网上路演嘉宾介绍：

江苏利通电子股份有限公司董事长、总经理 邵树伟 先生与投资者交流

江苏利通电子股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书 施佶 先生与投资者交流

江苏利通电子股份有限公司财务总监 吴开君 先生与投资者交流

国金证券股份有限公司执行总经理、保荐代表人 都晨辉 先生与投资者交流

国金证券股份有限公司执行总经理、保荐代表人 朱玉华 女士与投资者交流

路演现场

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：公司主要竞争对手有哪些?

　　答 利通电子施佶：目前，公司的主要竞争对手包括：惠州市升华工业有限公司、安徽佳森精密科技有限公司、东莞市豪顺精密科技有限公司、东莞特鼎精密工业有限公司、苏州东山精密制造股份有限公司、苏州胜利精密制造科技股份有限公司、江苏凡润电子有限公司、嘉彰股份有限公司、州巧科技股份有限公司。谢谢!

　　问 投资者：请问公司有哪些竞争优势?

　　答 利通电子施佶：公司的竞争优势包括：规模优势、客户优势、技术优势、模具设计、开制能力优势和产品优势等等。谢谢!

　　问 投资者：请简单介绍公司具有的规模优势。

　　答 利通电子施佶：公司作为国内领先的精密金属结构件企业，在精密金属冲压结构件领域具有规模优势，截至2017年12月，公司拥有15条精密金属冲压背板、精密金属冲压后壳冲压生产线，拥有年产精密金属冲压背板、精密金属冲压后壳1,841.67万件(套)的生产能力，拥有1000吨冲压机床3台，600吨冲压机床6台，500吨冲压机床10台，另有其它吨位冲压机床上百台，最大可以生产85英寸的精密金属冲压背板、精密金属冲压后壳产品。

　　在十余年的业务经验中，公司积累了丰富的冲压工作经验，并持续优化生产线布设，提高自动化水平，继而提升作业效率。公司成熟的冲压生产线可在子公司之间快速复制，不断扩大公司业务规模。

　　基于规模化优势，公司对电镀锌板、铝型材等主材的采购规模大，与主要供应商之间拥有良好的业务合作关系。公司电镀锌板主要来自于宝钢，其电镀锌板的品质佳、供应充足。公司是宝钢黑电用电镀锌板单一最大客户，2016年12月获得宝山钢铁股份有限公司最佳战略合作奖。谢谢!

　　问 投资者：请问公司的客户资源优势体现在哪里?

　　答 利通电子施佶：公司主要客户中，鸿海精密为世界500强企业，海信、康佳、TCL、海尔、长虹、创维、京东方(其子公司高创(苏州)为公司客户)等为国内500强企业。2015年至2018年1-6月，公司客户基本保持稳定，在国内一线电视机品牌供应链体系中占有相对稳固的地位。公司获得康佳集团股份有限公司2014-2015年度战略伙伴奖，2017年3月被青岛海信电器股份有限公司评为战略供应商;2018年4月被TCL多媒体科技控股有限公司评为2017年度优秀供应商。

　　公司凭借过硬的业务实力，深入参与客户新产品开发，在充分了解客户需求的基础上，不断提升自身对下游行业发展潮流的把握，形成良性循环。受益于此，公司是国内较早推出曲面精密金属冲压结构件的专业化厂商，此外公司在超薄化、大尺寸精密金属结构件产品上也具有一定的先行优势。

　　公司具有成熟的生产体系，从产品开发、模具开制到工业化生产，形成了一条快速反应、高效运行的作业链，对客户订单响应速度快，客户粘性强。谢谢!

　　问 投资者：请简单介绍公司具有的技术优势?

　　答 利通电子施佶：公司设立有专门的技术工程中心、模具中心模具设计部、整机事业部设计中心等完整的研发体系。公司技术工程中心在新产品开发方面服务于客户，在客户提出新产品开发需求后，快速响应，实施新产品结构设计、生产工艺设计;模具中心模具设计部培养了一支经验丰富的技术团队;整机事业部设计中心核心开发团队拥有丰富的电视机整机结构研发经验，新产品开发效果良好。公司精密金属结构件新产品开发、试制、快速量产能力在行业内处于领先地位，例如在曲面金属背板、曲面金属后壳方面，公司是国内较早实现开发、量产的企业之一，目前是国内领先的曲面产品生产企业。谢谢!

　　问 投资者：请简要介绍公司具有的模具设计、开制能力优势?

　　答 利通电子施佶：公司精密金属结构件新产品的开发离不开配套模具设计、开制能力的匹配，只有具有高水平、高难度、复合型模具开制能力的企业才能快速适应市场需求，推出适销对路的精密金属结构件产品。公司模具开发部门拥有数十人的专业开发团队，业务经验丰富。通过深入介入客户新品开发，为客户新品开发工作提出结构件工业化生产实现难易程度的建议;在客户新产品定型后，快速为其提供模具设计、开制，并实现新产品的量产，缩短客户产品上市时间。公司凭借优异的模具开制能力，与客户共同开发了大量新产品，并在公司生产车间进行量产，如无螺钉无边框粘结金属背板、无螺钉无边框卡扣卡合式金属背板、背板前框一体机等。

　　在模具生产全流程中，公司在设计、精加工、装配、检验等方面拥有较强的技术积累，尤其在钣金模具开制方面优势明显，十余年的产品生产经验验证，公司主导设计、开制的模具与公司生产线的匹配程度更好、产品生产效率更高。谢谢!

　　问 投资者：请简要介绍公司的业务模式。

　　答 利通电子施佶：公司液晶电视精密金属结构件业务的下投资者户通常执行合格供应商准入制度，液晶电视结构件企业需通过液晶电视整机厂商的合格供应商审核，签订合作框架协议。公司是知名品牌如海信、创维、TCL、康佳、海尔、夏普等的合格供应商。电视整机厂商对公司精密金属结构件产品的采购多数采取招投标模式，同时存在部分双方直接议价合作模式。公司销售部门广泛、积极参与下投资者户的招投标体系。一旦中标后，双方对供货种类、产品责任、质量要求、交货方式、付款方式等达成原则性共识，客户根据生产计划以订单方式向公司发出采购计划，公司按照订单排产并发出货物。国内一线电视厂商在招投标前，通常邀请领先的精密金属结构件企业参与其新产品开发过程，结构件企业设计部门对客户新品设计在生产工艺上的实现难易程度具有一定的参考建议权。公司通常会参与客户新产品的开发、研制过程，为客户整机产品结构件工业化生产的可行性提供技术支持，继而稳固在客户采购体系中的地位。谢谢!

　　问 投资者：请问公司采用哪种销售模式?

　　答 利通电子施佶：公司精密金属结构件产品、电子元器件产品的销售采用直销模式，与下投资者户签订销售合同，根据客户订单组织生产，并按客户供货计划安排交货。销售区域方面，公司主要以境内销售为主。谢谢!

　　问 投资者：请简要介绍公司的采购模式。

　　答 利通电子施佶：公司采购模式为“以销定产、以产定购”，对于精密金属结构件业务，在中标整机客户订单后，根据客户提供的生产计划或生产预测表进行原材料适量备货，由采购部门负责供应商的开发、评估、采购合同签订及采购订单管理等。对于元器件业务，公司与客户签署合作协议、质量协议后会根据客户生产安排、订单等适量备货，宜兴奕铭组织并实施采购计划。公司对主要供应商实行合格供应商名录管理，根据供应商产品质量、价格、交期、配合度等综合考量，按期更新相应名录，确保名录中供应商匹配公司采购需求。谢谢!

　　问 投资者：请问公司本次发行多少股?

　　答 国金证券都晨辉：公司本次拟申请公司民币普通股(A 股)不超过2,500万股，发行完成后公开发行股份数占发行后总股数的比例不低于25%。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请问公司采用哪种生产模式?

　　答 利通电子施佶：公司采取以销定产的生产模式，公司在业务中标后或与其他客户签订业务合同后，由各事业部生产部门根据客户订单排出生产计划并组织生产。谢谢!

　　问 投资者：请简要介绍此次发行方式?

　　答 国金证券朱玉华：公司采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。谢谢!

　　问 投资者：请简要介绍公司资产总量变化情况?

　　答 利通电子吴开君：您好!2015年至2018年6月各期末，公司资产总额分别为87,474.41万元、122,939.67万元、147,552.40万元和133,525.10万元，随着公司业务的发展，公司总资产规模保持逐年增长态势。2016年末、2017年末较上年末分别增长40.54%、20.02%。2018年6月末，公司资产总额较上年末下降9.51%，主要系公司业务经营的季节性特点所致。谢谢!

　　问 投资者：公司股票价格上市后会怎么样?

　　答 国金证券朱玉华：利通电子是一家优质、业绩良好的上市公司，会给投资者带来良好的回报。谢谢!

　　问 投资者：能否简单介绍下公司年产50万套超大屏幕液晶电视结构模组的生产线项目?

　　答 国金证券朱玉华：随着大众消费者对大屏电视的需求不断攀升，液晶电视尺寸大型化将是未来几年主要发展趋势，后续主流的超大尺寸液晶电视的规格约为65-110英寸。精密金属结构件作为承载液晶电视内部功能部件的基本框架，液晶电视的发展趋势也对精密金属结构件供应商提出了新的要求。

　　目前国内主流液晶电视生产厂家大都开始超大尺寸液晶电视的生产，公司作为国内液晶电视精密金属结构件重要生产企业，通过募投项目建设，可快速提升自有产品尺寸，以满足客户需求。

　　本项目总投资为4,000.00万元人民币，其中建设投资3,374.00万元人民币、铺底流动资金为626.00万元人民币。项目所需资金拟通过本次公开发行股票并上市募集资金方式解决。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请问公司货币资金余额变化的原因是什么?

　　答 利通电子吴开君：您好!2015年末、2016年末公司货币资金余额充足，且均较上年大幅增长，主要原因是：①2015年11月和2016年6月股东因增资而分别投入现金增资款10,000万元和2,000万元，增加了公司的货币资金;②公司为配合业务发展的资金需要，增加了向银行的短期借款，导致公司货币资金余额增加;③公司业务规模不断扩大，盈利能力提升，给公司带来较为稳定的现金流入;④公司为了开具银行承兑汇票，留存了较多的货币资金作为银行承兑汇票的保证金，使得公司的货币资金余额较大。

　　2017年末，公司货币资金的金额较上年上升，主要随着公司销售规模的上升而大幅上升。2018年6月30日，公司货币资金余额较上期有所下降，主要因为本期经营活动现金净流量下降所致。

　　公司其他货币资金主要是银行承兑汇票保证金，公司向供应商支付货款以票据形式为主，导致公司有较高的银行承兑汇票保证金。谢谢!

　　问 投资者：能否简单介绍下公司年产300万套大屏幕液晶电视不锈钢外观件扩建项目?

　　答 国金证券朱玉华：公司作为国内领先的液晶电视精密金属结构件供应商，积极配合客户新产品开发。在下投资者户超薄一体电视机的研发中,不锈钢面框外观件作为业内新型外观产品，较传统电镀锌板面框具有金属感强、表面美观的优点，契合消费者对高端电视机产品的时尚需求，公司成功克服了不锈钢外观件批量生产工艺难题。

　　不锈钢外观件正不断受到液晶电视整机厂家的认可，国内部分一线客户对不锈钢外观件的应用日益增多。公司通过本项目的投产，可提升产品生产制造能力，扩大业务规模，进一步满足市场需求。

　　本项目总投资为10,410.00万元人民币，其中建设投资8,827.00万元人民币、铺底流动资金为1,583.00万元人民币。项目所需资金拟通过本次公开发行股票并上市募集资金方式解决。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请问公司共有多少个专利?

　　答 利通电子施佶：截至2018年6月30日，公司拥有专利共71项，其中发明专利4项、实用新型专利60项、外观设计专利7项。谢谢!

　　问 投资者：请简要介绍公司应收账款按照账龄组合计提坏账准备的比例以及与同行业可比公司比较，情况如何?

　　答 利通电子吴开君：您好!与可比公司相比，公司1年以内计提的坏账准备5%，高于同行业1.64%的平均水平，1-2年的坏账准备计提比例略低于同行业平均水平，2年以上坏账准备计提比例高于可比公司水平，考虑到公司的应收账款的账龄结构，公司应收账款坏账准备计提比例高于同行业可比公司的平均计提水平。综上，公司已充分计提了坏账准备，坏账准备的计提政策是谨慎合理的。谢谢!

　　问 投资者：请问公司资产是否独立?

　　答 利通电子施佶：公司由利通有限整体变更而来，完整地承继了利通有限的资产、业务及人员，具备独立固定的生产经营场所，拥有独立完整的研发、设计、采购、生产和销售配套设施及资产，对相关的设备、土地以及商标、非专利技术等资产均拥有合法的所有权或使用权。

　　公司未以所属资产、权益为股东及其下属单位提供担保，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情形。谢谢!

　　问 投资者：请问您将如何履行保荐责任?

　　答 国金证券朱玉华：我们将严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的要求履行持续督导工作，督促公司规范运作、信守承诺、履行好信息披露义务。谢谢!

　　问 投资者：请简要介绍公司应收账款前十名客户集中度情况?

　　答 利通电子吴开君：您好!2015年至2018年6月各期末，公司应收账款前十名客户占应收账款余额比例分别为84.64%、81.43%、77.62%和66.85%，公司客户相对集中，与公司营业收入的集中度情况较为吻合。2015年至2018年1-6月公司应收账款余额前十名占比低于其收入前十名占比，主要原因为收入前十名统计时将同一控制下的企业的销售额全部合并计算，而应收账款前十名仅使用了客户单体数据进行列示。谢谢!

　　问 投资者：股票价格受多方面因素的影响，从公司的角度，公司将怎样尽可能减少股市风险，为广大投资者带来满意回报?

　　答 国金证券朱玉华：利通电子在本次发行并上市后，将遵循稳健的经营准则，按照招股说明书中披露的用途审慎运用募集资金，努力保持公司良好的资产质量和公司业绩的稳步增长。公司将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求规范运作，并按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定及时、准确、完整地履行信息披露义务，为投资者的投资决策服务。谢谢!

　　问 投资者：请简要介绍公司预付款项情况?

　　答 利通电子吴开君：您好!2015年至2018年6月各期末，公司预付款项分别为2,868.91万元、3,669.75万元、3,166.42万元和3,788.47万元，占流动资产的比例分别为4.39%、3.76%、2.75%和3.81%，预付账款的账龄基本上均在一年以内。2015年至2018年1-6月，公司预付款项较为稳定，主要为预付材料款及相关费用类款项。谢谢!

　　问 投资者：投资者和公司之间有畅通的沟通渠道吗?如何互动呢?

　　答 国金证券都晨辉：您可以通过我们在招股说明书上公布的电话等方式和我们进行联系。我们非常愿意和您就公司的情况进行探讨。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请简要介绍公司应交税费情况?

　　答 利通电子吴开君：您好!2015年至2018年6月各期末，公司应交税费分别1,617.48万元、1,609.97万元、1,863.18万元和872.31万元，占负债总额的比例分别为2.56%、1.83%、1.79%和1.02%，公司的应交税费余额主要由企业所得税、增值税以及代扣代缴的个人所得税组成，三者占比90%左右。随着公司销售规模的上升，应缴纳的增值税、所得税及对应的各类城建税均相应上升，使得公司的应交税金规模上升。谢谢!

　　问 投资者：请问公司更看重机构投资者还是中小投资者?

　　答 利通电子施佶：无论机构投资者还是中小投资者都是我们的宝贵财富，我们真心希望所有投资者能从公司发展中获得更多的回报，也谢谢所有投资者对公司的支持。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请简要介绍公司应付利息情况?

　　答 利通电子吴开君：您好!2015年至2018年6月各期末，公司应付利息余额分别为26.60万元、29.64万元、34.84万元和31.92万元，均为应付银行短期借款利息。谢谢!

　　问 投资者：请简要介绍公司应付股利情况?

　　答 利通电子吴开君：您好!2013年11月22日，公司董事会通过以下决议：公司以2009年到2012年利润所得119,327,433.36元扣除相关税费后进行分红，各股东按持股比例享有。2016年5月9日，公司2016年董事会通过《江苏利通电子有限公司董事会关于分红事项的决议》，公司同意从2015年净利润中提取3,000万元人民币作为现金红利分配给股东，由公司2015年12月增资前的股东按增资前的股权比例进行分配。截至2016年12月31日，公司所有应付股利已全部付清。谢谢!

　　问 投资者：作为保荐人，如何切实担负起为投资者把好推介企业质量关的作用?

　　答 国金证券都晨辉：我们会在认真履行对企业尽职调查的基础上,结合保荐人的专业判断，筛选出运作规范，业绩良好，可持续发展的优秀企业。谢谢!

　　问 投资者：请问公司上市以后对于股东利益的看法是什么?

　　答 利通电子施佶：利通电子上市后将始终以股东利益最大化为基本原则，不断提高公司盈利能力，向股东提供最大化的投资回报。谢谢!

　　问 投资者：请问电视机行业发展对公司液晶电视精密金属结构件有何影响?

　　答 利通电子邵树伟：电视机行业的发展状况直接影响公司业务发展，公司液晶电视精密金属结构件主要应用于电视机行业，公司作为液晶电视精密金属结构件领域的规模化企业，可分享液晶电视行业需求增长带来的可观市场机会。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请简要介绍公司非流动负债情况?

　　答 利通电子吴开君：您好!公司2015年、2016年无非流动负债，2017年末和2018年6月30日，公司非流动负债包括：(1)根据《关于宜兴市产业发展扶持资金实施意见(2016年—2020年)》，公司2017年7月收到补助款1,244,630.40元，计入了递延收益，对应工业用地已达到预定可使用状态，该补助按工业用地预计使用年限平均分摊计入当期损益;(2)购置的新能源汽车的补贴，公司将其计入递延收益。谢谢!

　　问 投资者：请简要介绍公司主要偿债能力情况?

　　答 利通电子吴开君：您好!2015年至2018年1-6月，反映公司偿债能力的流动比率、速动比率呈上升趋势，资产负债率总体呈下降趋势，随着公司股东资本投入的增加，公司业务规模的快速发展，各期末货币资金余额较高，短期偿债能力较好。

　　公司的经营状况良好，公司的应收账款及存货保持了较高的周转率，公司长期合作的客户多为信誉良好、实力较强的电视机整机生产企业，资金实力较强，回款情况良好，因此公司经营活动的现金流量良好，与公司净利润水平不存在重大差异。另外，公司十分注重外部融资风险的控制，保持合理的融资规模，未出现过借款、票据到期不能按时归还的情况，公司的负债水平仍在合理范围内。

　　公司经过多年发展，逐步得到市场、客户、银行的认可，未来公司仍将通过内部盈利积累、银行授信、股权融资等多种方式筹措资金。综合上述因素，公司具有较强的偿债能力。谢谢!

　　问 投资者：请简要介绍公司毛利总体情况?

　　答 利通电子吴开君：您好!2015年至2018年1-6月，公司毛利主要来自于主营业务，占比分别为98.36%、97.78%、97.78%和97.10%，与主营业务收入占比情况基本一致。谢谢!

　　问 投资者：请简单介绍公司期间费用情况?

　　答 利通电子吴开君：您好!2015年至2018年6月各期末，公司期间费用包括销售费用、管理费用、财务费用三项，期间费用总额分别为14,679.89万元、23,075.34万元、22,707.65万元和9,897.96万元，占营业收入的比重分别为15.41%、16.67%、13.59%和14.03%，占比较为稳定，2018年上半年占比较上年全年略有上升。谢谢。

　　问 投资者：请问保荐人对我们中小投资者有什么好的建议?

　　答 国金证券都晨辉：我们希望投资者能够选择经营稳健、具备核心的竞争力，具有较高成长性的上市公司股票。谢谢!

　　问 投资者：能否简单介绍下公司年产500万套液晶显示结构模组生产项目?

　　答 国金证券都晨辉：合肥新站高新技术产业开发区正建设新型显示产业集群，目前多家彩电、液晶显示龙头企业已入驻该开发区，合肥利通电子有限公司新建液晶电视精密金属结构件生产线，专门为当地客户提供配套服务，以提高对客户响应速度，加强与重点客户的战略合作。

　　本项目总投资为12,130.00万元人民币，其中建设投资10,368.60万元人民币、铺底流动资金为1,761.40万元人民币。项目所需资金拟通过本次公开发行股票并上市募集资金方式解决。谢谢!

　　问 投资者：请介绍下公司董事会议事规则。

　　答 利通电子施佶：2016年12月5日，公司召开的创立大会审议通过了《董事会议事规则》，对董事会的一般规定、董事会的召集、通知、召开、表决与决议及会议记录等运行细则进行了明确规定，以确保董事会能有效运作和科学决策。

　　(1)会议召开;董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集和主持，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会，1/2以上独立董事，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。

　　(2)会议表决;董事会决议的表决，实行一人一票。董事会决议表决以记名和书面等方式进行。董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。

　　董事会根据章程的规定，在其权限范围内对担保事项作出决议，除公司全体董事过半数同意外，还必须经出席会议的三分之二以上董事的同意。

　　董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请简要介绍公司其他应收款情况?

　　答 利通电子吴开君：您好!2015年至2018年6月各期末，公司其他应收款账面价值分别为473.43万元、447.25万元、223.43万元和441.96万元，占流动资产的比例分别为0.72%、0.46%、0.19%和0.44%。公司的其他应收款主要是向各客户缴纳的押金保证金等。谢谢!

　　问 投资者：请简要介绍公司存货情况?

　　答 利通电子吴开君：您好!公司的存货主要为原材料、在产品、库存商品、发出商品等。2015年至2018年1-6月，公司存货净额分别为16,384.44万元、25,638.16万元、27,436.74万元和26,558.84万元，占流动资产的比重分别为25.08%、26.30%、23.82%和26.69%。公司存货净额波动主要受公司产销规模的扩大以及主要客户生产进度安排等因素的影响。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请简要介绍公司非流动资产构成情况?

　　答 利通电子吴开君：您好!公司非流动资产主要由固定资产、在建工程、无形资产等构成。2015年至2018年6月各期末，公司非流动资产账面金额分别为22,144.45万元、25,443.54万元、32,360.62万元和33,999.24万元。谢谢!

　　问 投资者：请简单介绍下公司监事会的构成情况?

　　答 利通电子施佶：公司监事会由5名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。谢谢!

　　问 投资者：请简单介绍公司的主要生产设备成新率?

　　答 利通电子吴开君：您好!截至2018年6月30日，公司大额精密金属冲压机床等主要生产设备原值14,061.15万元，净值9,087.60万元，成新率为64.63%，主要生产设备运行状况良好。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请简要介绍公司固定资产变化的原因?

　　答 利通电子吴开君：您好!2016年末固定资产较2015年末相比，整体结构变化不大，账面价值变化也较小。

　　2017年12月31日，公司固定资产的金额较上年大幅上升，主要体现在房屋建筑物的转固和专业设备的采购，截至2017年12月31日，公司子公司博赢智巧的厂房建设已经达到预定可使用状态，故本期转入固定资产。同时，为提升公司产品生产能力、提高产品性能，更好满足客户需要，公司新增了闭式双点压力机、冲压机、自动机械手、数控激光切割机等多种专用设备，使得公司固定资产账面价值较上年大幅上升。

　　2018年6月30日，公司固定资产金额继续上升，主要为房屋建筑物的转固及专业设备的采购，本期公司的宜丰及惠通厂区工程已经达到预定可使用状态，故本期转入固定资产。同时本期采购了自动移送系统、数控激光切割机、闭式双点压力机、冷室压铸机、立式数控铣床等专业设备和生产线，使得公司固定资产账面价值较上年大幅上升。谢谢!

　　问 投资者：请问董事长最关注公司的问题是什么?

　　答 利通电子邵树伟：最关心的是企业的健康发展，股东的利益不断增长，以及承担对社会的责任。谢谢!

　　问 投资者：请简要介绍公司负债构成情况?

　　答 利通电子吴开君：您好!2015年至2018年1-6月，公司的负债规模呈现增长态势，与公司业务规模的扩张趋势相一致。其中，2015年、2016年公司负债全部为流动负债，主要由短期借款、应付票据、应付账款构成。谢谢!

　　问 投资者：请简单介绍公司主要产品的售价变动情况?

　　答 利通电子施佶：2015年至2018年1-6月，基于液晶电视产品大屏化的发展趋势，公司大尺寸精密金属结构件产品占比稳步提升，50英寸(含)及以下的精密金属冲压结构件销售额占同类产品的比例由2015年的47.31%下降为2018年1-6月的25.06%;50英寸至60英寸精密金属冲压结构件销售额占同类产品的比例由2015年的27.74%上升为2018年1-6月的41.85%，60英寸(含)及以上的精密金属冲压结构件销售额占同类产品的比例由2015年的24.95%上升为2018年1-6月的33.09%。2015年至2018年1-6月，公司大尺寸产品占比持续提升，产品结构的变化促使公司产品加权平均单价不断提升。对于精密金属结构件产品，尺寸越大，形状越复杂、用料越多，对生产设备要求也越高，工艺要求及生产组织难度也越大，对应的产品售价较高;但对于同型号产品，随着生产工艺不断成熟，生产效率提升，同型号产品售价有走低的趋势。谢谢!

　　问 投资者：请问管理上市公司与非上市公司的最重要差别在哪里?公司高层做了哪些准备?

　　答 利通电子邵树伟：最主要的区别在于一个透明度和公开度，上市公司是公众公司，一切需要透明化和公开化，因为向社会公众募集资金，就必须承担向公众投资者进行信息披露的义务。对此，我们将严格按照中国证监会及相关部门要求进行信息披露。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请问股东利益、客户利益、员工利益，三者谁更重要?

　　答 利通电子邵树伟：股东是企业的灵魂，客户是企业发展的生命，员工是企业发展的源泉，三者的利益从根本上而言是一致的，也是公司不断超越与发展的目标所在。谢谢!

　　问 投资者：请问公司属于哪个行业?

　　答 利通电子邵树伟：按《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)，公司属于C33金属制品业中的C3311金属结构制造;按《上市公司行业分类指引》(2012年修订)，公司属于C33金属制品业。谢谢!

　　问 投资者：请简单介绍公司的行业管理体制?

　　答 利通电子邵树伟：公司产品主要应用于液晶电视行业，公司行业主管部门为国家发改委、工业和信息化部等，自律团体有中国锻压协会等。

　　国家发改委是综合研究拟订经济和社会发展政策，进行总量平衡，指导总体经济体制改革的宏观调控部门。工业和信息化部主要负责拟订新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施工业、通信业、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级。我国金属制品行业的宏观管理职能由国家发改委及工业和信息化部承担，上述部委主要负责行业发展规划的研究、产业政策的制定，指导行业结构调整、行业体制改革、技术进步和技术改造等工作。

　　中国锻压协会是锻造、冲压及钣金制作行业利益的代表，协会旨在促进行业交流，推动和引导行业进步与繁荣。基本任务是提供技术及咨询服务;举办大型国际展览会、技术交流、国际交流与考察;促进中外合作、进出口贸易;编制行规行约，促进行业自律;开展行业研究，为企业、政府提供决策服务;组织开展技术研究、开发和推广等。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请简要介绍公司主要原材料、外协采购及能源供应情况?

　　答 利通电子施佶：公司的主要原材料包括电镀锌板、铝型材、紧固件、密封件、磁芯、漆包线等，生产过程中所耗用的能源主要是电力和水。2015年至2018年1-6月，公司所需主要原、辅材料从国内市场采购，公司是宝钢黑电用电镀锌板单一最大的采购商，宝钢成为公司稳定的最大供应商;公司所需水、电等能源由当地自来水公司和电力公司供应。上述原、辅材料和能源供应充足，不存在因供应问题影响正常生产的情形。谢谢!

　　问 投资者：请简要介绍公司电子元器件产品的生产工艺流程?

　　答 利通电子施佶：公司电子元器件产品的生产流程包括绕线、结线、焊锡、组装、点胶、烘烤、含浸、二次焊锡等工序，公司元器件产品生产工艺成熟，产品品质稳定。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请问公司主要产品的研发内容包括哪些?

　　答 利通电子施佶：公司一直坚持强化新产品、新技术研发的经营策略，在研发创新上保持高投入。公司研发内容包括：结构件产品开发、模具开发、结构件整机套件产品研发等，其中结构件产品开发基于客户新品开发方案，公司进行生产工艺开发，将产品设计理念转化为可行的工业生产流程;模具开发则是由模具部门基于客户与公司产品开发部门的设计图，为客户提供定制化的模具开发服务，通过成熟的模具开发体系，打造高效的配套模具，缩短精密金属结构件产品生产工艺流程、提升产品质量;精密金属结构件整机套件产品开发主要基于客户整机开发方案，公司与客户共同开发、优化适应市场发展潮流的精密金属结构件套件产品，并利用完善的供应链管理体系和工业化生产、装配能力，为客户提供整套结构件产品。谢谢!

　　问 投资者：能否简单介绍下公司年产60套大屏幕液晶电视结构模组通用模具生产线项目?

　　答 国金证券都晨辉：公司年产60套大屏幕液晶电视结构模组通用模具生产线项目为公司原有生产线及募投项目液晶电视精密金属结构件产品提供配套模具，项目的建设将使公司突破模具瓶颈，基本满足公司精密金属冲压结构件自有生产线的模具需求。

　　该项目总投资为5,990.00万元人民币，其中建设投资5,608.40万元人民币、铺底流动资金为381.60万元人民币。项目所需资金拟通过本次公开发行股票并上市募集资金方式解决。谢谢!

　　问 投资者：请问公司正在从事的技术开发项目有那些?

　　答 利通电子施佶：公司正在进行的重要产品开发项目包括：《OLED/ULED显示用不锈钢、铝型材框架模组》、《大屏幕高端LED显示用底座型材模具》、《超大屏幕胶粘无螺钉、无边框超薄液晶显示金属结构件》、《曲面LED背板模组显示结构件的配套研发》、《新型不锈钢外观件智能化量产工艺技术创新研发》、《无边框背板中框一体机模组的研发》和《可移动商用显示终端结构件研发项目》等等。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请简单介绍公司的愿景是什么?

　　答 利通电子邵树伟：公司的愿景是“创新创优服务社会，增收增效回报股东”。谢谢!

　　问 投资者：请问主承销商如何看待利通电子的未来发展?

　　答 国金证券都晨辉：我们对利通电子的未来发展充满了坚定的信心。谢谢!

　　问 投资者：请问公司主要固定资产包括那些?

　　答 利通电子吴开君：您好!公司的固定资产主要包括房屋及建筑物、机器设备(通用设备、专用设备)、运输工具等。谢谢!

　　问 投资者：预计公司上市之后股票会涨到什么价位呢?

　　答 国金证券朱玉华：我们希望投资者能发现利通电子的投资价值，并得到合理的回报，具体价位由市场因素决定，整体上我们对市场反应充满信心。谢谢!

　　问 投资者：请问公司本次的募投项目有哪些?

　　答 国金证券都晨辉：公司本次募集资金投资项目共5项，分别为：大屏幕液晶电视结构模组生产线智能化改造项目、年产50万套超大屏幕液晶电视结构模组的生产线项目、年产300万套大屏幕液晶电视不锈钢外观件扩建项目、年产500万套液晶显示结构模组生产项目、年产60套大屏幕液晶电视结构模组通用模具生产线项目。谢谢!

　　问 投资者：请简要介绍公司固定资产基本情况?

　　答 利通电子吴开君：您好!2015年至2018年6月各期末，公司固定资产结构与公司的生产经营特点相吻合，公司固定资产账面价值分别为19,582.88万元、19,979.00万元、24,885.93万元和27,238.18万元，占非流动资产的比重分别为88.43%、78.52%、76.90%和80.01%。谢谢!

　　问 投资者：董事长您好，请问公司的经营理念是什么?

　　答 利通电子邵树伟：公司的经营理念是以价值实现为用人之本，以技术创新为发展导向，以精益求精为生产目标，以最快响应为服务标准。牢牢把握产业趋势，全面紧贴市场需求，不断优化设计开发、生产制造、供应保障和售后维护的企业经营流程，以赢得客户持久的信赖作为企业不懈的追求。公司深信只要全心全意专注于我们的事业，定能肩负起服务社会的重任，以优良业绩回报股东。谢谢!

　　问 投资者：请问公司的发展战略是什么?

　　答 利通电子邵树伟：公司是应用于液晶电视等液晶显示领域的领先的精密金属结构件专业厂商，未来，公司将继续围绕液晶电视行业，积极开展纵向和横向拓展，坚持以产品开发为驱动，以客户需求为导向，一方面通过稳定的产品质量，快速的响应速度，高性价比的产品等优势增强现有客户粘性，继续扩大市场份额;另一方面凭借对市场的前瞻性判读和对市场的快速反应能力，积极开发符合行业发展趋势和客户特定需求的新产品，在行业竞争中形成差异化的竞争优势，争取在3-5年时间内，发展成为领先的液晶电视精密金属结构件整体解决方案提供商。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请介绍一下公司2019年的发展计划?

　　答 利通电子邵树伟：公司2019年的发展计划主要包括：

　　(1)业务发展计划：加强对原有重点客户的维护，通过产品质量、交货期和性价比等方面的优势，增强客户粘性，保持订单稳定性，并在此基础上，加强营销团队的建设，增强市场的覆盖范围和产品的渗透率;再开发1-2家重点客户及部分高质量的中型客户。

　　(2)产品与技术研发计划：公司未来将加大技术研发投入，打造高水平的研发团队，不断开发适应市场需求的新产品和新技术，提高公司在客户研发体系中的地位;加强新工艺的研发，确保公司在关键工艺中的领先地位;建立公司特有的研发标准，以标准化研发模式带动公司整体研发能力的提升。在产品横向拓展方面，重点进行新型外观件产品、特型化精密金属冲压结构件产品的研发。

　　(3)优化供应链计划：公司以持续降低物料采购成本为目标，提高产品竞争力。加强供应商在新产品导入上的技术支持，共同参与新产品开发设计，达到优化设计和降低成本的目的;加强供应商供货的及时性和准确性，提高物流品质，保证生产的正常运行;增加合格供应商数量，提高供应商供货弹性;加强对供应商的认定和稽核工作，帮助、扶持和督促供应商在质量和内部管理方面的持续改善，做好对供应商的评估工作，实现与供应商的共赢。

　　(4)内部管理提升计划：优化调整公司组织结构以符合公司战略目标的需要，整合公司研发、采购和销售等业务设置，统筹资金使用和调配，一方面通过精细化管理降低成本，另一方面通过构建业务外包体系，降低用工成本;加强内部人员培训，提高人员的技能储备。谢谢!

　　问 投资者：请问公司财务优势有哪些?

　　答 利通电子吴开君：您好!公司资产质量整体良好，占资产比例最大的为货币资金、应收票据、应收账款、存货和固定资产。其中，公司应收账款账龄较短，报告期末99%以上为一年以内，质量良好，且公司应收账款主要来自国内一线品牌电视机整机龙头企业，上述公司资金雄厚，信用良好，公司应收账款发生坏账的风险较低。此外，公司产品销售状况良好，但出于谨慎性原则考虑，公司按照会计相关准则计提了跌价准备。公司固定资产主要为与生产经营密切相关的机器设备和配套厂房，成新率高，运转良好，不存在计提资产减值损失的情况。

　　资产周转速度快，使用效率较高。在应收账款管理方面，公司始终坚持严格的应收账款管理制度，公司的客户均为信用良好、具有较强实力的国内一线品牌电视机整机龙头企业，公司的应收账款周转率与行业水平相比保持着较高水平。在存货管理方面，公司运用金蝶物流系统，将严格的库房管理制度与“以销定产，适度库存”的政策相结合，使报告期存货周转率保持在行业内较好水平。谢谢!

　　问 投资者：请简单介绍公司下游行业发展对公司所属行业的影响?

　　答 利通电子邵树伟：公司的主要下游行业为液晶电视行业。近年来液晶电视行业技术发展迅速，4K显示、曲面屏、量子点显示、3D等技术应用逐步推广，液晶电视行业在可观的总体规模基础上保持良好的技术升级、产品更新换代态势，并对精密金属结构件产品形成稳定的需求。谢谢!

　　问 投资者：请问影响公司所属行业发展的有利因素有那些?

　　答 利通电子邵树伟：影响公司所属行业发展的有利因素包括：产业政策支持、液晶电视行业升级加快换代和液晶电视产业外包市场快速发展等等。谢谢!

　　问 投资者：请简单介绍公司精密金属结构件的生产过程。

　　答 利通电子邵树伟：精密金属结构件的生产须经过产品外观及结构设计、精密模具设计及制造、精密冲压、金属拉伸等工艺和流程。谢谢!

　　问 投资者：请问公司所属行业及下游行业是否存在周期性?

　　答 利通电子邵树伟：公司所属行业的下游行业是液晶电视行业，其周期性与宏观经济发展、国民收入水平、消费升级以及相关产业政策及技术的更新换代密切相关，随着产业链价值传导，公司所属行业的周期性基本与宏观经济周期一致。谢谢!

　　问 投资者：请问精密金属结构件企业是否存在区域性?

　　答 利通电子邵树伟：作为液晶电视产业链的中间环节，精密金属结构件企业需要与下投资者户及时、高效沟通整机产品设计、精密金属结构件产品设计，并具有快速、批量交付等能力，精密金属结构件产品的下投资者户一般要求贴近式服务，因此，精密金属结构件企业通常与液晶电视企业保持经济运输半径。不同区域消费者对液晶电视消费需求以及液晶电视产业发展状况的不同，导致了各地区对液晶电视精密金属结构件的需求量存在差异。从下投资者户看，主要液晶电视厂商分布在长三角、珠三角、环渤海湾等区域，与之相匹配，精密金属结构件企业分布也具有比较明显的区域化特征。谢谢!

　　问 投资者：请问公司产品市场占有率如何?

　　答 利通电子施佶：2015年至2017年，公司精密金属冲压背板、精密金属冲压后壳产品市场占有率分别为：8.08%、10.47%、11.17%。公司产品市场占有率持续提升，主要覆盖客户包括海信、康佳、创维、TCL、夏普、海尔等一线品牌电视，并在主要客户采购体系中占据了一定地位，合作关系相对稳定。谢谢!

　　问 投资者：请问精密金属结构件行业是否存在季节性?

　　答 利通电子邵树伟：精密金属结构件行业的季节性主要基于液晶电视行业的淡旺季，整体看来，液晶电视行业下半年的销售规模高于上半年，受此影响，公司所属行业的下半年销售也好于上半年，尤其是第四季度的销售占比高于其他季度。谢谢!

　　问 投资者：请简单介绍公司未来三年的发展计划有哪些?

　　答 利通电子邵树伟：未来三年，公司将持续提升自主创新能力和对市场需求变化的快速反应能力，增强公司核心竞争力和差异化的竞争优势。公司发展计划主要体现在如下几个层面：技术研发及产品开发计划、人力资源计划、市场开发与营销规划、资金筹措与运用规划。谢谢!