网上路演嘉宾介绍：

江苏紫金农村商业银行股份有限公司 党委书记、董事长 张小军 先生与投资者交流

江苏紫金农村商业银行股份有限公司 党委副书记、董事、行长 汤宇 先生与投资者交流

江苏紫金农村商业银行股份有限公司 副行长 李昌盛 先生与投资者交流

江苏紫金农村商业银行股份有限公司 董事会秘书 吴飞 先生与投资者交流

中信建投证券股份有限公司 资本市场部行政负责人、董事总经理、保荐代表人
陈友新 先生与投资者交流

中信建投证券股份有限公司 投资银行部执行总经理、保荐代表人 常亮 先生与投资者交流

中信建投证券股份有限公司 投资银行部高级副总裁、保荐代表人 周子昊 先生与投资者交流

路演现场

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：与已上市的5家农商行相比，紫金银行有什么优势和特点

　　答 紫金银行张小军：各家银行各有各的特点和优势。经本行全体员工多年努力，本行已经发展成为市场定位清晰、经营特色鲜明、运作机制灵活、业绩增长显著的专注于区域性金融领域的现代股份制银行，本行的总体发展愿景是成为最理解客户、体验最佳、最值得信赖的高效便民银行。本行竞争优势具体表现为以下七点：(1)良好的区位环境，深厚的市场根基;(2)强大的“三农”、“中小微”服务能力;(3)广泛的渠道网络，扎实的客户基础;(4)高效的决策机制与信贷审批安排;(5)创新驱动型的全面风险管理体系;(6)规范的公司治理、高效的业务团队;(7)品牌体系完善，形象深入人心。谢谢!

　　问 投资者：请问客户贷款总额情况?

　　答 紫金银行汤宇：截至2018年6月30日、2017年12月31日、2016年12月31日、2015年12月31日，本行客户贷款总额分别为796.48亿元、727.38亿元、628.14亿元、523.94亿元，2017年末、2016年末同比分别增长15.80%、19.89%。报告期内，本行客户贷款的增长主要由于公司贷款和个人贷款的共同增长。谢谢!

　　问 投资者：请问公司按产品类型划分的客户贷款分布情况?

　　答 紫金银行汤宇：您好，本行客户贷款主要由企事业单位贷款(包含票据贴现，以下简称“企业贷款”)和个人贷款组成。谢谢!

　　问 投资者：请介绍紫金银行个人贷款情况。

　　答 紫金银行汤宇：截至2018年6月30日、2017年12月31日、2016年12月31日、2015年12月31日，本行个人贷款总额分别为194.64亿元、182.37亿元、158.51亿元、105.54亿元，2017年末、2016年末同比分别增加15.05%、50.19%。报告期内，本行个人贷款的增长主要归因于住房按揭贷款和个人消费贷款的高速增长，近年来，南京市经济发展稳中向好，2014年至2017年南京地区生产总值年复合增长率达9.92%，超过国家GDP增速，居民可支配收入持续提高，人民消费需求不断升级。同时，受到《长江三角洲城市群发展规划》、《国务院关于南京市城市总体规划的批复》以及央行松绑二套房政策等一系列重大利好政策影响，南京地区房地产业在报告期内发展迅速，改善性和投资性房屋消费需求不断升级，本行根据南京地区经济发展特点并结合加强个人金融业务发展的工作目标，及时把握房屋消费需求快速增长的契机，积极调整信贷政策，加大对住房类贷款、消费类贷款投放力度，满足人民对房产购置、日常消费的资金需求，因此，住房按揭贷款和个人消费贷款增长较快。谢谢!

　　问 投资者：请介绍下贵行与同行业可比上市银行贷款业务规模对比情况?

　　答 紫金银行汤宇：报告期内，本行贷款结构与同行业可比上市银行基本类似，均以公司贷款为主。本行个人贷款业务占比稍高于行业均值，主要是因本行以客户为中心，以市场为导向，坚持“零售银行”转型的战略，针对特定客户群推出特色贷款产品，报告期内住房按揭贷款和个人消费贷款有所增长所致。谢谢!

　　问 投资者：请问贵行保证贷款占比较高的原因是什么?

　　答 紫金银行汤宇：报告期内，本行保证贷款占比较高，主要由于本行以中小微企业客户为主，与大型企业相比，中小微企业尤其是小型企业可用于抵押的固定资产较少，使用抵押方式进行贷款难度较大，通过第三方保证是该类企业获得授信的有效方式。第三方担保为破解我国中小微企业融资难问题提供了一条切实可行的途径，对支持地方经济发展，解决劳动力生存就业具有积极意义。

　　2018年6月末、2017年末、2016年末、2015年末，本行保证贷款余额为300.62亿元、269.08亿元、238.73亿元、219.80亿元，占贷款总额的比例分别为37.74%、36.99%、38.00%、41.95%，本行保证贷款余额逐年增长，占贷款总额比例逐年下降。谢谢!

　　问 投资者：请介绍下贵行的借款人集中度情况?

　　答 紫金银行汤宇：截至2018年6月30日，本行向最大十家借款人发放贷款合计55.89亿元，占本行客户贷款总额的7.02%，占本行资本净额的37.70%。谢谢!

　　问 投资者：请问贵行这几年对关联方发放贷款的平均利率是多少?

　　答 紫金银行李昌盛：2015年至2017年度，以及2018年1-6月，公司对关联方发放贷款的平均利率为6.02%、4.96%、4.63%和5.04%，均在基准利率以上。谢谢!

　　问 投资者：请简要介绍下此次发行的情况?

　　答 中信建投陈友新：答：紫金银行首次公开发行不超过366,088,889股，本次发行股份全部为新股，不涉及存量股的转让。本次发行后紫金银行总股本不超过3,660,888,889股，发行后的非限售股股份占公司股份总数的比例为10%。谢谢!

　　问 投资者：请简要介绍下本次发行的资金募集用途?

　　答 中信建投陈友新：答：本次发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于充实紫金银行资本金，以提高银行资本充足水平，增强综合竞争力。谢谢!

　　问 投资者：请问公司募集资金投入使用后对发行人同业竞争和独立性的影响情况?

　　答 中信建投陈友新：答：发行人没有实际控制人、控股股东。本次募集资金用于补充发行人资本金后，发行人不会新增同业竞争，且不存在对发行人独立性产生不利影响的情形。谢谢!

　　问 投资者：本次公司股票发行上市的发行对象有哪些，将以什么方式进行发行?

　　答 中信建投陈友新：答：本次公司股票发行上市的发行对象为符合中国证监会等发行审核机构规定条件的询价对象以及在中国证券登记结算机构开设A股证券账户的自然人、法人及其他机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)或中国证监会认可的其他对象。

　　本次发行将采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式或证券监管部门认可的其他发行方式。谢谢!

　　问 中信建投常亮：和苏南几家农商行相比，紫金农商行的优势在哪里

　　答 紫金银行张小军：各家银行各有各的特点和优势。经本行全体员工多年努力，本行已经发展成为市场定位清晰、经营特色鲜明、运作机制灵活、业绩增长显著的专注于区域性金融领域的现代股份制银行，本行的总体发展愿景是成为最理解客户、体验最佳、最值得信赖的高效便民银行。本行竞争优势具体表现为以下七点：(1)良好的区位环境，深厚的市场根基;(2)强大的“三农”、“中小微”服务能力;(3)广泛的渠道网络，扎实的客户基础;(4)高效的决策机制与信贷审批安排;(5)创新驱动型的全面风险管理体系;(6)规范的公司治理、高效的业务团队;(7)品牌体系完善，形象深入人心。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司的团队。

　　答 紫金银行汤宇：本行的管理团队经验丰富，在业务发展中能够有效运用丰富的从业经验和银行业管理知识解决发展过程中遇到的问题。本行高级管理人员的金融业平均从业年限超过20年，从业经验丰富，对本行的业务经营有深刻的理解。截至2018年6月30日，本行在册员工共有2,228名。由于管理层和基层业务人员均由熟悉本地情况的人员组成，对当地的经济金融特点、市场需求与变化有较为深入的理解，在银行客户开发、沟通以及关系维护方面，具有天然的优势，对于本行业务的开拓具有重要意义，是实现本行差异化经营的重要软实力。谢谢!

　　问 投资者：和同区域的农商行相比，紫金银行有什么竞争优势或者业务优势吗?

　　答 紫金银行汤宇：各家银行各有各的特点和优势。经本行全体员工多年努力，本行已经发展成为市场定位清晰、经营特色鲜明、运作机制灵活、业绩增长显著的专注于区域性金融领域的现代股份制银行，本行的总体发展愿景是成为最理解客户、体验最佳、最值得信赖的高效便民银行。本行竞争优势具体表现为以下七点：(1)良好的区位环境，深厚的市场根基;(2)强大的“三农”、“中小微”服务能力;(3)广泛的渠道网络，扎实的客户基础;(4)高效的决策机制与信贷审批安排;(5)创新驱动型的全面风险管理体系;(6)规范的公司治理、高效的业务团队;(7)品牌体系完善，形象深入人心。谢谢!

　　问 投资者：紫金银行的特色产品及服务有哪些?

　　答 紫金银行汤宇：本行为满足不同客户群体差异化、特色化服务需求，顺应市场对于金融产品理解，不断丰富本行基础产品的同时，积极开展行业研究，制定具有本行特色的金融产品与服务，具体包括：工程融资通、新型城镇贷、绿化贷、金陵惠农贷等产品。谢谢!

　　问 投资者：请简单介绍一下紫金银行的业务体系与品牌定位。

　　答 紫金银行汤宇：本行围绕“农区、郊区、城区”打造了以紫微星为品牌符号的业务品牌体系，分别创设了“紫微星融”、“紫微星通”、“紫微星梦”、“北极星E”四大业务品牌，涵盖公司、国际、零售、互联网金融四大业务，致力于为所有客户提供优质的金融服务，全力打造企业品牌形象。针对园林绿化行业产业链融资推出的“绿化贷”，成为支持建设绿色南京的重要金融产品，针对南京市民的财富管理需求推出“紫金财富”理财产品，并已在南京本地市场形成了一定的影响力，针对涉农企业推出“金陵惠农贷”，有效提高了本行惠农支农的水平，针对具有稳定收入的群体推出“精英时贷”，有效满足了南京中等收入阶层的资金需求。谢谢!

　　问 投资者：请问贵行无形资产主要有哪些?简单介绍贵行拥有的无形资产对生产经营的重要性。

　　答 紫金银行汤宇：截至2018年6月30日，本行拥有45项商标，4项著作权，1处域名。

　　本行所使用的商标是本行品牌的标识，是社会大众区分本行与其他金融机构的标志，也是本行品牌形象建设的基础，本行的品牌推广、品牌宣传，子品牌、产品品牌、服务品牌等设计均主要围绕本行的商标所展开。

　　本行拥有的著作权主要用于日常具体的金融产品和金融业务，是本行产品建设、品牌建设的重要组成部分，是社会公众识别本行与其他金融机构产品、提升本行产品与服务社会影响力和知名度的重要标志。

　　本行所拥有的域名，是社会大众、本行股东以及本行客户了解和认识本行业务类型、金融产品信息、本行经营状况的重要窗口，也是本行客户办理相关网上银行业务、享受互联网金融服务的重要通道，对本行业务的开展、品牌形象的维护、客户满意度的提升具有重要的意义。

　　谢谢!

　　问 投资者：请问贵行发放给关联方的贷款是否优于一般贷款?

　　答 紫金银行李昌盛：报告期内，公司对关联方的贷款属于正常的信贷业务，决策程序符合公司信贷管理的有关规定，不存在关联贷款优于一般贷款的情形，且贷款利率均在基准利率以上。谢谢!

　　问 投资者：请问公司目前员工有多少人?

　　答 紫金银行汤宇：截至2018年6月30日、2017年12月31日、2016年12月31日、2015年12月31日，本行在册员工分别为2,228名、2,241名、2,163名、2,137名。谢谢!

　　问 投资者：简单介绍一下紫金银行信息科技人才队伍的情况。

　　答 紫金银行汤宇：本行金融科技部共有员工52名，包括了系统架构、软件研发、软件测试、系统维护、网络管理、应用维护、信息安全、系统管理、设备管理、机房管理、安全生产、需求管理、质量管理、综合管理等各类型的专业人才，本行在实行科技人员专业序列的同时，大力培养及引进信息科技专业人才，积极组织科技人员进行各方面的专业培训，已经形成一支强有力的科技队伍。谢谢!

　　问 投资者：请简介公司的定价策略?

　　答 紫金银行汤宇：本行定价包括存、贷款、同业业务、票据、服务价格的制定和调整。依据相关规定和监管要求、市场利率变化情况，并结合自身情况，总行统一制定价格管理政策、基准价格与浮动幅度以及审批方案，各级价格执行部门在相应范围内执行具体价格。

　　(1)存款定价策略

　　根据中国人民银行、江苏省利率定价自律机制等监管政策，在综合考虑财务成本的基础上，结合南京地区银行同业的存款利率市场情况，本行存款业务利率采取以市场为导向，制定存款挂牌利率。以地区、期限、客户贡献等维度执行差异化存款定价。

　　(2)贷款定价策略

　　在人民银行基准利率基础上，依据经营管理水平、经济发展状况、当地市场行情、预算目标等方面的因素，确定贷款利率指导价的主要依据。在指导利率的基础上，根据风险管理、成本管理需要，结合贷款客户的贡献度、信誉度、贷款方式、担保方式和贷款用途，各支行对利率进行适当浮动，确定每笔贷款的执行利率。

　　(3)同业业务定价策略

　　金融同业业务定价实行以交易双方自由协商的市场化机制，以本行对目标利润为导向，以平衡存款收益与客户资源为考量，根据银行间市场同期限利率水平，结合市场资金情况、期限结构和风险管理需求，适度调整同业资金和投资利率，确定同业业务利率水平。

　　(4)票据定价策略

　　票据贴现、转贴现和回购业务定价根据资金供求状况，考虑本行的资金成本、经营管理成本、本地市场价格、盈利性等因素，确定贴现指导价，由交易双方共同承担市场风险。对大型国有银行、股份制银行、农商行票据根据票面不同面值采取差别化指导定价政策。在指导价基础上，综合考虑票据类型和期限、信用风险溢价水平、客户需求、票据质量等确定实际成交价。

　　(5)服务价格定价策略

　　服务价格分别实行政府指导价、政府定价和市场调节价。实行政府指导价或政府定价的服务项目和价格标准由国务院价格主管部门会同中国银行业监督管理委员会制定和调整;除实行政府指导价、政府定价的服务价格以外，本行服务价格实行市场调节价。实行市场调节价的服务项目和价格标准由总行制定和调整。

　　执行市场调节价的具体服务项目及其价格标准由总行制定和调整，并按要求报告银行业监督管理委员会和银行业协会。分支机构不得自行制定和调整服务价格。

　　服务价格的制定和调整，充分考虑本行发展战略，按照成本效益、风险补偿、市场化和差异化定价原则，可根据业务特性计量综合成本，同时考虑市场情况来定价。谢谢!

　　问 投资者：紫金银行控股、参股的企业及下属分支机构有哪些?

　　答 紫金银行张小军：截至2018年6月末，本行共有131家分支机构，其中总行营业部1家、分行3家、一级支行7家、科技支行1家、二级支行119家。另外，本行还参股了江苏高淳农村商业银行、江苏溧水农村商业银行和江苏省农村信用社联合社。

　　问 投资者：请简要介绍一下紫金银行是如何管理市场风险的?

　　答 紫金银行汤宇：市场风险是指因市场价格(利率、汇率等)的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险。本行制定了《市场风险管理暂行办法》，对市场风险的识别、计量、监测和控制进行明确。同时，代客理财管理系统、资金交易系统和市场风险管理系统为本行市场风险管理提供系统支撑。谢谢!

　　问 投资者：请问贵行报告期内个人贷款逐渐增长的原因主要是什么?

　　答 紫金银行李昌盛：截至2018年6月30日、2017年12月31日、2016年12月31日、2015年12月31日，本行个人贷款总额分别为194.64亿元、182.37亿元、158.51亿元、105.54亿元，2017年末、2016年末同比分别增加15.05%、50.19%。报告期内，本行个人贷款的增长主要归因于住房按揭贷款和个人消费贷款的高速增长，近年来，南京市经济发展稳中向好，2014年至2017年南京地区生产总值年复合增长率达9.92%，超过国家GDP增速，居民可支配收入持续提高，人民消费需求不断升级。同时，受到《长江三角洲城市群发展规划》、《国务院关于南京市城市总体规划的批复》以及央行松绑二套房政策等一系列重大利好政策影响，南京地区房地产业在报告期内发展迅速，改善性和投资性房屋消费需求不断升级，本行根据南京地区经济发展特点并结合加强个人金融业务发展的工作目标，及时把握房屋消费需求快速增长的契机，积极调整信贷政策，加大对住房类贷款、消费类贷款投放力度，满足人民对房产购置、日常消费的资金需求，因此，住房按揭贷款和个人消费贷款增长较快。谢谢!

　　问 投资者：请简要介绍贵行股本演变情况。

　　答 紫金银行张小军：本行系经《关于筹建江苏紫金农村商业银行股份有限公司的批复》(银监复[2010]313号)、《关于江苏紫金农村商业银行股份有限公司开业的批复》(苏银监复[2011]119号)等文件批准，由市区联社、江宁联社、六合联社和浦口联社合并改制组建的股份制银行，成立时间为2011年3月25日。

　　经过2010年筹建时新增股份，2012年、2014年、2016年三次未分配利润转增股本，2016年增资扩股，目前本行的注册资本为32.948亿元。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下紫金银行如何进行信用风险管理?

　　答 紫金银行汤宇：在信用风险管理方面，我们主要采取了如下三方面的措施进行管理：一是政策指引，风险管理部制定年度信贷政策指引，信贷管理部执行，合规与审计部门开展评价。二是客户准入，通过评级模块对客户进行分层评级。三是全流程监测，建立风险预警管理系统，结合内、外部数据形成预警信号，对客户全生命周期实施动态管理。谢谢!

　　问 投资者：请简单介绍一下南京的经济发展状况。

　　答 紫金银行张小军：进入二十一世纪以来，南京地区生产总值和人民生活水平经历了快速的增长。2017年，南京市实现地区生产总值11,715.10亿元，全年全市居民人均可支配收入48,104.00元，其中城镇居民人均可支配收入54,538元，增长9.10%;农村居民人均可支配收入23,133.00元，增长9.30%。

　　2017年南京地区存贷款增长较快，年末金融机构本外币各项存款余额30,764.63亿元，比上年末增长8.49%。其中住户存款6,202.95亿元，比上年增长1.76%;年末金融机构本外币各项贷款余额25,159.48亿元，比上年末增长12.98%。谢谢!

　　问 投资者：请中信建投介绍一下你们在尽职调查中做了哪些工作?

　　答 中信建投周子昊：按照法律法规和监管部门的要求，我们勤勉尽责，对紫金银行的行业、经营、财务、风险、公司治理等各方面进行了全面深入的尽职调查，并出具了专业意见，相关文件已按监管要求进行了披露。谢谢!

　　问 投资者：本次发行承销方式是什么?

　　答 中信建投周子昊：本次发行由主承销商牵头组织的承销团以余额包销的方式承销本次发行的股票。谢谢!

　　问 投资者：请问中信建投预计紫金银行上市定价多少?

　　答 中信建投周子昊：本次发行价格为3.14元/股，上市以后的价格由市场决定，谢谢你的关注。谢谢!

　　问 投资者：本次新股发行是否可能出现购买不足的情况?出现此情况将如何解决?

　　答 中信建投周子昊：作为紫金银行的保荐机构和主承销商，我们对紫金银行本身的资质和基本面充满信心，同时考虑到目前新股发行的基本情况，我们有信心和实力确保项目成功发行。谢谢!

　　问 投资者：请问在目前市场行情下发行股票对上市价格的定位有什么影响?

　　答 中信建投周子昊：企业优秀的基本面和未来的发展前景是影响股价的根本因素，我们认为本行拥有良好的基本面和极好的发展前景，开盘价要取决于各种综合因素，但基本面和发展前景是主要因素。谢谢!

　　问 投资者：请介绍公司未来薪酬整体变化趋势。

　　答 紫金银行汤宇：未来三年内，公司薪酬整体水平变化趋势大致为：管理层薪酬趋势平稳不会大幅升降薪酬，员工业务层及骨干层按经营情况及当地行业薪酬水平会进行调整，预计略有上升空间。谢谢!

　　问 投资者：作为拟上市公司的保荐人，如何切实担负起为投资者把好推介企业质量关的作用?

　　答 中信建投周子昊：首先，我们保荐机构所推荐上市的企业都是经过层层挑选，严格把关的优秀企业，在各项指标上都有良好的表现。同时，各中介机构也在仔细研究了企业相关情况后给出了严格的报告，请投资者放心。谢谢!

　　问 投资者：公司单一股东能否控制董事会?

　　答 紫金银行吴飞：您好!根据《公司章程》规定，董事会和监事会成员的任免由股东大会以普通决议通过。本行董事均由股东大会选举产生，且各股东均按照各自的表决权参与董事选举的投票表决，任何股东及其关联方均没有能力决定半数以上董事会成员的人选。

　　根据《公司法》及公司章程的规定，董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决实行一人一票。本行董事均依据自己的意愿对董事会会议议案进行表决，不存在任何单一股东单独控制董事会的情形。谢谢!

　　问 投资者：银行业现在的行业环境怎么样?

　　答 紫金银行汤宇：作为我国经济体系的重要组成部分，银行业是我国投融资体系的基础，是经济发展的重要资金来源。根据人民银行统计，2017年全年社会融资规模增量(Aggregate Financing to the Real Economy)为19.44万亿元;其中，实体经济从银行系统的融资增量(包括本外币贷款、委托贷款、未贴现银行承兑汇票)为15.16万亿元，占整个社会融资总规模的77.96%。

　　近年来，我国经济的高速增长推动了银行业的快速发展。根据国家统计局统计，截至2017年12月31日，我国全部金融机构本外币各项存贷款余额分别为169.27万亿元和125.61万亿元，在2013年至2017年间的年均复合增长率分别为12.13%和13.15%。谢谢!

　　问 投资者：公司上市了，管理层工作上有没有感到压力?

　　答 紫金银行吴飞：您好!压力很大，我强烈感到来自于资本市场的挑战与压力。公司当前的主要任务是如何运用好募集资金，加快募集资金项目的实施，尽快产生效益，以良好的业绩回报股东。谢谢!

　　问 投资者：紫金银行成为上市公司后公司高管有哪些感想?

　　答 紫金银行吴飞：您好!企业上市之后可能承担更多的社会责任，作为上市公司的经营管理者，其责任是对董事会负责，更要对所有股东负责，为股东创造最大的利润。同时，我们强烈感到来自于资本市场的挑战与压力。公司当前的主要任务是如何运用好募集资金，加快募集资金项目的实施，尽快产生效益，以良好的业绩回报股东。谢谢!

　　问 投资者：请问买你们公司的股票我们能赚钱吗?

　　答 紫金银行吴飞：您好!公司股票二级市场的表现是由市场来决定的，我们只能竭尽所能加快发展，强化管理，提高效益，给公司二级市场以强大的支撑。谢谢!

　　问 投资者：请问紫金银行的领导对于公司股票的股价走势关心吗?如果股价偏离公司价值，公司或集团会采取措施吗?

　　答 紫金银行吴飞：您好!为保护投资者利益，我们会持续关注公司的股票走势。我们也相信不断走向成熟的中国证券市场会给优秀的公司一个合理的价格定位。谢谢!

　　问 投资者：农商行在履行社会责任方面有何作为?

　　答 紫金银行汤宇：农村商业银行在履行金融机构职能的同时，配合国家宏观经济政策和产业机构调整政策，服务地方经济，承担经济责任，参与社会公益建设，开展绿色信贷、环保公益等，积极履行《中国银行业金融机构企业社会责任指引》。谢谢!

　　问 投资者：公司股票有中长期投资价值吗?值得我投资吗?

　　答 紫金银行吴飞：您好!紫金银行成立以来，一直致力于实现股东价值最大化，不断提升盈利能力和资产质量等经营指标。今后借助上市带来的机遇，随着公司战略规划地深入，我坚信公司还将取得进一步的发展。谢谢!

　　问 投资者：请简述此次募投资金对公司盈利能力的影响。

　　答 紫金银行张小军：由于从本次发行完成到业务规模的相应扩大还需要一个过程，因此直接产生的效益可能无法在短期内明显体现。本次募集资金将全部用于充实资本金，有利于增强本行资本实力以及推动本行各项业务的快速发展，从而提高本行的盈利能力。

　　问 投资者：请介绍一下公司监事会的构成情况。

　　答 紫金银行吴飞：您好!本行监事会由9名监事组成，设监事长1名。本行现任监事长为周石华，现任外部监事为许莉、杨荣华、周昕明，现任职工监事为武自强、李玉宁，现任监事还包括杨玉虹、李明员、刘瑾。谢谢!

　　问 投资者：您认为互联网金融的发展对传统银行业会产生怎样的影响?紫金银行将如何应对?

　　答 紫金银行汤宇：互联网金融是指以依托于支付、云计算、社交网络以及搜索引擎等互联网工具，实现资金融通、支付和信息中介等业务的一种新兴金融。2013年6月13日，以余额宝上线为始，互联网金融以独特的经营模式和价值创造方式，向传统金融业发起挑战。互联网金融具有的普惠特征，对人们理财观念产生了革命性的影响，改变了金融消费者的行为，商业银行传统业务受到冲击。互联网发展对银行业的发展既是挑战，又是机遇。作为一个金融企业，更要积极主动地去拥抱互联网、应对变化和挑战。本行高度重视信息科技并设立了信息科技管理委员会，全面统筹规划信息科技发展战略。本行积极顺应互联网金融发展新趋势，推出手机银行、微信银行、直销银行等现代移动互联网金融服务，有效满足了客户移动金融服务需求，提升了客户的使用体验，巩固了本行的行业竞争力。谢谢!

　　问 投资者：股票价格受多方面因素的影响，从公司的角度，公司将怎样尽可能减少股市风险，为广大投资者带来满意回报?

　　答 紫金银行张小军：公司在本次发行并上市后，将遵循稳健的经营准则，按照招股说明书中披露的用途将募集资金充实本行资本金，增强资本实力和竞争能力，努力保持公司良好的资产质量，努力推动公司业绩的稳步增长。公司将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求规范运作，并按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定及时、准确、完整地履行信息披露义务。谢谢!

　　问 投资者：请简单介绍一下公司从事的业务。

　　答 紫金银行张小军：你好，本行所属行业为银行业，目前经核准的经营范围为：吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算，办理票据承兑与贴现，代理发行、代理兑付、承销政府债券，买卖政府债券和金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务，代理收付款项及代理保险业务，提供保管箱服务;外汇存款、外汇贷款、外汇汇款，外币兑换，国际结算，外汇票据的承兑和贴现，外汇担保，外汇同业拆借，资信调查、资信和见证业务，结售汇业务，基金销售业务，经银行业监督管理机构批准的其他业务。谢谢!

　　问 投资者：公司将如何处理来自中小股东方面的意见和质询?

　　答 紫金银行吴飞：您好!公司将通过热线电话、电子邮件、接待以及现场推介、路演等多种方式接受广大中小股东的意见和质询，我们将在最短的时间内给予答复。谢谢!

　　问 投资者：请问，您认为紫金银行最大的特点是什么?

　　答 紫金银行张小军：本行地处江苏省南京市，即将成为全国首家上市的省会城市农村商业银行。地处于中国经济最具活力的“长三角”经济带的中心，本行拥有良好的区位环境及深厚的市场根基，为本行的发展奠定了坚实的基础。本行的发展愿景是成为最理解客户、体验最佳、最值得信赖的高效便民银行，立足自身定位，本行培育起了强大的“三农”、“中小微”服务能力。经本行全体员工多年努力，本行已经发展成为市场定位清晰、经营特色鲜明、运作机制灵活、业绩增长显著的专注于区域性金融领域的现代股份制银行，并且凭借在中小微企业贷款及“三农”贷款领域的成功经验，逐渐形成具有本行特色的品牌优势。谢谢!

　　问 投资者：什么是分部报告?

　　答 紫金银行李昌盛：本行以经营分部为报告分部。经营分部是指该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源;该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息能够取得。对提供单项或一组相关产品，风险及报酬相似的合并为一个经营分部。谢谢!

　　问 投资者：请问投资者参与网上申购时具体怎么下单?

　　答 中信建投陈友新：答：在申购时间内(2018年12月18日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00)，投资者按委托买入股票的方式，以发行价格填写委托单，通过上交所联网的各证券公司进行申购委托，一经申报，不得撤单。

　　(1)投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、股票账户卡和资金账户卡到申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员核查投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。

　　(2)投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要求办理委托手续。谢谢!

　　问 投资者：请简要介绍紫金银行目前的成就。

　　答 紫金银行张小军：您好，本行一直致力于实现股东价值最大化，盈利能力和资产质量等经营指标均跻身我国最佳商业银行之列。2015年，本行荣获中国地方金融研究院、中国新型金融机构论坛组委会2015年授予的“全国十佳创新服务小微企业银行”。2016年，本行在全国地方金融论坛办公室、中国地方金融研究院、江苏银行业协会主办的董事长联席会上，获得了“十佳农商银行”称号。2016年和2017年，本行在由《金融时报》和中国社科院金融研究所评选的“中国社科中国金融机构金牌榜•金龙奖”中，荣获“年度最佳农商银行”称号。2017年，本行被中央精神文明建设指导委员会评为全国文明单位。本行在2018年英国《银行家》杂志公布的世界1,000强银行中位列575位。谢谢!

　　问 投资者：请问对网上路演怎么看?网上路演对最终发行价会有多大程度的影响?

　　答 紫金银行吴飞：您好!由于本次发行是定价发行，因此网上路演为紫金银行和广大的投资者提供了一个增进互相了解的渠道，可以使投资者更加全面立体地了解我们银行，我们也可以更真切地了解投资者的需求，并且获悉投资者对我们的建议。谢谢!

　　问 投资者：上市的第一年，银行有什么目标吗?

　　答 紫金银行张小军：上市补充核心资本后，我行将提高稳健经营和自我发展能力，改善资产负债结构，增强贷款能力，为更多的中小微企业和创新创业企业提供生产经营急需的资金，为深化金融体制改革，优化金融机构体系，强化基层金融服务能力，激发金融市场活力，服务实体经济更好发展做出自己的贡献。谢谢!

　　问 投资者：紫金银行的发展愿景是什么?

　　答 紫金银行张小军：经本行全体员工多年努力，本行已经发展成为市场定位清晰、经营特色鲜明、运作机制灵活、业绩增长显著的专注于区域性金融领域的现代股份制银行，本行的总体发展愿景是成为最理解客户、体验最佳、最值得信赖的高效便民银行。谢谢!

　　问 投资者：公司确定了哪些报告分部?

　　答 紫金银行李昌盛：本行包括公司业务、个人业务和资金业务等三个主要的经营分部：

　　公司业务分部指为对公客户提供的服务，包括对公贷款、开立票据、贸易融资、对公存款业务以及汇款业务等。

　　个人业务分部指为对私客户提供的银行服务，包括零售贷款业务、储蓄存款业务、信用卡业务及汇款业务等。

　　资金业务分部包括交易性金融工具、债券投资、回购及返售债券业务、以及同业拆借业务等。

　　其他业务分部指除公司业务、个人业务、资金业务以外其它自身不形成可单独报告的分部。谢谢!

　　问 投资者：网上发行怎么配号和抽签，投资者怎么知道是否中签?

　　答 中信建投常亮：答：2018年12月18日(T日)，上交所按照每1,000股配一个号的规则对有效申购进行统一连续配号。上交所将于T日盘后向证券公司发送配号结果数据。2018年12月19日(T 1日)，发行人和主承销商将在《江苏紫金农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告》中公布中签率。2018年12月19日(T 1日)，在公证部门监督下根据总配号量和中签率组织摇号抽签，确认摇号中签结果，上交所将于当日盘后向证券公司发送中签结果数据。发行人和主承销商将于2018年12月20日(T 2日)在《江苏紫金农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》中公布中签结果。投资者根据中签号码确定其认购股数，每一个中签号可认购1,000股新股。谢谢!

　　问 投资者：目前南京市商业银行有哪些?紫金银行处于什么地位?

　　答 紫金银行张小军：南京市经济平稳发展，包括本行在内，区域内共有5家大型国有商业银行、12家全国性股份制银行、10家城市商业银行、5家外资银行、4家农村商业银行、1家民营银行，以及邮政储蓄银行共计38家商业银行(不包括国家开发银行、中国农业发展银行、中国进出口银行、村镇银行)。在南京市开展业务的商业银行，除本行外，主要还包括中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、邮政储蓄银行、浦东发展银行、招商银行、中信银行、兴业银行、民生银行、光大银行、华夏银行、南京银行、江苏银行、北京银行、上海银行等，南京市的银行市场竞争较为充分。

　　截至2018年6月末，本行本外币存款余额占南京市银行业市场总额的比例为3.82%，在中小商业银行中排名第3位，本外币贷款余额占比2.76%，在中小商业银行中排名第6位。谢谢!

　　问 投资者：请介绍下，公司在业务方面是否具备独立性?

　　答 中信建投周子昊：发行人独立从事经中国人民银行和中国银保监会批准从事的业务。发行人业务经营完全独立于发行人股东及其它关联方，发行人与主要股东及其控制的其他企业之间不存在同业竞争和显失公平的关联交易。谢谢!

　　问 投资者：农村商业银行的发展困境是什么?

　　答 紫金银行汤宇：中国城市商业银行面临发展中的困境主要表现为信贷规模的简单扩张、单纯依靠高利差实现利润增长、大小银行共同争夺大企业大项目背景的贷款和客户、产品上同质化、服务上趋同化现象严重、市场竞争持续加剧、专业从业人员少，人才引进渠道单一。谢谢!

　　问 投资者：请介绍下，公司在财务方面是否具备独立性?

　　答 中信建投周子昊：发行人设有独立的财务会计部门，具有独立的会计核算体系和财务管理制度，依法独立核算并独立进行财务决策，财务机构及财务人员均完全独立于股东，不存在股东干预发行人资金使用的情况。

　　发行人依法独立设立账户，未与任一股东共同使用账户，发行人现持有中国人民银行南京分行颁发的《开户许可证》(核准号：J3010031286306)，基本存款账户账号为：3201880011010000000047，开户银行为：江苏紫金农村商业银行股份有限公司营业部。

　　发行人依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，不存在与股东混合纳税的情况，发行人统一社会信用代码为91320000571433432L。谢谢!

　　问 投资者：请介绍下，公司在机构方面是否具备独立性?

　　答 中信建投周子昊：发行人已按照《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定要求，建立健全了股东大会、董事会、监事会和经营管理层的组织机构体系，建立了独立的内部组织架构，各部门之间职责分明、相互协调、独立行使经营管理职权，各机构运营及决策均完全独立于本行的股东及其他关联方，本行股东及其他任何单位或个人未干预公司的机构设置。

　　发行人的营业和办公机构与股东完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形，也不存在股东和其他关联方干预本行机构设置的情况。谢谢!