网上路演嘉宾介绍：

深圳市智莱科技股份有限公司董事长、总经理---干德义在回答网上投资者提问

深圳市智莱科技股份有限公司研发总监、董事、副总经理---王兴平在回答网上投资者提问

深圳市智莱科技股份有限公司销售总监、董事、副总经理---丁杰偲在回答网上投资者提问

深圳市智莱科技股份有限公司董事会秘书、副总经理---陈才玉在回答网上投资者提问

深圳市智莱科技股份有限公司财务负责人---汤焕在回答网上投资者提问

国信证券股份有限公司投资银行事业部业务部门业务总监---古东璟在回答网上投资者提问

国信证券股份有限公司投资银行事业部业务部门执行副总经理---刘瑛在回答网上投资者提问

智莱科技首次公开发行股票并在创业板上市网上路演现场图片

    【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：请问公司的营业收入由什么构成?

　　答 国信证券 投资银行事业部业务部门执行副总经理刘瑛：您好!公司的主营业务是智能快件箱和自动寄存柜的研发、生产、销售。报告期内公司主营业务收入占营业收入的比重均在98%以上，主营业务突出。公司其他业务收入占收入总额的比例较低，主要系公司保质期外维修业务实现的收入。 谢谢!

　　问 投资者：你对公司的管理团队作何评价?

　　答 智莱科技 董事长、总经理干德义：您好!我对我们公司管理团队很有信心。成为公众公司后，在广大投资者的支持下，我们高管团队会更加努力工作，以稳健的经营和出色的业绩回报广大投资者。谢谢!

　　问 投资者：智能快件箱制造行业进入的资金壁垒有哪些?

　　答 国信证券 投资银行事业部业务部门执行副总经理刘瑛：您好!由于智能快件箱开发属于高新技术行业，进入该行业需要投入大量的资金，主要是前期的厂房建设、生产设备购置、技术研发、市场推广等方面的资金投入要求，以及后期的生产设备更新换代投入。尤其是智能快件箱应用技术进步、产品更新换代加快、市场需求的不断变化都需要企业不断增加产品研发上的投入，产品研发跟不上市场节奏的生产企业将会被淘汰。因此，智能快件箱制造行业大量的资金投入会给行业进入者形成了较高的资金门槛。谢谢!

　　问 投资者：请问董事长，您对即将持有公司股票的股东有什么话要说吗?

　　答 智莱科技 董事长、总经理干德义：您好!希望广大股东可以坚定不移的支持公司的管理层，支持公司的发展，当然，我们公司管理层也会尽力去做好每一件事，努力经营，做强主业，争取以最好的业绩来回报广大股东。谢谢!

　　问 投资者：请问公司是否有人才战略发展计划?

　　答 智莱科技 董事长、总经理干德义：您好!随着公司业务规模的不断扩大，人才发展战略将列入公司经营战略的首要位置。公司将继续加强对研发核心技术人员的保留与激励及研发队伍的全方位培养;不断打造一支过硬的市场销售与用户服务团队，为将来的市场营销及用户服务网络建设打下坚实的平台;强化员工的专业胜任能力，打造核心管理团队。 公司将严格按照上市公司的运作规范，健全和完善公司法人治理结构，不断优化内部管理，提高管理水平;同时进一步提升生产经营管控能力、财务分析以及应对风险的能力，为实现上述发展目标做好保障。谢谢!

　　问 投资者：请问贵公司谁最有话语权，最后的决定权在董事长吗?

　　答 智莱科技 董事长、总经理干德义：您好!公司最有话语权的是全体股东。公司的最后决定权在股东大会。谢谢!

　　问 投资者：请分析公司的经营活动现金流量?

　　答 国信证券 投资银行事业部业务部门业务总监古东璟：您好!2016、2017及2018年公司经营活动产生的现金流量净额分别为711.77万元、13,085.24万元和13,042.67万元。报告期内公司经营活动产生的现金净额均为正数，公司货款回款情况良好。 谢谢!

　　问 投资者：请问董事长，您认为给股民最好的回报是什么?

　　答 智莱科技 董事长、总经理干德义：您好!我认为给股民最好的回报就是稳健经营，创造佳绩。谢谢!

　　问 投资者：公司在行业整体的市场占有率情况如何?

　　答 智莱科技 销售总监、董事、副总经理丁杰偲：您好，根据《国家邮政局中国快递发展指数报告》，截至2018年9月，国内主要企业共设立智能快件箱25万组。公司国内市场累计出货的智能快件箱数量接近4.6万套，国内市场占有率达18.4%。谢谢。

　　问 投资者：请问公司是否有可持续盈利和发展的能力?

　　答 智莱科技 董事长、总经理干德义：您好!公司所处的智能快件箱行业具有良好的发展前景，主要产品结构保持稳定，综合毛利率较高，主要客户构成稳定且签署的合作协议能够得到正常履行。公司所处行业的经营环境未发生重大不利变化、未出现其他不利于正常生产经营的突发事件，以及未发生其他不可抗力事件的情况下，公司具备持续盈利能力。谢谢!

　　问 投资者：请问公司控股股东和实际控制人控制的其他企业基本情况?

　　答 智莱科技 董事长、总经理干德义：您好!截至2018年12月末，公司控股股东和实际控制人控制的除发行人(含子公司)以外的其他企业为智汇合。自2013年8月设立起至2015年3月，智汇合主要从事智能物流终端设备及系统的技术开发、运营服务。2015年3月25日，智汇合将主要资产和业务转让给中集电商，转让后智汇合无实际业务发生。2019年3月，智汇合已完成注销。谢谢!

　　问 投资者：请简要介绍下市场营销与用户服务网络建设项目概况?

　　答 国信证券 投资银行事业部业务部门业务总监古东璟：您好!根据公司的总体发展战略和经营目标，并结合实际情况，本次市场营销与用户服务网络的建设根据公司现有的业务市场和潜在市场的实际需求，公司计划在华南(深圳)、华东(上海)、华北(北京)、华中(郑州)、西南(成都)、西北(西安)、东北(沈阳)等7个重点业务城市通过租赁方式建立公司自有的产品仓库。本项目总投资6,174万元，全部为建设投资，其中工程费用3,012万元，工程建设其它费用2,982万元，预备费180万元。项目建成后将提升公司的市场开拓能力，并进一步增强公司的本地化服务能力。谢谢!

　　问 投资者：请问公司综合毛利率是多少?

　　答 智莱科技 财务负责人汤焕：您好!报告期内，公司综合毛利率保持在46%至50%之间，整体呈现波动趋势，主要由主营业务的产品结构变动和主要产品各期毛利率变动引起。谢谢!

　　问 投资者：公司所处行业是否收到周期性、区域性及季节性的影响?

　　答 国信证券 投资银行事业部业务部门业务总监古东璟：您好! (1)周期性 我国智能快件箱起步于2010年，历经多年发展，我国智能快件箱行业市场规模不断增长，随着电商网购与快递物流行业的井喷式发展，以及各大型智能快件箱运营商的不断发展，智能快件箱行业已逐渐步入高速发展期，进入较长的景气周期中。 (2)季节性 智能快件箱行业旨在为快递包裹配送服务，主要客户为快递企业、电商、第三方运营商等，智能快件箱属于物流终端配送基础设施，市场正处于加速布局设点阶段，市场容量巨大，同时受电商和快递行业高速增长影响，行业不存在明显的季节性特征。 (3)区域性 中国是全球最大的智能快件箱市场，主要应用区域集中在国内经济发达的一线城市和二线城市，在部分三四线城市也有所布局。从国外市场来看，智能快件箱的重点销售市场为北美、欧洲、东南亚部分国家、南美部分国家等。谢谢!

　　问 投资者：请问公司综合毛利率是多少?

　　答 智莱科技 财务负责人汤焕：您好!报告期内，公司综合毛利率保持在46%至50%之间，整体呈现波动趋势，主要由主营业务的产品结构变动和主要产品各期毛利率变动引起。谢谢!

　　问 投资者：请分析公司资本结构?

　　答 国信证券 投资银行事业部业务部门业务总监古东璟：您好!总体来看，公司财务稳健，公司较强的盈利能力使息税折旧摊销前利润较高，报告期内利息保障倍数亦处于较高水平，偿债压力较低。2016年末，公司资产负债率较低，主要由于公司在2016年进行了增资，外部投资机构投入较大金额的资本金所致，为偿还债务和利息提供了保障。2017年及2018年末，公司资产负债率均较2016年有所上升，因公司经营规模继续增长，公司综合运用银行授信进行资金管理，各期末借款余额有所变化，但整体资产负债率保持较低水平。谢谢!

　　问 投资者：请问公司金融资产和金融负债公允价值的确认方式是什么?

　　答 智莱科技 财务负责人汤焕：您好!公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。活跃市场是指相关资产或负债的交易量和交易频率足以持续提供定价信息的市场。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。谢谢!

　　问 投资者：请问公司是否有外资股份和国有股份?

　　答 国信证券 投资银行事业部业务部门业务总监古东璟：您好!截至2018年末，公司不存在外资股和国有股份。谢谢!

　　问 投资者：请介绍公司财务独立情况?

　　答 智莱科技 财务负责人汤焕：您好!公司设有独立的财务会计部门，配备专职财务管理人员，建立了独立、完整的财务核算体系。公司能够独立作出财务决策，不受控股股东及实际控制人的影响。公司根据《企业会计准则》等相关法律、法规，并结合自身生产、经营及管理特点，制定了规范的财务会计制度和财务管理制度。公司独立在银行开户，独立办理纳税登记，依法独立纳税，不存在与其他关联方共用银行账户的情况。谢谢!

　　问 投资者：粤港澳大湾区政策对公司发展会有何影响?

　　答 国信证券 投资银行事业部业务部门业务总监古东璟：您好!粤港澳大湾区政策若能有效带动区域内城市的发展，增加城市人口流入，则能促进区域内电子商务及物流配送业务的发展，从而促使相关物流配送企业加大对区域内的智能快件箱网点投入，对公司的业务发展带来积极的影响。谢谢您的提问!

　　问 投资者：请问公司存货如何进行分类?

　　答 智莱科技 销售总监、董事、副总经理丁杰偲：您好，公司存货包括原材料、在产品、产成品、周转材料、发出商品、委托加工物资。谢谢。

　　问 投资者：请问公司股份支付的种类是什么?

　　答 智莱科技 财务负责人汤焕：您好!公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。公司的股份支付为以权益结算的股份支付。谢谢!

　　问 投资者：请介绍公司货币资金情况?

　　答 智莱科技 财务负责人汤焕：您好!2016年末、2017年末和2018年末，公司货币资金分别为9,335.49万元、21,033.40万元和33,232.58万元，其占流动资产的比例分别为27.65%、40.35%和43.06%。2015年公司货币资金主要为银行存款，其他货币资金主要系信用证保证金。公司保持一定规模的货币资金，主要用于满足公司日常经营需要，与生产经营规模相匹配。 2017年末公司货币资金余额较2016年末增长11,697.91万元，2017年公司经营活动产生的现金流量净额为13,085.24万元，较2016年增长12,373.47万元。 2018年末公司货币资金余额较2017年末增长12,199.18万元，其中2018年度经营活动产生的现金净流量为13,042.67万元，与2017年经营活动产生的现金净流量净额相接近，2018年公司整体货款回收情况良好。谢谢!

　　问 投资者：请简述一下公司的生产模式?

　　答 智莱科技 销售总监、董事、副总经理丁杰偲：您好，公司采用的生产模式主要是“按单生产”，即根据客户订单的需求量和交货期进行生产安排，使用ERP系统编制并下达生产计划。生产及物料控制部在接到销售订单后，分解订单并生成分批次的生产作业计划及具体工单;生产过程主要分为钣金、喷涂、装配测试三大环节。具体工单将被分配至生产部的钣金车间、喷涂车间、装配测试车间。钣金车间负责钣金的制作、焊接;喷涂车间负责表面处理、喷粉;装配测试车间负责柜体与技术设备类部件及五金部件等原材料的装配成型、测试;测试人员将对整机进行出厂测试与检验，确保所有部件及功能正常。 公司产品的生产制造环节主要由深圳市智莱科技股份有限公司横岗分公司、湖北智莱科技有限公司两个生产基地负责，深圳生产基地承担小批量样品试制及小批量定制客户的生产任务，湖北生产基地承担规模化及大型客户的生产任务。公司对标准款的自动寄存柜安排适量库存，对批量化的智能快件箱产品安排适量原材料准备，以满足客户对供货的及时性需求。谢谢。

　　问 投资者：请分析公司短期债偿能力?

　　答 智莱科技 财务负责人汤焕：您好!2016、2017及2018年内公司流动比率分别为3.78、2.71和3.16，速动比率分别为2.04、1.57和1.87。2017年公司流动比率下降主要系因发出商品余额较上年增长，存货占用了运营资金。2017年末受预收账款和短期借款增加影响，流动负债余额大于2016年末余额，速动比率指标较2016年亦有所下降。2018年公司流动比率、速动比率变化均上升，主要由于2018年应收账款、存货余额随公司销售规模增长较2017年有所上升，同时，因公司本期使用银行票据支付供应商采购款，公司货币资金余额和应付票据余额出现增长。综合影响下，流动比率和速动比率较2017年小幅增长。谢谢!

　　问 投资者：公司是否会用募集资金炒股或委托理财?

　　答 智莱科技 董事会秘书、副总经理陈才玉：您好，公司将严格遵循中国证监会的有关规定执行。谢谢!

　　问 投资者：请介绍募投项目智能快件箱产能扩建项目与公司目前主营业务的关系?

　　答 国信证券 投资银行事业部业务部门业务总监古东璟：您好!本项目是公司顺应行业发展趋势，在公司现有智能快件箱生产能力的基础上扩充产能，为公司在未来几年更好的应对全球智能快件箱市场需求的增长奠定产能基础，有助于公司扩大业务规模、提高生产的自动化程度、降低人力成本上升风险，从而提升公司行业地位和市场竞争力。谢谢!

　　问 投资者：你们自己如何看待网上路演?对网上路演是否持有严谨认真的态度?

　　答 智莱科技 董事会秘书、副总经理陈才玉：您好，我们认为网上路演是宝贵的和投资者近距离交流的机会，通过网上路演是连接投资者与公司之间的一种较好形式，可以向投资者充分介绍公司情况，起到释疑解惑的作用。谢谢!

　　问 投资者：公司流动资产情况如何?

　　答 智莱科技 财务负责人汤焕：您好!报告期各期末，公司的流动资产主要由货币资金、应收账款、存货及其他流动资产构成。2016、2017及2018年内,公司流动资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款、存货，合计占流动资产比例达94.64%、94.82%和97.66%。公司报告期内流动资产随收入规模增加而快速增加。谢谢!

　　问 投资者：请问全球对于智能快件箱的需求如何?

　　答 国信证券 投资银行事业部业务部门业务总监古东璟：您好!在电子商务及快递行业全球稳定增长，中国高速增长的大背景下，智能快件箱渗透率较低，未来具有较大的持续发展空间，预计未来全球智能快件箱需求量将保持稳定的增长。谢谢!

　　问 投资者：请简要介绍一下公司的实际控制人情况?

　　答 智莱科技 董事会秘书、副总经理陈才玉：您好，干德义先生是公司的第一大股东，直接和间接共计持有公司32.89%的股份。干德义先生1999年11月至2016年9月担任智莱有限法定代表人兼总经理;2016年9月至今担任深圳市智莱科技股份有限公司法定代表人、董事长兼总经理。谢谢!

　　问 投资者：麻烦简要介绍下公司成立的基本情况?

　　答 智莱科技 研发总监、董事、副总经理王兴平：您好!深圳市智莱科技股份有限公司注册资本7,500.00万元，法定代表人干德义，公司住所为深圳市南山区学苑大道1001号南山智园C3栋15层，公司成立于1999年11月5日，股份公司设立于2016年9月23日。谢谢!

　　问 投资者：请问公司核心技术人才流失及技术失密是否存在风险?

　　答 智莱科技 研发总监、董事、副总经理王兴平：您好!公司自成立以来一直重视技术、产品研发和研发团队建设，通过多年的行业积累，公司已经研发并储备了多项核心技术和自主知识产权，培养了一批高素质的研发人员。公司的发展很大程度上依赖核心技术人员及经验丰富的专业人才，拥有核心技术团队是公司作为智能快件箱研发及生产企业综合竞争力及未来持续发展的基础。公司经过多年研发及生产实践经验的积累，掌握了大量的核心技术，如软硬件设计、制造工艺。核心技术是决定产品品质的关键因素，是公司核心竞争力的重要组成部分，客观上存在因核心技术人才流失而造成技术失密的可能性。如果未来在市场竞争中公司出现核心人员大量流失及技术失密的情况，将对公司经营产生不利影响。谢谢!

　　问 投资者：请说明公司盈余公积变动情况?

　　答 智莱科技 财务负责人汤焕：您好!报告期内，公司盈余公积余额分别为684.54万元、1,801.92万元和3,734.96万元。公司按照当期净利润的10%提取法定盈余公积，当盈余公积达到注册资本50%以上时不再计提。谢谢!

　　问 投资者：请问智能快件箱行业目前状况如何?

　　答 智莱科技 研发总监、董事、副总经理王兴平：您好!中国智能快件箱行业经过五年多规模化的市场发展，智能快件箱已成为消费者接收包裹的主流方式之一。智能快件箱行业作为快递公司和电商公司的配套服务行业，成为电商价值链条中重要的一环，未来对电商物流效率的提升和数据闭环的作用将越来越重要。在最后一公里这个容量大，需求高的竞技场，用技术替代人工、降低成本，大大提高配送效率的智能快件箱能有效解决订单数量的峰谷差异、配送的时效性、乃至顾客与快递员的时间错配等问题。24小时不间断工作的智能快件箱，是最后一公里甚至最后一百米的有效解决方案。近年智能快件箱在快递派送环节所承担的业务比重逐步上升。谢谢!

　　问 投资者：请问公司本次发行后的股利是如何分配的?

　　答 智莱科技 财务负责人汤焕：您好!根据公司2017年第一次临时股东大会审议通过上市后适用的《公司章程》规定，公司股票发行后的股利分配政策为： 1、利润分配政策。 公司应实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。 2、利润分配形式。 公司可以采用现金分红、股票股利、现金分红与股票股利相结合或者其他法律、法规允许的方式分配利润。在利润分配方式中，现金分红优先于股票股利。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。 3、利润分配的条件及比例。 在公司当年盈利及累计未分配利润为正数且能够保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大资金支出安排，公司应当优先采取现金分红方式分配利润，且公司每年以现金分红方式分配的利润不低于当年实际的可分配利润的10%。公司最近三年以现金分红方式累计分配的利润不低于最近三年实现的年均可分配利润的30%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。公司可以根据盈利状况进行中期现金分红重大资金支出指以下情形之一： (1)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%且超过3,000万元; (2)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的15%。 (3)中国证监会或者深圳证券交易所规定的其他情形。 在公司经营状况良好，且董事会认为公司每股收益、股票价格与公司股本规模、股本结构不匹配时，公司可以在满足上述现金分红比例的前提下，采取发放股票股利的方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应当充分考虑以股票方式分配利润后的总股份是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债券融资成本的影响，以确保利润分配方案符合合体股东的整体利益和长远利益。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策： (1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%; (2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%; (3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的或者公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例应达到20%。 4、利润分配应履行的审议程序： 利润分配预案应经公司董事会、监事会分别审议通过后方能提交大会审议。董事会在审议利润分配预案时，须经全体董事过半数表决同意，且经公司二分之一以上独立董事表决同意。监事会在审议利润分配预案时，须经全体监事过半数以上表决同意。股东大会在审议利润分配方案时，须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。如股东大会审议发放股票股利或以公积金转增股本的方案的，须出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。股东大会在表决时，应向股东提供网络投票方式。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司股东会须在股东大会召开后2个月内完成股利派发事项。 5、公司拟进行利润分配时，应按照以下决策程序和机制对利润分配方案进行研究论证： (1)定期报告公布前，公司董事会应在充分考虑公司持续经营能力、保证生产正常经营及发展所需资金和重视对投资者的合理投资回报的前提下，研究论证利润分配的预案，独立董事应在制定现金分红预案时发表明确意见。 (2)独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。 (3)公司董事会制定具体的利润分配预案时，应遵守法律、法规和本章程规定的利润分配政策;利润分配预案中应当对留存的当年未分配利润的使用计划安排或原则进行说明，独立董事会应当就利润分配预案的合理性发表独立意见。 (4)公司董事会审议并定期报告中公告利润分配预案，提交股东大会批准;公司董事会未作出现金利润分配预案的，应当征询独立董事和外部监事的意见，并在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。 (5)董事会、监事会和股东大会在有关决策和论证过程中应当考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。 6、利润分配政策调整程序 公司如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。 “外部经营环境或者自身经营状况的较大变化”是指以下情形之一： (1)国家制定的法律法规及行业政策发生重大变化，非因公司自身原因导致公司经营亏损; (2)出现地震、台风、水灾、战争等不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力因素，对公司生产经营造成重大不利影响导致公司经营亏损; (3)公司法定公积金弥补以前年度亏损后，公司当年实现净利润仍不足以弥补以前年度亏损; (4)中国证监会和证券交易所规定的其他事项。 公司董事会在利润分配政策的调整过程中，应当充分考虑独立董事、监事会和公众投资者的意见。董事会在审议调整利润分配政策时，须经全体董事过半数表决同意，且经公司二分之一以上独立董事表决同意;监事会在审议利润分配政策调整时，须经全体监事过半数以上表决同意。 利润分配政策调整应分别经董事会和监事会审议通过后方能提交股东大会审议。公司应以股东权益保护为出发点，在股东大会提案中详细论证和说明原因。股东大会在审议利润分配政策调整时，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决同意。谢谢!

　　问 投资者：请问公司是受什么样的政策扶持而快速发展的?

　　答 智莱科技 财务负责人汤焕：您好!公司主要产品智能快件箱应用于快递行业“最后一公里”物流配送环节的物品智能保管与交付。智能快件箱作为服务于快递服务末端配送的自助服务设施，是应用于城市快递末端配送点建设的新兴应用模式。 2013年10月，国家邮政局发布《关于提升快递末端投递服务水平的指导意见》鼓励积极探索和推广智能投递，使用智能快件箱等自助服务设备投递快件，提高投递效率。 2013年10月，国家邮政局发布《智能快件箱》标准，以促进智能快件箱规范化发展。 2015年5月，国家邮政局发布《国家邮政局关于促进邮政服务创新发展的若干意见》，鼓励各级邮政管理部门积极创新智能信包箱等新型邮政设施的建设运营机制，推广智能化、自主式服务设施的应用。 2015年5月，国务院发布《国务院关于大力发展电子商务加快培育经济新动力的意见》，支持物流配送终端及智慧物流平台建设。支持物流(快递)配送站、智能快件箱等物流设施建设，鼓励社区物业、村级信息服务站(点)、便利店等提供快件派送服务。 2015年7月，国务院发布《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》，鼓励发展社区自提柜、冷链储藏柜、代收服务点等新型社区化配送模式，结合构建物流信息互联网络，加快推进县到村的物流配送网络和村级配送网点建设，解决物流配送“最后一公里”问题。 2015年10月，国务院发布《国务院关于促进快递业发展的若干意见》，支持研究将智能快件箱等快递服务设施纳入公共服务设施规划。 2015年12月，国务院发布《国务院办公厅关于加快发展生活性服务业促进消费结构升级的指导意见》，鼓励积极发展冷链物流、仓储配送一体化等物流服务新模式，推广使用智能包裹柜、智能快件箱。 2015年12月，国家邮政局发布《智能快件箱投递服务管理规定(暂行)》，鼓励经营快递业务的企业开展末端服务创新，在保障用户合法权益、服务质量和寄递安全的前提下，通过智能快件箱开展投递服务。 2016年3月，国家邮政局发布《智能快件箱设置规范》标准，以促进智能快件箱设置应用的规范化发展。 2016年7月，国家发展改革委发布《“互联网+”高效物流实施意见》，支持大力推广应用智能快(邮)件箱，新建或改造利用现有资源，组织开展智能快(邮)件箱进社区、进机关、进学校、进商务区专项行动。 2016年9月，国家发展改革委发布《物流业降本增效专项行动方案(2016—2018年)》，支持城市末端配送点建设，大力发展智能快件箱。 2016年11月，中国民政部发布《城乡社区服务体系建设规划(2016-2020年)》，推进智慧社区建设。推动“互联网+”与城乡社区服务的深度融合，逐步构建设施智能、服务便捷、管理精细、环境宜居的智慧社区。 2016年11月，广东省人民政府发布《广东省现代物流业发展规划(2016-2020年)》，支持“网订店取(送)”、智能快件箱(包裹柜) 等电子商务物流配送创新模式发展。大力推广应用智能快件箱(包裹柜)，新建或改造利用现有资源，组织开展智能快件箱(包裹柜) 进社区、进机关、进学校、进商务区专项行动。 2016年12月，国家邮政局联合国家发展改革委、交通运输部发布《邮政业发展“十三五”规划》，鼓励提升末端服务能力，完善配套政策，引入多元主体，推进智能快件箱等自助服务设施建设。 2017年5月，国家邮政局发布《国家邮政局关于加快推进邮政业供给侧结构性改革的意见》，提升末端服务能力——实施快递“进社区、进院校、进商厦”工程，加强智能快件箱(智能信包箱、智能包裹柜)和城市公共投递服务中心等末端服务设施的规划建设，着力解决“摆地摊”问题。 2018年1月，国务院办公厅发布《国务院办公厅关于推进电子商务与快递物流协同发展的意见》，明确智能快件箱、快递末端综合服务场所的公共属性，创新公共服务设施管理方式，为专业化、公共化、平台化、集约化的快递末端网点提供用地保障等配套政策。同时鼓励加强规划协同引领，针对电子商务全渠道、多平台、线上线下融合等特点，科学引导快递物流基础设施建设，构建适应电子商务发展的快递物流服务体系。快递物流相关仓储、分拨、配送等设施用地须符合土地利用总体规划并纳入城乡规划，将智能快件箱、快递末端综合服务场所纳入公共服务设施相关规划。推广智能投递设施，鼓励将推广智能快件箱纳入便民服务、民生工程等项目，加快社区、高等院校、商务中心、地铁站周边等末端节点布局。支持传统信报箱改造，推动邮政普遍服务与快递服务一体化、智能化。 2018年3月，国务院发布《快递暂行条例》，鼓励和引导经营快递业务的企业采用先进技术，促进自动化分拣设备、机械化装卸设备、智能末端服务设施、快递电子运单以及快件信息化管理系统等的推广应用。企业事业单位、住宅小区管理单位应当根据实际情况，采取与经营快递业务的企业签订合同、设置快件收寄投递专门场所等方式，为开展快递服务提供必要的便利。鼓励多个经营快递业务的企业共享末端服务设施，为用户提供便捷的快递末端服务。作为末端投递服务的创新方式，智能快件箱满足了特定区域和人群的收件需求，提升了投递服务效率，正逐步成为城市末端投递服务的重要补充方式。国家邮政局相继制定了智能快件箱的产品标准、投递服务管理规定、智能快件箱设置规范等文件，将更好地指导快递企业和第三方运营商开展智能快件箱的建设工作。谢谢!

　　问 投资者：请介绍公司业务独立情况?

　　答 智莱科技 销售总监、董事、副总经理丁杰偲：您好，公司独立从事物品智能保管与交付设备的研发、生产、销售及服务，拥有独立的生产及辅助生产系统、采购和销售系统以及独立的研发体系，不依赖其他关联方，与其他关联方之间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。谢谢。

　　问 投资者：公司会采取什么方式来与投资者保持沟通?

　　答 智莱科技 董事会秘书、副总经理陈才玉：您好，公司高度重视投资者关系管理，将在上市后建立和完善投资者关系管理制度，加强与广大投资者的沟通与交流，选择合适的时间和形式进行媒体投放并与投资者沟通。谢谢!

　　问 投资者：请介绍募集资金运用对公司生产经营的影响?

　　答 国信证券 投资银行事业部业务部门业务总监古东璟：您好!公司本次募集资金投资项目是在现有主营业务的基础上，扩充公司的产能，并结合未来市场发展的需求而对现有产品进行的升级换代，一方面可以提高产品技术含量、优化产品性能，另一方面，可以针对市场需求提供更为行之有效的解决方案。同时，通过募集资金的运用，公司的技术领先优势将得到巩固，有助于提升公司的竞争力，推动公司业绩的快速增长。谢谢!

　　问 投资者：请问公司权益工具公允价值的确认方法是?

　　答 智莱科技 财务负责人汤焕：您好!对于用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，公司以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额以外部战略投资者的估值方法或净资产确定。谢谢!

　　问 投资者：请问行业利润水平及其变动原因?

　　答 智莱科技 销售总监、董事、副总经理丁杰偲：您好，随着快递行业的蓬勃发展，智能快件箱研发生产企业通过技术研发和生产优势，为全球的智能快件箱运营商提供大批量智能快件箱的开发生产定制服务，盈利模式清晰，需求日益旺盛。行业利润水平变动主要受原材料价格的波动、市场供求状况及市场竞争格局的影响。在一定的市场竞争环境下，利润率维持在较好的水平。谢谢!

　　问 投资者：公司有对外担保吗?

　　答 智莱科技 财务负责人汤焕：您好!截止招股说明书签署日，公司不存在对外担保情况。谢谢!

　　问 投资者：发行人控股股东、实际控制人和发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员是否有重大诉讼、仲裁或行政处罚事项吗?

　　答 智莱科技 董事会秘书、副总经理陈才玉：您好，公司控股股东、实际控制人不存在尚未了结的或者可以预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件;公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员不存在尚未了结的或者可以预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。谢谢!

　　问 投资者：请简单说说公司业务拓展的计划?

　　答 智莱科技 销售总监、董事、副总经理丁杰偲：您好，(1)产品制造升级与产能扩张计划通过规划本次募集资金的运用，公司将在下属子公司湖北智莱新增厂房及生产设备的投入，迅速扩大产能，同时进行生产线技术升级改造，提升生产自动化程度，进一步改善产品品质及工艺水平，提高生产效率。 (2)市场营销与用户服务网络建设及市场拓展计划 公司将在现有国内市场营销与用户服务网络布局的基础上，进一步扩大营销与服务网点布局;从而加强国内渠道建设，加强与客户的交流与沟通，加大市场开拓力度，提高包括港澳台地区在内的国内市场份额; 同时加大海外市场拓展力度，实现外贸业务稳定增长。公司销售团队将通过多种形式参加国内外专业会议和行业展销会及重点国家的专业展销会等，积极宣传公司产品的优异性能和特点，提升品牌知名度，扩大公司影响力。谢谢!

　　问 投资者：请问公司与上游行业的关联性的情况是怎样的?

　　答 智莱科技 销售总监、董事、副总经理丁杰偲：您好，公司所处行业的产业链的上游为工业控制计算机、触摸屏显示器、工业级无线路由器、扫描模组、视频监控设备、温控设备、钢材、PCBA、电器元件等原材料及部件供应商。上游原材料及部件的市场供应充足，对智能快件箱供应体系的影响主要体现在价格变动上。这些上游行业基本属于市场自由化竞争行业，虽然受供求关系等因素的影响，原材料和部件在价格上出现一定程度的波动，但具有较强实力的智能快件箱制造企业掌握并具备产品生产的核心软硬件技术，对产品的研发和制造具备掌控能力，并且具备一定规模的企业均有完善的采购系统，在智能快件箱方面的业务发展充分、技术成熟、产品供应较为稳定，原材料及部件的价格波动幅度较小。谢谢!

　　问 投资者：公司在哪些地区设立了工厂和分支机构?

　　答 国信证券 投资银行事业部业务部门执行副总经理刘瑛：您好，公司目前在深圳和湖北都设立了工厂。谢谢!

　　问 投资者：请简要说明智能快递箱行业的发展趋势和前景?

　　答 国信证券 投资银行事业部业务部门业务总监古东璟：您好!随着快递业的快速发展，智能快件箱作为一种新型服务模式的载体，正逐渐成为快递“最后一公里”的主要交付方式之一。未来的末端配送解决方案将是由快递员、智能快件箱、服务站三种形态共存共生组成的，智能快件箱通过人与服务终端设备的结合，有效减少“最后一公里”的配送成本，提升配送时效性和安全性。谢谢!

　　问 投资者：请问公司在建工程的情况?

　　答 国信证券 投资银行事业部业务部门执行副总经理刘瑛：您好，2016年末、2017年末和2018年末，公司在建工程余额分别为1,021.15万元、20.51万元和1,185.59万元。2017年11月子公司湖北智莱咸宁工业园二期建设工程完工转入固定资产，建设内容包括土建工程、厂房、办公楼及宿舍楼等。谢谢!

　　问 投资者：请问公司所属行业全国性组织是什么?

　　答 国信证券 投资银行事业部业务部门执行副总经理刘瑛：您好，中国快递协会是智能快件箱行业的自律管理机构，中国快递协会是成立于2009年的全国性非营利社会组织，成员是由全国范围内具有一定资质条件的提供快递服务的企业及与快递服务有关的企业、个人和其他组织自愿参加组成。协会主要服务于政府、企业与用户，协调政府与企业间、企业与企业间、企业与社会、企业与用户之间的关系，维护消费者和企业的合法权益。除此之外，协会还负责制订快递行业规范，加强行业自律，为企业提供信息、培训等方面的服务，促进快递行业的健康发展，为行业的可持续性发展建立牢固基础。该协会接受交通运输部、国家邮政局和民政部的业务指导和监督管理。谢谢!

　　问 投资者：请问公司的管理是否有进一步的规划和发展?

　　答 智莱科技 董事长、总经理干德义：您好!公司计划以上市为契机，不断完善现代企业管理制度，提升管理能力和经营管理水平，特别是信息管理系统的建设，为公司快速发展奠定基础，不断完善公司治理结构。进一步加强企业管理制度的建设，健全重大决策制度及程序，规范和完善内部监督制度，发挥各职能部门的作用，提高公司治理水平。同时要不断完善公司内控制度。加强内部管理，促进岗位规范化和业务流程标准化，形成规范化、标准化管理体系，防范经营风险。谢谢!

　　问 投资者：请问通过本次发行对公司发展目标有何作用?

　　答 国信证券 投资银行事业部业务部门业务总监古东璟：您好!本次募集资金的运用将对上述业务目标具有重要意义，主要表现在： 1、通过募集资金，公司将迅速扩大主营产品的生产能力;有效发挥公司技术优势与市场优势，使公司的业务发展战略和资本市场有机地结合起来。本次募集资金的运用，对公司发展战略的实施、战略目标的实现、核心竞争力的提升，具有非常重要的意义。 2、通过募集资金，公司将加大研发投入，提高研究成果转化能力，根据市场需求快速开发新产品并推广，完善公司的产品线和业务链条，抢先占领市场先机，推动公司的可持续发展。 3、通过募集资金，公司将迅速拓宽公司市场营销和用户服务网点，增强公司营销与服务能力，进一步转变和优化公司的客户结构，巩固公司在相关市场中的影响力和品牌知名度，提高公司的抗风险能力。 4、通过募集资金，公司将依托资本市场的各种资源，加大投入，努力打造公众公司形象，吸引高素质人才，着力提升公司的核心竞争力。同时，公司将切实接受社会各界的监督，进一步完善公司法人治理结构，实现企业经营管理机制的持续升级。谢谢!

　　问 投资者：你们怎么看待与投资者之间的关系?

　　答 智莱科技 董事会秘书、副总经理陈才玉：您好，任何一个企业包括上市企业与投资者的关系我认为是相互负责任的关系，企业应该对投资人负有提升企业业绩，提升投资人回报的责任，投资人对企业也有帮助提升监督的责任，两者的良性互动才能使企业进一步的健康发展。谢谢!

　　问 投资者：请问使智能快件箱快速增长的客观因素是什么?

　　答 国信证券 投资银行事业部业务部门业务总监古东璟：您好!随着电子商务的兴起和快速发展，网络购物开始成为中国社会主要的消费方式之一，电商企业从一二线城市逐渐向三四线城市甚至农村市场扩张和布局，作为网络购物重要配套产业的快递行业也在网络购物市场规模持续增长的促进下得到了迅速发展。我国快递业务量从2014年首破百亿件大关，并以每年近100亿件的速度高速增长，2018年已突破500亿件。谢谢!

　　问 投资者：请简单描述公司在境外的生产经营情况?

　　答 智莱科技 董事长、总经理干德义：您好!全球智能快件箱市场稳步增长，世界各国均有实施智能快件箱应用的需求。公司通过多年的境外业务拓展，智能快件箱及自动寄存柜产品销往美国、欧洲各国。公司2018年境外销售收入占主营业务收入的37.05%，其中美国地区收入占25.31%。因此，为完善境外客户服务体系、拓展境外业务，进一步扩大公司主营业务、推动公司业务长期持续稳定发展，公司通过境外开设子公司的形式，逐步拓展全球业务。谢谢!

　　问 投资者：请分析公司的研发费用水平?

　　答 智莱科技 研发总监、董事、副总经理王兴平：您好!公司的研发费用包括人员人工、直接材料投入、固定资产折旧及长期待摊费用、无形资产摊销以及其他费用。公司智能快件箱产品技术发展迅速，需要公司持续投入对产品进行升级并开发新品适应市场需求，报告期内，公司研发投入持续增长，2017年度及2018年度公司研发费用投入的增长率分别为32.92%和69.77%。 谢谢。

　　问 投资者：你们是否会炒自己的股票?

　　答 智莱科技 董事会秘书、副总经理陈才玉：您好，我们上市后将继续规范经营，不做违法的事情，更不会炒自己公司的股票。谢谢!!

　　问 投资者：请问公司主要客户Amazon的具体情况?

　　答 智莱科技 销售总监、董事、副总经理丁杰偲：您好，公司主要客户之一Amazon积极优化物流终端服务，致力于将智能快件箱与其庞大的生态系统的线上线下交融，拓展智能快件箱应用领域，其现有智能快件箱的投放量仍有较大的增长空间，预期未来对智能快件箱需求将持续保持稳定，有利于公司经营业绩的稳定提升。谢谢!

　　问 投资者：请问公司现在有多少员工?

　　答 智莱科技 董事会秘书、副总经理陈才玉：您好，截至2018年末，公司员工人数分别为1,918人。谢谢!

　　问 投资者：请问董事长，作为企业的一把手，您是否会虚心地听取下属的意见?

　　答 智莱科技 董事长、总经理干德义：您好!作为一个公司的主要领导，应当虚心地听取下属的意见，中国有句古话，“兼听则明，偏听则暗”，企业发展是公司每个成员共同的责任，因此我会虚心听取每一个员工的意见和建议。谢谢!

　　问 投资者：请简要介绍研发中心建设项目?

　　答 智莱科技 研发总监、董事、副总经理王兴平：您好!项目依托公司研发部，在此基础上建立企业研发中心，一方面通过引进技术开发人员强化公司研发人才队伍，另一方面通过新增研发设备改善研发中心的硬件环境、提升研发效率，建成后的研发中心将能够承担技术难度更大、质量要求更严及智能化程度更高的产品研发任务，在产品创新、行业技术交流、产学研合作等关键性任务方面扮演更加重要的角色。本项目总投资8,531万元，全部为建设投资，其中工程费用3,745万元，工程建设其它费用4,561万元，预备费225万元。在研发中心建成以后，公司能够以研发中心为平台，依托公司现有的研发团队，整合行业内新的技术研发资源，对行业前沿性技术及新产品开发进行更为深入的开发及研究，从而提高公司后端研发对前端实施项目的技术支持服务能力。谢谢

　　问 投资者：公司在行业的竞争地位情况如何?

　　答 智莱科技 董事长、总经理干德义：您好!公司是专业的物品智能保管与交付设备供应商，经过十余年的发展已经成为集研发、生产、销售及服务于一体的成熟企业，并具有一支高效、高素质的人才队伍。公司产品在国内外市场一直保持较高的客户认同度，产品销至美洲、欧洲等地区。公司已经通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证，产品分获CE认证、ETL认证和国家保密局涉密信息系统安全保密测评中心等认证。 公司作为国内较早研发和专业生产智能快件箱的企业，在湖北咸宁建成了现代化的智能快件箱专业生产线，年产能达12万台(2万套)，智能快件箱产品的研发设计、制造处于行业相对先进水平。在国际市场，公司与Amazon形成了稳定的合作关系，产品供应全球多个国家。在国内市场，公司已经成为多家知名智能快件箱运营企业的重要供应商。谢谢!

　　问 投资者：请问公司所处的细分行业是什么?

　　答 国信证券 投资银行事业部业务部门执行副总经理刘瑛：您好，公司主要从事物品智能保管与交付设备的研发、生产、销售及服务，主要产品包括智能快件箱和自动寄存柜。所处行业隶属于《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017)中制造业(代码C)、专用设备制造业(代码C35)中的环保、社会公共服务及其它专用设备制造(代码C359)的邮政专用机械及器材制造(代码C3593)。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012修订)，公司属于“专用设备制造业”，分类代码为C35。谢谢!