网上路演嘉宾介绍：

无锡蠡湖增压技术股份有限公司 董事长、总经理---王洪其 先生 在回答网上投资者提问

无锡蠡湖增压技术股份有限公司 董事、副总经理、董事会秘书---王晓君 女士 在回答网上投资者提问

无锡蠡湖增压技术股份有限公司 财务总监---吴昌明 先生 在回答网上投资者提问

东吴证券股份有限公司 投资银行直属事业部总经理、南通分公司总经理、保荐代表人---
杨 淮 先生 在回答网上投资者提问

蠡湖股份首次公开发行股票并在创业板上市网上路演现场图片

    【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：公司每年在研发方面的投入有多少?

　　答 蠡湖股份 财务总监吴昌明：您好!报告期内，公司费用化的研发费用分别为：1,914.47万元、2,389.59万元、3,643.34万元、2,045.83万元，占营业收入比例分别为3.55%、2.99%、4.03%、3.93%。谢谢!

　　问 投资者：大宗商品价格普遍上涨对公司成本是否带来压力?

　　答 蠡湖股份　董事长、总经理王洪其：压力肯定是有的，但是蠡湖通过管理机制的创新是完全可以消化的，并保持利润的持续增长。

　　问 投资者：未来几年公司盈利前景如何?

　　答 蠡湖股份　董事长、总经理王洪其：未来几年订单充足，募投项目达产以后，将会巩固蠡湖在行业中的地位，保持稳定的增长。

　　问 投资者：请问公司的主营业务是否突出?

　　答 蠡湖股份 财务总监吴昌明：您好!报告期内，公司主营业务突出，主营业务收入占营业收入的比例保持在94%以上。谢谢!

　　问 投资者：蠡湖股份将如何保证财务信息披露的真实、准确、完整?

　　答 蠡湖股份 董事、副总经理、董事会秘书王晓君：您好!公司将根据公司法、会计法、企业会计准则、上市公司信息披露的要求以及公司内部相关财务管理规定等，确保公司日常运营过程终的财务规范，并严格履行相关的信息披露义务。同时，公司会完善公司的内部管理制度，提升公司的财务管理水平，保证广大中、小股东应有的财务知情权。 谢谢!

　　问 投资者：公司对证监会的信息披露是否会有保留?

　　答 蠡湖股份 董事、副总经理、董事会秘书王晓君：您好!没有保留，我们严格按照证监会的有关要求进行信息披露的，公司全体董事、监事、高级管理人员对信息披露的完整性、准确性、真实性都进行了承诺，并承担连带的法律责任。 谢谢!

　　问 投资者：请问公司是否对应收账款计提坏账准备?

　　答 蠡湖股份 财务总监吴昌明：您好!公司坏账计提政策与同行业公司基本一致。报告期末，公司已基于谨慎性原则，提取了充分的坏账准备。谢谢!

　　问 投资者：请问独立董事对报告期内公司关联交易的独立意见是什么?

　　答 蠡湖股份 董事、副总经理、董事会秘书王晓君：公司独立董事对报告期内的关联交易事项进行了审核，并发表意见：“公司2015年度、2016年度、2017年度、2018年1-6月所发生的关联交易是公司生产经营过程中正常发生的，关联交易遵循市场经济规则，关联交易价格公允，没有损害公司、公司全体股东特别是中小股东利益及公司债权人利益。”谢谢!

　　问 投资者：请问公司的无形资产包括哪些?

　　答 蠡湖股份 财务总监吴昌明：您好!公司无形资产为土地使用权和软件。谢谢!

　　问 投资者：请介绍下公司应收账款情况?

　　答 蠡湖股份 财务总监吴昌明：您好!2015年末、2016年末、2017年末、2018年6月末，公司应收账款原值分别为21,343.52万元、32,621.92万元、32,396.78万元、35,985.14万元，占当期营业收入的比例分别为39.53%、40.88%、35.86%、34.60%(年化)。谢谢!

　　问 投资者：请问公司的固定资产折旧年限与同行业公司相比是否存在重大差异?

　　答 蠡湖股份 财务总监吴昌明：您好!公司固定资产折旧年限与同行业公司相比不存在重大差异。谢谢!

　　问 投资者：蠡湖股份股东大会履行职责的情况如何?

　　答 蠡湖股份 董事、副总经理、董事会秘书王晓君：目前公司股东大会履行职责情况良好。谢谢!

　　问 投资者：请介绍下公司的其他应付款情况?

　　答 蠡湖股份 财务总监吴昌明：您好!2015年末、2016年末、2017年末、2018年6月末，公司其他应付款余额分别为168.14万元、140.20万元、195.90万元、211.68万元，主要为应付社保统筹、服务费用款和应付利息。谢谢!

　　问 投资者：请介绍下公司董事、监事、高级管理人员之间的亲属关系?

　　答 蠡湖股份 董事、副总经理、董事会秘书王晓君：截至招股说明书签署之日，公司董事长、总经理王洪其与公司董事、副总经理、董事会秘书王晓君系父女，公司副总经理徐建伟与王晓君系夫妻，除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在其他亲属关系。谢谢!

　　问 投资者：上市后是否会重视与投资者的交流，表现在哪些方面?

　　答 蠡湖股份 董事、副总经理、董事会秘书王晓君：公司会充分与投资者沟通，倾听投资者心声，保护投资者利益，欢迎投资者监督我们的工作。谢谢!

　　问 投资者：全球主要汽车生产消费国家和地区制定了越来越严格的汽车“节能减排”政策对公司带来多在的机遇?

　　答 蠡湖股份 董事、副总经理、董事会秘书王晓君：您好!涡轮增压技术相较于其他节能减排技术更具有经济有效的优势，所以未来涡轮增压器在全新销售汽车，包括混合动力汽车的配置率水平将进一步大幅提高，公司主营产品在未来有很大的市场发展前景。谢谢!

　　问 投资者：请介绍下公司的采购模式和采购物资?

　　答 蠡湖股份　董事长、总经理王洪其：公司采用“以产定购”的采购模式，并设有专门的采购部门负责物资的采购。公司采购物资根据特性分类主要包括：对产品特性有直接影响的原辅材料，包括铝合金、镍板、小零件、毛坯、铌铁、不锈钢等;直接参与生产加工的辅料，包括覆膜砂、模具、刀具、夹具、检具等;间接参与生产加工的辅料，包括包装材料等;其他。依据原材料特性及采购金额的重要性不同，公司将采购的物资分为两类：第一类物资，对产品特性有直接影响的原辅材料及直接参与生产加工的辅料，以及其他年采购金额600万元以上原材料，公司对该类物资供应商实行严格的供应商审核制度和“框架协议、分期供货”的采购模式，潜在供应商需通过公司组织的审核程序，方可进入合格供应商名单，并与公司签订采购框架协议，公司合格供应商审核涉及供应商管理体系、商业信誉、供货及时性、仓储能力、供货周期、技术能力和质量管理能力等方面;第二类物资，为年采购金额600万元以下的辅材，公司一般根据生产计划需要适时进行询价采购。

　　问 投资者：请分析下研发中心建设项目的可行性?

　　答 蠡湖股份 财务总监吴昌明：您好!1、研发内容具有可行性 本项目建成后的重点研发方向和课题为公司在深刻理解行业技术特点和发展趋势的基础上，针对未来市场需求变化情况，结合公司技术水平所制定的。公司多年来专注于涡轮增压器零部件行业及其所属的汽车零部件行业，能够有效把握行业科技前沿，所设计的研发课题既具有前瞻性，又具备现实性。因此，公司有能力落实相关研发任务，取得相应研发成果。 2、公司具备研发成果的快速转化能力 公司现有研发体系以市场为导向，拟定的研发中心重点研发课题具有较高的实际应用价值，可有效提高现有主要产品的生产技术水平，并可满足下游市场未来需求。公司在工艺研发、产品开发、批量化生产等环节均拥有大量经验丰富的从业人员，能够将新技术、新工艺及时应用到产品设计及生产过程中，实现研发成果的快速转化。 谢谢!

　　问 投资者：是否打算在海外建设生产基地，应对美国加税政策?

　　答 蠡湖股份 董事、副总经理、董事会秘书王晓君：您好! 目前没有投资计划，谢谢!

　　问 投资者：请问近几年公司应付票据余额分别是多少?

　　答 蠡湖股份 财务总监吴昌明：您好!2015年末、2016年末、2017年末、2018年6月末，公司应付票据余额分别为2,645.01万元、5,453.06万元、9,953.63万元、14,088.28万元，除了2016年余额中430.00万元为商业承兑汇票，其余均为银行承兑汇票。谢谢!

　　问 投资者：请介绍下公司的对外投资制度及执行情况?

　　答 蠡湖股份 董事、副总经理、董事会秘书王晓君：您好!2015年6月26日，公司2014年度股东大会审议通过《对外投资管理制度》，有关规定如下： “公司应当建立投资授权和审核批准机制，并按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》有关股东大会、董事会、总经理的审批权限决定相关投资项目的审批权限和程序。公司证券投资总额占其最近一期经审计净资产10%以上且超过1,000万元人民币的，在投资之前应当经董事会审议通过并及时披露;公司证券投资总额占其最近一期经审计净资产50%以上且超过3,000万元的，或者根据公司章程规定应当提交股东大会审议的，公司在投资之前除按照前述规定及时披露外，还应当提交股东大会审议。” 自《对外投资管理制度》制定以来，公司执行情况良好。谢谢!

　　问 投资者：请问公司与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订的协议有哪些?

　　答 蠡湖股份 董事、副总经理、董事会秘书王晓君：您好!公司已与内部董事、监事、高级管理人员、其他核心人员签订了《劳动合同》，并与高级管理人员、其他核心人员签订了《员工保密协议书》、《竞业限制协议》，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员未与本公司或控股子公司签订其他协议。 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员严格遵守相关协议约定，未发生违约情况。谢谢!

　　问 投资者：请介绍下年产600万件汽车涡轮增压器压气机壳产品建设项目所需的时间周期?

　　答 蠡湖股份 财务总监吴昌明：您好!本项目建设期2年，建设投资于建设期全部投入，铺底流动资金根据各年生产负荷分批安排投入。谢谢!

　　问 投资者：听说将要出台研发投入税前扣除的政策，请问对公司是利好吗?

　　答 蠡湖股份　董事长、总经理王洪其：是利好的。我们一年的研发费用约在3000多万。

　　问 投资者：请介绍下注册会计师对公司内部控制的鉴证意见?

　　答 蠡湖股份 董事、副总经理、董事会秘书王晓君：您好!天健会计师对公司内部控制进行了审核，于2018年8月1日出具了“天健审【2018】7509号”《关于无锡蠡湖增压技术股份有限公司内部控制的鉴证报告》，认为：公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2018年6月30日在所有重大方面保持了有效的内部控制。谢谢!

　　问 投资者：在海外获得过哪些荣誉和认证?

　　答 蠡湖股份　董事长、总经理王洪其：获得合格供应商认证，优秀供应商的称号。

　　问 投资者：请问公司上市后利润分配的形式有哪些?

　　答 蠡湖股份 财务总监吴昌明：您好!公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式。凡具备现金分红条件的，应优先采用现金分红方式进行利润分配。谢谢!

　　问 投资者：请问公司是否存在劳务派遣情况?

　　答 蠡湖股份 董事、副总经理、董事会秘书王晓君：您好!报告期内，为保障生产经营和用工需求，提高管理与生产效率，公司对非核心生产岗位采用劳务派遣的用工方式作为公司招募人员的补充手段。报告期内，公司劳务派遣人员数量占总员工总数的比例低于10%，符合《劳务派遣暂行规定》(2014年3月1日起实施)第四条“关于劳务派遣用工比例不得超过用工总量10%”的规定。谢谢!

　　问 投资者：请介绍下年产600万件汽车涡轮增压器压气机壳产品建设项目的环保情况及措施?

　　答 蠡湖股份 财务总监吴昌明：您好!本项目建成后，在生产过程中将会有废气、废水、固体废弃物、噪声产生，具体污染物治理措施如下： 1、废气及治理措施 本项目产生的废气包括熔铝炉烟尘及天然气燃烧废气、制芯废气以及清理、抛丸、打磨废气、热处理废气、食堂油烟废气等。 熔铝炉烟尘及天然气燃烧废气经密闭收集后，再经布袋除尘器净化，最后通过排气筒排放;制芯过程产生的酚类、甲醛、氨气经集气罩收集后，再经活性炭吸附装置处理，最后通过排气筒排放;清理、抛丸废气经密闭管道收集后、打磨废气经集气罩收集后，进入布袋除尘器净化后统一通过排气筒排放;热处理废气直接通过排气筒排放;食堂油烟废气经油烟净化器处理后通过屋顶排放。 2、废水及治理措施 本项目产生的废水包括生产废水和生活污水。 生产废水经厂内现有的污水处理站处理后，回用于洗气塔及乳化液配置用水，不外排;生活污水经化粪池、隔油池预处理后由无锡胡埭污水处理有限公司接管，再经无锡胡埭污水处理有限公司处理后排入直湖港。 3、固体废弃物及治理措施 本项目产生的固体废弃物包括一般固废、危险固废、生活垃圾、餐厨废弃物。其中一般固废主要为废铝渣、金属废料、废砂，危险固废主要为浓缩废液、废活性炭、废油抹布。 废铝渣、金属废料由公司综合利用或物资回收公司回收利用;废砂通过外运铺路等综合利用;浓缩废液、废活性炭、废油抹布委托无锡市工业固废安全处置有限公司处理;生活垃圾由环卫部门统一清运;餐厨废弃物交付指定的废油定点处置加工场所处理。 4、噪声及治理措施 本项目产生的噪声为各类生产设备产生的噪声。 本项目主要噪声设备包括切割设备、震砂设备、抛丸机、喷砂机、加工中心、车床、超声波清洗机、空压机、冷却塔等。除冷却塔外，其余生产设备均位于生产车间内，通过合理摆布及厂房隔声确保项目厂界噪声达标;冷却塔则通过设置隔声罩处理。 5、环保资金安排 本项目的环境保护投资共约1,740.0万元，占建设总投资的4.3%。 谢谢!

　　问 投资者：公司未来投资者关系管理的主要方式是什么?我们这些中小散户能否有机会参加?

　　答 蠡湖股份 董事、副总经理、董事会秘书王晓君：您好!公司未来投资者关系管理可以通过接受投资者电话、信函、实地考察以及业绩推介会、媒体沟通会、投资者见面会、分析师年会、一对一路演、一对多路演等多种方式进行。所有的股东都可以参加公司组织的相关活动。谢谢!

　　问 投资者：请问保荐人制度实施后，投行应该如何选择项目，如何保证发行项目的质量?

　　答 东吴证券 投资银行直属事业部总经理、南通分公司总经理、保荐代表人杨淮：保荐人制度的推行不单单是为了约束保荐人的保荐行为，也是出于严格规范上市公司要求，保护投资者利益，为真正优秀的企业搭建发展平台，实现资本一级市场与二级市场上的共赢。保荐人要严格按照保荐人制度的实施来寻找、推荐高质量的项目，恪守规章，严守企业上市的各要求防线，讲道德、重制度，做好把关。谢谢!

　　问 投资者：请问公司本次发行前是否存在国有股?

　　答 蠡湖股份 董事、副总经理、董事会秘书王晓君：您好!不存在，谢谢!

　　问 投资者：请问公司是否有正在执行的股权激励及执行的情况?

　　答 蠡湖股份 董事、副总经理、董事会秘书王晓君：您好!截至招股说明书签署之日，公司不存在正在执行的对董事、监事、高级管理人员、其他核心人员、员工实行的股权激励及其他制度安排。谢谢!

　　问 投资者：请问券商，作为创业板上市公司的保荐人，如何切实担负起为投资者把好推介企业质量关的作用?

　　答 东吴证券 投资银行直属事业部总经理、南通分公司总经理、保荐代表人杨淮：您好，我们将会根据中国证监会和深交所关规定，切实履行相关职责，勤勉尽职，监督蠡湖股份募集资金的使用和公司治理。谢谢!

　　问 投资者：请问公司的经常性关联交易有哪些?

　　答 蠡湖股份 董事、副总经理、董事会秘书王晓君：您好!报告期内，公司发生的经常性关联交易主要包括公司支付董事、监事、高级管理人员等关联自然人的津贴或薪酬，除上述情况外，公司在报告期内不存在其他经常性关联交易。谢谢!

　　问 投资者：请问公司近年来长期应付款余额增长较快的主要原因是什么?

　　答 蠡湖股份 财务总监吴昌明：您好!公司长期应付款余额增长较快，主要原因为：公司预计未来生产销售规模将进一步扩大，在综合考虑资金成本和流动资金充裕性情况下，采用融资租赁的方式购买部分生产设备，融资租赁规模增加使得长期应付款期末余额增加。谢谢!

　　问 投资者：公司目前的资产是否独立呢?

　　答 蠡湖股份　董事长、总经理王洪其：是的。谢谢!

　　问 投资者：请问发行前公司前十大股东中自然人股东有哪些?

　　答 蠡湖股份 董事、副总经理、董事会秘书王晓君：您好!发行前公司前十大股东中自然人股东有王晓君、邹毅林、王利军。谢谢!

　　问 投资者：请问董事长，您认为股票投资的风险有多大?

　　答 蠡湖股份　董事长、总经理王洪其：风险一向与机遇并存。谢谢!

　　问 投资者：请介绍下公司股东大会实际运行情况?

　　答 蠡湖股份 董事、副总经理、董事会秘书王晓君：您好!2014年6月19日，公司召开创立大会，审议通过《公司章程》，此后，公司通过《章程修正案》的方式进一步完善了《公司章程》。 公司股东大会规范运作，严格按照《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定行使权利并履行相应义务。自创立大会至本招股说明书签署之日，公司共召开了18次股东大会，具体参见招股说明书。谢谢!

　　问 投资者：请介绍下公司的长期应付款?

　　答 蠡湖股份 财务总监吴昌明：您好!2015年末、2016年末、2017年末、2018年6月末，公司长期应付款余额分别为432.42万元、184.43万元、1,747.76万元、2,373.50万元，均为设备融资租赁形成的长期应付款。谢谢!

　　问 投资者：请介绍下公司的资金管理制度及执行情况?

　　答 蠡湖股份 董事、副总经理、董事会秘书王晓君：您好!公司《资金管理制度》规定：公司资金实施预算管理，实行对各分子公司的资金集中统一管理;预算内的支出，可以根据授权范围，由相关负责人审核批准使用;超过预算的支出，应由业务部门提出追加预算计划，按预算批准程序经批准后执行。公司《资金管理制度》还对银行账户管理、银行存款结算、现金收取与支付、库存现金管理、现金盘点与监督管理、收据使用范围、银行承兑汇票的签发和收取等作出了详细的规定。 报告期内，公司《资金管理制度》的执行情况良好。谢谢!

　　问 投资者：请介绍下行业技术特点及趋势?

　　答 蠡湖股份　董事长、总经理王洪其：涡轮增压器零部件行业的关键技术主要涉及模具设计开发、产品铸造、机加工、检测等领域。行业的技术特点和发展趋势具体如下： 1、模具开发技术 国内大部分企业受限于在模具开发设计领域起步较晚，缺乏深厚的技术积累和开发经验，导致模具开放周期较长、开发成本较高，且往往因结构设计以及产品浇注系统设计不合理造成零部件产品在成形过程中易产生开裂、疏松、孔洞、裂纹、尺寸精度不良，影响铸造工艺的稳定性。随着模具设计开发过程中计算机辅助技术的深入应用，行业内领先企业基于过往的经验积累，采用CAD/CAE软件进行模具结构设计，模拟分析预测潜在的零部件成形缺陷，优化浇注系统，显著提升模具开发成功率，缩短开发周期，使模具设计由经验设计转变为科学设计。 2、铸造工艺 目前，压气机壳生产普遍采用的浇注工艺包括重力浇注、高压铸造和低压铸造，涡轮壳生产普遍采用的浇注工艺为壳型重力浇注，个别采用真空吸铸。由于通过不同浇注工艺生产的产品在生产效率和产品表面光洁度、壁厚、气孔率、延伸率、强度等重要指标上各有优劣，为实现在满足产品性能要求的前提下最大化提升生产效率的目标，行业内领先企业不仅需要根据产品性能合理设计针对性的浇注工艺，还需要持续对相关生产线或生产单元进行柔性化、自动化改造，以提升生产效率、稳定产品质量。 3、机加工工艺 行业发展初期，增压器零部件生产企业主要通过工人手工操作铣床、车床、钻床和锯床等机械设备来实现对各种材料的加工，手工操作适合小批次、简单的零件生产，不适合大批量、结构复杂的零件生产。近年来，行业内企业逐渐采用数控加工代替传统的手动加工模式，根据加工工序不同配置相应的数控车床、数控加工中心。数控加工模式提高了机加工生产的智能化程度，更好的满足了下游客户对产品质量稳定性和快速交货的需求。 4、检测技术 增压器零部件制造企业通常在铸造、机加工等生产环节设定检测工序，检测范围包括覆膜砂性能检测、铸件化学成分、机械性能、金相分析、铸件尺寸检查、内部缺陷无损检查等。检测过程的准确性可以有效防止不合格产品流入下道工序，减少生产过程的浪费。传统的检测工具和手段包括X光射线、光谱检测、工业内窥镜、等速拉伸试验机、三坐标检测仪等，而较为先进的基于计算机自动控制的在线检测技术正逐渐被行业内领先企业使用。 在线检测技术指通过在数控机床上安装检测系统，利用检测系统提供的检测程序，自动地对零件进行检测。相较于传统检测手段，在线检测的优势在于：① 在零件加工过程中实时检测其状态信息并及时加以修正，可以降低产品废品率、节约生产成本;② 采用计算机控制，可以克服手工检测中人为因素影响，提高检测结果的准确性;③ 直接在数控机床上进行检测，可以减少零件搬运和装卡次数，缩短零件检测时间，提高生产效率。

　　问 投资者：请问董事长对公司的管理团队作何评价?

　　答 蠡湖股份　董事长、总经理王洪其：我对我们公司管理团队很有信心。成为公众公司后，在广大投资者的支持下，我们高管团队会更加努力工作，以稳健的经营和出色的业绩回报广大投资者。谢谢。

　　问 投资者：请介绍下研发中心建设项目的用地情况?

　　答 蠡湖股份 财务总监吴昌明：您好!本项目建设地点位于无锡市滨湖区莲杆路与杜鹃路交叉口东南侧，厂区总用地面积33,305平方米。项目建设地交通便利、基础设施完善，区位优势明显。公司已于2015年4月17日取得了锡滨国用(2015)第006808号土地产权证，募投用地的产权证已办理完。谢谢!

　　问 投资者：请介绍下公司主要原材料的采购情况?

　　答 蠡湖股份　董事长、总经理王洪其：报告期内，公司采购的主要原材料为铝合金、小零件、镍板、毛坯等，主要原材料市场供应充足，保证了公司原材料的采购。

　　问 投资者：宝马什么型号的汽车配备了公司的产品?

　　答 蠡湖股份 董事、副总经理、董事会秘书王晓君：您好! 宝马2.0T,,如1系，3系，5系，7系等;包括SUV的X1 X3 X5. 谢谢!

　　问 投资者：请介绍下公司的竞争地位?

　　答 蠡湖股份　董事长、总经理王洪其：公司是一家具备较强产品开发和制造能力的专业涡轮增压器零部件供应商。经过多年发展，公司已掌握模具设计开发、产品铸造、机加工、检测等各个生产环节的核心技术，并可通过与部分客户实现同步开发设计，参与到前期的产品结构设计中。报告期内，公司获得霍尼韦尔授予的“全球供应商大会准时交付金奖”、三菱重工授予的“优秀供应商”、博格华纳授予的“最佳质量奖”等荣誉证书，公司研发能力、生产管理、质量控制、及时交付能力等得到客户的广泛认可，并与霍尼韦尔、三菱重工、石川岛播磨、博格华纳、博世马勒等著名跨国涡轮增压器制造商建立了长期稳定的合作关系。

　　问 投资者：请问关联交易对公司财务状况和经营成果的影响有哪些?

　　答 蠡湖股份 董事、副总经理、董事会秘书王晓君：报告期内，公司发生的关联交易，未侵害公司股东及善意第三方的合法权益，对公司财务状况和经营成果无重大不利影响。谢谢!

　　问 投资者：董事长对蠡湖股份目前的工作和取得的进展满意吗?

　　答 蠡湖股份　董事长、总经理王洪其：目前的工作进展顺利，所有的部门和中介机构等等都配合得很好，很满意。

　　问 投资者：请问公司有多少家控股子公司?

　　答 蠡湖股份 董事、副总经理、董事会秘书王晓君：截至本招股说明书签署之日，公司拥有1家全资子公司蠡湖铸业。谢谢!

　　问 投资者：请问公司是否存在潜在的资产损失及未予计提减值准备而导致的财务风险?

　　答 蠡湖股份 财务总监吴昌明：您好。报告期内，公司资产结构合理，质量优良，处于良好的运行状态，资产减值准备计提符合资产的实际状况，计提减值准备足额、合理，不存在潜在的资产损失及未予计提减值准备而导致的财务风险。谢谢。

　　问 投资者：请问公司未来几年的发展战略?

　　答 蠡湖股份　董事长、总经理王洪其：在发行当年和未来三年内，公司将紧紧抓住国家大力推进“节能减排”政策的实施以及国际增压器制造商全球化采购的市场机遇，通过资本市场融资扩大公司生产销售规模，进一步巩固和提升公司压气机壳产品在国内和国际市场的领先地位;继续扩大涡轮壳的生产销售规模，提高涡轮壳在国际国内市场的市场占有率;利用公司在汽车行业积累的大量经验和客户资源，在做大做强现有业务的同时，根据下游市场发展情况，适时向新能源汽车零部件领域延伸，实现公司的可持续发展。

　　问 投资者：请问公司申报前一年内是否存在新增股东的情况?

　　答 蠡湖股份 董事、副总经理、董事会秘书王晓君：公司最近一年内新增股东2名，其基本情况如下： 1、朱美娟 2016年12月27日，黄伟国与朱美娟签署《股份转让协议》，黄伟国将其持有公司236. 0381万股股份转让给朱美娟，转让价格为4.95元/股。本次股权转让价格由双方协商确定。 本次股权转让后，黄伟国不再直接持有公司股份，朱美娟持有公司236.0381万股，占总股本的1.46%。截至本招股说明书签署之日，朱美娟持有公司股份未发生变化。 2、王利军 2017年2月19日，陈国祥与王利军签署《股权转让协议》，陈国祥将其持有公司159.3890万股股份转让给王利军，转让价格为5.65元/股。2017年2月23日，中山华澳与王利军签署《股权转让协议》，中山华澳将其持有公司318.7780万股股份转让给王利军，转让价格为8.16元/股。2016年四季度以来，上市审核及发行速度加快，在此背景下，王利军对公司上市前景较为看好，积极与公司股东沟通购买股权事宜，两次股权转让时间较为接近，但价格差异较大，主要系股权买卖双方协商谈判的结果。 上述股权转让后，陈国祥持有公司159.3890万股，占总股本的0.99%;中山华澳不再持有公司股份;王利军持有公司478.1670万股，占总股本的2.96%。截至本招股说明书签署之日，王利军持有公司股份未发生变化。谢谢!

　　问 投资者：蠡湖股份领导层对信息披露的原则有什么样的看法?

　　答 蠡湖股份　董事长、总经理王洪其：公司董事会、管理层十分重视信息披露工作，公司将保证信息披露的准确、及时、完整。

　　问 投资者：请问公司发行前的每股净资产是多少?

　　答 东吴证券 投资银行直属事业部总经理、南通分公司总经理、保荐代表人杨淮：发行前每股净资产：4.10元(按2018年6月30日归属于母公司股东权益及本次发行前股本计算)。谢谢!

　　问 投资者：请介绍下研发中心建设项目的投资概算情况?

　　答 蠡湖股份 财务总监吴昌明：您好。本项目总投资3,450.0万元，其中：建设投资3,319.0万元，流动资金131.0万元。谢谢。

　　问 投资者：如果发生了股东利益和公司发展两者的冲突，请问你们会如何取舍?

　　答 蠡湖股份　董事长、总经理王洪其：股东的利益和公司的发展是我们最注重的问题，如果有冲突，应该说，两者的轻重关系还是有的。企业发展是基础，如果没有公司的发展，就谈不上股东的利益。所以说，不管是大股东，还是小股东，我们都应该把公司的发展放在首位。谢谢。

　　问 投资者：请问参与本次发行的中介机构有哪些?

　　答 东吴证券 投资银行直属事业部总经理、南通分公司总经理、保荐代表人杨淮：参与本次发行中介机构包括：保荐人(主承销商)：东吴证券股份有限公司;律师事务所：上海市广发律师事务所;会计师事务所：天健会计师事务所(特殊普通合伙)。资产评估机构：北京国融兴华资产评估有限责任公司。谢谢!

　　问 投资者：请问公司如何规避目前以及将来关联方的同业竞争带来的风险?

　　答 蠡湖股份 董事、副总经理、董事会秘书王晓君：为避免未来可能发生的同业竞争，公司控股股东蠡湖至真、实际控制人王洪其、王晓君、徐建伟向公司出具了《避免同业竞争的承诺函》。谢谢!

　　问 投资者：目前公司的产能利用率情况如何?

　　答 蠡湖股份 财务总监吴昌明：您好。公司目前产能利用率趋于饱和。谢谢。

　　问 投资者：公司如何考核高级管理人员的绩效,奖金是不是发的很多呢?

　　答 蠡湖股份 董事、副总经理、董事会秘书王晓君：您好，董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，分别负责相关事项的制度建设与运作，其中独立董事在审计、薪酬与考核、提名专门委员会中人数占半数以上，并制定了较为完善的工作条例。公司将制定合理的绩效考核制度并严格实施。谢谢!

　　问 投资者：在工作和生活方面，蠡湖股份董事长先生您如何评价自己?

　　答 蠡湖股份　董事长、总经理王洪其：工作是生活的一部分，我热爱生活，自然也会热爱属于生活一部分的工作。

　　问 投资者：公司上市了，管理层工作上有没有感到压力?

　　答 蠡湖股份 董事、副总经理、董事会秘书王晓君：压力很大，公司强烈感到来自于资本市场的挑战与压力。公司当前的主要任务是如何运用好募集资金，加快募集资金项目的实施，尽快产生效益，以良好的业绩回报股东。谢谢!

　　问 投资者：请问券商，作为投行专业人士，您认为“优质企业”的判断标准是什么?

　　答 东吴证券 投资银行直属事业部总经理、南通分公司总经理、保荐代表人杨淮：一是整个行业未来发展的规模，二是该企业在行业中的地位，三是该企业的管理水平，四是该企业的法律权属及财务状况。谢谢!

　　问 投资者：请介绍下行业特有的经营模式?

　　答 蠡湖股份　董事长、总经理王洪其：公司生产的压气机壳、涡轮壳主要用于车用涡轮增压器，属于汽车零部件。全球汽车产业链已形成以整车配套市场为主的依附式发展模式。汽车零部件供应商按照其地位可以分为三个级别：一级供应商直接向整车制造商供货，并与整车制造商相互参与对方的研发和设计，属于整车制造过程中参与度最高的供应商;二级供应商主要向一级供应商提供配套，大都生产专业性较强的总成系统及模块拆分零部件，该层次部分龙头企业的产品已经达到世界先进水平，能够与一级供应商同步开发设计配套产品，目前处于高速发展阶段;三级供应商主要为大量规模较小的零件供应企业，靠部分低端配套产品和为大中型配套企业加工维持经营，处于汽车零部件供应体系底层，缺乏核心竞争力。 公司所处涡轮增压器零部件细分行业属于二级供应商，一级供应商增压器制造商通过建立严格的合格供应商认证体系，与二级供应商建立长期稳定的合作关系。进入增压器制造商供应链体系的零部件供应商据此形成特有的经营模式以及“同步开发”的研发模式。

　　问 投资者：请介绍下公司董事会实际运行情况?

　　答 蠡湖股份 董事、副总经理、董事会秘书王晓君：2015年6月26日，公司召开2014年度股东大会，审议通过《董事会议事规则》。 公司董事会规范运作，严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使权利和并履行相应义务。自创立大会之本招股说明书签署之日，公司共召开24次董事会，具体参见招股说明书。谢谢!

　　问 投资者：请介绍下公司竞争对手的情况?

　　答 蠡湖股份　董事长、总经理王洪其：公司在压气机壳细分行业内的主要竞争对手为远轻铝业、锡南铝业，在涡轮壳细分行业内的主要竞争对手为新伟祥、科华控股、无锡烨隆。上述企业均已进入跨国涡轮增压器制造商的合格供应商名录，且生产规模达到一定水平，系为行业业内的主要参与者。

　　问 投资者：请介绍下近年来公司的股利分配情况?

　　答 蠡湖股份 财务总监吴昌明：您好。报告期内，公司未进行股利分配。谢谢。

　　问 投资者：请简要介绍下公司负责信息披露和投资者联系的有关人员和联系方式?

　　答 蠡湖股份 董事、副总经理、董事会秘书王晓君：联系人： 王晓君 电话： 0510-85618806 传真： 0510-85618988 互联网网址： http://www.chinalihu.com/ 电子信箱： zqb@chinalihu.com

　　问 投资者：请介绍下公司应付账款情况?

　　答 蠡湖股份 财务总监吴昌明：您好。报告期内，公司应付账款主要为应付原材料采购款及工程设备款等，公司应付账款产生于正常的生产经营活动，不存在长期应付未付款项。谢谢。

　　问 投资者：请介绍下公司董事、监事、高级管理人员了解股票发行上市相关法律法规及其法定义务责任的情况?

　　答 蠡湖股份 董事、副总经理、董事会秘书王晓君：公司全体董事、监事、高级管理人员已经了解与股票发行上市相关的法律法规并知悉其所承担的法定义务责任。谢谢!

　　问 投资者：请问公司有多少研发人员?

　　答 蠡湖股份　董事长、总经理王洪其：2018年6月末，公司研发人员300名，占员工总数的比例12.50%。

　　问 投资者：很多公司上市后业绩立即下滑，请问董事长，贵公司是否也会这样?

　　答 蠡湖股份　董事长、总经理王洪其：不会，公司目前经营状况良好，订单和销售状况稳步增长，未来公司业绩仍将保持良好的发展。

　　问 投资者：请问公司实际控制人直接或者间接持有的公司股份是否存在质押或其他有争议的情况?

　　答 蠡湖股份 董事、副总经理、董事会秘书王晓君：截至招股说明书签署日，公司实际控制人所控制的公司股份不存在质押、冻结或其他有争议的情况。谢谢!

　　问 投资者：请问近年来公司的营业收入分别为多少?

　　答 蠡湖股份 财务总监吴昌明：您好。2015年、2016年、2017年和2018年1-6月，公司营业收入分别为53,992.71万元、79,803.21万元、90,352.51万元和52,004.41万元。2016年、2017年公司营业收入分别同比增长47.80%、13.22%，2018年1-6月，公司营业收入继续增长。谢谢

　　问 投资者：请介绍下公司对内部控制制度的自我评估意见?

　　答 蠡湖股份 董事、副总经理、董事会秘书王晓君：公司管理层认为：公司已根据实际情况建立了满足公司生产经营及管理的各项内部控制制度，公司现行的内部控制制度完整、有效，能够适应公司管理和发展的需要，不存在重大缺陷。谢谢!

　　问 投资者：蠡湖股份是否可能上市后跌破发行价?

　　答 东吴证券 投资银行直属事业部总经理、南通分公司总经理、保荐代表人杨淮：蠡湖股份是一家非常优秀的企业，而且发行价为二级市场预留了盈利空间。我们相信蠡湖股份的股票会有一个良好的走势。谢谢!

　　问 投资者：请问公司是否拥有特许经营权?

　　答 蠡湖股份　董事长、总经理王洪其：截至招股说明书签署之日，公司未拥有特许经营权