亚普汽车部件股份有限公司 董事长 郝建 先生与投资者交流　　

亚普汽车部件股份有限公司 副总经理、财务负责人 姜林 先生与投资者交流　　

亚普汽车部件股份有限公司 董事会秘书 朱磊 先生与投资者交流　　

国泰君安证券股份有限公司 创新投行部、并购融资部副总经理 韩志达 先生与投资者交流　　

国泰君安证券股份有限公司 投资银行部保荐代表人 刘向前 先生与投资者交流　　

路演现场(一)

【网上路演交流内容剪辑】
　　问 投资者：贵公司是如何考虑人才战略的?

　　答 亚普股份郝建：答：“以人为本、尊重人才、善用人才”是公司的核心理念之一，人才是公司最重要的核心资源。公司将实现对人力资源的优化配置，加强人才内部培养与外部引进，完善激励机制，加强人才队伍建设，实现公司持续快速发展。具体计划如下：(1)强化内部培训。完善员工培训体系，有计划、有目标地组织各种类型培训，鼓励员工参加各种继续教育及技术交流活动，通过海外外派和项目锻炼，培育一批素质高、业务强，敬业爱岗的生产技术人员、科研开发人员、市场营销人员和综合管理人员。(2)引进外部人才。公司经营规模的扩大将加大对公司管理层要求，为提高公司管理水平，公司将从外部招聘一批实践能力突出的专门人才扩充管理队伍，尤其是注重专业技术人才的引进，优化企业人员结构，为实现企业可持续发展提供坚实人力资源保障。谢谢!

　　问 投资者：公司如何看待行业竞争?

　　答 亚普股份姜林：良好的竞争对手通常能够创造来较好的行业氛围，进而促进整个行业的良性发展。对于我们来说，我们更加希望通过同行业之间的不断学习交流提高行业的整体水平和实力，同时促进公司不断提升自身的核心竞争力。谢谢!

　　问 投资者：您认为公司能够不断做大最主要的原因是什么?

　　答 亚普股份郝建：答：公司为国内最大的塑料油箱生产企业 ，是我国第一家向国外出口塑料油箱总成、输出塑料油箱制造技术和在海外建设塑料油箱工厂的自主品牌企业，近年来核心竞争力不断提升，主要表现在品牌优势、客户资源优势、区域优势及全球化布局、技术研发优势、先进的生产设备和信息化管理优势等方面。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司的劳务派遣用工情况。

　　答 亚普股份姜林：截至2017年12月31日，劳务派遣员工37人。公司的劳务派遣员工均在临时性、辅助性或者替代性的岗位，技术含量较低，员工流动性较大。本公司严格执行国家劳动标准，为劳务派遣员工提供劳动条件和劳动保护，支付加班费和绩效奖金，提供与工作岗位相关的福利待遇，对劳务派遣员工进行工作岗位所必需的培训。对于在本公司连续工作的劳务派遣员工，实行正常的工资调整机制。

　　对于劳务派遣员工，本公司将劳务派遣员工的社保费用(五险)及住房公积金支付给各劳务派遣公司，由劳务派遣公司缴纳，根据各劳务派遣公司承诺，各劳务派遣单位均与派往本公司及各分厂的劳务派遣人员签订了劳动合同，缴纳了社会保险及住房公积金。谢谢!

　　问 投资者：是投资就会有风险，请问你们如何化解此次募集资金投向的风险?

　　答 亚普股份朱磊：公司对募集资金投向的项目有充分的论证，并且有着丰富项目管理的经验和较强的抗风险能力。谢谢!

　　问 投资者：公司实际募集资金量与投资项目需求出现差异时怎么办?

　　答 亚普股份姜林：若募集资金不能满足项目资金需求，资金缺口部分公司将自筹解决。募集资金到位前，公司将根据市场情况适当利用自有资金或银行贷款先期投入，募集资金到位后，公司将优先抵补募集资金到位前用于项目的自有资金或偿还项目的银行贷款。谢谢!

　　问 投资者：企业做到一定规模已经不是为个人，您是这样认为的吗?

　　答 亚普股份郝建：答：一个企业做到一定规模，是和群体的联系分不开的，也就必然将肩负着对社会的责任，要以社会和群体的利益为重，要更严格要求自己。谢谢!

　　问 投资者：请问您在保荐过程中，对该企业的管理层的印象如何?

　　答 国泰君安韩志达：团结、自信、专业、务实和有实现长远目标的远大抱负。谢谢!

　　问 投资者：您认为投资者关系管理对公司最大的好处是什么?

　　答 亚普股份朱磊：中国证监会和交易所大力提倡上市公司进行投资者关系管理活动，并出台了相配套的规章制度。"投资者关系管理"属于上市公司战略管理的范畴，它涉及金融、大众传播、市场营销等专业，旨在通过信息披露与交流，促进上市公司与投资者之间的良性关系，倡导理性投资，实现公司价值最大化和股东利益最大化，投资者关系管理理念的推广将有助于国内资本市场及上市公司的健康发展。谢谢!

　　问 投资者：如何看待机构投资者与中小投资者的关系?

　　答 国泰君安刘向前：无论机构投资者还是中小投资者，只要投资就都是亚普股份的股东，我们要对全体股东负责。 谢谢!

　　问 投资者：能否简述一下我国汽车油箱行业目前的竞争格局。

　　答 亚普股份郝建：答：我国汽车塑料油箱行业呈现以本公司为龙头、其他厂商“多强并列”的竞争格局，“多强并列”指考泰斯、英瑞杰、邦迪管路、三七互娱和八仟代等企业并列竞争。公司是我国成立最早的汽车塑料油箱生产企业，生产了我国第一只汽车塑料油箱，抓住了我国汽车工业快速发展的契机，坚持走自主创新之路，公司现为我国塑料油箱龙头企业，经过多年努力，公司现已成为全球领先的燃油系统总成供应商。

　　谢谢!

　　问 投资者：公司在投资者关系管理方面有什么举措?

　　答 国泰君安刘向前：亚普股份非常重视投资者关系管理，有专业的投资关系管理顾问服务团队，来建立通畅的信息反馈机制，处理公司上市后与投资者之间的沟通事宜。谢谢!

　　问 投资者：公司在实现未来发展计划中可能面临什么瓶颈?

　　答 亚普股份姜林：1、实施计划的主要困难是人才短缺，特别是大批国际化中高级人才，包括具有国际化背景的管理、技术、营销、金融、法律、财务等方面专业人才和复合型人才，以及这些人才的选用和培养问题。

　　2、随着募集资金到位和运用，企业经营规模将大幅扩张，公司在机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管理、内部控制和国际化运作等方面都将面临更大挑战。谢谢!

　　问 投资者：作为券商，您给予公司在投资者关系管理方面有什么建议呢?

　　答 国泰君安韩志达：上市公司投资者关系是公司非常重视的一项工作，通过与投资者建立良好的沟通渠道，可以使公司在资本市场上更加透明，更能取得投资者的信任。在充分展示公司自身价值的同时，接受市场对公司的监督有利于公司良性发展。我们会建议公司注重和投资者的交流沟通，及时披露信息。谢谢!

　　问 投资者：能不能预测下网上中签率大概是多少?

　　答 国泰君安刘向前：网上中签率是根据网上发行数量和实际申购数量决定的，目前还无法判断，网上中签率的具体情况请各位投资者朋友关注4月26日的《网上中签率公告》。谢谢!

　　问 投资者：介绍一下本次发行前后股本情况?

　　答 国泰君安刘向前：本次发行前亚普股份总股本为45,000万股。发行新股6,000万股，发行后总股本51,000万股，社会公众股东持股11.76%。谢谢

　　问 投资者：公司上市后将如何处理来自中小股东方面的意见和质询?

　　答 亚普股份朱磊：上市后公司将通过网站、热线电话、电子邮件、接待以及现场推介、路演等多种方式接受广大中小股东的意见和质询，我们将在最短的时间内给予答复。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下本次发行对象。

　　答 国泰君安刘向前：本次发行对象为符合资格的询价对象和在上海证券交易所开户并交易的自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。谢谢

　　问 投资者：本次发行是否发售老股?

　　答 国泰君安刘向前：本次发行的股份全部为新股，不涉及股东公开发售老股。谢谢

　　问 投资者：请介绍一下公司的经营目标。

　　答 亚普股份姜林：公司整体经营目标：以客户满意为宗旨，充分发挥全体员工主体创造力，为客户提供优质服务;进一步发挥本公司在制造、销售、成本、品牌等方面综合竞争优势，逐步扩大主营产品生产规模、销售规模、市场占有率;围绕核心业务，加大研发投入，改善研发模式，继续强化和保持公司业已形成的技术领先优势;拓展海外市场空间，加强境外工厂建设，合理配置国内、国际两种资源，不断提升“亚普”品牌影响力;维护与整车厂良好合作关系，提高合作层次，建立互信、沟通、共享的战略协同机制，实现产品、市场和管理的国际化，实现本公司的可持续发展。

　　预计2020年末，公司塑料燃油箱系统销量达到1,300万只，保持世界汽车燃油系统供应商前三强地位。谢谢!

　　问 投资者：募集资金投资项目实施后对公司独立性的影响如何?

　　答 亚普股份姜林：募集资金投资项目的实施主体均为本公司及本公司的分子公司，与公司的主营业务紧密相关，实施后不会产生同业竞争，不会增加关联交易占同类交易的比例，不影响公司在资产、财务、人员、机构及业务等方面的完整性，不会对公司的独立性产生不利影响。谢谢!

　　问 投资者：请简要介绍汽车油箱行业技术水平及发展趋势。

　　答 亚普股份郝建：答：油箱生产企业设计开发水平的高低主要体现在是否具备与整车厂新车型同步开发的能力。新车型同步开发根据技术难度不同分为既有平台新车型开发和全新平台新车型开发。既有平台新车型开发是在已有的汽车底盘上改装设计，技术性要求低;全新平台新车型开发需设计新的汽车底盘，油箱厂商需从一开始就参与到底盘的设计过程中，技术要求高、设计难度大、耗时长。

　　随着各个国家对整车蒸发排放标准的不断提高，各大塑料燃油箱生产商和汽车厂商已开始研究下一代燃料系统。据初步估计，对于特殊的油箱，使用该技术还能一定程度上降低单件成本，下一代燃料系统能够满足更为严格的汽车排放标准。

　　公司于2013年成功开发亚普新技术燃油系统YNTF®(两片式燃油系统)能够满足零排放要求，是完全自主开发的国际先进技术。谢谢!

　　问 投资者：公司未来投资者关系管理的主要方式是什么?

　　答 亚普股份朱磊：公司未来投资者关系管理可以通过接受投资者电话、信函、实地考察以及业绩推介会、媒体沟通会、投资者见面会、分析师年会、一对一路演、一对多路演等多种方式进行。所有的股东持有效的证件都可以参加公司组织的相关活动，中小散户一视同仁。谢谢!

　　问 投资者：可否简要介绍一下公司人力资源计划?

　　答 亚普股份郝建：答：公司将根据业务需要，进一步建立健全人力资源管理体系，通过优化人才结构、加强内部培训、完善激励机制、引进外部人才等来实现公司的可持续发展。谢谢!

　　问 投资者：公司在汽车油箱行业中的竞争地位如何?

　　答 亚普股份姜林：本公司为国内最大的塑料油箱生产企业 ，是我国第一家向国外出口塑料油箱总成、输出塑料油箱制造技术和在海外建设塑料油箱工厂的自主品牌企业，处于我国汽车塑料油箱行业龙头地位。行业规模位居全球第三，是全球领先的燃料系统供应商。

　　问 投资者：汽车油箱行业的周期性表现怎样?

　　答 亚普股份姜林：汽车油箱行业下游是汽车整车制造行业，整车制造行业受宏观经济运行影响较大，因此汽车油箱行业也呈现一定周期波动。谢谢!

　　问 投资者：您对贵公司的治理结构感到满意吗?

　　答 亚普股份郝建：答：公司的内部治理结构在经实践的检验之下被确定是一种合理、合规、高效的运作方式，有助于企业公开、公平、公正地处理大小事务，今后我们也将随着企业的不断发展壮大并与时俱进地对其加以完善。谢谢!

　　问 投资者：汽车油箱行业是否具备季节性特点?

　　答 亚普股份姜林：公司年度内的营业收入波动，主要与整车制造企业的整车销售波动相关。整车制造企业销售量并不存在季节性波动，故本公司营业收入也不存在明显的季节性因素。谢谢!

　　问 投资者：请简要介绍一下公司汽车零部件的销售模式。

　　答 亚普股份姜林：公司销售对象是汽车整车厂，产品通过整车厂应用于新车配套市场。主要以参与整车厂油箱配套项目招标的方式获得开发项目。在成为整车厂供应商后，公司与整车厂就某款车型签订一份以其投产期或一定期限(如5年)的总体供货协议。在每年年初，整车厂就当年的供货价格和总体供货份额(或预测量)与公司协商进而确定当年的油箱采购计划。整车厂通过其电子化信息交流平台，在月初发布其当月整车生产计划和之后两个月滚动生产计划，公司生产部门根据其月计划和库存数量安排生产，销售部门根据整车厂每日生产计划安排供货。谢谢!

　　问 投资者：能否介绍一下公司的主要客户包括哪些?

　　答 亚普股份姜林：截至2017年末，上汽大众、上汽通用、一汽-大众、长安福特、长安马自达、广汽本田、神龙汽车、四川一汽丰田、东风日产、东风雷诺、上汽集团、一汽轿车、长安汽车、长城汽车、奇瑞汽车、克莱斯勒(美国)、通用公司(美国、印度、巴西)、福特公司(美国、印度)、大众公司(德国、捷克、印度、美国、俄罗斯、墨西哥)、标志雪铁龙、奔驰等。谢谢!

　　问 投资者：此次募集资金用途有哪些?

　　答 亚普股份郝建：答：此次募集资金主要是投向境内外产能扩建、新建项目及研发中心的建设。谢谢!

　　问 投资者：有哪些影响行业发展的有利因素?

　　答 亚普股份姜林：(1)汽车零部件行业发展受到国家政策的支持;(2)居民收入增长带动汽车消费增长;(3)人均汽车保有量低，市场潜力巨大;(4)合资整车制造企业零部件采购本土化、零部件供应体系日益开放。谢谢!

　　问 投资者：请问公司如何吸引和留住核心人员和各种人才?

　　答 亚普股份姜林：公司留住人才的根本在于实现了良好的职业发展前景、积极进取的企业文化和行之有效的激励政策的结合。一方面公司员工非常热爱企业，另一方面公司一直尊重知识尊重人才，同时公司内部还创造有效的人才激励政策，努力实现每个员工的个人发展与企业发展的同步推进。谢谢!

　　问 投资者：请董秘谈谈对于投资者关系的理解?

　　答 亚普股份朱磊：投资者关系是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司的竞争力优势表现在哪些方面?

　　答 亚普股份姜林：公司为国内最大的塑料油箱生产企业 ，是我国第一家向国外出口塑料油箱总成、输出塑料油箱制造技术和在海外建设塑料油箱工厂的自主品牌企业。主要的竞争优势体现在品牌优势、客户资源优势、区域优势及全球化布局、技术研发优势、先进的生产设备、信息化管理优势和管理等优势。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下存货周转率情况。

　　答 亚普股份姜林：2015年、2016年、2017年，公司存货周转率分别为7.74、6.33、5.67。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下募投项目环保措施

　　答 亚普股份姜林：(1)废水。项目生产线产生的生产废水很少，且基本无污染，新增污水主要为生活污水及食堂含油废水。所有废水将清污分流，冷却废水及雨水直接排入排水管网，食堂内的废水经隔油池处理后经无动力生活污水净装置处理，粪便生活污水经厌氧化粪池及格栅隔渣预处理后与生活污水混合，含油污水由隔油池隔油隔渣处理后，再经沉淀池和过滤池处理，达到《污水综合排放标准》要求后，排入厂区排水干管，进入市政污水管网。

　　(2)废气。项目采用的原料、新增塑料加油管生产线和采用的生产工艺均符合环保标准要求，加工过程中基本无废气产生。生产用少量压缩空气，不会对环境产生不良影响。本项目厨房油烟净化噪声经净化消声处理后排放。

　　(3)噪声。噪声源有：各种设备噪声范围80～85分贝。空压机房：机房内噪声为90～100分贝，机房外<90分贝，空压机配有消声器。车间周围有高大乔木，空余场地尽量种花草，绿地率保持在15%以上。绿化不仅美化厂貌，为职工提供良好的户外环境，还有利于除尘降噪。

　　(4)固体废物。项目采用综合回收技术，在生产线上配备废料粉碎机，废料全部破碎后回收利用，既提高了材料的利用率，又避免了固体废物对环境的污染。

　　经上述处理措施后，新厂区各项污染指标可控制在允许范围内。

　　谢谢!

　　问 投资者：请问保荐机构，作为专业人士，您认为“优质企业”的判断标准是什么?

　　答 国泰君安韩志达：良好的法人治理结构，稳健的经营策略、良好的财务指标、突出的行业地位以及良好的成长性是作为“优质企业”必备的条件。谢谢!

　　问 投资者：作为公司董秘，最重要的是什么?

　　答 亚普股份朱磊：最重要的是做好董秘工作职责。即分别如下：(1)信息批露;(2)筹备董事会会议和股东大会;(3)协助董事会在行使职权时，切实遵守国家法律、法规，公司章程和交易所有关规章制度;(5)联络相关监管机构;(6)积极建立健全投资者关系管理工作等。谢谢!

　　问 投资者：请介绍我国汽车油箱行业发展现状。

　　答 亚普股份姜林：(1)从油箱产品角度，塑料油箱与金属油箱运用于不同车型。汽车油箱分为金属和塑料两大类，塑料油箱具有金属油箱所不具备的一系列优点，但相比塑料油箱，金属油箱研发和模具成本较低，主要体现在：一方面，塑料油箱技术标准较高，质量控制较为严格，前期研发投入较高，需购买昂贵的生产设备和成套检测设备，例如，需配备专用的吹塑成型机、打孔焊接机和密封性检测设备等;另一方面，塑料油箱抗渗漏性研究和实验较金属油箱多，开发周期较金属油箱长。金属油箱主要应用于商用车、部分越野车等产量相对较低、能为油箱预备较大空间、油箱形状较为规整的车型，而塑料油箱多用于产量高、油箱结构不规整、形状复杂的基本型乘用车。塑料燃油箱具有金属燃油箱不可替代的优点，随着汽车工业的发展，世界各国对塑料燃油箱的研究和使用越来越广泛，塑料油箱市场占有率逐年提高。谢谢!

　　(2)从市场竞争格局角度，我国汽车油箱市场份额主要集中于少数几个行业领先者，这与我国整车制造行业集中度较高有关。我国汽车塑料油箱行业呈现以本公司为龙头、其他厂商“多强并列”的竞争格局。本公司处于我国汽车塑料油箱行业龙头地位，“多强并列”指考泰斯、英瑞杰、邦迪管路、三七互娱和八仟代等企业并列竞争。

　　问 投资者：可否介绍一下未来两年的市场拓展计划?

　　答 亚普股份郝建：答：公司将以“立足国内市场，参与国际分工”战略方向为指导，完善规模化、多区域、跨越式生产体系，未来5年内将扩建已有生产基地，成立新的生产工厂，并完善国际化工程中心布局。

　　(1)国内市场拓展计划

　　公司本部设立在扬州，已在上海、长春、烟台、成都、长沙、天津设立分厂，并控股芜湖亚奇、亚普佛山、亚普宁波、亚普开封和大江亚普，参股东风亚普。公司业务生产地区将涵盖全国12个省级行政单位，基本覆盖全国重要汽车生产基地。

　　(2)海外市场拓展计划

　　本公司已设立九家海外子公司，分别为：亚普印度、亚普俄罗斯、亚普澳大利亚、亚普捷克、亚普德国、亚普美国、亚普USA、亚普墨西哥和亚普巴西，共有印度钦奈工厂、印度普宁工厂、俄罗斯卡卢加工厂及捷克姆拉达-博莱斯拉夫工厂、美国加勒廷工厂、美国罗穆卢斯工厂、墨西哥工厂、巴西Gravatai工厂共8家工厂。公司根据业务发展需要拟于5年内扩大俄罗斯和捷克工厂产能，新建德国工厂、西班牙工厂、巴西圣保罗工厂，扩建欧洲工程技术中心，以满足国际性整车厂全球同步开发新能源汽车要求。

　　谢谢!

　　问 投资者：网上路演对最终发行会有多大程度的影响?

　　答 国泰君安刘向前：网上路演为亚普股份和投资者提供了一个互相了解的渠道，可以使投资者更加全面立体的了解亚普股份，我们也可以更真切地了解投资者的需求。通过这种交流，对股票的发行有积极的作用。谢谢!

　　问 投资者：请问董事长，贵公司将挂牌上市，你对此有何感想?

　　答 亚普股份郝建：答：良好的资本市场能够对公司的生产经营起到很大的推动作用，为公司的进一步发展提供广阔的发展空间。我希望公司今后在继续做好经营的同时提高资本市场运作和管理水平，使两个市场相互促进，以良好的业绩回报和资本市场表现来回报广大股东。谢谢!

　　问 投资者：请问券商在此次发行上市过程中起的作用是什么?

　　答 国泰君安韩志达：按照证监会的要求以及新股发行询价制度的相关规定，主承销商认真组织好询价、薄记、定价、网上路演以及其它与发行上市相关的工作，保证亚普股份充分准确披露相关信息、顺利发行上市，切实保护公众投资者的利益。谢谢!

　　问 投资者：请问贵司所处哪个行业?

　　答 亚普股份郝建：答：根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订)，公司所处行业应为汽车制造业(代码C36)。根据国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2011)，本公司所处行业应属于汽车零部件及配件制造(代码3660)。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司总资产构成情况。

　　答 亚普股份姜林：2015年末、2016年末和2017年末，公司资产总额分别为443,245.06万元、509,902.36万元及545,426.33万元。2015-2017年，公司流动资产占总资产比重分别为50.39%、54.83%及56.37%，非流动资产占总资产比重分别为49.61%、45.17%及43.63%。公司流动资产所占比重呈上升趋势。谢谢!

　　问 投资者：投资者打新热潮一直持续高涨，公司股票上市后据您经验能有几个涨停?

　　答 亚普股份朱磊：这个我们也很难判断，当然我们也期望公司的股价能给投资者带来丰厚的回报 。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司从事募集资金项目在市场方面的储备情况

　　答 亚普股份姜林：募投项目是在原有业务基础上的扩产项目及研究开发中心扩建项目，扩产项目均为根据整车厂签订的订单进行规划，其中包括与上汽通用签订的D15项目《供应商指定合同》、与一汽-大众签订的X77项目《一汽-大众供货厂提名信》、与长安福特签订的C520项目《长安福特马自达汽车有限公司先期采购目标协议书》、与通用巴西公司签署GEM平台项目《采购协议》等，具备相应的市场消化能力。谢谢!

　　问 投资者：公司如何保障可持续发展能力?

　　答 亚普股份郝建：答：在公司未来经营发展中，将会根据公司内外环境变化及自身发展需要逐步修订和完善内部控制制度，强化内控制度的监督和执行，确保内部控制体系有效运行，进一步提升经营管理效率和公司治理水平，促进公司健康、可持续发展。谢谢!

　　问 投资者：请问贵公司是如何看待技术创新机制的?

　　答 亚普股份姜林：公司根据法律法规和整车厂要求，识别技术发展趋势，掌握专有技术，参与整个过程开发，在具体产品项目上体现技术创新，在运作过程中不断建立健全各项规章制度，推行激励机制，主要的制度有：1、研发团队建设制度;2、项目立项制度;3、项目责任管理制度;4、创新成果奖励制度。谢谢!

　　问 投资者：请问保荐机构，亚普股份上市发行的市盈率水平是如何测算的?

　　答 国泰君安刘向前：公司本次发行的市盈率是按照监管部门的要求，经过询价，最终在询价基础上确定的。谢谢

　　问 投资者：请问公司财务是否完全独立?

　　答 亚普股份姜林：公司设立独立的财务部门，建立独立的财务核算体系，开设独立的银行账号，独立运营资金，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。公司及各子公司均独立纳税、独立核算，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。财务负责人及其他财务人员均未在本公司关联企业中兼职。公司建立了内部审计制度，设有专门的内部审计部门。谢谢!

　　问 投资者：请问公司本次发行的承销方式是什么?

　　答 国泰君安刘向前：本次发行由保荐机构(主承销商)组织的承销团以余额包销方式承销，谢谢!

　　问 投资者：介绍一下公司的对外担保情况。

　　答 亚普股份朱磊：截至2017年12月31日，公司不存在为除控股子公司以外的单位提供担保的情形。谢谢!

　　问 投资者：请简要介绍一下公司的基本情况。

　　答 亚普股份郝建：答：公司是专业从事汽车(主要是乘用车)燃料系统开发、制造和销售的汽车零部件企业，产品主要为乘用车用塑料燃油箱及加油管(注油管)，主营业务为汽车零件及塑料制品的生产制造、销售及技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

　　本公司目前拥有七家分厂、十一家全资子公司和三家控股子公司，七家分厂分别为上海分厂、长春分厂、成都分厂、烟台分厂、长春二分厂、长沙分厂、天津分厂;十一家全资子公司分别为亚普俄罗斯、亚普澳大利亚、亚普捷克、亚普印度、亚普德国、亚普佛山、亚普宁波、亚普美国、亚普USA、亚普墨西哥和亚普巴西，三家控股子公司分别为芜湖亚奇、亚普开封、大江亚普，除此之外，公司还参股东风亚普。谢谢!

　　问 投资者：亚普股份的申购价格是多少?

　　答 国泰君安韩志达：综合考虑亚普股份的基本面、市场情况、所处行业、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为11.67元/股。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下此次募投项目的必要性

　　答 亚普股份姜林：募投项目的实施有利于公司全球化战略布局，强化与主要客户的合作关系，增强公司盈利能力和竞争实力，具有合理性和必要性，具体表现为：(1)募投项目有利于公司全球化战略布局;(2)募投项目有利于强化与主要客户的合作关系;(3)募投项目能够增强公司盈利能力。谢谢!

　　问 投资者：请问亚普股份谁最有话语权，最后的决定权在董事长吗?

　　答 亚普股份朱磊：公司最有话语权属于全体股东，公司的最后决定权在股东大会。谢谢!

　　问 投资者：贵公司员工对此次上市有何反响?

　　答 亚普股份姜林：公司员工对此次上市表示欢迎，大家认为这给公司带来了新的契机。他们一致认为公司未来的发展空间将更加广阔。谢谢!

　　问 投资者：请问您在保荐过程中，对该企业的管理层的印象如何?

　　答 国泰君安刘向前：亚普股份管理层团结、自信、专业、务实，有实现长远目标的远大抱负。谢谢

　　问 投资者：公司预计2018年一季度营业收入和净利润区间是?

　　答 亚普股份姜林：公司预计2018年一季度营业收入区间为162,260.67万元至166,963.80万元，归属于母公司股东的净利润区间为6,364.13万元至7,275.52万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润区间为6,011.02万元至6,881.54万元。谢谢!

　　问 投资者：网上路演对最终发行会有多大程度的影响?

　　答 国泰君安韩志达：网上路演为亚普股份和投资者提供了一个互相了解的渠道，可以使投资者更加全面立体的了解亚普股份，我们也可以更真切地了解投资者的需求。通过这种交流，对股票的发行有积极的作用。谢谢!

　　问 投资者：请问贵公司上市以后是否有收购兼并计划?

　　答 亚普股份郝建：答：根据公司的整体发展战略与目标规划，围绕公司核心业务，公司将来时机成熟时，充分考虑自身条件的基础上，本着对股东有利、对公司发展有利的基本原则，寻求与公司主业发展相关的境内外企业或技术成果作为收购、兼并对象，进行对外投资和兼并收购活动。谢谢!

　　问 投资者：请问券商在此次发行上市过程中起的作用是什么?

　　答 国泰君安刘向前：主承销商按照证监会的要求以及新股发行的相关规定，认真组织好询价、薄记、定价、网上路演以及其它与发行上市相关的工作，保证亚普股份充分准确披露相关信息、顺利发行上市，切实保护公众投资者的利益。谢谢

　　问 投资者：请对公司目前法人治理结构进行评价，它是否符合一个上市公司的要求?

　　答 亚普股份朱磊：亚普股份目前已建立了符合上市要求的公司治理结构，公司自成立以来，董事会、监事会、股东大会均依法运作，未出现违法违规现象。谢谢!