英科医疗网上路演交流互动问答
山东英科医疗用品股份有限公司董事长---刘方毅 先生 在回答网上投资者提问
山东英科医疗用品股份有限公司财务负责人、董事会秘书---余琳玲 女士 在回答网上投资者提问
国金证券股份有限公司总裁助理、投资银行部执行总经理、保荐代表人---廖卫平 先生 在回答网上投资者提问
国金证券股份有限公司投资银行部业务董事---付海光 先生 在回答网上投资者提问
国金证券股份有限公司投资银行部高级经理---张鼎 先生 在回答网上投资者提问
山东英科医疗用品股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演现场图片
投资者:本次公开发行前持股5%以上股东的持股意向及减持意向如何?
财务负责人 董事会秘书余琳玲:您好:本次公开发行前的股东刘方毅(直接和间接持股58.00%)承诺:本人将严格遵守首次公开发行关于股份流动限制和股份锁定的承诺,在持有公司股票的锁定期届满后拟减持公司股票的,将通过合法方式进行减持,并通过公司在减持前3个交易日予以公告。本人持有的公司股票锁定期届满后两年内合计减持不超过本人所持公司股份总额的50%且减持价格不低于公司首次公开发行价格(若公司股票上市后出现派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,最低减持价格将相应调整)。 本次公开发行前的股东深创投(持股12.97%)承诺:本公司将严格遵守首次公开发行关于股份流动限制和股份锁定的承诺,在持有公司股票的锁定期届满后拟减持公司股票的,将通过合法方式进行减持,并通过公司在减持前3个交易日予以公告。本公司持有的公司股票锁定期届满后两年内合计减持不超过本人所持公司股份总额的100%(若公司股票上市后出现派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,最低减持价格将相应调整)。 本次公开发行前的股东苏州康博(持股7.71%)承诺:本企业将严格遵守首次公开发行关于股份流动限制和股份锁定的承诺,在持有公司股票的锁定期届满后拟减持公司股票的,将通过合法方式进行减持,并通过公司在减持前3个交易日予以公告。本企业持有的公司股票锁定期届满后两年内合计减持不超过本企业所持公司股份总额的100%(若公司股票上市后出现派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,最低减持价格将相应调整)。
投资者:请分析一下公司的营业收入情况?
财务负责人 董事会秘书余琳玲:您好,公司营业收入主要来源于主营业务,最近三年主营业务收入占营业收入的比例均在99%以上,主营业务突出。 报告期内,公司经营业绩增长较快, 2015年度营业收入较2014年度增长12.81%,2016年度营业收入较2015年度增长18.55%,2014年度至2016年度,公司营业收入年复合增长率为15.64%。
投资者:请介绍一下发行人主要产品的核心技术及技术储备情况?
董事长刘方毅:您好! 1. PVC医疗级手套控制程序 2. 丁腈医疗级手套配料及工艺控制 3. 指部加厚的丁腈手套生产线 4. 生产线自动温控技术 5. PVC手套PU水洗技术 6. 先进PVC手套生产装置 7. 90系列多功能铝轮椅 8. 凝胶冷热敷袋的内料及产品结构 谢谢!
投资者:请各位领导介绍一下公司对关联交易相关制度的执行情况?
国金证券股份有限公司 总裁助理 投资银行部 执行总经理 保荐代表人廖卫平:您好!股份公司设立后,发行人制定的《公司章程》、《关联交易公允决策制度》等内部制度中对于关联交易决策权限的规定如下: 1. 公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易(公司提供担保除外),应当经董事会审议; 2. 公司与关联法人发生的交易金额在100万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易(公司提供担保除外),应当经董事会审议; 3. 公司与关联人发生的交易(公司获赠现金资产和提供担保除外)金额在1,000万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易,应当聘请具有从事证券、期货相关业务资格的中介机构,对交易标的进行评估或者审计,并将该交易提交股东大会审议; 4. 公司为关联人提供担保的,不论数额大小,均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议; 5. 公司拟与关联人发生重大关联交易的,应当在独立董事发表事前认可意见后,提交董事会审议。独立董事作出判断前,可以聘请独立财务顾问出具报告,作为其判断的依据; 6. 公司董事会审议关联交易事项时,关联董事应当回避表决,也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行,董事会会议所作决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会会议的非关联董事人数不足三人的,公司应当将交易提交股东大会审议; 7. 公司股东大会审议关联交易事项时,关联股东应当回避表决,也不得代理其他股东行使表决权; 8. 公司监事会应当对关联交易的审议、表决、履行等情况进行监督并在年度报告中发表意见。 谢谢!
投资者:请说明公司上市后拟实施的股利分配形式?
董事长刘方毅:您好! 1、利润分配形式:公司可采取现金方式、股票方式、现金与股票相结合的方式或法律允许的其他方式分配股利,并优先考虑采取现金方式分配利润。公司可根据盈利状况及资金需求状况进行中期现金分红。 2、股票股利分配:采用股票股利进行利润分配的,应当考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。若公司营业收入和净利润增长快速,且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下,可以提出并实施股票股利分配预案。 3、现金股利分配:在现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下,公司应当采取现金方式分配股利。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按本章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策: (1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%; (2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%; (3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%; 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。 4、利润分配的期间间隔:公司原则上每年度进行一次现金分红,公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。 谢谢!
投资者:请介绍一下公司人员独立情况?
董事长刘方毅:您好!公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪;发行人的财务人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。谢谢!
投资者:请介绍一下公司募集资金投资项目与公司现有业务的关系及公司从事募投项目在技术方面的储备情况?
财务负责人 董事会秘书余琳玲:您好,经过多年的研发,公司建立系统的生产工艺流程,能稳定而高效的生产医疗护理产品;开发出多个品类的产品,增加了公司的市场竞争力;提升核心设备的自动化程度,生产的控制更加精准。同时,公司计划从原材料、工艺、流程、结构等各方面加强手套、轮椅、冷热敷在生产流程上的研发,立足现有产品的基础上,加大行业内相关新产品的开发,为开展募投项目做技术上的储备。谢谢!
投资者:请介绍一下公司能源采购的采购模式?
董事长刘方毅:您好!清洁燃煤和电是公司外购的主要能源。公司根据煤的价格变化情况,采用订单和月度采购两种方式。在煤价变化不大的情况下,公司参考库存按月度采购计划多方比价后采购;在煤价格变化较大的情况下,公司采用批量订单的方式进行比价采购。电主要向国网供电局和附近的热电厂进行采购。谢谢!
投资者:请简要介绍一下进入本行业的主要障碍有哪些?
董事长刘方毅:您好! 1、PVC手套、轮椅和冷热敷类产品主要在中国生产,丁腈手套主要在东南亚等国家生产,消费主要在欧美等发达国家,相关生产商已与销售商建立并保持相对稳定的合作关系。国际大型销售商对供应商的资质审定比较严格,审定周期一般在一年以上。在审定过程中,要对生产商的工艺流程、质量管理体系、工作环境及经营状况等方面进行全面的严格审查。因此,培育和稳定核心客户成为进入本行业的较大障碍。 2、同时,各进口国对护理产品均有一定的准入标准,特别是医疗级护理产品的标准会更高。产品必须具有良好的品质、满足相关国家的准入标准、通过指定的质量管理体系认证或产品认证,如FDA认证、CE认证等,才能被准入目标国市场。因此,生产企业的产品质量、产品档次和信誉,已经成为决定企业在行业内竞争地位的重要因素。良好的产品质量和市场信誉需要企业具有丰富的生产管理经验和良好的品质保证体系,而新进入的企业在资金投入和经验积累方面,短时间内无法与现有的企业进行竞争。 国际上的行业质量标准、产品技术和新的认证项目的不断推出和更新,使新进入的企业很难具有较快的反应速度来适应这些变化,一定程度上也增加了资质壁垒的高度。 3、目前,一次手套生产线,尤其是一次性丁腈手套生产线的建设成本较高。同时,一次性手套的生产需要很多先进的配套设备及技术支持,自动化程度越来越高,因此一次性手套生产投入较大,新进入企业必须具备强大的资金实力和技术装备才能与现有企业进行竞争。同时,一次性手套行业存在显著的规模效应,即随着产量增大,单位成本不断下降,由于存在一定的建设和生产周期,新进入企业在前期需承担较大亏损,从而处于竞争劣势。近年来,国内对一次性手套行业环保要求的不断提高,同时随着一次性手套设备的升级换代,自动化设备的不断应用,进入一次性手套行业尤其是高端产品领域的门槛不断提高。 相比一次性手套,轮椅及冷热敷类的生产线投资成本相对较低。但产品更新换代较快,这就要求相关企业在技术研发上进行大量投入,从而生产出新型的产品。因此,该行业的研发投资较大。
投资者:请介绍一下公司存货可变现净值的确定依据?
财务负责人 董事会秘书余琳玲:您好:资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
投资者:请介绍一下公司的生产模式?
董事长刘方毅:您好!公司在淄博、青州、镇江有三大生产基地,其中淄博和青州进行一次性PVC手套和一次性丁腈手套的生产;镇江康复理疗生产基地主要进行轮椅类与冷热敷类的产品生产。 公司的生产模式主要是“以销定产”,公司根据销售订单统筹安排各生产基地的生产。谢谢!
投资者:请介绍一下公司2017年第一季度主要财务信息?
财务负责人 董事会秘书余琳玲:您好:公司2017年第一季度的财务信息未经审计,但已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师”)审阅。 天健会计师审阅了公司2017年第一季度的财务报表,包括2017年3月31日的合并及母公司资产负债表,2017年1-3月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表,以及财务报表附注,并发表了如下意见:“根据我们的审阅,我们没有注意到任何事项使我们相信英科医疗公司2017年第1季度财务报表没有按照企业会计准则的规定编制,未能在所有重大方面公允反映英科医疗公司的合并及母公司财务状况、经营成果和现金流量。” 根据天健会计师出具的《审阅报告》,公司2017年第一季度主要财务信息如下: 资产总计1,167,812,085.33元,营业收入397,898,042.51元,利润总额24,230,350.55元,净利润20,352,030.98元,经营活动产生的现金流量净额16,247,198.52元,投资活动产生的现金流量净额-48,336,056.71元,筹资活动产生的现金流量净额55,101,336.69元。
投资者:请简要发行人简单介绍一下行业整合带来的机遇有哪些?
董事长刘方毅:您好!行业内手套生产线大部分是2000年至2010年间建成的,不论是工厂的生产设备还是环保设备目前都面临着升级或淘汰。而公司的手套生产基地正是在这批升级的浪潮下建立的,既吸收了传统生产线的优点,也改善了其中的不足,从而使得公司在未来的竞争中处于有利地位。行业内的轮椅和冷热敷类产品的生产线大部分是以生产传统的产品为主,同质化严重且竞争激烈,公司计划通过本次募集资金对相关生产线进行扩建和技术改造从而进行产品升级,从而提高公司的竞争优势。
投资者:请介绍一下公司存货的分类方法?
财务负责人 董事会秘书余琳玲:您好:存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。谢谢!
投资者: 请介绍一下公司募集资金管理情况?
财务负责人 董事会秘书余琳玲:您好,公司股东大会审议通过了《募集资金管理制度》,公司上市后建立募集资金专项存储制度,募集资金将存放于专项账户,实行集中管理、专款专用。《募集资金管理制度》主要内容如下: 募集资金专户数量原则上不得超过募集资金投资项目个数。公司应当在募集资金到账后1个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议:公司一次或12个月以内累计从该专户支取的金额超过人民币1,000.00万元或超过发行募集资金总额扣除发行费用后净额的百分之十的,公司及商业银行应当及时通知保荐机构;商业银行每月向公司出具银行对账单,并抄送保荐机构。谢谢!
投资者:请介绍一下公司康复理疗用品生产线技术改造项目的实施计划及实施情况?
财务负责人 董事会秘书余琳玲:您好,该项目建设期计划为24个月,截至本招股说明书签署日,本项目尚未开工建设。谢谢!
投资者:请介绍一下公司募集资金管理情况?
财务负责人 董事会秘书余琳玲:您好:公司股东大会审议通过了《募集资金管理制度》,公司上市后建立募集资金专项存储制度,募集资金将存放于专项账户,实行集中管理、专款专用。《募集资金管理制度》主要内容如下: 募集资金专户数量原则上不得超过募集资金投资项目个数。公司应当在募集资金到账后1个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议:公司一次或12个月以内累计从该专户支取的金额超过人民币1,000.00万元或超过发行募集资金总额扣除发行费用后净额的百分之十的,公司及商业银行应当及时通知保荐机构;商业银行每月向公司出具银行对账单,并抄送保荐机构。谢谢!
投资者:请介绍一下公司让渡资产使用权收入的确认原则?
财务负责人 董事会秘书余琳玲:您好,让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时,确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定;使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。谢谢!
投资者:请简要发行人介绍一下在生产效率方面的优势?
董事长刘方毅:您好!一次性手套生产线的线速是影响手套产量的关键因素。公司通过不断的研发试验,在保证产品质量的前提下,生产线线速大幅提升,从而使得公司的单线产量大幅增加。公司的生产线基本上实现了脱模的自动化控制,克服了人工操作的不稳定因素,提升了生产效率和产品质量的稳定性。较高的生产效率能有效的降低公司的单位成本,从而使得公司在竞争中处于优势。谢谢!
投资者:请介绍一下公司合并财务报表的编制方法?
财务负责人 董事会秘书余琳玲您好:1. 母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。 2. 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出,或卖出再买入的相关会计处理方法。 谢谢!
投资者:请介绍一下公司检查耗材类的主要产品?
董事长刘方毅:您好!公司检查耗材类的产品包括心电电极片、标签电极(TAB)、电刀笔、负极板、电极纸、负极板连接线等相关产品。 电极片主要用于医疗机构对心电检查及心电动/静态监护时,与心电图机/心电监护设备配套使用。标签电极(TAB)主要用于医疗机构对心电检查及心电静态监护时,与心电图机/心电监护设备配套使用。谢谢!
投资者:请介绍一下行业的周期性、区域性或季节性特征?
董事长刘方毅:您好!护理产品尤其是医疗护理产品在绝大部分目标出口国属于公共卫生政策的重要组成部分之一,采购需求旺盛,因此产品的需求稳定,一般不存在产品的周期性或季节性。 目前PVC手套、轮椅和冷热敷类产品的生产主要集中在中国大陆,丁腈手套的生产主要集中在马来西亚。医疗护理产品的消费市场主要集中在北美、欧洲和日本等发达国家。谢谢!
投资者:请简要介绍一下进入本行业的主要障碍有哪些?
董事长刘方毅:您好! 1、PVC手套、轮椅和冷热敷类产品主要在中国生产,丁腈手套主要在东南亚等国家生产,消费主要在欧美等发达国家,相关生产商已与销售商建立并保持相对稳定的合作关系。国际大型销售商对供应商的资质审定比较严格,审定周期一般在一年以上。在审定过程中,要对生产商的工艺流程、质量管理体系、工作环境及经营状况等方面进行全面的严格审查。因此,培育和稳定核心客户成为进入本行业的较大障碍。 2、同时,各进口国对护理产品均有一定的准入标准,特别是医疗级护理产品的标准会更高。产品必须具有良好的品质、满足相关国家的准入标准、通过指定的质量管理体系认证或产品认证,如FDA认证、CE认证等,才能被准入目标国市场。因此,生产企业的产品质量、产品档次和信誉,已经成为决定企业在行业内竞争地位的重要因素。良好的产品质量和市场信誉需要企业具有丰富的生产管理经验和良好的品质保证体系,而新进入的企业在资金投入和经验积累方面,短时间内无法与现有的企业进行竞争。 国际上的行业质量标准、产品技术和新的认证项目的不断推出和更新,使新进入的企业很难具有较快的反应速度来适应这些变化,一定程度上也增加了资质壁垒的高度。 3、目前,一次手套生产线,尤其是一次性丁腈手套生产线的建设成本较高。同时,一次性手套的生产需要很多先进的配套设备及技术支持,自动化程度越来越高,因此一次性手套生产投入较大,新进入企业必须具备强大的资金实力和技术装备才能与现有企业进行竞争。同时,一次性手套行业存在显著的规模效应,即随着产量增大,单位成本不断下降,由于存在一定的建设和生产周期,新进入企业在前期需承担较大亏损,从而处于竞争劣势。近年来,国内对一次性手套行业环保要求的不断提高,同时随着一次性手套设备的升级换代,自动化设备的不断应用,进入一次性手套行业尤其是高端产品领域的门槛不断提高。 相比一次性手套,轮椅及冷热敷类的生产线投资成本相对较低。但产品更新换代较快,这就要求相关企业在技术研发上进行大量投入,从而生产出新型的产品。因此,该行业的研发投资较大。 谢谢!
投资者:请介绍一下公司董事、监事及高级管理人员了解股票发行上市相关法律法规及其法定义务责任的情况?
财务负责人 董事会秘书余琳玲您好:本公司的董事、监事及高级管理人员已经了解股票发行上市相关法律法规及其法定义务责任。谢谢!
投资者: 请介绍一下公司高级管理人员的变动情况?
财务负责人 董事会秘书余琳玲您好:截至2014年12月31日,淄博英科的总经理为孙静,副总经理为于海生。 2015年4月,因淄博英科整体变更为股份有限公司,公司董事会重新聘任高级管理人员。2015年4月17日,公司第一届董事会第一次会议决议同意,聘任陈琼为公司总经理,余琳玲、于海生、肖美龙为公司副总经理,同时聘任余琳玲为公司财务负责人、董事会秘书。孙静不再担任总经理职务,继续任公司董事。 近两年,发行人调整和新增高级管理人员主要系为建立符合上市公司要求的公司治理结构,同时充实和完善经营管理团队、提高公司治理水平而增加,符合公司实际需要,且有利于公司进一步提高经营管理决策水平,不构成重大变化。谢谢!
投资者:请介绍一下公司采用目前经营模式的原因?
董事长刘方毅:您好!公司外销主要采用ODM模式。这种模式由行业特点所决定:由于公司护理类产品主要应用于医疗护理及检查、食品等行业,具有高风险性,因此各国设定了严格的准入制度。各国当地的客户在其所在区域积累了丰富的客户资源与运营经验,能够使公司产品有效的进入市场。谢谢!
投资者:请介绍一下公司董事长对外兼职情况?
财务负责人 董事会秘书余琳玲您好:发行人董事长刘方毅对外兼职情况包括:山东英科环保再生资源股份有限公司及其子公司董事长或董事、淄博雅智投资有限公司执行董事兼总经理、英科投资(香港)有限公司执行董事、英科控股董事、Basic International, Inc.董事、CSP Industries Co., LTD董事、上海英科绿林进出口有限公司执行董事、深圳泰德激光科技有限公司董事。谢谢!
投资者: 请介绍一下公司影响经营模式的关键因素?
董事长刘方毅:您好! 第一,市场需求,公司产品的市场主要集中在欧美等发达国家。如今,随着其他地区经济的发展和消费水平的提高及相关法律法规的提升和完善,一次性手套、轮椅类及冷热敷类产品的使用区域和应用领域不断扩大,市场需求强劲。因此把握不断扩大的市场需求成为影响公司运营的关键因素。 第二,与境外客户的合作,报告期内,发行人的主要客户为国外品牌运营商。由于这些品牌运营商积累了较多的海外销售渠道,公司将产品销售给品牌运营商可以有效的降低运营成本。同时由于终端客户的采购习惯,公司难以直接销售给终端客户。因此公司与品牌运营商的合作成为影响公司运营的关键因素。 谢谢!
投资者:请简要发行人介绍一下在核心人员行业经验如何?
董事长刘方毅:您好!发行人实际控制人刘方毅自90年代初开始一直从事一次性手套等防护产品、轮椅等护理产品的国际贸易业务,建立了成熟的市场渠道,其“英科”及“INTCO”品牌已经建立了一定的行业知名度,培养和建立了稳定的核心人员团队,对国际尤其是北美市场的需求预测和监管要求把握准确。基于上述优势,发行人设立后在较短时间内实现了一次性手套制造和贸易业务的快速发展。谢谢!
投资者: 请简要发行人介绍一下在技术研发优势方面的优势?
董事长刘方毅:您好!经过多年的研发,公司建立了系统的生产工艺流程,能稳定而高效的生产医疗护理产品;开发了多品类的产品,增加了公司的市场竞争力;提升了核心设备的自动化程度,生产的控制更加精准。谢谢!
投资者:公司产品是否获得一些国际上的质量和安全认证?
董事长刘方毅:您好!公司产品获得国际和国内相关认证,详情请看招股说明书。谢谢!
投资者:请介绍一下发行人的员工人数及变化情况?
董事长刘方毅:您好!公司截至2014年12月31日,公司员工人数为2,088人,截至2015年12月31日,公司员工人数为2,265人,截至2016年12月31日,公司员工人数为3,194人。谢谢!
投资者:请介绍一下公司前十大客户变动情况?
董事长刘方毅:您好!前十大客户中Twin Med LLC、Abell Marketing Group, Inc.和Geriatric Medical均在2015年开始与发行人直接建立业务往来,在此之前都是通过Basic International, Inc.采购发行人的产品。为了减少关联交易,避免同业竞争,发行人在美国设立了全资子公司美国英科,并自2015年3月开始,Basic International, Inc.的客户全部改由美国英科直接销售,因此上述客户从2015年开始由发行人的间接客户变为直接客户。 2014年新进入前十大客户的Harbor Freight Tools在美国拥有600多家连锁门店,主要经销各种手动操作工具、发电机、电动工具等,产品包括7000多种,是综合性的工具类零售商,发行人通过市场开发于2014年获得了该客户采购项目的订单。 2016年新进入前十大客户的Genuine Parts Company,系于1928年在美国乔治亚州成立,是一家从事汽车更换零件、工业零件、办公产品和电气/电子材料配送服务机构,是美国纳斯达克上市公司,证券代码为GPC,根据其公布的2016年年报显示,2016年实现营业收入153亿美元,截至2016年年底的总资产为88.59亿美元,Impact Products, LLC和Balkamp, Inc.是该集团的全资子公司,均为美国当地知名清洁用品分销商,发行人于2016年获得Impact Products, LLC和Balkamp, Inc.两家公司采购项目的订单。谢谢!
投资者:请介绍一下发行人的员工专业结构?
董事长刘方毅:您好!员工专业结构可分为: (1)生产人员 (2)销售人员 (3)研发人员 (4)中级及以上管理人员 (5)后勤行政与其他 谢谢!
投资者:请介绍一下公司提供劳务收入的确认原则?
财务负责人 董事会秘书余琳玲:您好:提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量),采用完工百分比法确认提供劳务的收入,并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿,按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认劳务收入。谢谢
投资者:请各位介绍一下公司稳定股价方案的约束措施情况?
国金证券股份有限公司 总裁助理 投资银行部 执行总经理 保荐代表人廖卫平:您好!(1)控股股东的约束措施 若控股股东负有增持股票义务,但未按本预案的规定提出增持计划和/或未实际完整实施增持计划的,公司有权要求控股股东在限期内履行增持股票义务,控股股东仍不履行的,应向公司按如下公式支付现金补偿: 现金补偿=(公司股份总数的1%-实际增持股份数量)×每股净资产 若控股股东拒不支付现金补偿的,公司有权将未来应向控股股东分配的现金分红归为公司所有直至达到现金补偿金额为止。控股股东若多次未提出增持计划和/或未实际完整实施增持计划的,现金补偿金额将累计计算。 (2)发行人的约束措施 若公司负有回购股票义务,但未按本预案的规定召开董事会会议作出实施回购股票的决议并予以公告,公司应在中国证监会指定报刊上公开说明具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。 (3)董事(不含独立董事)、高级管理人员的约束措施 若董事(不含独立董事)、高级管理人员负有增持股票义务,但未按本预案的规定提出增持计划和/或未实际完整实施增持计划的,公司有权要求董事(不含独立董事)、高级管理人员在限期内履行增持股票义务,董事(不含独立董事)、高级管理人员仍不履行的,应向公司按如下公式支付现金补偿: 现金补偿=董事(不含独立董事)、高级管理人员上年度自公司领取薪酬的30%-实际增持股份数量×每股净资产 若董事(不含独立董事)、高级管理人员拒不支付现金补偿的,公司有权将未来应向董事(不含独立董事)、高级管理人员支付的薪酬归为公司所有直至达到现金补偿金额为止。董事(不含独立董事)、高级管理人员若多次未提出增持计划和/或未实际完整实施增持计划的,现金补偿金额将累计计算。 谢谢!
投资者:请介绍一下公司报告期内股利分配政策?
财务负责人 董事会秘书余琳玲:您好:《公司章程》对股利分配政策规定如下: 公司分配当年税后利润时,应当提取税后利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配。 股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金不得用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金应不少于转增前公司注册资本的25%。 公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。 公司采取现金或者股票方式分配利润。 谢谢
投资者:请介绍一下公司现金及现金等价物的确定标准?
财务负责人 董事会秘书余琳玲:您好:列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。谢谢
投资者:请介绍一下公司装备采购与集成的模式?
董事长刘方毅:您好!大规模、高效率、高度自动化的生产设备是发行人控制产品成本与品质的关键。公司制定了较为完善的设备商管理体系,采购前对设备商现场检查,检查相关设备的生产、运转情况。公司会对重大的生产线建设工程进行单独的采购规划。公司生产线均无成熟的成套设备供应商,均需要企业自主设计定制。公司在手套生产线、金属焊接涂装生产线、护理产品无菌自动化生产方面均积累了丰富的设计、实施经验,极大地提高了生产效率和产品品质。谢谢!
投资者:请介绍一下对外投资的制度安排及执行情况?
财务负责人 董事会秘书余琳玲您好:1、公司对外投资的审批应严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和证监会的有关法律、法规、规范性文件以及公司章程、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》等有关规定的权限履行审批程序; 2、公司投资项目的出资额在董事会审批权限范围内的,须提交董事会审议。董事会会议通过后,由董事长或授权代表签署相关投资合同或协议,并授权公司相关部门负责具体实施; 3、公司投资项目的出资额超出董事会审批权限的,需先行召开董事会会议审议该投资项目,经董事会审议通过后提交股东大会审批。经股东大会审批通过后,由董事长或授权代表签署相关投资合同或协议,授权公司相关部门负责具体实施。 公司发生重大投资事项达到下列标准之一的,经董事会审议通过后提交股东大会审批: (1)投资涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上,该投资涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者作为计算数据; (2)投资标的(如股权) 在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上,且绝对金额超过3000 万元; (3)投资标的(如股权) 在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过300万元; (4)投资的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的50%以上,且绝对金额超过3,000万元; (5)投资产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过300万元。 上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。公司的对外投资构成关联交易的,应按照有关关联交易的审批程序办理。 公司的所有重大对外投资程序都有效履行了投资时《公司章程》和相关制度的规定。 谢谢!
投资者:之前子公司是因为什么原因受到处罚,如何杜绝类似事件再次发生?
董事长刘方毅:您好!2014年,子公司江苏英科在8票老人助行器的出口申报中,未及时关注海关总署的有关公告,导致税则号申报不实,多退税款8,759.85元,镇江海关对江苏英科处以罚款3,000元。江苏英科已缴纳了上述罚款并进行了整改。 2014年,子公司山东英科因维修时发生意外,引起PVC配料车间火灾,事故造成部分资产损失。青州市安全生产监督管理局依据《山东省安全生产条例》第四十八条的规定,决定给予停产停业整顿,并处罚款10万元。山东英科已缴纳了罚款,并在按安监部门要求进行整改后恢复生产。 2014年,子公司上海英科心电图在2014年10月间生产并销售了一批次的随弃式心电电极,包装标示了已于8月份过期的随弃式心电电极的医疗器械注册证号,涉及销售金额2,800元,被处以没收违法所得2,800元和罚款8万元。上海英科心电图已缴纳了上述罚款并进行了整改。 上述事项均是由于操作疏忽或意外而发生,公司针对上述事项已经进行了内部整改。谢谢!
投资者: 请介绍一下公司应收票据构成及其变化情况?
财务负责人 董事会秘书余琳玲您好:报告期内,公司应收票据的收取方与背书方均系公司上下游客户及供应商,不存在无真实交易的虚开票据或第三方代为支付货款的情形。报告期内,公司不存在应收票据贴现。谢谢!
投资者:如果您作为一个普通投资者,您怎么说服自己去买该公司股票
国金证券股份有限公司 总裁助理 投资银行部 执行总经理 保荐代表人廖卫平:您好!如果作为普通投资者,建议全面了解公司的历史业绩、行业发展前景后进行投资决策。谢谢!
投资者: 请介绍一下公司装备采购与集成的模式?
董事长刘方毅:您好!大规模、高效率、高度自动化的生产设备是发行人控制产品成本与品质的关键。公司制定了较为完善的设备商管理体系,采购前对设备商现场检查,检查相关设备的生产、运转情况。公司会对重大的生产线建设工程进行单独的采购规划。公司生产线均无成熟的成套设备供应商,均需要企业自主设计定制。公司在手套生产线、金属焊接涂装生产线、护理产品无菌自动化生产方面均积累了丰富的设计、实施经验,极大地提高了生产效率和产品品质。谢谢!
投资者:老龄化社会的到来对公司经营是否是个利好?
国金证券股份有限公司 投资银行部 业务董事付海光:您好!随着医疗条件的改善,全球人均寿命不断提高,人口老龄化趋势明显,根据WHO发布的《2015年世界卫生统计报告》,全球平均寿命由1990年的64岁提高至71.4岁,其中中国平均寿命由1990年69岁提高至2015年的76.1岁,WHO预计2000年至2050年,全球60岁以上的人口将增加三倍多,从6亿人增加到20亿。随着世界人口的老龄化,与老年人密切相关的护理行业将日益受益。 关于轮椅产品,在发达国家,轮椅属于耐用医疗设备,被列入医保报销范围,因此轮椅使用量较大;国内目前轮椅还没有被列入医保范围,且相关消费观念并未形成,轮椅使用量较小;英科医疗产品目前主要销往国外。谢谢!
投资者: 请简要介绍一下公司年产58.8亿只(588万箱)高端医用手套项目实施计划及实施情况?
董事长刘方毅:您好!该项目建设期计划为12个月,截至本招股说明书签署日,本项目已部分开工建设,资金来源为企业自筹。谢谢!
投资者:请介绍一下发行人控股子公司、参股公司的简要情况?
国金证券股份有限公司 投资银行部 业务董事付海光:您好!截至本招股说明书签署日,发行人拥有十家全资子公司和孙公司,分别是: (1)山东英科医疗制品有限公司 (2)上海英科医疗用品有限公司 (3)上海英科心电图医疗产品有限公司 (4)上海英恩国际贸易有限公司 (5)江苏英科医疗制品有限公司 (6)英科医疗用品(香港)有限公司 (7)Intco Medical Industries, Inc.(美国英科) (8)Intco Europe Gmbh(德国英科) (9)上海英妍企业管理有限公司 (10)Maxcel LLC(麦克赛尔公司) 谢谢!
投资者:请介绍一下发行人的市场地位?
国金证券股份有限公司 投资银行部 业务董事付海光:您好!经过多年的发展,公司在医疗护理产品方面积累了丰富的运营经验。公司目前拥有51条PVC生产线和15条丁腈生产线。公司年产PVC手套约61.22亿只,丁腈手套约22.67亿只。公司在镇江设有轮椅和冷热敷生产线,生产多种规格和型号的轮椅和冷热敷产品。公司计划通过本次IPO募集资金,新建15条丁腈生产线和20条PVC生产线(截至2017年第一季度,已建成投产10条丁腈生产线、12条PVC生产线),并对现有的轮椅和冷热敷生产线进行技术改造,全部建成后公司的产能将大幅提升。公司为行业内的综合实力较强的中坚力量。谢谢!
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