南阳森霸光电股份有限公司董事长---单森林 在回答网上投资者提问

　　南阳森霸光电股份有限公司董事、总经理---张慧 在回答网上投资者提问

　　南阳森霸光电股份有限公司副总经理、董事会秘书---封睿 在回答网上投资者提问

　　南阳森霸光电股份有限公司财务总监---张金鑫 在回答网上投资者提问

　　长江证券副总经理、保荐代表人---苏锦华 在回答网上投资者提问

　　长江证券业务总监、保荐代表人---王茜 在回答网上投资者提问

　　长江证券助理总经理、保荐代表人---李大山 在回答网上投资者提问

　　森霸股份首次公开发行股票并在创业板上市网上路演现场图片

　　森霸股份首次公开发行股票并在创业板上市网上路演现场图片
 

　　投资者：投资者关系管理在国内是一个新课题，它正越来越受到上市公司的关注，公司在这方面有什么举措?

　　森霸股份 副总经理、董事会秘书封睿

　　您好，我们非常重视投资者关系管理，我们有专业的投资关系管理顾问服务团队，来建立通畅的信息反馈机制，处理公司上市后与投资者之间的沟通事宜。谢谢!

　　投资者：公司机构独立情况?

　　森霸股份 董事长单森林

　　公司根据《公司法》和《公司章程》的要求，设置股东大会作为最高权力机构、设置董事会为决策机构、设置监事会为监督机构，并设有相应的办公机构和经营部门，各职能部门分工协作，形成有机的独立运营主体，不受主要股东、实 际控制人的干预，公司与主要股东、实际控制人及其控制的其他企业在机构设置、人员及办公场所等方面完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形。谢谢!

　　投资者：公司的竞争优势?

　　森霸股份 董事长单森林

　　森霸股份经过多年的研发、生产、销售和管理等方面的经验积累，其经营业绩和行业影响力不断提升，目前公司已经形成了自身独特的竞争优势，为公司进一步扩大产能、开拓市场奠定了坚实的基础。 1、强大的研发优势奠定了公司的行业地位 (1)卓越的研发团队 公司自成立以来，致力于以热释电红外传感器为代表的光电传感器的研发、生产、销售，同时非常重视技术的自主研发与创新，引进研发人才与资源。目前公司已组建了一支专业功底扎实、高效务实的技术团队。截至2017年6月30日，公司共有研发人员45名，占企业职工人数的6.90%。 (2)突出的技术研发能力 公司具有较强的自主研发实力，尤其在热释电红外传感器领域，是国内少数掌握热释电红外传感器核心技术并拥有自主知识产权的企业之一，在行业内具有显著的竞争优势。截至2017年6月30日，公司拥有25项专利，涉及红外敏感陶瓷材料、红外滤光片封装、贴片式智能热释电红外传感器、多通道热释电红外传感器测试仪等。此外，公司的核心技术还包括红外敏感陶瓷材料组分设计与量产技术、红外敏感陶瓷材料超精密加工技术、红外滤光片薄膜膜系设计技术、热释电红外传感器集成设计技术与制造工艺、热释电红外传感器真空封装技术、热释电红外传感器综合性能测试技术、抗红外光敏三极管生产技术、可见光传感器光电性能计算机测试技术等。公司还积极加强与外界研发机构的合作：与西安交通大学电子陶瓷与器件教育部重点实验室合作，开展多元热释电薄膜红外探测器的合作开发，开发多元线阵、多元面阵阵列热释电红外探测器，拟将采用的溶胶-凝胶法替换为磁控溅射法，促进公司传感器产品由单点探测拓展到线域、面域探测，可用来检测更为微弱的信号，应用领域从感应灯、防盗报警等基本的运动探测应用场合逐步拓展到定量的温度测量、气体分析、光谱分析、火灾感测及空调自动追踪控制等领域，提升产品的档次，增强竞争力;微型化热释电红外传感器的合作研究，通过高居里温度红外敏感陶瓷的制备、新型窗口材料及镀膜技术的开发、菲涅尔透镜的开发，实现传感器的微型化，满足各种家电、薄型数码设备、电脑和游戏机等电子设备向更小型和薄型化、轻量化发展的要求。公司紧跟行业发展步伐，时刻倾听客户的需求，能快速地研发、试制出新产品，并能快速量产，把“概念和需求”快速“产品化”，再把“产品”快速“商品化”，形成市场规模，不断优化传感器产品的性能，提升产品品质，使其能更好满足客户需求。 2、稳定且多领域的客户资源增强了公司抵御市场风险的能力公司产品可广泛应用于照明、安防、开关、玩具、家电、数码产品等多种领域，使公司产品销售呈现“客户数量多，单笔金额小”的特点，从而大大增强抵御市场风险的能力，单一客户或单一行业出现危机，并不会对公司业务产生严重影响。另一方面，公司产品涉及的下游领域众多也使其具备了更多的市场机会，任何一个行业的爆发式增长都能给公司带来良好的发展机遇。公司在未来也会不断 拓展智能传感器产品的应用领域，赢得更多的市场机会。 3、直销为主的营销模式带来了良好的品牌效应 公司采取上门推销、网络营销、电话营销、目录营销等多渠道销售模式，由 售前技术支持、售中技术配合、售后技术服务团队相互协作，共同完成对客户的专业技术服务。凭借产品的技术专业性，公司采用从方案和产品设计到生产交付，再到产品服务的一体化经营模式，坚持采用直销为主的营销模式，保持高客户粘性。在持续为客户供应产品和提供技术服务过程中，公司应用完善的“客诉处理 机制”，不断收集客户意见，由销售、研发、生产等多部门联合分析、及时反馈，以扎实的技术能力和专业的服务态度为客户提供解决方案，帮助客户更好的应用公司产品，大大提升了客户的稳定性。公司成立十年来，为数千家客户提供产品和相关技术服务，覆盖了国内主要的电子产品交易及加工市场，逐渐形成了良好的品牌效应，并与客户形成了良好、稳定、长期的合作关系。 4、合理的地理布局所产生的区域协同优势公司以南阳为总部，于深圳设有分公司，在宁波和温州设立办事处，利用各 地优势，形成积极的协同效应，有效地保证了公司的市场竞争能力。 5、质量管理优势保证了公司高标准的产品品质 产品的品质是公司的立足之本、生命之泉，公司自成立起就高度重视产品的 可靠性和品质的提升，以顾客的百分百满意为目标，在产品设计和使用上实时关注目标市场动态，不断倾听客户建议，使产品更加符合市场需求，同时在品质上完善标准化体系管理，推进标准化作业流程，以满足不断升级的市场需求。公司经过多年的发展建立了一整套科学、系统、有效的质量控制体系，各项生产工作得到有条不紊的开展，产品的稳定性和一致性得到国内外众多客户的广泛认可，并发展成为其重要的长期合作伙伴。目前公司已经通过了 ISO9001 质量管理体系认和 ISO14001 环境管理体系认证。未来公司将一如既往严格执行质量控制标准，进一步完善质量管理体系，不断为客户提供高品质的产品。 6、优秀的信息化和流程管理能力 公司经过多年的发展，形成了优秀的信息化和流程管理能力。现行使用的用友 U8ERP 系统，涵盖了人力资源、生产制造、财务核算、预算管理等多个重要部门和环节，在此基础上公司将进一步完善企业信息化管理系统，进一步提高企业的管理水平，降低企业运营成本，使企业在同行业竞争中取得更大的竞争优势。此外公司成立至今也拥有了一批优秀的管理人才，从采购管理、生产管理、 产品质量管理、客户诉求管理等多方面入手，建立了一系列的管理措施和现代化的企业管理制度，具有很强的流程管理能力，保证了公司稳步健康的发展。 7、完善的人力资源管理体系及人才培养机制 公司拥有完善的人力资源管理体系，包括招聘、人员培训、薪资管理、绩效管理等人力资源管理制度，为员工的招聘、培训、激励与约束提供制度保障。重点引进研发人才、技术创新人才、市场拓展人才以及复合型高级管理人才;加大力度建立健全企业人才良性竞争机制、公正合理的人才使用和激励制度;提升人力资源的使用效率，确保公司发展所需的各类人才能够各尽其用、各显其能。公司根据内部培养和外部招聘相结合的原则，将具体措施落实到“选人、用人、育人、留人”的各个环节，形成了完整的人才培养和人才梯队建设机制。第一，公司通过网络招聘、现场招聘、内部招聘相结合的选拔人才机制，积极引进研发、管理、销售、信息技术、财务、法律等专业人员;第二，实施全面的员工培训计划，使新进员工尽快了解公司文化、熟悉公司业务、流程，培养、提升内部管理和技术人才到重要和核心岗位;第三，除组织公司内部培训外，公司还与外部知名讲师建立良好合作关系，聘请外部讲师对公司员工进行培训。 谢谢!

　　投资者：可见光传感器扩产项目实施进度?

　　森霸股份 董事、总经理张慧

　　本项目计划建设期12个月，计划分六个阶段实施完成，包括：可行性研究、初步设计、装修工程、设备采购及安装、人员招聘、试运营阶段。 谢谢!

　　投资者： 2014年度、2015年度、2016年度和2017年1-6月公司营业收入和净利润如何?

　　森霸股份 董事长单森林

　　2014年度、2015年度、2016年度和2017年1-6月，公司实现营业收入分别为12,161.33万元、13,226.54万元、15,544.58万元和8,016.26万元;归属于母公司所有者的净利润(以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据)分别为2,401.91万元、3,285.48万元、4,573.77万元和2,652.38万元。 谢谢!

　　投资者：行业发展优势?

　　长江证券 副总经理、保荐代表人苏锦华

　　您好!1、国家对传感器行业的扶持与重视。 随着我国GDP增速的放缓，传统制造业逐步进入成熟期，由于部分低端制造业产能过剩、举步维艰，产业结构调整、制造业转型升级已成为政府的首要工作重点。传感器及智能化仪器仪表产业作为国民经济的基础性、战略性产业，是信息化和工业化深度融合的源头，对促进工业转型升级、发展战略性新兴产业、推动现代国防建设、提高人民生活水平发挥着重要作用。近年来，国家在政策层面给予了传感器行业一系列的支持，先后颁布了《信息产业科技发展“十一五”规划和2020年中长期规划纲要》、《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2007年度)》、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、《加快推进传感器及智能化仪器仪表产业发展行动计划》、《产业结构调整指导目录(2011年本)(修正)》、《国家集成电路产业发展推进纲要》、《中国制造2025》、《工业和信息化部关于开展工业强基2016专项行动的通知》、《“十三五”国家科技创新规划》等文件，明确将以传感器为代表的新型电子元器件列为当前及今后的发展重点。此外，随着物联网概念的方兴未艾，作为构筑物联网感知层的重要感知设备之一的传感器亦受惠于物联网相关利好政策。 2、巨大的市场需求给行业带来广阔的发展空间。光电传感器行业的发展与我国LED照明、安防、智能家居、可穿戴设备等下游产业的动态息息相关。近年来，在产业政策支持和经济增长的共同推动下，这些下游领域行业保持了快速发展的势头，为光电传感器行业创造了良好的发展基石。随着我国经济的持续发展，人民生活水平、消费能力的不断提高以及物联网的兴起，光电传感器的下游领域将得到进一步的发展，下游领域的发展也必将强劲拉动光电传感器市场需求的急剧增长。 3、技术发展带动产业升级。 随着我国经济的持续发展，人民生活水平、消费能力的不断提高，下游行业将取得进一步快速发展，因此也必将强劲拉动光电传感器市场需求的急剧增长。 4、传感器的应用是我国城镇化建设和智慧城市建设的必然需要。 在倡导用创新手段提升城市管理能力和服务水平的大背景下，智慧城市(区、镇)建设应运而生，成为推动新型城镇化的重要措施。2012年11月，住房城乡建设部明确将应用传感器列入到国家智慧城市(区、镇)试点指标体系中。目前，我国已经先后发布了三批智慧城市试点，我国“智慧城市”试点已达近300个。传感器的应用是新型城镇化建设和“智慧城市”建设的必然需要，受到政策的大力支持。这在很大程度上拓展了行业的市场空间，为其实现快速发展提供了有利条件。谢谢!

　　投资者： 请简述公司的经营范围

　　森霸股份 董事、总经理张慧

　　经营范围为研究、开发、制造、销售红外传感器、可见光传感器等光电传感器系列产品、相关电子模块、配件、组件;传感器及传感器应用系统的研发、设计;与以上产品相关的嵌入式软件的开发、销售;与以上技术、产品相关的服务。 谢谢!

　　投资者：本次发行承销方式?

　　长江证券 助理总经理、保荐代表人李大山

　　本次发行承销方式为主承销商余额包销。谢谢!

　　投资者：请介绍热释电红外传感器的原理?

　　森霸股份 董事、总经理张慧

　　热释电红外传感器是公司的主要产品之一。该类传感器是利用热释电材料的自发极化强度随温度变化的特性，以非接触形式检测出人体辐射的红外线能量的变化，并将其转换成电信号，以电压或电流形式输出，并通过将输出的信号放大，达到控制电路的目的，如电源开关控制、防盗防火报警、自动监测等。热释电红外传感器一般由红外滤光片、敏感元和信号处理电路三部分组成。根据信号处理电路的不同，可以将热释电红外传感器分为传统型和智能型两类，传统型热释电红外传感器的信号处理电路主要是场效应管，而智能型热释电红外传感器的信号处理电路主要是IC。为了提高传感器的探测灵敏度以增大探测距离，一般在传感器的前方装设一个菲涅尔透镜，它和放大电路相配合，可将信号放大70分贝以上，可以测出8~15米范围内人的行动。 谢谢!

　　投资者：影响行业发展的不利因素?

　　森霸股份 董事、总经理张慧

　　1、行业竞争日趋激烈 传感器是物联网信息化的源头，是实现物联网信息传输和应用的重要感知设备，在物联网高速发展的背景下，传感器应用领域广泛，行业的市场空间巨大，行业增速快，市场需求亦在不断增长，在其市场前景持续看好的情况下，吸引了越来越多的国内外企业进入到包括光电传感器在内的传感器相关领域，行业竞争将愈发激烈。 2、高端技术人才短缺 技术研发人员是光电传感器行业发展的重要基础，高端技术研发人才的缺乏已经成为制约光电传感器行业发展的重要瓶颈。一方面，光电传感器行业特别是热释电红外传感器领域起步时间较晚，传感器领域的高端技术人才相对缺乏;另一方面，近几年，物联网发展前景广阔，在此背景下，作为物联网重要感知设备的光电传感器也显现出了巨大的潜在市场空间，并吸引了大批其他领域的企业加入到光电传感器领域，大批企业的加入加剧了对本行业高端技术人才的争夺。谢谢!

　　投资者：请简述公司存货跌价准备计提情况?

　　森霸股份 财务总监张金鑫

　　您好，2016年末，公司存货减值准备计提与可比上市公司比较情况，在综合毛利率高于平均值的公司中，汉威电子的综合毛利率为38.63%，其存货未计提减值准备;利达光电的综合毛利率为13.36%，其计提了一定比例的存货减值准备。公司2016年度综合毛利率为50.76%，但因少量存货库龄超过1年而计提了存货跌价准备19.23万元，占2016年末存货原值1,903.02万元的比例为1.01%，与同行业上市公司相比，本公司存货减值准备计提情况合理。 谢谢!

　　投资者：营销中心建设项目实施的可行性?

　　森霸股份 董事长单森林

　　(1)良好的市场前景，为项目实施提供拓展机会 光电传感器行业的发展与我国LED照明、安防、智能家居、可穿戴设备等下游产业的动态息息相关。近年来，在产业政策支持和经济增长的共同推动下，这些下游领域行业保持了快速发展的势头，为光电传感器行业创造了良好的发展基石。公司产品涉及的下游领域众多也使其具备了更多的市场机会，LED照明、安防、智能家居、可穿戴设备等任何一个行业的爆发式增长都能给公司带来良好的市场发展机遇。因此，本项目建设市场前景良好，具备市场可行性。 (2)丰富的业务扩张经验，为项目实施提供经验支撑 公司从2005年成立以来，以南阳为总部，在深圳设有分公司，并结合在宁波、温州分别设立的办事处，逐步搭建了一张覆盖珠三角、长三角国内两大电子行业集中区域的营销网络。公司在过往的营销网络拓展和产品销售上积累了丰富的经验，有效的保证了公司市场竞争能力。在营销网络布局方面，公司充分发挥深圳的地理优势、人才优势，目前已在深圳设立分公司，并定位为营销中心总部，整体承担销售及客服职能，并向客户提供快捷、专业的销售和技术支持服务，保障了公司业务持续稳定发展。目前公司内销业务拓展集中在华东、华南地区，同时还在积极开拓华北和华中地区，产品销往中国香港、台湾地区、巴西、土耳其、韩国、英国、以色列等国家和地区。此外，公司产品的消费群体主要为LED照明、安防、玩具、智能家居等领域的生产商或电子元器件贸易商，目前已为数千家客户提供过产品和相关技术服务，并与服务过的客户形成了良好、稳定、长期的合作关系。在产品销售模式方面，公司坚持采用直销为主的营销模式，保持高客户粘性。公司以扎实的技术能力和专业的服务态度为客户提供解决方案，帮助客户更好的应用公司产品，大大提升了客户的稳定性。公司凭借多年积累的营销网络体系及产品销售模式经验，其经营业绩和行业影响力不断提升，目前公司已经形成了自身独特的市场扩张竞争优势，为本项目营销中心建设提供丰富的市场拓展经验支撑。 (3)公司良好的人才机制，为项目实施提供人才保障 公司目前已拥有较为完善的人力资源管理体系，包括招聘、人员培训、薪资管理、绩效管理等人力资源管理制度，为员工的招聘、培训、激励与约束提供制度保障。重点引进了技术创新人才、市场拓展人才以及复合型高级管理人才;建立健全了企业人才良性竞争机制、公正合理的人才使用和激励制度;提升了人力资源的使用效率，确保公司发展所需的各类人才能够各尽其用、各显其能。未来公司也会继续加大人才的引进和奖励力度，将计划在深圳分公司新增专业销售和服务人员30人，其中包括业务团队、售前/售后工程师、客服人员等，届时公司专业销售和服务人员将增至60余人，为公司未来营销中心发展提供更好的人才储备及技术支撑。目前公司已对本项目做好了充分的人才准备工作，以保证本项目的顺利实施。谢谢!

　　投资者：请简述公司研发机构概况?

　　森霸股份 董事、总经理张慧

　　公司设有研究院和项目部承担研发机构的职能。其中，研究院负责前沿新产品、新技术的发展规划、预研、技术储备等，为公司提供产品方向决策依据;跟进、推动公司与行业协会、企业、高校、研究院所之间的技术合作、交流活动;负责公司研发技术成果转化，相关专利等知识产权保护工作，相关技术档案保管工作。项目部负责新产品开发及相关技术资料的吸收、转化工作;负责新产品开发设计及更改的评审、验证、确认;负责对新产品评估﹐负责对新产品样件组装及相关测试，组织并实施产品相关技术标准及产品安全认证;做好产品设计中资源、材料的节约及再利用的研究，贯彻环保、安全标准;协助销售部，为销售及招标、投标业务提供技术支持。截至2017年6月30日，公司共有研发人员45人，占员工总数的比例为6.90%。 谢谢!

　　投资者：请简述人民币汇率波动风险?

　　长江证券 助理总经理、保荐代表人李大山

　　公司产品对原材料质量要求较高，而国产的部分原材料如IC及镀膜滤光片的质量难以满足公司的要求，因此部分原材料仍需进口。2014年度、2015年度、2016年度及2017年1-6月，公司进口原材料的金额分别为1,136.98万元、1,551.05万元、1,122.22万元和334.36万元，占当期原材料采购总额的比例为23.70%、32.56%、20.55%和12.29%。此外，公司部分产品销往境外。2014年度、2015年度、2016年度及2017年1-6月，公司主营业务中外销金额分别为1,542.26万元、1,713.52万元、1,569.91万元和769.65万元，占当期主营业务收入的比例依次为13.18%、13.37%、10.52%和9.97%。 公司的进出口业务一般以美元、欧元等外币定价、结算。受上述因素影响，公司于2014年度、2015年度、2016年度和2017年1-6月因为汇率变动产生的汇兑损益为-3.23万元和-7.79万元、-27.85万元和22.59万元。如果未来人民币汇率发生大幅波动，将会影响公司的原料进口采购成本和产品出口销售价格，虽然公司目前进口采购原材料和出口销售的金额和比重不大，但是随着公司规模的扩大，特别是外销规模的扩大，人民币汇率发生大幅波动将可能对公司经营业绩有不利影响。谢谢!

　　投资者：公司业务独立情况?

　　森霸股份 副总经理、董事会秘书封睿

　　您好，公司拥有从事相关业务所需的独立的生产经营场所和经营性资产，拥有自主知识产权，各职能部门分别负责研发、采购、生产、销售及配套服务等业务环节;公司已建立了完整的业务流程，具有直接面向市场独立经营的能力，不存在需要依赖主要股东、实际控制人及其控制的企业进行经营的情况。公司与主要股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。谢谢!

　　投资者：营销中心建设项目实施进度?

　　森霸股份 副总经理、董事会秘书封睿

　　您好，项目建设期预计为12个月，建设周期规划为以下几个阶段：初步规划设计、场地设备方案制定、场地购置装修、设备采购及安装、人员招聘、试运营。谢谢!

　　投资者：智能热释电红外传感器扩产项目概要?

　　森霸股份 董事长单森林

　　本项目拟购置生产厂房和办公场地，购置先进生产设备，引进先进生产工艺。通过建设投入和购置设备针对智能热释电红外传感器产品进行扩产，并对产品结构进行调整，满足市场对智能热释电红外传感器产品日益增长的市场需求。本项目建设期为1年，项目开始建设后第4年为达产年。项目达产后，可新增智能热释电红外传感器4,000万个/年的产能，其中直插式智能热释电红外传感器3,200万个/年，贴片式智能热释电红外传感器800万个/年。项目的建设有利于进一步夯实公司在红外传感器领域的市场领先地位，推动公司战略发展目标的实施。谢谢!

　　投资者： 公司所处行业区域性?

　　森霸股份 董事长单森林

　　在产业分布上，国内光电传感器行业已初步形成以长三角地区、珠三角地区以及华中地区为主的总体产业空间格局。其中，长江三角洲地区、珠三角地区以光电传感器的设计、研发及下游应用为主，而以河南、湖北为代表的华中地区则以生产制造为主。谢谢!

　　投资者：公司董秘在信息披露过程中将如何履行职责?

　　森霸股份 副总经理、董事会秘书封睿

　　您好，董秘会严格按照国家有关法律法规及证券监管机构的规定，主要负责协调和组织公司信息披露事宜，包括代表公司办理信息披露事务、健全信息披露的制度、接待来访、负责与新闻媒体及投资者的联系、回答社会公众的咨询、联系股东，向符合资格的投资者及时提供公司公开披露过的资料，保证公司信息披露的及时性、合法性、真实性和完整性。谢谢!

　　投资者：截止2017年6月30日，公司应付账款情况?

　　森霸股份 财务总监张金鑫

　　您好，截止2017年6月30日，公司应付账款为1,279.96万元。 谢谢!

　　投资者：请简述公司未来市场开发与业务拓展计划?

　　森霸股份 董事、总经理张慧

　　(1)国内市场 一方面，利用现有产品的市场基础，紧跟行业发展步伐，及时响应客户的需求，由售前技术推介、售中技术支持、售后技术服务团队相互协作，提高客户满意度;并利用ERP系统中的CRM(客户关系管理系统)对客户关系实施精细化管理，挖潜现有客户，争取占据更大的市场份额。另一方面，公司将视募集资金投资项目的实施情况，扩大销售团队规模，并加强销售人员培训，全面提升销售人员的综合素质，促进产品的销售。此外，公司还将提高对新兴的智能家居、可穿戴设备、智能交通、智能农业等行业的关注度，针对不同应用领域的客户群体提供个性化的服务。优化销售激励机制，形成健康的、稳定的、相互信任的“企业—销售人员”关系和“企业—客户”关系。 (2)国际市场 公司将继续积极参与国际电子展等与本行业相关的展会，有选择性地参加新兴市场举办的专业展会。通过参展，展示公司品牌形象、新产品，扩大影响力，吸引新客户;通过观展，了解行业发展趋势、竞争对手动向，持续评估新兴市场潜力和增长，为适时调整市场、产品和价格策略收集信息。同时，公司将进一步加大与国际贸易电商平台的合作力度，增加网络营销的资源投入，提升公司知名度，进一步发挥网络营销在国际贸易中的作用。强化重点客户和市场拜访，及时了解其需求，为重点客户提供现场服务和支持，提升客户满意度，增强客户粘性。谢谢!

　　投资者：请介绍公司所处行业特有的经营模式?

　　森霸股份 副总经理、董事会秘书封睿

　　您好，光电传感器行业属于电子元器件行业，经营模式以以销定产的生产模式、直销为主经销为辅的销售模式为主，具体的可以参见公司的招股说明书，里面有较为详细的说明。谢谢!

　　投资者：营销中心建设项目概要?

　　森霸股份 董事、总经理张慧

　　结合公司现阶段发展状况以及未来发展规划，在现有营销布局的基础上，本项目拟通过购置场地的方式建设新的营销中心，通过在深圳宝安中心区购置办公场所、购买办公和电子检测设备、扩编营销团队等措施，建设深圳分公司营销总部中心。公司拟通过购置场地的方式建设总面积1,000㎡的营销中心;拟增加软硬件设备投入334.85万元，包括电子测试设备、办公设备、技术服务相关软件及相匹配的其他设备;增加营销及配套人员共计30人，通过营销人员的投入增强公司的市场拓展能力和市场服务能力。 未来公司营销网络将以深圳分公司为中心，并结合公司在宁波、温州分别设立的办事处，负责公司整体营销职能，以此提高企业系列产品在珠三角、长三角国内两大电子行业集聚区域的品牌知名度。项目建成后，不仅有利于改善市场营销部门的办公、商务洽谈环境，稳定人才队伍，还有助于公司向客户展示企业规范经营的良好形象，与此同时将进一步完善公司的营销网络体系，提升公司对终端渠道的管控和服务能力，增强公司对核心产品的市场拓展及市场服务能力，提高公司在行业中的竞争地位。项目建设期为1年。 谢谢!

　　投资者：请简述公司首次公开发行股票摊薄即期回报的风险?

　　森霸股份 财务总监张金鑫

　　您好，本次公开发行募集资金到位后，公司净资产规模和总股本规模将有所提高，由于募集资金投资项目利润释放需要一定时间，从而导致短期内公司的每股收益和净资产收益率存在被摊薄的风险。此外，若本次发行募集资金投资项目不能实现预期效益，也将可能导致公司的每股收益和净资产收益率被摊薄，从而降低公司的股东回报。 谢谢!

　　投资者：介绍一下公司的主营业务，谢谢

　　长江证券 副总经理、保荐代表人苏锦华

　　您好!公司的主营业务是光电传感器产品的研发、设计、生产、销售及服务等。谢谢!

　　投资者： 公司上市是否受益公司的扶贫政策?

　　森霸股份 财务总监张金鑫

　　您好，公司筹备上市工作已经历多个年头，从公司治理、研发、生产、销售等各个方面，做了大量工作，稳步提升了公司的运营效率和盈利能力，至申报上市时各项指标均符合上市标准，并最终获得了证监会的批准。国家对贫困地区企业制定的优惠政策，对当地企业是一种鼓励，将较大的激励当地企业向做大做强、进入资本市场努力，同时吸引资本向贫困地区倾斜，为贫困地区的经济发展和国家整体的经济水平提升奠定基础和储蓄力量，具有长期的积极效应。谢谢!

　　投资者：公司所处行业季节性?

　　森霸股份 董事、总经理张慧

　　我国光电传感器行业的销售情况因国内市场和国外市场而有所不同。就国内市场而言，春节前后各一个月，光电传感器的销售情况会略差于其他月份;而对于国外市场而言，圣诞节前(后)两个月光电传感器的销售情况也会稍差于其他月份;但总体而言，本行业的季节性并不明显。 谢谢!

　　投资者： 2017年1-6月，公司每股净现金流量(元/股)?

　　长江证券 助理总经理、保荐代表人李大山

　　2017年1-6月，公司每股净现金流量为-0.64(元/股)，谢谢。

　　投资者： 请简述公司未来市场开发与业务拓展计划?

　　森霸股份 董事、总经理张慧

　　(1)国内市场 一方面，利用现有产品的市场基础，紧跟行业发展步伐，及时响应客户的需求，由售前技术推介、售中技术支持、售后技术服务团队相互协作，提高客户满意度;并利用ERP系统中的CRM(客户关系管理系统)对客户关系实施精细化管理，挖潜现有客户，争取占据更大的市场份额。另一方面，公司将视募集资金投资项目的实施情况，扩大销售团队规模，并加强销售人员培训，全面提升销售人员的综合素质，促进产品的销售。此外，公司还将提高对新兴的智能家居、可穿戴设备、智能交通、智能农业等行业的关注度，针对不同应用领域的客户群体提供个性化的服务。优化销售激励机制，形成健康的、稳定的、相互信任的“企业—销售人员”关系和“企业—客户”关系。 (2)国际市场 公司将继续积极参与国际电子展等与本行业相关的展会，有选择性地参加新兴市场举办的专业展会。通过参展，展示公司品牌形象、新产品，扩大影响力，吸引新客户;通过观展，了解行业发展趋势、竞争对手动向，持续评估新兴市场潜力和增长，为适时调整市场、产品和价格策略收集信息。同时，公司将进一步加大与国际贸易电商平台的合作力度，增加网络营销的资源投入，提升公司知名度，进一步发挥网络营销在国际贸易中的作用。强化重点客户和市场拜访，及时了解其需求，为重点客户提供现场服务和支持，提升客户满意度，增强客户粘性。谢谢!

　　投资者： 本次发行前每股净资产?

　　长江证券 业务总监、保荐代表人王茜

　　投资者：本次发行前每股净资产为2.81元/股(按经审计的2017年6月30日净资产除以本次发行前的总股本6,000万股计算) 研发中心建设项目备案情况?

　　长江证券 助理总经理、保荐代表人李大山

　　本项目已获社旗县工业和信息化局备案通过，备案文件为“河南省企业投资工业和信息化项目备案确认书(项目编号：豫工信宛社旗电[2015]00710)”。

　　投资者：本次发行前每股净资产?

　　长江证券 业务总监、保荐代表人王茜

　　本次发行前每股净资产为2.81元/股(按经审计的2017年6月30日净资产除以本次发行前的总股本6,000万股计算)

　　投资者： 请简述实际控制人控制的风险?

　　森霸股份 董事长单森林

　　行人的实际控制人为单森林，本次发行前，单森林通过香港鹏威间接控制发行人31.88%的股份，通过辰星投资间接控制发行人21.86%的股份，单森林通过上述两家公司合计控制发行人53.74%的股份，并通过盈贝投资间接持有发行人9.26%的股份，同时担任发行人董事长职务。本次发行完成后，单森林仍为发行人的实际控制人，能够对公司实行有效的控制。如果单森林利用实际控制人地位对发行人的发展战略、经营决策、财务管理、人事任免、利润分配等重大事项实施不利影响，则可能损害发行人或其他股东的利益。谢谢!

　　投资者： 公司资产完整情况?

　　长江证券 副总经理、保荐代表人苏锦华

　　您好!公司系由森霸有限整体变更设立。设立时，公司整体承继了森霸有限的业务、资产、机构及债权、债务，未进行任何业务和资产剥离。截至目前，公司拥有独立于主要股东的生产经营场所，拥有独立完整的研发、采购、生产、销售及配套服务设施和资产，拥有相关资产的合法所有权或使用权，不存在以公司资产、权益或信誉为股东提供违规担保的情况，不存在资产、资金被主要股东、实际控制人占用而损害公司利益的情况。谢谢!

　　投资者：请简述募集资金投资项目新增产能消化的风险?

　　森霸股份 董事长单森林

　　公司本次发行募集资金将投资于智能热释电红外传感器扩产项目、可见光传感器扩产项目、研发中心建设项目和营销中心建设项目。本次募集资金投资项目达产后，公司产能将有较大的提高，将新增智能热释电红外传感器4,000万只/年和可见光传感器13,200万只/年的生产能力。该类产品相对于公司现有的传统传感器产品，技术含量更高、性能更优良，价格也相对较高。项目建成后，如果市场环境、相关政策、公司营销能力等方面出现重大不利变化，可能使公司本次募集资金投资项目新增产能不能全部消化，给公司经营带来不利影响。谢谢!

　　投资者： 请简述公司研发费用投入情况?

　　长江证券 助理总经理、保荐代表人李大山

　　公司非常注重对研发的投入，在公司业务快速发展、营业收入不断提高的同时，仍能保持研发支出稳定增长趋势，体现出公司对技术创新的高度重视。2017年1-6月公司的研发投入为322.04万元，研发投入占年度营业收入的4.02%。未来公司计划继续加大研发投入，实现自身技术实力的进一步积累，并促进 技术成果产业化的推进。公司拟利用部分募集资金建设研发中心，改善软硬件条件，进一步提高研发质量和效率。

　　投资者：请简述公司在所处行业的竞争劣势?

　　森霸股份 董事长单森林

　　1、生产场地不能满足企业发展需要 公司原有生产经营场地面积较小，产品生产及库房严重不足。随着公司业务规模的迅速扩大，原有场地不利于保障公司生产经营的稳定性和持续发展，需要拓展生产经营用地。公司已向关联方南阳英宝购得新的生产用地，准备使用募集资金进行智能热释电红外传感器扩产等项目建设，详见本招股说明书“第十节 募集资金运用”。 2、高端技术研发人才短缺技术研发人员是光电传感器行业发展的重要基础，高端技术研发人才的缺乏已经成为制约光电传感器行业发展的重要瓶颈。公司总部位于河南省南阳市社旗县，当地工资水平相对于国内大中城市较低，周边高校及科研院所较少，高端人才招聘受到一定限制。综合考虑科研环境、人才招聘及工资水平等多种因素，公司拟在西安建立研发分支机构，并从当地招聘高端技术研发人才以弥补公司目前人才短板。 3、资金实力不足 公司目前正处于快速发展时期，投资项目的实施、研究开发的投入、国内外市场的拓展均迫切需要资金，公司尚未进入资本市场，融资渠道单一，阻滞了公司的发展速度。公司拟通过本次公开发行股票进一步扩大公司资本规模、改善融资能力，实现生产规模跨越式发展，从而提高公司的核心竞争力。谢谢!

　　投资者：保荐机构在此次发行上市过程中起的作用是什么?

　　长江证券 副总经理、保荐代表人苏锦华

　　您好!作为本次发行的主承销商和保荐机构，长江保荐按照证监会的要求以及新股发行制度的相关规定，认真组织好询价、薄记、定价、网上路演以及其它与发行上市相关的工作，保证森霸股份信息充分准确披露、顺利发行上市，切实保护公众投资者的利益。谢谢!

　　投资者：请简述公司未来三年产品开发计划?

　　森霸股份 董事长单森林

　　未来三年，公司将致力于提升产品的品质和性能，推进主营业务相关产品的多元化和系列化，未来三年新产品的开发计划如下： (1)环境光照度传感器 利用CMOS集成高线性放大电路芯片，采用放大电路内置的方式;设计内置高精度的电压源和误差修正电路，设计环境温升补偿电路;探索对CMOS集成芯片表面直接镀膜，过滤紫外光谱、近红外光谱;适应智能家居、平板电脑、可穿戴设备等电子产品的智能化、微型化需求。 (2)CMOS兼容薄膜热释电红外线阵列探测器 采用湿化学方法制备高性能热释电薄膜，采用半导体光刻工艺和湿法化学刻蚀法对热释电薄膜进行刻蚀，并采用剥离技术对相应的电极实现微图形化;CMOS读出电路能与热释电红外探测器的阻抗良好匹配，可对热释电微信号进行高增益放大，降低背景噪声。 (3)SMD系列智能热释电红外传感器 开发适合表面贴装回流焊接工艺的智能热释电红外传感器系列产品，不仅能够减小整机的外形尺寸，而且可实现大规模机械化生产和促进产品价格下降，并且还可以加快在民用设备中安装可检测出人体信号的传感器的普及速度，满足各种家电、薄型数码设备、电脑和游戏机等电子设备向更小型和薄型化、轻量化发展的要求。 (4)MEMS气体传感器 基于朗伯-比尔吸收定律，当红外光通过由两个或以上不同原子构成的气体时，气体分子当动能发生变化，将会吸收特定波长的红外光，从吸收谱判别分子种类，从吸收的强弱可测得气体的浓度。采用MEMS技术制备包括敏感元的红外传感器芯片，采用刻蚀工艺实现探测单元的悬空热隔离结构以及采用电调制红外光源，应用于大气环境污染监测、易燃易爆气体检测、毒害气体检测、疾病诊断等领域。 (5)火焰传感器 将火灾中出现的可燃气体、燃烧气体、烟颗粒、气溶胶、火焰光、燃烧音等物理现象的特征信号，利用传感元件进行响应。基于火灾烟气的红外辐射特性和火灾火焰的可见光辐射特征，利用早期火灾的红外视频信号以及火灾火焰可见波段视频信号，同时结合火焰的色谱特性、相对稳定性、纹理特性、蔓延增长特性等，采用趋势算法等智能算法，将火灾探测与图像监控有机结合，实现大空间早期火灾的探测与监控。 (6)心率传感器 利用特定波长红外线对血管末端血液微循环产生的血液容积的变化的敏感特性，检测由于心脏的跳动，引起指尖的血液变化，通过单片机进行信号放大处理，实现智能化的心率测试。心率传感器具有结构简单、无损伤、可重复性好等优点，应用于无创心血管功能检测等领域。 (7)压力传感器 利用温度系数小的功能陶瓷材料，制备高性能压电式MEMS压力传感器芯片，结合MCU微处理器技术和传感器数字转换技术，通过采用薄膜工艺技术、微细加工技术及封装技术，实现了CMOS电路与MEMS传感器的工艺结合，减小传感器的尺寸，降低了功耗。广泛应用于汽车电子、消费电子、工业电子、医疗电子和计量等领域的压力测量。 (8)温度传感器 采用半导体集成电路与微控制器技术，在一个芯片上集成温度测量模块、数多路A/D信号转换模块、计算机接口模块、存储模块等，直接输出数字量，提高了测温精度和分辨率，总线技术标准规范，安全可靠。广泛应用于空调、冰箱等家电产品、电脑、医疗设备、农业、仓储温度检测等。谢谢!

　　投资者：公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员协议签订情况?

　　森霸股份 副总经理、董事会秘书封睿

　　您好，发行人董事(独立董事除外)、监事、高级管理人员及其他核心人员除与本公司签有《劳动合同》外，董事、监事、高级管理人员均与公司签订了《保密协议》，其他核心人员均与公司签订了《竞业禁止及保密协议》，对保密事项、保密期限、保密范围、泄密责任、竞业限制等进行了明确的约定。除上述情况外，发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员未与本公司签有其它重大协议，前述协议履行情况良好。谢谢!

　　投资者：请简述进入本行业的资金规模壁垒?

　　森霸股份 董事长单森林

　　光电传感器行业的资金壁垒主要表现在：首先，研发资金需求较大。光电传感器行业发展迅猛，消费者对产品的要求不断升级及定制化的需求日趋增长，均 对产品本身提出了更高的技术要求，开发过程中需投入大量的资金，进行产品设 计、验证、购置研发设备。其次，人力资源成本较高。光电传感器行业属知识密集型行业，涉及材料学、光学、微电子等学科，需要多元化的人才充实研发队伍。第三，生产自动化投入需要投入大量资金。光电传感器行业国产化进程不断提升， 竞争日趋激烈，劳动密集性特点造成用工成本越来越高，为保证成本优势，购置自动化生产设备势在必行。谢谢!

　　投资者：本次发行市盈率?

　　长江证券 助理总经理、保荐代表人李大山

　　本次发行市盈率为22.98倍(发行价格/每股收益，每股收益按照2016年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后的总股数计算)。