网上路演嘉宾介绍：

中海油能源发展股份有限公司 总经理 李新仲 先生与投资者交流

中海油能源发展股份有限公司 副总经理、财务总监 李云贵 先生与投资者交流

中海油能源发展股份有限公司 董事会秘书 黄振鹰 先生与投资者交流

中国国际金融股份有限公司 保荐代表人、投资银行部董事总经理 齐飞 先生与投资者交流

中国国际金融股份有限公司 项目协办人、投资银行部执行总经理 龚姝 女士与投资者交流

海油发展路演现场

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：麻烦介绍下公司近三年负债情况。

　　答 海油发展李云贵：截至2018年底、2017年底和2016年底，公司的负债总计分别是138.40亿元、136.03亿元和143.55亿元。2018年底负债总额同比增加1.74%，基本保持稳定;2017年底负债总额同比减少5.24%，主要是由于本期积极清偿长期借款和关联方欠款，长期借款和其他应付款减少。截至2018年底、2017年底和2016年底，公司流动负债占总负债比重分别为81.72%、82.91%和77.50%，非流动负债占总负债比重分别为18.28%、17.09%和22.50%，公司负债结构以流动负债为主。上表中所列示的应付账款、应付职工薪酬、短期借款、其他应付款、长期借款等项目为主要负债项目。

　　问 投资者：在海洋油气开采领域，节能环保的发展前景如何?

　　答 海油发展李新仲：在海洋油气开采领域，节能环保的要求越来越高，如何科学开发海洋油气资源，形成可持续发展的健康道路，是事关企业发展的长久之计。海上溢油事故为海洋油气开采中主要环保事故，会给企业带来了不良的负面影响，若处理不当还会造成公众对企业公信力的下降、社会舆论的谴责。据交通运输部统计，1973年至2014年，我国沿海共发生船舶溢油事故3,200起，总溢油量约42,936吨，其中溢油量50吨以上的重大溢油事故91起。根据《国家重大海上溢油应急能力建设规划(2015-2020年)》，到2020年，我国将初步建成重点覆盖、科学决策、快速反应、与风险相适应的重大海上溢油应急能力体系，距岸50海里内任意水域海上溢油清除能力达1,000吨，距岸50海里内的高风险水域海上溢油清除能力达1万吨，沿海各省(区、市)岸线溢油清除能力和回收物陆上接收处理能力达1万吨，海上溢油处理市场需求旺盛，发展前景广阔。谢谢!

　　问 投资者：请问，公司募集资金的数额与公司当前的财务状况是否匹配?

　　答 海油发展李云贵：为满足油气公司客户日益专业化的作业需求，公司各板块业务发展需不断提高对各类大型作业装备的投入， 2016年、2017年及2018年，公司资本性支出分别为15.29亿元、14.21亿元及11.90亿元，本次募集资金拟投入22.33亿元用于大型装备的维修、建造及购置。截至2018年12月31日，公司合并报表总资产为277.79亿元，本次募集资金总额为不超过37.33亿元，占2018年12月31日公司合并报表总资产的比例为13.44%，本次募集资金未导致公司总资产的大幅增长。因此，本次募集资金数额与公司当前财务状况相适应。

　　问 投资者：公司的业务发展规划的制定考虑到了哪些方面?

　　答 海油发展李新仲：公司业务发展规划的制定立足于现有业务，同时对未来国家政策和行业发展方向进行研究和判断。公司在制定业务发展规划时充分考虑了现有业务的实际情况，详细分析了公司现有业务的优势和劣势、市场前景和发展潜力，并综合了公司在以往业务经营中积累的经营管理经验、融资能力等诸多因素。公司业务发展规划的实施将大大优化公司的业务结构，做大做强优势业务，发挥现有业务的协同效应，把握新业务的发展机会，提高公司的核心竞争力。谢谢!

　　问 投资者：公司投资开展的募投项目是否能与公司现有的技术水平和管理能力相适应?

　　答 海油发展李云贵：公司经过多年行业深耕，其技术实力、技术储备可为实施新项目提供充分的技术保障。本次募集资金投资项目均属于公司主营业务，通过积极的科研攻关，公司以FPSO生产技术服务、钻采工程技术、油田装备运维、管道技术服务等核心业务为代表的关键技术达到国内先进水平，部分技术达到国际先进水平，因此本次募集资金投资项目与公司现有技术水平相匹配。

　　经过多年发展，公司已成为能源服务行业龙头企业之一，自改制设立以来，组织结构不断健全，内部治理机制不断完善，已建立起有效的激励和约束机制。公司在业务规模逐年增长的同时，着重加强了对技术、管理和生产人才的积累，公司目前已拥有实施新项目所需的各项管理能力和基础。因此本次募集资金投资项目与公司现有管理能力相适应。

　　公司董事会认为，本次募集资金有明确的使用方向，除偿还借款及银行贷款外均用于主营业务;募集资金数额和投资项目与公司现有生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力等相适应。

　　问 投资者：请您给介绍一下公司目前的股利分配政策?

　　答 海油发展黄振鹰：根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司的利润分配政策如下：

　　1.如公司的法定公积金不足以弥补上一年度公司亏损，在依照下述第2款规定提取法定公积金之前，应先用当年利润弥补上一年度公司亏损。

　　2.公司分配当年税后利润时，应首先提取利润的百分之十作为公司的法定公积金，但公司的法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上时，可不再提取法定公积金。

　　3.公司在从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，可以提取任意公积金。

　　4.公司弥补亏损和提取公积金后所余利润，为可供股东分配的利润，由公司根据公司股东大会决议按股东持有的股份比例分配。

　　5.股东大会或者董事会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东须将违反规定分配的利润退还公司。

　　谢谢!

　　问 投资者：请问目前公司业务发展态势怎样?

　　答 海油发展李云贵：根据报告期内公司审计报告、公司业务发展能力、与国内同行业对比及对行业环境的分析，公司业务发展稳定、盈利能力具有可持续性、财务结构稳健、资产质量优良，今后公司将进一步建立健全公司治理结构、完善财务核算体制，保证公司财务状况持续稳定、盈利能力进一步增强。

　　问 投资者：在我国天然气需求情况如何?

　　答 中金公司齐飞：作为一种清洁、高效的能源，近年来天然气在中国能源消费中的地位日益显著，消费量快速增长。2017年，中国天然气消费量达到2,373亿立方米，同比增长13.70%，天然气产量为1,487亿立方米，同比增长8.62%。我国近年来天然气产量增长速度已经明显落后于消费量的增长，中国政府积极鼓励使用天然气为替代能源。根据《天然气发展“十三五”规划》，2020年，我国天然气产量达到2,070亿立方米/年，综合保供能力达到3,600亿立方米/年以上，天然气市场具有很大的发展潜力。

　　根据BP《2018年世界能源统计年鉴》，截至2017年底，中国石油和天然气探明储量分别为257亿桶和5.5万亿立方米，仅为世界石油和天然气探明储量的1.5%和2.8%。加大勘探开发力度，提高储量替代率，成为中国能源行业发展重要的战略性目标。谢谢!

　　问 投资者：与同行业其他公司相比，公司的业务优势在哪?

　　答 海油发展李新仲：与同行业其他公司相比，发行人独特的业务经营模式增强了抵御行业下行周期风险的能力。首先，能源消费需求与宏观经济情况密切相关，对油价变化相对不敏感，而在产油田的桶油边际开采成本相对较低，短期内不会进行减产，因此油田在生产阶段对专业服务的需求较为稳定;发行人业务覆盖海洋石油各主要生产环节，并集中定位于生产环节，与可比公司相比，发行人受石油公司削减上游勘探开发资本性支出的冲击相对较小。其次，发行人是国内唯一一家具备FPSO运营能力的能源技术服务公司，与客户签订的FPSO服务协议期限通常在10年以上，在行业进入下行周期时仍可保持较高的FPSO使用率，可为公司提供长期稳定的收入来源。第三，发行人安全环保与节能板块业务受油价波动的影响较小， 2016年、2017年、2018年收入占比分别为15.10%、13.64%、12.63%。发行人通过业务多元化发展，逐步降低受石油行业周期性波动的影响，有利于稳定经营业绩。谢谢!

　　问 投资者：请问，公司发行前的每股净资产是多少?

　　答 中金公司龚姝：1.6293元(按经审计的截至2018年12月31日归属于母公司所有者的净资产除以发行前总股本)。谢谢!

　　问 投资者：麻烦您分析下公司流动比率和速动比率为什么低于行业平均水平?

　　答 海油发展李云贵：公司流动比率、速动比率低于同行业上市公司平均水平，主要是由于公司尚未上市，融资渠道有限，考虑到资金成本，公司将更多经营获得现金流入沉淀于固定资产的建设，导致流动、速动比率水平较低。待公司上市后将进一步提高经营管理水平，有利于拓宽融资渠道、调节资本结构，增强公司的流动性。

　　问 投资者：请简要介绍下公司主营业务模块。

　　答 海油发展李新仲：公司主营业务包括能源技术服务、FPSO生产技术服务、能源物流服务、安全环保与节能四大业务模块。谢谢!

　　问 投资者：能否介绍下公司业务的销售模式?

　　答 海油发展李云贵：公司将目标市场和客户群体划分为中国海油及其下属公司、国内其他客户、海外客户，主要客户为国内三大石油公司及其下属公司和国际石油公司。公司在国内市场的产品和服务销售主要采用直接销售模式，国际市场方面，公司主要通过参与中海油的海外油气田项目实现销售，或直接面对海外石油公司或EPC总承包商实现产品销售。

　　问 投资者：请您介绍一下深水环保项目。

　　答 海油发展李新仲：深水环保项目在公司现有9艘环保工作船的基础上再新建一艘环保工作船。该新建环保工作船将主要服务于深水，具备测试井液回收和反输、海面溢油监测回收、油田守护等功能，将改善公司溢油应急业务的结构，促进公司环保业务的发展。谢谢!

　　问 投资者：近一年，公司是否进行过股利分配?

　　答 海油发展黄振鹰：根据公司2018年9月14日召开的2018年第三次临时股东大会所通过的决议，公司分配现金股利31,215.01万元。本次利润分配的现金股利已支付完毕。

　　根据公司2019年4月2日召开的2019年第二次临时股东大会所通过的决议，公司分配现金股利1,028.73万元。本次利润分配的现金股利已支付完毕。

　　谢谢!

　　问 投资者：可以说明下公司为提高经营业绩，应对本次公开发行摊薄即期回报都有哪些具体措施呢?

　　答 海油发展黄振鹰：1、加大海洋油气服务行业领域的市场拓展，提高核心竞争力;2、加强企业内部控制，增强风险防范意识;3、提高经营管理水平，提升经营效率和盈利能力;4、加强人才队伍建设，提升公司可持续发展能力;5、保证募集资金有效使用，实现项目预期效益。

　　谢谢!

　　问 投资者：可以分析下公司未来的成长性吗?

　　答 海油发展李新仲：报告期内，尽管由于受到国际油价低位震荡、主要客户缩减支出等因素影响，公司收入和净利润存在小幅波动，但在以中国、印度为主的新兴市场国家持续发展、我国相关产业政策大力推动能源行业发展、海洋油气资源勘探开发生产技术不断革新等因素的推动下，从长期来看，海洋能源服务行业具备广阔增长空间。同时，在行业竞争升级、油服公司优胜劣汰的背景下，由于公司具备覆盖海洋石油开发各主要环节的多元化服务能力、市场领先且经营稳定的FPSO业务能力、强大的研发和技术创新能力以及境外业务的拓展能力，长期来看公司业绩具备较大增长空间。谢谢!

　　问 投资者：请介绍下公司减值准备提取情况。

　　答 海油发展李云贵：报告期内，公司90%以上应收账款的账龄在1年以内，主要欠款单位为中海油等信誉良好的油气公司，产生坏账的可能性较小。公司的政策规定，拟以信用条款进行交易的所有客户，均须经过信用审核程序。此外，公司对应收账款进行持续监控，严格计提坏账准备。公司的存货主要为持有待售的海上作业用成品油及大宗材料、持有待售的化工产品、套管产成品、涂料产品等库存商品，以及用于铂网生产的贵金属、钢管生产原料、涂料生产原料等原材料，易于储存，因质量原因减值风险较小;固定资产主要为房屋及建筑物、机器设备和运输工具等，资产质量良好，固定资产减值风险较小。

　　问 投资者：公司的FPSO生产技术服务业务规模较大，能详细说说这方面的内容吗?

　　答 海油发展李新仲：公司是目前中国近海唯一一家为石油和天然气生产企业提供全方位、一体化FPSO生产技术服务的独立供应商，通过提供干租、湿租和资产代管等多种服务模式，为石油和天然气生产提供包括FPSO建造、拖航、安装、调试、投产，FPSO运行、管理、维护等多项一体化服务，拥有丰富的油田操作管理经验。截至2018年12月31日，公司拥有8艘FPSO，规模在FPSO运营商中位列亚洲第二、全球第五。谢谢!

　　问 投资者：请问，未来海底管道巡检船租金的价格走势如何?

　　答 海油发展李云贵：国内尚无专业的海底管道巡检船，国外公司也未涉足中国市场，因此国内无同类船舶作业价格参考，但作为该船母型船的科考船日租金在12万元左右，如润江号。随着国家和企业对海底管道安全管理方面的投入加大及需求增长，市场价格有望呈现上涨趋势。

　　问 投资者：请问，现阶段装备改造项目市场竞争情况如何?

　　答 海油发展黄振鹰：在连续油管技术服务和海上油田防砂作业领域，公司的主要竞争对手为哈里伯顿、贝克休斯等石油技术服务公司，公司在渤海占40%市场份额，在东海和南海占60%市场份额。致密砂岩气开采领域，公司主要服务于中联煤层气有限责任公司，约承担其50%的服务需求。

　　谢谢!

　　问 投资者：公司是否存在重大会计政策和会计估计与可比上市公司的重大差异?

　　答 中金公司齐飞：发行人的重大会计政策或会计估计与可比上市公司不存在重大差异，谢谢!

　　问 投资者：报告期内，公司在建工程有何变化?

　　答 海油发展李云贵：截至2018年底、2017年底和2016年底，公司的在建工程占非流动资产的比重分别为0.93%、2.37%和3.31%。

　　截至2018年底，公司的在建工程为1.51亿元，比2017年底减少了2.33亿元，降幅60.77%，主要是由于本期珠海LNG冷能利用项目转入固定资产2.57亿元，同时新增部分在建工程投资。

　　截至2017年底，公司的在建工程为3.84亿元，比2016年底减少了1.95亿元，降幅33.68%，主要是由于本期移动试采平台项目完工，当期增加金额1.31亿元，并转入固定资产3.25亿元。

　　问 投资者：近几年公司董事有什么变动情况吗?

　　答 海油发展黄振鹰：报告期初，公司董事会成员包括：吕波、霍健、李云贵、张武奎、朱宁、张希良和涂振连。

　　因第二届董事会任期届满，2016年3月2日，公司召开2016年第一次临时股东大会，选举吕波、霍健、李云贵、张武奎、朱崇坤、陈媛玲、陈浩为公司第三届董事会董事。其中，朱崇坤、陈媛玲、陈浩为公司独立董事。

　　2018年7月25日，公司召开2018年第二次临时股东大会，选举李新仲为公司董事，吕波不再担任公司董事。

　　因第三届董事会任期即将届满，2019年3月2日，公司召开2019年第一次临时股东大会，选举霍健、李新仲、李云贵、张武奎、朱崇坤、陈媛玲、陈浩为公司第三届董事会董事。其中，朱崇坤、陈媛玲、陈浩为公司独立董事。

　　谢谢!

　　问 投资者：控股股东持有的公司的股份有没有质押或者存在其他有争议的情况?

　　答 中金公司齐飞：截至刊发公告的招股说明书签署日，发行人控股股东中国海油持有的发行人股份不存在质押、冻结和其他有权属争议的情况。谢谢!

　　问 投资者：如果公司本次发行实际募集资金超出募集资金投资项目需求或不足的话，公司有何安排?

　　答 海油发展黄振鹰：公司2016年5月18日召开年度股东大会通过了《募集资金管理和使用制度》。公司将严格遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，规范募集资金的使用和管理。募集资金专户不得存放非募集资金或用作其他用途，募集资金专户数量不超过募集资金投资项目的个数。公司在募集资金到位后将与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

　　在募集资金到位前，公司可根据拟投资项目的实际投资进度，自筹资金支付所需款项;募集资金到位后，公司可使用募集资金支付拟投资项目剩余款项或根据有关监管要求在履行必要程序后用于置换预先投入的自筹资金。若本次发行实际募集资金净额低于拟投资项目的资金需求额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目需要调整募集资金投入规模，募集资金不足部分由公司自筹解决。

　　公司股东大会已授权董事会根据实际情况，对上述投资项目的拟投入募集资金金额及投入进度进行适时调整。

　　谢谢!

　　问 投资者：可以介绍下影响公司财务状况和盈利能力的主要因素都包含哪些?

　　答 中金公司齐飞：影响公司财务状况和盈利能力的主要因素包含宏观经济形势、油气价格变动、行业竞争态势等，相关因素的具体分析可查阅今天公告的招股说明书，谢谢!

　　问 投资者：请介绍下近三年公司能源技术服务的营业收入情况吧。

　　答 海油发展李云贵：2018年、2017年和2016年，公司能源技术服务的营业收入分别为86.62亿元、71.93亿元和58.13亿元，占总营业收入的比例分别为29.90%、30.34%和30.00%。

　　2018年，公司能源技术服务的营业收入较上年同期增加14.70亿元，增幅20.43%，主要是由于原油价格进一步回升，业务量增加，其中油田化学产品产销量增长11.35%，生活支持平台作业量增加1.7倍。

　　2017年，公司能源技术服务的营业收入较上年同期增加13.80亿元，增幅23.73%，主要是由于上游油公司经营回暖，业务量上升，其中油田化学产品产销量增长9.11%、管道涂敷工作量增长1.4倍。

　　问 投资者：公司的销售费用的变动是否具有合理性?

　　答 中金公司龚姝：报告期内销售费用变动具有合理性，由于业务规模和相应的营业收入也随之变动，整体销售费用情况与业务规模、营业收入相匹配。与同行业可比公司变动趋势基本趋同。谢谢!

　　问 投资者：请问海洋能源开发行业的经营模式是什么样的?

　　答 海油发展李新仲：海洋能源开发的流程主要包括了勘探、开发与生产三大主要环节。上游油气公司业务贯穿了海洋能源开发的整个流程，起到了总体的投资、决策和管理作用。在海洋能源开发的各个环节中，上游油气公司聘请各类服务公司提供各项专业及综合服务并支付服务费用，协助海洋能源公司最终完成油气资源的开采和销售。谢谢!

　　问 投资者：请介绍下公司资产构成及其变化的总体情况吗?

　　答 海油发展李云贵：截至2018年底、2017年底和2016年底，公司的资产总计分别为277.79亿元、268.20亿元和274.25亿元。截至2018年底、2017年底和2016年底，流动资产占总资产比重分别为41.71%、39.58%和36.16%，非流动资产占总资产比重分别为58.29%、60.42%和63.84%，变动幅度较小, 资产结构稳定。应收票据及应收账款、货币资金、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、长期待摊费用和无形资产等项目为主要资产项目。

　　问 投资者：考虑到公开发行股票可能导致投资者的即期回报有所下降，公司是否有应对措施?

　　答 中金公司齐飞：本次公开发行股票可能导致投资者的即期回报有所下降，考虑上述情况，发行人拟根据自身特点，实施如下措施：加大海上油气服务行业领域的市场拓展，提高核心竞争力;加强企业内部控制，增强风险防范意识;加强经营管理和内部控制水平，提升经营效率和盈利能力;加强人才队伍建设，提升公司可持续发展能力;保证募集资金有效使用，实现项目预期效益。公司将切实实施上述措施，填补股东被摊薄即期回报，并增强公司持续回报能力。谢谢!

　　问 投资者：请问公司一般何时召开股东大会?

　　答 海油发展黄振鹰：股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应在每一个会计年度终结6个月内举行。

　　有下列情形之一的，公司应当在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：

　　1.董事人数不足法定人数，或少于《公司章程(草案)》规定的三分之二;

　　2.公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一;

　　3.单独或合计持有公司股份总额10%以上的股东书面请求;

　　4.董事会认为必要或者监事会提出召开;

　　5.两名以上独立董事提议召开;

　　6.法律、法规、规范性文件和《公司章程(草案)》规定的其他情形。

　　谢谢!

　　问 投资者：油气价格的变动对公司的财务状况和盈利能力具体指的是?

　　答 中金公司龚姝：从全球的行业整体发展形势来看，海洋能源开发对于海洋能源服务的需求主要取决于全球及区域性油气公司的资本性支出和经营性支出，而能源的供需状况的变化，将直接影响能源价格的波动，能源行业的供需变化和油气价格决定了能源公司的勘探开发投资。自2014年以来，因新兴经济体经济增长放缓和美国页岩油产量提升，原油供给量增长大于需求量增长，使得国际油价出现较大幅度下跌，于2016年年初企稳，2016年底至2018年三季度持续上升，2018年四季度以来再度回调，目前维持在50-70美元/桶波动。由于2014年-2016年的低油价影响尚未完全消退、近期国际油价波动明显，能源价格的走势尚不明朗，上游油气勘探开发公司近两年的资本性投资仍呈下降趋势，且对未来的投资依然较为谨慎，在此背景下，海洋能源服务行业的收入及盈利水平也受到冲击。谢谢!

　　问 投资者：公司对于自身有怎样的战略定位?

　　答 海油发展李新仲：致力于打造集技术研发、产品制造、专业化技术服务于一体，以能源行业服务为主、多元产业协调发展的具有国际竞争力的能源技术服务公司。谢谢!

　　问 投资者：公司本次采取怎样的发行方式?

　　答 中金公司齐飞：本次发行采用网下向网下投资者配售和网上向社会公众投资者按市值资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他方式，谢谢。

　　问 投资者：在销售业务方面，公司有怎样的规划?

　　答 海油发展李云贵：在销售业务方面，公司将在做好中国海油内部液化石油气和凝析油产品分销工作的基础上，积极拓展中国海油以外以及海外市场，在进出口业务方面取得更大的突破。未来公司将继续做大业务规模，坚持集中销售的经营管理模式，加强制度和人才队伍建设，进一步提高风险管控能力和营销能力;继续推进从批发、仓储、运输到分销的全产业链布局，形成较为完善的营销网络和信息网络。未来1-3年，预计公司液化石油气销售规模将突破120万吨，经营规模位列全国液化石油气经销商前十，其中海外销售量突破12万吨。

　　问 投资者：公司下设董事会专门委员会，能否叙述下委员会设置情况?

　　答 海油发展黄振鹰：公司董事会设战略与社会责任委员会、审计委员会和薪酬与提名委员会等三个专门委员会，并相应制定了《董事会战略与社会责任委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与提名委员会实施细则》。各专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与提名委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会至少应有一名独立董事是会计专业人士。

　　谢谢!

　　问 投资者：本次募集资金对实施业务发展目标有哪些具体作用?

　　答 海油发展李新仲：本次募集资金将主要用于公司主营业务的资金需求，解决公司发展的资金瓶颈，使公司的技术优势和领先的服务能力获得释放，有利于扩大公司的市场规模。具体而言，募集资金将用于增加公司在船舶和作业装备的购置及维修，加强钻采作业、FPSO采油、非常规油气开采、管道技术服务、LNG运输、溢油环保等各个板块的业务能力，有效增强公司在海上油气服务领域的核心竞争力，持续提升公司的创新服务能力，并进一步与行业竞争对手差异化定位。同时，本次募集资金将部分用于偿还借款及银行贷款，有利于改善公司的资产结构，降低资产负债率，节约财务费用，控制财务风险。谢谢!

　　问 投资者：公司本次发行股票募集的资金会投资于哪些项目?

　　答 中金公司齐飞：公司本次募集资金投资项目合计投资金额为38.73亿元，拟使用募集资金投资37.33亿元。其中，海底管道巡检和装备改造项目用于发展能源技术服务业务板块，将分别提升公司管道检测和钻采工程技术的业务能力;移动式试采平台建造项目和海洋石油111 FPSO坞修项目将提升公司FPSO生产技术服务能力;澳大利亚昆士兰柯蒂斯LNG运输船项目用于发展能源物流服务业务板块，将提升公司LNG运输业务能力;深水环保项目和中海油太原贵金属有限公司铂网催化剂迁(扩)建项目用于发展安全环保与节能业务，将分别提升公司海上溢油环保作业和铂网催化剂生产能力。以上固定资产投资项目均用于发展公司的主营业务，符合公司的战略定位，偿还借款及银行贷款项目将降低公司资产负债率，缓解短期资金压力，保障公司日常生产经营活动平稳运行。综上，公司本次募集资金投资项目实施后，公司业务经营规模将显著提升，有利于提升公司的市场竞争力和影响力，增强公司可持续发展能力，并实现公司长期发展目标。

　　问 投资者：公司本次发行采取哪种承销方式?

　　答 中金公司龚姝：本次发行采取由主承销商中国国际金融股份有限公司组织的承销团以余额包销方式承销本次发行的股票。

　　问 投资者：行业竞争态势的变动对公司的财务状况和盈利能力具体指的是?

　　答 中金公司龚姝：伴随着油气开采力度的加大，老油田产能下降，油气勘探开发逐步朝边远地区、油区深层、复杂结构地区转移，同时对非常规资源进行大规模开发，油气勘探开发难度加大，对油田工程技术服务也提出了更高的要求。行业内技术水平较低的公司逐步被淘汰，市场集中度逐步提高。公司定位于具有国际竞争力的能源技术服务公司，形成覆盖海洋石油行业各主要环节的多元化服务能力，为勘探、开发、生产、销售、油气加工、石化等环节提供技术、装备、人力资源、后勤等服务，积累了丰富的海洋能源服务行业经验，在行业内处于龙头地位。因此能源服务行业市场资源的逐渐集中将有利于行业的长期稳定发展、公司市场份额提升和综合实力的增强。

　　问 投资者：本次发行预计募集资金总额是多少?

　　答 中金公司齐飞：本次发行预计募集资金总额为380,481.26万元，谢谢。

　　问 投资者：请简单下说明公司的财务独立性。

　　答 海油发展李云贵：公司设立了独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系和财务管理制度;公司独立进行财务决策，不存在中国海油干预公司资金使用的情况;公司由董事会任命财务负责人，并配备了独立的财务人员;公司在银行单独开立帐户，不存在与中国海油共用银行账户的情况;公司作为独立纳税人，依法独立纳税。

　　问 投资者：您好，请问公司在海洋能源服务行业中处于怎样的地位水平?

　　答 海油发展李新仲：依托中国海油完整的产业链，海油发展积累了丰富的海洋能源服务行业经验，在行业内处于龙头地位，是我国海洋能源行业发展和壮大的重要推动力量。海油发展定位于具有国际竞争力的能源技术服务公司，已形成覆盖海洋石油行业各主要环节的多元化服务能力，为勘探、开发、生产、销售、油气加工、石化等环节提供技术、装备、人力资源、后勤等服务。谢谢!

　　问 投资者：能否了解下公司监事会的构成情况?

　　答 海油发展黄振鹰：根据《公司章程(草案)》，公司设监事会，监事会由3名监事组成，设监事会主席1名。监事会主席由全体监事过半数选举产生，监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会成员由2名股东代表监事和1名公司职工代表监事组成。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

　　监事每届任期3年，任期届满，连选可以连任。

　　谢谢!

　　问 投资者：能说说公司近三年营业收入情况吗?

　　答 海油发展李云贵：公司2018年度、2017年度和2016年度营业收入分别为289.75亿元、237.04亿元和193.76亿元。2018年和2017年，国际油价企稳回升，能源市场环境回暖，公司营业收入同比分别增长22.24%和22.34%。

　　问 投资者：请说明公司董事会构成及任职期限。

　　答 海油发展黄振鹰：公司设董事会，董事会是公司的经营决策机构，董事会应向股东大会负责。董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名，董事长由全体董事的过半数选举产生和罢免。

　　董事由股东大会选举或更换，任期3年。董事任期届满，可连选连任，但独立董事的连任时间不得超过6年的任期。董事在任期届满以前，股东大会可通过决议解除其董事职务，但股东大会不能无故解除其职务。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、法规、规范性文件和《公司章程(草案)》的规定，履行董事职务。

　　董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。

　　谢谢!

　　问 投资者：能否简要介绍下公司主营业务情况?

　　答 海油发展李新仲：海油发展是一家同时提供能源技术服务、FPSO生产技术服务、能源物流服务、安全环保与节能产品及服务的多元化产业集团。公司依托能源产业的发展，业务覆盖海洋石油各主要生产环节，形成能源技术服务、FPSO生产技术服务、能源物流服务、安全环保与节能四大核心业务板块，成为能够提供一站式服务、拥有可持续发展能力的创新型企业。

　　公司业务以海洋石油生产服务为核心，重点发展FPSO生产技术服务、油田化学服务、多功能生活支持平台、油田装备运维、数据信息、监督监理等业务，为海洋石油公司的稳产增产提供技术及装备保障;同时通过物流、销售、配餐等能源物流服务提供全方位综合性生产及销售支持。另一方面，公司面向安全环保与节能市场，发展安全环保技术服务、LNG冷能综合利用、溢油应急响应、工业水处理、涂料与工业防护、催化剂等节能环保技术及产品。公司以服务支持生产，以产品带动服务，形成了综合性强、风险抵御能力强的业务竞争优势。谢谢!