宁波合力模具科技股份有限公司 董事长、总经理 施良才 先生与投资者交流

　　宁波合力模具科技股份有限公司 董事、董事会秘书 樊开源 先生与投资者交流

　　宁波合力模具科技股份有限公司 财务总监 曲翠红 女士与投资者交流

　　华泰联合证券有限责任公司 投资银行部董事总经理、项目保荐代表人 李俊旭 先生与投资者交流

　　华泰联合证券有限责任公司 投资银行部高级经理、项目保荐代表人 秦楠 女士与投资者交流

　　路演现场

　　投资者：请问近一年公司的主要客户有哪些?

　　答 合力科技施良才：2016年公司前五大销售客户为：墨西哥NEMAK、上海皮尔博格有色零部件有限公司、绵阳新晨动力机械有限公司、宝山钢铁股份有限公司、南京依维柯汽车有限公司。谢谢!

　　投资者：使用募集资金补充流动资金会对公司财务状况及经营成果造成怎样的影响?

　　答 合力科技樊开源：募集资金补充流动资金到位后，公司可依据业务发展的实际需要将流动资金用于扩大生产、技术研发、市场开拓等方面，将有效缓解公司营运资金紧张的局面，进一步提升公司的核心竞争力，有利于公司的进一步持续健康发展;同时将有效降低公司的负债规模、优化资产负债结构，提高公司的偿债能力，降低公司的营运风险。谢谢!

　　投资者：公司是否存在对外担保情况?

　　答 合力科技曲翠红：截至目前，公司无对外担保事项。谢谢!

　　投资者：请问公司如何看待产品的质量和服务?

　　答 合力科技施良才：公司认为产品质量赖以生存的基础和参与市场竞争的核心竞争力之一，因此公司始终将质量控制体系的建设作为公司发展的重要工作之一。谢谢!

　　投资者：请问未来公司是否有重大资本性支出计划?

　　答 合力科技曲翠红：除本次发行募集资金有关投资外，公司未来两年内还计划投资“轿车车身结构件及底盘结构件铝镁合金高真空挤压压铸模具”项目。谢谢!

　　投资者：公司所处行业的监管部门有哪些?

　　答 合力科技施良才：模具行业为充分竞争行业，实行国家宏观调控下的行业自律管理体制。模具行业由中国模具工业协会和中国模具标准化技术委员会行使行业自律管理职能。谢谢!

　　投资者：公司近几年重大资本性支出主要用于哪些方面?

　　答 合力科技曲翠红：公司定位于高端模具和铝合金部品的研发与制造，由于业务所处行业兼具资本密集型及技术密集型的特性，对生产设备的配置要求较高，近几年，为扩大产能、优化产品结构，公司持续加大对先进生产设备的投入，并且扩建厂房，完善相应的辅助设施。为提高资金运用效率，公司除采用货币资金支付外，还采用票据背书、融资租赁方式采购机器设备。谢谢!

　　投资者：请问公司投资收益情况如何?

　　答 合力科技曲翠红：2014年、2015年和2016年，公司投资收益分别为186.69万元、167.71万元和-82.23万元，均为参股博力汽车产生的损益。谢谢!

　　投资者：公司如何规范管理募集资金的使用?

　　答 合力科技樊开源：为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用安全、高效，公司已根据相关法律法规制定了《募集资金使用管理制度》，募集资金到位后将存放于董事会指定的专项账户中。公司将定期检查募集资金使用情况，确保募集资金得到合法合规使用。谢谢!

　　投资者：公司的其他应收款主要包含什么?

　　答 合力科技曲翠红：公司其他应收款主要由出口退税款、押金和员工代垫款构成。谢谢!

　　投资者：公司如何规范管理募集资金的使用?

　　答 合力科技樊开源：为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用安全、高效，公司已根据相关法律法规制定了《募集资金使用管理制度》，募集资金到位后将存放于董事会指定的专项账户中。公司将定期检查募集资金使用情况，确保募集资金得到合法合规使用。谢谢!

　　投资者：公司的其他应收款主要包含什么?

　　答 合力科技曲翠红：公司其他应收款主要由出口退税款、押金和员工代垫款构成。谢谢!

　　投资者：请问对合力科技股票的市场价格定位是如何估计的?

　　答 合力科技樊开源：股票的市场价格是由投资者来决定的。合力科技主营业务突出经营稳健，是个值得长期持有的公司，谢谢!

　　投资者：目前的新股询价能反映公司的投资价值吗?

　　答 合力科技樊开源：询价机构对新股公司的价格报价总体上是基于公司的基本面而评估的。我们认为这个价格能够客观地反映公司价值。谢谢!

　　投资者：请详细解释一下补充流动资金项目的合理性?

　　答 合力科技樊开源：2014年至2016年，公司业务发展较快，营业收入复合增长率达到17.67%。与此同时，公司近三年年末的经营性营运资金也快速增长，分别为1.71亿元、2.01亿元和2.67亿元，复合增长率为24.83%，经营性营运资金占营业收入的比例三年平均数为54.60%。未来三年，假设营业收入以15%的增长率测算，经营性营运资金占营业收入的比例不变，2019年末公司的经营性营运资金估计将达到3.79亿元，较2016年末增加1.12亿元。公司募集资金投资项目达产后还将增加销售收入5.35亿元，按照经营性营运资金占营业收入的54.60%进行测算，并扣除铺底流动资金后还需要增加经营性营运资金2.60亿元。根据以上两方面，未来三年，公司需至少增加经营性营运资金约3.72亿元。因此，结合本次发行的募集资金规模，拟使用1.05亿元补充流动资金是较为合理的。谢谢!

　　投资者：请问公司采取怎样的存货盘存制度?

　　答 合力科技曲翠红：公司采用永续盘存制。谢谢!

　　投资者：2015和2016年公司投资活动产生的现金流量净额绝对值较大的原因是什么?

　　答 合力科技曲翠红：2015年和2016年公司用于厂房建设和设备购置的现金支付金额较大，分别为6,736.94万元和6,182.74万元，导致投资活动产生的现金流量净额绝对值较大。谢谢!

　　投资者：请问公司是否存在向单个客户的销售比例超过总额的50%或严重依赖少数客户的情形?

　　答 合力科技曲翠红：公司不存在向单个客户的销售比例超过总额的50%或严重依赖少数客户的情形。谢谢!

　　投资者：请介绍下近三年公司资产总额情况。

　　答 合力科技曲翠红：2014年末、2015年末、2016年末和2017年6月末，公司资产总额分别为55,942.95万元、64,315.77万元、74,616.40万元和76,574.22万元。公司资产总额逐年增长，谢谢!

　　投资者：作为保荐人，如何切实担负起为投资者把好推介企业质量关的作用?

　　答 华泰联合秦楠：我们会在认真履行对企业尽职调查的基础上,结合保荐人的专业判断,筛选出运作规范，业绩良好，可持续发展的优秀企业。谢谢!

　　投资者：近三年来公司应收账款情况如何?

　　答 合力科技曲翠红：2014年末、2015年末、2016年末和2017年6月末，公司应收账款账面余额分别为12,839.15万元、11,174.39万元、17,2 89.54万元和17,741.16万元。谢谢!

　　投资者：请问目前国际上比较著名的模具制造企业有哪些?

　　答 合力科技施良才：有德国Meco Eckel GmbH

　　投资者：请问董秘，公司上市后打算给投资者怎样的回报?

　　答 合力科技樊开源：合力科技将一如既往尽最大努力经营好公司，回报投资者。谢谢!

　　投资者：请简要介绍此次发行方式?

　　答 华泰联合李俊旭：采用网下向投资者配售与网上资金申购定价发行相结合。谢谢!

　　投资者：公司上市了，领导觉得压力大么?

　　答 合力科技樊开源：有压力更有动力!公司当前的主要任务是如何运用好募集资金，加快募集资金项目的实施，按照计划产生效益，以良好的业绩回报股东。谢谢!

　　投资者：请简要介绍下独立董事的情况。

　　答 合力科技施良才：2017年1月8日公司召开了2017年第一次临时股东大会，选举了秦珂、王溪红和邬辉林为第四届董事会独立董事，其中王溪红为会计专业人士，邬辉林为法律专业人士。谢谢!

　　投资者：公司采取何种股利分配方式?

　　答 合力科技樊开源：公司可以采用现金、股票、现金股票相结合或者法律允许的其他形式分配利润。具备现金分红条件的，应当采用现金分红方式进行利润分配。谢谢!

　　投资者：公司流动资产中占比较高的是什么?

　　答 合力科技曲翠红：公司流动资产主要为与业务密切相关的货币资金、应收票据、应收账款和存货。谢谢!

　　投资者：请介绍下近三年公司流动资产情况。

　　答 合力科技曲翠红：2014年末、2015年末、2016年末和2017年6月末，公司流动资产分别为33,427.30万元、36,222.21万元、43,438.05万元和44,783.64万元。谢谢!

　　投资者：公司主要竞争对手有哪些?

　　答 合力科技施良才：公司在铸造模具领域的主要竞争对手包括德国Meco Eckel GmbH

　　投资者：请介绍下近三年公司流动资产情况。

　　答 合力科技曲翠红：2014年末、2015年末、2016年末和2017年6月末，公司流动资产分别为33,427.30万元、36,222.21万元、43,438.05万元和44,783.64万元。谢谢!

　　投资者：公司主要竞争对手有哪些?

　　答 合力科技施良才：公司在铸造模具领域的主要竞争对手包括德国Meco Eckel GmbH

　　投资者：公司2016年末较2015年末应收账款大幅度增长的原因是什么?

　　答 合力科技曲翠红：原因是：2016年公司对信用期相对较长的墨西哥NEMAK(包括诺玛科(南京)、诺玛科(重庆)、Nemak Mexico S.A.等子公司)的销售额大幅增加所致。除个别合同外，墨西哥NEMAK与公司之间签订的绝大部分模具项目合同约定墨西哥NEMAK在公司发出商品后270天内付款。主要受诺玛科(南京)、诺玛科(重庆)新项目增加及产能扩大的影响，2016年公司对墨西哥NEMAK实现销售8,772.04万元，较上年同比增加5,258.08万元，导致2016年末公司对墨西哥NEMAK的应收账款余额较2015年末增长5,127.75万元。谢谢!

　　投资者：您认为新股上市对市场的影响最主要表现在什么地方?

　　答 华泰联合秦楠：新股上市带给资本市场更充沛的活力、新鲜的血液和新的投资机会。活跃的资本市场会促使经济健康发展，谢谢!

　　投资者：公司的存货主要包含哪些?

　　答 合力科技曲翠红：公司存货结构较为稳定，主要由发出商品和在产品构成。谢谢!

　　投资者：请介绍下近三年公司主营业务收入情况。

　　答 合力科技曲翠红：2014年-2016年公司主营业务收入分别为：32,659.76万元、38,200.86万元、45,378.84万元，公司主营业务收入占营业收入的99%以上。谢谢!

　　投资者：请问对合力科技股票的市场价格定位是如何估计的?

　　答 华泰联合李俊旭：合力科技市场价格是由投资者来决定的。谢谢!

　　投资者：请问公司上市后依据什么做分红回报规划?

　　答 合力科技曲翠红：公司发行上市后，将着眼于长远和可持续发展，以股东利益最大化为公司价值目标，持续采取积极的现金及股票股利分配政策，注重对投资者回报，切实履行上市公司社会责任，严格按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会、上交所有关规定，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。谢谢!

　　投资者：请问您在保荐过程中，对该企业的管理层的印象如何?

　　答 华泰联合秦楠：团结、自信、专业、务实和有实现长远目标的远大抱负以及强大的执行力。谢谢!

　　投资者：请简述公司合并财务报表范围变化情况。

　　答 合力科技曲翠红：2016年1月，公司收购博力汽车50%股权，属于非同一控制下企业合并。自2016年2月起，博力汽车纳入公司合并报表范围。谢谢!

　　投资者：公司所处行业的上游行业是什么?

　　答 合力科技施良才：模具行业的上游主要为模具钢厂商及其代理商和数控机床厂商;铝合金部品行业的主要上游为铸造设备厂商、铸造模具厂商和铝合金锭厂商及其代理商。谢谢!

　　投资者：请问董秘，怎样客观地认识和评价小股东对公司的作用?

　　答 合力科技樊开源：小股东有广泛的社会基础和代表性，对于公司的发展和管理将会提出很多宝贵的意见和建议，对公司的规范运作起到非常好的作用，我们将严格按照上市公司的规范要求，实行规范严格的决策程序，以保护中小股东的切身利益。谢谢!

　　投资者：请问公司董事、监事、高级管理人员是否涉及刑事诉讼的情况?

　　答 合力科技施良才：公司董事、监事、高级管理人员均不存在作为一方当事人的重大诉讼仲裁事项。谢谢!

　　投资者：请问公司商品销售收入如何确认?

　　答 合力科技曲翠红：公司模具确认销售收入实现的具体判断依据为：(1)内销模具收入，产品已经发出、客户终验收后确认收入实现;(2)出口模具收入，产品已经发出，向海关报关并办理报关出口手续后，根据出口货物报关单注明的报关日期确认收入实现。

　　公司铝合金部品确认销售收入实现的具体判断依据为：产品已经发出、客户验收合格后确认收入实现。

　　谢谢!

　　投资者：公司是否存在向单一供应商的采购比例超过50%或严重依赖于少数原材料供应商的情形?

　　答 合力科技曲翠红：公司不存在向前五名原材料供应商中任一单个供应商的采购比例超过50%或严重依赖于少数原材料供应商的情形。谢谢!

　　投资者：公司是否存在向单一供应商的采购比例超过50%或严重依赖于少数原材料供应商的情形?

　　答 合力科技曲翠红：公司不存在向前五名原材料供应商中任一单个供应商的采购比例超过50%或严重依赖于少数原材料供应商的情形。谢谢!

　　投资者：公司近些年有没有发生过质量纠纷事件?

　　答 合力科技樊开源：近三年，公司未因产品质量问题与客户发生重大纠纷，亦未因产品质量问题受到产品质量主管部门的处罚。谢谢!

　　投资者：公司是否有完善的治理结构?

　　答 合力科技施良才：公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，建立了由股东大会、董事会、监事会和公司管理层组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡的机制。谢谢!

　　投资者：请问募投项目多久能投入生产?

　　答 合力科技樊开源：项目在得到批准、资金到位的情况下，项目建设计划12个月内完成，并于项目建成后第三年完全达产。谢谢!

　　投资者：请问铸造模具行业的利润水平情况如何?

　　答 合力科技施良才：在中低档铸造模具领域，市场竞争者众多，且以中小企业为主;这类企业的装备水平差、研发和设计能力较弱，产品的差异化程度较低，市场竞争激烈，整体利润水平较低。

　　在以汽车车身结构件、发动机缸体、发动机缸盖、变速箱壳体为代表的大型精密铸造模具领域，因对企业装备水平以及模具研发、设计和制造技术的要求较高，使得国内能够规模化生产大型精密铸造模具的企业较少。此外，由于下游模具成本占批量部品生产的成本较低，铝合金部品厂商对价格敏感度相对较低，而更加关注铸造模具的质量、精度、交货期以及售后配套服务等因素。因此，大型精密铸造模具的利润水平相对较高。谢谢!

　　投资者：股票价格受多方面因素的影响，从公司的角度，公司将怎样尽可能减少股市风险，为广大投资者带来满意回报?

　　答 合力科技樊开源：合力科技在本次发行并上市后，将遵循稳健的经营准则，按照招股说明书中披露的用途审慎运用募集资金，努力保持公司良好的资产质量和公司业绩的稳步增长。公司按照中国证监会的有关要求，建立严格的信息披露制度，为投资者的投资决策服务。谢谢!

　　投资者：公司对外采购的原材料有哪些?

　　答 合力科技施良才：公司从外部采购的主要原材料包括模具钢、铝合金锭、刀具、铸件、标准件、板材等。谢谢!

　　投资者：请问您将如何履行保荐责任?

　　答 华泰联合秦楠：我们将严格按照《保荐管理办法》的要求履行持续督导工作，督促公司规范运作、信守承诺、履行好信息披露义务。谢谢!

　　投资者：公司管理及行政人员占总体比率为多少?

　　答 合力科技樊开源：截止2017年6月末公司员工数为646人，管理及行政人员124人，占员工总体比率19.20%。谢谢!

　　投资者：请介绍下公司董事会构成情况。

　　答 合力科技施良才：公司董事会由9名董事组成，设董事长和副董事长各1人，独立董事3人，董事由股东大会选举或更换，任期三年。谢谢!

　　投资者：公司管理及行政人员占总体比率为多少?

　　答 合力科技樊开源：截止2017年6月末公司员工数为646人，管理及行政人员124人，占员工总体比率19.20%。谢谢!

　　投资者：请介绍下公司董事会构成情况。

　　答 合力科技施良才：公司董事会由9名董事组成，设董事长和副董事长各1人，独立董事3人，董事由股东大会选举或更换，任期三年。谢谢!

　　投资者：请问公司存货中原材料占比较少的原因是什么?

　　答 合力科技曲翠红：由于公司模具属于非标准化的产品，不同产品所需的原材料型号和数量各有不同，因此公司根据生产订单采购原材料，原材料采购后直接进入生产环节，期末原材料金额较小。谢谢!

　　投资者：请介绍下公司监事会的构成情况。

　　答 合力科技施良才：公司监事会由3名监事组成，设监事会主席1名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。谢谢!

　　投资者：公司如何保证募投项目的产品质量?

　　答 合力科技樊开源：“质量第一，诚信为本”是合力模具的原则。公司建立了包括质量管理、质量检验、售后服务等在内的一整套完整的质量保证体系，并严格做到制度化、程序化。通过有效的全过程监控，产品整个生产过程都在质量保证体系的监控范围之内。公司于2003年通过2000版ISO9001质量体系认证，并于2010年、2014年两次通过2008版ISO9001质量体系的更新认证。公司通过不断投资先进的模具生产设备并持续优化模具生产工艺，使得模具产品的精度和使用寿命均处于国内前列。

　　公司投资建设的CANS实验室取得了国家认证，配置了蔡司三坐标测量仪、温泽三坐标测量仪、进口三维激光扫描仪以及X射线实时检测设备等先进检测设备;此外，公司拥有一支专业的品质管理队伍，对产品质量进行严谨的控制及监督，努力为客户提供“零缺陷”的产品。公司具有的先进的质量管理体系，为募投项目的顺利实施提供了品质保证。谢谢!

　　投资者：上游行业发展状况对本公司所处行业的影响有哪些?

　　答 合力科技施良才：模具行业的上游主要为模具钢厂商及其代理商和数控机床厂商，模具钢是铸造模具和热冲压模具主体核心结构的主要材料，其价值在模具生产成本中的占比在20%以上，模具钢行业的发展对铸造模具行业和热冲压模具行业的发展有较大影响。在有关模具失效原因的统计中，由于模具材料不当或者模具钢热处理不当造成的模具失效占所有失效原因的70%。随着下游客户对模具精度和使用寿命要求的逐渐提高，相应的加工工艺对模具钢的要求也越来越高，模具钢质量的提升对推动大型模具向高档化、精密化、个性化和长寿化的方向发展有着重要的意义。

　　铝合金部品行业的主要上游为铸造设备厂商、铸造模具厂商和铝合金锭厂商及其代理商，铝合金锭是铝合金部品的主要原材料，其价值在铝合金部品生产成本中的占比往往超过50%，铝合金锭的价格变动对铝合金部品的生产成本有重大影响。就国内形势而言，目前国内铝合金锭供应充足，整体上有利于铝合金部品行业的发展。谢谢!

　　投资者：请问募投项目如何提升公司技术研发能力?

　　答 合力科技樊开源：随着行业技术进步，客户定制化要求不断提升，行业竞争增强，现有客户和潜在客户对公司的产品也提出了越来越高的要求。尤其是在汽车行业，随着国内市场的扩大，跨国汽车零部件供应商也开始进入中国市场。外资企业普遍存在设备先进、产品精度高的优势，在高端模具及铝合金部品市场具有很强的竞争力。公司要巩固目前的市场竞争地位，要求加强基础技术层面的研发能力和知识积累。通过实施本次募集资金投资项目，公司将在产品生产工艺、生产效率和生产管理体系等方面得到不断完善和提升，从而保证公司产品的技术先进性和创新能力，保持公司的长久竞争力。谢谢!

　　投资者：募投项目如何提升公司的竞争力?

　　答 合力科技樊开源：汽车压铸模具是汽车发动机缸体、缸盖、变速箱壳体生产的重要工艺装备，具有工作型面复杂、技术标准高等特点，属于技术密集型产品，质量和技术要求高，其具有技术含量高、附加值高的特点。根据公司的战略发展规划，未来公司将加大大型精密压铸模具的研发和生产，提升产品附加值，增强竞争能力。

　　公司在拥有多年模具开发和市场经验的基础上，进一步延伸公司产业链，在节能环保、轻量化的大趋势下，抓住交通工具“轻量化”、“铁退铝进”的市场趋势，进一步加大对铝合金部品技术和产能投入，优化公司产品和收入结构，增强公司整体竞争能力，巩固公司竞争优势，提升公司市场地位。谢谢!

　　投资者：请问公司所处行业是否具有明显的区域性特征?

　　答 合力科技施良才：模具行业与铝合金部品行业具有较明显的区域性，在下游客户聚集、经济活跃、配套发达的区域容易形成产业集群。目前，我国模具产业已经形成了珠三角、长三角、环渤海三大模具产业集群地带、成都-重庆、长沙-武汉等两个中等模具产业集群地带，而铝合金部品产业已形成珠三角、长三角、东北三省和西南地区等铝合金部品产业集群地带。谢谢!

　　投资者：本次的发行费用是多少?

　　答 华泰联合李俊旭：本次发行费用概算：约4,065万元。谢谢!

　　投资者：请问募投项目将如何提升公司的盈利能力?

　　答 合力科技樊开源：公司现有模具产品和铝合金部品主要面向汽车行业。随着我国经济的发展，人民生活水平的提高，消费者需求不断升级，使得我国汽车产业市场规模持续扩大，汽车行业对铸造模具和铝合金部品的需求持续增加。随着我国经济转型和城镇化进程的加快，消费者对汽车的需求结构将发生变化，中高端汽车所占的比例会越来越大，消费者对汽车产品的更新速度也进一步加快。同时，我国干线铁路、城际铁路网络和城市轨道交通系统仍在快速建设过程当中，在节能环保、轻量化的大趋势下，动车组和地铁列车组中铝合金部品的渗透率将稳步提高。

　　目前，公司产能已基本饱和，公司压铸模具以及铝合金部品的产量已经不能满足现有客户的需求以及潜在客户的未来需求，公司有必要进一步加大投入，扩大产能，调整产品结构，增加铝合金部品产能和产量，抓住市场机遇，全面增强公司的盈利能力。谢谢!

　　投资者：公司所处行业是否具有明显的季节性特征?

　　答 合力科技施良才：一季度受春节假期因素影响，公司销售收入有所降低，除此之外，模具行业和铝合金部品行业不存在明显的季节性特征。谢谢!

　　投资者：请介绍一下公司主营业务收入的构成情况。

　　答 合力科技曲翠红：2016年公司模具收入占当年主营业务收入的70%左右，铝合金部品收入占30%。谢谢!

　　投资者：请简述下游行业发展状况及对公司所处行业的影响。

　　答 合力科技施良才：由于模具行业和铝合金部品行业属于制造过程的中间产业，包括汽车行业、轨道交通装备行业在内的下游产业的需求将直接拉动模具行业和铝合金部品行业的发展。与此同时，随着模具行业加工精度的提升，也将带动铝合金部品质量和性能的提升，从而推动下游汽车行业和轨道交通装备行业的进步与发展。谢谢!

　　投资者：请介绍下本次拟发行的股份及发行前后股本结构。

　　答 华泰联合李俊旭：本次发行前，公司总股本为8,400万股，本次拟公开发行2,800万股，发行后，社会公众股占发行后总股本比例为25%。谢谢!

　　投资者：公司主要固定资产包括哪些?

　　答 合力科技曲翠红：公司固定资产以房屋及建筑物和机器设备为主。谢谢!

　　投资者：请问影响行业发展的有利因素有哪些?

　　答 合力科技施良才：有利因素有：产业政策的支持、市场需求的稳定增长、大型精密模具和铝合金部品采购的全球化、行业技术水平的不断提高、产业集聚效应凸显。谢谢!

　　投资者：请问影响行业发展的有利因素有哪些?

　　答 合力科技施良才：有利因素有：产业政策的支持、市场需求的稳定增长、大型精密模具和铝合金部品采购的全球化、行业技术水平的不断提高、产业集聚效应凸显。谢谢!

　　投资者：公司的投资者关系管理的部门的电话是多少?

　　答 合力科技樊开源：公司负责信息披露及协调投资者关系的部门是证券部，联系电话：0574-65773106。谢谢!

　　投资者：公司将如何处理来自中小股东方面的意见和质询?

　　答 合力科技樊开源：合力科技将通过热线电话、电子邮件、接待以及现场推介、路演、股吧回复、e互动交流等多种方式接受广大中小股东的意见和质询，我们将在最短的时间内给予答复。谢谢!

　　投资者：请问公司所处行业的技术发展趋势如何?

　　答 合力科技施良才：经过多年的快速发展，我国模具行业技术水平已经得到较大提升。从2D/3D设计水平上来说，模具开发和制造过程中CAD、CAM技术已经普及，CAE、CAPP等技术也在一部分先进企业开始使用，并获得较好效果。从加工工艺上来说，多轴高速加工成为模具加工的主要手段，可在提高模具精度的同时大大缩短了模具制造时间。从检测技术上来说，进口三坐标测量仪的使用大大提高了模具企业的检测精度，逆向工程(REV)技术被逐步引入。但我国模具行业整体技术水平与国际先进水平仍存在差距，主要体现在新产品开发能力和模具结构设计能力较弱等方面。

　　近年来，我国铝合金部品厂商的整体技术水平取得了长足进步，部分技术水平较高和资金实力较强的企业配备有大吨位的全自动化压铸生产线，具备生产大型、精密、复杂、薄壁铝合金部品的能力，产品可出口欧美市场。但我国铝合金部品行业整体技术水平与国外先进企业之间仍存在一定差距，主要体现在大型铸造设备少、自动化程度低、新产品研发能力较弱等方面。谢谢!

　　投资者：请问主承销商对合力科技的股票未来走势如何判断?

　　答 华泰联合秦楠：资本市场具有规划性、公平性，合力科技上市后一定会在资本市场中找到合适自己的定位。谢谢!

　　投资者：近几年公司销售费用的变化趋势是怎样的?

　　答 合力科技曲翠红：近三年，随着销售收入的增长，公司销售费用逐年增加。谢谢!

　　投资者：预计上市后公司股价能有多大涨幅?

　　答 合力科技樊开源：我们希望投资者能发现合力科技的投资价值，并得到合理的回报，具体价位由市场因素决定，整体上我们对市场反应充满信心。谢谢!

　　投资者：请问公司在行业中的竞争地位如何?

　　答 合力科技施良才：在铸造模具方面，公司是国内规模较大的专业铸造模具生产企业之一，是经中国模具工业协会认定的首批四家铸造模具重点骨干企业之一，公司铸造模具产值和市场占有率均位居国内前列，在市场竞争中处于较为优势的地位。

　　在热冲压模具方面，公司是较早实现了国产热冲压模具商业化的模具企业之一，在国内热冲压模具行业中拥有较为明显的先发优势。

　　在铝合金部品方面，近年来公司依托在大型精密铸造模具领域的设计和制造能力，积极涉入下游铝合金部品行业，公司开发和制造的汽车发动机缸盖、汽车发动机支架、汽车飞轮壳体、汽车动力转向器壳体和轨道交通车辆齿轮箱壳体等铝合金部品已获得南京依维柯、华晨汽车、菲亚特红岩、上海乾通、绵阳新晨动力、福伊特驱动、皮尔博格等汽车整车厂或铝合金部品厂商的认可。谢谢!

　　投资者：请问公司信息披露第一时间是在哪里披露?

　　答 合力科技樊开源：投资者可以第一时间在上交所网站上查询公司信息披露情况，也可在中国证监会五家指定网站：中国证券网(网址 www.cnstock.com);中证网(网址www.cs.com.cn);证券时报网，(网址www.stcn.com) ;中国资本证券网，(网址www.ccstock.cn);巨潮资讯网(网址www.cninfo.com.cn) ;查询。谢谢!

　　投资者：请问进入该行业的壁垒有哪些?

　　答 华泰联合李俊旭：进入行业的壁垒有：1、技术壁垒2、资质壁垒3、管理经验壁垒4、资金壁垒5、人才壁垒。谢谢!

　　投资者：请问年产100套大型精密压铸模具及150万件铝合金部品技改扩产项目是否会对环境造成重大影响?

　　答 合力科技樊开源：公司在严格采取拟定的各项环境保护措施后，项目对周围环境的影响可以控制在国家有关标准和要求的允许范围以内，不会对环境造成重大影响。谢谢!

　　投资者：请简述公司的主营业务情况。

　　答 合力科技施良才：公司主要从事汽车用铸造模具、热冲压模具和铝合金部品的研发、设计、制造和销售。谢谢!

　　投资者：本次募投项目投产后，会不会改变公司主营业务?

　　答 合力科技樊开源：本次募集资金投资项目的实施不会改变公司现有的主营业务。谢谢!

　　投资者：公司的竞争优势有哪些?

　　答 合力科技施良才：公司的竞争优势有：设计研发优势、加工技术优势、产品质量优势、品牌和客户优势、模具部品同步开发优势、“一站式”服务优势。谢谢!

　　投资者：本次募投项目实施的必要性是什么?

　　答 合力科技樊开源：本次募投项目实施的必要性主要为：(1)抓住市场机遇，提高公司盈利能力(2)优化产品结构，增强公司竞争能力(3)提升装备水平，加强公司技术研发能力。谢谢!

　　投资者：公司在技术方面有哪些优势?

　　答 合力科技施良才：公司始终坚持以技术创新为企业发展的推动力，以开发大型精密模具和高端铝合金部品为发展方向。通过自身的不断创新和配合客户新产品的开发，公司掌握了大型精密铸造工艺设计和铸造模具复杂结构设计技术、热成型工艺设计、热冲压模具复杂结构设计技术、CAE模拟分析技术、模具温度控制技术，开发设计出200余种高端铸造模具和热冲压模具产品，具备较强的研发实力，拥有与主营业务相关的发明专利5项，实用新型专利8项。谢谢!

　　投资者：本次募投项目的实施背景是什么?

　　答 合力科技樊开源：本次募投项目的实施背景为：(1)汽车行业的持续增长提供重要市场机遇(2)汽车轻量化趋势促进需求增长(3)轨道交通装备行业的快速发展增添新机遇。谢谢!

　　投资者：公司管理费用的主要构成是什么?

　　答 合力科技曲翠红：公司管理费用主要由研发费用、工资薪金和业务招待费构成。谢谢!

　　投资者：请问公司在品牌和客户方面有哪些优势?

　　答 合力科技施良才：宁波是中国最著名的“模具之都”，而象山是全国闻名的“铸造模具之乡”，合力模具的铸造模具是浙江省名牌产品，也是中国铸造模具行业的知名品牌。公司与各大汽车制造公司或其配套部品厂商建立了良好的长期合作关系，公司在行业中的良好声誉以及高端形象，为公司产品赢得了客户信赖和市场订单。

　　在国际模具市场方面，公司于2015年成为德国宝马的模具配套厂商，顺利进入其全球供应链。此外，公司借助西班牙AK、墨西哥NEMAK、卡斯马的全球平台进入了奔驰、奥迪、戴姆勒、福特和菲亚特等其他国际汽车巨头的供应链体系。

　　在国内模具市场方面，公司的模具产品覆盖了众多知名的合资和自主的汽车企业，公司陆续为上海汽车、上汽通用、上汽大众、丰田工业、东风汽车、华晨汽车、南京依维柯、北汽福田和奇瑞汽车等公司的产品提供模具开发制造服务。

　　在铝合金部品市场方面，公司为南京依维柯、华晨汽车、绵阳新晨动力、上海乾通、菲亚特红岩等知名汽车整车厂或铝合金部品厂商提供发动机缸盖、飞轮壳等铝合金部品毛坯或成品，并为福伊特驱动提供轨道交通车辆齿轮箱壳体。谢谢!

　　投资者：您觉得合力科技最主要的竞争优势是什么?

　　答 华泰联合李俊旭：1、模具设计开发优势;2、“一站式”服务优势;3、加工技术优势。谢谢。

　　投资者：您觉得合力科技最主要的竞争优势是什么?

　　答 华泰联合李俊旭：1、模具设计开发优势;2、“一站式”服务优势;3、加工技术优势。谢谢。

　　投资者：公司本次的募投项目与公司发展战略关联性如何?

　　答 合力科技樊开源：本次募集资金投资项目与公司发展战略高度一致，是公司巩固并提升汽车模具业务竞争优势、延伸产业链条、扩展业务领域的关键环节。谢谢!

　　投资者：请介绍下近三年公司财务费用情况?

　　答 合力科技曲翠红：2014年至2016年，公司财务费用分别为832.43万元、588.79万元和694.34万元。谢谢!

　　投资者：本次募投项目实施后会不会产生同业竞争，对公司不利的情况?

　　答 合力科技樊开源：公司募集资金投资项目均由公司自主实施，项目实施后不会产生同业竞争，对公司的独立性不会产生不利影响。谢谢!

　　投资者：请问公司的发展战略是什么?

　　答 合力科技施良才：公司将坚持走“做精品模具，创国际品牌”的发展道路，以市场为导向、产品质量为保证、技术创新为手段，不断提高企业核心竞争力和长期盈利能力。谢谢!

　　投资者：公司本次的募投项目与现有业务关联性如何?

　　答 合力科技樊开源：公司的主要业务为汽车模具业务，主导产品为压铸模具和热冲压模具，本次募投项目中的100套大型精密压铸模具项目，与公司现有压铸模具产品定位相同，均属于高端汽车模具，属于公司现有业务的延伸和扩产。本项目的顺利实施，有利于提升公司模具制造的装备和技术水平，巩固公司竞争优势。谢谢!

　　投资者：公司未来几年具体业务发展计划是什么?

　　答 合力科技施良才：公司的具体发展计划为：(1)生产能力扩充与提升计划(2)市场开拓计划(3)人力资源计划(4)技术开发计划(5)管理效率提升计划(6)融资计划。谢谢!

　　投资者：请问近三年公司的销售费用各为多少?

　　答 合力科技曲翠红：2014年至2016年，公司销售费用分别为1,427.96万元、1,734.05万元和1,879.97万元。谢谢!

　　投资者：本次募投项目实施的可行性是什么?

　　答 合力科技樊开源：可行性为：(1)公司具备较强的模具设计和开发能力(2)公司拥有有效的成本控制手段(3)公司具有先进的质量管理体系(4)公司具备品牌和客户群体优势。谢谢!

　　投资者：公司未来几年将如何提升生产能力?

　　答 合力科技施良才：目前公司生产能力难以满足快速增长的市场需求，利用募集资金扩大生产规模、提升公司制造设备水平是保证公司未来持续成长的有效途径之一。募集资金投资项目投产后，将有效地解决公司目前产能和高端制造设备不足的问题，提高生产效率和产品质量;同时将扩大公司的生产能力，有利于进一步巩固和提高公司现有产品的市场占有率，增强公司快速响应客户需求的能力，提高公司的盈利水平和综合竞争力。谢谢!

　　投资者：上市公司的信息披露负责人是谁?

　　答 合力科技樊开源：公司董事会秘书负责公司信息披露管理事务。谢谢!

　　投资者：募集资金运用会对公司经营状况产生什么样的影响?

　　答 合力科技曲翠红：募集资金投资项目，是公司结合自身面临的市场环境，顺应汽车行业及轨道交通行业“轻量化”及“铁退铝进”的发展趋势，满足市场对大型精密压铸模具及铝合金部品需求，在经过深入调研的基础上论证形成的，项目市场前景良好。

　　新增100套大型精密压铸模具产能能够进一步提升装备水平，巩固公司现有的竞争优势，并进一步扩大市场份额，150万件铝合金部品技改扩产项目能优化公司产品结构，延伸公司产业链，增强公司盈利能力。谢谢!

　　投资者：领导们是否很看好公司未来的发展?

　　答 合力科技樊开源：是的，我们相信公司未来发展会更好。谢谢!

　　投资者：公司未来如何开拓国际市场?

　　答 合力科技施良才：国际市场方面，目前公司已经具备了参与国际市场竞争的能力，通过近年来的市场开拓，公司在国际铸造模具市场上积累了良好的市场影响和信誉，取得了较好的业绩。未来，公司将继续加强与西班牙AK、墨西哥NEMAK等国际知名公司的长期合作，争取到更多产品订单;与此同时，公司将努力拓展其他国际客户，从而使公司成为具有全球竞争力的专业模具厂商。谢谢!

　　投资者：募集资金运用对公司财务状况产生怎样的影响?

　　答 合力科技曲翠红：募集资金到位后，假设其他条件不发生变化，归属于母公司股东的所有者权益预计将有较大增加，资产负债率将有所下降，资本结构将得到优化，偿债能力和抗风险能力将得到提高。同时，募集资金投资项目的实施需要一定时间，在项目全部建成投产后才能达到预计的收益水平，预计短期内的净资产收益率将有所摊薄。

　　本次募集资金投资项目完成后，项目运营期内，每年增加折旧和摊销费用约3,886万元。项目投产初期，该部分新增的固定资产、无形资产折旧摊销费用将会对公司的盈利产生一定的压力，但随着项目的达产，营业收入将会逐步提高，盈利能力将逐步增强，因此，从长远的角度看，新增固定资产、无形资产折旧摊销不会对公司未来经营成果产生重大不利影响。谢谢!

　　投资者：公司领导对于公司股票的股价走势关心吗?

　　答 合力科技樊开源：公司的股价体现着公司内在价值，是投资者对公司的认可程度。我们会比较关心公司股票的价格走势，因为它直接关系到投资者的利益。我们一样会为公司稳健发展，把握时机，将公司做强做大。谢谢!

　　投资者：公司未来如何继续开拓国内市场?

　　答 合力科技施良才：国内市场方面，公司将继续加强与皮尔博格、诺玛科(南京)、诺玛科(重庆)、菲亚特红岩、上海乾通、南京依维柯、宝钢高新技术、华晨集团、绵阳新晨动力等国内知名零部件厂商或整车厂商的长期合作关系，并不断开发国内汽车行业的其他重要客户。此外，公司将积极涉入轨道交通装备、船舶、新能源电力等其他市场，努力开发这些领域的客户。谢谢!

　　投资者：公司采取怎样的销售模式?

　　答 合力科技曲翠红：由于汽车模具和铝合金部品需按客户要求设计、制造，产品差异化程度高，且部分产品还需要在客户生产线进行调试验收，因此公司采取“一对一”的直销模式，不存在经销商销售。谢谢!

　　投资者：如果别人把你们的股票炒上去，公司将怎么办?

　　答 合力科技樊开源：我们会及时将详实的公司信息，通过合法、权威的渠道介绍给广大投资者，使广大投资者看清事实。另外，我们希望投资者朋友是认同公司的价值才买我们公司的股票，而不是为了炒作。谢谢!

　　投资者：公司在人力资源方面有何规划?

　　答 合力科技施良才：公司采用现代化的管理模式，坚持“以人为本”的人才观，不断加强人力资源开发和管理，为实现公司战略目标提供了有力地保证。随着公司业务规模的扩大和业务领域的扩张，对人才的需求越来越多，公司将继续加强人才引进和人员培训工作，积极创造有利于各方面人才充分发挥能力的平台，营造良好的企业文化氛围，建立完善的用人机制和淘汰机制，稳步推行全员培训计划，建立学习型组织，全面提高员工素质，打造凝聚力团队。谢谢!

　　投资者：公司与控股股东和实际控制人之间是否存在同业竞争?

　　答 合力科技樊开源：公司与控股股东和实际控制人之间不存在同业竞争。谢谢!

　　投资者：公司将如何提升自身的技术水平?

　　答 合力科技施良才：公司将在以下方面继续提升公司的创新能力和技术水平：(1)持续跟踪掌握行业新技术，掌握高性能、高难度的模具结构设计、生产技术工艺等，逐步缩小与国际知名模具企业和铝合金部品厂商的技术差距。(2)注重提升超前开发能力，主动适应全球化采购的趋势，加强与下游铝合金部品厂商或汽车整车厂的同步研发的能力，不断提高铸造工艺、热冲压成型工艺设计水平。(3)继续加大对研发的投入，将研发费用占当年主营业务收入的比例维持在较高水平。(4)建立与高校、其他研发机构合作的平台。(5)加强与其他国际知名汽车铸造模具和热冲压模具设计和制造商的业务合作和技术交流。谢谢!

　　投资者：作为券商，您给予公司在投资者关系管理方面有什么建议呢?

　　答 华泰联合李俊旭：投资者关系是目前上市公司中非常重视的一项工作，目前上交所也做了很多有益的制度建设帮助强化投资者关系管理。我们认为，通过与投资者建立良好的沟通渠道，可以使公司在资本市场上更加透明，更能取得投资者的信任。我们会建议公司注重和投资者的交流沟通，及时披露信息。谢谢!

　　投资者：请问公司自设立以来主营业务是否变更过?

　　答 合力科技樊开源：公司主营业务未发生重大变化。谢谢!

　　投资者：公司未来有何融资计划?

　　答 合力科技施良才：本次股票发行如能顺利完成，募集资金将用于本招股说明书所列示的项目。未来公司将根据本期项目完成情况、公司经营业绩情况、汽车铸造模具和热冲压模具市场发展情况以及未来业务发展对资金的需求情况，综合比较各融资方式的融资成本，合理选择直接融资、银行贷款、融资租赁等多种方式，选择有利于实现股东利益最大化的融资方式来筹集资金，为公司发展提供资金支持。谢谢!

　　投资者：请问公司本次的募投项目有哪些?

　　答 合力科技樊开源：本次募集资金拟投向的两个项目：年产100套大型精密压铸模具及150万件铝合金部品技改扩产项目和补充流动资金。谢谢!

　　投资者：请问管理上市公司与非上市公司的最重要差别在哪里?公司高层做了哪些准备?

　　答 合力科技施良才：最主要的区别在于一个透明度和公开度，上市公司是公众公司，一切需要透明化和公开化，因为向社会公众募集资金，就必须承担向公众投资者进行信息披露的义务。对此，我们将严格按照中国证监会关于法定信息披露的规章来执行，并将临时发生的重大事项，通过专业媒体、网络等多种形式及时向投资者通报。谢谢!

　　投资者：请简单介绍下公司的生产模式。

　　答 合力科技樊开源：为了提升公司对客户的综合服务能力，集中资源于产品生产制造的核心工艺环节，发行人将部分产品中加工难度较低、工艺成熟的加工环节委托外协单位生产，采取“自主生产 外协加工”相结合的生产模式。谢谢!

　　投资者：请问公司未来盈利能力的趋势是怎样的?

　　答 合力科技曲翠红：从短期来看，未来公司募集资金投资项目实施后，公司的固定资产规模及各项期间费用将有一定幅度增长。虽然公司新增固定资产折旧的绝对金额较大，但占预计新增营业收入的比例较低，因此对公司未来的经营成果不构成重大不利影响。从中长期看，随着募集资金投资项目的顺利实施，投资项目效益逐渐显现，新增固定资产折旧对公司经营成果的影响将逐步减小，公司的营业收入与盈利水平将大幅增长。谢谢!

　　投资者：董事长您最关注公司的问题是什么?

　　答 合力科技施良才：最关心的是企业的健康发展，股东的利益不断增长，以及承担对社会的责任。谢谢!

　　投资者：请问上市后，投资者可以向保荐人咨询公司发展的情况么?

　　答 华泰联合李俊旭：首先非常欢迎您与我们沟通交流，保荐代表人将在法定信息披露允许的范围内尽可能详细地向您披露相关情况。谢谢!

　　投资者：公司为员工提供的社会保障是否完善?

　　答 合力科技施良才：公司根据《中华人民共和国劳动法》和有关法律、法规规定与员工签订劳动合同，员工根据劳动合同承担义务和享受权利。公司已根据国家相关法律法规和当地政府的有关规定，为员工缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险和住房公积金。谢谢!

　　投资者：募集资金到位后，公司如何管理?

　　答 合力科技樊开源：公司已经建立募集资金管理制度。本次股票发行完成后，公司募集资金将存放于董事会指定的专项账户。谢谢!

　　投资者：公司是否具有健全的董事会制度?

　　答 合力科技施良才：公司拥有健全的董事会制度，历次董事会在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。谢谢!

　　投资者：请问公司上市后，保荐人还要继续对其所保荐的上市公司所作的工作要承担责任?

　　答 华泰联合秦楠：公司上市2年内，保荐机构仍要对所保荐的上市公司进行督导。这是规范资本市场的重要举措，也对保荐人提出了更高的要求。我们会以诚信、务实、公正的态度，严格按照证券发行保荐制度的有关要求，勤勉尽责作好企业后续的持续督导工作。谢谢!

　　投资者：2014年公司财务费用较高的原因是什么?

　　答 合力科技曲翠红：2014年公司财务费用较高原因为当年汇兑损失较高。公司出口业务主要以欧元进行结算，2014年公司汇兑损失较大，主要是由于2014年国外销售收入金额较大且汇率波动较大所致。谢谢!

　　投资者：投资者和保荐人之间有畅通的沟通渠道吗?如何互动呢?

　　答 华泰联合秦楠：您可以打我们在招股说明书上的联系电话，也可以给我们发邮件。我们非常愿意和您就招股说明书及其他相关文件当中不清楚的问题一块探讨。谢谢!