化仓储有限公司 东莞市东洲国际石化仓储有限公司成立于2006年4月4日，系香港上市公司汉思能源有限公司的子公司，库区位于广东省东莞市虎门港沙田港区立沙岛，主营业务为石化产品的码头装卸和仓储，建有储罐96座，总罐容25.87万立方米。 (3)恒基达鑫 恒基达鑫成立于2000年11月7日，库区位于珠海港高栏港区和扬州，主营业务为石化产品的码头装卸、仓储;该公司在广东省珠海库区拥有8万吨级的码头，建有储罐60座，总罐容61.30万立方米;在扬州库区拥有5万吨级的码头，建有储罐63座，总罐容33.10万立方米;在武汉库区化工仓储物流一期项目建有储罐34座，总罐容1.02万立方米。谢谢!

　　投资者：

　　公司服务质量控制标准是?

　　宏川智慧 董事、高级副总经理黄韵涛

　　您好!公司建立了一套完整的围绕“三标一体”的质量、环境、职业健康的安全管理标准体系。同时，公司2015年获得中国物流与采购联合会授予“金罐奖——最佳仓储服务商”荣誉称号，获奖理由为“公司在仓储管理优化和降低仓储物流成本方面成效明显，服务质量获得认可”。 质量管理体系是国际大型石化企业对物流服务提供商的必备要求，质量管理体系认证的通过，表明公司质量保证体系已达国际先进水平，具备了为国内及国际大型石化企业提供物流服务的资格。根据经认证的质量管理及质量保证体系的要求，公司制定了科学严格的“三标一体”管理体系，建立了质量控制体系的四阶文件，即一阶：质量手册、二阶：程序文件、三阶：管理制度(操作规程)文件、四阶：表格记录等。同时，公司将全程质量管理体系理念贯穿于规章制度体系的建立中，使质量控制体系细化于每项工作之中，并通过对员工培训、内部宣传、生产考核、管理考核等活动切实予以贯彻落实。谢谢!

　　投资者：

　　请问公司的非水溶性物料脱水处理技术指的是?

　　宏川智慧 董事、高级副总经理黄韵涛

　　您好，非水溶性化学品的水份指标是划分物料优等品、一等品、二等品的重要指标之一。非水溶性化学品混入水份易导致水份指标升高，直接影响客户货物质量。非水溶性物料脱水处理技术是指对物料中的水份进行吸附，直接过滤水份而不影响物料其他成分。公司非水溶性物料脱水处理技术能实现大批量货物的脱水处理，在不影响货物其他品质指标情况下，较好的保障了物料的质量，减少了客户的损耗和成本。谢谢!

　　投资者：

　　请问石化物流行业的壁垒情况?

　　东莞证券 投资银行五部总经理、保荐代表人朱则亮

　　您好!石化物流行业的壁垒有： 1、资源壁垒：石化物流行业属于重资产行业，岸线、码头等资源是进入行业的重要壁垒; 2、资质壁垒：国家对石化产品仓储设施的投资建设审批管理等较为严格，除正常的项目投资审批程序外，还须通过安监、消防、环保、气象防雷等部门的严格审查和批准; 3、资金及建设周期壁垒：在石化物流行业进入之初，土地、岸线、码头、储罐等生产要素的获取均需大量的资金支持，从立项到通过安监、环保、消防等多个部门的审查所需时间较长，潜在经营者无法立即进入本行业; 4、人才壁垒：石化物流企业需要专业的管理人才，除对石化产业要有较深入的了解，还需对物流行业的管理运作有较高把控能力，且随着智能化物流的推进，还需对信息化和智能化在物流行业中的运用有深刻理解。谢谢!

　　投资者：

　　请问公司主要的财务优势是?

　　宏川智慧 财务负责人、财务中心总经理李小力

　　您好!公司主要的财务优势如下： (1)公司主营业务突出，盈利能力强 公司系一家仓储物流综合服务提供商，主要为境内外石化产品生产商、贸易商和终端用户提供仓储综合服务及其他相关服务，业务具体包括装卸、仓储、驳运中转、物流链管理等。在市场竞争异常激烈的情况下，公司充分利用其岸线、码头、储罐等基础设施并且结合管理、信息技术、地域等方面的优势。报告期内，公司主营业务毛利率平均为57.50%，营业净利率平均为24.16%，公司盈利能力较强。 (2)公司资产质量高，经营状况良好 公司属于石化物流行业，该类行业属于重资产行业，岸线、码头、土地、储罐等资源是进入行业的重要壁垒，资产质量的高低影响着企业经营业绩和行业地位。公司主要通过三家子公司三江港储、太仓阳鸿及南通阳鸿，为客户提供石化产品的仓储综合服务。其中，三江港储是华南地区较大的无机化学品仓储基地;太仓阳鸿是江苏太仓港港区罐容最大、储罐数最多的石化码头公司。目前，公司拥有库区罐容总量达107.03万立方米，储罐217个;报告期内，平均储罐出租率分别为82.86%、81.71%和82.04%。报告期内，公司盈利稳定，经营状况良好。谢谢!

　　投资者：

　　可以简单介绍一下公司的管线避雷技术吗?

　　宏川智慧 董事、高级副总经理黄韵涛

　　您好!该技术是指将货物通过管线从储罐中输入和输出的过程中为了更有效的避雷所设计的新型避雷装置。该装置可同时对多条管线进行避雷保护，且不需要使用电焊。公司此项技术在管线有无货物的情况下均可使用，不产生电火花，安全性较高，并且操作简单灵活，便于户外作业。谢谢!

　　投资者：

　　请介绍一下公司的操作模式。

　　宏川智慧 董事、副总经理、董事会秘书李军印

　　您好!这位朋友问的应该是公司码头库区的具体操作流程。公司依据“三标一体”制定规范科学的安全操作规程。操作部人员严格按照《操作部质量负责制度》、《危险化学品安全管理制度》、《码头装卸船操作规程》、《安全防范措施管理规定》等多项操作规程要求进行安全操作，始终将安全操作作为各项操作的前提和重点，同时，公司通过对各项操作记录的检查确保操作人员严格按操作流程执行各项工作任务，避免操作过程中的安全风险。公司严格把控服务质量，在操作过程中利用实时监视和测量设备，以便对装卸、驳运中转过程的工艺参数、货物数量及质量进行检测。经过严格检验和验证，使公司服务要求、环境和职业健康安全要求达标，致力于实现优于同行业的物料损耗管理能力和作业效率管理能力。谢谢!

　　投资者：

　　公司对太仓阳鸿岸线使用权的情况是?

　　东莞证券 投资银行五部副总经理、保荐代表人章启龙

　　您好，根据中华人民共和国交通部于2006年6月9日出具的“交规划发[2006]268号”《关于苏州港太仓港区阳鸿液体化工公用码头工程使用港口岸线的批复》，太仓阳鸿有权使用位于太仓港的390米码头长度对应的港口岸线。 2016年5月30日，江苏太仓港口管理委员会规划建设办公室出具《关于太仓阳鸿石化有限公司正在使用岸线的情况说明》，太仓阳鸿已按规定的程序，在项目立项前办理了申请使用港口岸线的相关手续。谢谢。

　　投资者：

　　请说下三江港储码头的基本情况?

　　东莞证券 投资银行五部副总经理、保荐代表人章启龙

　　您好，三江港储坐落于广东省东莞市沙田镇虎门港立沙岛，拥有可靠泊2万吨级船舶作业的石化专用码头和300米岸线，共设有2个泊位。现有石化产品储罐97座，总罐容24.13万立方米，可根据客户需求灵活申请保税罐容。三江港储位于珠三角地区中心位置，服务半径覆盖了中国最密集的制造企业群，是华南地区较大的无机化学品仓储基地。谢谢。

　　投资者：

　　请介绍下公司的创新业务计划?

　　宏川智慧 董事长、总经理林海川

　　您好，公司未来计划拓展或开发多项创新型业务，输出公司管理优势，开辟个性化服务渠道，全力开发轻资产业务，满足客户的特殊要求，提升客户的满意度和忠诚度。 (1)物流链管理服务 依托公司物料损耗管理和作业效率管理的优势，公司有效地降低了客户物流成本、提高了物流效率，使客户对公司的品牌、诚信及服务质量有较高的认知度，同时依托公司专业的全物流链管理能力，有效填补客户对某些物流环节认知的不足，公司为客户提供全物流链管理的物流链管理服务，未来公司将进一步加大服务输出，提升物流链管理服务能力。公司通过该项服务协助客户加强和提高在各物流环节的损耗管理水平和作业效率水平，增强客户对公司的满意度，提高客户粘性。物流链管理服务是公司输出服务展现管理优势的轻资产业务，占用资金较少、发展快，市场前景广阔，同时与公司现有业务能够完美契合，对于塑造公司良好品牌形象，具有较大的促进作用。 (2)全物流链可视化互联网信息系统 公司作为国内主要的化学品物流服务商之一，计划运用移动互联网、大数据、物联网等新技术，打造覆盖石化产品物流链全过程(涵盖厂、车、船、库)的可视化互联网信息系统，并联合客户推广至物流链的各环节，从而提升物流效率，降低物流成本，改善客户服务体验，实现全链条上下游企业信息共享和强强联合，推动整个物流仓储行业共同发展。谢谢。

　　投资者：

　　请介绍下公司风险管控制度建设?

　　宏川智慧 董事、副总经理、董事会秘书李军印

　　您好!除开展正常的风险识别、评估和控制外，公司将操作风险分三类进行管理，即工艺操作风险、常规操作风险和非常规作业风险，每年利用工艺风险分析工具进行各装置工艺的风险评估，结合作业安全分析，形成风险清单，并将根据新增与变更的风险选择制定或修订操作规程或管理制度，通过新的规程和制度确保规范操作，规避风险。公司建立了包括安全生产管理制度、危险化学品安全管理制度、库区安全管理规定等多项HSE规章制度，形成一套完整的安全生产操作规范。谢谢!

　　投资者：

　　请问公司管线切换技术优势?

　　宏川智慧 董事、高级副总经理黄韵涛

　　您好，该技术通过翻转挡板和导通环，可实现管线在导通和堵塞之间切换，传统的管线切换是通过控制多根并联管线阀门的开启和关闭实现的，需要大批量使用管线和阀门，维护成本较高，且不易于操作。该项技术具有部件结构简单、设备成本和维护成本低、状态标识明显的特点，极大的增强了操作的便利性和操作效率。谢谢!

　　投资者：

　　对于化工仓储企业安全是很重要的环节，请介绍一下公司的安全生产管理情况?

　　宏川智慧 董事、副总经理、董事会秘书李军印

　　您好!公司的安全生产管理情况如下： (1)建立完善的安全管理组织框架。 公司始终高度重视库区的安全生产管理，为使安全生产成为公司核心竞争力，公司建立了完善的安全管理组织机构和管理网络，配备了管理技术全面、工作经验丰富的安全管理人员，从组织上保障了生产的安全。同时公司设立董事会安全管理及技术创新委员会，建立完善的内外部安全生产检查工作体系。公司组建HSE部，负责安全、保卫、消防及环保和职业健康等方面的管理工作，定期及不定期组织公司内部安全消防演练和外部联合演练。截至2017年12月31日，公司专职安全及环保人员98人，占总人数的比例为15.76%，且大部分HSE部人员为退伍消防官兵及其他兵种的退伍军人，严格按照准军事化管理有效保障公司库区安全。 (2)强化安全教育培训。 公司切实做好员工安全知识和安全操作技能的培训工作，不断提高员工的安全素质，建立了公司、部门、班组三级安全培训体系，制定了完善的安全生产教育制度。公司员工须经过全面培训考核并熟练掌握安全操作技能后方能上岗，并在日常工作中不断加强安全技能培训，提高全员安全意识和应急反应能力。 (3)落实领导干部值班/带班制度。 公司建立完善的值班/带班管理制度，夜间(18时-次日8时)安排库区管理人员值班，值班人员对所值守的区域内所有作业活动进行现场监督管理、检查指导、协助解决问题及信息收集和反馈。同时，各子公司中高层管理人员轮流参与周末值班，其他部门值班员在兼任部门安全职责同时，与HSE部共同做好节假日、夜间安全管理。 (4)增加管理的科技含量。公司将不断增加智慧资产的投入，通过先进的理念、技术及设备来进一步提升安全管理。谢谢!

　　投资者：

　　请董事长介绍一下贵公司的物流链管理服务。

　　宏川智慧 董事长、总经理林海川

　　您好，物流链管理服务是通过公司服务输出，不利用公司资产而利用公司管理能力，为客户提供仓储物流一体化服务。主要包括：(1)仓储代理服务：与客户签署《仓储代理服务合同》，为客户寻找合适的国内石化产品仓储库区，为客户提供货物存储期间的安全、品质检测、货权监管、代办出入库等服务;(2)过程管控服务：与客户签署《物流链管理服务协议》，为客户物流全过程提供时间、损耗、品质管控等服务。 物流链管理服务是充分利用了公司在石化产品仓储、装卸、期货交割、数质量管理的技术及管理能力，能降低客户损耗、提高效率，有效避免客户在装卸过程和运输过程中因损耗而带来的客户纠纷，增强了客户粘性，同时促进公司提升整体运营管理能力，进一步优化公司轻资产运营管理模式，达到双赢的目的。谢谢。

　　投资者：

　　请问公司在管理上有哪些优势?

　　宏川智慧 董事、高级副总经理黄韵涛

　　您好，公司凭借强大的安全管理能力、优秀的损耗控制能力和卓越的效率管理能力，树立了良好的竞争品牌，赢得了众多知名客户的认可。公司一直以来将安全生产的经营理念灌输到企业运营的各方面，遵从国际高标准的安全、环保和职业健康管理规范，制定了严格的“三标一体”管理体系。 公司致力于实现为客户提供优于同行业的物料损耗管理和作业效率管理服务。依托公司物料损耗管理和作业效率管理的优势，公司积极开拓物流链管理服务，为客户提供仓储过程中的损耗、效率管理服务、仓储代理服务。谢谢。

　　投资者：

　　请介绍本次募集资金投资项目的必要性?

　　东莞证券 投资银行五部副总经理、保荐代表人章启龙

　　您好! 1、石化物流行业发展的需求 我国是石化产品生产和消费大国，石化产业的发展带动石化物流行业的进步，石化物流行业也为石化产业的发展提供了强大的保障和推动力。 2、适应国际国内市场需求，应对国际市场竞争的需要 目前，我国液体化学品市场基本与国际接轨，市场主体相对分散。同时，随着对外市场不断开放和规模的不断扩大，我国对液体化学品仓储业的规模要求亦将逐渐提高，因此应尽快抓住时机进行工程扩建，提高仓储能力，以满足国内外市场的需要。 3、目标市场石化产品仓储的需求 珠三角、长三角地区是我国经济发展的主要地区，重化工业、加工制造业和传统轻工产业在我国均占有重要地位，因此珠三角和长三角对石化产品的大额需求，进一步促进了石化物流行业的发展。 4、满足企业自身发展的需要 本次募集资金投资建设项目的实施将有效缓解公司华东地区、华南地区储罐供应不足的现象。三江港储、南通阳鸿自运营以来取得了良好的经济效益和社会效益，报告期内年均周转量和储罐出租率呈上升趋势。尽管公司一直通过技术改造方式提高仓储周转率从而增大吞吐量，但也未能满足港区内更多更新的石化产品仓储需求。公司华南及华东地区有限的库区容量已经严重阻碍公司的发展运营，亟待扩建库区。谢谢!

　　投资者：

　　请问短期偿债能力上，公司与同行业上市公司相比表现如何?

　　宏川智慧 财务负责人、财务中心总经理李小力

　　您好!报告期内，公司流动比率、速动比率低于同行业指标的原因主要系：①同行业可比上市公司利用资本市场募集资金后流动资产的增加，使得流动比率和速动比率提高;②2015年，公司一年内到期的长期负债增加，同时，公司增加短期借款，流动负债余额增加。公司募集资金到位后，短期偿债能力将有大幅提升，接近于同行业上市公司。谢谢!

　　投资者：

　　可以说下公司盈利的发展趋势吗?

　　宏川智慧 财务负责人、财务中心总经理李小力

　　2015-2017年，公司营业规模稳步扩大，规模效益得到良好的体现，盈利能力逐年增强。随着本次募集资金投资项目的成功实施，未来公司稳定、连续的盈利能力将进一步增强，主要体现在：(1)仓储综合服务仍将维持稳定发展;(2)募集资金投资项目的成功实施，将推动公司盈利能力的持续、稳定增长。

　　投资者：

　　请问影响公司盈利能力持续性和稳定性的主要因素有哪些?

　　宏川智慧 财务负责人、财务中心总经理李小力

　　您好!公司立足石化物流行业，通过控制拥有良好码头和储罐资源的子公司，为境内外石化产品生产商、贸易商和终端用户提供仓储综合服务。管理层预计未来几年公司具备良好的持续盈利能力，但以下因素将会对公司盈利能力的持续性和稳定性产生重要影响：石化产业波动的影响、储罐及出租率、码头资源及吞吐量、管理能力和本次募集资金投资项目的影响。谢谢!