中农立华生物科技股份有限公司 董事长、总经理 苏毅 先生与投资者交流

　　中农立华生物科技股份有限公司 董事、副总经理、财务总监、董事会秘书 黄柏集 先生与投资者交流

　　中农立华生物科技股份有限公司 总经理助理 杨琼 女士与投资者交流

　　恒泰长财证券有限责任公司 副总经理 谢东晖 先生与投资者交流

　　恒泰长财证券有限责任公司 保荐代表人、投行华南部副总经理 邹卫峰 先生与投资者交流

　　恒泰长财证券有限责任公司 保荐代表人 吴国平 先生与投资者交流

　　中农立华 路演现场

　　投资者：请简述未来农药流通服务行业的行业集中度发展趋势。

　　答 中农立华苏毅：粮食安全与食品安全关系到国家的整体安全战略，而农药产品质量以及科学合理的施药技术直接关系到粮食安全和食品安全。当前我国农药行业产能相对过剩，流通服务行业集中度低，导致流通监管难度较大，存在农药滥用的风险。2010年8月26日，工信部、农业部等四部委出台了《农药产业政策》，旨在加快农药产业结构调整步伐，逐步形成以大企业为主导，中小企业协调发展的产业布局，增强农药对农业生产和粮食安全的保障能力，提高行业整体竞争力。2015年1月1日新环保法的正式实施，对规范行业和促进转型意义重大。在此背景下，农药流通服务行业将加快资源整合步伐，从而不断提升行业集中度。

　　谢谢!

　　投资者：请简述未来农药流通服务行业的服务发展趋势。

　　答 中农立华苏毅：我国以家庭为基本单元的农业生产方式导致种植业趋于分散，从而加大了农业技术推广的难度;同时我国的农村植保及农技推广体系相对薄弱，农户难以得到较好的用药指导，对产品的优劣缺乏判断能力，市场迫切需要既能提供优质产品，又能提供植保技术服务的农药流通服务企业。另一方面，农村土地流转以及农地集约化已经成为未来农业发展的趋势，伴随着专业合作社以及农业大户的增加，下游客户对农药流通服务企业包括优质产品供应能力、农药施用技术、病虫草害防治技术、农产品安全可追溯技术等在内的全方位一体化植保技术服务能力提出了更高的要求。因此，单纯的产品销售商已经无法满足市场发展要求，一体化植保技术服务能力将成为衡量农药流通企业竞争力大小的关键指标。

　　谢谢!

　　投资者：请问公司成立时拥有的主要资产和从事的主要业务是什么?

　　答 恒泰长财吴国平：由于各发起人以现金出资设立，公司成立时拥有的资产主要为现金。本公司成立后，通过购买方式取得中农集团农药部的全部经营性资产，专注于农药流通服务和植保技术服务业务。

　　谢谢!

　　投资者：本次募集资金投资项目对公司独立性是否产生影响?

　　答 恒泰长财邹卫峰：公司上述募集资金投资项目实施后不产生同业竞争或者对公司的独立性产生不利影响。

　　谢谢!

　　投资者：请简单介绍本次发行前滚存未分配利润的分配安排。

　　答 恒泰长财邹卫峰：经公司于2014年11月27日召开的2014年第四次临时股东大会决议通过，公司本次发行前的滚存未分配利润由本次发行后的新老股东按持股比例共同享有。

　　谢谢!

　　投资者：未来我国农药流通行业经营模式将如何发展?

　　答 中农立华苏毅：近年来，全球移动互联网技术迅猛发展。借助移动互联技术，农药流通服务企业将可以通过移动终端应用软件进行新产品及植保技术推广，以及作物耕种信息、病虫草害信息、农业投入品使用信息的及时收集，同时可以与经销商或农户进行即时互动，从而实现更加高效的产品推广和更有针对性的植保技术服务。可以预见，现代信息技术将在农药流通服务行业得到广泛应用，企业通过移动互联网技术推动“O2O(线上线下相结合)”产品推广与植保技术服务将成为未来重要的经营模式。

　　谢谢!

　　投资者：请简述目前我国的农药流通行业的竞争格局。

　　答 中农立华苏毅：以1997年5月国务院发布《中华人民共和国农药管理条例》(国务院第216号令)为标志，我国的农药流通行业进入市场化竞争时代;同时，根据我国政府加入WTO的承诺，从2004年12月底起外资亦可全面进入国内农药经营领域。因此，目前我国的农药流通行业处于竞争主体多元化的市场竞争格局。

　　谢谢!

　　投资者：请简要说明出让立华园林对公司的影响。

　　答 恒泰长财吴国平：立华园林原为公司控制的子公司，主要从事的园林绿化服务及养护业务。公司为专注主营业务，采取出让股权给少数股东的方式退出立华园林，提高了管理效率，优化了资源配置，不存在影响公司实际控制人及管理层变动的情形。

　　谢谢!

　　投资者：请简单介绍公司核心技术人员。

　　答 中农立华苏毅：您好：

　　张小军博士：现任公司农药应用研发中心主任。多项专利和技术的第一发明人，农药制剂剂型研究专家，2011年6月至今任本公司农药应用研发中心主任。

　　王立和先生，硕士学历，现任公司植物保护技术中心经理。1987年至1997年在中国农科院烟草研究所任实习研究员、助理研究员;1997年至2000年任德国拜耳山东销售代表;2001年至2012年任瑞士先正达华北区销售代表、技术支持经理。2013年1月至今任本公司植物保护技术中心经理。

　　谢谢!

　　投资者：公司海外业务在2015年和2016年得到大幅提升的具体原因是什么?

　　答 中农立华黄柏集：您好，虽然公司目前主要以国内市场为主，但公司已经开始大力拓展国际业务。公司从2013年才开始试探性地开展了少量的农药原药和制剂的出口贸易业务。2014年4月设立上海爱格，专门从事海外业务。由于2014年度海外业务还处于起步阶段，因而海外业务收入较少。2015年度，公司在阿根廷、南非、美国、俄罗斯以及柬埔寨等国家实现了销售，使得2015年外销业务规模达到了13,490.16万元，较2014年大幅增长743.66%。2016年度，公司进一步扩大了海外销售的范围，并且拥有了较为稳定的海外业务合作伙伴，外销规模进一步增长至25,187.10万元，较2015年增长86.71%。

　　目前，公司已经在巴西、阿根廷、南非和哥伦比亚等多个国家进行农药产品登记证书的申请工作，未来随着海外销售队伍的扩大以及农药产品登记证书的逐步取得，公司境外销售规模将会进一步增加。

　　谢谢!

　　投资者：为什么我国农药流通服务效率低下?

　　答 中农立华杨琼：长期以来，我国农药流通行业一直实行“批发分销”经营模式，即中央或省级流通服务商从生产厂商大批量采购后，再逐级批发分销给地市级经销商，地市级经销商再批发给县级经销商，县级经销商再批发给乡镇或村级终端零售网点，零售网点最终实现对农户销售。该等传统经营模式流通环节多、流通成本高，从而导致流通效率低下。

　　谢谢!

　　投资者：如何提升我国农药流通行业的综合服务能力?

　　答 中农立华杨琼：我国农业的区域性、季节性、分散性，以及病虫草害的多样性和不确定性，均对农药流通及植保技术服务行业发展造成重要影响。为了提升综合服务能力，业内领先企业已充分利用现代信息技术，通过建立产品信息库、作物耕种信息库、病虫草害信息库、农业投入品使用信息库，有效整合上下游数据信息，从而为更加高效地开展农药流通及植保技术服务奠定了基础。

　　谢谢!

　　投资者：请介绍一下我国农药流通服务行业的产品和市场竞争情况。

　　答 中农立华黄柏集：您好，目前，国内农药产品结构性过剩、同质化竞争严重，中低端产品买方市场特征明显。随着市场竞争的日趋激烈，加之本行业直接为“三农”服务，相对其他行业，利润空间较为有限。农药流通服务企业中，绝大部分企业规模偏小，经营模式落后;同时部分中小企业为了在激烈的市场竞争中求生存，不惜配合少数不法生产厂家，销售假冒伪劣农药，严重扰乱了农药流通市场秩序。

　　谢谢!

　　投资者：请说明保荐机构、公司律师对募集资金投向的合法合规性的核查意见。

　　答 恒泰长财吴国平：经保荐机构和公司律师核查，公司募投项目符合国家产业政策、投资管理以及其他法律、法规和规范性文件的规定。鉴于募投项目为补充主营业务的营运资金，不涉及固定资产投资项目建设或者生产等事项，所以，该募投项目不适用于主管部门关于固定资产投资的管理规定，不必履行相应的备案、核准或者审批手续。公司募集资金投资项目已经2017年第二次临时股东大会决议通过，符合法定程序，募集资金投向经董事会与股东大会讨论通过，且为补充主营业务的营运资金，不涉及固定资产投资项目建设或者生产等事项，因而其投向合法合规。

　　谢谢!

　　投资者：请评价一下我国农药流通服务行业的品牌建设和服务水平。

　　答 中农立华黄柏集：您好，目前，虽然我国少数领先农药流通服务企业正通过不断提升植保技术服务水平及综合服务能力，打造服务品牌，从而享有较高的市场声誉;但大多数流通服务企业受限于资金实力和人才储备，仍然将主要精力集中在简单的产品销售上，忽略了植保技术服务在农药流通中的重要作用，从而使得行业整体服务品牌建设滞后，植保技术服务水平相对较低。

　　谢谢!

　　投资者：请介绍公司财务状况和盈利能力的发展趋势。

　　答 恒泰长财谢东晖：公司在完整承继中农集团农药流通服务平台资源的基础上，通过拓展销售及服务渠道，不断提升综合服务能力，现已成为国内专业农药流通领军企业。随着我国农业集约化、规模化进程的加速推进，公司将凭借较强资源整合能力和技术服务优势在产业结构调整中占据有利地位，并保持良好的持续盈利能力。但由于受目前资金实力的制约，公司业务规模扩张的速度受到一定的影响。本次募投项目的顺利实施将有效改善公司的资本结构和营运资金状况，全面提升公司的农药流通及植保技术综合服务能力，从而为公司持续快速发展奠定坚实基础。谢谢!

　　投资者：请问贵公司的市场占有率是多少?

　　答 中农立华苏毅：根据《农药工业年鉴(2014年版)》、《农药工业年鉴(2015年版)》和《农药工业年鉴(2016年版)》数据显示，2013年、2014年和2015年我国农药行业(包括农药原药与农药制剂)销售额分别为2,812.60亿元、3,008.41亿元和3,107.20亿元，以此计算，公司2013年、2014年和2015年的市场占有率分别为0.88%、0.96%和0.90%。

　　谢谢!

　　投资者：请分析公司的盈利能力是否具有连续性和稳定性?

　　答 恒泰长财谢东晖：近年来，公司的品牌影响力不断提高，营销网络布局日益优化，营业规模稳步扩大，规模效益得到良好的体现，盈利能力逐年增强。随着本次募投项目的成功实施，未来公司稳定、连续的盈利能力将进一步增强，主要体现在：

　　(1)现有的配送、经销网络将为公司未来保持持续、稳定盈利能力奠定基础。

　　(2)农药出口贸易业务为公司打开新的成长空间。

　　(3)植保技术服务有望成为公司未来的收入增长点。

　　(4)日益丰富的优质农药产品资源将为公司创造新的利润来源。

　　(5)募集资金的有效运用，将实现公司盈利能力的持续、快速增长。

　　(6)农药流通行业前景广阔。

　　谢谢!

　　投资者：报告期内，公司所得税费用变动情况如何?

　　答 恒泰长财谢东晖：公司所得税费用的变动和利润总额的变动趋势基本一致。报告期内，公司所得税费用占利润总额的比例明显高于25%的法定税率，主要原因是公司业务范围广泛，部分子公司处于前期业务拓展阶段，出现了账面亏损，公司从谨慎的角度出发，未将可抵扣亏损产生的暂时性差异确认为递延所得税资产，从而使得公司合并口径的所得税费用占利润总额的比例相对较高。谢谢!

　　投资者01715：请介绍我国农药流通服务行业的行业集中度情况。

　　答 中农立华杨琼：我国是农药消费大国，根据《中国农药工业年鉴(2016年版)》数据显示，2015年我国农药行业829家规模以上企业销售额为3,107.23亿元。经过近年来的市场化竞争和发展，虽然我国部分农药流通企业已初具规模，但是上万家农药流通服务企业中尚无一家企业的市场占有率超过5%。总体而言，我国农药流通服务行业集中度较低，仍然处于“大行业、小企业”的发展格局。

　　谢谢!

　　投资者：请介绍一下我国农药流通服务行业的经营主体情况。

　　答 中农立华杨琼：根据《农药管理条例》第十八条的规定，目前可以经营农药的单位包括：供销合作社的农业生产资料经营单位;植物保护站;土壤肥料站;农业、林业技术推广机构;森林病虫害防治机构;农药生产企业以及国务院规定的其他经营单位。从法规层面看，农药流通服务主体仍然以国有企业、集体企业以及事业单位为主。但是，由于农药经营管理现状较为混乱，许多私营主体通过挂靠等方式参与农药经营。此外，根据我国政府加入WTO承诺，从2004年12月底起，外资可以全面进入国内农药经营领域。我国农药流通服务行业经营主体日益多元化，市场竞争激烈。

　　谢谢!

　　投资者：请问公司处于什么样的行业地位?

　　答 中农立华杨琼：公司完整承继了中农集团的农药流通服务平台资源。中农集团的农药流通服务平台一直是国家农药流通的主要渠道之一，公司设立以来，通过从国内外知名企业和科研机构引进高端专业人才，组建农药应用研发中心、植物保护技术中心和数据分析中心，不断提升综合服务能力，拓展销售及服务渠道，进一步巩固了公司作为国内专业农药流通领军企业的行业地位。公司目前是农业部农药评审委员会委员单位、工信部农药生产批准证书评审委员单位、中国农药发展与应用协会副会长单位、中国农药工业协会副会长单位。

　　谢谢!

　　投资者：公司成功上市，关键因素是什么?

　　答 恒泰长财谢东晖：中农立华能够上市，是其本身特点和发展需要，结合资本市场实际情况等因素决定的，也是社会各界对本公司支持的结果。

　　谢谢!

　　投资者04018：请问你们是如何看待许多上市公司上市后经营业绩和以前相比突然变差的这个现象的?

　　答 恒泰长财谢东晖：这种现象对证券市场的发展是不利的，我们希望这种情况会越来越少，保荐机构也将认真履行自己的持续督导责任，力求不发生或少发生这种情况。

　　谢谢!

　　投资者：请介绍一下公司的品牌优势。

　　答 中农立华苏毅：中农集团一直是我国农药流通的主要渠道之一，公司完整承继了中农集团农药流通服务平台资源，从而拥有了得天独厚的品牌影响力，为公司有效整合上下游资源奠定了坚实基础。

　　自成立以来，公司始终坚持“中国农药流通服务领域领军企业”的行业定位，秉承“选择中农、选择放心”的品牌营销理念，打造“安全、高效、放心、专业”的品牌形象，践行“为国家粮食安全和食品安全服务”的神圣使命。一方面，公司通过与国内外知名农药厂商建立长期稳定的战略合作关系，打造“一站式”农药原药和农药制剂供应平台，高效响应下游客户需求;另一方面，公司通过不断优化仓储配送、销售及技术服务网络，打造一体化农药流通及植保技术服务平台，全程服务上游供应商;从而极大丰富了“中农立华”的品牌内涵，在业内树立了良好的品牌声誉。公司现为农业部农药评审委员会委员单位、工信部农药生产批准证书评审委员单位、中国农药发展与应用协会副会长单位、中国农药工业协会副会长单位和中国东盟农资商会理事单位。2011年，公司被中国化工学会农药专业委员会、中国化工情报信息协会联合评选为“2011年中国农药诚信经销商”;2012年，公司荣获中国化工协会“中国支农供应商50强”称号和“植保产品贡献奖”;2013年，公司被农民日报社评为“种植大户信赖的金牌服务商”。2014年5月，公司产品“中农护稼”、“护瑞”荣获 “2013年植保产品贡献奖”。2015年11月，公司荣获第六届“精耕杯”用户最心仪的田间管理机械十佳品牌。2017年2月，“中农立华”荣获2016中国农民喜爱的农药企业品牌。

　　谢谢!

　　投资者：请问保荐人，公司选择在这个时候发行股票的想法是什么?

　　答 恒泰长财邹卫峰：完成首发上市工作是企业发展过程中的一个重要环节，选择合适的市场机会上市固然非常重要，但是，早日进入资本市场，促进企业发展更重要。

　　谢谢!

　　投资者：对网上路演怎么看?网上路演对公司首次公开发行股票有多大程度的影响?

　　答 恒泰长财吴国平：网上路演为企业和投资者提供了一个互相了解的渠道,可以使投资者对企业有全方位的了解，企业也可以更真切地了解投资者的需求。通过这种交流，对公司首次公开发行股票有积极的作用。

　　谢谢!

　　投资者：投资者和保荐人之间有畅通的沟通渠道吗?如何互动呢?

　　答 恒泰长财吴国平：您可以打我们在招股意向书上的联系电话。我们非常愿意和您就招股意向书及其他公开披露文件中的相关问题在已公开披露信息范围内进行沟通。

　　谢谢!

　　投资者：中农立华所处的行业监管体制是什么?

　　答 中农立华黄柏集：中国农药流通服务行业监管体制先后经历了如下几个阶段：

　　(1)国家垄断经营体制(1988年以前的计划经济时期)。本阶段，农药流通的经营方式为计划调拨、统购统销，经营渠道仅限于供销社农资系统。

　　(2)农药流通实行专营制(1988年-1992年)。在此阶段，国家委托中国农业生产资料公司和各级供销合作社的农业生产资料经营单位对农药实行专营，其他部门、单位和个人一律不准经营农药。

　　(3)计划和市场双轨运行体制(1992年-1998年)。本阶段的农药流通实行“一主两辅”，即以中农集团及各级供销社农资系统为主，农业“三站”(即农业植保站、土肥站、农技推广站)及生产企业为辅。

　　(4)多元化的市场竞争体制(1998年至今)。根据1997年国务院发布《中华人民共和国农药管理条例》(国务院第216号令)规定，供销合作社的农业生产资料经营单位、植物保护站、土壤肥料站、农业、林业技术推广机构、森林病虫害防治机构、农药生产企业以及国务院规定的其他经营单位等七类主体可以经营农药。1998年以后，我国的农药流通服务行业处于多元化的市场竞争状态。

　　谢谢!

　　投资者：中农立华股票有中长期投资价值吗?

　　答 恒泰长财吴国平：公司主业经过较长时间的经营，已经具备了核心的竞争力。

　　中农立华股票是否具备中长期的投资价值需要投资者自行判断。

　　谢谢!

　　投资者：请简述国外农药行业的整体发展概况。

　　答 中农立华苏毅：从整体发展状况来看，国外农药工业起步早，知识产权保护制度完善。国外农药工业经过20世纪60—90年代的迅速增长，已从高速增长时期进入稳定发展阶段。根据Agropages的统计数据，全球农药化学品销售额从2003年的267亿美元增长到2014年的632亿美元，年均复合增长率为8.15%。

　　谢谢!

　　投资者：请问发行后，投资者可以向保荐人咨询公司发展的情况么?

　　答 恒泰长财吴国平：首先非常欢迎您与我们沟通交流，但是保荐代表人无法向您提供公司未经披露的有关信息。您只能通过公司法定信息披露渠道了解该公司的具体情况。

　　谢谢!

　　投资者：2017年1-6月公司净利润和经营活动产生的现金流量净额分别为多少?

　　答 中农立华黄柏集：您好，2017年1-6月，公司净利润为7,134.89万元，经营活动产生的现金流量净额为12,757.26万元。

　　谢谢!

　　投资者：请问如何巩固现有的供应商资源和销售服务网络优势?

　　答 中农立华黄柏集：您好，公司将通过全面提升综合服务能力，不断吸引和丰富优质供应商资源;同时通过并购联合或市场渗透等方式，在目前相对薄弱地区或空白市场建立健全经销商渠道及植保技术服务网络，逐步实现对全国主要目标销售及服务市场的掌控与覆盖。为进一步巩固现有的供应商资源和销售服务网络优势，概括起来主要是要做到四个字，即“强、深、大、优”。

　　1、做“强”制剂销售业务

　　2、做“深”原药销售业务

　　3、做“大”国际销售业务

　　4、做“优”与跨国农药巨头的联销业务

　　谢谢!

　　投资者：请问公司发展战略是什么?

　　答 中农立华苏毅：公司的发展战略为：充分发挥传统的农药流通主渠道作用，通过市场化运作手段，整合农药流通上下游资源及信息，致力于构建以植保技术服务为中心、以现代信息技术为支撑，集产品、服务、信息于一体的综合性服务平台，引领和传播绿色、环保、科学的植保理念，大力推广优质、高效、低毒、低残留的农药产品，切实维护我国农药流通市场的健康稳定发展，为从源头上保障我国的粮食安全、食品安全和环境安全做出贡献。

　　谢谢!

　　投资者：请简述公司未来三年的发展目标与计划是什么?

　　答 中农立华苏毅：围绕以上发展战略，公司在未来三年总体发展目标是：进一步巩固现有的供应商资源和销售服务网络优势;进一步完善包括“作物健康解决方案”、高效植保机械、精准施药服务、农产品安全可追溯系统在内的植保服务体系;构建以数据分析和信息技术为支撑的现代化农药信息服务平台。

　　谢谢!

　　投资者：请简单介绍董事会对募集资金可行性的分析意见。

　　答 恒泰长财谢东晖：公司董事会根据对募投项目的可行性分析，确信募集资金数额和投资项目与公司现有经营规模、财务状况、技术水平和管理能力等相适应，募投项目符合国家产业政策和公司的发展战略，具有较高的技术水平和盈利水平，市场定位清楚，对公司未来的可持续发展具有关键性影响，在正常的市场情况下，能够给股东创造较高回报。谢谢!

　　投资者：请问公司植保技术服务业务目前未直接产生收入的原因是什么?

　　答 中农立华苏毅：公司目前的植保技术服务业务主要是为了提升公司的流通服务水平，促进公司的销售渠道拓展和产品销售，尚未形成直接收入。主要是因为：一方面，我国农药流通服务行业集中度较低，尚无一家企业的市场占有率超过5%，仍然处于“大行业、小企业”的发展格局，而植保技术服务对企业的资金实力、销售渠道以及农药应用技术水平又有着较高的要求，能够提供一体化植保技术服务的农药流通服务企业更是为数不多，加之农民对全新的服务方式的接受需要一定的过程，因此，就目前而言，植保技术服务和一体化“作物健康解决方案”尚未成为农业生产的主流需求;另一方面，农村土地流转和农地集约化仍然在发展过程中，专业合作社及农业大户数量的增加需要一定的过程。公司已尝试性地对植保技术服务单独收费，2016年度，公司子公司河南立华为汝南县天宝农业种植专业合作社联合社提供了植保技术服务，并收取了73.5万元的服务费，由于相关收入无法与成本准确配比，同时考虑到该等收入金额相对较小，并不会影响财务报表使用者对公司经营成果的判断，因此将该笔收入于营业收入中“农药制剂及相关产品”的“其他”类别进行列示。

　　谢谢!

　　投资者：请介绍一下国内农药行业的产品品种。

　　答 中农立华黄柏集：您好，近年来，我国的农药产品品种日趋丰富，产品品质亦不断提高。长期以来，我国的农药生产与使用一直是杀虫剂占据主导地位。随着我国农村劳动力的大规模转移与劳动力成本的上升，农业耕作新技术的推广使用，农产品结构的调整，农产品质量与食品安全意识的提高，带动了高效、低残留、环境友好除草剂与杀菌剂生产与消费的增长，促进了三大类农药产品结构和农药制剂结构日趋合理。目前我国可生产农药品种600多个，常年生产农药品种300多个，基本覆盖了杀虫剂、杀菌剂、除草剂和植物生长调节剂等主要类型。21世纪以来，我国成功实施了甲胺磷等五种高毒有机磷农药的替代，并研发出了一批高效、低残留农药品种，使得农药产品品质有了很大改善，高效、安全、环境友好型新品种所占比例得到了明显的提升。

　　谢谢!

　　投资者：简述本次募集资金投资项目的必要性。

　　答 恒泰长财邹卫峰：1、实现公司战略发展目标的需要。

　　2、提升企业核心竞争力的需要。

　　3、农药流通行业经营特点决定了公司需要大量的营运资金投入。

　　4、公司突破业务快速发展的资金瓶颈的需要。

　　5、公司承担国家农药救灾储备任务需要充足的营运资金。

　　谢谢!

　　投资者：请介绍本次募集资金运用对公司财务和经营状况的整体影响。

　　答 恒泰长财谢东晖：(一)通过增强公司资本实力，全面提升核心竞争力

　　资本实力是决定农药流通服务企业市场地位的关键要素。本次募集资金项目成功实施后，将显著增强公司的资本实力，为公司进一步拓展经销商及服务渠道、增强农药流通及植保技术综合服务能力奠定基础，从而全面提升公司的核心竞争能力。(二)有效降低财务风险

　　本次募集资金到位后，公司将通过偿还银行贷款，降低资产负债率;同时将扩大公司的净资产规模，有效提升公司的偿债能力，降低财务风险。(三)净资产收益率短期内将有所下降公司采用“轻资产”运营模式，净资产规模较小，公司本次发行前的净资产收益率较高;本次发行后，公司净资产规模将大幅增长，虽然公司通过偿还贷款可以有效降低财务费用水平，同时资本实力的增强可以有效促进公司业务规模的快速扩张，但短期内公司的盈利水平能否保持与净资产规模同步增长具有不确定性，因此本次募集资金短期内可能导致净资产收益率下降。谢谢!

　　投资者：请问农药在农业生产中的地位与作用是什么?

　　答 中农立华苏毅：农药是农、林、牧、渔业及公共卫生等部门用于防治病、虫、草、鼠害以及调节农作物生长的化学品，是重要的生产资料和救灾物资。农药的应用对保证农业增产增收，保障国家粮食安全，提高人民生活水平有着非常重要的作用。

　　谢谢!

　　投资者：请问我国粮食安全未来的形势如何?

　　答 中农立华苏毅：随着工业化和城镇化进程的持续推进，我国耕地面积逐年减少，粮食安全形势日益严峻。人口增长，食品结构改变，能源作物的增加导致全球对农产品的需求持续增长。然而，全球和中国的人均可耕种面积在过去的50年下降了将近40%。

　　谢谢!

　　投资者：请介绍一下国内农药行业的出口规模。

　　答 中农立华苏毅：自20世纪90年代中期以来，我国农药出口贸易得到快速发展。目前中国已成为世界主要农药生产国，出口规模逐年扩大，市场遍及全球160多个国家和地区。2015年农药产品进出口总额达42.96亿美元，其中出口金额达35.47亿美元，实现贸易顺差27.98亿美元。长期以来，农药出口以低附加值的原药产品为主，近年来高附加值农药制剂产品的出口量增加较多，并开始进入欧美等高端市场。

　　谢谢!

　　投资者：简述影响行业发展的有利因素。

　　答 中农立华黄柏集：(1)行业集中度不断提升将为农药流通服务行业健康有序发展创造条件

　　(2)农村土地流转制度改革为农药流通服务企业提供发展机遇

　　(3)国家食品安全战略为农药流通领先企业提供了更广阔的发展空间

　　谢谢!

　　投资者：做为券商，您给予公司在投资者关系管理方面有什么建议呢?

　　答 恒泰长财邹卫峰：投资者关系是目前上市公司中非常重视的一项工作，通过与投资者建立良好的沟通渠道可以使公司在资本市场上更加透明，更能取得投资者的信任。在充分展示公司自身价值的同时，接受市场对公司的监督有利于公司良性发展。我们会建议公司注重和投资者的交流沟通，及时披露信息。

　　谢谢!

　　投资者：请问我国保障农产品供应的主要手段是什么?

　　答 中农立华杨琼：从长期发展趋势看，受人口、耕地、水资源、气候、能源、国际市场等因素变化影响，我国粮食安全将长期面临严峻的挑战，提高单产将成为保障农产品供应的主要手段。

　　谢谢!

　　投资者：请介绍一下报告期内公司作为农发办项目实施单位为试点区域提供一体化植保技术服务的具体情况。

　　答 中农立华黄柏集：您好，报告期内，公司子公司河南立华、山东立华、湖北立华、湖北农药等作为农发办项目的实施单位，为试点区域广大农户、专业合作社等提供了包括优质、高效、低残留的农药产品，针对性的病虫草害解决方案，高效精良的植保机械以及以施药服务在内的一体化植保技术服务，该项目总投资额达到1亿元左右，大大提高了所在试点区域的优质农药施用比例以及施药机械化水平。

　　谢谢!

　　投资者：为什么说农药的使用是保障农业生产经济效益提升的重要手段?

　　答 中农立华杨琼：根据联合国粮农组织(FAO)统计，全球由于病、虫、草、鼠害等损失的农作物收获量相当于潜在收获量的1/3，发展中国家损失的数字更大。如果停止使用农药或者严重的不当使用农药，在1年后将导致农作物收成减少25%-40%(与正常用药相比)，2年后将导致减产40%-60%甚至绝产。科学使用农药对农业生产的效益十分明显，一般农药品种使用的投入产出比可达到1：4以上，随着近年来高效、低毒、低残留新农药的出现，新农药使用的投入产出比可高达1：10以上。因此，农药的使用是保障农业生产经济效益提升的重要手段。

　　谢谢!

　　投资者：请问未来我国粮食供求趋势如何?

　　答 中农立华苏毅：人均粮食消费量在不断提高，在现有农业生产条件下，粮食继续稳产增产任务较为艰巨，粮食供求将长期处于紧平衡状态。

　　谢谢!

　　投资者：请问农药除了农用以外还有其它用途吗?

　　答 中农立华杨琼：随着社会与人类物质生活的不断进步，农药已渗透到人类生活中的各个领域，如工业防菌防霉防蛀、家庭园艺、草坪、苗圃、林业、道路、机场、球场等，农药在这些领域的使用频率及使用量正在稳步增长。据统计，每年世界上非农业用农药销售额达数十亿美元。

　　谢谢!

　　投资者：请介绍一下公司的植保机械供应。

　　答 中农立华黄柏集：您好，植保机械与农药、植保技术是植保服务体系的三大支柱，公司致力于开创优质农药与精良施药机械相结合的新型经营模式。2014年以来，公司通过为中农丰茂经销等形式开展植保机械业务，以进一步丰富公司的业务结构，提升植保综合服务能力。中农丰茂具有五十多年植保机械的研究开发和生产制造经验，其“东方红”品牌在国内外植保机械市场享有良好的声誉。公司通过与中农丰茂深度合作，快速切入植保机械领域，从而打造了由农药、植保技术服务、植保机械组成的完整植保服务体系。

　　谢谢!

　　投资者：介绍一下行业技术水平及技术特点。

　　答 中农立华黄柏集：您好，农药流通服务行业的技术水平主要体现在农药应用及植保技术、数据分析及信息管理技术等方面。

　　(1)农药应用及植保技术

　　农药应用及植保技术主要是通过对农药产品的药效、不同地区的土壤环境及病虫草害情况进行研究，不断探索和拓展农药产品的有效应用范围;同时针对不同农作物的病虫草害发生、传播过程和特点，通过对最佳防治时间和防治方式进行研究，实现对农作物的高效、科学、绿色保护的相关技术。就行业现状而言，大多数农药流通企业仍然停留在产品销售的层面，真正具有农药应用及植保技术研发能力的农药流通企业很少。

　　(2)数据分析及信息管理技术

　　由于我国农药行业深受区域性、季节性、农户分散性、病虫草害多样性及不确定性的影响，业内领先农药流通服务企业凭借其信息资源优势，通过建立产品信息库、作物耕种信息库、病虫草害信息库等，有效整合上下游数据信息，形成了科学有效的农药产品及应用数据分析技术，从而为全面提升农药流通及植保技术服务的针对性和有效性奠定了坚实基础。

　　谢谢!

　　投资者：请介绍一下报告期内公司举办田间试验的具体情况。

　　答 中农立华杨琼：报告期内，本公司开展了超过一万场的田间试验，其中包括近五百场技术产品线试验和技术示范试验以及超过一万场的示范推广试验。技术试验可以充分地探索产品在作物上的使用方法、使用组合和用量等，以更好地指导农户科学高效施药，公司通过与五家国家级农业科研机构、二十余家省级试验单位、七十多家地方级试验单位、六家大专院校开展农药应用技术合作，不断提高技术试验水平、农药应用技术能力和施药技术水准。示范推广试验能够让一线经销商、零售商和农户见证优质农药产品的施药效果和施药技术，提高农户施药技术的同时也提高公司的品牌影响力

　　谢谢!

　　投资者：请简要分析我国农药产业的供求匹配情况。

　　答 中农立华苏毅：从供给与需求的匹配程度来看，从2007年开始，我国农药进入“供大于求”的阶段，而且供给盈余持续增长。

　　总体而言，我国是世界第一农药生产大国，虽然农药消费量稳步增长，但国内消费量仍然只居世界第五，呈现“产能过剩”、“供大于求”的“结构性过剩”局面，需要通过出口解决国内的过剩供给。这种“供大于求”、“产能过剩”的局面使得农药流通企业可以在一定程度上择优、择价采购。并且，由于农药行业同质化情况较为严重，市场开发难度较大，农药生产企业需要借助于具备营销网络优势的农药流通企业打通下游市场。

　　谢谢!

　　投资者：请简述我国农药流通服务行业特征。

　　答 中农立华苏毅：农药行业是服务于农业发展的基础性行业，农药流通服务行业的发展特点与农业发展密切相关。由于农业关系到国计民生，受经济周期的影响相关较小，因此农药流通服务行业的周期性不明显。但我国幅员辽阔，南北自然地理气候环境差异大，导致我国农药流通服务行业呈现较为明显的区域性和季节性特点。

　　谢谢!

　　投资者：请问券商，作为投行专业人士，您认为“优质企业”的判断标准是什么?

　　答 恒泰长财邹卫峰：良好的法人治理结构，稳健的经营策略、良好的财务指标、突出的行业地位以及良好的成长性。

　　谢谢!

　　投资者：请问主承销商对公司如何评价?

　　答 恒泰长财谢东晖：我们认为中农立华植保技术服务优势、客户资源和供应商资源优势以及规模优势明显，企业未来发展前景十分广阔。

　　谢谢!

　　投资者：请问收购湖南立华对公司的影响?

　　答 恒泰长财谢东晖：湖南立华主要从事农药销售服务业务，湖南地区是我国的重要产粮区，农药需求较大，通过增资和受让取得湖南立华全部股权有利于公司拓展湖南及周边地区的市场，提升品牌影响力，对业务发展有较大的促进作用。

　　公司采取增资和受让原股东股权的方式，取得湖南立华100%股权，不存在影响公司实际控制人及管理层变动的情形。

　　谢谢!

　　投资者：请问农药流通服务行业与上游行业之间的关联性及影响是什么?

　　答 中农立华苏毅：目前我国已经成为全球第一大农药生产国，农药生产企业数量众多，因此本行业的上游产品供应总体非常充足，并且呈现出产能相对过剩的局面。在此背景下，农药流通企业处于相对有利位置，可以择优、择价采购。但全球高端、先进农药技术仍然由欧美、日本农药巨头掌控且集中度较高，这些跨国农药巨头凭借其技术垄断地位具有很强的定价权，同时对流通服务合作商的要求高，只有具有行业领先的品牌影响力和综合服务能力的流通服务企业才有机会与其合作。随着人们生活水平及环保意识的不断提高，终端客户对农药产品的低毒、高效、无污染等方面的要求也逐步提高。因此，拥有丰富、优质供应商资源将成为流通服务企业赢得市场竞争的关键因素。

　　由于拥有广泛销售及服务网络布局的流通服务企业能紧贴市场和客户，有条件及时收集并掌握全国各地的作物种植、病虫草害信息，如果流通服务企业具有较强的农药应用研究及数据分析能力，将对帮助上游供应商提高研发和生产的针对性起到重要作用。

　　谢谢!

　　投资者：公司的控股子公司及研究院分别是哪几家?

　　答 恒泰长财谢东晖：公司设立了23家下属公司和3家直属分公司分别为：天津立华、河北农药、广东立华、黑龙江立华、上海立华、上海申宏、湖北立华、广州立华、湖南立华、湖北农药、山东立华、上海爱格、临邑立华、河南立华、中农丰茂、丰顺华达、广西立华、玻利维亚立华、哥伦比亚立华、厄瓜多尔立华、秘鲁立华、阿根廷立华、多米尼加立华。

　　目前中农立华没有研究院。

　　谢谢!

　　投资者：请问公司具备提供一体化植保技术服务能力的依据是什么?

　　答 中农立华苏毅：为顺应农业集约化、规模化发展的大趋势，公司正致力于建立包括“作物健康解决方案”、植保机械服务、田间施药服务和农产品安全可追溯服务在内的一体化植保服务体系，公司通过组建农药应用研发中心、植物保护技术中心和数据分析中心，针对不同地区的不同农作物，提供有针对性的“作物健康解决方案”，为广大农户提供专业的植保技术服务。2014年至2016年，公司开展了超过一万场田间试验，与五家国家级农业科研单位、二十余家省级试验单位、七十多家地方级试验单位、六家大专院校开展农药应用技术合作;同时，公司举办了超过7,000场农民会、经销商会、零售商会和现场会等推广活动。

　　谢谢!

　　投资者：公司未来薪酬制度及水平变化趋势如何?

　　答 中农立华黄柏集：您好，报告期内，公司人均薪酬水平保持了一定的增速，2015年和2016年较上期增幅分别为1.90%和8.74%。未来公司会根据公司发展水平、行业情况和人力资源市场变化，适时调整薪酬制度。

　　谢谢!

　　投资者：请介绍一下公司植保技术服务是什么?

　　答 中农立华杨琼：公司的植保技术服务主要是充分利用原药趋势分析、制剂市场信息和农作物病虫草害发生综合研究，依托农药应用研发中心、植物保护技术中心和数据分析中心的技术和经验数据，针对不同地区的不同农作物，提供有针对性的“作物健康解决方案“(包含产品、使用技术以及提高产量和品质的综合技术)。同时，公司依托广泛的经销商渠道和遍布全国粮食主产区的一线植保技术服务人员队伍，为农户进行面对面的产品应用示范和科学用药技术指导。

　　谢谢!

　　投资者：请问中农立华设立时，各股东的出资比例?

　　答 中农立华苏毅：中农集团认缴金额5,200万元，实缴金额1,040万元，持股比例65%，出资方式为现金;信达兴认缴金额880万元，实缴金额176万元，持股比例11%，出资方式为现金;佛山益隆认缴金额720万元，实缴金额144万元，持股比例9%，出资方式为现金;红太阳认缴金额720万元，实缴金额144万元，持股比例9%，出资方式为现金;浙江金泰认缴金额320万元，实缴金额64万元，持股比例4%，出资方式为现金;中农利成认缴金额160万元，实缴金额32万元，持股比例2%，出资方式为现金;合计认缴金额8,000万元，实缴金额1,600万元，持股比例100%。

　　谢谢!

　　投资者：请介绍一下公司成立以来，在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况。

　　答 恒泰长财邹卫峰：公司目前从事的农药流通服务业务主要源自以购买方式取得的主要发起人中农集团原农药部的全部资产及资源。同时，为消除同业竞争，本公司成立后，除其他控股股东下属企业停止相关业务或注销相关企业的形式外，公司通过股权收购或增资等方式取得了中农集团控制的与农药流通服务相关的其他企业的控股权。

　　谢谢!

　　投资者：请介绍公司证券法律部门的主要职能。

　　答 中农立华黄柏集：您好，证券法律部门主要负责收集国家宏观经济政策及证券市场信息;负责向监管机构报告公司重大事项和披露公司信息;负责公司股东的登记和管理;组织召开公司董事会和股东大会，保管会议文件。负责拟订公司证券与法律管理方面的规章制度，组织实施公司法律宣传、教育和培训;参与公司重要经济贸易谈判，审查重大合同，审核公司法规性文件和法律事务文书;经委托配合或代理参加诉讼、调解、仲裁及其他非诉讼活动;对公司的重大经济活动和经营决策提供法律可行性意见或建议，协助董事会贯彻执行国家政策法规。

　　谢谢!

　　投资者：请问保荐人在此次发行上市过程中起的作用是什么?

　　答 恒泰长财邹卫峰：按照证监会的要求以及新股发行询价制度的相关规定，认真组织好询价、薄记、定价、网上路演以及其它与发行上市相关的工作，保证中农立华信息充分准确披露、顺利发行上市，确实保护公众投资者的利益。

　　谢谢!

　　投资者：请介绍公司战略发展部的主要职能。

　　答 中农立华苏毅：负责公司发展战略、组织战略规划编制;负责行业分析研究;负责公司项目分析研究;负责公司品牌建设，包括宣传册及公司网站建设、更新、维护等宣传策划。

　　谢谢!

　　投资者：请简要介绍一下中农利成的基本情况?

　　答 中农立华杨琼：中农利成成立于2005年4月8日，目前注册资本和实收资本为100万元，注册地北京市朝阳区安慧里4区16号楼919室。该公司股权结构为中国农药工业协会持有97%股权，孙叔宝持有3%股权。中国农药工业协会持有国家民政部核发的《社会团体法人登记证书》，孙叔宝为该会会长。

　　谢谢!

　　投资者：请简要说明收购中农住商51%股权对公司的影响。

　　答 恒泰长财谢东晖：中农住商主要从事农药制剂的分装、复配和仓储业务。收购中农住商后，一方面有利于公司减少关联交易;另一方面公司可以依托中农住商为合作供应商提供与农药流通相关的分装、复配和仓储等配套服务，从而完善农药流通服务产业链，提高综合服务能力。公司采取受让原股东股权的方式取得中农住商51%股权，不存在影响公司实际控制人及管理层变动的情形。谢谢!

　　投资者：请介绍公司实际控制人的基本情况。

　　答 中农立华黄柏集：您好，本次发行前，中农集团持有公司6,700万股股份，占本次发行前公司总股本的67%，为公司控股股东。供销总社通过其全资控股的供销集团间接持有中农集团100%股权，为公司实际控制人。

　　供销总社系根据《中共中央、国务院关于深化供销合作社改革的决定》(中发[1995]5号)组建设立的全国供销合作社联合组织，是属于集体所有制的合作经济组织，由国务院领导，主要职责为：负责研究制订全国供销合作社的发展战略和发展规划，指导全国供销合作社的发展和改革;按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理;维护各级供销合作社的合法权益;协调同有关部门的关系，指导全国供销合作社的业务活动，促进城乡物资交流;宣传贯彻党中央、国务院有关农村经济工作的方针政策;代表中国合作社参与国际合作社联盟的各项活动;承办党中央、国务院交办的其他事项。

　　经国务院批准，供销总社整体划转出资企业的权益，组建了供销集团。供销集团于2010年1月18日登记注册，注册地址为北京市西城区宣武门外大街甲1号，注册资本为656,260.00万元，由供销总社持有100%权益，供销集团(母公司)主要从事大豆、橡胶、煤炭等大宗商品贸易业务。

　　截至2016年12月31日，供销集团(合并)的总资产为11,094,284.05万元，净资产为1,870,711.50万元，2016年度实现净利润107,438.34万元。(以上数据经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)审计)

　　截至2017年6月30日，供销集团(合并)的总资产为11,101,159.25万元，净资产为1,943,001.02万元，2017年1-6月实现净利润-10,993.60万元(以上数据未经审计)。

　　谢谢!

　　投资者：请问公司原药事业部的主要职能是什么?

　　答 中农立华苏毅：您好，原药事业部主要负责原药产品的采购和销售;负责原药产品库存管理、客户管理和市场信息管理;战略合作伙伴拓展。

　　谢谢!

　　投资者：请简要介绍公司人事派遣制度实施情况。

　　答 中农立华杨琼：由于公司业务区域广，不少地区都是偏远城镇，为了进一步提高人力资源管理效率，优化用工模式，公司自2012年12月起对部分地区的季节性强、人员流动性强的销售代表岗位，实施劳务派遣用工制度。公司向人力资源公司支付相应派遣人员的薪资福利、社保费用和管理费用，人力资源公司再向派遣人员支付薪资福利及在当地缴纳社保费用。从2014年起，公司在扩大规模的同时，逐步将符合公司人事标准的派遣员工转为正式员工。截至2016年12月31日，本公司已无使用派遣员工的情形。

　　谢谢!

　　投资者：请介绍一下公司的员工结构。

　　答 中农立华杨琼：根据员工专业结构，公司的管理人员有55人，占比6.17%;综合职能人员有245人，占比27.50%;市场营销人员有563人，占比63.19%;研发技术人员有28人，占比3.14%，合计891人。

　　根据员工受教育程度，公司的硕士及以上学历人员有63人，占比7.07%;本科学历人员有391人，占比43.88%;大专学历人员有246人，占比27.61%;大专以下学历人员有191人，占比21.44%，合计891人。

　　根据员工年龄分布，公司51岁以上人员有56人，占比6.29%;41-50岁人员有117人，占比13.13%;31-40岁人员有286人，占比32.10%;30岁以下人员有433人，占比48.60%，合计891人。

　　谢谢!

　　投资者：请介绍一下中农集团的基本情况。

　　答 恒泰长财谢东晖：中农集团前身为中国农业生产资料公司，系根据原国家经济委员会于1988年4月4日出具的《关于同意成立中国农业生产资料公司的批复》(经体[1988]231号)设立的集体所有制企业。1992年，原国务院经济贸易办公室出具《关于同意成立中农集团的批复》(国经贸企[1992]468号)，同意中国农业生产资料公司更名为中国农业生产资料集团公司。中农集团目前注册资本和实收资本为30,200万元，注册地为北京市西城区宣武门外大街甲1号1512号，公司类型为集体所有制。中农集团的唯一股东为供销集团。中农集团(母公司)的主营业务为代理化肥进口。截至2016年12月31日，中农集团(合并)的总资产为4,323,773.80万元，净资产为702,858.45万元，2016年度实现净利润26,684.36万元(以上数据经中勤万信审计)。截至2017年6月30日，中农集团(合并)的总资产为4,018,896.68万元，净资产为706,822.63万元，2017年1-6月实现净利润7,097.94万元(以上数据未经审计)。谢谢!

　　投资者：请简要介绍公司员工收入水平与当地平均工资水平比较情况。

　　答 中农立华黄柏集：您好，公司在全国主要城市及部分农业大省设立了子公司，且在全国各地都有派驻人员，各地员工薪酬根据子公司或工作所在区域的当地工资水平适当调整。

　　报告期内，除因天津立华大部分员工为分装、复配工人，收入水平较当地平均工资水平较低外，公司其他地区员工工资水平与当地的工资水平大致持平。

　　谢谢!

　　投资者：请简要介绍公司的社会保险情况。

　　答 中农立华杨琼：本公司实行劳动合同制，员工的聘用、解聘均按照《中华人民共和国劳动合同法》的有关规定办理。截至本招股说明书签署日，公司已按照相关的法律法规，结合自身的实际情况，为员工办理和缴纳了养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险和失业保险。公司及其各主要子公司所在地的人力资源和社会保障主管部门均出具证明，证明公司及其各主要子公司报告期内能遵守国家及地方的劳动法律法规，不存在受到劳动主管部门处罚的情形。

　　谢谢!

　　投资者：请介绍一下公司作物健康事业部的主要职能。

　　答 中农立华苏毅：您好，作物健康部的团队主要扮演植物医生的角色，为广大农户提供农业技术咨询和全方位的作物健康解决方案;下辖制剂销售部、制剂市场部和植物保护技术中心，统筹制剂业务支援，协调制剂自主销售、市场推广和施药服务等相关工作。

　　谢谢!

　　投资者：请问非上市公司与上市公司最大的不同在何处?

　　答 恒泰长财谢东晖：最大的区别是股东的基础不同，并因此而带来的信息传递和有效决策等方面的差异。

　　谢谢!

　　投资者：请介绍一下公司的发起人和设立方式。

　　答 恒泰长财谢东晖：中农集团、佛山益隆、信达兴、红太阳、浙江金泰和中农利成于2009年3月6日签署《中农立华生物科技股份有限公司出资协议书》，一致同意以现金出资发起设立中农立华，同日，公司召开了第一次股东大会。2009年4月8日，北京市工商局向公司核发了《企业法人营业执照》，注册资本为8,000万元。

　　谢谢!

　　投资者：请问公司数据分析中心的主要职能是什么?

　　答 中农立华黄柏集：负责国内外农药产品信息、农作物种植信息、病虫草害信息、农药产品应用效果信息的收集和分析，建立产品信息库、作物耕种信息库、病虫草害信息库等，有效整合上下游数据信息资源，定期形成数据分析报告。

　　谢谢!

　　投资者：请问贵公司将如何对待来自小股东的意见和质询?

　　答 中农立华苏毅：您好，公司董事会对大小股东一视同仁，认真并积极听取广大股东意见，对有利于公司发展的意见和建议，董事会将积极采纳;对中小股东的质询，董事会将会高度重视，积极给予回复。

　　谢谢!

　　投资者：请问公司植物保护技术中心的主要职能是什么?

　　答 中农立华杨琼：负责针对不同农作物的病虫草害发生、传播过程和特点，通过对作物最佳防治时间和防治方式进行研究，实现对农作物的高效、科学、绿色防护，为作物健康事业部下属部门之一。

　　谢谢!

　　投资者：请简要介绍一下公司的海外业务。

　　答 中农立华黄柏集：2016年以来，上海爱格已在阿根廷、厄瓜多尔、哥伦比亚、秘鲁、玻利维亚、多米尼加设立了子公司。截至目前，公司的海外业务由上海爱格承担，上述境外公司均未开展销售业务，尚处于申请农药登记证书阶段。农药登记证书是开展海外销售的基础，随着科技手段的快速发展和环保意识的提高，部分国家、地区对农药登记提出了越来越严格的要求，除东南亚市场的登记申请时间较短外，南美、东欧等地的农药登记申请具有长期性的特征。因此上海爱格在南美地区设立了上述子公司，开展海外农药登记工作，随着海外农药登记证书的不断取得，海外业务将得到进一步发展。

　　谢谢!

　　投资者：2013年公司增加注册资本，请问本次增资的原因是什么?

　　答 恒泰长财谢东晖：本次增资原因主要有以下几点：①2013年，为了规范板块经营，解决同业竞争，公司向中农集团及其子公司收购了中农住商、申宏经营部等企业的相关权益，中农集团将上述交易获得的部分资金向公司增资，用于弥补本公司的资金缺口。②增加权益融资比重，维持资本结构稳定。③中农集团为了保持其控制权，实现社有资产的保值增资，需要提高其持股比例。④提高佛山益隆的持股比例，进一步加大对董事、高级管理人员及关键岗位人员的激励。谢谢!

　　投资者：公司上市后会否炒作本公司的股票?

　　答 中农立华黄柏集：坚决不会。公司将一心一意致力于公司产业的经营，力争通过优异的业绩使公司股票在二级市场上能真正体现公司的价值，回报广大股东。

　　谢谢!

　　投资者：公司上市员工反响如何?

　　答 中农立华苏毅：员工非常支持。谢谢!

　　投资者：请问保荐机构认为中农立华最重要的核心竞争力是什么?

　　答 恒泰长财谢东晖：对于公司，核心研发、生产、管理、销售人员的研发能力、技术水平、战略思维、客户资源等是公司保持核心竞争力的关键。谢谢!

　　投资者：上市将会为公司带来哪些益处?

　　答 中农立华黄柏集：公司本次发行A股并在上交所上市，将提升公司竞争力，实现公司可持续发展的需要，同时也将开辟新的融资渠道，为公司未来的发展提供必要的资金支持，而且有利于提升公司在国内投资者中的声誉。

　　谢谢!

　　投资者：公司上市后是否会提高员工福利?

　　答 中农立华黄柏集：上市行为本身不会直接导致员工收入的增加，但本公司募集资金到位将对各项业务发展、盈利增长形成有力支撑，从而给员工收入增长创造有利条件。

　　谢谢!

　　投资者：公司与其他主要股东间是否存在同业竞争关系?

　　答 中农立华苏毅：公司与主要股东之间不存在同业竞争。

　　谢谢!

　　投资者：请分析报告期内，公司的管理费用变动情况。

　　答 中农立华杨琼：(1)职工薪酬

　　2016年度，公司管理费用中的职工薪酬较上年度减少了199.61万元，减少幅度为9.83%，主要原因是：由于本年度公司归属于母公司所有者的净利润经营业绩有所下降，公司相应支付给管理人员的年终奖较上年度减少了154.73万元。

　　(2)中介服务费

　　2015年度，公司中介服务费用为418.68万元，高于2014年和2016年度，主要原因是公司在2015年度完成了上市辅导及IPO首次申报，公司按照协议支付的上市辅导费、审计费及律师费等中介机构服务费相对较高。

　　(3)折旧与摊销

　　报告期内，公司管理费用中折旧与摊销金额分别为136.90万元、321.57万元、597.04万元和489.73万元，呈逐年快速上升的趋势。其中2015年度上升的原因是公司为了实施新型农业社会化服务体系试点项目购买了2,712.57万元的农业植保器械设备，使得固定资产折旧金额明显增加。

　　2016年度，公司管理费用中折旧与摊销金额较上年度增加了275.47万元，主要原因是本年度公司收购了丰茂植保的全部经营性资产所致。2016年度，根据公司与丰茂植保签订的系列协议安排，公司控股子公司中农丰茂于本期通过直接或者间接的方式收购了丰茂植保所持的包括厂房建筑物、设备、土地使用权以及商标专利在内的全部经营性资产，该部分资产评估价值合计为11,060.05万元，对应的在本期计提的折旧和摊销金额为247.13万元。

　　2017年1-6月份，中农丰茂账面计入管理费用的折旧和摊销金额达到了381.90万元，使得公司管理费用中折旧和摊销费用占比与上年度相比上升了4.91%。

　　(4)技术开发费

　　报告期内，公司管理费用技术开发费项目核算的主要是公司用友NC系统及OA系统等信息管理系统的二次开发费用以及公司数据库和公司网站的维护费用。

　　谢谢!

　　投资者：请介绍公司设立之时的验资情况。

　　答 恒泰长财吴国平：2009年3月23日，北京大泽恒信会计师事务所有限责任公司审验了中农立华截至2009年3月19日止申请设立登记的注册资本首次实收情况，并出具了《验资报告》，验证截至2009年3月19日止，公司已经收到全体股东以货币方式出资缴纳的首期出资1,600万元，占注册资本的20%。谢谢!

　　投资者：报告期内公司的营业外支出主要是什么?

　　答 中农立华杨琼：报告期内公司的营业外支出主要为违约金支出及存货报废毁损损失，因金额较小，对公司的经营业绩影响不大。

　　谢谢!

　　投资者：2010年贵公司购买了中农集团农药部的经营性资产，请介绍一下中农集团农药部的简要情况、收购的背景和原因。

　　答 中农立华苏毅：中农集团农药部(简称“农药部”)原系中农集团本部唯一的农药经营部门，主要从事农药流通服务业务。2008年，中农集团启动各业务板块改制工作，拟分别将其化肥、农药、农膜、农机和种子等业务部门改制成立公司，独立运作，实现社有资产的保值增值。中农立华作为中农集团农药业务的核心平台，承继农药部全部经营性业务，并在此基础上向农药流通服务领域全面拓展。由中农立华收购农药部存货等资产则是本次改制的重要组成部分。

　　谢谢!

　　投资者：2017年公司出让立华园林51%股权，请介绍立华园林的简要情况、出让的背景和原因。

　　答 恒泰长财邹卫峰：立华园林成立于2014年10月28日，设立时注册资本和实收资本为200万元，股权结构为公司持有51%股权,北京纯静农业科学研究院持有49%。

　　本次出让前，立华园林主要从事的园林绿化服务及养护业务。公司为专注主营业务，提高管理效率，因此出让了立华园林的51%股权。

　　谢谢!

　　投资者：公司董事会秘书如何履行信息批露职责?

　　答 中农立华黄柏集：董秘会严格按照国家有关法律法规及证券监管机构的规定，主要负责协调和组织公司信息披露事宜，包括代表公司办理信息披露事务、健全信息披露的制度、接待来访、负责与新闻媒体及投资者的联系、回答社会公众的咨询、联系股东，向符合资格的投资者及时提供公司公开披露过的资料，保证公司信息披露的及时性、合法性、公平性、真实性和完整性。

　　谢谢!

　　投资者：请问收购中农集团农药部对贵公司有哪些影响?

　　答 中农立华苏毅：通过本次收购，中农立华承接了中农集团农药部的全部业务，整合了农药流通服务领域的优势资源，为公司发展成为农药流通服务行业的领先者打下了坚实基础。

　　本次收购由公司支付对价取得农药部正常经营业务资产、负债，不存在影响公司实际控制人及管理层变动的情形。