广东国立科技股份有限公司董事长---邵鉴棠 在回答网上投资者提问

　　广东国立科技股份有限公司副董事长、副总经理---杨娜 在回答网上投资者提问

　　广东国立科技股份有限公司董事、副总经理---罗文平 在回答网上投资者提问

　　广东国立科技股份有限公司副总经理、董事会秘书---周凤霞 在回答网上投资者提问

　　广东国立科技股份有限公司财务总监---洪流柱 在回答网上投资者提问

　　东莞证券投资银行部副总经理兼一部总经理、保荐代表人---姚根发 在回答网上投资者提问

　　东莞证券投资银行部一部副总经理、保荐代表人---杨 娜 在回答网上投资者提问

　　东莞证券投资银行部一部副总经理---周毅峰 在回答网上投资者提问

　　国立科技首次公开发行股票并在创业板上市网上路演现场图片

　　投资者：主要产品是否具有完全的自主知识产权?

　　东莞证券 投资银行部一部副总经理、保荐代表人杨娜

　　您好。公司主要产品具有完全的自主知识产权。谢谢。

　　投资者：请介绍一下公司主要股东?

　　国立科技 副总经理、董事会秘书周凤霞

　　您好，截至目前，直接持股5%以上股东共有4名，分别为永绿投资、盛和伟业、文喜投资、东莞红土。另外，东莞红土、广东红土均由深创投投资设立并参与管理，三者合计持有公司15.62%的股份。广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司分别持有东莞中广10.32%股权、湛江中广19.23%股权，同时，东莞中广、湛江中广基金管理人均为广东中广投资管理有限公司，东莞中广、湛江中广合计持有公司6.25%股份。谢谢。

　　投资者：请分析一下公司所处行业与上游行业之间的关联性?

　　东莞证券 投资银行部副总经理兼一部总经理、保荐代表人姚根发

　　您好，热塑性橡胶的上游为苯乙烯系热塑性弹性体，属于合成橡胶行业，而改性塑料行业的上游主要包括通用塑料、工程塑料等合成树脂行业，其为改性塑料的生产提供了基础原材料。无论是合成橡胶还是合成树脂行业均为由石油、天然气炼制的产品，因此上游的合成树脂、合成橡胶生产企业基本为大型的石化企业。这类企业具有两个鲜明的特点，一是行业进入门槛较高，需要大规模的资本投入和资金支持;二是由于石油、天然气资源的不可再生性，石化行业资源垄断程度较高。该行业的以上特点决定了合成树脂、合成橡胶市场处于垄断竞争的市场格局。谢谢!

　　投资者：现金及现金等价物的确定标准是什么?

　　东莞证券 投资银行部一部副总经理、保荐代表人杨娜

　　列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。谢谢。

　　投资者：我留意到公司存货金额较大，会对公司有何影响?

　　国立科技 董事、副总经理罗文平

　　您好，2014年度、2015年度、2016年度和2017年1-6月，公司存货账面价值分别为9,582.30万元、10,066.89万元、11,095.46万元和8,457.81万元，占流动资产比例分别为31.65%、25.16%、23.66%和20.48%，占总资产比例分别为23.50%、17.86%、15.18%和11.36%。公司存货金额较大的主要原因是：一是公司在2014年9月取得了初级再生料进口批文，购进了较多的初级再生料，形成了改性再生工程塑料的库存商品;二是公司其他主要产品是EVA/TPR环保改性材料及其制品，主要应用领域是高档休闲鞋、远动鞋等，一般情况下，公司需要根据订单安排生产，通常第三、四季度是公司的生产旺季，且在第四季度生产的产品，有部分产品在次年一、二月份出货，因此公司在期末存货较多。随着公司生产规模的扩大，存货金额有可能会增加，如果市场不景气，需求降低，可能导致公司存货存在跌价的风险。谢谢!

　　投资者：能分析一下公司的应收账款周转能力吗?

　　国立科技 财务总监洪流柱

　　应收账款周转率取决于当年营业收入金额和应收账款平均余额，2014年度、2015年度、2016年度和2017年1-6月，公司应收账款周转率分别为2.87次、2.63次、2.76次和1.62次。公司应收账款周转率2015年较2014年下降的主要原因是：2015年末公司应收账款增长，增长率快于同期营业收入增长率;2016年较2015年上升的主要原因是：2016年度营业收入增长，公司加大应收账款回收力度，期末应收账款余额下降，应收账款周转率上升。谢谢。

　　投资者：请问当投资者的利益和企业利益相冲突时你们会怎么办?

　　国立科技 董事长邵鉴棠

　　企业的良好健康发展是一切的根本，我们不会以利益为驱动力，我们将全心全意致力于如何在市场上可持续的成长，如何将企业做的更好，我们相信公司和投资者的目标是一致的，都是为了企业能够更大，更强。谢谢。

　　投资者：请对公司经营活动现金流量进行分析?

　　国立科技 董事、副总经理罗文平

　　您好，公司经营活动现金与生产经营相匹配，2014年度、2015年度、2016年度和2017年1-6月的销售收现比分别为0.96、0.96、1.07和1.06;公司购买商品、接受劳务支付的现金与公司营业成本之比为1.05、0.91、0.87和0.75，经营性支付现金与营业成本相匹配。 报告期内，公司经营活动现金流量净额分别为-3,643.75万元、328.02万元、9,449.71万元和6,562.52万元，与同期净利润相比差异较大，其中2016年度及2017年1-6月经营活动现金流量净额高于同期净利润。公司2014年度经营活动现金流量净额与净利润的差异为7,641.44万元，主要原因是：当期存货增加5,159.53万元，应收账款账面价值增加5,460.43万元。当期应收账款及存货增加具体原因参见本节应收账款及存货分析部分。公司2015年度经营活动现金流量净额与净利润的差异为4,322.53万元，主要原因是由于当期应收账款增加7,249.67万元，增长47.44%。当期应收账款增长的原因参见本节应收账款分析部分。公司2016年度经营活动现金流量净额较同期增加9,121.69 万元，经营活动现金流量净额高出净利润3,463.71万元，主要原因是：2016年度，公司加大应收账款回收力度，应收账款余额较同期减少1,671.16万元。 公司2017年1-6月经营活动现金流量净额高出净利润3,809.12万元，主要原因是公司存货减少及应付材料款增加。 谢谢!

　　投资者：能不能简要介绍一下公司的发展目标?

　　国立科技 董事长邵鉴棠

　　公司将坚持把创新技术、优化管理、开拓市场作为提升企业核心竞争力的根本手段，充分整合上下游资源，努力发展成为代表行业一流水平、可持续发展、自主创新、快速成长和高附加值的高新技术企业。公司未来三年的主要业务发展目标如下：在技术创新方面，本公司将以实施知识产权战略、提升自主创新能力为主线，大力开发具有自主知识产权的关键技术与核心技术，培养和吸引一流技术专业人才，逐步实现与国内外一流企业在高分子材料技术领域的接轨。在管理优化方面，本公司将建立起一支较强创新意识与市场开拓能力的管理团队，通过科学、精细的管理模式实现同行业管理领先。公司将从组织体系、质量、成本等方面全面提升公司管理体系、管理方法的优化，保证企业健康发展、提高公司效益。在市场开拓方面，本公司将依托对中国国情和各领域用户的深入了解，快速响应客户的需求，赢得更多国内市场份额;同时加强与国际上下游专业厂商的全面协作，逐步建设长期稳定的国际化原料供应和成品销售渠道。本公司将抓住下游行业消费升级和需求增长带动改性塑料和热塑性弹性体材料用量快速增长的历史机遇，逐步形成公司在低碳环保新材料领域中的专业竞争优势，吸收引进先进技术，丰富产品结构和种类，生产研制性能优异、低碳、环保的高分子材料及高分子材料制品，成为该行业国内领先乃至国际一流的企业。谢谢。

　　投资者：请问公司有没有信息披露制度，或者为投资者服务的计划?

　　国立科技 副总经理、董事会秘书周凤霞

　　您好，为保护投资者合法权益，加强公司信息披露工作的管理，规范公司信息披露行为，公司制订了《信息披露管理制度》。谢谢。

　　投资者：请问公司借款费用资本化的确认原则?

　　国立科技 财务总监洪流柱

　　公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本;其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。谢谢。

　　投资者：能不能介绍一下公司整体变更时的发起人?

　　东莞证券 投资银行部一部副总经理、保荐代表人杨娜

　　公司整体变更时，发起人为东莞市永绿实业投资有限公司、东莞红土创业投资有限公司、东莞市道滘文喜投资中心(普通合伙)、深圳市创新投资集团有限公司、高国亮、广东红土创业投资有限公司、东莞市祥熹电子有限公司，共7名。谢谢。

　　投资者：请问公司的主营业务是?

　　国立科技 董事长邵鉴棠

　　公司的主营业务为低碳、环保、再生高分子材料及高分子材料制品的研发、生产、销售和技术服务。谢谢。

　　投资者：请介绍一下公司低碳环保优势如何体现?

　　国立科技 副董事长、副总经理杨娜

　　你好，公司致力于低碳、环保、改性高分子材料的研发与生产，公司生产的改性环保材料及其制品，根据配方及对性能要求的不同，均添加了一定比例的再生材料，不仅有利于降低原材料成本，也符合当前我国发展循环经济、低碳环保的国家政策，属于环保朝阳产业。同时，公司子公司位于肇庆华南再生资源产业基地，属于广东省重点建设项目，得到国家环保部的政策支持，可回收国内初级再生料进行加工、生产，保证了公司再生塑料原料来源稳定。当前国内外均倡导发展低碳环保经济、绿色产业，众多国外知名品牌如沃尔玛、卡骆驰、斯凯杰均倾向使用再生环保材料，以响应全球低碳环保的号召。随着未来地球资源的枯竭，以及环境质量问题的严峻，发展低碳、环保产业，尤其是倡导制造业向着低碳、环保的方向发展将愈发受到重视。谢谢。

　　投资者：请问未来你们会进行跨界收购等资本动作吗?

　　国立科技 副总经理、董事会秘书周凤霞

　　您好，公司层面有任何重大决策都会按照监管层的相关要求依法披露，敬请关注。谢谢。

　　投资者：请问董事长，作为企业的一把手，您对公司员工有什么忠告?您自己否会虚心地听取下属的意见?

　　国立科技 董事长邵鉴棠

　　作为一个公司的主要领导，我希望每一位员工都诚实守信，爱岗敬业，充分发挥才干，为公司发展贡献力量的同时，实现个人价值最大化。于我个人而言，我喜欢中国的一句古话，“兼听则明，偏听则暗”，企业发展是公司每个成员共同的责任，因此我会虚心听取每一个员工的意见和建议。谢谢。

　　投资者：贵公司有哪些知名客户?

　　国立科技 董事长邵鉴棠

　　您好!卡骆驰(CROCS)、亚马逊(AMAZON)、沃尔玛(WALMART)、INCASE、PAYLESS、迪士尼(DISNEY)等。谢谢!请介绍补充营运资金项目的概况?

　　东莞证券 投资银行部副总经理兼一部总经理、保荐代表人姚根发

　　您好，随着公司环保改性材料及其制品生产经营规模的不断扩大，公司对生产运营资金的需求日益提高，仅依赖公司的内部经营积累和银行信贷已难以全面满足公司持续快速的业务增长。公司拟将本次募集资金中的8,000万元用于补充营运资金，从而为保证公司快速发展提供资金支持。 谢谢!

　　投资者：能不能告诉我公司有无收购兼并和对外扩张的计划?

　　国立科技 副总经理、董事会秘书周凤霞

　　您好，随着规模的扩大、实力的增强，公司将根据发展战略，围绕自身核心业务，积极寻找在主导产业上的稳步扩张，进一步提升公司的行业竞争力与市场控制力，适时参与国内外同行或上下游厂家的资源整合，进行适度的收购兼并，实现低成本快速扩张。谢谢。

　　投资者：请谈一谈公司短期借款?

　　国立科技 财务总监洪流柱

　　公司短期借款主要为向银行借入的款项，主要用于满足公司流动资金需求。2014年-2016年末，公司短期借款金额分别为10,194.89万元、12,227.06万元、13,500.00万元，呈逐年增长趋势的主要原因系公司业务规模增加，流动资金需求相应增加。2017年6月末，公司短期借款金额为11,200.00万元。报告期2014年1月至2017年6月，公司不存在银行贷款本金或利息逾期支付的情形，公司信用记录良好。 谢谢。

　　投资者：请谈一谈公司长期待摊费用情况?

　　东莞证券 投资银行部一部副总经理、保荐代表人杨娜

　　您好。公司长期待摊费用主要为装修费及车间改造费用。2014年末、2015年末、2016年末和2017年1-6月末，公司长期待摊费用账面价值分别为341.60万元、557.16万元、724.17万元和913.88万元，占非流动资产的比例分别为3.26%、3.41%、2.77%和2.76%。随着公司经营规模的增加及子公司增多，人员、办公场所及生产场所相应增加，因此长期待摊费用也逐年增加。 谢谢。

　　投资者：请问募集资金投资项目与现有主要业务、核心技术的关系?

　　东莞证券 投资银行部一部副总经理、保荐代表人杨娜

　　您好。公司主要专业从事低碳、环保、再生高分子材料及高分子材料制品的研发、生产、销售和技术服务。在EVA改性材料、TPR改性材料、改性再生工程塑料等领域，公司发挥了研发创新、完整产业链等优势，实现了企业规模扩充和效益增长。本次计划实施的三个募集资金投资项目，其中EVA环保改性材料及其制品技术改造项目是围绕公司主营业务，结合国家产业政策和行业发展特点，以现有技术为依托实施的投资计划，是对现有主营业务的进一步拓展，将缓解现有产品产能不足的瓶颈，增强公司市场地位，并补充优化公司产品结构，显著提升公司的主营业务规模和综合竞争实力;研发中心技术改造项目虽不直接产生效益，但项目的实施将进一步完善公司的研发体系，有效增强公司的技术和研发优势，其效益将最终体现在公司研发实力增强，生产技术水平提高、工艺流程改进、新产品快速投放所带来的生产成本的降低与盈利水平的提升，巩固和提升公司行业地位;补充营运资金项目将为公司的快速发展提供资金保障，显著改善公司的流动性指标，增强发展后劲。 本次募集资金投资项目符合公司业务的未来发展目标和战略规划，项目的实施不会改变公司现有的生产经营和商业模式，将会进一步提升公司的盈利能力和增强公司的核心竞争力。谢谢。

　　投资者：请问公司有什么竞争优势?

　　东莞证券 投资银行部一部副总经理周毅峰

　　您好， 1)品牌客户优势;2)技术优势;3)产品质量优势;4)低碳环保及成本优势;5)产业链完整优势;6)生产管理优势。谢谢。

　　投资者：请问EVA环保改性材料及其制品技术改造项目的选址和建设情况?

　　国立科技 董事长邵鉴棠

　　本项目的建设地点位于东莞市道滘镇南丫村南阁工业区C6地块，项目选址符合东莞市道滘镇土地总体利用规划的要求，所选区域土地资源充裕，地理位置优越，交通条件便利。本项目将建设53,058㎡各类厂房。公司已于2015年10月27日通过出让方式取得该项目用地的《国有土地使用权证》(土地证号为：东府国用(2015)第特108号)，用途为工业用地，土地总面积为38,552㎡。谢谢。

　　投资者：可不可以简要介绍公司的销售模式是怎样的?

　　东莞证券 投资银行部副总经理兼一部总经理、保荐代表人姚根发

　　您好，销售模式方面，由于公司生产的高分子材料及其制品的种类繁多，不同产品的性能差异较大，对原材料和配方的选择以及加工需要具备较强的专业知识，因此高分子材料的生产厂商在销售产品的同时还需要对下游客户提供全面的技术支持服务，这一业务特点决定了公司的销售模式主要是直接面向客户的直销方式，少量客户是贸易商。具体可分为国内直接销售、直接出口和进料加工国内转厂三类。谢谢!

　　投资者：请问我怎么能够知道公司方面会保证信息披露的透明度?不会存在隐瞒和粉饰业绩的情况出现?

　　国立科技 副总经理、董事会秘书周凤霞

　　为保证信息披露的合规性，增强公司透明度，保护投资者利益，公司按国家有关法律法规和交易所规则及公司章程执行基本的信息披露制度。谢谢。

　　投资者：请问研发中心技术改造项目的环保情况?

　　国立科技 董事、副总经理罗文平

　　您好，本项目符合国家当前的产业政策和环保政策。本项目包括新增50万元环保设施，项目研发、试验过程中产生的废水、废料和噪声均经过相应的环保设施处理，对周围环境影响小，符合我国环保法规所规定的污染物经处理后的排放标准。本项目于2016年8月8日获得东莞市环境保护局出具的“东环建[2016]7147号”《关于研发中心技术改造项目环境影响报告表的批复》，同意项目建设。谢谢!

　　投资者：目前现金流情况如何，资金方面是否面临压力?

　　国立科技 副董事长、副总经理杨娜

　　您好，公司货币资金包括现金、银行存款和其他货币资金。2014年度、2015年度、2016年度和2017年1-6月，货币资金占流动资产的比例分别为11.48%、14.84%、23.51%和18.56%。公司财务稳健，财务指标良好。谢谢!

　　投资者：请问公司产品的主要消费群体?

　　国立科技 董事、副总经理罗文平

　　您好，公司的主要产品包括EVA环保改性材料及制品、TPR环保改性材料及制品、改性再生工程塑料三大系列，其应用领域较为广泛，下游领域为高档鞋类制造企业、运动器材、电子产品配件、家用电器、汽车汽配等。目前，EVA、TPR环保改性材料及制品的主要消费群体是运动鞋、休闲鞋国际知名品牌运营商、贸易商及制造企业，改性再生工程塑料的主要消费群体是改性塑料的生产型企业和贸易型企业。谢谢!

　　投资者：可不可以跟我讲下公司的基本情况?

　　国立科技 董事长邵鉴棠

　　公司的中文名称是广东国立科技股份有限公司，英文名称是GUANGDONG GUOLI SCI&TECH C0.,LTD.，注册资本是人民币8,000万元，法定代表人是邵鉴棠，有限公司成立日期是2002年4月22日，股份公司成立日期是2015年5月19日，住所是东莞市道滘镇大罗沙创业园5路8号。谢谢。

　　投资者：请问贵公司员工是否会在别的企业领薪?独立性有没有保证?

　　国立科技 副总经理、董事会秘书周凤霞

　　公司董事、监事、高级管理人员的产生符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。公司的高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及考核、奖惩制度，与公司员工签订了劳动合同，建立了独立的工资管理、福利保障体系。谢谢。

　　投资者：投资者和公司之间有畅通的沟通渠道吗?如何互动呢?

　　国立科技 副总经理、董事会秘书周凤霞

　　您好!未来我们会通过路演以及对外电话、邮箱、不定期的举行投资者关系管理活动等方式进行沟通和互动。谢谢。

　　投资者：请问募集资金运用对公司经营发展有何影响?

　　国立科技 财务总监洪流柱

　　本次募集资金投资项目将有效提升公司EVA类产品的生产能力，增强公司的研发和创新能力，有利于拓展公司未来发展的市场空间。通过本次募集资金投资项目的实施，公司的盈利能力及抗风险的能力将有所提升，对保持公司可持续发展起到积极作用。谢谢。

　　投资者：请谈一谈公司监事会运行情况?

　　国立科技 副总经理、董事会秘书周凤霞

　　根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司制定了《监事会议事规则》。公司监事会严格按照法律、法规、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定履行监督职责并行使职权。公司监事会由3名监事组成，其中股东代表监事1名、职工代表监事2名，设监事会主席1名。股东代表监事由股东大会选举产生和更换，职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生和更换。监事的任期为三年，任期届满可连选连任。股份公司自成立以来，公司监事会共召开了7次监事会会议，公司全体监事均出席会议，公司监事会在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面一直严格依照有关法律、法规和《公司章程》的规定执行运作，依法行使公司章程规定的权利、履行相应的监督义务。谢谢。

　　投资者：公司会认为募集足够的资金以后就可以高枕无忧，出现懈怠情绪吗?

　　国立科技 董事长邵鉴棠

　　恰恰相反，我们现在成为了公众公司，上市只是公司站在了一个更高更大的平台上，我们深感肩膀上的重担，承载着对企业的责任，对投资者殷切期望的回馈，我们将一如既往，踏实的干好企业。谢谢。

　　投资者：公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局?

　　国立科技 副董事长、副总经理杨娜

　　您好，我国改性材料行业市场空间广阔，发展潜力巨大。但由于行业起步较晚、产品单一、技术含量低，导致国内生产企业的市场占有率不高，跨国公司占据了国内较大的市场份额。跨国公司大多是集上游原材料、改性加工、产品销售为一体的大型化工企业，在原料和规模上均具有较大优势，其产品种类较为丰富。同时，由于研发资金充足及多年技术沉淀，跨国公司在高性能的改性材料配方上处于领先地位，通过不断推出高端产品而引领行业的发展方向。我国改性材料产品种类相比国际化工企业相对单一，生产热塑性橡胶的企业较多，而改性塑料生产企业也近千家，总产量约760万吨。多数企业年产量不足3,000吨，超过3,000吨的接近70家，年产量过万吨的较少。相对而言，改性塑料领域发展较为成熟，目前，国内改性塑料行业较具规模且研发能力强的企业逐渐增多，如金发科技、普利特、银禧科技、国恩股份、德威新材等公司，通过资本、人才、技术等方面的持续投入，不断扩大生产规模、提高技术科研水平，增强了企业整体竞争力。公司所生产的改性材料与上述的企业在细分领域有所区别，应用领域也有所不同。公司改性材料领域主要生产的是EVA和TPR改性材料，目前用于加工生产高端鞋材、成品鞋和电子配套产品，而金发科技、银禧科技、普利特等上市公司主要产品为改性工程塑料，主要应用于汽车、家电等领域。从鞋材领域来看，主要的、规模较大的鞋材生产企业多集中在福建、广东和浙江等东南沿海区域。这些地区中的企业生产的运动鞋款式更新速度快，接收的市场信息(技术趋势和流行风向)更为充分，产业链上下游联系也更紧密。 谢谢。

　　投资者：请问公司控股股东和实际控制人及其控制的其他企业与本公司的同业竞争情况?

　　东莞证券 投资银行部一部副总经理周毅峰

　　您好，截至目前，公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业目前存续状态的企业有澳门新国力和深圳国立汇，不存在从事与低碳环保再生高分子材料及制品相关的经营业务，与本公司主营业务不形成同业竞争关系。谢谢。

　　投资者：请介绍公司应收账款基本情况?

　　国立科技 副总经理、董事会秘书周凤霞

　　公司应收账款主要是应收客户货款。2014年末、2015年末、2016年末和2017年1-6月末，公司应收账款账面价值分别为15,281.60万元、22,531.28万元、20,609.37万元和19,486.40万元，占流动资产比例分别为50.48%、56.31%、43.94%和47.17&，占总资产比例分别为37.48%、39.97%、28.20%和26.17% 谢谢。

　　投资者：简单介绍公司最近一年新增股东情况，可以吗?

　　国立科技 副总经理、董事会秘书周凤霞2017-10-26 15:46:57

　　最近一年新增股东包括：东莞中广和湛江中广。 2016年5月9日，公司召开2015年年度股东大会，审议同意将公司注册资本由7,500万元增至8,000万元，新增注册资本500万元由新股东东莞中广和湛江中广分别认缴。谢谢。

　　投资者：请问一下，本次募集资金用途是什么?

　　东莞证券 投资银行部副总经理兼一部总经理、保荐代表人姚根发

　　您好，公司本次募集资金投资项目议案已于2016年1月28日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过，并于2016年10月27日召开的2016年第三次临时股东大会进行了确认，本次发行募集资金扣除发行费用后，按投资项目的轻重缓急，拟将募集资金投入以下项目：EVA环保改性材料及其制品技术改造项目、研发中心技术改造项目、补充营运资金项目。谢谢!

　　投资者：请介绍公司技术水平和特点?

　　东莞证券 投资银行部一部副总经理周毅峰

　　您好，通过持续多年的研发投入和技术积累，公司目前已具有行业领先的技术水平，得到了国内外知名客户的认可，品牌影响力显著。截至本招股说明书签署之日，公司已取得专利证书9项，其中发明专利8项，实用新型专利1项。同时，公司拥有专注于低碳、环保改性材料行业多年的研发团队，熟悉行业特点和行业发展趋势，能够及时开发出适应科技发展和市场需求的产品。未来，公司将进一步增强研发能力，提升现有核心业务产品的技术水平，开发出更具竞争力的产品，为客户提供更优质的产品和服务，巩固和扩大自身的竞争优势。谢谢。

　　投资者：获得过哪些荣誉和认证证书?

　　国立科技 副董事长、副总经理杨娜

　　你好，质量管理体系认证证书(ISO9001)、环境管理体系认证证书(ISO14001)、ISO/TS 16949：2009质量体系认证、出入境检验检疫报检企业备案表、对外贸易经营者备案登记、进出口货物收发货人报关注册登记证书、自理报检企业备案登记证明书、对外贸易经营者备案登记、进出口货物收发货人报关注册登记证书、自理报检企业备案登记证明书、对外贸易经营者备案登记、进出口货物收发货人报关注册登记证书、对外贸易经营者备案登记、进出口货物收发货人报关注册登记证书、限制进口类可用作原料的固体废物进口许可证、进口可用作原料的固体废物国内收货人注册登记证书、高新技术企业证书、广东省高新技术产品、广东省环保改性塑料工程技术研究中心、广东省守合同重信用企业、东莞市倍增计划试点企业、热心公益爱心企业、广东省关爱好人基金项目、道滘镇研发投入突出贡献奖、东莞市实施重大企业规模与效益倍增计划试点企业、道滘镇纳税大户、东莞市民营科技企业、广东省消防协会第五届理事会会员单位等。谢谢!

　　投资者：请问募集资金运用对净资产总额和每股净资产有何影响?

　　国立科技 董事、副总经理罗文平

　　您好，本次募集资金到位后，公司净资产总额及每股净资产将大幅增加，这将增强公司抗风险能力和间接融资能力。谢谢!

　　投资者：请分析公司可能会面临怎样的市场竞争风险?

　　国立科技 董事、副总经理罗文平

　　您好，国内改性材料行业市场集中度较低，长期以来存在众多的小型企业，且该等企业大多数技术水平落后、生产设备简陋、产品质量较差，从而导致改性材料低端市场呈现过度竞争和无序竞争的格局，加大了本公司市场开拓难度。同时，国外石化巨头依靠其在资金、技术、人才等方面的优势，在国内改性材料高端领域处于主导地位;另外，近年来我国改性材料行业也产生了一批有一定竞争力的企业，其通过研发和应用新技术、新材料、新工艺，形成了一定的竞争力。公司主要产品是EVA/TPR环保改性材料及制品、改性再生工程塑料，既生产环保改性材料，又生产相关制品。因此在环保改性材料领域面临一定的市场竞争风险;在相关制品行业，公司产品主要应用在高档运动鞋、休闲鞋、电子配套产品等领域，且该等领域生产企业较多，主要集中在福建、广东沿海地区，市场竞争激烈，未来公司为了扩大生产规模，需不断开拓新的市场，亦面临一定的市场竞争风险。谢谢!

　　投资者：合并财务报表的编制方法是?

　　国立科技 财务总监洪流柱

　　母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。谢谢。

　　投资者：请分析公司其他应付款?

　　国立科技 财务总监洪流柱

　　2014年末、2015年末、2016年末和2017年1-6月末，公司的其他应付款余额分别为260.29万元、252.51万元、429.19万元和310.34万元。公司其他应付款主要为应付水电费和运费，随着公司经营规模的扩大，销售收入增加，期末应付水电费和运费呈增长趋势。谢谢。

　　投资者：请分析公司其他应付款?

　　国立科技 财务总监洪流柱

　　2014年末、2015年末、2016年末和2017年1-6月末，公司的其他应付款余额分别为260.29万元、252.51万元、429.19万元和310.34万元。公司其他应付款主要为应付水电费和运费，随着公司经营规模的扩大，销售收入增加，期末应付水电费和运费呈增长趋势。谢谢。

　　投资者：请分析公司其他应付款?

　　国立科技 财务总监洪流柱

　　2014年末、2015年末、2016年末和2017年1-6月末，公司的其他应付款余额分别为260.29万元、252.51万元、429.19万元和310.34万元。公司其他应付款主要为应付水电费和运费，随着公司经营规模的扩大，销售收入增加，期末应付水电费和运费呈增长趋势。谢谢。

　　投资者：可不可以和我说说改性塑料市场现状?

　　东莞证券 投资银行部副总经理兼一部总经理、保荐代表人姚根发

　　您好，塑料化工业发展至今，已合成出上千种高分子材料，目前再继续合成大批新的高分子材料难度很大。因此，对现有塑料进行改性，以制造适用的塑料新材料，已成为发展新材料工业的有效途径之一，全球的改性塑料行业也因此在近年内获得了长足的发展。目前，我国塑料消费量稳定增长，根据中国塑料加工工业协会的数据，近年来改性塑料消费量增长率约12.00%-18.00%，2015年消费量达1,000万吨左右，占塑料消费量的比重将提升到10%左右，其发展潜力巨大。公司所从事的改性塑料专业领域为EVA改性材料的生产，即EVA原料添加改性剂、色母、功能母粒、一定比例的再生材料等，生产出用于高档鞋材、电子配套产品等下游行业的EVA环保改性材料，并将该等改性材料进一步加工为高档鞋材、电子配套等EVA材料制品。从国内EVA产品结构来看，其用途较为广泛，可用于发泡、电缆、光伏、膜材料等材料的生产。其中发泡、电缆占比较高，达86%。近年来随着EVA下游行业的逐步发展，其用途将越来越广，光伏、涂覆、电缆等行业需求占比也提升明显。谢谢!

　　投资者：可不可以跟我讲下影响公司成本的主要因素?

　　东莞证券 投资银行部一部副总经理周毅峰

　　您好， (1)原材料成本 公司主营业务成本主要由原材料构成，2014年度、2015年度、2016年度和2017年1-6月，原材料成本分别为17,879.17万元、25,155.47万元、29,127.53万元和18,278.09万元，占主营业务成本的比重分别为62.76%、61.63%、58.97%和66.16%。该等原材料中的主要原料为EVA、SBS、初级再生料、基础油和助剂等，未来，若原材料价格出现波动，则对主营业务成本产生重大影响。 (2)人工成本 人工成本是公司主营业务成本的主要构成之一，2014年度、2015年度、2016年度和2017年1-6月，人工成本分别为1,958.17万元、3,227.37万元、6,284.96万元和4,376.28万元，占主营业务成本的比重分别为6.87%、7.91%、12.72%和15.84%。如果未来社会平均工资水平上升，行业人员工资水平上涨，将导致公司人工成本上升，增加公司主营业务成本。谢谢。

　　投资者：请介绍一下公司的利润分配原则是怎样的?

　　国立科技 财务总监洪流柱

　　(1)公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性并兼顾公司的可持续发展，公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。 (2)存在股东违规占用公司资金情况的，公司分红时应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。 (3)公司首次公开发行股票后，公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十的，不得再次公开发行证券。 (4)公司至少每三年重新审阅一次分红回报规划，根据股东(特别是公众投资者)、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，以确定该时段的股东回报计划;公司保证调整后的分红回报规划不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。 谢谢。

　　投资者：请谈一谈公司生产管理优势如何体现?

　　东莞证券 投资银行部一部副总经理周毅峰

　　您好，公司拥有一支经验丰富的管理团队。公司的管理团队多年来专注于低碳、环保、再生改性高分子材料的生产经营，能够准确把握市场脉搏。管理团队中既有高分子材料领域的技术人才，也有从业务一线成长起来的行业精英。丰富的生产管理和市场拓展经验，使公司的管理团队对行业与技术的发展趋势和下游客户的应用需求有着敏锐的洞察力和准确的判断力。管理团队对所处行业的深刻理解，是公司在长期的市场竞争中保持领先优势的重要因素。谢谢。

　　投资者：请谈一谈行业监管体制和行业政策法规对公司经营发展有什么影响?

　　国立科技 副总经理、董事会秘书周凤霞

　　您好，作为“高分子新材料”的热塑性橡胶和改性塑料是我国化工新材料发展的重点领域，亦属于国家重点鼓励并支持发展的高新技术产业，被列入国家相关产业发展规划及目录。公司的经营发展受益于国家大力支持高分子行业发展的各类产业政策。谢谢。

　　投资者：公司的资金管理的政策制度安排和运行状况如何?

　　东莞证券 投资银行部一部副总经理、保荐代表人杨娜

　　您好。公司建立了较为完善的资金管理制度体系，主要包括《货币资金管理制度》、《对外投资管理制度》、《融资和对外担保管理制度》、《货币资金管理实施细则》、《财经审批实施细则》、《成本费用管理实施细则》、《专项资金管理办法》、《销售与回款管理实施细则》等，分别管理日常经营、投资和融资业务涉及的资金活动。公司按照前述制度，管理现金、账户和票据，审批资金支付，审核投资和融资决策。谢谢。

　　投资者：请问本次募投项目与公司现有业务的关系?

　　国立科技 董事长邵鉴棠

　　公司主要专业从事低碳、环保、再生高分子材料及高分子材料制品的研发、生产、销售和技术服务。在EVA改性材料、TPR改性材料、改性再生塑料等领域公司发挥了研发创新、规模化生产、销售渠道畅通等优势，实现了企业规模的扩充和效益的增涨。本次计划实施的三个募集资金投资项目，其中EVA环保改性材料及其制品技术改造项目将缓解现有产品产能不足的瓶颈，补充优化公司产品结构;研发中心技术改造项目将进一步提升公司技术研发能力，增强公司技术创新优势，巩固和提升公司行业地位;补充营运资金项目将为公司的快速发展提供资金保障，显著改善公司的流动性指标，增强发展后劲。 本次募集资金投资项目符合公司现有业务的未来发展目标和战略规划，募投项目若能顺利实施，将有利于进一步提升公司的盈利能力和增强公司的核心竞争力。谢谢。

　　投资者：公司的资金管理的政策制度安排和运行状况如何?

　　东莞证券 投资银行部一部副总经理、保荐代表人杨娜

　　您好。公司建立了较为完善的资金管理制度体系，主要包括《货币资金管理制度》、《对外投资管理制度》、《融资和对外担保管理制度》、《货币资金管理实施细则》、《财经审批实施细则》、《成本费用管理实施细则》、《专项资金管理办法》、《销售与回款管理实施细则》等，分别管理日常经营、投资和融资业务涉及的资金活动。公司按照前述制度，管理现金、账户和票据，审批资金支付，审核投资和融资决策。谢谢。

　　投资者：公司的资金管理的政策制度安排和运行状况如何?

　　东莞证券 投资银行部一部副总经理、保荐代表人杨娜

　　您好。公司建立了较为完善的资金管理制度体系，主要包括《货币资金管理制度》、《对外投资管理制度》、《融资和对外担保管理制度》、《货币资金管理实施细则》、《财经审批实施细则》、《成本费用管理实施细则》、《专项资金管理办法》、《销售与回款管理实施细则》等，分别管理日常经营、投资和融资业务涉及的资金活动。公司按照前述制度，管理现金、账户和票据，审批资金支付，审核投资和融资决策。谢谢。

　　投资者：请介绍半成品变动情况?

　　国立科技 董事、副总经理罗文平

　　您好，2014年末、2015年末、2016年末和2017年1-6月末，公司半成品金额分别为445.12万元、535.76万元、721.51万元和766.59万元，占存货总额的比例分别为4.65%、5.32%、6.50%和9.06%，占存货总额的比例较小，公司半成品2016年末较2015年末增加185.75万元，增幅34.67%的主要原因是：2016年度产销规模增长，相应期末成品鞋半成品金额增加。公司半成品2017年6月末较2016年末增加45.08万元，变动较小。谢谢!

　　投资者：请介绍半成品变动情况?

　　国立科技 董事、副总经理罗文平

　　您好，2014年末、2015年末、2016年末和2017年1-6月末，公司半成品金额分别为445.12万元、535.76万元、721.51万元和766.59万元，占存货总额的比例分别为4.65%、5.32%、6.50%和9.06%，占存货总额的比例较小，公司半成品2016年末较2015年末增加185.75万元，增幅34.67%的主要原因是：2016年度产销规模增长，相应期末成品鞋半成品金额增加。公司半成品2017年6月末较2016年末增加45.08万元，变动较小。谢谢!

　　投资者：请问公司现有业务的运营状况和发展态势?

　　国立科技 副董事长、副总经理杨娜

　　您好，公司的主营业务为低碳、环保、再生高分子材料及高分子材料制品的研发、生产、销售和技术服务，主要产品包括EVA环保改性材料及制品、TPR环保改性材料及制品、改性再生工程塑料三大系列，产品被广泛应用于电子电气、家用电器、汽车汽配、运动器材、高档鞋材等领域。最近三年，公司主营业务快速增长。2016年度公司营业收入为6.31亿元。谢谢。

　　投资者：谈一谈公司发展的不利因素有哪些?

　　东莞证券 投资银行部一部副总经理周毅峰

　　您好， (1)跨国石化巨头的冲击 随着经济全球化的深入，跨国石化巨头如德国巴斯夫、美国普立万、韩国锦湖等纷纷在中国加大投资设厂。这些跨国企业业务范围广泛、经营规模较大、综合实力强劲，特别是在高端的热塑性橡胶和改性塑料产品领域具有很强的竞争优势，随着其在中国市场运作经验的积累，生产和运营成本会有所下降，其产品存在较大的降价空间，这将对国内本土厂商占据的中低端市场形成较大的冲击。 (2)国内企业自主创新能力弱、研发投入不足 我国热塑性橡胶和改性塑料行业整体上研发和自主创新能力仍显薄弱，市场上的产品大多技术含量低、附加值不高，而技术含量高、附加值高的产品依赖进口，企业核心技术的缺乏成为制约行业发展的最大障碍。由于资金投入不足，加上管理水平不高、科技创新体制落后，使得企业产品配方设计和研发能力较差、科研成果少，开发的新技术不能及时转化为生产力，影响了我国未来热塑性橡胶和改性塑料行业的持续发展。谢谢。

　　投资者：请简要说一下公司现金分红的比例和期间间隔?

　　国立科技 财务总监洪流柱

　　(1)公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策： ①公司发展阶段属成熟期且无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)的，进行利润分配时，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之八十; ②公司发展阶段属成熟期且有重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)的，进行利润分配时，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之四十; ③公司发展阶段属成长期且有重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)的，进行利润分配时，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十。 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。重大投资计划或重大现金支出事项是指以下情形之一： a.公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的百分之五十，且超过5,000万元; b.公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十。 (2)在符合现金股利分配的条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金股利分配，公司董事会。

　　投资者：分析一下公司经营模式和影响因素的未来变化趋势?

　　东莞证券 投资银行部一部副总经理、保荐代表人杨娜

　　您好。随着经济的快速发展、居民消费水平的不断提高和环保意识的增强，消费者不仅要求终端产品物美价廉，而且要求其具有“低碳、环保、经济”的特质，因此改性材料供应商要进一步加大研发投入，增强研发能力，优化产品配方，在添加再生材料的基础上，研发出性能稳定、品质优良且具有价格优势的环保改性材料。随着环保概念的普及以及相关政策的出台，在国内外大型知名企业的带动下，环保改性材料的需求会进一步扩大，该市场前景广阔。在此前提下，公司作为低碳、环保、再生高分子材料的生产者和推动者，要进一步加强研发能力，提升核心竞争力，占领更多的市场份额，提高经营业绩。谢谢。

　　投资者：请介绍公司品牌客户优势如何体现?

　　国立科技 董事、副总经理罗文平

　　您好，改性材料及其制品需求主要由其下游的消费品制造商所决定，下游客户要评估改性材料及其制品的性能是否满足其需求，通常自身需具备较强的技术实力，或者要求权威、可靠的第三方检验机构对其采购的产品进行检测，且随着环保意识的普及，越来越多的国外客户开始要求产品应当具有低碳、环保的特性，在符合上述各项标准的基础上，下游客户会对改性材料及其制品的生产企业进行认证，指定该企业为供应商之一。因此，只有具备较强研发能力的企业才能够和下游核心客户建立长期的合作关系，在消费品制造商设计新一代产品时共同开发环保改性材料新产品。经过14年的发展，公司目前已成为卡骆驰(CROCS)、亚马逊(AMAZON)、沃尔玛(WALMART)、INCASE、PAYLESS等国际知名企业认定的材料供应商，并和该等企业建立了长期合作关系，同时公司产品的最终端客户大多数是国内外知名企业。优质的客户资源有利于公司主营业务收入的稳定增长，同时，通过服务品牌客户，可增强公司市场影响力，赢得更多客户资源，为公司逐步融入跨国企业的全球产品供应链打下坚实的基础。谢谢!

　　投资者：我想知道研发中心技术改造项目的选址和建设情况?

　　国立科技 副董事长、副总经理杨娜

　　您好，本项目的建设地点位于东莞市道滘镇南丫村南阁工业区C6地块，项目选址符合东莞市道滘镇土地总体利用规划的要求，所选区域土地资源充裕，地理位置优越，交通条件便利。本项目将建设8,000㎡研发办公室、展厅、实验室、培训室及开发车间。本公司已于2015年10月27日通过出让方式取得该项目用地的《国有土地使用权证》(土地证号为：东府国用(2015)第特108号)，用途为工业用地，土地总面积为38,552㎡。谢谢。

　　投资者：请对筹资经营活动现金流量进行分析?

　　国立科技 财务总监洪流柱

　　报告期2014年1月至2017年6月，公司筹资活动产生的现金流入主要是新股东增资投入资金及取得银行借款收到现金;筹资活动产生的现金流出主要是偿还银行借款及银行利息支付的现金。 2014年度、2015年度、2016年度和2017年1-6月，公司筹资活动产生的现金流量中吸收投资收到的现金分别为0.00万元、7,500.00万元、4,346.08万元和0万元，主要为公司增资扩股收到的投资者投入的资金。 报告期内，公司取得借款收到的现金分别为13,392.01万元、19,536.78万元、22,549.02万元和11,900.00万元。偿还债务支付的现金分别为10,804.87万元、16,104.61万元、15,485.86万元和14,382.13万元;偿付利息支付的现金分别为576.05万元、814.48万元、1,144.92万元和620.01万元。上述现金流项目主要是由于报告期内公司取得银行借款、偿还银行借款本金及利息产生。谢谢。