聚灿光电科技股份有限公司董事长、总经理---潘华荣 在回答网上投资者提问

　　聚灿光电科技股份有限公司董事会秘书、财务总监---程飞龙 在回答网上投资者提问

　　国泰君安证券股份有限公司创新投行部副总经理---韩志达 在回答网上投资者提问

　　国泰君安证券股份有限公司创新投行部执行董事---韩宇鹏 在回答网上投资者提问

　　聚灿光电首次公开发行股票并在创业板上市网上路演现场图片

　　投资者：董秘对于日后网上投资者的提问有什么看法?

　　聚灿光电 董事会秘书、财务总监程飞龙

　　我们十分看重并将积极回复广大投资者的问题，共同创建企业价值，如实准确的披露公司信息。谢谢!

　　投资者：实际募集资金量与项目投资需求出现差异时怎么解决?

　　聚灿光电 董事长、总经理潘华荣

　　您好，在本次发行获得中国证监会核准前，公司可视情况用自筹资金对项目作先行投入，待募集资金到位后，将首先利用募集资金置换已投入的资金，其余部分继续投入项目建设。如本次发行实际募集资金净额不能满足项目投资的需要，公司将通过向银行申请贷款等方式自筹资金解决。谢谢!

　　投资者：请问公司负责信息披露和投资者关系的是哪个部门?

　　聚灿光电 董事会秘书、财务总监程飞龙

　　负责信息披露和投资者关系的部门：证券部。谢谢!

　　投资者：公司的负债构成有哪些。

　　聚灿光电 董事会秘书、财务总监程飞龙

　　公司负债主要由应付账款、预收款项、短期借款、应交税费等流动负债和长期借款、递延收益等非流动负债组成。谢谢!

　　投资者：请问公司在人才方面具有哪些优势?

　　聚灿光电 董事长、总经理潘华荣

　　您好，公司的管理团队在LED外延芯片行业均具有多年从业经验，在战略规划、企业管理、技术研发、生产控制、市场营销等方面具备丰富经验，经过长期磨合，对于公司长期发展战略和经营理念具有了共识，形成了分工明确、配合默契、敬业奉献、勇于创新的团队精神。公司建立持续的学习机制，为部分优秀管理人员安排上海交通大学等知名大学的相关课程学习，引进或聘请制造业管理咨询机构、人力资源顾问等机构或人员为公司提供管理或营销咨询。谢谢!

　　投资者：请问公司在人才方面具有哪些优势?

　　聚灿光电 董事长、总经理潘华荣

　　您好，公司的管理团队在LED外延芯片行业均具有多年从业经验，在战略规划、企业管理、技术研发、生产控制、市场营销等方面具备丰富经验，经过长期磨合，对于公司长期发展战略和经营理念具有了共识，形成了分工明确、配合默契、敬业奉献、勇于创新的团队精神。公司建立持续的学习机制，为部分优秀管理人员安排上海交通大学等知名大学的相关课程学习，引进或聘请制造业管理咨询机构、人力资源顾问等机构或人员为公司提供管理或营销咨询。谢谢!

　　投资者：公司偿债能力如何?

　　国泰君安 创新投行部 执行董事韩宇鹏

　　您好!公司持续增长的收入和稳定的经营现金流从根本上为公司偿付债务提供了资金保障。另外，公司银行资信状况良好，建立了稳定的银企合作关系。报告期内，公司不存在对正常生产、经营活动有重大影响的或有负债。目前公司正处于业务快速发展阶段，仅依靠公司自身留存收益积累、银行借款以及股东增资，已无法满足公司的快速发展。若公司成功首次公开发行股票并上市，公司的融资渠道将得到拓展、资本实力将大为增强、资产负债结构将得到进一步改善、财务风险将进一步降低，对公司未来的发展将起到积极作用。谢谢!

　　投资者：公司存在核心技术失密风险吗?

　　聚灿光电 董事长、总经理潘华荣

　　您好，公司是江苏省科学技术厅、江苏省财政厅等部门联合认定的“高新技术企业”，是江苏省科学技术厅、江苏省经济和信息化委员会认定的省级“企业技术中心”。本公司已拥有多项专利和非专利技术，掌握“高取光效率图形化衬底技术”、“高发光效率外延技术”、“高均匀性、高取光效率的芯片工艺技术”和“高发光效率高散热的高压、倒装、垂直结构芯片”等多项核心技术。尽管本公司已采取技术保密措施，但仍存在技术失密或被他人盗用风险。一旦技术失密，即使本公司通过司法程序寻求保护，但仍需付出大量人力、物力及时间，从而对本公司业务发展造成不利影响。谢谢!

　　投资者：聚灿光电的发行市盈率是多少?

　　国泰君安 创新投行部 副总经理韩志达

　　您好，聚灿光电发行价格为2.82元/股，对应的市盈率为22.93倍。谢谢!

　　投资者：有人说公司上市就纯粹是圈钱，作为承销商您怎么看?

　　国泰君安 创新投行部 副总经理韩志达

　　您好，聚灿光电本次发行上市是为了更好地适应公司发展需要，拓展融资渠道，加快主营业务发展，完善公司治理结构。通过上市可以促进公司进一步发展，同时也能够将公司发展成果及收益与广大投资者分享。谢谢!

　　投资者：保荐机构应该如何履行保荐制度?

　　国泰君安 创新投行部 执行董事韩宇鹏

　　您好!保荐服务最根本的要求是诚信原则， 本着对资本市场负责和对广大投资者负责的理念，公开透明、诚信务实，切实履行和承担保荐责任。倡导诚信理念、健全管理制度、提高执业水准，是我们共同努力的方向。谢谢!

　　投资者：您认为聚灿光电本次发行的估值合理吗?

　　国泰君安 创新投行部 执行董事韩宇鹏

　　您好!我们根据初步询价情况并综合考虑聚灿光电的行业地位、核心竞争力、未来发展、估值水平及当前市场情况，最终确定本次发行的价格区间。该价格为参与本次初步询价的机构投资者较为集中的报价区间，充分反映了机构投资者认可聚灿光电的核心竞争力以及公司长期创造价值的能力。我们认为定价是合理的。谢谢!公司上市后将如何处理来自中小股东方面的意见和质询?

　　聚灿光电 董事会秘书、财务总监程飞龙

　　上市后公司将通过网站、热线电话、电子邮件、接待以及现场推介、路演等多种方式接受广大中小股东的意见和质询，我们将在最短的时间内给予答复。谢谢!

　　投资者：请问股份公司是什么时间设立的?

　　聚灿光电 董事长、总经理潘华荣

　　您好，2014年12月2日，聚灿有限召开股东会并决议，同意以2014年9月30日为改制基准日以整体变更方式设立聚灿光电科技股份有限公司，2014年12月30日，发行人在江苏省工商行政管理局完成了工商登记变更。谢谢!

　　投资者：请问贵公司认为独立董事应具有怎样的素质?

　　聚灿光电 董事会秘书、财务总监程飞龙

　　独立董事的任职条件非常严格。第一，独立董事不得与公司有任何重要关系，保证其在客观身份上的独立性;第二，独立董事的素质是非常全面的，必须具有相当的企业和商业经验，具有一定程度的教育背景，能够作出有价值的商业判断;第三，要求独立董事具有独立的人格及人文修养。我们公司聘请的3位独立董事就完全符合上述要求。谢谢!

　　投资者：公司近几年期间费用如何?

　　聚灿光电 董事会秘书、财务总监程飞龙

　　2014年、2015年、2016年和2017年1-6月，公司期间费用分别为5,171.51万元、7,497.31万元、5,701.87万元和3,068.78万元，期间费用率分别为17.48%、21.33%、11.87%和9.95%。谢谢!

　　投资者：请问券商本次新股发行是否可能出现购买不足的情况?出现此情况将如何解决?

　　国泰君安 创新投行部 副总经理韩志达

　　您好，作为聚灿光电的保荐机构和主承销商，我们对聚灿光电本身的资质和基本面充满信心，同时考虑到目前新股发行的基本情况，我们有信心和实力确保项目成功发行。谢谢!

　　投资者：公司股票发行后，公司的信息披露工作是如何保障的?

　　聚灿光电 董事会秘书、财务总监程飞龙

　　为充分保障中小投资者的知情权，公司制定了《信息披露管理制度》，对信息披露的内容及披露原则、信息披露的审批程序及常设机构、信息披露事务的管理、信息披露的媒体等进行了规定。谢谢!

　　投资者：请问你们如何看待保荐人对上市公司未来三年出现的作假等事件同样要承担责任?

　　国泰君安 创新投行部 执行董事韩宇鹏

　　您好!这是规范资本市场的重要举措，也对保荐人提出了更高的要求。我们会以诚信、务实、公正的态度，严格按照证券发行保荐制度的有关要求，勤勉尽责作好企业后续的持续督导工作。谢谢!

　　投资者：公司未来发展战略是什么?

　　聚灿光电 董事长、总经理潘华荣

　　您好，公司将秉持“传统光源的颠覆者，绿色照明的领航人”的企业愿景，紧紧抓住国家大力贯彻节能减排、低碳经济发展战略有利时机和LED广阔的行业发展前景，充分发挥公司技术优势、管理优势、产品优势、品牌和客户资源优势，积极调动公司各部门能动性，努力提升行业技术水平，加快完成现有产品的工艺改进和新产品研究开发，适时进行产能扩充，解决公司可持续发展问题，继续为推进绿色LED照明事业做出贡献。谢谢!

　　投资者：请问公司共有多少家控股子公司。

　　聚灿光电 董事长、总经理潘华荣

　　您好，公司共有全资子公司3家，分别为聚灿能源、玄照光电和聚灿宿迁。上述3家公司均无子公司，也未参股其他公司。谢谢!

　　投资者：什么时候可以网上申购?

　　国泰君安 创新投行部 副总经理韩志达

　　您好，聚灿光电网上申购日是9月28日，申购代码为“300708”，请您及时关注。谢谢!

　　投资者：　　请问董秘对目前很热门的市值管理有什么看法?

　　聚灿光电 董事会秘书、财务总监程飞龙

　　市值管理是一个系统工程，它的主要目的应该是鼓励上市公司通过制定正确发展战略、完善公司治理、改进经营管理、培育核心竞争力，实实在在地、可持续地创造公司价值，不能打着“市值管理”的幌子进行违法违规行为。谢谢!

　　投资者：请问董事长，您即将管理上市公司，有没有感到特别大的压力?

　　聚灿光电 董事长、总经理潘华荣

　　您好，管理一家上市公司既有压力又充满动力。我已经做好了准备，上市前已按照上市公司标准要求自己和公司管理层。谢谢!

　　投资者：如何防范大股东占用上市公司的资金?

　　聚灿光电 董事会秘书、财务总监程飞龙

　　公司目前不存在大股东占用公司资金的情况。待公司上市后，我们将不断健全、完善法人治理结构，继续严格执行法律法规及公司章程中有关关联交易的各项规定，并及时、准确、完整地做好信息披露工作。谢谢!

　　投资者：公司上市后将如何更加透明、准确地披露公司信息?

　　聚灿光电 董事会秘书、财务总监程飞龙

　　答：公司将按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规的要求建立严格的信息披露制度。此次公开发行股票上市后，公司将按照《公司法》、《证券法》、证券交易所的信息披露规则等法律法规以及公司章程的规定，认真履行公司的信息披露义务，及时公告公司在涉及重要生产经营、重大投资、重要财务决策等方面的事项，并确保信息披露的内容真实、准确、完整，为投资人提供及时、准确的服务。谢谢!

　　投资者：听说近期有投资者打上市公司的咨询电话，经常打不通或者是根本就没有人接，要不就是对提出的问题含糊其词的回答。请问贵公司如何看待这种现象，贵公司上市后将如何对待股民咨询电话?

　　聚灿光电 董事会秘书、财务总监程飞龙

　　公司将及时、准确、完整做好信息披露工作，对中小股东的意见将给予认真的回答，公司设有供股东咨询用的通讯渠道，而且公司保证通讯渠道将保持畅通。谢谢!

　　投资者：请说明下公司的主要经营模式。

　　聚灿光电 董事长、总经理潘华荣

　　您好，公司根据自身多年经营管理经验及科学的管理方式采取相应的采购模式、生产模式和销售模式，适合自身发展需要，符合行业特点。谢谢!

　　投资者：公司本次发行股票必要性和合理性?

　　聚灿光电 董事长、总经理潘华荣

　　您好，(1)有助于进一步完善公司法人治理结构公司通过首次公开发行股票引入社会公众股东，可以使产权结构进一步多元化，有利于引入多角度、多层次的监督机制，促使本公司进一步健全自我约束机制，规范经营管理行为，建立完善法人治理结构。 (2)有利于扩大公司影响，提高公司形象 公司通过首次公开发行股票有助于树立本公司良好的社会形象，提高知名度。企业形象和知名度是企业的无形财富，将在本公司开拓业务、扩大市场等方面发挥重要而积极的作用。 (3)进一步优化公司产品结构、加快业务发展 公司根据长期发展战略，制定了未来二至三年的业务发展规划，主要包括技术创新计划、产品开发计划、市场开拓计划、管理提升计划、人力资源计划等。本次公开发行将为本公司上述业务发展规划的落实、整体经营状况的提升奠定坚实的基础。谢谢!

　　投资者：个别公司上市融资后业绩出现大幅下滑，聚灿光电会出现类似问题吗?

　　国泰君安 创新投行部 副总经理韩志达

　　您好，公司经过多年发展，已积累了丰富的市场经验，经营效益持续稳定快速发展。作为主承销商，我们对聚灿光电的业绩增长和实现可持续发展满怀信心! 谢谢。

　　投资者：公司募集资金运用对资产负债率和资本结构的影响?

　　聚灿光电 董事长、总经理潘华荣

　　您好，本次募集资金到位后，在负债金额不发生较大变化的情况下，公司的各项偿债指标将会得到较大改善，流动比率和速动比率将会大幅提高，公司资产负债率也将进一步下降，公司的偿债及融资能力将进一步提升。谢谢!

　　投资者：影响公司成本的主要因素有哪些?

　　聚灿光电 董事会秘书、财务总监程飞龙

　　影响公司成本的主要因素是PSS衬底片等原材料的采购价格、折旧费用等。谢谢!

　　投资者：聚灿光电上市的动机是什么?您认为聚灿光电现在上市的时机好吗?

　　国泰君安 创新投行部 执行董事韩宇鹏

　　您好!股票上市对公司发展是一个新的起点。上市不是最终目的，上市是为了公司更好更快的发展。通过股票上市，一方面拓展融资渠道，加快主业发展;另一方面健全治理结构，提高管理运作水平。通过上市进一步增强实力，加快发展。谢谢!

　　投资者：公司的经营理念是什么?

　　聚灿光电 董事长、总经理潘华荣

　　您好，公司的经营理念是“客户至上、品质第一”。谢谢!