网上路演嘉宾介绍：

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司董事长 、副总经理---余仲 在回答网上投资者提问

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司董事、总经理---李时俊 在回答网上投资者提问

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司财务总监---周宁 在回答网上投资者提问

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司董事会秘书、副总经理---汪愈康 在回答网上投资者提问

国信证券投资银行事业部业务部总经理、董事总经理---孙建华 在回答网上投资者提问

国信证券投资银行业务部业务总监---金晶磊 在回答网上投资者提问

网上路演现场

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：请问您认为捷佳伟创是否具有长期投资价值?

　　答 国信证券 投资银行事业部业务部总经理、董事总经理孙建华：您好，公司是具有核心竞争力的自主装备企业，支撑了光伏行业的技术进步，随着光伏行业的健康发展，公司具有长期投资价值。谢谢!

　　问 投资者：作为保荐代表人，您认为公司的主要优势体现在哪些方面?

　　答 国信证券 投资银行事业部业务部总经理、董事总经理孙建华：您好，1、核心管理团队年富力强，管理层稳定，行业经验丰富，股权的激励到位，具有持续的创新开拓能力; 2、技术领先优势，公司目前是全球领先的光伏行业核心装备企业，公司具有持续的技术创新能力; 3、客户优势，公司与行业内的骨干龙头企业基本都建立了良好的合作关系，公司具有强大的制造服务能力，切实满足客户的全方位需求; 4、资本优势，上市后公司的资本实力大为提高，公司整体的研发、生产、制造、客户服务等系统能力均能有效提高; 5、机制和体制优势，公司的主要股东为核心高管，能高效务实地开展经营，能有效地开拓进取和创新发展。 谢谢!

　　问 投资者：捷佳伟创具备二级市场多种炒作概念，若连续涨停，会不会特停?

　　答 国信证券 投资银行业务部业务总监金晶磊：您好，公司将严格执行深交所创业板的相关规定。谢谢!

　　问 投资者：周总，请问公司是否存在对税收优惠的依赖?谢谢!

　　答 捷佳伟创 财务总监周宁：您好，报告期各期，公司各项税收优惠金额分别为938.19万元、1,910.00万元和4,641.22万元，占当期利润总额的比例分别为22.52%、14.41%和15.81%。报告期内，公司不存在对税收优惠的重大依赖。谢谢!

　　问 投资者：请问你们将如何与财经媒体建立起相互信任的关系?

　　答 捷佳伟创 董事会秘书、副总经理汪愈康：我们将以诚信为基础，充分与财经媒体进行互动和沟通，坦诚对待各个媒体，相信用我们的真诚，我们会和财经媒体建立起相互信任关系的。上市后，我们非常乐意与媒体朋友沟通，接受媒体监督。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司的财务独立情况?

　　答 捷佳伟创 董事长 、副总经理余仲：您好，公司的财务是独立的。本公司在财务上规范运行，独立运作，设有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系、能够独立作出财务决策、具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。本公司独立在银行开户，公司未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。本公司作为独立的纳税人，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。谢谢!

　　问 投资者：公司在报告期内是否存在对外担保?

　　答 捷佳伟创 董事、总经理李时俊：您好!报告期内，公司不存在任何对外担保情况。谢谢!

　　问 投资者：公司有没有控股股东、实际控制人的稳定股价措施?

　　答 捷佳伟创 董事会秘书、副总经理汪愈康：在启动稳定股价措施的条件被触发后，公司将视具体情况按以下先后顺序：实际控制人增持;董事、高级管理人员增持;公司回购股份等措施以稳定公司股价。其中实际控制人增持股份的具体情况为： ①为稳定股价之目的增持股份，应符合《上市公司收购管理办法》等法律法规规定的条件和要求; ②单次及/或连续十二个月增持股份数量不超过公司总股本的2%; ③若未能履行上述承诺，应向股东及社会公众投资者致歉，且其所持公司股票自未履行上述承诺之日起6个月内不得减持。 谢谢!

　　问 投资者：公司的核心竞争力在哪里

　　答 捷佳伟创 董事、总经理李时俊：您好!在帮助客户降低晶体硅电池生产成本、提高电池转换效率的同时，本公司在技术研发、自主创新、产品与服务等方面逐渐形成了突出的核心竞争优势，积累了行业内主流客户资源，拥有了良好的市场口碑和较高的品牌知名度。公司的主要优势包括：研发创新能力优势、技术优势、客户资源优势、个性化定制的技术服务优势、管理优势和成本优势。谢谢!

　　问 投资者：公司的员工结构是怎样的?

　　答 捷佳伟创 董事会秘书、副总经理汪愈康：截至2017年12月31日，公司员工中，研发人员占16.04%，生产人员占66.69%;工程人员占4.64%;销售人员占3.83%;财务人员占2.44%;行政管理人员占6.35%。员工中具有本科及以上人数占17.91%;大专占26.06%;大专以下占56.03%。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司核心竞争优势?

　　答 捷佳伟创 董事、总经理李时俊：您好!在帮助客户降低晶体硅电池生产成本、提高电池转换效率的同时，本公司在技术研发、自主创新、产品与服务等方面逐渐形成了突出的核心竞争优势，积累了行业内主流客户资源，拥有了良好的市场口碑和较高的品牌知名度。公司的主要优势包括：研发创新能力优势、技术优势、客户资源优势、个性化定制的技术服务优势、管理优势和成本优势。谢谢!

　　问 投资者：介绍一下公司存货情况。

　　答 捷佳伟创 财务总监周宁：您好，报告期各期末，公司存货金额为7,701.52万元、9,534.87万元和16,164.69万元。谢谢!

　　问 投资者：余总，投资者最关心的是公司对股东的回报，请问公司如何体现其未来可持续发展能力?谢谢

　　答 捷佳伟创 董事长 、副总经理余仲：您好，我们的可持续发展主要体现在本次募集资金投资项目和公司成功经营多年的经验基础上。我们的项目都经过科学的论证和风险评估。谢谢!

　　问 投资者：介绍一下发行后的股利分配情况。

　　答 捷佳伟创 财务总监周宁：您好，本次发行后，公司的利润分配应充分重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，并坚持如下原则：(1)按法定顺序分配的原则;(2)存在未弥补亏损，不得向股东分配利润的原则;(3)同股同权、同股同利的原则;(4)公司持有的本公司股份不得参与分配利润的原则。公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润;利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。在公司当年实现的净利润为正数且当年末公司累计未分配利润为正数的情况下，公司每年度至少进行一次利润分配，董事会可以根据公司的盈利及资金需求状况提议公司进行中期现金或股票股利分配。公司在具备现金分红条件下，应当优先采用现金分红进行利润分配。谢谢!

　　问 投资者：此次发行成功后对贵公司募集资金运用的财务状况和经营成果的影响?

　　答 捷佳伟创 董事、总经理李时俊：您好，本次发行成功后，将增大公司的资产规模，净资产和每股净资产将会提高，优化公司资产负债结构，提高公司的生产能力，改善公司的产品结构，从而促进公司的持续竞争力。谢谢!

　　问 投资者：请问董秘您在信息披露过程中将如何履行您的职责?

　　答 捷佳伟创 董事会秘书、副总经理汪愈康：董秘主要负责协调和组织公司信息披露事宜，包括代表公司办理信息披露事务、健全信息披露的制度、接待来访、负责与新闻媒体及投资者的联系、回答社会公众的咨询、联系股东，向符合资格的投资者及时提供公司公开披露过的资料，保证公司信息披露的及时性、合法性、真实性和完整性。谢谢!

　　问 投资者：请问公司发行后主要股东的持股比例如何?

　　答 捷佳伟创 董事会秘书、副总经理汪愈康：发行后，持有公司5%以上股份的股东持股情况为，深圳市富海银涛叁号投资合伙企业(有限合伙)持股9.77%，余仲持股9.17%，梁美珍持股8.89%，左国军持股8.32%。谢谢!

　　问 投资者：目前光伏上网电价的政策是怎样的，最近的一些政策变化对公司经营有何影响?

　　答 捷佳伟创 董事、总经理李时俊：您好，目前光伏上网电价程不断下降趋势，未来将逐步实现平价上网。最近推出的光伏政策使得行业已扩大规模转变为提质增效，电池技术更替将加快，创新将不断涌现，公司将持续加大研发投入，不断推出应用于多样化工艺的高效、高产能电池生产线的新型设备。谢谢!

　　问 投资者：公司上市的动机是什么?您认为贵公司现在上市的时机好吗?

　　答 捷佳伟创 董事长 、副总经理余仲：您好，股票上市对公司发展是一个新的起点。上市不是最终目的，上市是为了公司更好更快的发展。通过股票上市，一方面拓展融资渠道，加快主业发展;另一方面健全治理结构，提高管理运作水平。通过上市进一步增强实力加快发展。谢谢!

　　问 投资者：请问公司领导对网上路演怎么看?

　　答 捷佳伟创 董事长 、副总经理余仲：您好，网上路演是一种利用现代网络科技的推介方式，具有覆盖面广、速度快、社会综合成本低、信息量大等优点;它为公司、主承销商和投资者之间提供了一种宽松、自然、平等的交流平台。谢谢!

　　问 投资者：请问公司现在有多少员工?

　　答 捷佳伟创 董事会秘书、副总经理汪愈康：截至2017年12月31日，公司员工总数(包括子公司)分别为1,228人。谢谢!

　　问 投资者：公司是否有信心保持主营业绩的持续、稳定增长?

　　答 捷佳伟创 董事长 、副总经理余仲：您好，公司非常有信心。我们将继续坚持以市场为导向，以经济和社会效益最大化为目标，把主业做精、做专、做大、做强，保持主营收入和主营利润持续、稳步增长。谢谢!

　　问 投资者：请问下一阶段公司所处的行业的发展趋势。

　　答 捷佳伟创 董事长 、副总经理余仲：您好，近年来，随着光伏应用行业的波动，落后产能的逐步淘汰，太阳能光伏设备行业发展呈现以下趋势： 第一，产品定制化程度逐步提高 随着光伏行业的发展，光伏产品的种类越来越趋向于多元化，对于设备产品定制化的要求也越来越高。定制化的产品，要求设备生产厂商具备有良好的生产线，能够快速组织生产，同时产品适用性强。 第二，技术水平提高，产品从低端产品向高端产品发展 随着光伏行业复苏，设备厂商为迎接新一轮的行业快速增长做技术储备、人才储备。有竞争力的人才力量成为光伏设备行业竞争的关键，研发人员技术水平需与对光伏行业整体技术需求保持同步发展，从而制造出高效率国际领先的设备产品，满足光伏产品厂商不断增长的技术需求。进而，随着光伏技术的提升，低端设备将逐渐被淘汰出市场，高端设备市场将有效促进光伏产品制造行业新一轮的生产效率的提升，为整个光伏行业快速发展做技术铺垫。 第三，太阳能设备逐步实现了国产化，对自动化设备需求不断增加 我国的光伏设备企业伴随着中国光伏产业的发展而成长，随着技术的不断提升，我国光伏设备已实现了70%的国产化率。国产光伏装备主要集中在晶体硅太阳能电池领域，其中硅材料加工、电池和组件制造环节的设备所占比例最高。国产单晶炉、硅棒切断机、硅片清洗机、甩干机、扩散炉等主要设备已完全替代进口。近年来随着下游组件的技术进步和发展，进一步发展适合大尺寸、薄硅片的工艺技术设备，节约硅材料，降低成本成为了光伏设备行业的发展趋势;其次，提高单机智能化水平、增加批次装片量，以提高单机生产效率和产能、降低使用成本和维护成本，也成为光伏设备发展趋势之一。 虽然，近年来国产太阳能电池制造设备已完全具备了整线交钥匙工程的装备能力，实现了电池生产线全工序设备的本土化，但整体技术水平同国际一流厂商相比仍有差距，成套生产线自动化程度低。因此，设备高效化和智能化将成为国内光伏设备生产厂商的重要发展方向。谢谢!

　　问 投资者：捷佳伟创在上市过程中是否进行过包装?

　　答 国信证券 投资银行业务部业务总监金晶磊：您好!企业上市是一项系统过程，周期较长，在现行的发行体制下，规范运作要求较多，也很具体。因此，根据有关法律法规进行规范运作是必不可少的，这些改变和规范不应称为包装。谢谢!

　　问 投资者：目前公司在手的订单有多少?

　　答 捷佳伟创 董事、总经理李时俊：您好，2017年公司新签订单233125.50万元，新签订单情况请持续关注公司后续的信息披露。谢谢!

　　问 投资者：请问本次的发行方式是什么?

　　答 国信证券 投资银行业务部业务总监金晶磊：您好!本次发行将采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。谢谢!

　　问 投资者：公司对证监会与交易所的信息披露是否会有保留?

　　答 捷佳伟创 董事会秘书、副总经理汪愈康：我们严格按照证监会与交易所的有关要求进行信息披露，公司全体董事、监事、高级管理人员对信息披露的完整性、准确性、真实性都进行了承诺，并承担连带的法律责任。谢谢!

　　问 投资者：介绍一下公司近几年的股利分配情况?

　　答 捷佳伟创 财务总监周宁：您好，2017年6月6日和2017年6月27日，公司分别召开第二届董事会第十八次会议和2016年年度股东大会，审议通过了《关于变更2016年度利润分配方案的议案》，决定：以截至2016年12月31日公司总股本24,000万股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.16元(含税)，共分配红利3,840.00万元。上述股利分配已于2017年8月实施完毕。 2018年1月18日和2018年2月7日，公司召开第三届董事会第一次会议和2017年年度股东大会，审议通过了《2017 年度利润分配方案》，决定：以截至2017年12月31日公司总股本24,000万股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.25元(含税)，共分配红利6,000.00万元。截至本招股意向书签署日，上述股利分配已实施完毕。谢谢!

　　问 投资者：去年以来光伏行业回暖对公司经营有何影响?

　　答 捷佳伟创 董事、总经理李时俊：您好，2017年公司签订订单23亿多，营业收入和净利润均实现了增长。谢谢!

　　问 投资者：请问您认为捷佳伟创是否具有长期投资价值?

　　答 国信证券 投资银行事业部业务部总经理、董事总经理孙建华：您好，公司是具有核心竞争力的自主装备企业，支撑了光伏行业的技术进步，随着光伏行业的健康发展，公司具有长期投资价值。谢谢!

　　问 投资者：作为保荐代表人，您认为公司的主要优势体现在哪些方面?

　　答 国信证券 投资银行事业部业务部总经理、董事总经理孙建华：您好，1、核心管理团队年富力强，管理层稳定，行业经验丰富，股权的激励到位，具有持续的创新开拓能力; 2、技术领先优势，公司目前是全球领先的光伏行业核心装备企业，公司具有持续的技术创新能力; 3、客户优势，公司与行业内的骨干龙头企业基本都建立了良好的合作关系，公司具有强大的制造服务能力，切实满足客户的全方位需求; 4、资本优势，上市后公司的资本实力大为提高，公司整体的研发、生产、制造、客户服务等系统能力均能有效提高; 5、机制和体制优势，公司的主要股东为核心高管，能高效务实地开展经营，能有效地开拓进取和创新发展。 谢谢!

　　问 投资者：捷佳伟创具备二级市场多种炒作概念，若连续涨停，会不会特停?

　　答 国信证券 投资银行业务部业务总监金晶磊：您好，公司将严格执行深交所创业板的相关规定。谢谢!

　　问 投资者：周总，请问公司是否存在对税收优惠的依赖?谢谢!

　　答 捷佳伟创 财务总监周宁：您好，报告期各期，公司各项税收优惠金额分别为938.19万元、1,910.00万元和4,641.22万元，占当期利润总额的比例分别为22.52%、14.41%和15.81%。报告期内，公司不存在对税收优惠的重大依赖。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下行业发展趋势?

　　答 捷佳伟创 董事、总经理李时俊：您好，光伏行业发展趋势主要为：1、行业集中度加速提升;2、技术进步成为了加速行业发展的重要推动力;3、成本持续下降、技术更替加快;4、海外新兴市场不断涌现。光伏行业作为国家战略新兴产业，将会得到更为广泛的应用。谢谢!

　　问 投资者：请问保荐机构，在公司上市过程后，你们通过一些方式维护公司的股价吗?

　　答 国信证券 投资银行事业部业务部总经理、董事总经理孙建华：您好，努力经营，规范运转，做好信息披露，重视投资者关系管理，根本上用良好的经营业绩来维护公司的股价。谢谢!

　　问 投资者：持有公司5%以上股份的股东有哪些?

　　答 捷佳伟创 董事会秘书、副总经理汪愈康：持有公司5%以上股份的股东为余仲、左国军、梁美珍、蒋婉同、蒋泽宇、李时俊、深圳市富海银涛叁号投资合伙企业(有限合伙)，合计持有5%以上股份股东为深圳市麦瑞世纪股权投资基金(有限合伙)和深圳市麦瑞股权投资基金合伙企业(有限合伙)。谢谢!

　　问 投资者：请问董事长，您将要管理一家如此规模的上市公司，有没有感到特别大的压力?

　　答 捷佳伟创 董事长 、副总经理余仲：您好，管理一家上市公司既有压力又充满动力。我已经做好了准备，上市前已按照上市公司标准要求自己和公司管理层。谢谢!

　　问 投资者：请问公司领导对于公司股票的股价走势关心吗?如果股价偏离公司价值，公司会采取措施吗?

　　答 捷佳伟创 董事长 、副总经理余仲：您好，为保护投资者利益，我们会持续关注公司的股票走势。我们也相信不断走向成熟的中国证券市场会给优秀的公司一个合理的价格定位。谢谢!

　　问 投资者：任何一个上市公司都不是完美无缺的，您作为投行的专业人士请谈谈在对此公司的准备发行的过程中发现的该公司目前现存的主要风险是什么?

　　答 国信证券 投资银行事业部业务部总经理、董事总经理孙建华：您好，任何公司都存在风险，对于公司来讲，公司是技术研发驱动的公司，技术上逐步由跟随到引领的发展阶段。公司在应用技术方面相对较强，在原创的基础性的工艺和技术研究方面还较为薄弱。公司最大的风险是如何保持领先的工艺技术应用能力。跟踪和储备好新的基础性、突破性工艺技术及产业化培育，因此，技术风险是公司最大的风险。谢谢!

　　问 投资者：请问你们将如何与财经媒体建立起相互信任的关系?

　　答 捷佳伟创 董事会秘书、副总经理汪愈康：我们将以诚信为基础，充分与财经媒体进行互动和沟通，坦诚对待各个媒体，相信用我们的真诚，我们会和财经媒体建立起相互信任关系的。上市后，我们非常乐意与媒体朋友沟通，接受媒体监督。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司的财务独立情况?

　　答 捷佳伟创 董事长 、副总经理余仲：您好，公司的财务是独立的。本公司在财务上规范运行，独立运作，设有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系、能够独立作出财务决策、具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。本公司独立在银行开户，公司未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。本公司作为独立的纳税人，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。谢谢!

　　问 投资者：公司在报告期内是否存在对外担保?

　　答 捷佳伟创 董事、总经理李时俊：您好!报告期内，公司不存在任何对外担保情况。谢谢!

　　问 投资者：公司财务费用情况如何?

　　答 捷佳伟创 财务总监周宁：您好，报告期各期，公司财务费用分别为2.89万元、-1,497.09万元和2,205.47万元，占同期营业收入的比例分别为0.01%、-1.80%和1.77%，保持在较低水平，主要系公司有息负债金额较小。谢谢!

　　问 投资者：请问公司偿债能力如何?

　　答 捷佳伟创 财务总监周宁：您好，2017年末，公司流动比率、速动比率和资产负债率分别为1.40倍、0.56倍和67.26%，公司速动比率低于1倍主要是因为随着2016年和2017年新签设备订单金额大幅增长且保持在较高水平，公司预收账款金额和发出商品金额较大，相应增加了流动负债并降低了速动资产。公司流动资产能够覆盖流动负债，负债主要为经营性负债，表明公司的偿债能力良好。谢谢!

　　问 投资者：投资者最关心的是公司对股东的回报，请问公司如何体现其未来可持续发展能力?

　　答 捷佳伟创 董事长 、副总经理余仲：您好，我们的可持续发展主要体现在本次募集资金投资项目和公司成功经营多年的经验基础上。我们的项目都经过科学的论证和风险评估。谢谢!

　　问 投资者：请概述一下“国内营销与服务网络建设项目”的必要性和可行性?

　　答 捷佳伟创 董事、总经理李时俊：您好，该项目的必要性和可行性请详见招股说明书的披露。谢谢!

　　问 投资者：公司有没有控股股东、实际控制人的稳定股价措施?

　　答 捷佳伟创 董事会秘书、副总经理汪愈康：在启动稳定股价措施的条件被触发后，公司将视具体情况按以下先后顺序：实际控制人增持;董事、高级管理人员增持;公司回购股份等措施以稳定公司股价。其中实际控制人增持股份的具体情况为： ①为稳定股价之目的增持股份，应符合《上市公司收购管理办法》等法律法规规定的条件和要求; ②单次及/或连续十二个月增持股份数量不超过公司总股本的2%; ③若未能履行上述承诺，应向股东及社会公众投资者致歉，且其所持公司股票自未履行上述承诺之日起6个月内不得减持。 谢谢!

　　问 投资者：请问公司未来三年的业务发展计划是什么?

　　答 捷佳伟创 董事长 、副总经理余仲：您好，未来三年，公司争取抓住市场和政策发展机遇，重点突破，针对清洗制绒、扩散制结、刻蚀和制备减反射膜等太阳能电池生产工艺领域，发展“交钥匙工程”，拓展动力电池等新兴行业，提升公司的技术研发、产品规划、生产制造、经营管理等各方面的综合能力，以智能制造为主线，以工艺设备和自动化设备为基础，将高效电池的制造工艺固化到设备当中，实现晶体硅太阳能电池的整线自动化生产，大力开拓国际市场，从而扩大公司规模，促进公司持续成长。谢谢!

　　问 投资者：公司在竞争中主要劣势有哪些?

　　答 捷佳伟创 董事、总经理李时俊：您好，公司的竞争劣势主要有：1、资金实力劣势;2、受下游太阳能电池生产厂商影响较大;3、研发和管理水平有待进一步提升。谢谢!

　　问 投资者：请问董事长如何评价公司的内部控制制度。

　　答 捷佳伟创 董事长 、副总经理余仲：您好，公司按照《企业内部控制基本规范》的要求，结合自身经营特点，不断建立、健全了一系列内部控制制度，并得到了有效的执行，能够适应公司现行管理的要求和发展的需要，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供有利保障。从整体上看，公司的内部控制是完整、合理、有效的，不存在重大缺陷，在公司经营管理各过程、各个关键环节发挥了较好的管理控制作用，能确保公司长期稳定发展，为股东创造最大利益奠定了可靠的制度保证。谢谢!

　　问 投资者：公司应收账款占当期收入的比例情况如何?

　　答 捷佳伟创 财务总监周宁：您好，报告期各期，应收账款期末余额占当期收入的比例分别为88.70%、36.85%和22.80%，呈下降趋势，主要是因为报告期内行业经营状况较好，下游客户付款较为及时，因此尽管公司营业收入增长较快，但应收账款期末余额持续下降，从而导致应收账款期末余额占当期收入的比例随着当期营业收入金额的上升而下降。谢谢!

　　问 投资者：公司的核心竞争力在哪里

　　答 捷佳伟创 董事、总经理李时俊：您好!在帮助客户降低晶体硅电池生产成本、提高电池转换效率的同时，本公司在技术研发、自主创新、产品与服务等方面逐渐形成了突出的核心竞争优势，积累了行业内主流客户资源，拥有了良好的市场口碑和较高的品牌知名度。公司的主要优势包括：研发创新能力优势、技术优势、客户资源优势、个性化定制的技术服务优势、管理优势和成本优势。谢谢!

　　问 投资者：公司的员工结构是怎样的?

　　答 捷佳伟创 董事会秘书、副总经理汪愈康：截至2017年12月31日，公司员工中，研发人员占16.04%，生产人员占66.69%;工程人员占4.64%;销售人员占3.83%;财务人员占2.44%;行政管理人员占6.35%。员工中具有本科及以上人数占17.91%;大专占26.06%;大专以下占56.03%。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司核心竞争优势?

　　答 捷佳伟创 董事、总经理李时俊：您好!在帮助客户降低晶体硅电池生产成本、提高电池转换效率的同时，本公司在技术研发、自主创新、产品与服务等方面逐渐形成了突出的核心竞争优势，积累了行业内主流客户资源，拥有了良好的市场口碑和较高的品牌知名度。公司的主要优势包括：研发创新能力优势、技术优势、客户资源优势、个性化定制的技术服务优势、管理优势和成本优势。谢谢!

　　问 投资者：介绍一下公司存货情况。

　　答 捷佳伟创 财务总监周宁：您好，报告期各期末，公司存货金额为7,701.52万元、9,534.87万元和16,164.69万元。谢谢!

　　问 投资者：余总，投资者最关心的是公司对股东的回报，请问公司如何体现其未来可持续发展能力?谢谢

　　答 捷佳伟创 董事长 、副总经理余仲：您好，我们的可持续发展主要体现在本次募集资金投资项目和公司成功经营多年的经验基础上。我们的项目都经过科学的论证和风险评估。谢谢!

　　问 投资者：介绍一下发行后的股利分配情况。

　　答 捷佳伟创 财务总监周宁：您好，本次发行后，公司的利润分配应充分重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，并坚持如下原则：(1)按法定顺序分配的原则;(2)存在未弥补亏损，不得向股东分配利润的原则;(3)同股同权、同股同利的原则;(4)公司持有的本公司股份不得参与分配利润的原则。公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润;利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。在公司当年实现的净利润为正数且当年末公司累计未分配利润为正数的情况下，公司每年度至少进行一次利润分配，董事会可以根据公司的盈利及资金需求状况提议公司进行中期现金或股票股利分配。公司在具备现金分红条件下，应当优先采用现金分红进行利润分配。谢谢!

　　问 投资者：此次发行成功后对贵公司募集资金运用的财务状况和经营成果的影响?

　　答 捷佳伟创 董事、总经理李时俊：您好，本次发行成功后，将增大公司的资产规模，净资产和每股净资产将会提高，优化公司资产负债结构，提高公司的生产能力，改善公司的产品结构，从而促进公司的持续竞争力。谢谢!

　　问 投资者：请问董秘您在信息披露过程中将如何履行您的职责?

　　答 捷佳伟创 董事会秘书、副总经理汪愈康：董秘主要负责协调和组织公司信息披露事宜，包括代表公司办理信息披露事务、健全信息披露的制度、接待来访、负责与新闻媒体及投资者的联系、回答社会公众的咨询、联系股东，向符合资格的投资者及时提供公司公开披露过的资料，保证公司信息披露的及时性、合法性、真实性和完整性。谢谢!

　　问 投资者：请问公司发行后主要股东的持股比例如何?

　　答 捷佳伟创 董事会秘书、副总经理汪愈康：发行后，持有公司5%以上股份的股东持股情况为，深圳市富海银涛叁号投资合伙企业(有限合伙)持股9.77%，余仲持股9.17%，梁美珍持股8.89%，左国军持股8.32%。谢谢!

　　问 投资者：目前光伏上网电价的政策是怎样的，最近的一些政策变化对公司经营有何影响?

　　答 捷佳伟创 董事、总经理李时俊：您好，目前光伏上网电价程不断下降趋势，未来将逐步实现平价上网。最近推出的光伏政策使得行业已扩大规模转变为提质增效，电池技术更替将加快，创新将不断涌现，公司将持续加大研发投入，不断推出应用于多样化工艺的高效、高产能电池生产线的新型设备。谢谢!

　　问 投资者：公司上市的动机是什么?您认为贵公司现在上市的时机好吗?

　　答 捷佳伟创 董事长 、副总经理余仲：您好，股票上市对公司发展是一个新的起点。上市不是最终目的，上市是为了公司更好更快的发展。通过股票上市，一方面拓展融资渠道，加快主业发展;另一方面健全治理结构，提高管理运作水平。通过上市进一步增强实力加快发展。谢谢!

　　问 投资者：请问公司领导对网上路演怎么看?

　　答 捷佳伟创 董事长 、副总经理余仲：您好，网上路演是一种利用现代网络科技的推介方式，具有覆盖面广、速度快、社会综合成本低、信息量大等优点;它为公司、主承销商和投资者之间提供了一种宽松、自然、平等的交流平台。谢谢!

　　问 投资者：请问公司现在有多少员工?

　　答 捷佳伟创 董事会秘书、副总经理汪愈康：截至2017年12月31日，公司员工总数(包括子公司)分别为1,228人。谢谢!

　　问 投资者：公司是否有信心保持主营业绩的持续、稳定增长?

　　答 捷佳伟创 董事长 、副总经理余仲：您好，公司非常有信心。我们将继续坚持以市场为导向，以经济和社会效益最大化为目标，把主业做精、做专、做大、做强，保持主营收入和主营利润持续、稳步增长。谢谢!

　　问 投资者：请问下一阶段公司所处的行业的发展趋势。

　　答 捷佳伟创 董事长 、副总经理余仲：您好，近年来，随着光伏应用行业的波动，落后产能的逐步淘汰，太阳能光伏设备行业发展呈现以下趋势： 第一，产品定制化程度逐步提高 随着光伏行业的发展，光伏产品的种类越来越趋向于多元化，对于设备产品定制化的要求也越来越高。定制化的产品，要求设备生产厂商具备有良好的生产线，能够快速组织生产，同时产品适用性强。 第二，技术水平提高，产品从低端产品向高端产品发展 随着光伏行业复苏，设备厂商为迎接新一轮的行业快速增长做技术储备、人才储备。有竞争力的人才力量成为光伏设备行业竞争的关键，研发人员技术水平需与对光伏行业整体技术需求保持同步发展，从而制造出高效率国际领先的设备产品，满足光伏产品厂商不断增长的技术需求。进而，随着光伏技术的提升，低端设备将逐渐被淘汰出市场，高端设备市场将有效促进光伏产品制造行业新一轮的生产效率的提升，为整个光伏行业快速发展做技术铺垫。 第三，太阳能设备逐步实现了国产化，对自动化设备需求不断增加 我国的光伏设备企业伴随着中国光伏产业的发展而成长，随着技术的不断提升，我国光伏设备已实现了70%的国产化率。国产光伏装备主要集中在晶体硅太阳能电池领域，其中硅材料加工、电池和组件制造环节的设备所占比例最高。国产单晶炉、硅棒切断机、硅片清洗机、甩干机、扩散炉等主要设备已完全替代进口。近年来随着下游组件的技术进步和发展，进一步发展适合大尺寸、薄硅片的工艺技术设备，节约硅材料，降低成本成为了光伏设备行业的发展趋势;其次，提高单机智能化水平、增加批次装片量，以提高单机生产效率和产能、降低使用成本和维护成本，也成为光伏设备发展趋势之一。 虽然，近年来国产太阳能电池制造设备已完全具备了整线交钥匙工程的装备能力，实现了电池生产线全工序设备的本土化，但整体技术水平同国际一流厂商相比仍有差距，成套生产线自动化程度低。因此，设备高效化和智能化将成为国内光伏设备生产厂商的重要发展方向。谢谢!

　　问 投资者：捷佳伟创在上市过程中是否进行过包装?

　　答 国信证券 投资银行业务部业务总监金晶磊：您好!企业上市是一项系统过程，周期较长，在现行的发行体制下，规范运作要求较多，也很具体。因此，根据有关法律法规进行规范运作是必不可少的，这些改变和规范不应称为包装。谢谢!

　　问 投资者：目前公司在手的订单有多少?

　　答 捷佳伟创 董事、总经理李时俊：您好，2017年公司新签订单233125.50万元，新签订单情况请持续关注公司后续的信息披露。谢谢!

　　问 投资者：请问本次的发行方式是什么?

　　答 国信证券 投资银行业务部业务总监金晶磊：您好!本次发行将采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。谢谢!

　　问 投资者：公司对证监会与交易所的信息披露是否会有保留?

　　答 捷佳伟创 董事会秘书、副总经理汪愈康：我们严格按照证监会与交易所的有关要求进行信息披露，公司全体董事、监事、高级管理人员对信息披露的完整性、准确性、真实性都进行了承诺，并承担连带的法律责任。谢谢!

　　问 投资者：介绍一下公司近几年的股利分配情况?

　　答 捷佳伟创 财务总监周宁：您好，2017年6月6日和2017年6月27日，公司分别召开第二届董事会第十八次会议和2016年年度股东大会，审议通过了《关于变更2016年度利润分配方案的议案》，决定：以截至2016年12月31日公司总股本24,000万股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.16元(含税)，共分配红利3,840.00万元。上述股利分配已于2017年8月实施完毕。 2018年1月18日和2018年2月7日，公司召开第三届董事会第一次会议和2017年年度股东大会，审议通过了《2017 年度利润分配方案》，决定：以截至2017年12月31日公司总股本24,000万股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.25元(含税)，共分配红利6,000.00万元。截至本招股意向书签署日，上述股利分配已实施完毕。谢谢!

　　问 投资者：去年以来光伏行业回暖对公司经营有何影响?

　　答 捷佳伟创 董事、总经理李时俊：您好，2017年公司签订订单23亿多，营业收入和净利润均实现了增长。谢谢!

　　问 投资者：公司预收账款情况如何?

　　答 捷佳伟创 财务总监周宁：您好，报告期各期末，公司预收账款余额分别为21,847.04万元、103,375.43万元和119,040.38万元，占总负债的比例分别为52.63%、73.45%和73.35%。公司预收账款余额较大系公司销售结算模式所决定：公司采用“预收款—发货款—验收款—质保金”销售结算模式，通常在发货前要求客户预付20%-30%的货款，在发货前或者发货后验收前要求客户再支付30%-40%的货款，在产品验收并确认收入前，公司向客户收取的货款计入预收账款科目，同时抵扣该客户相同性质的应收账款后的余额为公司预收账款余额。谢谢!

　　问 投资者：公司预收账款情况如何?

　　答 捷佳伟创 财务总监周宁：您好，报告期各期末，公司预收账款余额分别为21,847.04万元、103,375.43万元和119,040.38万元，占总负债的比例分别为52.63%、73.45%和73.35%。公司预收账款余额较大系公司销售结算模式所决定：公司采用“预收款—发货款—验收款—质保金”销售结算模式，通常在发货前要求客户预付20%-30%的货款，在发货前或者发货后验收前要求客户再支付30%-40%的货款，在产品验收并确认收入前，公司向客户收取的货款计入预收账款科目，同时抵扣该客户相同性质的应收账款后的余额为公司预收账款余额。谢谢!

　　问 投资者：贵司实际控制人与高层会锁定延长限售股的期限吗?

　　答 国信证券 投资银行业务部业务总监金晶磊：您好!公司的实际控制人和高管现在及未来均会严格按照交易所及证监会相关法律法规的要求进行股份锁定。谢谢!

　　问 投资者：请简要介绍一下公司的固定资产价值情况。

　　答 捷佳伟创 财务总监周宁：您好，公司主要固定资产为房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备及其他。截至2017 年12月31日，公司固定资产原值为6,572.08万元，账面价值为4,071.04万元。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司技术创新机制?

　　答 捷佳伟创 董事、总经理李时俊：本公司建立了以研发中心为研发主体的新产品、新工艺研究开发体系，形成了产品的自主开发和技术创新能力。在目前产品和技术保持国内领先的基础上，公司将继续瞄准国际先进企业，跟踪国际先进技术发展，不断加大对技术研究和新产品开发的资源投入，增强公司的科研实力，提升公司的核心竞争力。 为保证技术和产品的持续创新，本公司在体制、人员上作出了统筹安排，并充分利用国内高校的科研实力，走产学研结合的研发之路。 体制方面，本公司已初步形成了较为完善的技术创新体制。公司的技术工作由主管技术的研发总监全面负责，以项目管理模式具体运作，采用项目经理负责制。公司通过量化的考核体系考核技术人员，技术人员的薪酬直接与个人的工作绩效和所研发产品销售业绩挂钩。 人员方面，公司核心技术人员及研发骨干人员大多持有公司股份，通过持股安排，上述人员的个人利益与公司可持续发展的长远利益结合更加紧密。这不仅能够进一步激发其技术创新热情，从而不断提高公司整体的技术水平，而且还能鼓励其增强技术保密意识，自觉遵守公司的各项技术保密规定，防止技术泄密对公司利益的损害。 此外，本公司始终坚持内部培养与外部引进相结合的方式使用技术人员，为人才提供理想的工作环境与福利待遇，吸引、稳定了一批高水准的专业技术人才。同时，公司也积极与海内外相关优秀企业合作，为行业发展提前布局。谢谢!

　　问 投资者：请简单介绍一下募集资金的使用情况。

　　答 捷佳伟创 财务总监周宁：您好，本次募集资金净额为104,760万元，所有项目总投资额为105,486.55万元。其中太阳能电池片设备制造生产线建设项目投资额25,238.30万元，使用募集资金24,512.11万元;晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目投资额33,005.37万元，使用募集资金33,005.37万元;研发检测中心建设项目投资额15,015.52万元，使用募集资金15,015.52万元;营销与服务网络建设项目投资额4,332万元，使用募集资金4,332万元;补充流动资金27,895.36万元。谢谢!

　　问 投资者：请问公司怎样保证信息披露的透明度?

　　答 捷佳伟创 董事会秘书、副总经理汪愈康：捷佳伟创将严格按照证监会和交易所的要求进行信息披露，保障广大股东的合法权益。我们也按照规定制订了相关的披露信息工作程序，保证信息披露的及时准确。谢谢!

　　问 投资者：公司管理费用情况如何?

　　答 捷佳伟创 财务总监周宁：您好，报告期各期，公司管理费用分别为6,114.98万元、6,966.76万元和10,909.34万元，占营业收入的比重分别为17.48%、8.38%和8.78%。公司管理费用主要由研发费用、管理人员的工资及福利费、日常管理费用等组成。谢谢!

　　问 投资者：请问公司近几年货币资金情况是怎样的?

　　答 捷佳伟创 财务总监周宁：您好，报告期各期末，公司货币资金余额分别为10,516.47万元、40,805.48万元和43,697.10万元，占流动资产总额的比例分别为10.36%、19.20%和17.09%。谢谢!

　　问 投资者：请问公司能够成功上市，主要因素是什么?

　　答 国信证券 投资银行业务部业务总监金晶磊：您好!公司凭借市场的优势、良好的市场信誉和品牌、充足的技术储备及专业化的服务、完善的法人治理结构、较强的业务及技术优势、优秀团结高效的经营班底、管理团队和职工队伍以及坚持不懈的努力，并具备了持续盈利能力等都是公司此次成功上市的关键。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司的采购模式?

　　答 捷佳伟创 董事、总经理李时俊：公司的采购模式为“以销定产、以产定购”。公司签订销售合同后，由技术部门根据客户需求设计出图纸和采购计划，所需炉机柜、机箱、五金件等部分结构类材料和部分零部件根据图纸向合格供应商外协定制加工，其他原材料、电子元器件等标准件直接向市场知名企业采购。谢谢!

　　问 投资者：李总， 请问太阳能电池片设备制造生产线建设项目的可行性和必要性分析?谢谢。

　　答 捷佳伟创 董事、总经理李时俊：本次太阳能电池片设备制造生产线建设项目包括高效晶硅太阳能电池片设备(新型半导体掺杂沉积工艺光伏设备)制造生产线建设项目、智能全自动晶体硅太阳能电池片设备制造生产线建设项目和湿法工艺光伏设备生产线建设项目，其项目实施必要性和可行性如下： 项目实施的必要性：落实太阳能光伏行业降低能耗、提高电池转换效率和降低成本的迫切要求;巩固和增强公司产品竞争地位的重要举措;提升公司持续盈利能力的必要手段;实现部分零部件的自主加工;5)顺应太阳能电池生产设备的发展趋势。 对项目可行性的分析：太阳能电池片设备制造生产线建设项目围绕公司的主营业务，与公司现有生产经营规模、财务状况、技术水平、管理能力、人员及技术储备等相适应，重点体现在以下三个方面：公司具备持续产品研发能力和技术创新能力;公司具备较强的市场开拓能力;公司具备了项目建设所需要的技术储备和生产能力。 谢谢!

　　问 投资者：请问董事长，您怎样评价您的企业，以及目前发展状况，您对目前的情况满意吗?

　　答 捷佳伟创 董事长 、副总经理余仲：您好，公司自成立以来一直保持着持续、健康、稳定的发展态势，并取得了较好的经营业绩，给予了股东良好的投资回报，公司在技术研发、市场拓展、品牌提升等方面取得了重大进展。我对公司的发展和现状是满意的。谢谢!

　　问 投资者：请问您在保荐过程中，对该企业管理团队的印象如何?

　　答 国信证券 投资银行事业部业务部总经理、董事总经理孙建华：您好，公司具有一支稳定的管理团队，核心管理层均为公司的主要股东，均在行业内具有资深的技术研发、市场营销、客户服务、生产管理经验，请投资者关注招股说明书对管理层的披露，相信在公司管理层的带领下，借助发行上市带来的资本和品牌优势，公司将进入一个更加快速的发展轨道。我们对公司的未来充满信心。谢谢!

　　问 投资者：公司在报告期内是否有重大诉讼及仲裁等事项?

　　答 捷佳伟创 董事、总经理李时俊：除招股意向书披露的里纳公司诉讼外，公司无任何对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。谢谢。

　　问 投资者：请简单介绍一下行业特有的经营模式?

　　答 捷佳伟创 董事、总经理李时俊：光伏设备产品一般采用按订单生产的以销经营模式，通过客户开拓达成初步合作意向，经过客户认可后，接受客户下达的订单，并根据订单为客户加工制作各种标准或非标准的设备产品，对技术参数差异不大且需求量较为稳定的产品，安排适量紧缺件重要件的库存。PECVD设备、扩散炉、制绒和清洗等设备是太阳能电池生产流程中的重要设备，对售前、售后服务具有更高的要求，其实际运行的效果与售前、售后服务的质量具有较强的关联度。谢谢!

　　问 投资者：请问公司关联交易制度履行情况?

　　答 捷佳伟创 董事长 、副总经理余仲：您好，本公司在报告期内发生的关联交易严格按照《公司章程》及其他相关制度的要求，履行了必要审议程序。 公司于2016年4月28日召开的第二届董事会第七次会议和2016年6月15日召开的2015年年度股东大会审议通过了《关于公司确认2015年度日常性关联交易并预计2016 年度日常性关联交易的议案》，对2015年的日常关联交易进行了确认并对2016年的日常关联交易进行了预计，关联董事和关联股东分别回避表决。 公司于2017年3月29日召开的第二届董事会第十七次会议和2017年6月27日召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于公司确认2016年度日常性关联交易并预计2017年度日常性关联交易的议案》，对2016年的日常关联交易进行了确认并对2017年的日常关联交易进行了预计，关联董事和关联股东分别回避表决。 公司于2018年1月18日召开的第三届董事会第一次会议和2018年2月7日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于公司确认2017年度日常性关联交易并预计2018年度日常性关联交易的议案》，对2017年的日常关联交易进行了确认并对2018年的日常关联交易进行了预计，关联董事和关联股东分别回避表决。 谢谢!

　　问 投资者：请问上市后我想了解公司发展情况，怎么联系公司?

　　答 捷佳伟创 董事会秘书、副总经理汪愈康：董事会秘书为本公司信息披露的指定负责人，董事会办公室为本公司信息披露的主办部门。

　　问 投资者：请介绍一下行业发展趋势

　　答 捷佳伟创 董事、总经理李时俊：您好!前面我已作出了回复，再补充一句话：虽然机遇与挑战并存，但光伏的明天十分美好!谢谢!

　　问 投资者：请问此次发行的承销方式?

　　答 国信证券 投资银行事业部业务部总经理、董事总经理孙建华：您好，此次发行采取主承销商余额包销。谢谢!

　　问 投资者：请问实际控制人在报告期内是否占用公司资金?

　　答 捷佳伟创 董事会秘书、副总经理汪愈康：报告期内，公司不存在第一大股东及其一致行动人、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金或资产的情况。谢谢!

　　问 投资者：公司的无形资产情况如何?

　　答 捷佳伟创 董事、总经理李时俊：公司目前拥有2宗土地使用权，16项商标，195项专利(其中189项在境内注册，4项在中国台湾地区注册，2项在印度注册)，和27项计算机软件著作权。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司的机构独立情况?

　　答 捷佳伟创 董事长 、副总经理余仲：您好，公司的机构是独立的。 本公司依照《公司法》和《公司章程》设有股东大会、董事会、监事会等权力决策及监督机构，建立了符合自身经营特点、独立完整的内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，各机构严格依照《公司法》、《公司章程》以及公司各项规章制度的规定行使职权。 本公司在生产经营和管理机构方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业和公司其他主要股东干预公司机构设置的情况。实际控制人控制的其他企业各职能部门与本公司各职能部门之间不存在任何上下级关系，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业或公司其他主要股东超越权限干预公司生产经营活动的情况。 谢谢!

　　问 投资者：请简要介绍公司的主要利润来源?

　　答 捷佳伟创 财务总监周宁：您好，报告期内，营业收入产生的综合毛利是公司最主要的利润来源，但公司净利润的变动与营业收入的变动未保持一致，除营业收入影响外，公司净利润还受到毛利率、期间费用率、资产减值损失、投资收益和营业外收支等因素的影响，导致净利润与营业收入的变动比例呈现一定的差异。谢谢!

　　问 投资者：请问公司是否存在不规范的人事任免情况?

　　答 捷佳伟创 董事会秘书、副总经理汪愈康：不存在，谢谢!

　　问 投资者：公司在行业的主要竞争对手有哪些?

　　答 捷佳伟创 董事、总经理李时俊：公司在清洗设备的主要竞争对手包括：上海思恩、张家港超声、上海釜川和北方华创。公司在制绒和刻蚀设备领域的主要竞争对手是德国的施密德(Schmid)和瑞纳(Rena)，国内的生产厂商还有苏州聚晶。在扩散炉市场，本公司的主要竞争对手包括：丰盛装备、中电集团公司48所、北方华创、Tempress Systems, Inc.和Centrotherm Photovoltaics AG。在PECVD设备市场，本公司的主要竞争对手包括：Centrotherm Photovoltaics AG、Roth & Rau、Tempress Systems, Inc.、北方华创、丰盛装备和中电集团公司48所。在自动化设备市场，本公司的主要竞争对手包括：Jonas&Redmann、Schmid、MANZ、罗博特科、先导智能和无锡江松。谢谢!

　　问 投资者：如果去你们公司实地参观考察，你们公司欢迎吗?

　　答 捷佳伟创 董事会秘书、副总经理汪愈康：公司会择机组织，谢谢!

　　问 投资者：对于上市公司不规范运作、欺诈小股东的行为有何感想?

　　答 捷佳伟创 董事长 、副总经理余仲：您好，上市公司不规范运作、欺诈小股东、恶意圈钱等行为不仅损害了中小股东的利益，而且对我国股市的长期发展非常不利，相信随着我国资本市场的市场化、规范化进程的加快，只有那些法人治理结构完善、规范运作的上市公司才能取信于市场、取信于众多股民。谢谢!

　　问 投资者：请问影响行业发展的有利因素和不利因素有哪些?

　　答 捷佳伟创 董事、总经理李时俊：太阳能光伏发电产业需要高质量的太阳能光伏电池，转换效率更高的太阳能光伏电池需要有技术更先进的太阳能电池生产设备，因此，太阳能电池生产设备行业是太阳能光伏产业中的关键行业，对整个太阳能光伏产业的发展起基础支撑作用。影响太阳能电池生产设备行业发展的主要因素包括： 有利因素：可再生能源已成为全球具有战略性的新兴产业，太阳能行业优势凸显;各国政府政策大力扶持;成本下降以及技术水平不断提升。不利因素：光伏发电成本竞争力有待提高，政策依赖性仍然较高;受太阳能光伏行业波动的影响较大，早期投资设备将受到后发投资的更替;国际贸易摩擦频现。 谢谢!

　　问 投资者：公司股票预计什么时候上市?

　　答 捷佳伟创 董事会秘书、副总经理汪愈康：请关注公司后续公告。谢谢!

　　问 投资者：公司与实际控制人是否存在同业竞争?

　　答 捷佳伟创 董事长 、副总经理余仲：您好，公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业均未从事与本公司相同或相似的业务，与本公司不存在同业竞争关系。谢谢!

　　问 投资者：请说一下公司董事会秘书制度的建立健全情况?

　　答 捷佳伟创 董事会秘书、副总经理汪愈康：2011年10月18日，公司第一届董事会第一次会议通过决议，聘任汪愈康为公司董事会秘书，并通过《董事会秘书工作细则》，对董事会秘书的任职资格、职责等作出了详细规定，该细则符合《公司法》等法律法规及规范性文件的要求。 2015年1月5日，公司第二届董事会第一次会议通过决议，聘任汪愈康为公司董事会秘书。 2018年1月18日，公司第三届董事会第一次会议通过决议，聘任汪愈康为公司董事会秘书。 谢谢!

　　问 投资者：公司近几年收入怎么样?

　　答 捷佳伟创 财务总监周宁：您好，2015年-2017年的总营业收入分别为34,973.96万元、83,124.04万元和124,277.93万元，其中，主营业务收入分别为30,730.35万元、76,973.58万元和121,260.16万元，2016年和2017年主营业务收入分别同比增长150.48%和57.53%。谢谢!

　　问 投资者：报告期内，公司的应收账款管理情况?

　　答 捷佳伟创 财务总监周宁：您好，报告期各期，公司应收账款周转率分别为1.05次/年、2.70次/年和4.22次/年。2016年和2017年，公司应收账款周转率分别为2.70次/年和4.22次/年，分别较2015年和2016年上升1.65次/年和1.52次/年，主要原因为：公司下游客户经营状况好转，付款较为及时，公司的期末应收账款余额持续下降，而同时随着光伏行业的向好，公司新签设备订单逐年增加，公司营业收入也增长较快。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下行业发展趋势

　　答 捷佳伟创 董事、总经理李时俊：近年来，随着光伏应用行业的波动，落后产能的逐步淘汰，太阳能光伏设备行业发展呈现以下趋势： 第一，产品定制化程度逐步提高 随着光伏行业的发展，光伏产品的种类越来越趋向于多元化，对于设备产品定制化的要求也越来越高。定制化的产品，要求设备生产厂商具备有良好的生产线，能够快速组织生产，同时产品适用性强。 第二，技术水平提高，产品从低端产品向高端产品发展 随着光伏行业复苏，设备厂商为迎接新一轮的行业快速增长做技术储备、人才储备。有竞争力的人才力量成为光伏设备行业竞争的关键，研发人员技术水平需与对光伏行业整体技术需求保持同步发展，从而制造出高效率国际领先的设备产品，满足光伏产品厂商不断增长的技术需求。进而，随着光伏技术的提升，低端设备将逐渐被淘汰出市场，高端设备市场将有效促进光伏产品制造行业新一轮的生产效率的提升，为整个光伏行业快速发展做技术铺垫。 第三，太阳能设备逐步实现了国产化，对自动化设备需求不断增加 我国的光伏设备企业伴随着中国光伏产业的发展而成长，随着技术的不断提升，我国光伏设备已实现了70%的国产化率。国产光伏装备主要集中在晶体硅太阳能电池领域，其中硅材料加工、电池和组件制造环节的设备所占比例最高。国产单晶炉、硅棒切断机、硅片清洗机、甩干机、扩散炉等主要设备已完全替代进口。近年来随着下游组件的技术进步和发展，进一步发展适合大尺寸、薄硅片的工艺技术设备，节约硅材料，降低成本成为了光伏设备行业的发展趋势;其次，提高单机智能化水平、增加批次装片量，以提高单机生产效率和产能、降低使用成本和维护成本，也成为光伏设备发展趋势之一。 虽然，近年来国产太阳能电池制造设备已完全具备了整线交钥匙工程的装备能力，实现了电池生产线全工序设备的本土化，但整体技术水平同国际一流厂商相比仍有差距，成套生产线自动化程度低。因此，设备高效化和智能化将成为国内光伏设备生产厂商的重要发展方向。 第四 随着技术进步，转换效率的提升，生产成本下降，光伏发电平价上网的时代即将到来，光伏发电将取代化石能源发电，成为主流。 谢谢!

　　问 投资者：请董秘谈谈对于投资者关系的理解?

　　答 捷佳伟创 董事会秘书、副总经理汪愈康：投资者关系是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益。谢谢!

　　问 投资者：公司有没有破发风险?

　　答 国信证券 投资银行业务部业务总监金晶磊：您好!理论上说，任何企业都存在跌破发行价的可能。但是，我们相信公司的经营模式具有竞争力，未来发展具有空间，我们也坚信市场能够发现公司的投资价值。谢谢!

　　问 投资者：请介绍下公司的净利润情况。

　　答 捷佳伟创 财务总监周宁：您好，公司合并报表显示，2015年-2017年的净利润分别为4,013.69万元、11,770.79万元和25,403.93万元，2016年和2017年净利润分别同比增长193.27%和115.82%。谢谢!

　　问 投资者：介绍一下公司2018年1-6月的经营情况?

　　答 捷佳伟创 财务总监周宁：您好，财务报告审计截止日后，公司经营模式未发生重大变化，采购及销售情况未发生重大变化，主要客户及供应商未发生重大变化，税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面均未发生重大不利变化，公司整体经营情况良好。 公司预计2018年1-6月营业收入将在78,008.16-80,781.48万元，较2017年1-6月增长19%-23%;预计2018年1-6月归属于母公司股东净利润为17,252.45-19,425.75万元，较2017年1-6月增长15%-29%;预计2018年1-6月扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润将在16,596.34-17,083.59万元，较2017年1-6月增长11%-14%。(前述财务数据不构成公司盈利预测)。谢谢!

　　问 投资者：捷佳伟创的发行市盈率是多少?

　　答 国信证券 投资银行业务部业务总监金晶磊：您好!本次捷佳伟创的的发行市盈率为18.47倍。谢谢!

　　问 投资者：本次发行是否安排了老股转让?

　　答 国信证券 投资银行业务部业务总监金晶磊：您好!本次发行不涉及老股转让。谢谢!

　　问 投资者：周总，请问 公司近年来收入大幅增长的原因有哪些?谢谢!

　　答 捷佳伟创 财务总监周宁：您好，报告期内，影响公司主营业务收入波动的最主要因素是产品销量的波动。报告期内，各类设备的销量整体呈上升趋势，主要原因分析如下： 第一，市场行情的好转推动公司在手订单金额的增长，并维持在较高的水平。报告期内，太阳能光伏行业市场景气度上升以及技术更新的加快，境内外下游太阳能电池生产企业改扩建及新建产线需求增长较快。 第二，随着下游电池行业的技术升级及高效电池产业化进程的加快，公司研发了适应行业技术发展方向的新机型，功能不断增强，产能不断增加，设备的技术附加值逐步提升，较好地满足了下游客户的需求，从而推动了相应设备销量的增长，谢谢!

　　问 投资者：公司主要客户有哪些?

　　答 捷佳伟创 董事、总经理李时俊：您好!公司主要客户有阿特斯、天合集团、隆基股份、通威、泰州中来、东方日升、晶科能源、润阳悦达、印度TATA、印度ADANI、台湾茂迪新日光，昱晶、越南光伏等国内外大中型电池生产企业。谢谢!

　　问 投资者：请简单说一下公司确保控股股东不损害其他股东利益的措施?

　　答 捷佳伟创 董事会秘书、副总经理汪愈康：为保证关联交易的公允性，保护中小股东利益，《公司章程》、《关联交易决策制度》和《独立董事工作制度》等文件对关联交易的决策权力和程序作了明确规定。 公司与关联方之间的主要关联交易严格按照相关规定进行决策，通过制定的上述制度，对公司关联交易的决策、定价、授权、执行以及信息披露做了明确的规定，保证了公司与关联方之间订立的交易合同符合公平、公正、公开的原则，确保关联交易行为不损害公司和全体股东的利益。谢谢!

　　问 投资者：公司的资产负债率如何?

　　答 捷佳伟创 财务总监周宁：您好，报告期内各期末，公司资产负债率(母公司)分别为41.35%、67.61%和67.26%。谢谢!

　　问 投资者：作为公司的保荐人，在此次公司上市后还将面临什么样的工作呢?你认为你能做的圆满吗?

　　答 国信证券 投资银行事业部业务部总经理、董事总经理孙建华：您好，公司上市后，我们会按照监管部门的要求继续做好持续督导工作，督导企业规范运作，做好信息披露工作，保护中小股东独立。我们相信在与公司领导协调努力下，一定能圆满完成。谢谢!

　　问 投资者：請問貴公司海外業務有沒有新的增長點?

　　答 捷佳伟创 董事长 、副总经理余仲：您好，公司海外业务是公司的利润来源之一，请持续关注我们的公开披露信息。谢谢!

　　问 投资者：请问报告期各期末，公司负债余额大幅上升的原因是什么?

　　答 捷佳伟创 财务总监周宁：您好，报告期各期末，公司负债余额分别为41,507.29万元、140,737.85万元和162,289.13万元，呈上升趋势，主要是因为报告期各期新增订单金额增加，预收款余额增长较快，应付账款余额也随着采购金额的增加而增加，2016年末，预收款项和应付账款合计较2015年末增长92,975.14万元;2017年末，预收款项和应付账款合计较2016年末增长18,319.65万元。谢谢!

　　问 投资者：余总，请问公司发展战略是什么?谢谢!

　　答 捷佳伟创 董事长 、副总经理余仲：你好，未来三年，公司将以“发展绿色产业，奉献清洁能源”为己任，继续挖掘太阳能电池生产设备的应用潜力，拓展新市场;同时加大研究开发新技术的力度，以提高电池转换效率，降低电池生产成本为研发目标;引入先进的管理理念和管理工具，增强公司凝聚力;借助国家“一带一路”的战略部署，积极开拓“一带一路”市场，加快“走出去”步伐;抓住国家大力支持太阳能光伏行业发展的历史机遇，进一步夯实“技术领先”、“管理领先”、“服务领先”的基础，牢牢占据我国晶体硅太阳能电池生产设备“排头兵”地位，努力将公司打造成为国际领先的新能源专用设备服务提供商、系统解决方案集成商。谢谢!

　　问 投资者：本届董事人数有多少?

　　答 捷佳伟创 董事会秘书、副总经理汪愈康：董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司所处行业与上下游行业之间的关联性?

　　答 捷佳伟创 董事、总经理李时俊：1、本行业与上游行业的关联性及其影响 本行业的上游行业为石墨舟、干式真空泵、专用设备电源等部件制造，机械加工设备制造以及通用材料或通用元件行业。上游行业基本属于充分竞争性行业，市场供应相对充足，不存在供应瓶颈，不存在个别企业技术垄断，对本行业的发展比较有利。此外，上游行业的技术水平发展会带动晶体硅太阳能电池生产设备制造行业的技术水平的进步，加快产品的更新换代。 2、本行业与下游行业的关联性及其影响 本行业的下游行业为太阳能电池片生产行业。本行业与下游行业的发展密切相关，下游行业对本行业的发展具有较大的牵引作用，下游行业对本行业产品的需求直接决定了本行业的市场需求。2015年以来，随着太阳能光伏发电应用市场的全面回暖，下游行业发展迅猛，产能快速扩张，技术更新速度加快，对本行业产品采购数量也随之增长并维持在较高水平，从而推动了本行业的进一步发展。 谢谢!

　　问 投资者：请问公司如何看待行业竞争?

　　答 捷佳伟创 董事、总经理李时俊：良好的行业氛围能够促进整个行业的良性发展。对于我们来说，我们更加希望通过同行业之间的不断学习交流提高行业的整体水平和实力，同时促进公司不断提升自身的核心竞争力。谢谢!

　　问 投资者：公司未来投资者关系管理的主要方式是什么?我们这些中小散户能否有机会参加?

　　答 捷佳伟创 董事会秘书、副总经理汪愈康：公司未来投资者关系管理可以通过接受投资者电话、信函、实地考察以及业绩推介会、媒体沟通会、投资者见面会、分析师年会、一对一路演、一对多路演等多种方式进行。所有的股东持有效的证件都可以参加公司组织的相关活动，中小散户一视同仁。谢谢

　　问 投资者：请问公司加强应收账款管理的措施

　　答 捷佳伟创 财务总监周宁：您好，在目前业务快速增长状态下，公司管理层将进一步加强应收账款管理，积极加快应收账款回收，减少由此带来的经营风险。 首先，公司建立了一套较完善的销售与收款内部控制制度，对销售定价原则、客户信用标准和条件、收款方式以及涉及销售业务的机构和人员的职责权限等相关内容做出了明确规定。其次，从业务流程中对客户资信管理、授信、催款、交接、定期对账、款项评估等方面加强了对应收款事前、事中、事后的监控。第三，对客户实行分级管理，由财务部门与业务部门共同对客户的收款内控政策、付款情况、欠款期限等进行跟踪和监控。第四，公司针对超过合同约定付款期限的应收款项均确定专门的人员进行收取;对出现回款困难的客户，经评估后采取对账、催款、发律师函、诉讼等手段逐级加强催款力度，同时暂停其设备的售后维护。第五，实行业务员的收款责任制，将业务人员绩效与回款考核挂钩，促使业务员主动加强应收款的催收。谢谢!