网上路演嘉宾介绍：

广东日丰电缆股份有限公司董事长---冯就景在回答网上投资者提问

广东日丰电缆股份有限公司董事、总经理---李强在回答网上投资者提问

广东日丰电缆股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监---
孟兆滨 在回答网上投资者提问

东莞证券股份有限公司投资银行部总经理---郭天顺在回答网上投资者提问

东莞证券股份有限公司投资银行部保荐业务五部副总经理---袁炜在回答网上投资者提问

日丰股份首次公开发行股票并在中小板上市网上路演现场图片

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：麻烦简单介绍一下公司目前研发的项目有哪些?

　　答 日丰股份 董事、总经理李强：您好，自成立以来，公司注重电线电缆技术的自主研究和开发，建立了良好的创新机制，拥有丰富的电线电缆技术储备，为公司保持在国内电线电缆行业的技术优势奠定了基础。目前，公司的科研项目成果及技术储备有：复合电焊机电缆开发、热塑性材料卷盘电缆、热固性材料卷盘电缆、耐火浸漆特种电缆等。谢谢!

　　问 投资者：公司关联人存在重大诉讼吗?

　　答 东莞证券 投资银行部 保荐业务五部 副总经理袁炜：您好，截至目前，公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，均没有作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。谢谢。

　　问 投资者：请问公司的产品质量及性能优势该如何理解?

　　答 东莞证券 投资银行部 保荐业务五部 副总经理袁炜：您好，公司奉行“质量第一，用户至上”的产品质量及性能方针，坚持在保证质量稳定的前提下满足用户对产品的各项性能要求。在规范化生产管理方面，公司先后通过了ISO9001:2015质量体系认证和ISO14001:2015环境管理体系认证。在产品质量性能检测方面，公司建立了功能齐全的检验中心，配备多种检测设备，拥有较为齐全的机械力学性能、电气性能、老化性能、高低温性能、理化性能、电磁兼容性能、燃烧性能等检测仪器和度量衡器具。谢谢。

　　问 投资者：公司电缆技术有何创新?

　　答 日丰股份 董事、副总经理、董事会秘书、财务总监孟兆滨：您好，自成立以来，公司注重电线电缆技术的自主研究和开发，建立了良好的创新机制，目前拥有专利34项，其中发明专利6项，实用专利28项，丰富的电线电缆技术储备，为公司保持在国内电线电缆行业的技术优势奠定了基础。目前，公司的科研项目成果及技术储备有：废旧橡胶电缆循环利用技术的开发与应用、复合电焊机电缆开发、热塑性材料卷盘电缆、热固性材料卷盘电缆、耐火浸漆特种电缆。

　　问 投资者：公司的销售费用率与主要竞争对手有差异吗，具体原因是什么?

　　答 日丰股份 董事、副总经理、董事会秘书、财务总监孟兆滨：您好， ①公司与金杯电工销售费用率差异原因 2016-2017年度，公司销售费用率低于金杯电工，主要是由产品结构和业务特点的差异所导致。金杯电工产品结构中既包含电气装备用电线和特种电线电缆等公司同类别产品，也包含电磁线、电力电缆和裸导线等其他产品类别。上述产品结构差异导致金杯电工的销售渠道更加多样，销售费用中包含了金额较大的广告宣传费和销售服务费。2016-2017年度，金杯电工广告宣传费和销售服务费合计金额分别为3,354.46万元和5,159.86万元，占营业收入的比例分别为1.07%和1.30%;公司则与美的集团、格力电器等主要客户建立长期稳定合作关系，市场开发成本较低，2016-2017年度展览宣传费仅为29.86万元和15.82万元，占营业收入的比例分别为0.04%和0.01%，导致公司销售费用率低于金杯电工。 ②公司与东方电缆销售费用率差异原因 2016年度，公司销售费用率高于东方电缆，主要原因为东方电缆销售产品主要为电力电缆、海底电缆、电气装备用电线电缆和通信电缆等大线径电缆，而公司则主要为空调连接线组件、小家电配线组件等小线径电缆，大线径电缆单位价值高于小线径电缆，导致人均销售额较高。2016年度，公司计入销售费用工资的员工平均人数为68人，营业收入为84,048.76万元，人均销售额为1,236.01万元，销售费用工资薪金占营业收入的比例为0.99%，而东方电缆销售人员为78人，营业收入为174,158.79万元，人均销售额2,232.81万元，销售费用职工薪酬占营业收入的比例为0.46%，导致公司2016年度销售费用率高于东方电缆。 2017年度，公司销售费用率低于东方电缆，主要原因为东方电缆在巩固其分销工程市场的基础上，大力开拓周边地区的分销市场，并积极参与政府基建工程项目招标，导致销售服务费和业务招待费大幅增长。2017年度，东方电缆销售服务费和业务招待费合计金额为3,468.55万元，占营业收入的比例为1.68%;公司则与美的集团、格力电器等主要客户建立长期稳定合作关系，市场开发和客户维护成本较低，2017年度，业务招待费和展览宣传费合计金额为216.25万元，占营业收入的比例为0.17%，上述差距导致公司销售费用率低于东方电缆。

　　问 投资者：公司的直接材料成本有哪些?

　　答 日丰股份 董事长冯就景：您好!公司产品成本主要为原材料成本，近三年原材料占主营业务成本的比例平均为85.80%。其中原材料主要为铜材，近三年铜材成本占主营业务成本的比例平均为58.26%。铜材属于全球范围内的大宗交易商品，市场价格比较透明，供应商资源丰富，选择余地较大。公司主要从铜材质量、采购价格、结算方式及生产供应能力等方面综合考虑甄选和确定铜材供应商。近三年，铜材平均采购单价总体呈先降后升趋势，但随着公司业务规模扩大，采购量和消耗量均总体呈上升趋势。谢谢!

　　问 投资者：公司有获得政府补助吗?

　　答 日丰股份 董事、副总经理、董事会秘书、财务总监孟兆滨：您好，近三年，公司获得政府补助。政府补助主要为鼓励发展总部经济的奖励、上市补助资金和广东省促进投保出口信用保险专项资金等。近三年，公司取得的政府补助占利润总额的比例分别为3.44%、1.02%和3.40%。2018年度，公司收到政府补助主要为上市补助资金163.46万元和总部企业经营贡献奖190.56万元。谢谢。

　　问 投资者：公司存在关联方负责吗?

　　答 东莞证券 投资银行部 保荐业务五部 副总经理袁炜：您好，截至2018年12月31日，公司不存在关联方负债。谢谢

　　问 投资者：请问下电线电缆行业存在周期性吗?

　　答 东莞证券 投资银行部 保荐业务五部 副总经理袁炜：您好，公司空调连接线组件细分市场、小家电配线组件细分市场、特种装备电缆细分市场等下游行业保持增长趋势，不存在强周期性特征。谢谢。

　　问 投资者：能不能告诉我下游行业与电线电缆行业的关联性?

　　答 东莞证券 投资银行部 保荐业务五部 副总经理袁炜：您好，电线电缆行业是配套行业，在国民经济的整个产业链中位于中游，下游产业的需求状况将直接影响到电线电缆行业的需求。目前与电线电缆行业密切相关的家电、海洋工程、电力、通信、船舶、交通等行业需求旺盛，尤其是已经连续增长的家电制造业和在全球范围内快速发展的海洋工程等特种装备制造业更是电线电缆行业持续增长的保证。谢谢。

　　问 投资者：我国电线电缆行业技术有哪些发展提高?

　　的啊东莞证券 投资银行部 保荐业务五部 副总经理袁炜：您好，随着我国近年来电线电缆行业的快速发展，行业技术水平也得到较大幅度的提高，具体表现在交联技术的扩大应用、新材料与新工艺的应用、清洁能源和低碳经济催生了大量的电线电缆新产品等方面。谢谢。

　　问 投资者：能简单谈一谈公司的机构设置吗?

　　答 东莞证券 投资银行部 保荐业务五部 副总经理袁炜：您好，公司的股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等均依照《公司法》和《公司章程》设立，并规范运作;公司为适应生产经营需要，设置了相应的职能部门，建立并完善了公司各部门规章制度，各机构、部门按规定的职责独立运作，与控股股东、实际控制人间不存在机构混同的情形。公司的经营场所和办公机构与股东及其他关联方完全分开，不存在股东及其他关联方干预公司机构设置的情况。谢谢。

　　问 投资者：公司存在对外担保吗?

　　答 东莞证券 投资银行部 保荐业务五部 副总经理袁炜：您好，截至目前，公司不存在任何对外担保事项，谢谢。

　　问 投资者：电线电缆行业面临哪些发展问题?

　　答 东莞证券 投资银行部 保荐业务五部 副总经理袁炜：您好，目前电线电缆行业存在如下发展问题：(1)原材料价格的剧烈波动对电线电缆企业经营产生不利影响;(2)低端市场竞争激烈，产品结构化矛盾突出;(3)自主创新能力普遍不足。谢谢。

　　问 投资者：公司的管理费用包括哪些?

　　答 日丰股份 董事、副总经理、董事会秘书、财务总监孟兆滨：您好，公司的管理费用包括工资薪金、税费、中介服务费、差旅费、业务招待费等。谢谢。

　　问 投资者：公司存在同业竞争吗?

　　答 东莞证券 投资银行部 总经理郭天顺：您好!不存在，谢谢!

　　问 投资者：我想了解一下公司产品核算方法和流程?

　　答 日丰股份 董事、副总经理、董事会秘书、财务总监孟兆滨：您好，公司采用逐步结转分步法进行成本核算，车间划分为半成品车间和产成品车间，其中半成品车间按生产工序划分为拉丝车间、炼胶车间以及连硫车间等;产品车间按产品生产工艺的特性划分为特缆车间、插头线车间以及端子车间等。公司按照各产品的规格参数、质量要求及工艺配方特点编制详细的标准BOM表、工艺流程图。谢谢

　　问 投资者：能谈一谈公司补充流动资金的必要性吗?

　　答 日丰股份 董事、副总经理、董事会秘书、财务总监孟兆滨：您好，(1)补充营运资金，满足业务需求;(2)优化公司资产结构，提高公司偿债能力;(3)增强资金实力，推动研发创新。谢谢

　　问 投资者：公司是否有工业互联网和智能制造的概念?

　　答 日丰股份 董事长冯就景：您好!请关注日丰股份的信息披露。谢谢!

　　问 投资者：请问国内的竞争对手主要有哪些公司，贵公司是如何做到在众多公司中脱颖而出的呢?

　　答 日丰股份 董事长冯就景：您好!公司主要产品为电气装备用橡套类电线电缆，主要用于家用电器、电气装备、工程机械等行业，在该领域具有较强的竞争力。目前国内共有一万多家电线电缆企业，但能够生产专业橡套类电线电缆并具备相关产品认证的企业并不多。截至目前，我国同时拥有美国UL橡胶线双证书(UL62标准的SOOW系列产品认证和UL44标准的RHW-2系列产品认证)的线缆企业含公司在内仅有4家，而同时取得UL双证及德国VDE橡胶线证书的线缆企业仅1家(数据来源：UL认证官方网站检索http://database.ul.com、VDE认证官方网站检索http://www2.vde.com)。公司以其多年来在生产、规模、技术和人员等积累的经验，在国内橡套类电线电缆领域具有较强的竞争优势。目前，公司与美的集团、格力电器、海信科龙、TCL集团、奥克斯空调等家电巨头和振华重工、大汉建机、中集集团等国内知名装备制造企业建立了长期合作关系。公司空调连接线组件在国内市场占据较高的市场份额，小家电配线组件和特种装备电缆亦远销美国、英国、德国、中亚等多个国家和地区，积累了美国休斯顿电缆、英国克里弗兰、和柔等诸多国外优质客户资源。谢谢!

　　问 投资者：公司在电线电缆行业中地位如何?

　　答 东莞证券 投资银行部 总经理郭天顺：您好!公司主要产品为电气装备用橡套类电线电缆，主要用于家用电器、电气装备、工程机械等行业，在该领域具有较强的竞争力。目前国内共有一万多家电线电缆企业，但能够生产专业橡套类电线电缆并具备相关产品认证的企业并不多。截至目前，我国同时拥有美国UL橡胶线双证书(UL62标准的SOOW系列产品认证和UL44标准的RHW-2系列产品认证)的线缆企业含公司在内仅有4家，而同时取得UL双证及德国VDE橡胶线证书的线缆企业仅1家(数据来源：UL认证官方网站检索http://database.ul.com、VDE认证官方网站检索http://www2.vde.com)。公司以其多年来在生产、规模、技术和人员等积累的经验，在国内橡套类电线电缆领域具有较强的竞争优势。目前，公司与美的集团、格力电器、海信科龙、TCL集团、奥克斯空调等家电巨头和振华重工、大汉建机、中集集团等国内知名装备制造企业建立了长期合作关系。公司空调连接线组件在国内市场占据较高的市场份额，小家电配线组件和特种装备电缆亦远销美国、英国、德国、中亚等多个国家和地区，积累了美国休斯顿电缆、英国克里弗兰、和柔等诸多国外优质客户资源。谢谢!

　　问 投资者：请简单聊一下公司的规模优势有哪些?

　　答 东莞证券 投资银行部 保荐业务五部 副总经理袁炜：您好，公司多年来专注于橡套电缆的研发、生产与销售，在橡套电缆领域积累了丰富的经验，树立了较高的知名度，具有较强的规模优势。近三年，公司与美的集团、格力电器、TCL集团等国内空调行业巨头建立了稳定的战略合作关系，空调连接线组件产品在空调连接线市场占据了较高的市场份额，且总体保持增长趋势。公司经过多年的经营和发展，已成为行业内极具影响力的橡套电缆生产企业。随着公司在橡套电缆领域的不断拓展，以及在核心技术上进一步突破，更好地满足下游客户不断提高的产品质量需求，公司的规模优势将得到充分发挥。未来，随着募集资金投资项目的顺利实施，公司的行业地位将进一步得以巩固，市场占有率有望进一步提高。谢谢。

　　问 投资者：公司是否享受一些政府补贴和税收优惠?

　　答 日丰股份 董事、副总经理、董事会秘书、财务总监孟兆滨：您好，近三年，公司获得政府补助。政府补助主要为鼓励发展总部经济的奖励、上市补助资金和广东省促进投保出口信用保险专项资金等。近三年，公司取得的政府补助占利润总额的比例分别为3.44%、1.02%和3.40%。2018年度，公司收到政府补助主要为上市补助资金163.46万元和总部企业经营贡献奖190.56万元。 公司为高新技术企业，享受15%的税收优惠政策，谢谢。

　　问 投资者：美的格力这样的客户，需求是否已经进入稳定期?未来增长幅度怎样?

　　答 日丰股份 董事长冯就景：您好!相关信息请关注美的格力的信息披露文件和家电行业的研究报告。谢谢!

　　问 投资者：能介绍下公司的外币业务原则吗?

　　答 东莞证券 投资银行部 保荐业务五部 副总经理袁炜：您好，公司外币业务采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率作为折算汇率折合成人民币记账;在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑损益按资本化原则处理外，均计入当期损益;对以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算。谢谢。

　　问 投资者：请问董事长是如何评价您的员工呢?

　　答 日丰股份 董事长冯就景：您好!日丰的管理团队及员工是非常优秀的，我为我们日丰有这样的员工自豪。谢谢!

　　问 投资者：公司有员工持股计划吗?

　　答 日丰股份 董事长冯就景：您好!请关注我们的信息披露。谢谢!

　　问 投资者：公司有没有五年发展计划?具体是什么?

　　答 日丰股份 董事长冯就景：您好!我们已经在招股说明书披露了未来发展计划，请关注。谢谢!

　　问 投资者：公司销售费用包含哪些内容呢?

　　答 日丰股份 董事、副总经理、董事会秘书、财务总监孟兆滨：您好，公司销售费用包含有：物流和汽车费用、销售人员工资、检测费、出口费用等。谢谢

　　问 投资者：公司的市场竞争风险体现在哪?

　　答 东莞证券 投资银行部 保荐业务五部 副总经理袁炜：您好，根据中国电器工业协会电线电缆分会2016年9月发布的《中国电线电缆行业“十三五”发展指导意见》，我国线缆行业规模以上企业数量至十二五末已达4,075家。市场上低端产品供给过剩，而高质量、高技术含量、高附加值的高端产品有效供给不足。从行业整体来看，行业投入产出有待提高，市场竞争日益激烈，行业发展既面临国际传统电线电缆制造强国的压制，又面临新兴发展中国家电线电缆工业的追赶，从而更加剧了行业竞争。随着经济和产业的持续发展，以及产业竞争层次的日益提升，公司未来业务发展所面临的市场竞争将日益增强。如公司不能持续增加对业务和资源的投入，不能及时调整产品结构并不断推出高附加值的新产品以获得技术创新效益，将面临因市场竞争加剧导致经营业绩存在难以实现增长的风险。谢谢。

　　问 投资者：公司主营业务毛利率逐年上升，是哪些因素推动的呢?

　　答 日丰股份 董事、副总经理、董事会秘书、财务总监孟兆滨：您好，近三年，公司主营业务毛利率分别为20.50%、17.86%和19.79%，平均为19.39%。公司主营业务毛利率主要受以下多重因素叠加影响： ① 优秀的市场地位及议价能力 ② 丰富的产品结构 ③ 合理的定价模式降低了铜价价格波动对目标毛利的影响 ④ 合理控制劳动力成本 ⑤ 良好的规模效应

　　问 投资者：公司的资产负债率超过50%，请问公司是否面临偿债风险?

　　答 东莞证券 投资银行部 保荐业务五部 副总经理袁炜：您好，电线电缆行业属于资金密集型产业，对资金需求普遍较大。近三年，公司流动比率分别为1.45、1.46和1.75，速动比率分别为1.18、1.16和1.44，资产负债率(母公司)分别为53.12%、52.28%和44.03%。虽然公司银行资信良好，拥有较高的授信额度，融资能力较强，但如果公司的资产流动性下降，销售回款期限大幅延长或大量销售货款不能按期收回，或者国家实行紧缩的货币政策，公司将面临较大的偿债风险。谢谢。

　　问 投资者：请问未来你们会进行跨界收购等资本动作吗?

　　答 日丰股份 董事长冯就景：您好!公司层面有任何重大决策都会按照监管层的相关要求依法披露，敬请关注。谢谢

　　问 投资者：请问公司有对外长期股权投资吗?

　　答 东莞证券 投资银行部 保荐业务五部 副总经理袁炜：您好，截至2018年12月31日，公司不存在长期股权投资，谢谢。

　　问 投资者：你们公司的经营范围是什么?

　　答 日丰股份 董事长冯就景：您好!公司经营范围：生产销售与研究开发：数据通信电缆、高频数据线、家电组件(不含线路板、电镀)、特种装备电缆、海洋工程电缆、矿用电缆、新能源电缆、其它特种电缆、电线、电源线、金属压延、水管、塑料管、PVC电缆管、PVC线槽、开关、插座、照明电器、空气开关、配电箱、换气扇、浴室取暖器、低压电器、电工器材、智能家居产品;货物进出口、技术进出口。(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。谢谢

　　问 投资者：公司最近有收购兼并其它公司吗?

　　答 东莞证券 投资银行部 保荐业务五部 副总经理袁炜：您好，谢谢您的关注。公司在过去的一年内不存在收购兼并其他公司的情况。谢谢。

　　问 投资者：公司会认为募集足够的资金以后就可以高枕无忧，出现懈怠情绪吗?

　　答 日丰股份 董事长冯就景：您好!恰恰相反，我们现在成为了公众公司，上市只是公司站在了一个更高更大的平台上，我们深感肩膀上的重担，承载着对企业的责任，对投资者殷切期望的回馈，我们将一如既往，踏实的干好企业。谢谢

　　问 投资者：请问公司的人员及研发优势怎么理解?

　　答 东莞证券 投资银行部 保荐业务五部 副总经理袁炜：您好，优秀的专业人才和团队是一个企业得以长足发展的重要基石。多年来公司通过自主培养和人才引进建立起了一支年龄、专业和研发方向结构合理的多层次综合性研发团队，其研究人员专业涵盖电缆、机电、电子、高分子、化工等各个支持及应用领域，研发方向覆盖从基础物料、生产设备及工艺、检测设备及技术到针对性产品及应用配套等整个产业链中的各个环节，为公司未来持续赢得市场认可提供了技术保障。长期以来，公司立足于自主研发，同时注重加强与行业内专业机构和专业人士的研讨和技术交流，不断促进着公司研发水平的提升。一方面公司掌握了低成本、高质量的原材料配方，可以在保证产品质量稳定可靠的基础上降低公司产品成本，提升公司利润水平的同时间接为客户创造效益;另一方面拥有独立设计和研发高端及特种电线电缆和特殊材料配方的能力。公司辐照交联及阻燃耐热耐磨橡胶生产技术属于国家当前优先发展的高新技术，公司通过自主研发已于2012年取得相关发明专利。此外，公司还被认定为“省级企业技术中心”及“广东省海工、建工电缆(日丰)工程技术研究中心”，进一步夯实了公司的研发实力。谢谢。

　　问 投资者：请问公司员工的薪酬制度除了基本的工资待遇以外，在社会保障，其他福利方面的情况如何?

　　答 日丰股份 董事长冯就景：您好，我们企业严格执行国家的相关劳动保护政策，同时随着企业经营效益的进一步提升，员工的利益也会随着进一步提升，以期实现企业利益，员工利益和股东利益有机的统一。谢谢!

　　问 投资者：你们怎么看待与投资者之间的关系?

　　答 日丰股份 董事长冯就景：您好!任何一个企业包括上市企业与投资者的关系我认为是相互负责任的关系，企业应该对投资人负有提升企业业绩，提升投资人回报的责任，投资人对企业也有帮助提升监督的责任，两者的良性互动才能使企业进一步的健康发展。谢谢

　　问 投资者：请问我怎么能够知道公司方面会保证信息披露的透明度?不会存在隐瞒和粉饰业绩的情况出现?

　　答 日丰股份 董事长冯就景：您好!为保证信息披露的合规性，增强公司透明度，保护投资者利益，公司按国家有关法律法规和交易所规则及公司章程执行基本的信息披露制度。谢谢。

　　问 投资者：公司2017年员工人数大增，具体是什么原因呢?

　　答 东莞证券 投资银行部 总经理郭天顺：您好!2017年末，公司员工人数较上年末增加628人，主要原因为公司根据市场的变化及时调整生产并不断扩大产能和产量，为应对持续增长的市场需求增加较多的生产人员，同时公司逐步减少劳务外包用工，招聘较多正式员工进行生产和加工。

　　问 投资者：现代企业领导人的个人魅力也是企业一道靓丽的风采，请问冯就景，您如何评价自己?

　　答 日丰股份 董事长冯就景：您好，我们企业发展到今天应该说靠的是大家的共同努力，一个人的作用是有限的，所谓众人拾柴火焰高。谢谢

　　问 投资者：保荐机构对公司独立性有什么意见吗?

　　答 东莞证券 投资银行部 总经理郭天顺：您好!经核查，保荐机构认为：公司在独立性方面符合《首次公开发行股票并上市管理办法》的要求，并已按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第1号——招股说明书(2015年修订)》的要求相应披露，公司关于独立性的信息披露内容真实、准确、完整。谢谢!

　　问 投资者：公司为什么只对部分员工缴存住房公积金?

　　答 东莞证券 投资银行部 总经理郭天顺：您好!主要原因为： ①公司及其子公司国际电工90%以上的员工为外地户籍，流动性较强，鉴于目前我国住房公积金尚未实现全国统筹，住房公积金使用条件存在一定限制，且公司员工结构中生产人员占比较高，该部分员工在中山市长期定居并置业的意愿不强，其对住房公积金缴纳带来的实际工资减少非常敏感，因此导致大部分员工对缴存住房公积金存在较大抵触情绪，不愿意在中山缴纳住房公积金。 ②公司及其子公司国际电工为愿意住宿的员工免费提供宿舍，对符合条件的员工提供住房补贴，客观上解决了大部分员工住房问题。谢谢!

　　问 投资者：你们本次发行的募投项目主要有哪些?

　　答 日丰股份 董事、副总经理、董事会秘书、财务总监孟兆滨：您好，本次股票发行成功后，扣除发行费用后的募集资金净额，将全部用于公司主营业务项目，并按照轻重缓急的顺序用于以下项目：高端装备柔性电缆及节能家电环保配线组件项目、补充流动资金。谢谢。

　　问 投资者：公司的内部管理团队是否存在军心不稳等问题?

　　答 日丰股份 董事长冯就景：您好!我们公司拥有的是一只精干的优秀团队，我对他们很有信心。成为公众公司后，在广大投资者的支持下，我们高管团队会更加努力工作，以稳健的经营和出色的业绩回报广大投资者。谢谢

　　问 投资者：公司发生过质量情况纠纷吗?

　　答 日丰股份 董事、总经理李强：您好，公司的产品质量符合国家法律法规和客户的要求，得到质量监管部门和广大客户的认可，同时，公司始终坚持把满足客户需求和利益作为企业的经营宗旨，通过一流产品质量和售后服务，树立了日丰电缆在客户心目中品质一流的品牌形象，促进了企业经营效益和社会效益的稳步上升。近三年，公司的产品未发生过重大质量事故或质量纠纷。谢谢!

　　问 投资者：公司由谁来监督利润分配?

　　答 日丰股份 董事、总经理李强：您好，董事会在审议利润分配预案时，独立董事应当对利润分配具体方案发表独立意见。监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过多种渠道(电话、传真、电子邮件、投资者关系互动平台)，充分听取中小股东的意见和诉求，并即时答复中小股东关心的问题。董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。在当年满足现金分红条件情况下，董事会未提出以现金方式进行利润分配预案的，应在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。同时公司在召开股东大会时除现场会议投票外，还应当向股东提供股东大会网络投票系统，进行网络投票。谢谢!

　　问 投资者：简单说说公司的子公司情况?

　　答 东莞证券 投资银行部 总经理郭天顺：您好!公司拥有国际电工、日丰国际、安徽日丰3家全资子公司，无参股公司。谢谢

　　问 投资者：公司的主要竞争对手有哪些?

　　答 日丰股份 董事、总经理李强：您好，公司在国内电线电缆市场主要竞争对手包括国盛金控(广东华声电器实业有限公司)等。谢谢!

　　问 投资者：能不能简单说说日丰电缆设立情况?

　　答 东莞证券 投资银行部 总经理郭天顺：您好!公司系由冯就景、李强、罗永文等三名自然人作为发起人共同发起设立的股份有限公司，设立时的注册资本为1,000万元。 2009年11月8日，发起人冯就景、李强、罗永文等三名自然人共同签署了《广东日丰电缆股份有限公司发起人协议》。2009年12月8日，正中珠江对各发起人的出资情况进行了审验，并出具了“广会所验字〔2009〕第09006030018号”《验资报告》。2009年12月10日，发起人召开创立大会暨第一次股东大会，会议审议通过了与公司设立有关的决议。 2009年12月17日，公司在中山市工商行政管理局注册登记，并领取了注册号为442000000287040的《企业法人营业执照》。谢谢

　　问 投资者：会计师事务所对公司财务报告有出具审计意见吗?

　　答 东莞证券 投资银行部 保荐业务五部 副总经理袁炜：您好，正中珠江接受公司委托，对公司2016年12月31日、2017年12月31日和2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度、2017年度和2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注进行了审计，并出具了“广会审字[2019]G14003650655号”标准无保留意见的《审计报告》，谢谢。

　　问 投资者：请简要介绍一下公司的主要产品的核心技术?

　　答 日丰股份 董事、总经理李强：您好，自成立以来，公司专注于橡套类电线电缆产品的研发、生产和销售。经过多年的技术研究、应用与推广，公司已拥有了多项专利和非专利技术，掌握了一系列与电线电缆相关的核心技术。公司通过了《广东省企业技术中心》和《广东省工程研发中心》认可，并正在与中山市人力资源和社会保障局一起推进《日丰电缆博士后流动站》建站工作，利用“双中心一站”引进电线电缆行业、橡胶行业的高端人才进驻。谢谢!

　　问 投资者：公司存货情况如何?

　　答 日丰股份 董事、副总经理、董事会秘书、财务总监孟兆滨：您好，报告期内公司加强存货的控制，客户的筛选，存货周转率逐年提高，谢谢。

　　问 投资者：请问公司募投项目实施中会面临哪些困难?

　　答 东莞证券 投资银行部 总经理郭天顺：(一)募集资金投资项目盈利能力未达预期的风险 公司本次募集资金主要投资于“高端装备柔性电缆及节能家电环保配线组件项目”。项目建成达产后，将对公司发展战略的实现、经营规模的扩大和业绩水平的提高产生重大影响。此次募集资金投资项目是公司经过充分市场调研后提出的，并且公司在研发、技术、生产、营销、人员等方面已做好充分准备。上述项目建成投产后，将扩大公司生产能力、优化产品结构，对公司发展战略、经营规模和业绩水平产生积极影响。但在募集资金投资项目实施的过程中，公司可能因工程进度、工程质量、投资成本等因素发生变化，影响上述项目的进度安排和实施效果。 (二)募集资金投资项目的市场开拓风险 本次募集资金投资项目完全达产后，公司产能将有较大幅度增加、产品种类将更加丰富。上述项目投产后，公司能否顺利开拓市场并消化公司新增产能，将直接影响募集资金投资项目的效益和公司整体的经营业绩。尽管公司募集资金投资项目是建立在对行业、市场、技术及销售等进行谨慎的可行性研究分析基础之上，但仍可能出现项目实施后，由于宏观经济形势的变化、市场容量的变化、竞争对手的发展、产品价格的变动等因素而导致产品销售未达预期目标，从而对募集资金投资项目的投资效益和本公司的经营业绩产生不利影响。 (三)固定资产折旧费用增加而导致净利润下降的风险 本次募集资金投资项目建成后，公司固定资产将大幅度增加，且每年公司将新增折旧费用。如果募集资金投资项目不能如期达产或者募集资金投资项目达产后不能达到预期的盈利水平以抵减因固定资产增加而新增的折旧费用，公司将面临因折旧费用增加而导致短期内净利润下降的风险。

　　问 投资者：公司的营销渠道与综合服务优势该如何理解?

　　答 东莞证券 投资银行部 保荐业务五部 副总经理袁炜：您好，公司逐步建立了较为完善的市场营销体系，坚持差异化的市场服务策略和产品直销的销售模式，根据不同地理区域设立了相应的销售片区，拥有一批技术过硬、技能娴熟的复合型营销人才队伍，对客户提供从前期选型、设计咨询、技术交流到安装敷设指导、产品质量跟踪等全覆盖综合性服务方案。本着“从芯开始、用心服务”的经营理念，公司成立有专门负责销售服务的部门，建立了完善的用户档案系统。对用户的产品选型、施工及运行等信息进行全面完整的记录，并通过定期走访或函访等形式不断更新客户资料，尤其对高端客户更提供了产品针对性订制、改良、调整、维护等个性化服务。售前，充分了解客户要求，使公司产品能够最大程度地满足客户需求;售中，针对客户具体需求，公司提供了个性化解决方案，开发了针对性产品;售后，公司可根据客户的反馈短时间内作出快速反应、拟定解决方案、派出技术人员赶赴现场。谢谢。

　　问 投资者：存活周转率对生产销售型的企业是一项非常关键的指标，请问贵公司的存货周转怎么样呢?

　　答 日丰股份 董事长冯就景：您好!2016-2017年度，公司的存货周转率与同行业可比上市公司相比处于较高水平，显示了公司良好的存货管理水平。近三年，公司通过科学的存货管理，持续优化采购、生产和销售流程，不断完善材料采购、流程控制、生产计划和仓储管理等一系列管理制度，减少存货对资金的占用，提高资金使用效率。此外，公司空调连接线组件和小家电配线组件占主营业务收入比例平均为78.40%，该类产品生产周期短，产品周转率较高。谢谢

　　问 投资者：能谈一谈公司营业收入的构成吗?

　　答 日丰股份 董事长冯就景：您好!公司主营业务收入为电线电缆销售收入，公司其他业务收入主要为销售残次线缆、废铜和插头料辅材等。近三年，公司主营业务收入占营业收入的比例均在97.00%以上，公司营业收入主要来源于主营业务。谢谢

　　问 投资者：请简要介绍一下公司的经营模式?

　　答 日丰股份 董事、总经理李强：您好，公司主要采取“以销定产”与“计划生产”相结合的方式进行生产，销售是公司生产经营的中心环节，采购和生产围绕销售展开。谢谢!

　　问 投资者：能介绍下公司现金分红的条件和比列吗?

　　答 日丰股份 董事、总经理李强：您好，在公司当年盈利、累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大投资计划或重大现金支出安排，公司应当优先采取现金方式分配股利。重大投资计划、重大现金支出是指公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出超过公司最近一期经审计的合并报表净资产的30%，募集资金投资项目除外。该等重大投资计划或者重大现金支出须经董事会批准，报股东大会审议通过后方可实施。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，且最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%，具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案，并按照《公司章程(草案)》、本规划规定的决策程序审议后提交公司股东大会审议。 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策： ①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%; ②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%; ③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%; 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。 谢谢!

　　问 投资者：请问冯就景，作为企业的一把手，您对公司员工有什么忠告?您自己否会虚心地听取下属的意见?

　　答 日丰股份 董事长冯就景：您好!作为一个公司的主要领导，我希望每一位员工都诚实守信，爱岗敬业，充分发挥才干，为公司发展贡献力量的同时，实现个人价值最大化。于我个人而言，我喜欢中国的一句古话，“兼听则明，偏听则暗”，企业发展是公司每个成员共同的责任，因此我会虚心听取每一个员工的意见和建议。谢谢!

　　问 投资者：公司在人事管理上怎样保持人员独立?

　　答 东莞证券 投资银行部 保荐业务五部 副总经理袁炜：您好，公司设有独立的劳动人事管理部门，与员工签订了劳动合同，建立了独立的劳动、人事和工资管理制度，并办理了独立的社会保障账户。公司董事、监事、高级管理人员均依合法程序选举或聘任，不存在股东超越董事会和股东大会做出人事任免决定的情况。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，亦未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业处领薪，谢谢。

　　问 投资者：公司的海外业务有汇兑风险吗?

　　答 东莞证券 投资银行部 总经理郭天顺：2012年以来，公司一直注重树立自身国际品牌、拓展海外业务，向海外客户提供高品质的电线电缆产品。近三年，公司出口收入分别为15,279.22万元、17,792.03万元和24,356.41万元，分别占同期主营业务收入的18.55%、14.46%和16.13%，其中汇兑损失分别为-197.97万元、181.32万元和-120.49万元，分别占当期利润总额的-3.37%、2.48%和-0.89%。公司将持续开拓海外市场，涉外销售和采购金额预计进一步提升，但如果未来人民币汇率出现大幅波动，公司将面临因人民币汇率变动所带来的汇兑损失风险。

　　问 投资者：能介绍一下公司的股利分配政策吗?

　　答 日丰股份 董事、总经理李强：您好，根据公司现行《公司章程》规定，公司股利分配政策如下：公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。谢谢!

　　问 投资者：请问公司人工成本有什么变化趋势?

　　答 日丰股份 董事、副总经理、董事会秘书、财务总监孟兆滨：2016-2017年度，公司直接人工占主营业务成本的比例有所上涨，主要为劳动力成本上升已成为我国经济发展的重要趋势，也成为国内许多企业面临的共性问题。2016-2017年度，广东省城镇私营单位(制造业)就业人员年平均工资分别为4.59万元和5.02万元，增长率为9.37%(数据来源于广东省统计局)。此外，公司在2016年下半年开始通过劳务外包方式解决部分订单生产问题影响，劳务外包成本高于正式员工，故直接人工占主营业务成本的比例有所上涨。2018年度，公司通过引进并改造半自动化端子机、挤出机等设备，推广并应用挤出设备一机双出等生产工艺，有效提高设备使用率及生产效率。同时，公司提高正式员工比例并减少劳务外包人员以保证生产人员的稳定性和工艺熟练度，有效提高用工效率。公司生产效率及用工效率的提高导致单位直接人工有所降低。谢谢。

　　问 投资者：公司主要的对外客户是哪些?

　　答 日丰股份 董事长冯就景：您好评!近三年，公司前五大外销客户主要为美国休斯顿电缆、英国克里弗兰、和柔、阿联酋安线、德国虎哥、香港明发电器、阿联酋里亚等客户，主要外销客户较为稳定。谢谢!

　　问 投资者：公司会分配股票股利吗?

　　答 日丰股份 董事、总经理李强：您好，在确保最低现金分红比例的条件下，公司在经营状况良好，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在确保最低现金分红比例的条件下，提出股票股利分配预案。谢谢!

　　问 投资者：想问问电线电缆行业的经营模式是怎样的?

　　答 东莞证券 投资银行部 保荐业务五部 副总经理袁炜：您好，由于客户所需电线电缆的型号、规格、长度不同，产品具有定制的特点，电线电缆企业一般实行“以销定产”与“计划生产”相结合的生产模式。 家电制造企业对配线组件的质量要求高于一般行业标准，因此家电配线组件制造商需经过资质审查、送样检测、现场审查、小批量供货等一系列程序，在工艺流程、技术研发水平、生产能力、产品质量等方面接受家电制造企业的考核，才能成为合格供应商。新进入市场的配线组件制造商，从初步接触到最终成为主要供应商，一般需要两到三年时间。由于特种装备制造业客户在产品类型、种类等方面要求特殊，特种装备电缆具有很强的定制性特征，在销售方式和售后服务方面都具有更强的针对性。谢谢

　　问 投资者：能了解下公司的毛利水平吗?

　　答 日丰股份 董事、副总经理、董事会秘书、财务总监孟兆滨：近三年，公司主营业务毛利占营业毛利总额的比例在100.00%以上，公司营业毛利主要来源于主营业务。近三年，公司空调连接线组件毛利占主营业务毛利比例较高，分别为49.97%、57.20%和59.73%，平均占比55.64%;小家电配线组件毛利占主营业务毛利比例分别为24.37%、23.62%和20.61%，平均占比22.87%;特种装备电缆毛利占主营业务毛利比例分别为25.61%、19.18%和19.66%，平均占比21.48%。

　　问 投资者：公司的设立情况是怎样的?

　　答 日丰股份 董事长冯就景：您好!公司系于2009年12月17日由冯就景、李强、罗永文三名自然人作为发起人共同发起设立的股份有限公司。谢谢!

　　问 投资者：请问公司为什么要将劳务外包?

　　答 东莞证券 投资银行部 总经理郭天顺：公司所从事的业务具有劳动密集特点，端子和插头加工等技术含量较低的辅助工序需要大批一线作业工人。公司主要生产基地位于珠三角，制造业较为发达，用工需求量较大。自2016年下半年起，公司业务规模增长迅速，端子和插头加工等辅助工序受制于产能，无法及时满足订单要求的出货量。为了缓解端子和插头加工工序产能不足问题，公司将部分端子和插头加工等简单工序进行劳务外包，符合行业惯例。截至目前，公司已没有采用劳务外包方式进行产品生产和加工。谢谢