江苏华信新材料股份有限公司董事长、总经理---李振斌 先生 在回答网上投资者提问

　　江苏华信新材料股份有限公司董事、董事会秘书---束珺 女士 在回答网上投资者提问

　　江苏华信新材料股份有限公司财务总监---李兰 女士 在回答网上投资者提问

　　民生证券股份有限公司保荐代表人---汪兵 先生 在回答网上投资者提问

　　民生证券股份有限公司保荐代表人---肖继明 先生 在回答网上投资者提问

　　江苏华信新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演现场图片

　　投资者：请问公司2014年以来公司营业利润占利润总额的比例大概多少?

　　华信新材 财务总监李兰

　　2014年-2016年，公司营业利润占利润总额的比例在93%以上;2017年1-6月，公司营业利润占利润总额的比例为81.01%。谢谢!

　　投资者：请问公司现在还招人吗?

　　华信新材 董事、董事会秘书束珺

　　您好!公司会根据生产经营需要不定期的向社会公开招聘，欢迎各界人才加入公司，与公司共谋发展。谢谢!

　　投资者：请介绍一下功能性塑料在智能卡行业的应用?

　　华信新材 董事长、总经理李振斌

　　您好!智能卡是内部嵌有微芯片的塑料卡，因其具有可靠性高、安全性好、存储容量大、用途广泛等特点而得到广泛应用，应用范围从早期的通信领域，快速拓展至身份证件、金融、社会保障、交通、医疗卫生、政府行政、学校管理、办公、居民消费等领域。

　　投资者：随着智能卡领域的迅速发展，其已经成为功能性塑料应用的重要领域。发行人股权纠纷目前是否已经得到解决?

　　华信新材 董事、董事会秘书束珺

　　您好!公司不存在股权纠纷情况，控股股东的股权纠纷目前已得到解决。

　　投资者：请问公司2016年PETG产品销售收入大幅上升的主要原因是什么?

　　华信新材 财务总监李兰

　　2016年PETG产品销售收入大幅上升的主要原因如下：①居民身份证换发需求增幅较大;②电子往来港澳通行证替代效应显现;③印尼身份证采购量大幅增加。谢谢!

　　投资者：请问是否对技术创新立项管理有什么措施?

　　华信新材 董事长、总经理李振斌

　　您好!为确保研发项目符合客户需求和行业未来发展趋势，公司研发项目在立项之前都要经过充分的市场调查和可行性分析，并经过公司内部评审后决定是否立项。对决定立项的项目指定项目负责人，组建项目管理小组。公司还建立了较为完善的技术开发质量保证体系，从立项到最终形成技术成果，公司有严格的包括评审、论证、设计、试验、检测等完整的流程体系，以保证研发项目的顺利进行及所形成成果的技术水平和市场价值。谢谢!

　　投资者：请问公司采用什么样的定价方式?

　　华信新材 董事、董事会秘书束珺

　　您好!公司产品定价遵循成本导向定价法和需求导向定价法结合的定价模式。公司在产品生产成本的基础上，综合参考同类产品的市场价格、客户订单数量、公司与客户的合作关系以及客户付款条件等因素，最终确定产品销售价格。谢谢。

　　投资者：请问能介绍下《年产8000吨智能卡基材项目》基本情况吗?

　　华信新材 董事、董事会秘书束珺

　　您好!该项目主要目标是扩大公司现有产能，满足市场需求。项目拟新建生产车间，新建2条压延生产线，项目建成后将形成年产8000吨智能卡基材生产能力。谢谢!

　　投资者：募集资金投资项目系围绕主营业务的扩产、升级以及技术积累是多少呢?

　　华信新材 董事、董事会秘书束珺

　　您好!年产8000吨智能卡基材项目将有效突破公司现有产能瓶颈;年产4000吨功能性聚酯薄膜项目将有效延伸公司产业链，丰富公司产品品种;研发中心项目以增强公司主营业务竞争力为目的，与其他募集资金投资项目具有协同效应，可以更好的服务于公司主营业务的发展。谢谢!

　　投资者：请问能否说下《年产8000吨智能卡基材项目》这一项目的建设必要性吗?

　　华信新材 董事、董事会秘书束珺

　　您好!本项目的必要性如下： 1、丰富产品种类，引领行业发展。本项目的实施，既顺应了时代发展要求，又符合国家关于调整产业结构、提高产品档次和可持续发展的产业政策，能够引领行业向环境友好型材料方向发展，实现了经济效益与社会效益的良好统一。 2、扩大产能，提高市场占有率和产品出口能力。作为国内高档功能性制卡用膜片领域的领先企业，公司与捷德等跨国制卡公司具有稳定合作关系。为了进一步巩固和扩大国际市场，公司需要不断提高产品生产效率和出口竞争实力。该项目一旦得以实施，将有助于公司形成规模经济、降低生产成本，从而提升公司产品出口能力。谢谢!

　　投资者：请介绍一下公司董事会制度建立健全情况?

　　华信新材 董事长、总经理李振斌

　　您好!公司制定了《董事会议事规则》，对公司董事会的职权、召开方式和条件、表决方式等作出了明确的规定。本公司董事会现由9名董事组成，其中3名独立董事。报告期内，历次董事会会议的召集、议案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的要求规范运作，历次会议的召开及决议内容合法有效。董事会依法忠实履行了《公司法》、《公司章程》所赋予的权利和义务。谢谢!

　　投资者：请介绍一下《年产4000吨功能性聚酯薄膜项目》基本情况?

　　华信新材 董事、董事会秘书束珺

　　您好!该项目主要是开发差别化、功能性品种，丰富公司产品种类。项目拟新建生产车间，新建1条功能性聚酯薄膜流延生产线，项目建成后将形成年产4000吨功能性聚酯薄膜的生产能力。该项目采用流延工艺，由配料系统、干燥系统、挤出系统、冷却定型系统、拉伸、卷取和分切系统组成。该项目产品为PETG热收缩膜、个性化数码打印涂布基膜等，主要用于包装、制作标签、制卡用数码打印材料、干式医用胶片等领域。产品定位为行业特种需求，满足行业中个性化产品市场需求。谢谢!

　　投资者：请问贵公司的主要业务都有哪些，能否介绍一下?

　　华信新材 董事、董事会秘书束珺

　　您好!公司是国内领先的功能性塑料膜片材料提供商，专业从事功能性塑料膜片材料的研发、生产和销售，目前主要为国内外智能卡生产企业及单位提供定制化的智能卡基材。谢谢!

　　投资者：请问公司后期对研发内容有一个具体的规划吗?

　　华信新材 董事、董事会秘书束珺

　　您好!基于现有及未来市场需求，并在对已有的研发成果充分了解和评估的基础上，结合自身的技术优势、发展潜力进行深入的分析，确定研发内容。在未来几年，公司将以新产品的研发为导向，以新配方、新工艺的开发为基础，紧密围绕市场需求开展产品开发，进一步完善产品的系列化、多元化，针对产品特性分别采用技术领先、技术创新、成本领先和差异化战略，扩大行业使用领域，增加市场占有率。谢谢!

　　投资者：请问公司募集资金有多少?

　　民生证券 保荐代表人汪兵

　　你好!公司本次募投项目拟使用募集资金20,000.62万元。按本次发行价格14.24 元/股、发行 1,600 万股计算的预计募集资金总额为22,784万元，扣除发行费用后，预计募集资金净额 20,000.62万元。谢谢!

　　投资者：请介绍一下智能卡未来的发展优势?

　　华信新材 董事长、总经理李振斌

　　您好!智能卡所代表的是信息化在各领域的应用，是新技术替代原有技术提升经济和生活信息化水平的典型。未来随着国家信息化水平的提高及普及，智能卡的应用范围也将逐步拓展，如我国各类身份证件就正在转变为智能卡，港澳通行证目前已经由证件变为智能卡，实现了自助电子通关，增强了防伪效果、社会效率和个人信息保护。此类应用未来也将不断涌现，拓展智能卡的市场应用规模。谢谢。

　　投资者：请问公司的利润分配政策会变更么?

　　华信新材 董事、董事会秘书束珺

　　您好!公司至少每三年重新审阅一次《股东未来分红回报规划》，根据股东(特别是公众投资者)、独立董事和监事的要求和意愿对公司的股利分配政策作出适当、必要的修改，确定该期间的股东回报计划。公司如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策时，调整后的利润分配政策将遵守中国证监会和证券交易所的有关规定。有关调整利润分配政策的议案须经公司董事会、监事会审议后方能提交股东大会批准，独立董事应当对利润分配政策的调整发表独立意见。公司以股东权益保护为出发点，在股东大会提案中详细论证和说明原因，并充分考虑独立董事、外部监事(如有)和公众投资者的意见。股东大会在审议利润分配政策调整时，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决同意。谢谢。

　　投资者：请问移动支付对于公司业务的中长期影响主要有哪些?

　　华信新材 董事长、总经理李振斌

　　您好!首先，移动支付对银行卡基材领域的中期需求影响有限由于移动支付无法完全替代传统支付方式，结合当期移动支付的使用模式，由于仍需绑定银行卡，因此，在可预见未来对银行卡发行量冲击有限。其次，公司其他产品领域有效对冲了移动支付的不利影响公司主营业务为功能性膜片材料生产，产品应用范围广泛，社保卡、港澳通行证等由于“证件变卡片”所不断增加的市场需求，将持续引发下游行业对公司产品的新增需求。谢谢!

　　投资者：请介绍一下2014年以来公司的存货情况?

　　华信新材 财务总监李兰

　　2014年末、2015年末、2016年末和2017年6月末，公司的存货余额分别为2,262.41万元、2,287.28万元、2,382.77万元和2,751.08万元，占流动资产的比例分别为16.16%、13.55%、13.61%和14.86%。谢谢!

　　投资者：在功能性塑料膜片材料的研发、生产及销售发面，公司的未来发展是怎样的?

　　华信新材 董事长、总经理李振斌

　　您好!在可预见未来，随着公司产品线拓展的稳步实施，公司竞争优势将不会产生不利变化，将在巩固国内智能卡基材领先企业的基础上，继续保持全面领先优势。谢谢。

　　投资者：请问公司在制定分红回报计划时考虑的因素有哪些?

　　华信新材 董事、董事会秘书束珺

　　您好!公司在制定分红回报计划时考虑包括但不限于以下因素： 1、国家制定的法律法规及行业政策发生重大变化，非因公司自身原因导致公司经营亏损; 2、出现地震、台风、水灾、战争等不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力因素，对公司生产经营造成重大不利影响导致公司经营亏损; 3、公司法定公积金弥补以前年度亏损后，公司当年实现净利润仍不足以弥补以前年度亏损; 4、公司经营活动产生的现金流量净额连续三年均低于当年实现的可分配利润的20%; 5、中国证监会和证券交易所规定的其他事项。谢谢。

　　投资者：请问公司的技术创新有哪些计划?

　　华信新材 董事、董事会秘书束珺

　　您好!在过去的几年，公司一直坚持产学研合作，与公安部第一研究所、四川大学等建立良好合作关系，承担国家创新基金1项、国家火炬计划3项、国家重点新产品2项、江苏省重大科技成果转化项目1项及其他各类科研计划项目，这些项目成功实施，为企业奠定了很好技术基础，也赢得技术创新能力强的声誉。 本次募投项目将建设新的研发中心，提高国家博士后科研工作站、江苏省智能卡卡基材料工程技术研究中心、江苏省企业技术中心等研发平台的硬件基础和软件设施的建设，为研发人员提供更好的平台，不断完善产品体系，实现产品结构的升级，进一步提升公司的技术创新能力和核心竞争力。谢谢!

　　投资者：能否阐述一下公司的负债情况?

　　华信新材 财务总监李兰

　　从负债规模看，较2014年末，2015年末公司短期借款减少3,500.00万元，长期借款增加3,500.00万元，负债总额变化不大。2016年末负债总额较2015年末增加2,782.50万元，主要是由于：2016年公司短期借款增加1,500.00万元;2016年末公司应付账款增加1,417.07万元。2017年6月末负债总额较2016年末减少1,662.01万元，主要是由于2017年1-6月公司短期借款减少1,500.00万元。 从负债结构看，2014年末，公司负债以流动负债为主，2015年末公司非流动负债占负债比例大幅增加，主要是由于公司短期借款减少3,500.00万元、长期借款增加3,500.00万元所致。2016年末短期借款增加1,500.00万元，应付账款增加1,417.07万元，流动负债比例有所增加。2017年6月末公司长期借款减少3,500.00万元，其中提前还款500.00万元剩余部分转为一年内到期的非流动负债，导致流动负债比例有所增加。谢谢!

　　投资者：我国的社会保障和医疗体系的完善是否对公司的智能卡发展有利?

　　华信新材 董事长、总经理李振斌

　　您好!随着我国社会保障和医疗体系的完善，我国社保卡和医疗卡将极大拓展相关市场规模。根据相关规划，我国社会保障人口持卡将达到8亿张。这一目标的实现，将会使智能卡市场规模得到较大提升。健康卡虽然起步较晚，但经过卫生部门的大力倡导，试点城市在进一步扩大，一些省市在联合医院等医疗机构逐步扩大发行范围。健康卡的逐步普及也将推动智能卡市场的增长。谢谢。

　　投资者：能否介绍一下公司在业务上的独立性?

　　华信新材 董事、董事会秘书束珺

　　您好!公司拥有完整的法人财产权和独立的供应、生产和销售系统，独立决策、开展业务、核算。控股股东已将与生产经营相关的资产注入公司，目前不从事实际生产经营业务，也没有控制其他企业。公司实际控制人为李振斌，亦没有控制的其他企业。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争或显失公平的关联交易情形。谢谢!

　　投资者：2014年末、2015年末、2016年末和2017年6月末，公司的应收账款账面价值分别是多少?占当期营业收入比例是多少?

　　华信新材 财务总监李兰

　　2014年末、2015年末、2016年末和2017年6月末，公司的应收账款账面价值分别为7,679.46万元、7,980.20万元、8,730.70万元和9,675.82万元，占当期营业收入的比例分别为35.84%、33.31%、38.32%和74.27%。谢谢!

　　投资者：未来三年，公司新产品开发领域包括哪些?

　　华信新材 董事长、总经理李振斌

　　您好!主要包括新型环保型卡基、生物降解卡基等智能卡基材领域;数码打印材料及产品应用领域延伸;PETG聚酯薄膜应用推广等多个方面。谢谢!

　　投资者：《年产4000吨功能性聚酯薄膜项目》这一项目建设有哪些必要性?

　　华信新材 董事、董事会秘书束珺

　　您好!开发差别化、功能性品种，丰富公司产品种类。自成立以来，公司致力于不断推出差异化的产品，以满足客户不同的产品诉求。公司长期专注于各种规格智能卡基材的生产，并在该细分领域取得了突出的市场口碑，但是，受制于资金等因素，对其他功能化聚酯薄膜产品的拓展还有待进一步提升。增加产能，满足市场需求。公司流延法实验线已成功开发个性化数码打印涂布基材，用于制卡用数码打印材料、干式医用胶片等;环保型热收缩膜也已成功开发，产品通过用户检测。基于公司目前在功能性聚酯薄膜领域的有效拓展，公司现需建设功能性聚酯薄膜流延生产线，形成规模化产能，满足市场需求。谢谢!

　　投资者：请介绍一下功能性塑料?

　　华信新材 董事长、总经理李振斌

　　您好!功能性塑料是通过对塑料材料的原料配比、加工工艺的研发所开发出的针对某一行业、某一领域特定需求的塑料材料。谢谢!

　　投资者：公司获得过哪些荣誉和认证证书?

　　华信新材 董事、董事会秘书束珺

　　您好!公司获得的荣誉包括中国驰名商标”、“江苏省优秀企业”、“江苏省环境保护先进企业”，并被中华全国总工会授予“全国五一劳动奖状”、“全国模范职工之家”等，认证证书包括“ISO9001质量管理体系认证”、“ISO14001环境管理体系认证”、“OHSAS18001职业健康安全管理体系认证”等。公司获得荣誉和认证证书详细情况请查阅公司的招股说明书。谢谢。

　　投资者：公司的生产模式是怎么样的?

　　华信新材 董事长、总经理李振斌

　　您好!按照订单生产模式，对长期合作的大客户，公司定期了解客户需求信息，及时准备必要的原材料，在客户正式下达订单后制定生产计划并组织生产。因下游客户需求特点及公司生产设备特性，公司生产模式为按照订单进行多品种、批量化生产，一次生产的一个型号为一大批，再按不同厚度、规格、用户等分成小批次。谢谢。按照订单生产模式，对长期合作的大客户，公司定期了解客户需求信息，及时准备必要的原材料，在客户正式下达订单后制定生产计划并组织生产。因下游客户需求特点及公司生产设备特性，公司生产模式为按照订单进行多品种、批量化生产，一次生产的一个型号为一大批，再按不同厚度、规格、用户等分成小批次。谢谢。

　　投资者：请问公司的技术创新有哪些计划?

　　华信新材 董事、董事会秘书束珺

　　您好!在过去的几年，公司一直坚持产学研合作，与公安部第一研究所、四川大学等建立良好合作关系，承担国家创新基金1项、国家火炬计划3项、国家重点新产品2项、江苏省重大科技成果转化项目1项及其他各类科研计划项目，这些项目成功实施，为企业奠定了很好技术基础，也赢得技术创新能力强的声誉。 本次募投项目将建设新的研发中心，提高国家博士后科研工作站、江苏省智能卡卡基材料工程技术研究中心、江苏省企业技术中心等研发平台的硬件基础和软件设施的建设，为研发人员提供更好的平台，不断完善产品体系，实现产品结构的升级，进一步提升公司的技术创新能力和核心竞争力。谢谢!

　　投资者：能否阐述一下公司的负债情况?

　　华信新材 财务总监李兰

　　从负债规模看，较2014年末，2015年末公司短期借款减少3,500.00万元，长期借款增加3,500.00万元，负债总额变化不大。2016年末负债总额较2015年末增加2,782.50万元，主要是由于：2016年公司短期借款增加1,500.00万元;2016年末公司应付账款增加1,417.07万元。2017年6月末负债总额较2016年末减少1,662.01万元，主要是由于2017年1-6月公司短期借款减少1,500.00万元。 从负债结构看，2014年末，公司负债以流动负债为主，2015年末公司非流动负债占负债比例大幅增加，主要是由于公司短期借款减少3,500.00万元、长期借款增加3,500.00万元所致。2016年末短期借款增加1,500.00万元，应付账款增加1,417.07万元，流动负债比例有所增加。2017年6月末公司长期借款减少3,500.00万元，其中提前还款500.00万元剩余部分转为一年内到期的非流动负债，导致流动负债比例有所增加。谢谢!

　　投资者：扣非后净利润增速近几年较大，请问这种增长速度是否可持续?

　　华信新材 董事、董事会秘书束珺

　　您好!公司过去三年经营业绩平稳增长，我们相信公司未来具有良好的发展前景。谢谢!

　　投资者：能否介绍一下公司在业务上的独立性?

　　华信新材 董事、董事会秘书束珺

　　您好!公司拥有完整的法人财产权和独立的供应、生产和销售系统，独立决策、开展业务、核算。控股股东已将与生产经营相关的资产注入公司，目前不从事实际生产经营业务，也没有控制其他企业。公司实际控制人为李振斌，亦没有控制的其他企业。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争或显失公平的关联交易情形。谢谢!

　　投资者：请问公司有哪些具有优势的项目?

　　华信新材 董事长、总经理李振斌

　　您好!公司开发的第二代居民身份证基材是国家火炬计划重点项目，被科技部等四部委认定为国家重点新产品。公司是公安部指定身份证材料提供商，在该领域具有显著优势。居民身份证稳定、巨大的市场规模提高了公司的抗风险能力与盈利能力。近年来，港澳通行证等其他法定证件的卡片化也将在未来较长时间内为公司提供稳定的下游市场需求。另外，高端金融卡等领域也是公司传统优势项目，谢谢。

　　投资者：请问公司存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法是什么?

　　华信新材 财务总监李兰

　　可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。谢谢!

　　投资者：请问公司有享受税收优惠政策吗?

　　华信新材 董事、董事会秘书束珺

　　您好!公司目前主要享受高新技术企业所得税税收优惠，按照15%税率征收企业所得税。谢谢。

　　投资者：请问公司在人员、技术、市场等方面的储备情况?

　　华信新材 董事、董事会秘书束珺

　　您好!年产8000吨智能卡基材项目建成后，该生产线将用于生产智能卡、证件卡、环保卡等卡基材料，项目产品有PHA卡基、PETG卡基、PVC卡基等。上述三类产品公司具有成熟的生产、管理、销售团队和销售渠道，稳定的客户群体，成熟的生产技术，PETG卡基、PVC卡基已实现规模化销售。 年产4000吨功能性聚酯薄膜项目建成后，项目产品为PETG热收缩膜、个性化数码打印涂布基膜等。募投项目可充分利用公司现有成熟的人员、技术、良好的品牌优势和市场资源。研发中心项目是对现有研发中心的全面提升，为研发人员提供更好研发环境、更广阔的发展平台，不仅有利于加强公司技术团队建设，也有利于吸引、招揽人才，从而能够为公司形成强大的内部技术储备，为公司未来能够实现长期、稳定发展打下坚实基础。公司完善的技术体系、健全的研发团队和完善的激励机制以及丰富的研发项目管理运作经验是研发中心建设项目顺利实施的有力保证。谢谢!

　　投资者：请问公司的原材料采购采用什么方式?

　　华信新材 董事、董事会秘书束珺

　　您好!由于公司主要按照订单安排生产，因此公司原材料采购模式以按需采购为主，同时准备一定量备用原材料库存为辅。公司每月按照原材料库存和订单情况动态调整采购计划，保证公司原材料备货满足生产需求。谢谢。

　　投资者：请简要介绍一下公司盈利模式?

　　华信新材 董事、董事会秘书束珺

　　您好!公司按照客户需求将高分子材料根据公司研发的配方配比，使用专业设备并以公司多年积累的成熟工艺生产，形成满足客户需求性能的产品，公司产品具备较高附加值。公司以成本和市场需求为导向进行产品定价，销售产品形成盈利。谢谢。

　　投资者：请问上市后，投资者可以向保荐人咨询公司发展的情况么?

　　民生证券 保荐代表人肖继明

　　您好!首先非常欢迎您与我们沟通交流，保荐代表人将在法定信息披露允许的范围内经可能详细地向您披露相关情况。谢谢!