网上路演嘉宾介绍：

青岛农村商业银行股份有限公司 党委书记、董事长---刘仲生 先生 在回答网上投资者提问

青岛农村商业银行股份有限公司 党委副书记、执行董事、行长---
刘宗波 先生 在回答网上投资者提问

青岛农村商业银行股份有限公司 董事会秘书、战略发展部总经理---
隋功新 先生 在回答网上投资者提问

青岛农村商业银行股份有限公司 风险总监、信贷管理部总经理---姜伟 先生 在回答网上投资者提问

青岛农村商业银行股份有限公司 计划财务部总经理---袁文波 女士 在回答网上投资者提问

招商证券股份有限公司 投资银行总部董事---宁博 先生 在回答网上投资者提问

青岛农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票并在中小板上市网上路演现场图片

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：请问贵行董事、监事和高级管理人员所持股份是否有质押、冻结的情况?

　　答 招商证券 投资银行总部董事宁博：您好，青岛农商银行董事、监事和高级管理人员直接持有股份不存在质押、冻结的情况。谢谢。

　　问 投资者：理财产品方面，公司如何控制风险?

　　答 青农商行 党委副书记、执行董事、行长刘宗波：您好!我行对理财产品的风险控制非常重视。一是总行风险部门根据当年市场状况制定本年市场风险，信用风险政策指导前台部门投资;二是前台部门根据总行风险政策做好理财大类资产配置，严格按照设定的风险限额、久期、行业等进行操作，所有投资均通过本行投审会审批;三是前台设立风控团队专人进行投中检测;四是利用第三方机构信评力量做好投后监督。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下贵行的现金及存放中央银行款项情况。

　　答 青农商行 计划财务部总经理袁文波：您好，现金及存放中央银行款项包括库存现金、法定存款准备金、超额存款准备金和财政性存款。法定存款准备金为本行被要求存放于中国人民银行的最低现金存款额，最低额依据本行吸收存款额及存款准备金率确定。超额存款准备金指存放中国人民银行的超过法定存款准备金用于银行间往来资金清算的款项。截至2018年9月30日、2017年12月31日、2016年12月31日和2015年12月31日，本行现金及存放中央银行款项余额分别248.01亿元、269.05亿元、245.78亿元和217.30亿元。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下贵行的买入返售金融资产利息收入情况。

　　答 青农商行 计划财务部总经理袁文波：您好，2018年1-9月、2017年、2016年和2015年，本行买入返售金融资产利息收入分别为0.63亿元、0.81亿元、0.68亿元和1.40亿元，分别占总利息收入的0.71%、0.81%、0.77%和1.62%。本行买入返售金融资产的利息收入由2015年的1.40亿元减少至2016年的0.68亿元，主要原因是随着市场利率的下行，且本行根据整体资金头寸和市场利率情况，减少对买入返售金融资产的投资。谢谢!

　　问 投资者：请问投资者申购贵行新股后没有缴款会有怎样后果?

　　答 招商证券 投资银行总部董事宁博：您好，有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算，含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。谢谢!

　　问投资者：请介绍一下贵行的应付债券利息支出情况。

　　答 青农商行 计划财务部总经理袁文波：您好，本行于2015年9月15日在全国银行间债券市场发行总额为15亿元的商业银行二级资本债。债券期限为10年，采用固定利率按年计息，票面利率为5.20%。债券利息每年支付一次。在满足赎回前提条件下，本行可以选择在本期债券第5个计息年度的最后一日，按面值部分或全部赎回本期债券。本行于2017年7月31日在全国银行间债券市场发行总额为10亿元的绿色金融债券。债券期限为3年，采用固定利率按年计息，票面利率为4.70%。债券利息每年支付一次。 本行于2018年7月20日，发行绿色金融债券人民币20亿元，期限为3年，票面利率为4.50%。截至2018年9月30日，本行未到期同业存单共71笔，账面价值为人民币410.27亿元。 本行2018年1-9月、2017年、2016年和2015年应付债券利息支出分别为14.38亿元、10.41亿元、3.95亿元和0.39亿元，分别占总利息支出的35.13%、24.15%、11.67%和1.23%。本行应付债券利息增加较快主要是本行2015年以来开始发行同业存单，并且同业存单已经发展成为本行同业负债的主要手段。谢谢!

　　问投资者：请简要介绍一下贵行的零售银行业务发展规划有哪几个方面。

　　答 青农商行 党委副书记、执行董事、行长刘宗波：您好，对于零售银行业务，本行高度关注，积极推动零售转型。1.提高零售业务的市场占有率。高度关注城乡市场不同的客户需求特征，有针对性地进行差异化服务，不断提升零售业务市场占有率。在农村金融市场上，将充分发挥点多、面广的服务优势，以实现多层次、多样性、均等化、普惠制农村金融服务为目标，加大农村基础金融服务纵深和覆盖面，持续巩固和提升农村业务市场占有率;在城市金融市场上，不断优化网点布局，推动自助渠道建设，加快提升对社区居民的金融服务水平，将银行网点打造成为社区服务平台和交流平台，逐步融入居民生活，增强客户依存度，提升贡献度。2.积极开展零售银行产品创新。不断进行市场细分，积极推进个人信贷产品研发，重点针对新型农业经营主体和农业产业链特点及城乡客户消费升级需求，努力开发适销对路的金融产品。同时，充分运用互联网、大数据技术，积极推动线上业务产品开发，不断适应和满足客户的服务需求变化，提升服务体验。针对城乡居民日益增长的理财需求推出兼顾流动性、收益性的投资理财产品和创新类负债产品。努力做好现有产品的更新和完善工作，在广泛开展市场调研的基础上，结合实际情况，对现有产品的条件、流程等相关方面进行完善和修订，努力适应客户需求的变化和发展。 3.积极推进零售业务线上化和精准化营销。一是推动向线上化营销模式转变，拓展获客渠道。针对特定客群制定营销方案，通过本行官方微信、直销银行、第三方搭建的营销平台等渠道广泛开展线上获客和营销活动，激活潜力客户，活跃存量客户。二是推动实施客户“画像”，探索推进精准营销。加强对客户资产、年龄、区域、性别等基础维度的信息分析，搭建模型系统，准确进行客户细分，不断提升精准营销水平。三是打造平台银行、开放银行。坚持“开放、包容、合作、共享”的服务理念，努力搭建金融服务平台，对接与民生相关的合作部门、机构，提供线上线下于一体的金融、生活服务，不断提升客户体验，支持做好客户营销维护。谢谢。

　　问投资者：请问，贵公司在精准扶贫方面有哪些举措?

　　答 青农商行 党委副书记、执行董事、行长刘宗波：您好，本行高度重视金融支持精准扶贫工作，充分发挥支农服务主力军优势，结合地方实际，建立了“信用工程”扶贫、“企业+贫困户”扶贫、“法人+经济薄弱村”、“阳光贷”扶贫四种工作模式，因类施策促进扶贫成效不断提升。同时，在部分涉农地区当地扶贫、财政部门支持下，共同推出建档立卡贫困户贷款贴息服务，进一步提升了支农扶贫工作力度。谢谢。

　　问投资者：贵公司是如何管理蓝海村镇银行的?

　　答 青农商行 党委副书记、执行董事、行长刘宗波：您好，本行通过对子公司派遣董事、监事参与控股子公司的决策，进行有效监督，及时了解控股子公司的业务动态和财务状况，促进子公司完善公司治理，健全内部控制机制，切实防范母公司与子公司之间风险传递和利益冲突，以保障本行权益。本行控股子公司均严格按照相关法律建立了较为完善的内部控制体系，规范运作，合法经营。谢谢。

　　问投资者：请问公司与国有商业银行相比股份制商业银行的经营劣势是什么?

　　答 青农商行 党委副书记、执行董事、行长刘宗波：您好，大型国有商业银行和全国性股份制商业银行由于不受地域及经营范围的限制，业务结构多元化、均衡化发展趋势比较明显，其综合化经营优势突出。青岛农商银行业务开展范围限制在山东省内，且目前以青岛市为主，更易受区域系统性风险影响。谢谢。

　　问投资者：请介绍一下贵行的公允价值变动净收益/(损失)情况。

　　答 青农商行 计划财务部总经理袁文波：您好，本行2018年1-9月的公允价值变动净收益为4,780.3万元，2017年的公允价值变动净损失为3,944.9万元，主要是本行新增的交易性金融资产和衍生金融工具的公允价值变动所致。谢谢!

　　问投资者：请问，贵公司在扶持中小微企业方面有哪些举措?

　　答 青农商行 风险总监、信贷管理部总经理姜伟：您好，近年来，本行认真履行社会责任，全面落实扶持中小微企业的相关工作，大力支持中小微企业实施技术改造，促进企业升级转型。本行研发的”技改贷“是专门为制造型中小微企业实施技术改造升级提供融资服务的产品;“专利权质押贷款”、“鑫科贷”等创新产品均是为科技型中小微企业提供融资服务的产品。 本行着力于完善中小微企业服务机制，降低企业融资成本，深入开展中小微企业融资洽谈活动，搭建零距离对接、高效率洽谈、低成本融资的合作平台，建立新型银企合作关系。同时，本行加强内部贷款利率定价机制建设，充分考虑实体企业成本承受能力，合理确定贷款利率，着力于解决企业融资难、融资贵问题。谢谢。

　　问投资者：请介绍一下贵行的租金及物业管理费情况。

　　答 青农商行 计划财务部总经理袁文波：您好，2018年1-9月、2017年、2016年和2015年，本行租金及物业管理费分别为0.45亿元、0.49亿元、0.34亿元和0.25亿元。谢谢!

　　问投资者：请介绍一下贵行的向中央银行借款利息支出情况。

　　答 青农商行 计划财务部总经理袁文波：您好，2018年1-9月、2017年、2016年和2015年，本行向中央银行借款利息支出分别为0.09亿元、0.07亿元、0.12亿元和0.41亿元，分别占总利息支出的0.23%、0.17%、0.37%和1.29%。谢谢!

　　问投资者：请简要介绍一下贵行的资本管理规划有哪几个方面。

　　答 青农商行 党委副书记、执行董事、行长刘宗波：您好，在资本管理方面，着重将加强以下几个方面。1、加强资本规划管理。本行将根据宏观环境、监管要求、市场形势、业务发展、内部管理等情况的变化，审慎评估资产质量、利润增长及资本变化，定期重检和动态调整资本规划。加强资本规划与全面预算管理的衔接，将规划目标分解落实到年度经营管理中，通过全面预算管理引导、调控、约束资产负债及财务资源的配置，确保年度资本管理目标的实现。2、加大资产结构调整力度。调整和优化表内外资产结构，加大综合收益较高、资本消耗较低业务的发展力度。在业务开办中适当提高风险缓释水平，减少资本占用;保持贷款平稳增长，增加金融市场、同业及中间业务等低资本消耗业务的占比，改善投资结构;加强表外业务风险资产管理，提高资本使用效率。3、优化资本补充方式。本行将在保持收入和利润基本稳定、强化内生性资本补充的同时，积极研究创新资本工具，适时、适量地通过外部渠道补充各级资本。开展资产证券化并进行资本工具创新，择机适度利用债权、股权等多种资本工具优化资本结构。4、健全内部资本充足评估机制。健全本行第二支柱管理机制，优化内部资本充足评估程序。加大重大风险的识别、计量和评估力度和频度，定期评估、及时监测资本充足情况和风险抵御能力，确保资本水平与面临的主要风险及风险管理水平相适应，确保资本规划与经营状况、风险变化和长期发展战略相匹配。5、建立资本压力测试体系。本行将建立资本压力测试体系，预测未来压力情景下资本供给和需求的变化，全面评估资本充足水平和掌握资本短缺状况，确保具备充足的资本水平应对不利的市场条件变化。制定和完善资本应急预案，明确压力情况下的相应政策安排和应对措施，确保满足计划外的资本需求。谢谢!

　　问投资者：请介绍一下贵行的存放同业及其他金融机构款项利息收入情况。

　　答 青农商行 计划财务部总经理袁文波：您好，2018年1-9月、2017年、2016年和2015年，本行存放同业及其他金融机构款项利息收入分别为2.20亿元、2.02亿元、1.68亿元和4.37亿元，分别占总利息收入的2.48%、2.00%、1.90%和5.05%。本行2016年存放同业及其他金融机构款项利息收入较2015年下降61.60%，主要原因为本行存放同业及其他金融机构款项平均余额从2015年的120.99亿元下降至2016年的79.78亿元，较2015年下降34.06%。谢谢!

　　问投资者：本次发行的费用是多少?

　　答 青农商行 董事会秘书、战略发展部总经理隋功新：您好，本次发行费用总额为4,792.83万元，其中包括承销及保荐费用3,154.72万元，会计师费用622.45万元，律师费用230.19万元，用于本次发行的信息披露费用为603.77万元，发行手续费用181.70万元。(注：本次发行费用均为不含增值税金额。)谢谢!

　　问投资者：在精准扶贫方面是否有所作为?

　　答 青农商行 风险总监、信贷管理部总经理姜伟：您好，我行充分结合当地实际，因类施策，灵活采取多种方式开展金融支持精准扶贫工作。一是信用工程高效扶贫。依托信用工程建设，对建档立卡贫困户进行全面上门走访，针对经营项目明确、贷款需求迫切的贫困户，全力提供快捷、高效的金融服务。二是“企业+贫困户”扶贫模式。通过给予合作社、企业信贷支持，帮助其借助产业链优势更好的发挥辐射拉动作用，通过提供就业岗位、采购农产品等方式，支持贫困户脱贫致富。三是“法人+经济薄弱村”扶贫模式。以帮助经济薄弱村拓展集体收入来源为目标，全力开展扶贫帮扶工作。谢谢!

　　问投资者：公司的不良贷款主要来自于哪些行业?

　　答 青农商行 计划财务部总经理袁文波：您好，公司的不良贷款主要来自于制造业、批发零售业和建筑业。谢谢!

　　问投资者：在银行智能终端方面，公司是否配备和采用智能终端进行业务办理和服务?

　　答 青农商行 董事会秘书、战略发展部总经理隋功新：您好，目前我行正在大力推进智慧厅堂建设，综合运用智慧柜员机、PDA等智能金融设备和生物识别、无纸化等先进技术，全面整合厅堂服务渠道，优化缩短面向客户的流程时间和业务处理的周转时间，提升客户体验和满意度。谢谢!

　　问投资者：请简要介绍一下贵行如何利用独特的区位优势加快发展。

　　答 青农商行 党委副书记、执行董事、行长刘宗波：您好，青岛是我国沿海重要的中心城市和滨海度假旅游城市，国际性港口城市，拥有巨大的发展潜力。作为重要的地方法人银行，本行围绕建设一流现代化商业银行的战略目标，根据自身管理能力及行业发展趋势，充分利用青岛优势地位，进一步夯实大零售业务的主体支撑地位，强化金融市场业务及投资理财业务、公司业务及国际业务的“两翼”带动作用，全面推进各项业务持续稳定发展。一是抢抓青岛市财富管理金融综合改革试验区、西海岸新区、蓝色硅谷核心区等发展战略实施建立的有利时机，充分利用本行在农村金融市场中的主力地位，积极发挥城区金融市场中的后发优势，建立个人金融资产业务的长效增长机制，实现财富管理业务新的突破。二是充分借助地方法人银行在区域市场中形成的天然地缘优势，加快推进公司业务创新步伐，构建更加符合未来行业发展趋势的公司业务发展框架和体系，培育具有差异化的公司业务核心竞争力。三是依托青岛靠近日韩的地理优势和外贸行业发达的市场环境，加大业务引进和创新力度，巩固国际业务在农商银行中的领先地位。继续扩大资金营运业务的市场影响力，不断提升在全国银行间市场中的排名。除此之外，本行还将主动顺应当前国内商业银行及地方银行综合化经营、跨区域经营的发展趋势，根据“布局合理、形式多样、适度增长”的网点布设原则，结合“线上线下融合发展、相互促进”的渠道整合策略，在符合监管要求的前题下，继续申请布设山东省内分支机构，发起设立村镇银行，加快推进金融租赁公司设立工作，大力发展电子银行业务，不断扩大市场份额。谢谢!

　　问投资者：公司股票如在市场上被操纵，公司将采取何种措施避免出现此类问题呢?

　　答 招商证券 投资银行总部董事宁博：您好，发行人已按照各项法律法规的要求，建立了规范的治理结构和内控机制，风险防范机制，建立了严格的信息披露制度，发行人与投资者和监管部门之间保持着充分的沟通。谢谢。

　　问投资者：请介绍一下贵行在市场营销方面的管理举措。

　　答 青农商行 党委副书记、执行董事、行长刘宗波：您好，在营销管理方面，本行总行负责制定市场营销的发展规划与发展战略，组织实施市场营销活动，协调、检查和管理本行的营销活动和效果;分支机构组建营销团队进行营销活动，针对行业特征和客户特点确定基础设施建设、高科技、现代服务业、高端装备制造业和建筑业、文化创意产业、能源生产和供应以及现代农业等为公司客户营销的主要行业，维护和发展与客户的关系，向其营销产品和服务。本行鼓励不同部门和不同业务条线之间相互合作和交叉销售产品及服务。总行大力组织分支机构梳理各项业务的客户情况，加强对不同业务条线客户资源的联合开发与维护，促进各业务条线的交叉销售，进而协调本行开展不同业务客户的联动营销，推动公司银行业务与零售银行业务互动发展。同时，本行利用战略客户销售网络，拓展本行销售渠道，扩大本行营销对象。谢谢!

　　问投资者：请简要介绍一下贵行的“三农”金融业务发展规划有哪几点。

　　答 青农商行 党委副书记、执行董事、行长刘宗波：您好，本行作为“支农主力军”，未来将进一步巩固“三农”领域的优势地位。1.加快建立支农服务长效机制。按照《加强农村商业银行三农金融服务机制建设监管指引》，从股权结构、公司治理、发展战略、组织架构、业务发展、风险管理、人才队伍、绩效考核等方面入手，进一步加快建立“三农”金融服务长效机制，持续提升服务“三农”的特色化、专业化、精细化水平。 2.持续推进线上办贷业务。将全面、持续、深入推进线上办贷作为革新信贷业务办理模式，培育农村市场核心竞争力的重要举措，按照3年实现全覆盖的工作目标，进一步完善网格划分，合理制定工作规划，分步实施，稳步推进，务求实效。同时，将线上办贷业务的推广和实施，作为开展交叉营销服务工作的重要抓手，牢牢坚持“综合金融服务的工作理念，不断提升发展成效，持续夯实农场市场根基，为全行业务的全面发展奠定坚实基础。 3.大力支持新型农业经营主体。积极顺应农村经济发展趋势，推进农业现代化生产，将大力支持新型农业经营主体作为工作重点和常规性工作，持续不断努力推进;坚持“专人负责、专人对接、专人服务、专人跟踪、专人督导”的“五专”工作原则，不断完善家庭农场客户生产经营、资产负债、金融需求等方面信息，紧密跟进，因地制宜及时提供金融服务;以全市市级以上农民专业合作社为重点，实行名单制管理，按照“实体型”、“紧密型”和“松散型”划分标准，逐一进行调查研究，因地制宜，科学合理地选择承贷主体，积极提供金融服务支持。 4.紧跟农村产权改革步伐，积极做好金融服务工作。在加大市场调研力度的基础上，进一步加强与政府、监管部门的沟通协调，及时获取农村产权制度改革的相关信息，在与农村产权改革相关的法律法规、流转平台、价值评估等方面条件具备的前提下，从人力、物力、财力等方面积极做好资源配置，紧密跟进，做好产品创新、信贷投放等各方面的支持工作，进一步巩固和提升本行支农主力军的市场地位。谢谢。

　　问投资者：请简要介绍一下贵行对信息科技构建的发展规划。

　　答 青农商行 党委副书记、执行董事、行长刘宗波：您好，本行将不断提升信息科技整体实力，深入推进信息科技治理架构建设，建立集约、高效的科技治理体系、风险管控体系和管理组织体系;不断加大科技创新研发力度，逐步实现以科技手段引导和支撑本行核心竞争力的提高。不断健全信息科技治理体系，提升信息科技治理能力。加强信息科技平台建设，巩固完善技术支撑体系。加强信息科技风险管理，提升科技风险防控能力。加强科技管理工作，提高信息科技管理水平。谢谢。

　　问投资者：贵公司发行价是如何确定的，上市后是否可能会跌破发行价?

　　答 招商证券 投资银行总部董事宁博：您好，此次公开发行股票，首发价格是通过向投资者询价的方式确定，询价过程中，青岛农商银行与保荐人(主承销商)综合考虑公司基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商合理制定。上市后影响公司股价的因素有很多，除了自身经营外还受投资者以及市场政策的影响。谢谢。

　　问投资者：请介绍一下贵行的金融投资中的可供出售金融资产情况。

　　答 青农商行 计划财务部总经理袁文波：您好，可供出售金融资产指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产以及没有归类到其他类别的金融资产。截至2018年9月30日、2017年12月31日、2016年12月31日和2015年12月31日，可供出售金融资产分别占本行金融投资规模的35.94%、33.34%、23.82%和47.07%。本行可供出售金融资产净额由2015年12月31日的152.98亿元升至2016年12月31日的168.35亿元，增幅10.05%。本行可供出售金融资产净额由2016年12月31日的168.35亿元升至2017年12月31日的301.49亿元，增幅79.08%。本行可供出售金融资产净额由2017年12月31日的301.49亿元升至2018年9月30日的385.41亿元，增幅27.84%。本行可供出售金融资产2017年度增长主要是由于本行加大了政策性银行债券、同业及其他金融机构债券和资产管理计划等的配置力度。谢谢!

　　问投资者：请介绍一下贵行在市场营销服务方面的情况。

　　答 青农商行 党委副书记、执行董事、行长刘宗波：您好，在营销服务方面，本行启动“金融商业服务进万家”工程，通过进一步加大银政、银企合作，将机票、酒店、旅游、医疗、日用百货、农副产品、公用事业缴费等商业服务及证券、保险等金融服务，通过手机银行、网上银行等落地方式送到千家万户，并以此为载体，拓展、延伸本行业务受理渠道及营销服务体系，搭建横跨金融和商业服务的多功能平台，推动本行战略转型，拓展未来发展空间。谢谢!

　　问投资者：请问贵行具体何时进行网上申购摇号抽签?

　　答 招商证券 投资银行总部董事宁博：您好，T日，2019年3月13日(周三)。谢谢!

　　问投资者：请简要介绍一下贵行制定募集资金专项储备制度的目的，以及该制度是如何制定的?

　　答 青农商行 党委副书记、执行董事、行长刘宗波：您好，为规范本行募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率和效益，保障募集资金的安全，维护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、证券交易所股票上市规则、证券交易所上市公司募集资金管理规定等有关法律、法规及本行章程的相关规定，并结合本行的实际情况，制定《青岛农村商业银行股份有限公司募集资金管理办法(草案)》并提交董事会和股东大会审议通过，自本行首次公开发行股票并上市之日起生效。谢谢!

　　问投资者：请简要介绍贵行报告期内关联存款的业务执行标准是否与同期非关联方存在差异?

　　答 青农商行 党委副书记、执行董事、行长刘宗波：您好，报告期内关联存款，本行按照《青岛农商银行利率定价管理暂行办法》、《青岛农商银行人民币存款定价管理暂行办法》、青岛农商银行《关于调整人民币存款差异化定价标准的通知》及人民银行公布的存款基准利率等存款相关政策，确定存款业务标准、核定存款利率价格和计结息规则，关联交易方存款在相关业务标准、执行利率水平与同期非关联方不存在差异。谢谢!

　　问投资者：本次发行前每股净资产是多少?

　　答 青农商行 董事会秘书、战略发展部总经理隋功新：您好，本次发行前每股净资产为3.9507元，按照本行2018年9月30日经审计的归属于母公司股东权益除以发行前总股本计算。谢谢!

　　问投资者：请简要介绍一下报告期内贵行董事会召开情况。

　　答 青农商行 董事会秘书、战略发展部总经理隋功新：您好，根据本行《公司章程》规定，董事会会议分为例会和临时会议，本行董事会例会每季度至少应召开1次，由董事长召集和主持，于会议召开10日前以书面或电子邮件等方式通知全体董事，临时会议于会议召开5日前以书面或电子邮件等方式通知全体董事。董事会应当通知监事会派员列席董事会会议。采用通讯表决形式的，至少在表决前3日内将通讯表决事项及相关背景资料送达全体董事。本行董事会于2015年度、2016年度、2017年度和2018年1-9月分别召开了12次、19次、18次和8次董事会会议。谢谢!

　　问投资者：请问公司与国有商业银行相比股份制商业银行的经营优势是什么?

　　答 青农商行 党委副书记、执行董事、行长刘宗波：您好， 大型国有商业银行、全国性股份制商业银行规模庞大，代理链条较长，决策层层上批，灵活性较差。与之相比，本行管理更加扁平化，经营方式相对灵活，内部信息传递成本和监督成本更小。同时，能够迅速响应市场变化，对客户需求具有快速的决策能力和灵活的处置能力。同时，本行长年深耕本地城乡金融市场，服务本地客户发展，与本地的联系更为广泛，银政、银企合作较为深入。目前在本地客户开发、客户资源积累方面具有一定的优势，多年发展扎根于农，在农村金融市场中占有相对优势。网点数量多、服务范围广，遍及城乡，本地渠道优势显著，对于巩固和持续扩大客户资源具有良好的基础。另外，我国正处于快速的城镇化进程之中，农村金融服务存在缺口，市场潜力依然较大。本行是一家立足青岛、面向山东的地方性商业银行，而青岛市作为中国唯一拥有国家级财富管理金融综合改革试验区的城市，金融领域发展拥有得天独厚的优势;青岛作为山东省改革创新的“试验田”和经济社会发展的龙头城市，金融业跨越式特色发展拥有广阔空间。谢谢!

　　问投资者：请问，贵公司在发展绿色金融方面做了哪些工作?

　　答 青农商行 风险总监、信贷管理部总经理姜伟：您好，本行紧跟国家产业发展新动向及本土产业优势，践行绿色金融发展理念，在信贷项目的准入方面坚持有保有压的信贷政策，严格按照国家产业政策、监管部门相关规定以及我行信贷政策确定准入门槛，将环保要求融入信贷环节，把好信贷准入关口，不断建立和完善客户环保分类识别系统，信贷资金优先支持符合条件的高科技、文化产业等低碳类型企业。对不利于海洋生态及环境保护的项目，从严审查和审批贷款。严禁将资金投向高耗能、高污染、资源消耗以及产能过剩等行业。本行获准在全国银行间债券市场发行不超过人民币40亿元绿色金融债，并已成功发行两期、30亿元的绿色金融债券。谢谢。

　　问投资者：请简单介绍一下监事会专门委员会构成情况。

　　答 青农商行 董事会秘书、战略发展部总经理隋功新：您好，本行监事会下设提名委员会、监督委员会等专业委员会，并制定各委员会的工作制度。各委员会直接对监事会负责，委员、主任委员由监事会决定。各委员会设主任委员一名，成员不少于3名，成员由具有与专门委员会职责相适应的专业知识和经验的监事担任。提名委员会、监督委员会主任委员由外部监事担任。谢谢!

　　问投资者：请介绍一下贵行的银行卡服务手续费情况。

　　答 青农商行 计划财务部总经理袁文波：您好，银行卡服务手续费主要为POS刷卡手续费、自助设备手续费、贷记卡手续费和其他银行卡手续费。2018年1-9月、2017年、2016年和2015年，本行银行卡服务手续费收入分别为0.23亿元、0.21亿元、0.29亿元和0.30亿元。谢谢!

　　问投资者：未来员工薪酬将如何变化?

　　答 青农商行 党委书记、董事长刘仲生：您好!本行将根据外具竞争力、内具公平性原则，以银行同业薪酬水平为目标，结合本行经营状况与地区经济环境，合理确定本行薪酬策略，保持本行人员薪酬在当地具有一定的竞争力。同时通过构建本行统一的薪酬管理架构与体系，体现不同管理层级与岗位的价值创造和贡献，合理确定各级各类岗位薪酬水平，以岗定薪，岗变薪变，体现内部公平性;根据本行实际经营情况和盈利水平，动态调整本行的薪酬策略、薪酬总额及薪酬水平;根据外部监管政策要求，不断完善本行薪酬管理制度，确保薪酬管理的合规性。谢谢!

　　问投资者：请简要介绍一下公司的历史沿革?

　　答 青农商行 党委书记、董事长刘仲生：您好，本行成立于2012年6月26日，是经银监会批准，在原青岛华丰、城阳、黄岛、即墨农村合作银行和胶州、胶南、平度、莱西农村信用社联合社以及青岛市联社基础上，以新设合并方式组建的股份制商业银行，是山东省第一家地市级农商银行。本行成立时注册资本为500,000万元人民币。截至目前，未发生注册资本变更。谢谢!

　　问投资者：请介绍一下报告期内贵行向十大单一借款人提供的贷款情况，是否存在过于集中情况。

　　答 青农商行 计划财务部总经理袁文波：您好，截至2018年9月30日、2017年12月31日、2016年12月31日和2015年12月31日，本行十大单一客户贷款余额占当期发放贷款和垫款总额的比例分别为9.69%、9.23%、9.15%和9.81%。报告期内，本行坚持“服务中小企业”的市场定位，积极发展中小企业客户贷款，有效控制了集中度风险。谢谢!

　　问投资者：请介绍一下贵行可能面对贷款集中度的风险。

　　答 青农商行 风险总监、信贷管理部总经理姜伟：您好，从行业分布来看，截至2018年9月30日，本行贷款分布相对集中的行业为房地产业、批发和零售业、建筑业及制造业，占本行公司贷款和垫款余额的比例分别为20.10%、18.04%、15.71%和15.11%。从客户分布来看，截至2018年9月30日，本行向单一最大客户发放贷款和垫款余额占资本净额的比例为6.56%(监管指标为不超过10%)。 总体来看，本行贷款集中度较低，风险较为分散。当然，如果上述行业处于发展的下行周期、行业指导政策发生不利变化、客户因经营困难出现财务危机，本行财务状况和经营成果将受到一定不利影响。谢谢!

　　问投资者：请问操作风险风险点多，复杂度高，贵行如何进行有效管理。

　　答 青农商行 风险总监、信贷管理部总经理姜伟：您好，本行通过制度完善、风险评估、流程优化、损失数据收集等方式探索操作风险管理手段，完善操作风险管理架构、提高操作风险各岗位相互制约力度、逐步降低因操作风险导致的信用、市场和合规风险;每年选择重点业务开展操作风险自评估，对业务流程和管理流程存在的操作风险事件、风险点以及相应的控制措施等进行识别，对操作风险暴露进行数据收集;主动落实新产品和新业务风险评估各项要求，基本建立起清晰的操作风险监测和报告体系。谢谢。

　　问投资者：请问投资者可以在网上和网下同时申购贵行股票吗?

　　答 招商证券 投资银行总部董事宁博：您好，本次发行申购，任一投资者只能选择网下或者网上一种方式进行申购，所有参与网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购;单个投资者只能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。谢谢!

　　问投资者：贵行在互联网金融方面取得了哪些成果?

　　答 青农商行 党委书记、董事长刘仲生：您好，本行自2014年上线“鑫动青岛”电商平台，开启互联网金融业务发展以来，陆续上线了多款产品，有效促进了我行“数字银行”发展进程：一是上线了集在线贷款、在线理财、在线投资为一体的直销银行平台，直销银行已成为本行互联网金融业务发展的核心平台;二是上线了网贷平台，并发布了面向个人客户的“市民信用贷”和面向小微企业主的“税E贷”两款网络信贷产品，为本行实现数字化信贷转型奠定了基础。三是上线了Q付通互联网支付平台和扫码付聚合支付平台，线上、线下两维度完成了支付体系的建设，为本行互联网金融业务发展、外部流量接入、场景嵌入打下了基础，扫码支付平台更是输出到省内多家银行，成为本行金融科技发展的一张靓丽名片;四是“鑫动青岛”电商平台、“鑫动E商”场景电商服务平台协同发展，通过向不同行业客户提供基于互联网的、集信息化管理、线下线上结合与支付结算为一体的新型金融服务，为本行发挥城乡桥梁优势，深入挖掘本地商户资源，稳固当地市场发挥了重要作用。谢谢!

　　问投资者：介绍一下贵行的投资净收益情况。

　　答 青农商行 计划财务部总经理袁文波：您好，2018年1-9月，本行投资净收益为3.23亿元。2017年，本行投资净损失为0.14亿元。2016年和2015年，本行投资净收益为0.75亿元和0.88亿元。2017年出现损失的原因是2017年债券市场利率上涨，本行债券交易产生价差损失。 2018年1-9月、2017年、2016年和2015年，本行金融资产投资交易差价分别为3.23亿元、-0.16亿元、0.73亿元和0.86亿元。2018年1-9月、2017年、2016年和2015年，本行可供出售权益投资股利收入分别为16.5万元、197.0万元、194.8万元和193.3万元，主要是本行入股省联社的分红。谢谢!

　　问投资者：本次发行承销方式是什么?

　　答 青农商行 董事会秘书、战略发展部总经理隋功新：您好，由主承销商牵头组织的承销团以余额包销的方式承销本次发行的股票。谢谢!

　　问投资者：贵公司的异地分支机构发展情况怎么样，如何控制异地机构风险?

　　答 青农商行 风险总监、信贷管理部总经理姜伟：您好，2016年，本行分别在济南市设立章丘支行，在烟台市设立烟台分行，经过2年多的发展，两家异地分支行存贷款规模稳定增长，为当地经济发展提供了有利支持。在防范异地分支机构风险方面，本行加强授权管理，科学设定异地分支机构各项业务权限，严格按照授权开展各项业务;加强总行对异地机构的业务指导和监督，总行各业务条线定期到异地机构进行业务指导和检查;同时，加强对异地分支机构的现场和非现场审计，加大对违规操作行为的处罚力度，培育良好的合规文化。谢谢。

　　问投资者：请介绍下持有公司5%以上股份的股东情况?

　　答 青农商行 党委书记、董事长刘仲生：您好，持有本行5%以上股份的股东为青岛国际机场集团有限公司、青岛国信发展(集团)有限责任公司、日照钢铁控股集团有限公司、青岛即发集团股份有限公司、城发投资集团有限公司，另外巴龙国际集团有限公司和巴龙国际建设集团有限公司作为关联企业合计持股8%。谢谢!

　　问投资者：本次发行前公司前十大股东的持股情况

　　答 青农商行 党委书记、董事长刘仲生：您好，本行无控股股东及实际控制人，持有本行股份前十名的股东名称及持股比例：(1)青岛国际机场集团有限公司，持股比例10.00%;(2)青岛国信发展(集团)有限责任公司，持股比例10.00%;(3)日照钢铁控股集团有限公司，持股比例6.00%;(4)青岛即发集团股份有限公司，持股比例5.40%;(5)城发投资集团有限公司，持股比例5.00%;(6)巴龙国际集团有限公司，持股比例4.50%;(7)巴龙国际建设集团有限公司，持股比例3.50%;(8)青岛全球财富中心开发建设有限公司，持股比例3.00%;(9)青岛国际商务中心有限公司，持股比例2.20%;(10)青岛天一仁和房地产集团有限公司，持股比例1.94%。谢谢!

　　问投资者：请问贵行具体何时刊登《网下初步配售结果公告》和《网上中签结果公告》?

　　答 招商证券 投资银行总部董事宁博：您好，T+2日，2019年3月15日(周五)。谢谢!

　　问投资者：请简要介绍贵行报告期内关联贷款的业务执行标准是什么?

　　答 青农商行 党委副书记、执行董事、行长刘宗波：您好，报告期内关联贷款，本行按照《青岛农村商业银行股份有限公司董事会风险管理与关联交易控制委员会工作条例》、《青岛农村商业银行股份有限公司关联交易管理制度》、《青岛农商银行关联交易管理实施细则》等办法核定关联交易方的准入条件，履行相关程序，执行相关利率定价政策。青岛农商银行没有控股股东，在关联贷款方面过去执行监管规定非常到位，以后也会严格按照规定执行。谢谢!

　　问投资者：请介绍一下贵行股东分红回报规划的制定周期和决策机制是什么?

　　答 青农商行 董事会秘书、战略发展部总经理隋功新：您好，1、本行根据公司章程确定的利润分配政策制定股东回报规划，并确保应每三年制订一次股东回报规划，就未来三年的分红政策进行规划。根据有关法律法规以及本行经营状况、股东(特别是中小投资者)、独立董事的意见，必要时对本行实施中的利润分配政策作出相应的修改，并调整制定新的股东分红回报规划。股东分红回报规划调整后，需提交股东大会审议表决，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。 2、本行董事会应根据经营发展需要，充分考虑本行盈利规模、发展资金需求、融资成本、外部融资环境等因素科学地制定年度分配预案或中期利润分配预案，经本行股东大会表决通过后实施。具体如下： (1)本行董事会应根据生产经营状况，充分考虑本行企业发展战略、盈利水平、发展所处阶段等因素，并结合股东(特别是公众投资者)、独立董事和监事会的意见，制定年度或中期分红预案，并且预案中应说明当年未分配利润的使用计划; (2)本行董事会通过利润分配预案，需经全体董事2/3以上表决通过，独立董事应当对利润分配预案发表独立意见;本行监事会应当对本行利润分配预案进行审议，经半数以上监事表决通过; (3)本行利润分配方案提交股东大会审议，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权过半数通过;审议利润分配政策调整或者变更议案时，本行应鼓励股东出席会议并行使表决权。利润分配政策调整或者变更议案需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。 (4)本行股东大会按照既定利润分配政策对利润分配方案作出决议后，本行董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。谢谢!

　　问投资者：请问贵行如何进行汇率风险管理?

　　答 青农商行 风险总监、信贷管理部总经理姜伟：您好，本行面临的汇率风险是由于本行持有以人民币以外的货币计值的贷款和存款。为有效防范汇率风险，本行主要采取市场平盘、定期重估自有外汇资金市值、及时调整敞口损益、定期对敞口风险进行敏感性分析及汇率风险压力测试等控制风险的手段。同时，本行在国家外汇管理局核定的结售汇综合头寸内设定结售汇敞口，调节不同币种敞口，对交易员及单笔业务进行限额管理，超出结售汇敞口部分及时平盘，通过缩小风险敞口控制汇率风险。谢谢!

　　问投资者：请简述一下贵行发行上市后利润分配的审议程序

　　答 青农商行 董事会秘书、战略发展部总经理隋功新：您好，本行拟进行利润分配时，由本行董事会提出利润分配方案。本行董事会在利润分配方案论证过程中，应当与独立董事充分讨论，在考虑对全体股东形成持续、稳定、科学回报的基础上，形成利润分配预案。本行独立董事和监事会应对利润分配预案进行审核，且独立董事应对本行利润分配预案发表明确的独立意见。经本行监事会过半数监事同意后，利润分配预案将提交董事会审议，经全体董事2/3以上表决通过后提交股东大会审议，该利润分配提案由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上表决权通过。 本行独立董事亦可征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，本行应当通过网站投资者交流平台、电话、传真、电子邮箱、实地接待、邀请参会等方式听取中小股东意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题;本行安排审议现金分红具体方式的股东大会会议时，应当向股东提供网络投票平台，鼓励股东出席会议并行使表决权。谢谢!