嘉诚国际网上路演交流互动问答
广州市嘉诚国际物流股份有限公司 副董事长 黄艳婷 女士路演现场
广州市嘉诚国际物流股份有限公司 董事会秘书 麦伟雄 先生路演现场
广州市嘉诚国际物流股份有限公司 董事会办公室主任 陈瑶 女士路演现场
广州市嘉诚国际物流股份有限公司 财务副总监 王英珍 女士路演现场
广发证券股份有限公司 投资银行部保荐代表人 林义炳 先生路演现场
广发证券股份有限公司 投资银行部保荐代表人 张晓 先生路演现场
路演现场
投资者:公司股票有中长期投资价值吗?
答 广发证券张晓:我深信公司股票具有长期投资价值。公司主业经过较长时间的经营,已经具备了核心的竞争力;而且公司在经营、财务等方面采取稳健的风格,大大降低了投资者的投资风险。今后随着公司战略规划的不断实施,公司还将取得快速的发展,谢谢!
投资者:请介绍一下公司的销售模式。
答 嘉诚国际黄平:1.公司综合物流业务主要为大型制造业企业提供全程供应链一体化物流解决方案,目前服务的主要行业为家电、日化及汽车零配件等。2.商品销售业务主要代理销售松下电器系列的家电类产品。模式分直销和经销两种,在产品销售定价上,公司在参考松下电器相关销售政策(批发、零售产品指导价格、促销活动优惠幅度等)的基础上自主定价。报告期内,公司的商品销售业务规模与行业的景气度基本匹配。谢谢!
投资者:以后有问题还如何和你联系?
答 广发证券张晓:可以通过各种方式和我联系,包括电话、传真、邮件等,和投资者交流是我每天最重要工作,谢谢!
投资者:请问公司的主营业务是怎样的?
答 嘉诚国际黄艳婷:主要从事综合性第三方物流服务,为制造企业提供全程供应链一体化服务,其中细分主要为:运输、装卸及搬运、仓储、包装、配送、代采购、流通加工、销售代理等综合性现代物流服务。谢谢!
投资者:请介绍一下公司未来三年的发展规划。
答 嘉诚国际麦伟雄:公司的发展战略目标为:力争近年内与多家大型制造类企业建立全程供应链战略合作伙伴关系,进一步稳固公司在国内物流行业实施供应链一体化管理,与制造类企业深度两业联动业务模式中的领先地位,增强公司品牌影响力;同时以本次股票发行为契机,进一步完善公司面向制造类企业的物流服务功能,在传统制造类企业产业升级的过程中逐步承接企业新增产能的全程供应链管理,并不断探索和完善制造业物流解决方案,实现供应链一体化各方的利益共赢,不断创造价值,成为功能齐备、管理严谨的专业化第三方物流企业,领航国内物流行业与制造业的“两业联动”业务模式。谢谢!
投资者:贵公司的固定资产都有哪些?
答 嘉诚国际王英珍:公司固定资产主要有房屋建筑物、车辆、机器设备等。谢谢!
投资者:请问保荐人制度实施后,投行应该如何选择项目,如何保证发行项目的质量?
答 广发证券林义炳:我们将推荐成长性好、盈利能力强、规范运作的优质企业发行上市,广发证券作为保荐人,建立有一套完整的项目质量评价体系和质量控制机制,确保项目质量。谢谢!
投资者:公司将如何处理来自中小股东方面的意见和质询?
答 嘉诚国际陈瑶:公司将通过热线电话、物流邮件、接待以及现场推介、路演等多种方式接受广大中小股东的意见和质询,我们将在最短的时间内给予答复。谢谢!
投资者:贵公司的管理优势是怎样的。
答 嘉诚国际黄平:管理能力方面,公司建立健全了包括股东大会、董事会、监事会、管理层等相互制衡的法人治理结构,并严格按照《公司法》、《公司章程》的规定履行各自的职责。公司持续加强对内外部的管理,建立科学的管理制度和激励机制,保证管理人才的招聘与培养,运营管理水平得到大幅提升。谢谢!
投资者:请问管理上市公司与非上市公司的最重要差别在哪里?公司高层做了哪些准备?
答 嘉诚国际麦伟雄:最主要的区别在于一个透明度和公开度,上市公司是公众公司,一切需要透明化和公开化,因为向社会公众募集资金,就必须承担向公众投资者进行信息披露的义务。对此,我们将严格按照中国证监会关于法定信息披露的规章来执行,并将临时发生的重大事项,通过专业媒体、网络等多种形式及时向投资者通报。谢谢!
投资者:您对嘉诚国际物流的募集资金投资项目前景看好吗?
答 广发证券林义炳:非常看好。谢谢!
投资者:介绍下嘉诚未来资本性支出计划是什么样的?
答 嘉诚国际王英珍:未来公司可预见的重大资本性支出,主要为本次募集资金拟投资项目,围绕公司主营业务进行投资安排,扩大公司经营规模,提升公司的持续创新能力和研发能力,优化负债结构,强化公司的核心竞争力,提升公司的盈利能力和市场份额。谢谢!
投资者:请简述一下公司的所处行业、
答 嘉诚国际黄平:根据质检总局和国家标准委联合发布的《物流企业分类与评估指标》(GB/T19680-2013),公司属于综合服务型物流企业。按照国家统计局国民经济行业分类(GB/T4754-2011)标准划分,公司所经营的第三方综合物流服务属于G交通运输、仓储和邮政业。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司属于G交通运输、仓储和邮政业中G59仓储业。谢谢!
投资者:请介绍一下市场开发与营销服务网络建设计划。
答 嘉诚国际麦伟雄:会根据我们的销售发展计划不断的开拓销售网络和服务网络,配合业务的发展,最终达到销售业绩的不断提高。
投资者:请问本次新股发行是否可能出现购买不足的情况?出现此情况将如何解决?
答 嘉诚国际陈瑶:我们对公司本身的资质和基本面充满信心,同时考虑到目前新股发行的基本情况,我们有信心和实力确保项目成功发行。谢谢!
投资者:请简要介绍一下技术优势。
答 嘉诚国际黄平:通过对不同制造业企业供应链特点的研究以及物流作业现场的条件分析,设计、调试、改进以不断优化物流流程,同时配以RFID、GPS等辅助管理技术,实施流程监控。建立了以业务电算化为核心的供应链一体化业务信息系统,该系统能够与客户的相应信息系统对接,实现信息传送快速化、查询方便化、操作简便化、讯息无纸化。
在提高物流作业效率的专用器具及装置研究方面,公司以便捷、高效、环保、低碳和循环利用为研发宗旨,先后开发了多项物流器具与装置,部分研发成果已取得国家实用新型专利技术。谢谢!
投资者:请问作为主承销商,您对嘉诚国际物流的行业地位和未来发展有何评价?
答 广发证券林义炳:作为主承销商,我对嘉诚国际物流的行业地位和市场竞争力充分认同,通过本次公开发行, 嘉诚国际物流的行业地位将更加巩固,核心竞争力进一步提高,盈利能力进一步加强,未来发展将更上一层楼。谢谢!
投资者:请问物流行业的上下游之间关系。
答 嘉诚国际黄平:综合物流上游行业:综合物流业全程供应链管理,上游包括第三方物流运输、仓储及作业外包服务、货运代理等。
综合物流下游行业:以松下电器的全程供应链管理起,以及家电、汽车配件(轮胎)、日化产品为主。
谢谢!
投资者:公司如何建立技术创新和自主研发
答 嘉诚国际黄艳婷:公司不断完善的物流方案设计和管理技术,实现供应链一体化管理的业务信息系统,提高作业效率的物流器具及装置。这三方面的技术均以嘉诚国际自主研发为主。截至本次发行前,公司共拥有26项有关信息化管理的软件著作权。
公司以便捷、高效、环保、低碳和循环利用为研发宗旨,先后开发了多项物流器具与装置,部分研发成果已取得国家实用新型专利技术。谢谢!
投资者:请介绍一下公司的毛利率水平如何?
答 嘉诚国际王英珍:报告期内,公司综合物流业务收入占主营业务收入比重在60%以上,综合物流业务的毛利率维持在30%左右,该业务毛利率水平相对较高,盈利能力较强,对公司综合毛利率影响较大,是公司利润的主要来源。
商品销售业务的毛利率相对较低,这主要由公司商品销售业务的商业模式所决定。
代理采购、代加工、国际贸易系公司全程供应链管理业务中的延伸业务,报告期内该等业务收入占公司主营业务收入比重较小,分别为7.62%、4.70%和1.40%,因此其毛利率变化对公司综合毛利率影响较小。谢谢!
投资者:请介绍一下募集资金投资项目新增折旧的风险。
答 嘉诚国际麦伟雄:嘉诚国际港(二期)项目实施后,预计将新增固定资产87,778.00万元,全部项目建成后年新增折旧3,762.05万元,短期内会给本公司盈利带来压力。根据项目效益测算,项目投资前景良好,实现年均利润总额为17,427.00万元,能够在消化了前述成本因素影响后仍然为公司主要的利润增长来源,因而不会影响发行人的持续盈利能力。谢谢!
投资者:请您解读下募投项目实施对生产模式的影响。
答 广发证券林义炳:嘉诚国际港(二期)项目是发行人综合物流业务持续发展的重要保障:一方面嘉诚国际港(二期)项目新增的仓储面积将扩大公司仓储及出入库服务业务、代理报关报检业务和海运业务的规模,增加综合物流业务收入;另一方面,将为公司开拓跨境电商快递配送服务等新业务。通过集成快件监管中心、跨境电子商务中心、保税物流中心以及国内物流仓储中心等物流功能,进一步增强公司全程供应链管理服务能力,提升公司现有服务质量和业务盈利水平。
基于物联网技术的全程供应链管理平台建设及应用项目将进一步提升公司信息化水平、优化公司供应链管理流程,使公司有能力满足客户更高的服务要求,提高公司供应链管理服务水平。
上述募集资金投资项目是发行人主营业务持续、稳定发展的重要保障,将有效提升公司核心竞争力,为公司未来扩大市场份额和发展奠定坚实的基础,募集资金投资项目的实施不会改变发行人的主营业务。谢谢!
投资者:请简要介绍一下行业规模。
答 嘉诚国际黄平:据统计,英国第三方物流占其整个物流市场份额的76%,美国的第三方物流每年要完成其58%的物流量,而在日本这一比例更是高达80%,是世界上第三方物流比例最高的国家和地区。我国第三方物流较西方国家落后很多,尚不足全国物流量的20%。根据国际咨询机构Armstrong&Associates;,Inc统计,2015年全球第三方物流的收入规模已达7,210亿美元。谢谢!
投资者:请介绍一下募集资金的用途
答 嘉诚国际黄艳婷:本次发行募集资金扣除发行费用后,将用于投资下列项目:1.嘉诚国际港(二期)项目投资总额91,778.00万元,拟募集资金投入金额51,495.3954万元;2.基于物联网技术的全程供应链管理平台建设及应用投资总额6,000.00万元,拟募集资金投入金额1,000.00万元。
投资者:请问主承销商对股票未来的走势如何判断?
答 广发证券张晓:公司股票上市后走势受到众多因素影响,不仅有公司生产经营业绩等内在因素,也包含市场、行业等因素,因此较难做出准确判断!但是,相信公司上市后一定会兢兢业业,努力经营,回报各位股东!谢谢!
投资者:请介绍下分红回报的规划方案。
答 嘉诚国际王英珍:公司至少每三年重新审阅一次有关股东分红的规划,根据股东、独立董事和监事的意见对公司正在实施的股利分配政策做出适当且必要的修改,确定该时段的股东回报计划。但公司保证调整后的股东回报计划不违反以下原则:公司盈利年度在满足正常生产经营和重大投资的资金需求情况下,公司应当采取现金方式分配股利,以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。
董事会制定的利润分配规划和计划应经全体董事过半数以及三分之二以上独立董事表决通过。若公司对利润分配政策进行修改或公司经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配规划和计划,利润分配规划和计划的调整应经全体董事过半数以及三分之二以上独立董事表决通过。
谢谢!
投资者:目前的新股询价能反映公司的投资价值吗?
答 嘉诚国际麦伟雄:询价机构对新股公司的价格报价总体上是基于公司的基本面而评估的。我们认为这个价格能够客观地反映公司价值。谢谢!
投资者:请介绍一下国内同行业公司。
答 嘉诚国际黄平:同行公司有:深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司、江苏新宁现代物流股份有限公司、江苏飞力达国际物流股份有限公司、深圳市怡亚通供应链股份有限公司等。谢谢!
投资者:请介绍公司技术创新机制
答 嘉诚国际黄艳婷:在提高物流作业效率的专用器具及装置研究方面,公司以便捷、高效、环保、低碳和循环利用为研发宗旨,先后开发了多项物流器具与装置,部分研发成果已取得国家实用新型专利技术。谢谢!
投资者19024:请问券商,作为投行专业人士,您认为“优质企业”的判断标准是什么?
答 广发证券林义炳:良好的法人治理结构,稳健的经营策略、良好的财务指标、突出的行业地位以及良好的成长性。谢谢!
投资者:嘉诚国际物流是否可能上市后跌破发行价?
答 嘉诚国际陈瑶:嘉诚国际物流是一家非常优秀的企业,而且发行价是在询价的基础上合理制定的,为二级市场预留了盈利空间。我们相信嘉诚国际物流的股票会有一个良好的走势。谢谢!
投资者:请介绍一下行业的竞争格局。
答 嘉诚国际黄平:全行业呈现“小、散、弱”的特征,行业市场化程度较高,服务报价依据市场定价原则,由供需双方谈判确定;
目前我国冠名“物流”的企业已有数万家,但真正能实现深度两业联动,提供全程供应链管理的企业却寥寥无几。国内物流市场绝大多数企业主要从事运输、仓储等传统业务,此类业务技术含量不高,从事该业务的门槛低,市场上提供该类服务的企业众多,市场处于买方市场状态,不同物流公司之间的竞争主要是服务价格的竞争,毛利率普遍偏低。从事供应链管理的物流企业在为客户提供运输、仓储服务之外,还参与到客户供应链管理中,协助客户优化流程、降低成本,提高生产效率,此类物流企业能够为客户设计个性化的物流方案,具有一定的资源规划、整合和物流综合管理能力,为客户创造更大的价值,因而此类企业竞争门槛较高,毛利率普遍偏高。谢谢!
投资者:公司会采取什么方式来与投资者保持沟通?
答 嘉诚国际麦伟雄:公司高度重视投资者关系管理,将在上市后建立和完善投资者关系管理制度,加强与广大投资者的沟通与交流,选择合适的时间和形式进行媒体投放并与投资者沟通。谢谢!
投资者:请介绍下公司的区位优势。
答 嘉诚国际黄艳婷:发行人是为制造业企业提供全程供应链一体化管理的第三方物流企业,注重与制造业企业的深度联动发展,区域性特征明显,业务主要集中在珠江三角洲的广州及周边地区。而全程供应链一体化管理运营在同行业中处于领先地位,另外公司自贸区的区域优势、利好政策和便利贸易条件都将成为公司的重大发展优势。谢谢!
问 设计总院徐宏光:公司的竞争优势有哪些?
答 嘉诚国际黄平:公司的竞争优势主要有以下几点:
1、物流业与制造业联动的全程供应链一体化运营模式优势。2、个性化物流方案设计与创新型物流技术研发优势。3、丰富的客户资源优势。4、自贸区对公司物流业务的助推优势。5、创新型的现代物流模式带来的物流量优势。6、跨境物流一体化的服务优势。7、实施甩挂运输的优势。8、流程标准化、管理精细化优势。
投资者:请问公司营业收入的变动趋势及原因是什么?
答 嘉诚国际王英珍:公司主营业务可分类为综合物流、商品销售、代理采购、代加工和国际贸易五个部分。
综合物流业务是公司主营业务收入的重要来源。报告期内,公司综合物流收入分别为44,220.76万元、50,465.36万元和57,740.98万元,占主营业务收入的比重分别为65.44%、70.31%和67.25%,2014年、2015年占比保持稳步增长趋势,变动趋势与公司客户结构的优化、天运南沙多功能物流中心盈利能力的逐步释放相关。
2014年度、2015年度和2016年度,公司商品销售收入分别为18,202.41万元、17,936.61万元和26,914.59万元,占主营业务收入的比重分别为26.94%、24.99%和31.35%,变动趋势与空调行业的景气度基本匹配。
报告期内,代理采购、代加工和国际贸易收入金额占主营业务收入比重相对较小,2014年度、2015年度和2016年度收入占比分别为7.62%、4.70%和1.40%。谢谢!
投资者:请问作为保荐代表人对该发行人所处的综合物流行业是否看好?
答 广发证券林义炳:目前,国家相关政策明确支持发展现代物流产业,鼓励发展与先进制造业联动发展的第三方物流企业,促进制造业与物流业相互融合、降低成本、提高效率,从整体上提高我国产业竞争力。其中,国务院发布《物流业发展中长期规划(2014-2020 年)》明确指出:“鼓励制造企业分离外包物流业务,促进企业内部物流需求社会化。着力发展第三方物流,引导传统仓储、运输、国际货代、快递等企业采用现代物流管理理念和技术装备,提高服务能力。”因此,目前全行业正在不断推进制造业与物流业联动发展示范工程,未来几年我国第三方物流产业的发展将面临着历史上最好的外部政策环境。谢谢!
投资者:请介绍一下募集资金投资项目风险。
答 嘉诚国际麦伟雄:本次公司募投项目,虽然公司董事会已经进行了慎重的可行性研究论证,具有稳固的市场基础与完善的实施条件,预期能产生较好的经济效益,但募集资金投资项目的可行性分析是基于当前市场环境、产业政策、公司管理水平等因素做出的,如前述因素因不可抗力事项发生重大变化,可能影响募集资金投资项目预期收益的实现。另外,募集资金到位后公司的净资产将会大幅度增加,如果公司净利润不能相应幅度增长,公司短时间内净资产收益率存在被摊薄的风险。谢谢!
投资者:请问公司怎样保证信息披露的透明度?
答 嘉诚国际陈瑶:为保证信息披露的合规性,增强公司透明度,保护投资者利益,公司按国家有关法律法规和交易所规则及公司章程执行基本的信息披露制度。谢谢!
投资者:报告期内销售价格变动是什么原因?
答 嘉诚国际王英珍:因本公司主营业务为制造业企业提供综合性第三方物流服务,服务价格根据制造业企业原材料采购、产品生产与配送、产品销售及售后服务等各业务环节的不同而不同。报告期内,公司销售价格较为稳定。谢谢!
投资者:请介绍一下公司稳定股价的具体措施。
答 嘉诚国际黄艳婷:首次公开发行上市后三年内,如果公司股票连续20个交易日的收盘价低于公司上一会计年度末经审计的每股净资产时,将启动稳定股价措施(若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一会计年度末经审计的每股净资产不具可比性的,上述股票收盘价应做相应调整)。公司将采取以下措施中的一项或多项稳定公司股价:(1)公司回购公司股票;(2)公司主要股东增持公司股票;(3)公司董事、高级管理人员增持/买入公司股票;(4)其他证券监管部门认可的方式。上述承诺主体回购/增持/买入股票的资金均将通过自有资金或自筹解决。谢谢!
投资者:请介绍一下物流行业资金壁垒。
答 嘉诚国际黄平:资金是物流企业参与全程供应链管理、做大做强的可靠保障。无论传统的运输、仓储服务企业,还是参与全程供应链管理的物流企业,在工业品普遍涨价和高地价的背景下,要发挥规模效应并做大做强,必须拥有雄厚的资金实力来增添运输设备和扩大仓库规模。尤其是实行供应链一体化管理的物流企业,由于此类企业实际上是承接了客户的物流整体外包业务,在客户不断扩产增效过程中需要有足够的仓储面积和运输能力来承接客户的新增业务量。参与客户全程供应链管理的物流企业由于会参与到客户原材料的采购和商品销售等环节,需要准备充足的流动资金才能保障其正常运营,因此资金实力是实施全程供应链一体化管理物流企业最有力的业务竞争保障。谢谢!
投资者:请介绍一下公司的行业竞争地位。
答 嘉诚国际黄平:公司供应链一体化管理服务的第三方物流处于领先地位,成为国内为数不多的与世界500强大型制造业企业互动合作,实现全程供应链一体化管理的第三方物流企业。
公司凭借全程供应链一体化管理业务模式,实现了与世界知名大型制造业企业的成功合作,并不断将其业务模式复制到其他制造业企业,获得了行业相关机构和组织的认可,成为中物联物流规划研究院物流业与制造业两业联动典型案例,公司荣获中物联授予的“中国物流杰出企业”、人力资源与社会保障部和中物联联合授予的“全国物流行业先进集体”、中国国际物流科技博览会授予的“中国物流业与制造业联动发展杰出示范企业”等多项荣誉。谢谢!
投资者:请问嘉诚相比于其他物流公司最大的优势是什么?
答 嘉诚国际黄艳婷:公司相比其他物流公司最大的优势主要有以下几点:
1、物流业与制造业联动的全程供应链一体化运营模式优势。2、个性化物流方案设计与创新型物流技术研发优势。谢谢!
投资者:公司盈利能力情况如何?
答 嘉诚国际王英珍:报告期内,公司主营业务突出,营业收入均来自于主营业务综合物流、商品销售,2014年度、2015年度和2016年度,两项业务营业收入分别67,572.92万元,71,772.22万元,85,854.86万元;收入占比分别为92.38%、95.30%和98.60%。报告期内,公司主营业务全程供应链一体化管理的第三方综合物流服务突出,营业收入均来自于主营业务。谢谢!
投资者:请问本次募集资金运用对净资产收益率的影响。
答 嘉诚国际麦伟雄:由于募集资金投资项目需要一定的建设期,短期内无法获得经济效益,净资产收益率因此会有一定程度的降低。随着项目建成投产,公司销售收入和利润水平将有大幅提高,公司盈利能力不断增强。谢谢!
投资者:请问物流行业的市场份额。
答 嘉诚国际黄平:据统计,物流行业英国第三方物流占其整个物流市场份额的76%,美国的第三方物流每年要完成其58%的物流量,而在日本这一比例更是高达80%,是世界上第三方物流比例最高的国家和地区。我国第三方物流较西方国家落后很多,尚不足全国物流量的20%。谢谢!
投资者:您是否认为嘉诚所处的物流行业是一个未来经济发展中的重要行业
答 广发证券张晓:我国已经将推动物流业与制造业联动发展作为物流业产业规划的重要方向。从2004年8月国家发改委等九部委联合发布的《关于促进我国现代物流业发展的意见》,到2009年3月发布的《国务院关于印发物流业调整和振兴规划的通知》、2011年3月发布的《国民经济和社会发展十二五规划纲要》以及2014年9月发布的《物流业发展中长期规划(2014-2020年)》,均明确发展现代物流产业,鼓励发展与先进制造业联动发展的第三方物流企业,促进制造业与物流业相互融合、降低成本、提高效率,从整体上提高我国产业竞争力。
另一方面,我国物流市场规模较大,但目前第三方物流占比较小,推行物流外包,发展第三方物流,降低物流费用占GDP的比重已经成为我国经济发展的战略。
因此,公司所处的第三方物流行业是一个未来经济发展中的重要行业。谢谢。
投资者:请问公司的营业收入构成有哪些?
答 嘉诚国际王英珍:公司收入构成包括综合物流、商品销售、代理采购、代加工和国际贸易五部分。其中,综合物流业务收入与商品销售业务收入是公司主营业务收入的主要组成部分,2014年度、2015年度和2016年度,上述两项业务收入合计占主营业务收入比重分别为92.38%、95.30%和98.60%。报告期内,公司各项业务收入结构总体保持稳定。谢谢!
投资者:请介绍一下物流行业客户资源壁垒。
答 嘉诚国际黄平:客户资源是物流企业在市场竞争中取得优势地位的关键因素。物流业与制造业联动,必然要求物流企业在市场竞争中开发并长期维护优质客户资源。从事供应链管理某一两个环节的物流企业由于其收入来源较为单一,同质竞争对手较多,抗风险能力较弱,因而需要拥有广泛的客户基础,发挥规模效应才能保持发展。参与供应链全程管理的物流企业必须参与到制造业企业整个供应链环节的优化,需要与客户建立起充分的信任关系,才能最大限度地整合全程供应链上的资源,做到资源优化配置。该类物流企业与客户的合作是长期的、紧密型的,做到相互依存,共同发展,因而客户资源的积累和长期维护,必然为参与全程供应链管理的物流企业提供稳固的发展保障。谢谢!
投资者:如果公司股票首发价太高了,上市后会怎么样?
答 嘉诚国际陈瑶:首发价格是通过向询价对象进行询价并最终确定的。嘉诚国际物流是一家优质、业绩良好的上市公司,会给投资者带来良好的回报。谢谢!
投资者:可以描述一下贵公司未来5—10年的发展蓝图吗?
答 嘉诚国际黄艳婷:未来五到十年,嘉诚国际将继续为制造业提供全程供应链一体化管理服务为核心,进一步丰富全程供应链物流服务产品,通过技术创新以及先进的物流信息化管理,进一步提高自动化程度,惠及更多的制造业。通过不断的复制全程供应链一体化的模式,扩大经营规模,进一步提高利润水平,回报广大投资者,回馈社会。
投资者:请简要介绍实际控制人的情况
答 嘉诚国际黄艳婷:本公司控股股东、实际控制人为段容文持有公司44.63%的股份,黄艳婷持有公司10.97%的股份,黄平持有公司9.64%的股份,黄艳芸持有公司9.51%的股份,合计持有公司74.75%的股份。谢谢!
投资者:请问主承销商对嘉诚国际物流如何评价?
答 广发证券林义炳:我们认为嘉诚国际物流作为行业盈利能力较强的企业,主营业务突出、竞争优势明显,成长性良好,企业未来发展前景十分广阔。谢谢!
投资者:公司的短期借款有哪些?情况是怎样的?
答 嘉诚国际王英珍:2014年末、2015年末、2016年末,公司的短期借款余额分别为10,000.00万元、5,000.00万元和0万元。其2014年末短期借款余额较高,主要公司因计划购买大金供应链90%的股权而向银行增加的保证借款。2016年12月31日余额相比2015年12月31日余额减少5,000.00万元,主要系发行人于2014年12月30日向建设银行广州南沙开发区支行申请的10,000.00万元银行贷款于2015年6月29日到期并归还后,短期无重大资金需求,且在经营过程中现金流情况良好,使得公司对贷款的需求持续减少。
报告期内,公司的短期借款均为保证借款。公司在银行系统具有良好的信用记录,期末借款余额中无逾期贷款。谢谢!
投资者:请介绍一下公司的客户优势。
答 嘉诚国际黄平:公司在十多年的发展历程中,积累大量优质客户资源。报告期内,与公司保持长期业务关系的包括外资企业在华投资的制造类企业和广州区域知名大型制造类企业以及知名电器经销企业,未来进一步扩大全程供应链一体化管理业务。谢谢!
投资者:对公司的管理团队作何评价?
答 嘉诚国际黄艳婷:我对我们公司管理团队很有信心。成为公众公司后,在广大投资者的支持下,我们高管团队会更加努力工作,以稳健的经营和出色的业绩回报广大投资者。谢谢!
投资者:请问对嘉诚国际物流股票的市场价格定位是如何估计的?
答 嘉诚国际陈瑶:嘉诚国际物流的市场价格是由投资者来决定的。但我要告诉您的是,公司主营业务突出、经营稳健,是个值得长期持有的公司,谢谢。
投资者:请问券商,你认为选择这个时机上市满意吗?
答 广发证券林义炳:非常满意。谢谢!
投资者:请介绍一下公司产品质量控制情况。
答 嘉诚国际黄艳婷:公司坚持推行精细化全面质量管理,秉持“品质就是生命”的经营理念,建立了涵盖供应链一体化管理全过程的质量保证管理体系。已建立ISO9001-2008质量管理体系制定了《作业指导书》,确立了公司的质量方针、质量目标,编制了相应的程序文件,对物流服务过程中的质量、流程、安全等进行了详细的规定,确保相关职能部门能够据以执行,并由管理者代表对目标完成情况进行监督考核。
公司持续进行质量体系改进,使质量保证体系的运行水平不断提高,质量体系始终处于有效的控制状态下。谢谢!
投资者:股票价格受多方面因素的影响,从公司的角度,公司将怎样尽可能减少股市风险,为广大投资者带来满意回报?
答 嘉诚国际陈瑶:公司在本次发行并上市后,将遵循稳健的经营准则,按照招股说明书中披露的用途审慎运用募集资金,努力保持公司良好的资产质量和公司业绩的稳步增长。公司将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求规范运作,并按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定及时、准确、完整地履行信息披露义务,为投资者的投资决策提供服务。谢谢!
投资者:请问公司管理层对资产负债的看法?
答 嘉诚国际王英珍:公司管理层认为:报告期内,公司生产经营稳定,财务状况良好,流动资产主要为货币资金、应收账款、应收票据、存货等项目,流动负债主要包括短期借款、应付账款、预收账款等项目,这些流动资产项目与流动负债项目存在业务经营上的密切联系,配比合理;同时,公司销售收入和经营业绩总体增长稳定,可以有效保障短期债务偿付。
投资者:请问贵公司谁最有话语权,最后的决定权在董事长吗?
答 嘉诚国际黄艳婷:公司最有话语权的是全体股东。公司的最后决定权在股东大会。谢谢!
投资者18202:请介绍一下贵公司的其他应收款项。
答 嘉诚国际王英珍:2014年、2015年、2016年,公司其他应收款净额分别为588.14万元、355.11万元和2,440.24万元,占总资产的比例分别为0.66%、0.36%和2.35%,占比相对较小。谢谢!
投资者:请问发行人规范运作情况?
答 嘉诚国际黄艳婷:公司设立以来,严格按照有关法律法规及公司内部规章制度运行,按照《公司法》、《证券法》及中国证监会和证券交易所的有关上市公司治理的规范性文件要求和指引,制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《关联交易决策制度》、《对外担保决策制度》、《对外投融资管理制度》等制度;同时,公司在董事会下设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会,并制定了《审计委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》及《战略委员会工作细则》。
公司制定的上述相关制度符合有关上市公司治理的规范性文件要求,与有关规范性文件不存在差异。谢谢!
投资者:请介绍一下贵公司的库存情况
答 嘉诚国际王英珍:报告期内,公司存货主要由库存商品和发出商品构成,占总资产比例相对较小,2014年、2015年、2016年分别为10.05%、8.01%和5.60%。谢谢!
投资者:请问董事,作为企业的领导,您是否会虚心地听取下属的意见?
答 嘉诚国际黄艳婷:作为一个公司的主要领导,应当虚心地听取下属的意见,中国有句古话,“兼听则明,偏听则暗”,企业发展是公司每个成员共同的责任,因此我会虚心听取每一个员工的意见和建议。谢谢!
投资者:请介绍一下贵公司的销售定价策略。
答 嘉诚国际黄平:基于目前行业的低集中度,公司采取参照行业价格,考虑成本因素,进行自主定价的定价策略。在国内物流行业中,本公司供应链一体化管理服务的第三方物流处于领先地位,具有物流业与制造业联动的全程供应链一体化运营模式优势、个性化物流方案设计与创新型物流技术研发优势、客户优势、自贸区区位优势等,具有一定的销售议价能力。谢谢!
投资者:请分析下报告期内公司长期股权投资的情况。
答 嘉诚国际王英珍:报告期内,长期股权投资系公司与广州港物流有限公司各出资50%合资设立合营企业港天国际。公司对港天国际采用权益法核算,自2012年起,港天国际实现盈利,报告期内长期股权投资余额逐年增加。谢谢!
投资者:公司的生产模式是什么样的?
答 嘉诚国际黄平:公司通过对制造业企业的供应链研究分析,为客户提供个性化的全程供应链一体化管理方案,并在此基础上参与制造业企业原材料采购、产品开发与生产、配送、产品销售及售后服务,为制造业企业提供集成协同式供应链一体化管理服务。在原材料采购阶段公司提供采购物流服务,在生产物料调达过程中提供KANBAN JIT模式的生产物流服务,在产品销售环节提供成品物流服务,在产品售后环节及生产环节提供逆物流服务等。谢谢!
投资者:请问您认为一个成功的企业家最应具备哪些素质?
答 嘉诚国际黄艳婷:我认为一个成功的企业家应该具备五种精神,敬业精神、竞争精神、实干精神、团队精神、学习精神等等。谢谢!
投资者:嘉诚国际的采购模式是怎样的?
答 嘉诚国际黄平:(1)综合物流业务采购,主要是为了实现运输、仓储和货运代理三大综合性物流服务功能。(2)商品销售业务采购,是根据历史销售数据结合对市场的预测制定出的销售计划与松下电器签署框架性采购协议,在协议执行期间根据客户需求的变化动态调整采购量。发行人以买断销售的形式从松下电器采购松下系列产品,并以市场价格进行商品销售。谢谢!
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