大业股份网上路演交流互动问答
山东大业股份有限公司 董事、副总经理、财务总监 郑洪霞 女士路演现场
山东大业股份有限公司 副总经理、董事会秘书 牛海平 先生路演现场
国金证券股份有限公司 投资银行部董事总经理、保荐代表人 李鸿 先生路演现场
国金证券股份有限公司 投资银行部执行总经理、保荐代表人 胥娟 女士路演现场
国金证券股份有限公司 投资银行部高级项目经理 周安安 先生路演现场
路演现场
投资者:公司非常注重产品的研发,请问贵司现在获得专利技术主要有哪些?
答 大业股份牛海平:目前,公司持有1项发明专利、79项实用新型专利。其中,省部级科技成果7项,省级技术创新10项 ,自主研发的“子午线轮胎专用超高强度胎圈钢丝产业化技术”获得山东省科技进步二等奖;“子午线轮胎专用高性能胎圈钢丝产业化项目”列入国家火炬计划产业化示范项目。公司已形成了具有自主知识产权、有竞争力的核心技术,公司将不断提高企业产品的整体技术含量。谢谢!
投资者:在本次发行中,对于机构投资者和个人投资者,请问贵公司在重视程度上是否会有所区别?
答 大业股份窦勇:根据中国证监会相关规定,公司和保荐机构制定了本次公司发行计划。在本次发行中,网下投资者是指参与网下发行的合格个人投资者和机构投资者。只要投资者符合公司发行计划公告中相关投资者资质要求,并向保荐机构提交了相关资料审核通过,无论机构投资者还是中小投资者,公司都会高度重视,一视同仁。未来,对于投资大业股份的投资者,无论机构投资者和个人投资者都是我们的股东,我们会对全体股东负责并一视同仁。谢谢!
投资者:请高管简单介绍一下,公司的自主研发创新机制是怎样的?
答 大业股份牛海平:为确保公司自主研发创新机制的正常运行,公司制定了《研发人员绩效考核制度》,通过定量考核和定性考核,明确研发人员的岗位职责和岗位目标,提高个人的工作主动性和积极性,促进研发部门高质高效运行。为进一步激励员工,公司还制定了《技术创新管理制度》,对研发课题进行项目制管理,奖励在推动公司技术进步中做出突出贡献的集体和个人。公司依据以上制度,对项目进度和员工绩效进行评审,根据项目开展情况评出不同奖项。以上措施使公司的技术研发人员从被动研发转变为主动研发,并高度关注其研发成果在最终产品中的价值体现,从而尽可能地发挥个人创造力,为公司发展做出应有的贡献。谢谢!
投资者:请问,未来几年贵公司是否有收购兼并及对外扩充计划?
答 大业股份窦勇:公司计划以提高综合产能和市场占有率并促进公司规模化、专业化发展为原则,以适当方式扩大公司业务规模,进一步巩固公司在行业内的领先优势。谢谢!
投资者:请公司高管简单介绍下,我国胎圈钢丝行业发展现状?
答 大业股份窦勇:我国轮胎骨架材料行业的市场份额主要集中在少数几家大型生产企业手里,行业集中度较高。同时胎圈钢丝行业增速与轮胎行业发展状况基本保持一致,近几年随着轮胎行业的发展保持着持续增长的势头。目前国内胎圈钢丝产品总体以普通性能产品为主,高性能产品相对缺乏。为此,国内胎圈钢丝厂家只有不断加大技术和资金投入,继续开发并生产高强度、高韧性、耐疲劳、新结构的各种高性能胎圈钢丝产品,提高产品的科技含量,才能使产品在国内外市场的竞争能力大幅度提高。谢谢!
投资者:请公司简单介绍下,目前与高校和科研院所在进行的研发合作情况?
答 大业股份窦勇:公司在加强自主创新的同时,积极推行产学研一体化,与上海交大技术转移中心、上海理工大学以及宝钢集团中央研究院设备研究所等机构建立了产学研合作模式,并设有全国石油和化工行业高性能轮胎胎圈钢丝工程研究中心、国家橡胶骨架材料标准研发基地、山东省企业技术中心、山东省博士后创新实践基地,这使得公司能时刻把握国内外胎圈钢丝行业的科研成果与技术动态,掌握行业先进技术信息。谢谢!
投资者:外来企业进入我国胎圈钢丝行业壁垒如何?
答 大业股份窦勇:胎圈钢丝生产属于资金、技术、劳动密集型行业,胎圈钢丝产品的性能指标直接决定了轮胎的安全性能和使用寿命,因此,胎圈钢丝本身的质量对产品制造工艺和技术水平有较高的要求,这也为进入本行业构成了多项壁垒。进入本行业主要有产品质量认证壁垒、技术壁垒、资金壁垒和人才壁垒。谢谢!
投资者:请简单介绍一下,我国胎圈钢丝行业的经营模式是怎样的?
答 大业股份窦勇:胎圈钢丝产品所面向的客户群体为轮胎制造企业,因此,胎圈钢丝生产企业通常采用向各轮胎制造企业直销的方式实现收入。胎圈钢丝生产企业一般主动联系轮胎制造商,提供产品小样,得到轮胎制造商的认可后求得合作。轮胎制造企业也会主动寻求有实力的胎圈钢丝生产企业进行上门考察和洽谈。胎圈钢丝生产企业与轮胎制造企业之间形成的往往是一种长期的业务合作关系,这是由行业和产品的特点决定的。业务合作关系的建立,通常经过较长的时间周期才能完成。在与客户进行了初步接洽之后,胎圈钢丝生产企业需要通过客户的质量检测和鉴定。对于国内轮胎客户,产品一般需要花费1到6个月的时间完成其质量鉴定和性能指标测试。对于国际客户,如全球排名前十的知名轮胎企业,完成客户开发的周期则较长。除了前期较长时间的双方沟通之外,产品质量性能的测试过程也较为复杂,从开始接触到达成最终合作,往往需要2到3年的时间。一旦通过客户的全面测试和考察后,则有可能进入其全球采购体系,实现长期合作。谢谢!
投资者:请对大业股份的员工作一个整体的评价?
答 大业股份窦勇:员工是本公司最宝贵的财富,公司所取得的每一点成绩与员工的努力是分不开的,他们都非常敬业,也很能干。公司发展十多年来,公司秉承“聚天下英才,创辉煌大业”的发展理念,以人为中心,尊重员工的理想、人格、培养员工的敬业精神和合作意识,重视挖掘员工的潜力,公司大部分中高层管理团队及核心技术人员自公司设立时便加入大业股份,伴随公司不断发展逐步成长为独当一面的骨干员工,对企业有高度的认同感和归属感,形成了一支具有高度凝聚力的管理团队。这是支撑公司未来发展最主要的财富。谢谢!
投资者:请问保荐人,您觉得大业股份未来的发展前景怎么样?是否值得投资者去长期持有该股票?
答 国金证券李鸿:我们和很多机构投资者的意见一致,公司目前拥有良好的盈利能力增速以及稳定的客户群,此次发行将对公司的研发、生产以及销售能力有一个明显的提升,加强企业在行业中的竞争力和影响力,因此我们也看好公司的未来发展。谢谢!
投资者:请问保荐人,您觉得大业股份未来的发展前景怎么样?是否值得投资者去长期持有该股票?
答 国金证券李鸿:我们和很多机构投资者的意见一致,公司目前拥有良好的盈利能力增速以及稳定的客户群,此次发行将对公司的研发、生产以及销售能力有一个明显的提升,加强企业在行业中的竞争力和影响力,因此我们也看好公司的未来发展。谢谢!
投资者:公司募集资金所将要投资的项目是什么?对公司未来发展起到哪些作用?
答 大业股份窦勇:本次募集资金所投项目主要为1)子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目;2)技术中心建设项目;3)与其他主营业务相关的营运资金项目。项目达产后,将扩大公司现有产能、提升产品的市场占有率、丰富产品结构、提升公司行业地位、进一步延伸、完善产业链布局、提高资源利用效率、增强公司盈利水平与可持续发展能力。谢谢!
投资者:请公司高管介绍一下,公司下游轮胎行业的发展情况?
答 大业股份窦勇:世界轮胎工业发展至今已有160多年的历史。作为汽车工业的上游行业,轮胎产业随着汽车工业的发展而持续发展,新车市场的发展与汽车保有量的不断增加,为轮胎产业的发展提供了原动力。从全球市场看,目前世界轮胎产业已发展成为一个规模庞大、高度发达的产业,并已进入相对稳定的发展时期。
世界轮胎行业高度集中度,根据美国《轮胎商业》统计的2016年度全球轮胎75强排行榜,销售额超过百亿美元的企业有普利司通、米其林、固特异和大陆轮胎4家,2015年合计销售额717.55亿美元,占全球轮胎销售额1,601.35亿美元的44.81%。这些主要厂商具备雄厚的资金实力和研发能力,引领着世界轮胎行业的发展方向。
中国轮胎工业发展迅速。在1950年,轮胎年产量不足3万条;到1980年,轮胎产量已达到1,146万条;2005年,中国轮胎产量达到2.5亿条,已超过美国的2.28亿条,成为世界第一轮胎生产大国。如今,我国已经成为全球轮胎最大的消耗国,也是最大轮胎生产国和出口国。谢谢!
投资者:2014、2015、2016年公司资产负债率分别为74.34%、70.87%、65.42%,请问公司资产负债率较高的原因?
答 大业股份郑洪霞:公司资产负债率较高,主要原因系近年来公司为扩大产能、提升技术水平而进行了较大规模的资本性投入,公司在上市前融资渠道较为单一,主要向金融机构借款获取资金,以致资产负债率较高。谢谢!
投资者:请公司高管简单介绍一下,影响我国胎圈钢丝行业的有利因素有哪些?
答 大业股份窦勇:影响我国胎圈钢丝的有利因素主要包括:1)相关产业政策推动和扶持;2)汽车工业的稳步发展;3)国际轮胎企业的全球采购趋势给国内胎圈钢丝行业提供了机会;4)公路交通等基础设施的建设有利于促进胎圈钢丝行业持续增长。谢谢!
投资者:请公司简单介绍一下,大业股份有哪些核心优势?
答 大业股份窦勇:公司的核心竞争优势主要包括:1)市场优势,公司通过积累的品质信赖,与众多知名客户建立了长期稳定的战略合作关系,具有一定的客户资源优势。此外,公司以突出的行业地位、优良的产品质量、广泛的客户资源,铸就了良好的品牌优势。经过多年的发展,公司已经成为国内最具规模的胎圈钢丝生产企业,具有规模优势;2)技术优势,作为高新技术企业,公司已在橡胶骨架材料技术上有一定积累,目前已持有1项发明专利、79项实用新型专利,并经全国钢标准化技术委员会同意建立了“国家橡胶骨架材料标准研发基地”,负责橡胶骨架材料标准研发工作;3)区域优势,山东省是我国轮胎生产企业高度集中的地方,其轮胎产量占全国产量的比例接近50%,同时山东省钢铁行业较为发达,从原材料采购还是从产品销售上,公司均可充分利用区域的综合资源,有效降低运输成本,提高工作效率,具有突出的区域优势;4)柔性化生产优势,公司可根据不同客户的技术参数要求,在同一条生产线上通过设备调整来完成不同规格产品的批量生产任务,既满足客户多样化的定制需求,又使设备流水线的停工时间达到最小;5)管理团队与人才优势,公司管理团队的主要成员在行业内从业多年,既是橡胶骨架材料行业的技术专家,又具有橡胶骨架材料行业经营管理经验,而且公司通过自主培养和外部引进的方式,培育了一大批经营管理人才和研发技术人才。谢谢!
投资者:公司在人力资源方面有什么独特的战略,可否简单介绍一下?
答 大业股份窦勇:企业的竞争本质是人才的竞争,公司自设立以来一直注重对人力资源的开发,不断完善人才培养和引进机制。随着业务规模扩大,公司拟通过外部引进和内部培养的方式进一步扩大人才队伍。公司将通过社会招聘、校园招聘、优秀人才返聘等方式,引进一批公司发展需要的技术、经营管理和销售人才,充实现有人才队伍,提升公司整体人才战略水平。加强内部培养和培训是提高人才队伍整体水平的高效务实的方法。公司已形成良好的“传、帮、带”新人培养机制,同时公司在很多关键岗位安排新人,在锻炼新人的同时,给他们施展才华的机会。公司在人力资源计划中制定了具有竞争力的员工激励体系,将员工的个人发展与企业的长期发展紧密结合,形成荣辱与共、和谐共进的优秀企业文化氛围。谢谢!
投资者:请问贵公司未来三年发展怎样?
答 大业股份窦勇:您好!我们将坚持以市场为导向,以科研为基础,以管理为根本,通过产品创新和科技进步,保持规模优势;借助资本市场,优化资源配置,规范和完善公司治理结构;坚持现代经营理念,认真贯彻质量方针,稳定和扩大国内市场,并努力开拓国际市场,树立起优秀的品牌形象,计划经过3-5年时间的努力,建设成为我国最大的轮胎骨架材料制品研发基地,并力争成为世界一流的轮胎骨架材料供应商。谢谢!
投资者:请公司简单介绍一下,公司目前在研发项目有哪些?
答 大业股份牛海平:公司目前的在研项目包括:1. 胎圈钢丝超声拉拔技术的研发;2. 德国大陆轮胎用胎圈钢丝的研究;3. 超音速喷涂系统的开发;4. 降低钢帘线断丝率的研究;5. 法国米其林轮胎用胎圈钢丝的开发;6. 胎圈钢丝自动包装装备的开发;7. 提高胶管钢丝覆胶率的研究;8. 高强度钢帘线用单丝生产工艺的研究等项目。谢谢!
投资者:公司本次预计发行多少股份?发行后总股本是多少?
答 大业股份窦勇:公司本次拟发行不超过5,200万股,不超过占发行后总股本的25.0%,发行完成后总股本将增至不超过20,800万股。谢谢!
投资者:请公司董事长介绍一下,大业股份未来的发展战略?
答 大业股份窦勇:公司立足于轮胎骨架材料行业,以胎圈钢丝产品为主导,坚持自主创新、技术领先战略,保持产品生产工艺技术在全国同行业的领先水平,并力争达到甚至超过国际同类产品水平。通过进入资本市场,进而改善公司治理结构,以巩固国内胎圈钢丝行业领跑者地位,力求成为世界一流的轮胎骨架材料产品供应商。公司将逐年加大研发投入,继续加强与各高校的产学研合作,建设产学研合作基地,建立国家级钢丝制品研发中心,通过不断壮大技术研发专家队伍,以技术创新带动产品创新,强化新产品的开发,增加产品科技附加值,提高企业的核心竞争力。公司将坚持以客户需求为导向,加强市场营销网络建设,不断完善产品创新体系,建设规模化生产基地,从生产能力和产品质量上缩小与国际先进企业的差距,以优质的产品与服务赢得市场认可。公司将大力发展子午线轮胎用高性能胎圈钢丝系列产品,调整产品结构,逐步向胎圈钢丝的高端产品转移,以满足未来市场的发展需要。在巩固现有胎圈钢丝市场份额的基础上,加大钢帘线产品的研发制造投入,完善产品结构,提升企业的品牌形象,从而使公司的销售收入、市场占有率、行业声誉等逐年提高。谢谢!
投资者:请简单介绍一下,公司的无形资产有哪些?
答 大业股份郑洪霞:公司无形资产主要为土地使用权、软件等。截至2017年6月末,账面净值分别为7,461.71万元、32.48万元,公司无形资产均处于正常使用状态。谢谢!
投资者:请问贵公司明年业绩如何,销售比今年如何?
答 大业股份窦勇:您好!最近几年,我国轮胎产业随着汽车工业的发展而持续发展,轮胎产量逐步上升从而进一步带动轮胎骨架材料行业的发展;公司管理层始终致力于积极提升公司管理水平,提高企业的盈利能力,为股东创造价值,努力实现公司价值最大化,以优良的业绩回报投资者。谢谢!
投资者:贵公司制定分红回报的考虑因素有哪些?
答 大业股份牛海平:公司在制定股东回报规划时着眼于公司的长远和可持续发展,综合考虑公司所处行业特点、经营情况、发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素,建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制,对公司利润分配作出明确的制度性安排,以保证利润分配政策的连续性和稳定性。谢谢!
投资者:2014、2015、2016年公司应收票据余额波动较大的原因?
答 大业股份郑洪霞:公司应收票据余额波动较大的原因系公司将应收票据视同货币资金进行管理,公司会根据资金的周转情况进行贴现、背书或到期承兑。公司日常经营活动收到的货款中应收票据的占比较高,总金额较大,期末如有票据未及时贴现、背书或未到期就会导致应收票据期末余额波动较大。谢谢。
投资者:请问现在大业股份共有多少员工?
答 大业股份窦勇:截至2017年6月30日,公司共有员工数2,130人。谢谢!
投资者:2016年公司应收账款前五名与收入前五大客户间差异较大的原因?
答 大业股份郑洪霞:你好,2016年公司应收账款前五名与收入前五名客户中前三名均一致,另外的差异主要与部分客户的回款周期相关。谢谢!
投资者:请简单介绍一下,制约我国胎圈钢丝行业发展的因素有哪些?
答 大业股份窦勇:1)与国外先进设备相比,国产生产设备相对落后,直接影响了胎圈钢丝的生产制造工艺,从而从一定程度上影响了产品的质量和性能;2)国内原材料质量有待提高;3)胎圈钢丝产品主要应用于轮胎制品领域,对下游轮胎行业乃至汽车行业依赖性较大,轮胎及汽车工业的发展会直接影响胎圈钢丝行业的发展状况。以上原因系制约我国胎圈钢丝行业发展的不利因素。谢谢!
投资者:请问,在公司上市后,有哪些稳定二级市场股价的措施?
答 大业股份牛海平:为维护公众投资者的利益,公司及控股股东、董事及高级管理人员承诺,如果首次公开发行上市后三年内公司股价出现低于最近一期经审计的每股净资产的情况时,将启动稳定股价的预案从而制定合适、有效、具体的稳定股价方案,当前预案中主要提出的三种稳定股价方式为:(1)公司回购;(2)控股股东及实际控制人增持;(3)董事、高级管理人员增持。谢谢!
投资者:公司如何看待本次发行上市的网上路演?是否认为这是个形式?
答 大业股份窦勇:本次网上路演是为公司和投资者提供的一个互相了解的渠道和平台,可以使投资者更加全面立体的了解大业股份,我们也可以更真切地了解投资者的需求。通过这种交流,对公司股票的发行有积极的作用。谢谢!
投资者:请简要介绍一下公司股东大会?
答 大业股份牛海平:公司股东大会分为年度股东大会、临时股东大会。年度股东大会每年召开一次,应当于上一个会计年度结束后的六个月内举行。2011年3月2日至今,公司共召开十八次股东大会,历次股东大会中所有应当出席的股东代表均出席了会议,对公司管理制度的制订、董事与监事的任免、首次公开发行股票的决策和募集资金投向、年度工作报告等重大事宜进行了审议并作出了有效决议。股东大会依法履行了《公司法》、《公司章程》所赋予的权利和义务,并制订了《股东大会议事规则》。公司股东大会严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定行使权利。谢谢!
投资者:请公司简单介绍一下,公司的发出存货的计价方法是怎样的?
答 大业股份郑洪霞:公司存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用加权平均法计价。谢谢。
投资者:请简单介绍下贵公司的历史沿革?
答 大业股份窦勇:2003年,大业股份前身诸城市大业金属制品有限责任公司正式成立,注册资本60.00万元。2011年,大业股份以净资产折股,转制为股份有限公司。经过历次股权转让和增资,目前公司注册资本为15,600.00万元,控股股东为窦勇先生,其他股东还包括深创投、东尚国际控股、南昌红土创新资本创业投资、淄博创新资本创业投资等。谢谢!
投资者:公司作为中国最大的胎圈钢丝企业生产企业,请问是如何看待高性能胎圈钢丝未来的发展前景?
答 大业股份窦勇:高性能胎圈钢丝是指在确保胎圈钢丝原有性能的基础上,其质量达到某种高性能指标要求的胎圈钢丝。高性能指标通常是指“高强度”、“高扭转”、“高延伸”、“高屈强比”、“高锡镀层”等各种性能指标。高性能胎圈钢丝是主要针对子午线轮胎研制,为了顺应轮胎行业节能环保的发展趋势,本着节能低耗的原则而设计生产的。高性能胎圈钢丝能够增强子午线轮胎的力学性能和安全性能,减少胎圈钢丝的使用量,从而减轻轮胎质量,降低汽车行驶过程中的油耗,最终加速推动绿色轮胎的普及使用。公司重点针对高性能胎圈钢丝未来广阔的市场前景,加大了研发投入与人才引进,近几年来在高性能胎圈钢丝产品领域不断取得了科研成果,目前已经能够批量化生产高强度、高扭转、高锡镀层等不同特性的高性能钢丝产品,满足不同轮胎企业客户的需求,在高性能胎圈钢丝领域上抢先服务于市场。谢谢!
投资者:国家大力倡导企业进行“节能环保”,请公司高管简单介绍下,公司在环保方面做了哪些工作?
答 大业股份窦勇:本公司在生产过程中会产生少量的粉尘、废水、废气等污染物,公司按照环境保护目标的要求,制定了气体排放、固废物回收、噪声防治等的控制标准,建立健全了环境管理体系,并通过了ISO14001环境管理体系认证。公司生产过程严格执行国家相关环境保护法律法规,并一直持续进行环保投入。谢谢!
投资者:贵公司的董事和高管是否已经对于公司上市后规范运作,以及自身的责任义务有了足够的认知与了解?
答 大业股份牛海平:本公司董事、监事和高级管理人员通过参加保荐机构、律师、会计师的上市辅导培训,对股票发行上市、上市公司规范运作等有关法律法规和规范性的文件进行了学习,董事会秘书参加了交易所组织的有关培训,已经知悉其作为上市公司董事、监事和高级管理人员的法定义务和责任。未来公司高管还将积极响应并参与交易所的号召与培训安排,及时学习政策变化、提高规范意识与执业水平,争取更好的回报广大投资者。谢谢!
投资者:大业股份作为一家高新技术型企业,公司研发成果有哪些?
答 大业股份窦勇:公司的研发成果包括:1、子午线轮胎专用超高强度胎圈钢丝产业化技术 2、高性能轮胎用高锡胎圈钢丝的研制 3、胎圈钢丝中丝热处理水浴替代铅浴新工艺 4、绿色轮胎用超高性能胎圈钢丝 5、提高胎圈钢丝粘合力和覆胶率技术等。谢谢!
投资者:2017年6月末与2016年末相比,各类型存货账面价值均有所增加,请问是什么原因造成的?
答 大业股份郑洪霞:主要系由于主要原材料盘条当期采购单价提高所致,盘条平均采购单价由2016年度2,491.87元/吨提高至当期3,267.90元/吨,增加31.14%。同时,随着订单数量的增加,公司产成品期末结存数量也有所提升。综合以上因素,公司2017年6月末存货账面价值较上年末有所增加。谢谢。
投资者:请问公司董事会的职权有哪些?
答 大业股份牛海平:《公司章程》第一百二十二条规定,董事会行使下列职权:(1)召集股东大会,并向股东大会报告工作;(2)执行股东大会的决议;(3)决定公司的经营计划和投资方案;(4)制定公司的年度财务预算方案、决算方案;(5)制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(6)制定公司增加或者减少注册资本、发行股票、债券或其他证券及上市方案;(7)拟定公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;(8)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;(9)决定公司内部管理机构的设置;(10)根据董事长的提名聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书,根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务总监及其他高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;拟订并向股东大会提交有关董事报酬的数额及方式的方案;(11)制定公司的基本管理制度;(12)制定本章程的修改方案;(13)管理公司信息披露事项;(14)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;(15)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;(16)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。谢谢!
投资者:公司此次IPO募集资金对公司未来的发展将产生哪些影响?
答 大业股份窦勇:本次公开发行募集资金到位后,公司资产规模将进一步扩大,综合竞争实力将得到显著提高,同时公司资产负债率将会有所下降,流动比率、速动比率将有所提高,公司抗风险能力将有所增强。本次募集资金投资项目建成投产后,公司生产能力将有所提高,盈利能力也将逐步增强,募集资金项目建成将有利于提高公司持续发展能力。谢谢!
投资者:请问,大业股份的募投项目是否已获得相关部门的环保与安全生产许可?
答 国金证券胥娟:公司本次募集资金运用的相关建设项目均已完成项目主管部门的备案程序,通过了环境保护主管部门的核准批复,并取得了项目建设用地的相关土地使用权。谢谢!
投资者:能否介绍一下公司现金分红以及发放股票股利的具体条件?
答 大业股份牛海平:(1)现金分红具体条件:在保证公司能够持续经营和长期发展的前提下,如公司无重大投资计划或重大资金支出等事项(募集资金投资项目除外)发生,公司可采取现金方式分配股利,公司每年以现金方式分配的利润最低比例应不少于当年实现的可供分配利润的10%,具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。
(2)发放股票股利具体条件:在公司经营状况、成长性良好,在优先保障现金分红的基础上,公司可采取发放股票股利的方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时,会充分考虑发放股票股利后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度、每股净资产的摊薄等相适应,以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。谢谢!
投资者:请介绍一下公司股价稳定措施的方式及顺序?
答 大业股份牛海平:股价稳定措施包括:(1)公司回购股票;(2)公司控股股东增持公司股票;(3)董事、高级管理人员增持公司股票。当公司触及稳定股价措施的启动条件时,将按以上顺序依次开展实施。谢谢!
投资者:请问,在大业股份整个IPO过程中,是否出现过较严重的影响到发行的问题?
答 国金证券周安安:国金证券作为大业股份的保荐机构,在项目执行过程严格按照监管规定和公司内部相关项目执行规定,履行了保荐机构职责。在立项评估决策、尽职调查、内部核查、内核小组会议等全部过程中,对大业股份进行了比较全面和充分的调查,未出现过严重影响发行条件的问题。大业股份也顺利通过了中国证监会的审核,通过发审会并获得发行批文。谢谢!
投资者:请高管简单介绍一下,全球胎圈钢丝行业的发展趋势如何?
答 大业股份窦勇:节能、环保和安全,是当今世界汽车工业发展的三大主题,国外胎圈钢丝行业的技术进步、产品升级和发展趋势也主要围绕这三大主题展开。国外胎圈钢丝行业的主要发展特点如下:1)继续注重环保要求,加强技术创新;2)行业竞争推动产业技术升级;3)跨国并购会逐步兴起。谢谢!
投资者:请问,大业股份本次募资所投项目,对未来公司发展有何影响?
答 国金证券胥娟:大业股份本次募投项目为“子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目”、“技术中心建设项目”。随着募投项目的顺利投产,将进一步提升公司胎圈钢丝的生产能力、技术水平和产品质量。同时,公司将突破制约公司发展的产能、技术瓶颈,进一步扩大产品市场份额,提高公司整体竞争实力。巩固公司在行业中的优势地位,提高市场占有率。谢谢!
投资者:请问公司是否存在向单个客户的销售比例超过销售总额的50%或严重依赖少数客户的情况?
答 大业股份郑洪霞:你好,感谢你对公司的关心与支持,报告期内,公司并无此类情况发生。谢谢!
投资者:大业股份在与国内其他大型胎圈钢丝生产企业相比,具备哪些市场竞争优势?
答 大业股份牛海平:相较于同行业其他大型胎圈钢丝生产企业,公司的市场优势主要包括:
1、客户资源优势:公司通过积累的品质信赖,与客户建立了长期稳定的战略合作关系。公司现有客户包括中策橡胶、风神股份、赛轮金宇、双星轮胎、三角轮胎等国内知名轮胎生产商以及住友橡胶、普利司通、固铂轮胎、韩泰轮胎、锦湖轮胎等国际知名轮胎生产商,形成了内外销同步发展的业务格局,保证了公司产品稳定的市场需求。
2、品牌影响优势:公司以突出的行业地位、优良的产品质量、广泛的客户资源,铸就了良好的企业品牌。“大业”牌胎圈钢丝获“山东省名牌”称号,2010年至2016年公司均被评为中国橡胶工业百强企业;“大业”牌胎圈钢丝多次入选中国橡胶工业协会年度推荐品牌;2012年获评“山东省品牌建设示范单位”;2015年,公司大业商标被国家工商管理总局商标局认定为驰名商标。公司在品牌建设方面取得的成就为公司未来的可持续发展奠定了稳固基础。
3、规模优势:经过多年的发展,公司已经成为国内最具规模的胎圈钢丝生产企业。公司目前主要生产普通性能胎圈钢丝和高性能胎圈钢丝两大系列产品,规格型号共有几十种,客户遍布全国各地以及国际市场。2014年及2015年公司胎圈钢丝的总产量分别为17.73万吨及18.41万吨,2014年、2015年分别占整个国内市场份额的27.62%、28.41%,行业地位突出。公司的规模优势成为吸引国际知名轮胎企业的重要因素。谢谢!
投资者:请问保荐人,您在保荐过程中对大业股份管理层的印象如何?
答 国金证券李鸿:以窦勇董事长为主要领导人,大业股份打造了一支团结、专业、务实、高效的管理团队,企业发展战略与竞争策略清晰独到,捕捉市场机遇、应对市场波动的布局能力很强,我们在合作过程中对此深有体会。我们相信大业股份管理团队在公司上市后,将充分利用资本平台的优势,进一步促进企业发展,实现公司的战略发展目标。谢谢!
投资者:请问保荐人,现在新股发行市盈率基本都顶格在23倍,大业股份本次发行还低于23倍的PE,你们预测上市后会有连续的几个涨停板啊?
答 国金证券李鸿:您好,公司股票上市后的股价由市场决定,谢谢您的关注!
投资者:大业股份本次IPO采取了余额包销的方式,请问国金证券作为主承销商是否想多拿一些余股创收啊?
答 国金证券周安安:经过几天的发行询价工作,众多机构投资者给予了大业股份热情的关注与积极的认可,我们相信本次发行能够圆满成功。谢谢!
投资者:请问保荐人,您在保荐过程中对大业股份管理层的印象如何?
答 国金证券李鸿:以窦勇董事长为主要领导人,大业股份打造了一支团结、专业、务实、高效的管理团队,企业发展战略与竞争策略清晰独到,捕捉市场机遇、应对市场波动的布局能力很强,我们在合作过程中对此深有体会。我们相信大业股份管理团队在公司上市后,将充分利用资本平台的优势,进一步促进企业发展,实现公司的战略发展目标。谢谢!
投资者:请问保荐人,现在新股发行市盈率基本都顶格在23倍,大业股份本次发行还低于23倍的PE,你们预测上市后会有连续的几个涨停板啊?
答 国金证券李鸿:您好,公司股票上市后的股价由市场决定,谢谢您的关注!
投资者:大业股份本次IPO采取了余额包销的方式,请问国金证券作为主承销商是否想多拿一些余股创收啊?
答 国金证券周安安:经过几天的发行询价工作,众多机构投资者给予了大业股份热情的关注与积极的认可,我们相信本次发行能够圆满成功。谢谢!
投资者:请简单介绍一下公司董事会制度的健全及规范运行情况?
答 大业股份牛海平:公司依据《公司法》和《公司章程》制定了《董事会议事规则》,董事会规范运行。公司董事包括独立董事,严格按照公司章程和董事会议事规则的规定行使自己的权利。谢谢!
投资者:请公司简单介绍一下,目前公司行业地位如何?
答 大业股份窦勇:公司秉承着“为客户创造价值,为社会创造效益”的价值理念,紧抓国家提倡振兴传统制造业的历史机遇,并时刻关注着行业的需求变化以及发展趋势,不断提高产品技术工艺与产品的创新能力,尽力满足客户的需求,以此打造自身的核心竞争力,确保技术与市场的领先地位。2016年已实现胎圈钢丝年产量20.79万吨,行业内市场份额占有率高达25%以上。未来,公司还将继续扩大企业规模、不断提高整体运营水平,进一步提升品牌知名度和美誉度提升品牌美誉度和提高行业影响力。谢谢!
投资者:作为大业股份此次上市的保荐人,除了对大业股份的基本面以及未来发展前景有较大信心以外,这个企业是否还有其他吸引人的地方?
答 国金证券胥娟:作为一家民营企业,大业股份近几年的快速发展与公司管理层敏锐的市场触觉、有效的企业管理能力还有公司全体员工的不懈努力密不可分,我们十分赞许大业股份精益求精、勤奋务实的精神,也希望大业股份以后能继续秉持追求卓越的宗旨,不断提高公司核心竞争力,以优秀的业绩回报股东。
投资者:请问公司是否会通过一些新的举措来开拓海外业务上?
答 大业股份牛海平:公司将增加海外市场销售人员数量,提高海外市场销售人员综合素质,在海外建设生产基地,设立海外业务办事机构,充分利用互联网的信息平台和网上贸易平台,全力拓展国际市场。在未来3-5年内,进一步完善公司的海外营销网络体系,强化国际市场销售,争取全面进入世界轮胎主要企业的全球采购体系。谢谢!
投资者:公司的高性能胎圈产品,未来发展趋势如何?
答 大业股份窦勇:随着行业的发展,我国胎圈钢丝的生产工艺和技术水平也不断提高。胎圈钢丝产品从单一品种向多品种方向发展。冷拉胎圈钢丝逐步被淘汰,回火胎圈钢丝得到普及,胎圈钢丝的各项性能也逐步得到提高,已经开始从普通性能胎圈钢丝向高性能胎圈钢丝升级。近年来,汽车厂商对高性能子午线轮胎的需求不断增加,因此轮胎生产厂家不仅对胎圈钢丝的强度指标要求越来越高,而且对其他性能指标的要求也不断提高。低碳经济的兴起,更是对轮胎的环保性能提出了更高的要求。作为轮胎制品的重要骨架材料,胎圈钢丝产品的性能必须实现更高的环保性能要求。通过提高各项性能指标,提高产品质量,从而在轮胎制造中降低钢丝使用量,达到减轻轮胎重量,实现节能减排的效果。因此针对高性能子午线轮胎开发的高性能胎圈钢丝产品将成为未来的发展趋势。谢谢!
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