网上路演嘉宾介绍：

路演嘉宾： 鞍山七彩化学股份有限公司 董事长---徐惠祥 先生 在回答网上投资者提问

路演嘉宾： 鞍山七彩化学股份有限公司 总经理---王贤丰 先生 在回答网上投资者提问

路演嘉宾： 鞍山七彩化学股份有限公司 董事会秘书---于兴春 先生 在回答网上投资者提问

路演嘉宾： 长江证券承销保荐有限公司 董事长---胡曹元 先生 在回答网上投资者提问

路演嘉宾： 长江证券承销保荐有限公司 副总裁---何君光 先生 在回答网上投资者提问

路演嘉宾： 长江证券承销保荐有限公司 保荐代表人---张新杨 先生 在回答网上投资者提问

七彩化学首次公开发行股票并在创业板上市网上路演现场图片

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：请介绍一下股东公开发售股份对发行人的影响?

　　答 七彩化学 副总经理、董事会秘书于兴春：您好!本次发行无发行人股东公开发售股份情况。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下本次发行上市后公司的利润分配的形式?

　　答 七彩化学 董事长徐惠祥：公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配利润，并优先考虑采取现金方式分配利润。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司资产负债表日外币货币性项目的折算方法?

　　答 长江保荐 保荐代表人张新杨：在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。谢谢!

　　问 投资者：请简要介绍一下公司的偶发性关联交易有哪些?

　　答 七彩化学 副总经理、董事会秘书于兴春：您好!报告期内，发行人偶发性关联交易主要包括关联方为公司提供担保、资金占用与债权债务、股权转让、土地租赁与购买、委托加工等。谢谢!

　　问 投资者：匹克体育也使用公司的产品吗?

　　答 七彩化学 董事、总经理王贤丰：您好!匹克体育不直接使用。谢谢!

　　问 投资者：请分析一下公司流动资产情况?

　　答 长江保荐 董事长胡曹元：您好，报告期内，公司流动资产整体规模基本稳定。 公司流动资产主要由货币资金、应收票据、应收账款、预付款项、其他应收款和存货构成，上述六项资产合计占2015年末、2016年末、2017年末和2018年6月末流动资产的比例分别为99.90%、100%、100%和99.50%。谢谢!

　　问 投资者：研发费用占公司营收比重多大?

　　答 七彩化学 董事、总经理王贤丰：您好!公司18年1-6月、2017年、2016年、2015年研发投入总额占主营业务收入比例分别为：3.74%、3.90%、3.93%、3.97%。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司独立董事制度运行情况?

　　答 七彩化学 副总经理、董事会秘书于兴春：您好!公司独立董事按照《公司章程》、《董事会议事规则》以及《独立董事工作制度》等要求，履行了独立董事的职责。公司独立董事制度的建立，对完善公司治理结构起到了积极作用，对提高董事会决策水平，保证董事会决策的客观性、科学性起到了重要作用。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司董事的提名与选聘情况?

　　答 七彩化学 副总经理、董事会秘书于兴春：您好!报告期初，公司董事会成员分别为徐惠祥、李德义、齐学博、黄海、王贤丰、高琦、朱清滨、刘洪山、丁明，其中朱清滨、刘洪山、丁明为独立董事。 2015年9月，李德义、黄海、高琦、朱清滨、刘洪山、丁明辞去董事职务。 2015年9月，公司增补刘光辉、张志群为公司第四届董事会成员。 2017年1月，公司选举段文勇为公司董事，选举丁明、曾雪云、张燕深为公司独立董事，任期至2018年5月。 2018年5月，发行人股东大会选举徐惠祥、王贤丰、齐学博、刘光辉、张志群、段文勇、丁明、曾雪云、张燕深为公司第五届董事会董事，其中丁明、曾雪云、张燕深为公司独立董事。截至本招股说明书签署之日，公司董事未发生变化。谢谢!

　　问 投资者：七彩化学上市后是否会加大对环保的投入?

　　答 七彩化学 董事长徐惠祥：公司成立以来一直高度重视环保投入，上市后将继续严格按照国家法律法规的要求，加大对环保的投入。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下中国有机颜料行业格局?

　　答 七彩化学 董事、总经理王贤丰：您好!目前，我国颜料行业上百家市场主体也形成了大中小的行业格局，根据生产商和经销商分类如下：生产商方面，第一、存在两家较大规模企业，分别是杭州百合花集团股份有限公司和常州北美颜料化学有限公司，第二、包括发行人在内的十来家中等规模企业，第三、众多小规模企业。经销商方面，杭州信凯规模较大，其他多为中小型贸易商。细分市场上，我国的一些染、颜料行业生产商已具备了与国际巨头竞争的实力，如发行人在苯并咪唑酮系列、先尼科在DPP系列高性能有机颜料方面。谢谢!

　　问 投资者：请问本次公开发行募集资金若不能满足项目需要，公司有无相关措施?

　　答 七彩化学 副总经理、董事会秘书于兴春：您好!若本次发行实际募集资金低于上述项目投资需要，资金缺口将由公司自行筹集解决。为保证募集资金投资项目能够按时建成投产，公司将根据各项目的实际进度，利用自有资金或适当安排银行贷款用于项目建设，本次募集资金到位后，将用于支付项目剩余款项及置换先期支付的相关款项。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下发行人所属行业的行业主管部门?

　　答 七彩化学 副总经理、董事会秘书于兴春：您好!染、颜料制造业的行政主管部门为国家发展和改革委员会，其职能包括制定产业政策、拟定行业发展战略、规划;监督产业政策执行情况;推进可持续发展战略，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作等。谢谢!

　　问 投资者：请分析一下公司营业成本变动趋势?

　　答 长江保荐 副总裁何君光：公司的营业成本主要为主营业务成本，2015年、2016年、2017年和2018年上半年主营业务成本分别为25,120.50万元、28,685.27万元、34,694.23万元和18,780.45万元。2016年、2017年和2018年上半年，发行人主营业务收入平均增长率为18.84%;主营业务成本平均增长率为15.67%;报告期内公司主营业务收入增长率较主营业务成本增长率略高，主营业务收入增长率略高主要是由于公司产品销量上升后的规模效应导致产品单位成本有所降低。总体而言，报告期内公司主营业务成本变化趋势与主营业务收入变化趋势基本保持一致。谢谢!

　　问 投资者：请详细阐述一下现在的竞争格局，新项目投产后对于竞争格局有什么具体影响。

　　答 七彩化学 董事、总经理王贤丰：您好!目前全世界有机颜料厂家有数百家，其中巴斯夫、科莱恩和大日本油墨化学工业株式会社等公司以其雄厚的科技、资金实力，在世界颜料市场上占有较大份额，并且控制了大部分高端市场。我国有机颜料产量占世界总产量的70%以上，该行业上百家市场主体也形成了大中小的行业格局：其中杭州百合花集团股份有限公司和常州北美颜料化学有限公司为两家较大规模生产商;包括发行人在内的十来家企业为中等规模生产商;其他是众多小规模企业。在细分市场上，发行人在苯并咪唑酮系列、先尼科在DPP系列高性能有机颜料已具备了与国际巨头竞争的实力。 新项目投产后将会进一步强化发行人的竞争优势，有利于提高发行人的市场占有率，进而影响高性能有机颜料的市场竞争态势和格局。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下股东中的战略投资者持股及其简况?

　　答 七彩化学 副总经理、董事会秘书于兴春：您好!截至本招股说明书签署日，本公司股东中无战略投资者。谢谢!

　　问 投资者：请分析一下公司营业收入?

　　答 七彩化学 副总经理、董事会秘书于兴春：您好!2015年至2018年1-6月，公司主营业务收入分别为36,746.71万元、44,007.90万元、54,955.87万元和29,313.48万元，占营业收入的比例分别为99.44%、99.57%、99.42%和99.80%，公司主营业务突出。 报告期内，公司营收规模呈稳定增长趋势，主要原因包括两个方面，一是市场需求保持良好态势，主要产品销售量明显增长;二是公司推出了部分新产品和新剂型，销售结构有所优化。谢谢!

　　问 投资者：公司每年投入研发方面的费用有多少?

　　答 七彩化学 副总经理、董事会秘书于兴春：您好!公司18年1-6月、2017年、2016年、2015年研发投入总额占主营业务收入比例分别为：3.74%、3.90%、3.93%、3.97%。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下其他持有发行人5%以上股份的主要股东?

　　答 七彩化学 副总经理、董事会秘书于兴春：您好!截至招股说明书签署之日，除发行人控股股东及实际控制人外，其他持有发行人5%以上股份的股东包括：匹克投资、黄伟汕、王烁凯。谢谢!

　　问 投资者：从七彩化学披露的同行业可比上市公司来看，行业内上市公司业绩普遍下滑，公司业绩逆行业走高，公司的业绩是如何做到在行业中一枝独秀?

　　答 七彩化学 董事长徐惠祥：公司作为行业内第二家上市公司，主要经营高性能有机颜料，生产过程比较复杂，难度高，尤其随着人们生活水平的提高，对于高性能颜料的需求增长很快，公司环保设施完备，因此近年产品供不应求，产能利用率不断提升，所以公司业绩逆行业走高。接下来我们会继续加强研发和合理提升，促进行业良性发展和产业结构升级。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的其他对外投资情况?

　　答 七彩化学 副总经理、董事会秘书于兴春：您好!截至本招股说明书签署日，发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员无从事与发行人及其业务相关的对外投资情况。其他对外投资情况如下：徐惠祥董事长(持72.50%鞍山惠丰投资集团有限公司)、段文勇董事(持1.04%广东美联新材料股份有限公司;新余东证奥融创新投资管理中心(有限合伙)有限合伙人;持2.81%惠州仁信新材料股份有限公司)谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下国内有机颜料行业情况?

　　答 七彩化学 董事、总经理王贤丰：您好!根据中国染料工业协会数据，2012～2016年，我国有机颜料行业随宏观经济形势呈波动增长态势，有机颜料产量分别为21.0、21.0、21.1、23.2、22.8和23.4万吨，约占世界总量的50%以上，我国有机颜料绝大部分为经典有机颜料。行业面临“转方式、调结构”的经济大环境压力，也有节能减排、环境保护趋严的压力。谢谢!

　　问 投资者：请问公司最近几年利润总额情况如何?

　　答 长江保荐 保荐代表人张新杨：公司2015年、2016年、2017年、2018年1-6月利润总额分别为4,521.52万元、8,801.26万元、12,182.39万元、5,964.55万元，谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下本次发行前前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务?

　　答 七彩化学 副总经理、董事会秘书于兴春：您好!发行人前十名自然人股东除宋奇亿外，均不在发行人处担任职务，均为上述股份的直接持有人，不存在协议、委托、信托、隐名或其他方式代其他方持有公司股份的情形，亦不存在其他方代其持有公司股份的情形。谢谢!

　　问 投资者：匹克投资目前持有公司股份多少?

　　答 七彩化学 董事长徐惠祥：匹克投资目前持有公司股份875万股。谢谢!

　　问 投资者：请分析一下公司非流动资产情况?

　　答 长江保荐 董事长胡曹元：您好，公司非流动资产主要由长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产和其他非流动资产构成。2015年末、2016年末、2017年末和2018年6月末，上述五大类非流动资产合计占同期非流动资产总额的比例分别为97.49%、97.59%、97.85%和95.79%。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确定标准、计提方法?

　　答 长江保荐 保荐代表人张新杨：单项金额重大的判断依据或金额标准：本公司将100万元以上应收账款、50万元以上其他应收款确定为单项金额重大。单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，可不对其预计未来现金流量进行折现。谢谢!

　　问 投资者：请问公司控股股东、实际控制人、控股子公司最近三年是否有重大违法行为及诉讼仲裁事项?

　　答 七彩化学 副总经理、董事会秘书于兴春：您好!截至本招股说明书签署日，除上述披露的诉讼事项外，本公司的控股股东、实际控制人、控股子公司最近三年无重大违法行为，无尚未了结的任何重大诉讼或仲裁事项，也无任何可预见的重大诉讼或仲裁事项。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司近两年主要利润指标?

　　答 长江保荐 副总裁何君光：发行人近两年主要利润指标如下： 营业利润：2017年度营业利润12,188.35万元，2016年度营业利润8,719.82万元，变动金额3,468.53万元， 对净利润变动金额的贡献比例125%; 净利润：2017年度净利润10,338.45万元，2016年度净利润7,566.99 万元，变动金额2,771.46万元，对净利润变动金额的贡献比例100%。 谢谢!

　　问 投资者：请问公司最近几年营业收入情况如何?

　　答 长江保荐 保荐代表人张新杨：公司2015年、2016年、2017年、2018年1-6月营业收入分别为36,952.00万元、44,197.989万元、55,275.03万元、29,373.29万元，谢谢!

　　问 投资者：请问贸易摩擦对产品进口是否有影响?

　　答 七彩化学 董事、总经理王贤丰：您好!鉴于中国、印度等亚洲国家已成为全球主要染、颜料生产地，欧盟及其他国家、地区无法自给自足的产品主要从上述国家进口，未来出现贸易摩擦的可能性较小。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司监事会运作情况?

　　答 七彩化学 副总经理、董事会秘书于兴春：您好!截至本招股说明书签署日，本公司监事会的召开、决议的内容及签署符合相关制度要求，不存在违反《公司法》、《公司章程》及相关制度等要求行使职权的行为。谢谢!

　　问 投资者：请分析一下公司预付款项变动情况?

　　答 长江保荐 董事长胡曹元：您好，报告期内，随着公司生产经营规模的扩大，采购原材料、能源等的金额有所增加，各期期末预付款项余额逐年增长。谢谢!

　　问 投资者：请简要介绍一下公司的经常性关联交易有哪些?

　　答 七彩化学 副总经理、董事会秘书于兴春：您好!1、购买商品、接受劳务等关联交易 报告期内，公司向瑞焓热力、东营北港等关联方采购蒸汽并接受相关的污水处理服务。 2、销售商品、提供劳务等关联交易 报告期内，公司向美联新材销售有机颜料产品。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司上市后股东分红回报规划?

　　答 七彩化学 董事长徐惠祥：分红回报规划在综合分析公司经营发展规划、盈利能力、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上做出的安排。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司产能、产量与销量的匹配情况?

　　答 七彩化学 董事、总经理王贤丰：您好!报告期内，发行人产能利用率稳步提升，从2015年度的65.48%增长至2018年1-6月的106.15%，产销率平均保持在90%以上，产量与销量基本匹配。谢谢!