网上路演嘉宾介绍：

杭州迪普科技股份有限公司 董事长、总经理---郑树生 先生在回答网上投资者提问

杭州迪普科技股份有限公司 董事、副总经理---周顺林 先生在回答网上投资者提问

杭州迪普科技股份有限公司 董事、董事会秘书兼财务负责人---邹禧典 先生在回答网上投资者提问

杭州迪普科技股份有限公司 副总经理---李强 先生在回答网上投资者提问

中信建投证券股份有限公司 保荐代表人---赵 军 先生在回答网上投资者提问

中信建投证券股份有限公司 保荐代表人---谢思遥 先生在回答网上投资者提问

杭州迪普科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演现场图片

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：请问公司在报告期内重大资本性支出情况如何?

　　答 迪普科技 董事、董事会秘书兼财务负责人邹禧典：您好!2016-2018年度，公司的资本性支出主要为购置固定资产和无形资产的支出，2016-2018年度，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为1,175.48万元、2,403.51万元和1,181.27万元。谢谢!

　　问 投资者：请分析公司募集资金投资项目对资产状况及未来盈利能力的影响?

　　答 迪普科技 董事、董事会秘书兼财务负责人邹禧典：您好!本次募集资金到位后，公司净资产及每股净资产将大幅增加，增加公司净资产规模和经营实力，提升公司持续融资的能力和抗风险的能力。但在募集资金到位初期，由于各投资项目尚处于投入期，没有产生效益，将使公司的净资产收益率在短期内有可能会较大幅度的降低。但随着募集资金投资项目的逐步实施，将极大增强公司的市场竞争力，提升公司的盈利能力。谢谢!

　　问 投资者：公司是否存在税收优惠政策变化风险?

　　答 迪普科技 董事、董事会秘书兼财务负责人邹禧典：您好，公司现在享有软件产品增值税超税负退税，软件企业所得税优惠政策，如果税收优惠政策发生变化，对公司经营会产生一定影响，所以公司存在税收优惠政策变化风险，公司对此已经做出相关风险披露。谢谢。

　　问 投资者：请问公司会面临哪些风险?

　　答 迪普科技 董事长、总经理郑树生：您好!公司会面临的风险主要为：(1)技术风险(2)市场风险(3)管理风险(4)政策风险(5)财务风险(6)募集资金投资项目的风险。谢谢!

　　问 投资者：请问迪普科技的独立董事有几位?

　　答 迪普科技 董事、董事会秘书兼财务负责人邹禧典：您好，公司有三位独立董事，谢谢。

　　问 投资者：请回答企业在境外是否有经营的公司或资产?

　　答 迪普科技 董事长、总经理郑树生：您好，没有，谢谢!

　　问 投资者：请问公司的无形资产主要有哪些?

　　答 迪普科技 董事、董事会秘书兼财务负责人邹禧典：您好!公司主要无形资产为(1)土地使用权(2)软件著作权(3)专利(4)商标(5)域名。谢谢!

　　问 投资者：请问公司募集资金后将如何管理?

　　答 迪普科技 董事长、总经理郑树生：您好!公司已制定《杭州迪普科技股份有限公司募集资金管理制度》，募集资金到位后将存放于董事会指定的专项账户中。公司将定期检查募集资金使用情况，从而加强对募投项目的监管，保证募集资金得到合理、合法的使用。谢谢!

　　问 投资者：请简述董事会制度的建立健全及运行情况?

　　答 迪普科技 董事、董事会秘书兼财务负责人邹禧典：您好!公司董事会规范运行，公司董事严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使自己的权利。谢谢!

　　问 投资者：请问公司的偿债能力如何?

　　答 迪普科技 董事、董事会秘书兼财务负责人邹禧典：您好!公司负债绝大部分为流动负债，流动比率和速动比率一直处于较高的水平，表明公司具有较强的短期偿债能力，2016-2018年，公司经营性现金流量净额分别为9,183.67 万元、17,567.08万元和22,244.95万元，持续稳定的经营性现金流入系公司偿还短期债务的良好保障，综上所述，公司具备较强的偿债能力。谢谢!

　　问 投资者：请问募投项目与公司现有业务关系是怎样?

　　答 迪普科技 董事长、总经理郑树生：您好!本次募集资金拟投资项目均围绕公司主营业务开展，是对公司现有产品及解决方案体系的进一步升级与扩充。拟投资的募投项目投入使用后，公司的营业收入、净利润也将随之上升，公司的盈利能力得到进一步的加强。谢谢!

　　问 投资者：请问公司对政府的补助存在依赖性吗?

　　答 迪普科技 董事、董事会秘书兼财务负责人邹禧典：您好!公司对政府的补助不存在依赖，扣除政府补贴以后，公司经营良好。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司总资产变动趋势?

　　答 迪普科技 董事、董事会秘书兼财务负责人邹禧典：您好!随着股东的投入、生产经营规模的逐步扩大、留存收益的持续积累，公司总资产由2016年末的9.16亿元增至2018年末的13.55亿元，年复合增长率为21.65%。谢谢!

　　问 投资者：请问报告期内，公司董事、监事、高级管理人员是否发生重大变化?

　　答 迪普科技 董事长、总经理郑树生：您好!公司除了2017年3月徐卫武辞去职工监事外，最近两年，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员未发生变动。谢谢!

　　问 投资者：请问国内参与到安全咨询及运维服务行业的公司有哪些?

　　答 迪普科技 董事、副总经理周顺林：您好!国内参与到安全咨询及运维服务行业的公司除了本公司外，还有启明星辰、天融信、绿盟科技等。谢谢!

　　问 投资者：请问此次发行的承销方式?

　　答 中信建投 保荐代表人谢思遥：您好!此次发行采取主承销商余额包销。谢谢!

　　问 投资者：请问公司的主营业务是什么?

　　答 迪普科技 董事长、总经理郑树生：您好!公司主营业务为从事企业级网络通信产品的研发、生产、销售以及为用户提供相关专业服务。主要产品包括网络安全产品、应用交付产品及基础网络产品。公司提供基于创新的统一软件平台和高性能硬件平台下，以网络安全为核心，融合企业通信领域中网络安全、应用交付、基础网络各功能模块的整体解决方案。谢谢!

　　问 投资者：请问公司最近一期的十大客户是哪些?

　　答 迪普科技 副总经理李强：您好!据统计公司2018年度前十大客户为：齐普生、中国移动、方正通用、中国电信、新科佳都、中兴通讯、宇视科技、神州数码、宁波市东望智能系统工程有限公司和国电南瑞科技股份有限公司。谢谢!

　　问 投资者：请总结一下公司在网络安全产品方面主要竞争对手是那些?

　　答 迪普科技 董事、副总经理周顺林：您好!本公司在网络安全产品方面主要竞争对手为：启明星辰、绿盟科技、任子行、北信源、深信服。谢谢!

　　问 投资者：请问募集资金运用对公司财务和经营状况有什么影响?

　　答 迪普科技 董事长、总经理郑树生：您好!募集资金运用对公司财务和经营状况的影响主要有：(1)对净资产和净资产收益率的影响：本次募集资金到位后，公司净资产及每股净资产将大幅增加，增加公司净资产规模和经营实力，提升公司持续融资的能力和抗风险的能力。但在募集资金到位初期，由于各投资项目尚处于投入期，没有产生效益，将使公司的净资产收益率在短期内有可能会较大幅度的降低。但随着募集资金投资项目的逐步实施，将极大增强公司的市场竞争力，提升公司的盈利能力;(2)对公司财务结构的影响：募集资金到位后，公司资产负债率将大幅下降。公司防范财务风险的能力将进一步改善，利用财务杠杆融资的能力将进一步提升。(3)进一步提升公司核心竞争力和盈利能力：本次募集资金投资项目成功实施后，公司将对信息安全和应用交付应用技术体系进行全面发展与升级，公司现有的信息安全解决方案将进一步创新和升级换代，并进一步提高公司服务的能力，公司的核心竞争力得到有效的增强。此外公司的营业收入、净利润也将随之上升，盈利能力得到进一步的加强;(4)募集资金投资项目新增固定资产折旧、无形资产摊销以及研发支出对公司经营业绩的影响：目前公司的固定资产规模相对较小，若本次募集资金投资项目顺利实施，公司的固定资产规模、研发支出等费用将大幅增长。虽然本次募集资金投资项目实施后，公司会产生较大的新增研发支出、固定资产折旧和无形资产摊销。但从长期看，公司本次募集资金投资项目将进一步提高公司产品的功能，丰富公司的产品结构，提升公司的服务能力，公司的市场竞争力将得到明显的增强，并且本次募资资金投资项目建成投产后将陆续产生收益，公司营业收入和盈利水平将显著提升，新增研发支出、折旧及摊销所增加的经营成本将会被新增的销售收入所消化。谢谢!

　　问 投资者：请问公司是否存在同业竞争情况?

　　答 中信建投 保荐代表人赵军：您好!公司不存在同业竞争。谢谢!

　　问 投资者：请问公司是否有自主产权的生产经营场所?

　　答 迪普科技 董事长、总经理郑树生：您好!公司目前未拥有房屋和建筑物，生产经营场所主要通过租赁取得。谢谢!

　　问 投资者：请问公司的注册资本是多少?

　　答 迪普科技 董事长、总经理郑树生：您好!本公司的注册资本为人民币36,000万元。谢谢!

　　问 投资者：迪普科技2017年货币资金达8.056亿元，占流动资产的比重为76.78%，相比2016年的1.758亿元增加了358.22%， 2017年公司货币资金中99.87% 的8.045亿元并没有用于日常经营当中，而是用于银行存款收取利息收入。公司是否真的不差钱?那么IPO募集资金是否还有必要性?

　　答 迪普科技 董事长、总经理郑树生：您好，已回答过该问题，请参考前面的回答，谢谢

　　问 投资者：从保荐人的角度来分析一下投资者为什么应该买迪普科技的股票?

　　答 中信建投 保荐代表人赵军：您好!公司专注于企业级网络通信领域，所处行业未来具有较好的发展前景;公司拥有一系列具有自主知识产权的核心技术，建立了覆盖全国的市场销售与技术支援体系，产品已规模化运用于运营商、政府、电力能源、金融、教育医疗等行业客户，公司主营业务具有良好的业绩成长性。投资者可基于自己的判断自主选择。谢谢!

　　问 投资者：请介绍公司的财务独立情况?

　　答 迪普科技 董事、董事会秘书兼财务负责人邹禧典：您好!公司按照《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等有关法律法规的要求建立了独立的财务核算体系，能够独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度，不存在财务决策等依赖于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的情况，公司所有银行账户均独立使用，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。谢谢!

　　问 投资者：请问保荐制的意义是什么?

　　答 中信建投 保荐代表人赵军：您好!实行保荐人制度，第一，有利于推进券商的服务质量提高，规范券商的服务行为;第二，有利于通过券商的辅导和监督，提高上市公司的运行质量和信息披露质量，提高维护投资者权益的程度;第三，有利于推进股市的规范化建设，降低由信息披露不充分、不对称或信息造假所引致的股市波动。谢谢!

　　问 投资者：请问主营业务成本是什么?

　　答 迪普科技 董事长、总经理郑树生：您好!2016-2018年度，公司主营业务成本分别为17,436.59万元、17,723.66万元和20,620.24万元，公司主营业务成本主要包括原材料、加工费、直接人工及其他费用。谢谢!

　　问 投资者：请问公司能够成功上市，主要因素是什么?

　　答 中信建投 保荐代表人谢思遥：您好!公司凭借较强的业务及技术优势、良好的市场信誉和品牌、充足的技术储备及专业化的服务、完善的法人治理结构、优秀团结高效的经营班底、管理团队和职工队伍以及坚持不懈的努力，并具备了持续盈利能力等都是公司此次成功上市的关键。谢谢!

　　问 投资者：请问公司都有哪些预付款项?

　　答 迪普科技 董事、董事会秘书兼财务负责人邹禧典：您好!公司预付款项主要为预付租赁费和预付供应商采购款。2016-2018年末，公司预付款项余额分别为471.12万元、680.57万元和660.97万元，占流动资产的比重分别为0.53%、0.65%和0.50%，占比较小。谢谢!

　　问 投资者：请简述迪普科技所属的行业具体分类?

　　答 迪普科技 副总经理李强：您好!依据国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017)，公司所处行业属于“I65软件和信息技术服务业”。依据证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订)，公司所处行业属于“I65软件和信息技术服务业”。谢谢!

　　问 投资者：请问我国信息安全行业竞争格局及市场化程度是怎么样的?

　　答 迪普科技 副总经理李强：您好!目前信息安全行业内兼并整合较为活跃，具有技术、资质、品牌、人才和资金优势的厂商通过并购扩充产品业务线以提升整体解决方案能力。未来随着市场竞争进一步加剧，缺乏技术创新、服务能力和独特商业应用模式的企业将逐步被淘汰，竞争实力较弱的中小厂商数量将大幅减少，行业集中度将进一步提高。谢谢!

　　问 投资者：请问公司预计本次的中签率大概是多少?

　　答 迪普科技 董事长、总经理郑树生：您好!我也不清楚，这要看投资者对迪普科技的关注度和投资热情。谢谢!

　　问 投资者：公司稳定股价的具体措施是什么?

　　答 迪普科技 董事、董事会秘书兼财务负责人邹禧典：您好!公司稳定股价的措施包括公司回购股票，控股股东增持股票和公司董事(不含独立董事)、高级管理人员增持股票。在上市后三年内每次触及启动条件时，公司每次稳定股价的计划分两个阶段实施。第一阶段由公司回购股票和控股股东增持公司股票，第二阶段由公司董事(不含独立董事)和高级管理人员增持公司股票。谢谢!

　　问 投资者：公司未来投资者关系管理的主要方式是什么?我们这些中小散户能否有机会参加?

　　答 中信建投 保荐代表人赵军：您好!公司未来投资者关系管理可以通过接受投资者电话、信函、实地考察以及业绩推介会、媒体沟通会、投资者见面会、分析师年会、一对一路演、一对多路演等多种方式进行。所有的股东持有效的证件都可以参加公司组织的相关活动，中小散户一视同仁。谢谢!

　　问 投资者：请问公司的经营业绩会有季节性波动?

　　答 迪普科技 副总经理李强：您好!主要原因是公司业务的下游用户群体主要来源于运营商、政府、公共事业(电力能源、教育、医疗)等领域，这些用户大多在上半年对全年的投资和采购进行规划，下半年再进行项目招标、项目验收和项目结算。因此，公司下半年(尤其是第四季度)的业务收入显著高于上半年(或其他季度)，使得公司整体的销售收入在上、下半年呈现不均衡性。谢谢!

　　问 投资者：作为券商，关联交易中与中小股东利益冲突时怎么抉择?

　　答 中信建投 保荐代表人谢思遥：您好!持续督导期内，保荐机构将一如既往的继续关注上市公司是否存在关联交易事项。关联交易上市公司的决策程序应当符合《关联交易管理制度》;在关联交易中，相关利益股东、董事应当回避投票决策;独立董事发表意见。我们认为，正常、必要的关联交易是与公司的长远发展相一致，与中小股东的利益相一致的。谢谢!

　　问 投资者：公司是否有贷款逾期未还的现象?

　　答 迪普科技 董事、董事会秘书兼财务负责人邹禧典：您好!报告期内，公司未发生贷款逾期未还的现象，不存在对经营活动有重大影响的需特别披露的或有负债。谢谢!

　　问 投资者：概括一下公司的主要有哪些竞争优势?

　　答 中信建投 保荐代表人赵军：您好!本公司的竞争优势主要有：(1)领先的技术，公司具有一支业界领先的研发队伍，并通过一系列有效的聘用、培训和激励机制保障团队稳定;(2)客户与行业经验的积累，通过持续的市场拓展，目前公司产品及服务已经进入了包括运营商、政府、电力能源、金融、教育、医疗、交通等在内的众多行业，积累了大量客户，并长期保持着深入稳定的合作关系，这些客户自身具有雄厚的实力并在业界拥有良好的信誉;(3)业内知名的品牌，公司产品和服务的用户已经遍及全国各个省份以及众多行业，通过优质的产品质量、领先的解决方案以及专业的服务，公司在客户中树立了良好的企业形象，并且建立起了良好口碑和品牌;(4)完备的营销和服务体系，公司在营销体系方面的竞争力主要体现在建立了全国性的营销团队和技术支持中心，以及广泛的渠道体系两个方面。谢谢!

　　问 投资者：贵司的控股股东、实际控制人及董事长是郑树生，持有公司发行前53.78%的股份，通过思道惟诚间接控制8.76%，合计控制公司62.54%的股份。是否有存在通过明显违规的方式取得有关股权的行为?另外还直接持有宏杉科技41%的股份并兼任董事长，广大投资者怀疑其是否存在向有关关联企业进行利益输送的可能?如果上述关联公司的关联交易属实是否符合相关监管要求?

　　答 迪普科技 董事长、总经理郑树生：您好!公司董事长郑树生先生是依法取得的公司股份，无违法违规行为。与宏杉科技之间不存在利益输送的可能，因为公司与宏杉科技系在不同时间、面向不同领域独立创立，资产、资金、人员、组织及办公场所完全独立，不存在重合情形，两个公司业务完全独立。其中公司属于网络通讯领域，宏杉科技属于存储领域，两家公司的主营业务是不相同的。谢谢

　　问 投资者：请介绍一下公司的销售模式?

　　答 迪普科技 董事、副总经理周顺林：您好!公司的产品销售采用渠道销售和直签销售相结合的方式，并以渠道销售为主。谢谢!

　　问 投资者：请问行业技术特点有哪些?

　　答 迪普科技 董事、副总经理周顺林：您好!本行业的技术特点有：(1)软硬件技术协同发展;一方面，信息安全的防护需覆盖信息系统的各个方面，完善的防护体系是综合的解决方案，这就需要厂商对安全体系、知识库储备、威胁分析与建模等方面具备相应的技术积累，并跟踪行业的发展状况进行技术投入。另一方面，安全产品的运行离不开支撑其运行的硬件环境。这需要信息安全领域的技术呈现一定的广度特点，能够针对市场需求在产品的硬件平台技术上投入精力发展，以使得产品能够满足在性能、可靠性方面的要求。(2)行业技术门槛较高;对于行业内厂商而言，由于需要在软件及硬件领域有足够的积累。同时，由于IT行业技术发展迅速，所以具有较高的行业准入门槛。(3)技术发展日新月异;随着信息化应用的极大丰富，安全威胁的种类和数量的暴增。安全的攻与防技术就是典型的交替上升关系，各种威胁为了规避安全产品的封杀，也加快了攻击威胁的变化速度。谢谢!

　　问 投资者：公司每年提取法定公积金的比例是多少?

　　答 迪普科技 董事、董事会秘书兼财务负责人邹禧典：您好!根据公司章程的规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。谢谢!

　　问 投资者：请问信息安全防御的生命周期是什么?

　　答 迪普科技 董事、副总经理周顺林：您好!信息安全防御的生命周期可以分为预测、基础防护、响应、恢复四个阶段。谢谢!

　　问 投资者：公司是否会用募集资金炒股或委托理财?

　　答 迪普科技 董事、董事会秘书兼财务负责人邹禧典：您好!公司将严格遵循中国证监会的有关规定执行。谢谢!

　　问 投资者：请问公司近些年销售费用金额逐年增加的原因是什么?

　　答 迪普科技 董事、董事会秘书兼财务负责人邹禧典：您好!为提高公司的市场占有率，建立完善的营销体系，公司加大对市场拓展的投入，2016-2018年度，公司销售费用总额分别为16,344.93万元、17,155.27万元和18,482.70万元，销售费用率分别为30.69%、27.81%和26.25%。最近三年，销售费用金额逐年增加，与营业收入的增长趋势相同。谢谢!

　　问 投资者：请问如果有股东违规占用公司资金将怎么处理?

　　答 中信建投 保荐代表人赵军：您好!若存在股东违规占用公司资金情况的，公司在进行利润分配时，应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。谢谢!

　　问 投资者：股票价格受多方面因素的影响，从公司的角度，公司将怎样尽可能减少股市风险，为广大投资者带来满意回报?

　　答 迪普科技 董事长、总经理郑树生：您好!公司在本次发行并上市后，将遵循稳健的经营准则，按照招股说明书中披露的用途审慎运用募集资金，努力保持公司良好的资产质量和公司业绩的稳步增长。公司将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求规范运作，并按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及时、准确、完整地履行信息披露义务，为投资者的投资决策服务。谢谢!

　　问 投资者：请问券商，你认为公司最大的风险是什么?

　　答 中信建投 保荐代表人谢思遥：您好!公司的风险已在招股书中进行了披露。谢谢!

　　问 投资者：请问公司成立以来，有没有进行过重大资产重组等事项?

　　答 迪普科技 董事、董事会秘书兼财务负责人邹禧典：您好!公司设立以来未发生重大资产重组。谢谢!

　　问 投资者：请问上市后公司的利润将以什么形式分配?

　　答 中信建投 保荐代表人赵军：您好!公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。谢谢!

　　问 投资者：如果今后出现可能对中小股东利益受损的关联交易，公司将如何处理?

　　答 迪普科技 董事、董事会秘书兼财务负责人邹禧典：您好!公司有各种严格的管理制度做保障，同时，我们也会按照有关监管部门的要求严格自律，不会出现上述所列情况。我们也愿意接受中小股东和社会各界的监督。谢谢!

　　问 投资者：公司的防火墙、vpn之类的产品跟华为、思科这些大厂的产品有什么区别，竞争力在哪?另外，公司跟华为思科这些厂商是什么样的关系?

　　答 迪普科技 董事、副总经理周顺林：您好，相对于华为、思科等大厂，我们更加专注防火墙、VPN等产品的研发，我们通过多年的FPGA开发，积累了很多的性能优化技术，使我们的产品具有更高的性能、更低的时延，我们已经多年持续为运营商提供产品和解决方案。另外，我们提供二到七层的融合软件平台，确保我们的防火墙、VPN产品具有更为丰富的功能，为各行各业的用户提供了更为贴身的解决方案。迪普科技与华为、思科这些厂商没有关系。谢谢!

　　问 投资者：请问股东利益、客户利益、员工利益，三者谁更重要?公司如何对待?

　　答 中信建投 保荐代表人赵军：您好!股东是企业的灵魂，客户是企业发展的生命，员工是企业发展的源泉，三者利益从根本上而言是一致的，也是公司不断超越与发展的目标所在。谢谢!

　　问 投资者：请简要介绍公司的主营业务毛利率及其变动情况。

　　答 迪普科技 董事、董事会秘书兼财务负责人邹禧典：您好!2016-2018年度，公司主营业务综合毛利率水平分别为67.21%、71.21%和70.70%，整体维持在较高水平，说明公司主营业务的盈利能力较强。谢谢!

　　问 投资者：请问股票面值是多少?

　　答 中信建投 保荐代表人赵军：您好!每股面值是人民币一元。谢谢!

　　问 投资者：公司近年流动比率和速动比率如何?

　　答 迪普科技 董事、董事会秘书兼财务负责人邹禧典：您好!随着公司业务的发展、营业收入的提升以及股东的投入，公司货币资金等经营性资产增长较快，报告期内，公司流动比率、速动比率均维持在3.00倍以上，表明公司短期偿债能力较强。谢谢!

　　问 投资者：请问公司与上下游行业之间的关联性是怎样?

　　答 中信建投 保荐代表人赵军：您好!信息安全行业的下游用户主要为政府、电信运营商、金融、教育、交通、公共设施等领域的行业用户。下游行业用户持续稳步增长的信息安全保障需求对本行业的发展具有较大的促进作用。突发性的、造成较大范围损害的网络威胁事件往往会对下游行业的信息安全保障需求产生催化作用，促使其加大信息安全投入。谢谢!

　　问 投资者：作为公司的保荐人，在此次公司上市后还将面临什么样的工作呢?你认为你能做的圆满吗?

　　答 中信建投 保荐代表人谢思遥：您好!公司上市后，我们会按照监管部门的要求继续做好持续督导工作，督导企业规范运作，做好信息披露工作，保护中小股东独立。我们相信在与公司领导协调努力下，一定能圆满完成。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下新一代高性能云计算数据中心安全平台项目。

　　答 迪普科技 董事长、总经理郑树生：您好!在新一代高性能云计算数据中心安全平台项目中，公司将对现有软硬件平台进行升级改造，研发能更好的满足云计算数据中心安全需求、更高性能的新一代软硬件平台，并在此平台的基础上，完善现有盒式安全产品对虚拟化、VxLAN、Openstack、SDN等云计算数据中心特性的支持能力，同时研发具备更高性能、更高接口密度、更完善支持云计算数据中心特性的下一代深度业务路由交换网关及防火墙、流量清洗板卡，以及基于NFV技术的软件安全产品。新一代产品在有效解决云数据中心多租户、虚拟化所带来的新型安全问题的同时，能更好的满足云数据中心大流量、多租户隔离与自服务、性能按需扩展、业务自动编排等业务需求，为用户提供更为完善的云数据中心安全整体解决方案，有利于公司在高速发展的云计算数据中心安全市场中快速扩大市场份额，在业界取得领先优势。谢谢!

　　问 投资者：请简单介绍下公司的生产模式和主要流程。

　　答 中信建投 保荐代表人赵军：您好!公司产品生产严格遵循研发设计定型的硬件图纸与工艺说明，将各类电子元器件及其辅料组装，并将自主研发的软件灌装到硬件设备中，经过一系列生产流程控制，严格的质量检验，最终交付客户合格的产品。主要产品的生产流程为物料分拣、PCBA、装配、测试、老化、老化后测试、包装等环节。其中PCBA环节为外协加工环节。PCBA环节中生产设备、工艺参数、生产与检验人员均经过公司严格认证，外协厂为配合公司业务采用了定人定线方式，保证了公司产品的质量与供应弹性。组装、测试、老化、包装等环节公司根据产品的销量也进行了部分产品的外协生产。谢谢!

　　问 投资者：公司有购买理财产品，看上去不缺钱，是否有上市融资的必要呢?

　　答 迪普科技 董事长、总经理郑树生：您好!公司业务保持持续稳定增长，留存了一定金额的盈余资金，但公司留存的盈余资金主要为保障公司生产经营正常运转、研发投入已有产品的功能增强与更新换代等研发项目，公司留存的盈余资金规模并不足以完全支撑募集资金投资项目的建设，公司现有资本规模已难以满足公司长期发展的需求。选择首次公开发行股票进行融资，一方面能够有效增强公司资本实力;另一方面通过募集资金投资项目的实施，将进一步提升公司盈利能力、核心竞争力和可持续发展能力。谢谢!

　　问 投资者：请问公司流动资产主要由哪些构成?

　　答 迪普科技 董事、董事会秘书兼财务负责人邹禧典：您好!截至2018年度末，公司流动资产为131,482.28 万元，主要为货币资金、应收票据及应收账款和存货，上述三项资产占流动资产的比重分别为77.13%、8.28%和13.08%。谢谢!

　　问 投资者：公司业务主要依赖渠道代理商去销售，如何增强渠道代理商的竞争力和黏性，公司采取了哪些措施?

　　答 迪普科技 董事长、总经理郑树生：您好，我们除了为代理商提有竞争力的差异化的产品解决方案外，还制定了相关的代理商激励政策包括人员的培训和技术支持等，谢谢

　　问 投资者：应收账款周转率是衡量企业应收账款周转速度及管理效率的指标，请介绍一下公司的具体情况?

　　答 迪普科技 董事、董事会秘书兼财务负责人邹禧典：您好!报告期内，公司应收账款的周转率分别为5.67、6.04和7.91，公司应收账款对应客户的资信情况较好，实际发生坏账风险较低;此外，公司的应收账款周转率高于可比公司平均水平，体现出公司较好的收款能力，主要受益于公司采取的渠道销售模式，通过总代理商先款后货的方式，公司充分利用总代理商的资金资源，降低了公司应收账款，提高了应收账款的周转率。谢谢!

　　问 投资者：请问公司在工业互联网，物联网方面有哪些应用，谢谢

　　答 迪普科技 董事、副总经理周顺林：您好，我们为工业互联网提供了专业的工业交换机产品和解决方案，为物联网提供了IPC安全接入解决方案，获得了广泛利用。另外我们也在积极研发工业安全产品，如：工业防火墙、工业IPS和审计产品。谢谢!

　　问 投资者：请问公司的营业外收入主要是什么?

　　答 迪普科技 董事、董事会秘书兼财务负责人邹禧典：您好!2016年度，公司营业外收入主要为软件产品即征即退的增值税退税收入和实际列支的政府补助。2017-2018年度，受公司将与日常活动相关的政府补助(软件产品增值税退税收入)计入“其他收益”影响，公司营业外收入大幅下降。谢谢!

　　问 投资者：请问目前全球网络安全市场前景好吗?

　　答 迪普科技 副总经理李强：您好!2017年全球网络安全产业规模达到989.86亿美元，较2016年增长7.9%。数字化企业的多个要素日益推动全球关注信息安全，尤其是云计算、移动计算和物联网等，而错综复杂、影响重大的高级针对性攻击同样起到了推动作用。严峻的网络安全形势驱动安全市场快速增长。谢谢!

　　问 投资者：请问券商是否会利用必要的通道保持股票发行后的良好表现?

　　答 中信建投 保荐代表人赵军：您好!股价表现好否取决于发行人的经营状况以及市场的整体情况，不存在券商通道的问题。谢谢!

　　问 投资者：请问券商，保荐机构将如何切实履行保荐制?

　　答 中信建投 保荐代表人谢思遥：您好!保荐服务最基本的要求是诚信原则，本着对资本市场负责和对广大投资者负责的理念，公开透明、诚信务实，切实履行和承担保荐责任。倡导诚信理念、健全管理制度、提高执业水准，是我们共同努力的方向。谢谢!

　　问 投资者：请问公司在发展计划上可能面临的困难是什么?

　　答 迪普科技 副总经理李强：您好!(1)尽管公司在国内同行业内具有一定的技术优势，且成长性良好，但较国内外知名企业相比，仍存在规模较小、资金实力不足等弱点。(2)行业随着技术进步，所需要突破的技术难题将会不断产生，要求公司不断加强研发投入，提升研发水平，继续保持技术的领先地位。(3)人才队伍建设。信息安全行业属于知识密集型行业，技术、知识的更新换代迅速，新技术、新产品的研究、开发需要大量专业技术人员，特别是能够深刻把握信息安全领域发展趋势、具有核心技术的高端人才。同时，随着公司的发展和业务规模的不断扩大，公司也需要大量营销人才和项目管理人才。人才结构的调整、人才数量的增加能否与公司的发展相匹配可能会影响到公司发展目标的实现。(4)管理水平的提升。公司自成立以来，经营规模和业务范围不断扩大，组织结构日益复杂，对公司管理的要求越来越高，公司的人员也有较大规模的扩充。这些变化将对公司的管理将提出新的和更高的要求。虽然公司的管理层在经营和管理快速成长的企业方面有着丰富的经验，但是仍需不断调整，以适应资本市场要求和公司业务发展需要。谢谢!

　　问 投资者：请问迪普科技近年管理费用有多少?

　　答 迪普科技 董事、董事会秘书兼财务负责人邹禧典：您好!2016-2018年度，公司管理费用总额分别为3,392.99万元、2,422.33万元和2,347.89万元，管理费用率分别为6.37%、3.93%和3.33%，2016年度公司管理费用较高，主要系公司进行股权激励确认了1,467.56万元股份支付费用。谢谢!

　　问 投资者：贵司实际控制人与高层会锁定延长限售股的期限吗?

　　答 中信建投 保荐代表人谢思遥：您好!公司的实际控制人和高管现在及未来均会严格按照交易所及证监会相关法律法规的要求进行股份锁定。谢谢!

　　问 投资者：请问信息安全的主流技术包括哪些?

　　答 迪普科技 董事、副总经理周顺林：您好!目前信息安全的主流技术包括信息系统自身的安全技术(物理安全和运行安全技术)、信息自身的安全技术(数据安全与内容安全技术)、信息利用的安全技术(信息对抗技术)。谢谢!

　　问 投资者：请问公司固定资产折旧方法是什么?

　　答 迪普科技 董事、董事会秘书兼财务负责人邹禧典：您好!本公司固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。谢谢!

　　问 投资者：请问“网页挂马”是什么意思?

　　答 迪普科技 董事、副总经理周顺林：您好!“网页挂马”是指把恶意代码嵌入到正常的网页中，使PC终端中木马，达到盗取用户信息、控制 PC 等非法目的。谢谢!

　　问 投资者：请问实际控制人控制的风险有哪些?

　　答 迪普科技 董事、董事会秘书兼财务负责人邹禧典：您好!郑树生先生直接持有公司53.78%的股份，为公司控股股东及实际控制人。本次发行后，公司实际控制人仍将处于绝对控股地位。虽然公司已经建立了较为完善的内部控制制度和公司治理结构，包括制订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》和《关联交易决策制度》等规章制度，但并不能排除实际控制人利用其控制地位从事相关活动，对公司和中小股东的利益产生不利影响。谢谢!

　　问 投资者：请问公司有哪些特许经营权?

　　答 迪普科技 董事长、总经理郑树生：您好!本公司不存在授权他人或被他人授权的特许经营权。谢谢!

　　问 投资者：券商是怎么看待中国A股的上市公司?

　　答 中信建投 保荐代表人赵军：您好!中国A股中有很多有潜力的企业，A股的上市公司为中国经济的发展做出了很大的贡献。谢谢!

　　问 投资者：请问公司生产的原材料有哪些?

　　答 迪普科技 董事、副总经理周顺林：你好!公司采购的原材料主要为芯片、元器件、印制线路板、光模块、结构件及外购硬件设备等。谢谢!

　　问 投资者：请问您在保荐过程中，对该企业管理团队的印象如何?

　　答 中信建投 保荐代表人谢思遥：您好!公司具有一支稳定的管理团队，核心管理层均为公司的主要股东，均在行业内具有资深的技术研发、生产管理、市场营销、客户服务经验，请投资者关注招股说明书对管理层的披露，相信在公司管理层的带领下，借助发行上市带来的资本和品牌优势，公司将进入一个更加快速的发展轨道。我们对公司的未来充满信心。谢谢!

　　问 投资者：公司将如何防止大股东占用公司资金的情况发生?

　　答 迪普科技 董事、董事会秘书兼财务负责人邹禧典：您好!规范的公司治理结构是防止大股东占用公司资金的最好办法。谢谢!

　　问 投资者：上市后，对股价走势你们会做出必要的维护吗?

　　答 迪普科技 董事长、总经理郑树生：您好!公司股价是由市场决定的，我们对公司的股票价格走势充满信心!谢谢!

　　问 投资者：请问公司内部控制情况如何?

　　答 迪普科技 董事、董事会秘书兼财务负责人邹禧典：您好!公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。公司已建立了以独立董事为核心的治理层的监督制度和对公司内部控制建立的完善性和有效执行进行持续的监督机制。持续、有效的内部监督机制的健康运行，保证了公司内部控制能够得以有效、一贯的执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用，公司的内部控制是有效的，公司内部控制不存在重大缺陷。谢谢!

　　问 投资者：请问公司的技术风险有哪些?

　　答 迪普科技 董事、副总经理周顺林：您好!本公司的技术风险主要为：(一)技术创新风险;(二)技术失密和核心技术人员流失风险。谢谢!

　　问 投资者：你们是否会炒自己的股票?

　　答 迪普科技 董事长、总经理郑树生：您好!我们上市后将继续规范经营，不做违法的事情，更不会炒自己公司的股票。谢谢!

　　问 投资者：能不能预测下网上中签率大概是多少?

　　答 中信建投 保荐代表人赵军：您好!这要看投资者对迪普科技的关注度和投资热情。谢谢!

　　问 投资者：请问您如何评价公司的盈利能力?

　　答 迪普科技 副总经理李强：您好!我认为主营业务收入增长率和毛利率是对公司业绩变动具有较强预示作用的财务指标。2016-2018年度，公司的主营业务收入分别同比增长18.02%、15.77%和14.32%，保持了较快的增长速度，说明公司主营业务市场前景良好，业务发展迅速。2016-2018年度，公司主营业务综合毛利率水平分别为67.21%、71.21%和70.70%，整体维持在较高水平，说明公司主营业务的盈利能力较强。谢谢!