网上路演嘉宾介绍：

深圳市德方纳米科技股份有限公司董事长---吉学文 在回答网上投资者提问

深圳市德方纳米科技股份有限公司董事、总经理---孔令涌 在回答网上投资者提问

深圳市德方纳米科技股份有限公司董事---王允实 在回答网上投资者提问

深圳市德方纳米科技股份有限公司常务副总经理兼财务总监---唐文华 在回答网上投资者提问

深圳市德方纳米科技股份有限公司副总经理、董事会秘书---王正航 在回答网上投资者提问

华泰联合证券有限责任公司执行总经理、综合二部联席负责人---金巍锋 在回答网上投资者提问

华泰联合证券有限责任公司副总裁---董瑞超 在回答网上投资者提问

德方纳米首次公开发行股票并在创业板上市网上路演现场图片

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：请问公司纳米磷酸铁锂的产能利用率如何?其变动原因是什么?

　　答 德方纳米 董事王允实：2016年-18年，公司纳米磷酸铁锂的产能利用率分别为79.84%、96.29%、100.39%。随着下游新能源汽车行业的快速发展，2017年及2018年公司的产能利用率处于较高水平。2016年产能利用率较低主要是佛山德方新增的部分纳米磷酸铁锂生产线逐步投入使用增加产能所致;此外，2016年第四季度新能源汽车财政补贴政策的调整等因素也对公司产能利用率产生一定的影响。谢谢!

　　问 投资者：有哪些品牌的新能源汽车使用了公司的产品?

　　答 德方纳米 董事王允实：宇通、金龙等。谢谢!

　　问 投资者：本行业的上游行业是哪些?与上游行业有怎样的关系呢?

　　答 德方纳米 董事王允实：公司产品应用的上游行业主要分为两类，一类为提供生产工具、生产设备的供应商，主要提供各类工具、机器设备、专用或通用模具等;另一类为锂源、铁源、磷源及天然气等化学原料的供应商。 通过与上游原材料行业建立较为紧密的合作关系，可以在一定程度上降低生产成本，提高竞争力。谢谢!

　　问 投资者：您认为新能源汽车补贴退坡对公司的经营业绩是否存在重大不利影响?

　　答 德方纳米 董事王允实：我认为补贴退坡对公司经营业绩不存在重大不利影响;公司具有可持续发展的能力，不存在未来经营业绩大幅波动的风险;补贴政策变化对公司业务发展不构成重大不利影响。谢谢!

　　问 投资者：请问公司有怎样的品牌优势?

　　答 德方纳米 董事王允实：公司实现了纳米磷酸铁锂和碳纳米管导电液产品的规模化生产和批量供货，树立了“德方纳米”在锂离子电池材料领域的优势品牌地位，得到了市场的广泛认可。公司荣获2012年度“新材料创新企业潜力奖”、2015年度“深圳市高分子行业最具成长性企业”、2015年度“中国中小企业创新成长之星”、“2017年度广东省‘守合同重信用’企业”、宁德时代2018年“优秀供应商”、“2018中国锂电池正极材料十大品牌(锂电大数据)”等奖项。 此外，作为宁德时代等国内知名锂离子动力电池厂商的供应商，对公司拓展其他客户亦具有品牌优势。谢谢!

　　问 投资者：德方纳米对宁德时代与比亚迪合计销售收入平均占比超过总营收的7成，公司是否有开拓其他优质客户的具体计划?目前其他客户的构成主要有哪些?

　　答 德方纳米 董事、总经理孔令涌：您好，受限于产能不足，目前只能满足几个优质客户，未来随着募投项目投产，公司会根据市场情况选择其他优质客户，谢谢。

　　问 投资者：基于公司总体规划和未来具体经营目标，公司拟采取哪些竞争策略和分项计划措施呢?

　　答 德方纳米 副总经理、董事会秘书　王正航：您好!1、加强研发力度;2、加快提升产能;3、聚焦大客户、战略型客户;4、加大生产线自动化投入，提升生产效率。 谢谢!

　　问 投资者：请问公司投资者权益保护的相关措施?

　　答 德方纳米 副总经理、董事会秘书　王正航：您好!为了保障公司投资者及潜在投资者的知情权、资产收益权、参与重大决策及选择管理者等权益，公司审议并通过了《公司章程(草案)》、《股东大会议事规则》、《信息披露管理制度》等一系列制度。谢谢!

　　问 投资者：请问薪酬与考核委员会的议事规则?

　　答 德方纳米 副总经理、董事会秘书　王正航：您好!薪酬与考核委员会每年至少召开一次定期会议，薪酬与考核委员会召集人或两名以上委员联名可要求召开薪酬与考核委员会临时会议。薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行。薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，每一名委员有一票的表决权;会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。谢谢!

　　问 投资者：请问公司投资者权益保护的相关措施?

　　答 德方纳米 副总经理、董事会秘书　王正航：您好!为了保障公司投资者及潜在投资者的知情权、资产收益权、参与重大决策及选择管理者等权益，公司审议并通过了《公司章程(草案)》、《股东大会议事规则》、《信息披露管理制度》等一系列制度。谢谢!

　　问 投资者：请问薪酬与考核委员会的议事规则?

　　答 德方纳米 副总经理、董事会秘书　王正航：您好!薪酬与考核委员会每年至少召开一次定期会议，薪酬与考核委员会召集人或两名以上委员联名可要求召开薪酬与考核委员会临时会议。薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行。薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，每一名委员有一票的表决权;会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。谢谢!

　　问 投资者：请问公司有自己的物流吗?还是说用的是第三方物流平台?

　　答 德方纳米 董事王允实：公司目前还没有自己的物流，一般是采用第三方物流。谢谢!

　　问 投资者：请问薪酬与考核委员会的人员构成?

　　答 德方纳米 副总经理、董事会秘书　王正航：您好!薪酬与考核委员会由三名董事组成，分别为董事王允实、独立董事汤皎宁和独立董事张力，召集人为汤皎宁。薪酬与考核委员会对董事会负责。谢谢!

　　问 投资者：请问公司纳米磷酸铁锂生产的技术水平怎么样?

　　答 德方纳米 董事、总经理孔令涌：您好，公司的研发团队经不断摸索尝试，开拓了不同于市场上通用的技术路线，采用“自热蒸发液相合成纳米磷酸铁锂技术”。该技术综合了自热蒸发液相合成法、非连续石墨烯包覆等技术，在常温常压下，通过将原料锂源、铁源、磷源和辅料混合后即可自发反应，反应放热后快速蒸发水分而自动停止反应，得到纳米磷酸铁锂的前驱体，而后在烧结过程中加入碳源，进行两次的高温分解，得到非连续的石墨烯包覆磷酸铁锂颗粒。经以国家最高科学技术奖获得者、素有“中国材料学之父”之称的两院院士师昌绪先生为组长的国家纳米科学中心专家组鉴定，认为“自热蒸发液相合成纳米磷酸铁锂技术”作为技术发明，属于国际领先水平，谢谢。

　　问 投资者：请问公司研发费用情况?

　　答 德方纳米 董事、总经理孔令涌：您好，2017年，公司研发费用较2016年增加1,033.37万元，增长幅度为36.90%。2018年，公司研发费用较2017年增加612.36万元，增长幅度为15.97%。报告期内公司研发费用连续增长的主要原因是：①公司扩大了研发规模，材料费和办公地租赁费增加;②研发人员数量增加，总体薪酬增长。谢谢!

　　问 投资者：请您分析一下公司客户集中度较高的原因，谢谢!

　　答 德方纳米 董事、总经理孔令涌：您好，①下游应用领域市场集中度较高。公司主要下游客户为锂离子动力电池生产厂商，根据高工锂电的统计，2017年及2018年前四大锂离子动力电池企业出货量占比62%、70%，根据贝恩的市场结构分类标准，下游行业呈现中集中寡占型市场，其中宁德时代出货量占比为27%、41%，为全球最大的锂离子动力电池生产企业。此外，2017年及2018年前四大中国磷酸铁锂动力电池企业出货量占比分别为80%、85%，其中宁德时代出货量占比分别为32%、48%，呈现更为集中的市场格局。 ②下游集中度较高的背景下，大客户战略成为同行业公司的共同选择。从2014年下半年开始，受益于新能源汽车产销量的爆发，我国电动汽车用锂离子电池产量快速增长，而作为锂离子电池的重要原材料，正极材料的需求亦快速扩张。为了快速提升市场占有率和品牌影响力，出于对下游市场格局较为集中的考虑，目前行业内公司均采用了大客户战略。面对下游锂离子动力电池厂商对正极材料需求的快速扩张，公司同样采用了大客户战略，集中优势产能服务宁德时代等优质客户。谢谢

　　问 投资者：请问董事长，您对即将持有公司股票的股东有什么话要说吗?

　　答 德方纳米 董事长　吉学文：您好!希望广大股东可以坚定不移的支持公司的管理层，支持公司的发展。当然，我们公司管理层也会尽力去做好每一件事，努力经营，做强主业，争取以最好的业绩来回报广大股东。谢谢!

　　问 投资者：2017年及2018年，纳米磷酸铁锂售价较2016年有所下降，主要原因是什么?

　　答 德方纳米 常务副总经理兼财务总监　唐文华：您好!2017年及2018年，纳米磷酸铁锂售价较2016年有所下降，主要原因是：①主要原材料锂源的采购均价在报告期内有所回落。②公司通过研发不断优化工艺降低生产成本，取得了良好的效果，如以自制铁源取代外购铁源、优化干燥工序等。③为推动新能源汽车行业降成本进程，在市场化竞争中占据先机，公司下调了产品价格，以提高产品性价比，提升市场占有率。谢谢!

　　问 投资者：您能说说目前正极材料竞争格局吗?

　　答 德方纳米 董事、总经理孔令涌：您好，公司的主要产品纳米磷酸铁锂是主要的锂离子电池正极材料之一。根据中国化学与物理电源协会、赛迪顾问及高工锂电等多方数据统计，2015-2016年国内前五大磷酸铁锂生产厂商合计产量分别为2.10万吨、4.19万吨，市场占有率分别为64.81%、73.51%，集中度较高。随着下游动力电池领域市场份额日趋集中，磷酸铁锂正极材料集中度亦有所提升，其中报告期内，公司在磷酸铁锂正极材料领域的市场占有率为10.54%、19.44%和28.77%，呈现明显上升趋势。根据中国化学与物理电源行业协会的统计，2018年磷酸铁锂产量排名第一。谢谢

　　问 投资者：请问公司一般是怎样做客户开发的?

　　答 德方纳米 董事、总经理孔令涌：您好，公司通过展会或者业务机会与客户进行初步接触，在第一次向客户推广产品时，技术服务部需提供技术支持，并录入《客户信息档案》。销售部对《客户信息档案》中的客户进行评估，技术服务部提供评估意见，对客户进行分级管理。销售部对有效客户进行立项后，可以向客户少量供货，进行中试，技术服务部根据中试存在的问题，提供解决方案。与此同时，客户也可组织相关人员对公司进行现场检查，经双方评估后确定合作意向，客户将公司列为其合格供应商。谢谢!

　　问 投资者：影响公司收入的主要因素及报告期内的增长情况?

　　答 德方纳米 常务副总经理兼财务总监　唐文华：您好!影响公司的收入主要因素是：纳米磷酸铁锂的销售快速增加，报告期内，纳米磷酸铁锂销售收入分别为50,881.60万元、80,101.96万元及101,286.34万元，占主营业务收入比例分别为90.60%、93.71%及96.14%。谢谢!

　　问 投资者：请问您作为保荐机构如何看待公司下游客户集中度高?

　　答 德方纳米 董事长　吉学文：您好!我们认为公司客户高集中度属于行业惯例，与行业可比公司的经营特点一致;在磷酸铁锂电池应用市场保持稳定发展的背景下，公司凭借高性价比的产品，与宁德时代的合作规模日益扩大，双方已建立了互利共赢的长期战略合作关系，难以相互替代，业务合作具有稳定性、可持续性，公司对宁德时代不存在单方面重大依赖;公司已制订了充分的大客户营销策略，以维护与宁德时代合作的稳定性、可持续性。谢谢!

　　问 投资者：请问公司最近三年合法合规情况?

　　答 德方纳米 副总经理、董事会秘书　王正航：您好!公司已按照上市公司的要求建立了完善健全的法人治理结构，依法制订并完善了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度等。公司及公司董事、监事、高级管理人员均遵守国家法律法规和公司章程的规定开展经营活动。报告期内，公司不存在重大违法违规行为，也不存在被相关主管机关处罚的情况。谢谢!

　　问 投资者：请问战略委员会的运行情况怎么样?

　　答 德方纳米 副总经理、董事会秘书　王正航：您好!截至目前，公司召开了3次战略委员会会议，主要审议公司申请创业板上市等事项。谢谢!

　　问 投资者：董事长是成功的企业家,请问您认为一个成功的企业家最应具备哪些素质?

　　答 德方纳米 董事长　吉学文：您好!我认为一个成功的企业家应该具备五种精神，敬业精神、竞争精神、实干精神、团队精神、学习精神等等。谢谢!

　　问 投资者：请问公司生产的纳米磷酸铁锂与一般的磷酸铁锂有什么区别?我们具有哪些明显的优势?

　　答 德方纳米 副总经理、董事会秘书　王正航：你好。从三个方面来说明这个问题。其一：在技术上，我们采用的是“自热蒸发液相合成法”，该技术为国内独创，实现原材料在分子的层级融合，产品的一致性好，循环性能好，反映在动力电池上，就是使用寿命更长。其二：在产品上，我们公司具有优秀的性价比。独特的工艺，不同的生产流程，为产品的生产节约了成本。在新能源汽车行业快速发展和补贴退坡的大背景下，产品更受欢迎。其三：我们与下游客户进行技术交流，不断提高产品的性能，谢谢!

　　问 投资者：报告期内2017年，公司经营活动产生的现金流量净额波动的主要原因是?

　　答 德方纳米 常务副总经理兼财务总监　唐文华：您好!2016-2017年，公司经营活动产生的现金流量净额低于净利润，主要原因系： ①公司处于高速成长期，为扩大经营规模而持续增加营运资本投资; ②受补贴方式调整的影响，新能源汽车行业产业链资金的趋紧，公司客户票据结算占比日益增加; ③商业承兑汇票贴现净额计入“筹资活动产生的现金流量”。上述因素综合影响导致存货、经营性应收项目的增加额高于经营性应付项目的增加额。 2018年，公司经营活动产生的现金流量净额高于净利润，主要原因系： ①随着银行授信额度的提升，公司增加使用汇票方式支付供应商货款，使得经营活动现金流出较少; ②未再与客户采用商业承兑汇票结算; ③扶优扶强的产业政策导向使得市场对优质正极材料的需求迅速增加，公司产品市场竞争力不断加强，回款速度有所提高。谢谢!

　　问 投资者：请问公司在纳米磷酸铁锂市场的竞争地位怎么样?

　　答 德方纳米 董事、总经理孔令涌：您好，根据高工锂电的统计，报告期内，全国磷酸铁锂出货量为5.56万吨、5.80万吨和5.84万吨，公司对应期间的纳米磷酸铁锂销量为5,858.46吨、11,273.37吨和16,802.69吨，占整个磷酸铁锂市场的10.54%、19.44%和28.77%，市场占有率大幅提升。根据中国化学与物理电源行业协会的统计，2018年磷酸铁锂产量排名第一。 目前，磷酸铁锂市场在稳步成长中加快集中，大部分中小厂家将逐渐退出市场。未来市场不再是低水平规模扩张，而将更关注产品性能、技术快速迭代和产业生态合作，正极材料、电池封装、汽车“三电”(电池、电机、电控)等各产业链集中度将不断提高，产业内合作协同将进一步密切。公司拥有领先的技术，与宁德时代等业内知名企业深度合作，市场占有率逐渐提高。在IPO募集资金到位之后，公司将进一步扩大产量满足市场需求。谢谢!谢谢。

　　问 投资者：请问审计委员会的运行情况?

　　答 华泰联合证券 执行总经理 综合二部联席负责人金巍锋：您好!截至目前，公司召开了9次审计委员会会议，主要审议财务决算报告、财务预算报告、财务报告、内部控制鉴证报告等事项。谢谢!

　　问 投资者：纳米磷酸铁锂产品的销售收入持续增长，主要原因?

　　答 德方纳米 常务副总经理兼财务总监　唐文华：您好!①在新能源商用车行业大发展的市场环境下，凭借领先的技术、优异的产品综合性能，公司与宁德时代等业内锂离子动力电池知名企业建立了长期合作关系，收入稳步增加;②受益于储能市场的持续向好，公司凭借出色的产品性价比，不断拓展优质客户，收入增加较快。谢谢!

　　问 投资者：客户中有哪些比较知名的企业?宁德时代是公司客户吗?

　　答 德方纳米 董事、总经理孔令涌：您好，亿纬锂能、比亚迪、宁德时代为知名企业，谢谢。

　　问 投资者：公司研发投入占比和同行业可比公司相比，情况如何?

　　答 德方纳米 常务副总经理兼财务总监　唐文华：您好!公司研发费用占营业收入的比例相比同行业可比公司较高，研发投入占比合理，具有竞争力。谢谢!

　　问 投资者：请问提名委员会的议事规则?

　　答 华泰联合证券 执行总经理 综合二部联席负责人金巍锋：您好!提名委员会会议可采用现场会议形式召开，也可采用通讯表决方式召开。 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行。提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，每一名委员有一票的表决权;会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。谢谢!

　　问 投资者：请问公司整体变更设立股份有限公司时存在未分配利润为负，其中原因是什么?

　　答 德方纳米 常务副总经理兼财务总监　唐文华：您好!公司自成立以来，致力于纳米材料制备技术的开发直至产业化，于2008年开始将纳米化技术应用于制备锂离子电池材料，主要应用于新能源汽车及储能领域。2014年以前，新能源汽车行业处于发展早期，公司经营规模较小，同时，公司重视技术研发以及产品性能提升，前期投入较大出现经营亏损，直至股改基准日2014年5月31日，公司母公司财务报表中累计未分配利润为-454.89万元。谢谢!

　　问 投资者：怎样客观地认识和评价小股东对公司的作用?

　　答 德方纳米 副总经理、董事会秘书　王正航：您好，小股东有广泛的社会基础和代表性，对公司的发展和管理将会提出很多宝贵的意见和建议，会在公司规范运作起到非常好的作用，我们将严格按照上市公司的规范要求，实行规范严格的决策程序，以保护中小股东的切身利益。谢谢!

　　问 投资者：请问，新能源汽车补贴退坡，对于公司业务有多大影响?

　　答 德方纳米 董事、总经理孔令涌：您好，我认为补贴退坡对公司经营业绩不存在重大不利影响;公司具有可持续发展的能力，不存在未来经营业绩大幅波动的风险;补贴政策变化对公司业务发展不构成重大不利影响。谢谢!

　　问 投资者：请问报告期内公司存货周转率保持在较高水平，主要原因是?

　　答 德方纳米 常务副总经理兼财务总监　唐文华：您好，报告期内，公司主要根据下游行业的发展趋势以及市场价格情况安排公司的原材料采购以及生产活动，库存水平安排合理，存货周转率维持在较高水平。公司建立了包括《采购管理制度》、《仓库管理制度》在内完整的采购和仓储管理制度，并在实际生产中严格遵照执行。公司的存货规模得到了有效控制，存货周转率较高。谢谢!

　　问 投资者：请问公司最近三年资金被占用和对外担保情况?

　　答 德方纳米 副总经理、董事会秘书　王正航：您好!报告期内，公司不存在资金被实际控制人占用的情形，不存在向实际控制人吉学文、孔令涌拆入资金的情形。报告期内，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用的情形。报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情形。谢谢!

　　问 投资者：请问公司的主要竞争对手有哪些?

　　答 德方纳米 董事、总经理孔令涌：您好，在磷酸铁锂市场领域，主要有北大先行、升华科技、贝特瑞、安达科技、卓能材料、湖北万润。在碳纳米管导电液领域，主要有CNano Technology Limited、东恒新能源。谢谢。

　　问 投资者：请问公司监事会运行情况?

　　答 华泰联合证券 执行总经理 综合二部联席负责人金巍锋：您好!2014年变更股份有限公司以来，公司共召开16次监事会。历次会议的通知方式、召开方式、表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议记录完整规范，监事会依法履行《公司法》、《公司章程》赋予的责任，监事会制度运行良好。谢谢!

　　问 投资者：未来几年公司会有哪些新的利润增长点?

　　答 德方纳米 常务副总经理兼财务总监　唐文华：您好!随着募集资金的到位，公司凭借着优异的产品性能和高性价比，持续的扩充产能，快速增加销售收入，为公司的盈利增长提供有利保障，确保公司持续快速健康发展。谢谢!

　　问 投资者：新能源汽车补贴退坡对公司有何影响?

　　答 德方纳米 董事、总经理孔令涌：您好，我认为补贴退坡对公司经营业绩不存在重大不利影响;公司具有可持续发展的能力，不存在未来经营业绩大幅波动的风险;补贴政策变化对公司业务发展不构成重大不利影响。谢谢!

　　问 投资者：公司下游客户较为集中，请问为什么会呈现这种特征，公司如何防范客户集中的风险?

　　答 德方纳米 董事、总经理孔令涌：您好，①下游应用领域市场集中度较高。公司主要下游客户为锂离子动力电池生产厂商，根据高工锂电的统计，2017年及2018年前四大锂离子动力电池企业出货量占比62%、70%，根据贝恩的市场结构分类标准，下游行业呈现中集中寡占型市场，其中宁德时代出货量占比为27%、41%，为全球最大的锂离子动力电池生产企业。此外，2017年及2018年前四大中国磷酸铁锂动力电池企业出货量占比分别为80%、85%，其中宁德时代出货量占比分别为32%、48%，呈现更为集中的市场格局。 ②下游集中度较高的背景下，大客户战略成为同行业公司的共同选择。从2014年下半年开始，受益于新能源汽车产销量的爆发，我国电动汽车用锂离子电池产量快速增长，而作为锂离子电池的重要原材料，正极材料的需求亦快速扩张。为了快速提升市场占有率和品牌影响力，出于对下游市场格局较为集中的考虑，目前行业内公司均采用了大客户战略。面对下游锂离子动力电池厂商对正极材料需求的快速扩张，公司同样采用了大客户战略，集中优势产能服务宁德时代等优质客户。利用资本市场扩大产能，满足其他优质客户的产品需求;搭建营销网络，拓展下游市场其他优质客户;实施产品应用多元化战略;服务现有大客户。谢谢。

　　问 投资者：很多人认为许多上市公司上市就是为了圈钱，你们怎么看待这么问题?

　　答 华泰联合证券 副总裁董瑞超：您好!德方纳米上市的目的还是希望借助资本市场这一直接融资平台，把公司进一步做大做强。我们希望建立一个可持续发展，能为股东带来投资回报的优质企业。谢谢!

　　问 投资者：能简单说明一下公司的财务独立情况吗?

　　答 华泰联合证券 执行总经理 综合二部联席负责人金巍锋：您好!公司已建立独立的财务核算体系、能够独立作出财务决策、具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度;公司未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。谢谢!

　　问 投资者：和一些新能源汽车的厂家是否存在股权关系?

　　答 德方纳米 董事王允实：不存在。谢谢!

　　问 投资者：请问纳米磷酸铁锂与普通磷酸铁锂比较，概括的讲有哪些优缺点，感谢

　　答 德方纳米 董事、总经理孔令涌：您好，与普通磷酸铁锂比较充放电速率更快，低温性能更好，能量密度更高，谢谢。

　　问 投资者：请问审计委员会的主要职责?

　　答 华泰联合证券 执行总经理 综合二部联席负责人金巍锋：您好!提议聘请或更换外部审计机构;监督公司的内部审计制度及其实施;负责内部审计与外部审计之间的沟通;审核公司的财务信息及其披露;审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计;公司董事会授予的其他事宜。谢谢!

　　问 投资者：公司参股的公司未来是否有登陆科创板的可能?

　　答 德方纳米 董事王允实：我们目前公司没有参股的公司。谢谢!

　　问 投资者：来自宁德时代的营收占比多少?

　　答 德方纳米 常务副总经理兼财务总监　唐文华：您好!近三年公司向宁德时代的销售金额分别为35,480.27万元、57,796.82万元及71,542.56万元，占营业收入的比例分别为63.17%、67.61%及67.90%。谢谢!

　　问 投资者：请问提名委员会的人员构成?

　　答 华泰联合证券 执行总经理 综合二部联席负责人金巍锋：您好!提名委员会由三名董事组成，分别为董事长吉学文、独立董事石柱华和独立董事汤皎宁，召集人为石柱华。提名委员会对董事会负责，委员会形成的决议和提案提交董事会审查决定。谢谢!

　　问 投资者：公司所处行业应该不存在什么周期性吧?

　　答 德方纳米 董事、总经理孔令涌：您好，正极材料行业属于弱周期性行业，主要下游应用领域为消费电子、新能源汽车及储能等，其中，消费电子领域受技术进步、功能多元化、消费者对电子产品的偏好等因素的影响，而新能源汽车及储能与政策关系相对密切，周期性较弱，因此，正极材料行业周期性特征不明显。谢谢!

　　问 投资者：年产1.5万吨纳米磷酸铁锂项目内容?

　　答 华泰联合证券 副总裁董瑞超：您好，本项目实施主体为公司全资子公司佛山德方，主要建设内容包括：(1)建设纳米磷酸铁锂扩产项目，增加生产车间、仓库及附属工程等;(2)添置先进的生产设备及其他设备，提高生产效率;(3)引入一批技术实力强、综合素质高的生产作业人员。 本项目拟采用自动化生产线，创新性地加入多形态导电碳复合、非连续石墨烯包覆等多种技术，对现有技术和生产工艺进行改良，以提升纳米磷酸铁锂的品质及产能。项目建成达产后，预计新增纳米磷酸铁锂年产量1.5万吨。谢谢!

　　问 投资者：能简单说明一下公司的同业竞争情况吗?

　　答 德方纳米 副总经理、董事会秘书　王正航：您好!本公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业未从事与本公司相同或相似的业务，与本公司不存在同业竞争。谢谢!

　　问 投资者：公司所处行业与下游行业有怎样的关系?

　　答 德方纳米 董事王允实：本行业的下游行业主要是锂离子电池生产企业，下游行业和本行业的关联性更为密切。锂离子电池对正极材料的比容量、压实密度、循环寿命、安全性和成本等方面的要求不断提高，从而推动了钴酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂和三元材料的商业化应用和不断升级，而终端新能源汽车消费需求的逐步提升，锂离子电池正极材料在动力电池领域都会迎来更广阔的发展空间。谢谢!

　　问 投资者：请您谈谈公司的经营目标。

　　答 德方纳米 副总经理、董事会秘书　王正航：您好! (1)通过年产1.5万吨纳米磷酸铁锂项目的建设，采用更加自动化的生产线和创新性的生产工艺，提高整体生产效率，并形成较强的规模效应，降低单位生产成本，增强公司的市场竞争力;通过建设锂动力研究院，快速增强公司在研发和技术支持方面的软硬件实力，为公司在现有产品的生产技术及工艺改进、新产品的研发等方面提供持续的前瞻性引导与支持;通过ERP信息系统建设，能够优化公司业务流程、项目管理及财务管理等，满足公司业务发展、支持公司跨区域管理的需要，提高公司的管理水平;通过补充流动资金的实施，将在一定程度上降低公司的流动资金压力，提高公司的偿债能力，增强公司的盈利能力。 (2)以市场为导向，把握国内锂离子电池材料的发展趋势，以高容量纳米级锂离子电池材料为公司重点发展方向，研发并量产系列纳米级锂离子电池材料。 (3)充分依托公司产品的技术、质量和成本优势，快速推进全国营销网络及技术服务网络建设，持续提高公司产品的市场占有率。 谢谢!

　　问 投资者：从产品类别划分来看，公司主营业务收入构成如何?

　　答 华泰联合证券 副总裁董瑞超：您好，报告期内，公司纳米磷酸铁锂的销售收入占比达到90%以上，且逐年增长。从2018年的数据来看，纳米磷酸铁锂销售收入占比达96.14%，碳纳米管导电液销售收入占比3.62%，其他收入占比0.24%。谢谢!

　　问 投资者：能简单说明一下公司的业务独立情况吗?

　　答 华泰联合证券 执行总经理 综合二部联席负责人金巍锋：您好!公司自成立以来，严格按照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作、独立经营，在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有独立完整的经营资产、业务体系及面向市场自主经营的能力。公司在招股说明书中关于独立性的表述内容真实、准确、完整。谢谢!

　　问 投资者：如何解释公司的成本优势?

　　答 德方纳米 董事王允实：公司生产纳米磷酸铁锂所采用的“自热蒸发液相合成纳米磷酸铁锂技术”，不同于市场上通用的技术路线，在常温常压下反应即可，反应条件简单，具有节能、成本低性能好的优势。同时，公司持续优化生产工艺，实现自制铁源、增强对锂源等材料的包容性等，并不断改善生产管理，进一步降低了生产成本。公司生产碳纳米管导电液所用碳纳米管均为自主生产，在产业链一体化上具有一定的优势，且不断提升产能利用率，使得公司碳纳米管导电液的生产成本较低。谢谢1

　　问 投资者：请问当投资者的利益和企业利益相冲突时你们会怎么办?

　　答 德方纳米 副总经理、董事会秘书　王正航：您好!我认为，投资者的利益和企业的利益从根本上来说是一致的，尤其是基于长期的利益而言，两者是辩证统一的。如果发生“冲突”，是不是在观察问题的角度上不一样?是不是没有充分理解彼此的关切?我们会做好沟通工作，彼此共赢。谢谢!

　　问 投资者：你们自己如何看待网上路演?对网上路演是否持有严谨认真的态度?

　　答 华泰联合证券 副总裁董瑞超：您好!我们认为网上路演是宝贵的和投资者近距离交流的机会，通过网上路演是连接投资者与公司之间的一种较好形式，可以向投资者充分介绍公司情况，起到释疑解惑的作用。公司及保荐机构将以严谨的态度对待，谢谢!

　　问 投资者：公司财务费用逐渐增长原因?

　　答 华泰联合证券 副总裁董瑞超：您好，公司财务费用逐渐增长主要系随着公司业务规模的扩大，公司增加短期借款规模、承兑汇票贴现、融资租赁，使得融资成本增加。谢谢!

　　问 投资者：您认为公司的环境保护做得怎么样?

　　答 德方纳米 董事王允实：我们认为公司生产经营中主要排放污染物均得到有效处理，环保设施实际运行良好，并己通过环境影响评价及取得环境主管部门的批复，符合国家环境保护的有关规定;报告期内，公司不存在环保方面的重大违法违规行为。谢谢!

　　问 投资者：请问公司控股股东实际控制人还有没有控制的其他企业?有没有和公司同业竞争呢?

　　答 华泰联合证券 副总裁董瑞超：您好，截至目前，除本公司外，孔令涌、王允实未控制其他企业;吉学文控制的其他企业为深圳市戴维莱传感技术开发有限公司，其主营业务为电子传感器、报警器及其它电子产品的研发、生产及销售，与公司的经营范围无相同或相似项目，与公司不存在同业竞争。谢谢!

　　问 投资者：请问公司的研发和技术优势主要体现在哪几点?

　　答 德方纳米 董事王允实：(1)建立了行业领先的研发体系; (2)建立了行业领先的核心研发团队; (3)研发成果处于行业领先水平; 谢谢!

　　问 投资者：请问提名委员会的运行情况?

　　答 华泰联合证券 执行总经理 综合二部联席负责人金巍锋：您好!截至目前，公司召开了4次提名委员会会议，主要审议职位管理制度、职级异动管理制度、选举暨提名第二届董事会董事候选人、聘任公司总经理、聘任公司副总经理、董事会秘书、财务总监等事项。谢谢!

　　问 投资者：能不能预测下网上中签率大概是多少?

　　答 华泰联合证券 副总裁董瑞超：您好!网上中签率是根据网上发行数量和实际申购数量决定的，我们目前还无法判断，网上中签率的具体情况请各位投资者关注《网上中签结果公告》。谢谢!