东尼电子网上路演互动交流问答
浙江东尼电子股份有限公司 董事、总经理 沈晓宇 先生路演现场
浙江东尼电子股份有限公司 董事长助理、副总经理、董事会秘书 罗斌斌 先生路演现场
渤海证券企业发展融资总部 总经理、保荐代表人 董向征 先生路演现场
路演现场
投资者:请简单说明公司的财务状况
答 东尼电子钟伟琴:报告期内,伴随着经营规模的扩大,公司资产、负债规模增长迅速,但结构基本稳定,长短期偿债能力均较强,资产负债率稳定。
投资者:请投资者公司的经营目标是什么?
答 东尼电子沈晓宇:现阶段公司的主要经营目标如下:
1、坚持进行技术创新,以持续的技术创新作为企业发展的动力源泉,以市场有效需求引领技术研发的方向,加快研发成果产业化速度,保持产品技术在国内外的领先优势。
2、在现有的产品领域,依靠优势技术进行产品更新和替代,提高产品品质,优化产品结构,提高公司核心竞争力。
3、加强对重点客户的全方位服务,专注于对客户价值的挖掘,进一步扩大对优质客户的市场份额。
投资者:请投资者利润分配的形式及顺序是什么?
答 东尼电子罗斌斌:采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利,其中,现金分红优于股票分配,公司具备现金分红条件的,应当优先采用现金分红进行利润分配。
投资者:请投资者公司利润分配的基本原则是什么?
答 东尼电子沈新芳:1、公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报,根据分红规划,每年按当年实现可供分配利润的规定比例向股东进行分配;
2、公司的利润分配政策尤其是现金分红政策应保持一致性、合理性和稳定性,同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益和公司的可持续发展目标,并符合法律、法规的相关规定。
投资者:请投资者公司近三年的营业外支出分别为多少?
答 东尼电子钟伟琴:2014-2016年的营业外支出分别是:10.47万元、67.81万元、113.84万元,
投资者:请投资者公司流动资产的变化趋势如何?
答 东尼电子罗斌斌:报告期内,与公司业务规模不断扩大的发展态势相适应,公司流动资产总额持续增长,从2014年末的14,655.13万元增加到2016年末的27,872.71万元。货币资金、应收账款和存货是流动资产的主要构成部分,2014年末、 2015年末和2016年末,公司货币资金、应收票据、应收账款和存货合计占流动资产的比例分别为85.46%、98.26%和96.21%。
投资者:请投资者公司近一年是否有营业外收入?
答 东尼电子钟伟琴:报告期内,公司营业外收入中主要为政府补助,金额分别为130.91万元、261.53万元和904.53万元。
投资者:请投资者本次募集资金的主要用途是什么?
答 东尼电子沈晓宇:本次募集资金全部用于与公司主营业务相关的投资项目,包括年产200万km金刚石切割线项目与研发中心建设项目。
投资者:请投资者公司在报告期内,是否有重大资本性支出
答 东尼电子钟伟琴:报告期内,公司资本性支出主要为扩大产能及产品类别而新增的机器设备、厂房等固定资产投资以及为本次募集资金投资项目给付的土地款。
投资者:请投资者公司控股股东、实际控制人直接或间接持有公司的股份是否存在质押或者其他有争议的情况?
答 东尼电子沈晓宇:截至招股说明书签署之日,公司控股股东、实际控制人沈新芳、沈晓宇持有的公司股份不存在质押或其他有争议的情况。
投资者:请投资者公司有哪些主要财务优势?
答 东尼电子钟伟琴:公司有主要财务优势有:主营业务收入和净利润稳步增长,毛利率保持稳定、资产使用效率较高。
投资者:请投资者影响公司财务状况和盈利能力的因素有哪些?
答 东尼电子沈新芳:公司财务状况和盈利能力的因素有:下游行业需求不断扩大,为公司长期盈利能力奠定重要基础、募集资金投资项目的投产将为公司业绩成长提供重要支持、研发投入的转化速度影响公司盈利能力、原材料价格波动影响公司盈利能力。
投资者:请投资者公司的战略目标是什么?
答 东尼电子沈晓宇:公司的整体战略目标是秉承“着眼未来,不断开拓创新”的经营理念,致力于成为中国规模最大、产品质量最好的超微细电子线材以及其他金属基复合材料的生产厂商。努力实现社会、公司和谐发展,实现客户、员工、股东的共赢。
投资者:请投资者公司资产的变化趋势如何?
答 东尼电子罗斌斌:报告期内,公司资产总额整体呈现稳步增长的趋势,从2014年末的21,819.39万元增加至2016年末的47,219.46万元,增加了25,400.07万元,增幅为116.41%。2016年末,公司流动资产占比降低,主要是因为购买土地使用权及因扩大产能而购置相关机器设备造成非流动资产增加,大额资金支出也造成货币资金减少较多。报告期内,公司资产结构未发生明显变化,主要以流动资产为主,且伴随着生产经营规模的扩大,公司资产规模稳步上升。
投资者:请投资者公司金刚石切割线所处行业是否存在周期性、区域性或季节性特征?
答 东尼电子沈新芳:金刚石切割线作为切割硅棒的易耗品,其行业周期与终端太阳能光伏行业趋于一致,目前我国太阳能电池及组件的销售市场主要集中在欧美日地区。一般在每年的四季度至次年的一季度,上述地区大部分进入冬季,由于受恶劣气候的影响,光伏产品的需求量和安装量通常会比较低迷,销售情况有所放缓,产能无法得到完全释放,各家光伏企业都会进行相应调整。
投资者:请投资者公司近三年的管理费用分别为多少?
答 东尼电子钟伟琴:2014-2016年管理费用分别是1,616.66万元、2,730.10万元、3,524.46万元。
投资者:作为券商,您给予公司在投资者关系管理方面有什么建议呢?
答 渤海证券董向征:投资者关系是目前上市公司中非常重视的一项工作,通过与投资者建立良好的沟通渠道可以使公司在资本市场上更加透明,更能取得投资者的信任。在充分展示公司自身价值的同时,接受市场对公司的监督有利于公司良性发展。我们会建议公司注重和投资者的交流沟通,及时披露信息。
投资者:您认为目前的新股价格能反映公司的投资价值吗?
答 东尼电子罗斌斌:本次发行价格是根据市场整体情况确定的,公司的投资价值,将随着业务的发展,进一步反映于二级市场价格。
投资者:请投资者公司在金刚石切割线领域有哪些主要竞争对手?
答 东尼电子沈晓宇:在金刚石切割线领域,公司的主要竞争对手有日本旭金刚石工业株式会社、日本中村超硬株式会社、岱勒新材。
投资者 19402:请说明超微细电子线材领域的竞争格局和市场化程度
答 东尼电子沈晓宇:主要表现在两方面:国际高端微细电子线材产品市场供应商集中度高、国内企业数量众多、产品以中低端为主。
投资者:请投资者公司股东大会运行的情况如何?
答 东尼电子罗斌斌:在变更设立为股份公司之前,公司为有限责任公司,不设股东大会。股份公司设立以来,股东大会审议通过了《公司章程》和《股东大会议事规则》,并严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定和程序规范运作。
截至招股说明书签署之日,公司共计召开了7次股东大会会议,股东大会在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
投资者:请投资者公司流动资产的变化趋势如何?
答 东尼电子钟伟琴:报告期内,与公司业务规模不断扩大的发展态势相适应,公司流动资产总额持续增长,从2014年末的14,655.13万元增加到2016年末的27,872.71万元。货币资金、应收账款和存货是流动资产的主要构成部分,2014年末、 2015年末和2016年末,公司货币资金、应收票据、应收账款和存货合计占流动资产的比例分别为85.46%、98.26%和96.21%。
投资者:请投资者公司低值易耗品和包装物的摊销方法是什么?
答 东尼电子罗斌斌:公司周转使用的低值易耗品和包装物在领用时采用一次转销法摊销。
投资者:请说明员工专业结构情况
答 东尼电子罗斌斌:管理人员、技术人员、财务人员、生产人员、销售人员、后勤人员分别有51人、37人、8人、208人、3人、23人。
投资者:请投资者公司于哪一年完成股改?
答 东尼电子罗斌斌:2015年9月28日整体变更为股份公司。
投资者:请投资者公司规范和减少关联交易的措施有哪些?
答 东尼电子罗斌斌:公司根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定,制定了三会议事规则、《独立董事工作制度》、《关联交易决策制度》等内部控制制度,并将严格执行该等内部控制制度中关于关联交易的规定,强化对关联交易事项的监督,保证公司关联交易的公允性,确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益。同时减少不必要的关联交易,对于不可避免的关联交易,公司将严格按照公司章程等对关联交易作出的规范进行操作。
投资者 23744:请投资者公司现任董事有哪几位?
答 东尼电子沈新芳:公司现任董事有:沈新芳先生、沈晓宇先生、吴月娟女士、俞建利先生、陈三联先生。
投资者:请投资者公司环境保护是否合法合规?
答 东尼电子罗斌斌:符合国家和地方环保要求,报告期内未发生过环保事故及违法违规行为,未曾受到环保方面的行政处罚。
投资者:请说明公司与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订协议的情况
答 东尼电子罗斌斌:公司董事、监事、高级管理人员中,作为公司员工的董事、监事、高级管理人员与公司签署了《劳动合同》并就知识产权和商业秘密方面的义务进行了约定。截至招股说明书签署之日,上述合同、协议等均正常履行,不存在违约情形。
投资者:请投资者公司资产的变化趋势如何?
答 东尼电子钟伟琴:报告期内,公司资产总额整体呈现稳步增长的趋势,从2014年末的21,819.39万元增加至2016年末的47,219.46万元,增加了25,400.07万元,增幅为116.41%。2016年末,公司流动资产占比降低,主要是因为购买土地使用权及因扩大产能而购置相关机器设备造成非流动资产增加,大额资金支出也造成货币资金减少较多。报告期内,公司资产结构未发生明显变化,主要以流动资产为主,且伴随着生产经营规模的扩大,公司资产规模稳步上升。
投资者:请投资者董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间是否存在亲属关系?
答 东尼电子罗斌斌:公司董事长沈新芳先生与董事沈晓宇先生为父子关系,董事吴月娟系沈新芳之外甥女。除此以外,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在其他亲属关系。
投资者:请说明公司的技术水平与技术特点
答 东尼电子罗斌斌:公司通过多年的技术研发与经验积累,已经具有了一定的技术实力,掌握了在部分细分领域的国内外先进技术并形成了自主知识产权,产品设计能力、加工制造技术、产品检测技术、设备成套开发水平有了较大提高,形成了一定规模的中、高技术含量产品的生产能力,并逐步缩小与国际知名合金线材企业在技术研发、产品层次等方面的差距。
投资者:请投资者公司近三年的长期应付款分别为多少?
答 东尼电子钟伟琴:2014-2016年长期应付款分别是5,014,870.55元、13,495,928.39元、10,271,651.59元。
投资者:请投资者公司近三年的递延收益分别为多少?
答 东尼电子钟伟琴:2014-2016年递延收益分别是2,445,324.55元、3,328,124.55元、1,990,924.39元。
投资者:请投资者公司是否存在工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股和股东数量超过两百人的情况?
答 东尼电子罗斌斌:公司成立以来,不存在工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股或股东数量超过二百人的情况。
投资者:请投资者公司的员工人数是多少?
答 东尼电子罗斌斌:2014年末、2015年末和2016年末,公司在册职工总数分别为191人、265人和330人。
投资者:请投资者公司使用的主要税种有哪些?
答 东尼电子钟伟琴:公司使用的主要税种有:增值税、城市维护建设税、教育费附加、企业所得税。
投资者:请投资者公司具有核心价值的专利有哪些?
答 东尼电子沈晓宇:公司具有核心价值的专利有:一种切割硅片的金刚石切割线材、一种镀锡铜线和防弹丝合铜绞线、一种超细耐温承受高功率的热熔复膜线材、一种超低温焊锡聚氨酯自粘线材、一种高耐热等级热熔自粘超细导体线圈。
投资者:请投资者公司所处行业的主管部门是哪个部门?
答 东尼电子罗斌斌:公司产品按照应用领域可分为超微细电子线材和金刚石切割线两大类。
超微细电子线材的行业主管部门是国家工业和信息化部,国家工业和信息化部负责制定产业政策、产业规划,并对行业发展方向进行宏观调控。
金刚石切割线的行业主管部门是国家发展和改革委员会,国家发展和改革委员会负责制定本行业的产业政策。
投资者:请投资者公司近三年的其他应付款分别为多少?
答 东尼电子钟伟琴:2014-2016年其他应付款分别是无、无、880,000.00元。
投资者:请说明监事提名和选聘情况
答 东尼电子罗斌斌:杨利群、姚伟由沈新芳、沈晓宇联合提名,并经2015年9月8日召开的公司创立大会暨第一次股东大会选举产生;职工代表监事陈智敏由公司职工民主选举产生。同日,公司第一届监事会第一次会议选举陈智敏为公司监事会主席。
投资者:请投资者公司近三年的其他流动负债分别为多少?
答 东尼电子钟伟琴:2014-2016年其他流动负债分别是515,929.11元、1,251,813.41元、505,261.10元。
投资者:请投资者公司股东是否存在战略投资者?
答 东尼电子罗斌斌:公司股东中无战略投资者。
投资者:请投资者渤海证券有什么秘诀保证发行项目的成功率呢?
答 渤海证券董向征:渤海证券对发行项目的前期筛选、风险甄别和执行过程中的质量控制均有较为完善、审慎的内控制度,从最大程度保障渤海证券上报项目的成功率。
投资者:请投资者公司近三年的汇率变动对现金及现金等价物的影响分别为多少?
答 东尼电子钟伟琴:2014-2016年汇率变动对现金及现金等价物的影响分别是:-129,063.13元、2,680,165.22元、1,763,893.00元。
投资者:请投资者公司近三年的现金及现金等价物净增加额分别为多少?
答 东尼电子钟伟琴:2014-2016年现金及现金等价物净增加额分别是:-4,176,350.72元、64,257,741.23元、-9,865,094.36元。
投资者:请投资者公司借款费用资本化的确认原则是什么?
答 东尼电子钟伟琴:公司发生的借款费用,属于需要经过1年以上(含1年)时间购建的固定资产、开发投资性房地产或存货所占用的专门借款或一般借款所产生的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时确认为费用,计入当期损益。
投资者:请投资者复膜线生产加工的主要工序有哪些?
答 东尼电子沈新芳:主要工序有:来料首检、拉丝、涂膜、成品检测。
投资者:请投资者公司近三年的营业利润分别为多少?
答 东尼电子钟伟琴:2014-2016年营业利润分别是:48,487,825.42元、64,340,227.05元、66,410,470.25元。
投资者:请投资者公司设立时拥有的主要资产有哪些?
答 东尼电子罗斌斌:公司成立时,拥有的主要资产是超微细合金线材及其他金属基复合材料等经营性资产。
投资者:请投资者公司在金刚石切割线领域竞争地位如何?
答 东尼电子沈晓宇:公司经历了漫长的研发过程,最终通过设备不断自我创新和经验积累,由小规模试生产,到小规模订单,产品在业界得到越来越多知名企业的信赖,为公司积累了良好的行业口碑。经过多年技术及市场沉淀,公司通过对线材拉丝工艺的优化升级,运用于电镀金刚石切割线产品,产品线径已经可以达到0.07mm,规格技术与质量已经可以和国外公司生产的同类型产品相抗衡,并凭借自身成本优势正在不断进入原本由国际品牌控制的市场。
投资者:请投资者公司控股股东、实际控制人是否控制除公司外的其他企业?
答 东尼电子罗斌斌:是,包括湖州东尼服饰有限公司、HU ZHOU DONG NI FASHION CO.LTD、湖州大朝针织服装有限公司。
投资者:请说明公司控股股东及实际控制人的控股情况
答 东尼电子罗斌斌:截至招股说明书签署之日,沈新芳先生持有公司股票38,250,000股,占公司本次发行前总股本的51.00%;沈晓宇先生持有公司股票26,329,661股,占公司本次发行前总股本的35.11%。
投资者:请投资者公司近三年的资产总计分别为多少?
答 东尼电子钟伟琴:2014-2016年资产总计分别是:218,193,882.64元、336,096,756.63元、472,194,592.37元。
投资者:请投资者公司的主要产品有哪些?
答 东尼电子沈新芳:公司的主要产品有:超微细电子线材(包括:超微细导体、复膜线、无线感应线圈)、金刚石切
投资者:请投资者投资者投资本次发行股票时会遇到什么风险?
答 东尼电子罗斌斌:投资者投资本次发行股票时会客户集中度较高的风险、人工成本上升导致的风险、原材料价格波动风险、技术风险、应收账款坏账风险、市场竞争风险、毛利及毛利率下降风险、募集资金投资项目风险、税收优惠不能持续风险、产品质量风险、环保风险、公司治理风险、不可抗力风险、业绩下滑风险。
投资者:请投资者公司是否存在劳务外包情况?
答 东尼电子沈晓宇:是的,存在。
投资者:请投资者公司现任的高级管理人员有哪几位?
答 东尼电子罗斌斌:公司现任高级管理人员有:沈晓宇先生、丁勇先生、李峰先生、罗斌斌先生、钟伟琴女士、陈泉强先生。
投资者 :请投资者公司所处什么行业?
答 东尼电子沈晓宇:根据国家统计局《国民经济行业分类代码表》(GB/T4754-2011),公司超微细电子线材属于计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)中其他电子设备制造业(C3990),金刚石切割线属于非金属矿物制品业(C30)中其他非金属矿物制品制造(C3099);根据中国证监会《上市公司行业分类指引》,公司超微细电子线材属于计算机、通信及其他电子设备制造业(C39),金刚石切割线属于“非金属矿物制品业”(C30)中的“其他非金属矿物制品业”。
投资者:请投资者报告期内,公司环保成本费用支出是多少?
答 东尼电子钟伟琴:2014-2016年公司环保成本费用支出分别为:18.48万元、21.97万元、69.19万元。
投资者:上市后保荐人的工作是否已结束
答 渤海证券高天如:作为保荐人,我们还有持续督导的义务,我们将勤勉尽责,尽自己最大的努力把后续许多工作更好地完成,保护投资者的利益。
投资者:请投资者公司的控股股东及实际控制人是谁?
答 东尼电子罗斌斌:公司控股股东及实际控制人为沈新芳、沈晓宇父子,报告期内未发生变化。
投资者:请投资者公司的注册资本是多少?
答 东尼电子钟伟琴:本次发行前,公司的注册资本为7,500万元。
投资者:请说明公司合并会计报表范围的变化情况如何
答 东尼电子钟伟琴:报告期内公司没有纳入合并范围的子公司。
投资者:请说明监事会运行情况如何?
答 东尼电子罗斌斌:自股份公司设立起至招股说明书签署之日,公司第一届监事会共召开了4次监事会会议,历次监事会在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。
投资者:请说明独立董事制度的建立健全情况如何?
答 东尼电子罗斌斌:2015年9月8日,公司召开创立大会暨第一次股东大会,选举俞建利和陈三联担任第一届董事会独立董事,审议通过了《独立董事工作制度》。
根据《独立董事工作制度》规定,独立董事每届任期与公司其他董事任期相同,任期届满,连选可以连任,但是连任时间不得超过六年。独立董事连续三次未能亲自出席董事会会议的,由董事会提请股东大会予以撤换。除出现上述情况及《公司法》中规定的不得担任董事的情形外,独立董事任期届满前不得无故被免职。
投资者:请说明下游行业发展状况对公司所处行业的影响
答 东尼电子沈新芳:超微细电子线材产品应用领域十分广泛,主要应用与消费类电子领域、新能源汽车领域、医疗器械以及智能机器人等领域。上述产品中,消费类电子产品出货量近两年稳步增长,而新能源汽车、医疗器械和智能机器人行业则处于快速成长期,下游行业的市场容量巨大,为超微细电子线材行业发展提供了广阔的市场空间。
投资者 :请说明独立董事履行职责情况如何?
答 东尼电子罗斌斌:公司独立董事分别担任董事会战略发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会4个专门委员会的委员,其中薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会中独立董事占多数并担任召集人。
自股份公司设立以来,公司独立董事依据《公司章程》、《独立董事工作制度》等工作要求,尽职尽责履行独立董事的职责,积极出席各次董事会会议,为公司的重大决策提供专业及建设性的意见,认真监督管理层的工作,对公司依照法人治理结构规范运作起到了积极的促进作用。
投资者:请投资者保荐机构对公司报告期内劳务外包的合法合规性的判断是如何的?
答 渤海证券董向征:经过审慎核查,我们认为发行人劳务外包符合法律法规的相关规定。
投资者:请投资者公司有哪些土地使用权?
答 东尼电子罗斌斌:截至2016年12月31日,公司共拥有土地使用权2宗,合计59,633.10㎡。
投资者:请投资者公司有哪些竞争优势?
答 东尼电子罗斌斌:公司的竞争优势有:技术研发和创新优势、原材料及产品应用多元化优势、优质客户资源优势、规模化及快速反应生产优势、成本优势。
投资者:请说明公司的采购模式
答 东尼电子罗斌斌:公司根据生产量确定安全库存,由企划部的生产排配人员制定生产计划,物料管控人员根据生产计划和原材料库存情况,提出采购申请,最后由采购部进行采购。公司会定期对各原材料的采购价格进行比对和调整,形成竞争,以保证采购的价格和质量。报告期内,公司的主要原材料包括铜丝、镀锡合金线、铜银合金线等;主要辅料包括锡锭、绝缘清漆、防弹丝,上述原材料以国内采购为主。
投资者:请投资者超微细电子线材行业是否有特有的经营模式
答 东尼电子罗斌斌:超微细电子线材主要应用于消费类电子、新能源汽车、医疗器械以及智能机器人等领域,作为零配件中的重要材料,电子线材生产厂商一般直接向EMS供货,由EMS厂商完成组装后再向终端品牌厂商供货。
投资者:请说明行业的技术水平与技术特点
答 东尼电子罗斌斌:公司所处行业集中度低、企业规模小、技术力量分散,多数中小规模企业不具备自主研发新技术、新产品的能力,只能使用通用技术生产市场容量较大的产品。
投资者:请说明提名委员会的构成情况如何?
答 东尼电子罗斌斌:根据《董事会提名委员会议事规则》规定,提名委员会成员由三名董事组成,其中独立董事两名,并由独立董事担任该委员会主任。
投资者 :请说明公司的销售模式
答 东尼电子罗斌斌:公司主要采用直销模式。由于公司产品下游应用领域广阔,且应用工艺个性化强,因此公司采用零距离贴近客户的营销方式,成立专门的技术支持人员以及客服团队,紧密跟踪技术和市场发展趋势,及时了解客户新动向和新需求,为客户提供个性化的产品及解决方案。报告期内,公司采用直销模式,未采用其他销售模式。
投资者:请投资者公司近一年的主要客户有哪些?
答 东尼电子罗斌斌:公司近一年的主要客户有:立讯精密实际控制的企业、富士康实际控制的企业、晶龙集团实际控制的企业、歌尔股份、富强电子等。
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