中国上市公司网讯，5月3日，天风证券股份有限公司首发申请获证监会通过，公司将登陆上交所上市。

　　据悉，天风证券首次公开发行A股不超过822,705,882股，不超过发行后总股本的15.00%。本次公开发行募集资金扣除发行费用后，拟全部用于增加公司资本金，扩展相关业务，扩大公司业务规模，提升公司的市场竞争力和抗风险能力，促进本公司战略发展目标及股东利益最大化的实现。

　　公开资料显示，天风证券业务范围包括：证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券投资基金代销;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;代销金融产品;为期货公司提供中间介绍业务。同时，公司通过全资子公司天风天盈从事《证券公司证券自营投资品种清单》所列品种以外的金融产品等投资、对实业投资、对项目投资、投资咨询、商务咨询、企业管理咨询、投资管理等业务;通过控股子公司天风天睿从事管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务业务;通过控股子公司天风期货从事商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询等业务;通过子公司天风创新从事实业投资、投资管理、投资咨询等业务;通过全资子公司天风国际集团、天风国际资管拓展海外业务。

　　发审委会议提出询问的主要问题

　　1、发行人报告期净利润水平下滑，经营活动现金流以及投资活动现金流合计持续为负且金额较大;报告期内净利润主要来源从证券自营业务转变为投资银行业务和资产管理业务，收入及利润结构变动明显。请发行人代表说明：(1)报告期净利润下滑的原因，是否符合行业特点，是否和可比上市公司趋势一致;(2)经营活动现金流量净额持续为负且与净利润差异较大的原因，是否和同行业可比上市公司平均水平存在明显差异;(3)经营模式、产品或服务的品种结构是否已经或者将发生重大变化，对未来持续盈利能力是否存在重大不利影响;(4)相关业务的风险及其管理措施。请保荐代表人发表核查意见。

　　2、2015年11月，天风天睿在北京产权交易所公开竞拍摘得华泰保险4.45%股权。目前该项交易尚在履行审批程序。请发行人代表说明：(1)尚未获得审批同意的原因，是否存在法律障碍;(2)潜在损失风险及应对措施是否充分披露。请保荐代表人发表核查意见。

　　3、发行人报告期存在因股权转让形成对股东当代金控的应收款项，余额持续增长且金额较大。报告期关联交易种类较多，金额较大。请发行人代表说明：(1)2016年末以来向当代金控转让股权的背景、原因及对公司的影响;(2)与关联交易相关的内部控制制度是否健全与完整，并得以有效执行。请保荐代表人发表核查意见。

　　4、请发行人代表说明：(1)未决诉讼、仲裁事项相关情况，诉讼对经营状况的影响及是否应该预提相关负债;(2)资管计划是否符合主管部门的相关规定，是否存在整改要求以及最新整改进展;(3)2016年度对呼和浩特经济技术开发区投资开发集团有限责任公司提供财务顾问服务的主要内容、确认依据及合规性。请保荐代表人发表核查意见。