网上路演嘉宾介绍：

宏和电子材料科技股份有限公司 董事长、总经理 毛嘉明 先生与投资者交流

宏和电子材料科技股份有限公司 财务总监 吴学民 先生与投资者交流

宏和电子材料科技股份有限公司 副理、监事会主席 陈秀华 女士与投资者交流

海通证券股份有限公司 投资银行总部董事总经理、保荐代表人 孔令海 先生与投资者交流

海通证券股份有限公司 投资银行总部总监、保荐代表人 李文杰 先生与投资者交流

路演现场

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：请介绍一下行业的周期性特征。

　　答 宏和科技毛嘉明：电子布是生产覆铜板、印制电路板的基础材料，而覆铜板、印制电路板是各类电子产品的关键上游产业，因此电子布行业的发展和覆铜板、印制电路板等行业的周期性波动有一定关联。谢谢!

　　问 投资者：请介绍下公司的质量控制标准。

　　答 宏和科技毛嘉明：公司于2000年通过ISO9001质量管理体系认证并且持续通过监督审核，是由TC176 (TC176指质量管理体系技术委员会)制定的国际标准，应用广泛。

　　2007年，公司通过汽车行业质量体系ISO/TS16949认证;2016年，公司再次通过该体系的审核。ISO/TS16949是国际汽车行业之技术规范，是基于ISO9001基础，加进了汽车行业技术规范，其针对性和适用性非常明确：此规范只适用于汽车整车厂和其直接的零配件制造商。目前，公司是全球电子布行业为数不多通过此项认证的公司之一。

　　公司根据一系列国际标准管理体系，严格管控生产流程，明确制定相关管理规范。从原材料入厂检验，制定明确验收标准，遵循电子布行业国际标准IPC-4412A，严格对各生产工序制定SOP基准文件，使生产有据可依。公司同时加大管理力度，制定品质规范、操作规范、制造规范、工作规范、测量分析标准等，确保生产有序开展。谢谢!

　　问 投资者：请问电子布行业是否存在品牌壁垒?

　　答 宏和科技毛嘉明：电子级玻璃纤维布是其应用领域的重要基础材料，直接影响到终端产品的性能、品质和稳定性。下投资者户通常对电子级玻璃纤维布厂商实施严格的资质审查，对产品性能、工艺流程、品质管理、生产环境及供货能力等方面提出严格要求，一般需对供应商进行较长时间的考察、测试、评估后方能确立合作关系。缺乏市场口碑和品牌知名度的企业很难在短时间内赢得市场认可，难以参与主流市场竞争。品牌厂商经过多年的发展，已在行业中树立了自身优势品牌地位，形成了品牌壁垒。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司的生产模式。

　　答 宏和科技毛嘉明：公司实行“以销定产”的生产模式，即销售部门根据产品订单情况，提出下月销售计划，生产部门根据销售计划、库存量在每月制订下月月度生产计划。

　　公司生产管理部门对生产进行总体控制和管理，及时处理订单在执行过程中的相关问题，保证生产计划能够顺利完成。公司生产部门根据生产计划，组织、控制、协调生产过程中各种具体活动和资源，以达到对质量、产量、成本控制等方面的要求，完成生产计划。

　　报告期内，公司产品全部采取自主生产的方式，不存在委托加工或委托生产的情形。谢谢!

　　问 投资者：公司上市前后会有什么不同?

　　答 宏和科技毛嘉明：方便公司融资，增加了股东的资本流动性，提高公司透明度，我们会更好地经营管理好公司。

　　上市公司是公众公司，一切需要透明化和公开化，因为向社会公众募集资金，就必须承担向公众投资者进行信息披露的义务。对此，我们将严格按照中国证监会关于法定信息披露的规章来执行，并将临时发生的重大事项，通过专业媒体、网络等多种形式及时向投资者通报。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下行业的竞争格局与市场化程度。

　　答 宏和科技毛嘉明：电子布行业属于资本、技术密集型行业，生产厂商数量不多。在中低端电子布领域，由于技术门槛较低，生产厂商相对较多，竞争激烈。而在高端电子布领域，由于有较高的技术门槛，行业市场集中度较高。谢谢!

　　问 投资者：你们是否会炒自己的股票?

　　答 宏和科技毛嘉明：坚决不会。公司将一心一意致力于公司产业的经营，力争通过优异的业绩使公司股票在二级市场上能真正体现公司的价值，回报广大股东。谢谢!

　　问 投资者：请概述一下公司实际控制人避免同业竞争的承诺。

　　答 宏和科技毛嘉明：为了避免在未来的业务发展过程中出现同业竞争的情形，实际控制人王文洋先生及其女儿Grace Tsu Han Wong女士向公司出具了《实际控制人关于避免同业竞争的承诺》。根据该承诺函，实际控制人王文洋先生及其女儿Grace Tsu Han Wong女士代表各自及其能够控制的其他企业承诺不从事与公司的主营业务相同或相类似的业务，具体承诺如下：

　　1、本人承诺不利用作为公司实际控制人的地位损害公司及公司其他股东、债权人的正当权益;

　　2、本人以及与本人有直接及间接控制关系的任何除公司以外的其他公司截止目前没有、将来也不以任何方式在中国境内、境外，以任何方式直接或间接从事与公司相同、相似或相近的、对公司业务在任何方面构成或可能构成直接或间接竞争的任何业务及活动;

　　3、本人与他人(包括本人之近亲属中的其他成员)之间，截止目前没有、将来也不会通过章程、协议(股权、资金、业务、技术和市场分割等)或其他安排直接或间接控制与公司相同、相似或相近的或对公司业务在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织;或在该经济实体、机构、经济组织中委派高级管理人员或核心技术人员。

　　4、在本人作为公司实际控制人期间，本人不会在与公司存在竞争关系的企业担任董事、监事或高级管理人员职务;本人不会向其他业务与公司相同、相似或相近的或对公司业务在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织、个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密;

　　5、未来如有在公司经营范围内相关业务的商业机会，本人将介绍给公司;对公司已进行建设或拟投资兴建的项目，本人将在投资方向与项目选择上避免与公司相同或相似;

　　6、对本人已经取得的可能与公司构成竞争关系的企业权益，以及将来出现所投资或持股的全资、控股、参股企业从事的业务与公司构成竞争的情况，承诺人同意将该等资产或业务通过适当的、有效的方式及时、逐步进行处理，以避免成为与公司产生竞争关系的企业之实际控制人，确保公司之独立性，处理方式包括但不限于①承诺人向第三方转让、出售在该等企业中的股权/股份;②在条件允许的情形下，将等资产及业务纳入公司经营和资产体系;③在条件允许的情形下，由公司购买该等资产，并将尽最大努力促使该交易的价格公平合理。

　　7、关于其父王永庆先生海外遗产有关事宜，王文洋先生承诺如下：①不谋求刻意继承海外遗产中的南亚塑胶的股份;②不谋求多于同一顺位继承人的份额，继承海外遗产中的南亚塑胶的股份;③承诺若获得遗产管理人身份，不谋求通过任何直接及间接方式，包括亲自或委派推荐他人出任南亚塑胶、台湾塑胶、台化纤维、台塑石化董事、监察人(监事)及高管人员，及不以包括协议控制等任何其他方式对前述企业实施控制或重大影响。

　　8、关于实际控制人王文洋先生自他人处继承或受赠财产有关事宜，王文洋先生承诺如下：①本人不谋求主动自任何他人处受让任何数量的南亚塑胶股份;②若发生本人自他人处继承或受赠财产的情形时，如存在多种可供选择的方案时，本人将选择不包含使本人能够取得南亚塑胶股份的方案;③若发生本人被动继承或受赠南亚塑胶股份且本人不能拒绝的情形时，本人承诺一旦被动取得该股份，承诺将该股份交付独立第三方管理的公益信托或全数出售。

　　9、本承诺函自出具之日起生效，本承诺函在本人作为公司实际控制人期间内持续有效，且不可撤销。

　　10、如因未履行上述承诺给公司造成直接、间接的经济损失的，本人将赔偿公司因此而遭受的一切损失。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下电子级玻璃纤维布。

　　答 宏和科技毛嘉明：电子级玻璃纤维布(Electronic Fabric)是指由电子级玻璃纤维纱(E玻璃纤维/无碱玻璃纤维制成的纱线，一般单丝直径9微米以下)织造而成，可提供双向(或多向)增强效果，属于重要的基础材料，业界通称“电子布”。

　　在电子行业，电子布浸上由不同树脂组成的胶粘剂而制成覆铜箔层压板(业类简称为覆铜板，CCL)，而覆铜板是印制电路板(PCB)的专用基本材料。

　　印制电路板是重要的电子部件，是电子元器件的支撑体，也是电子元器件电气连接的载体。几乎所有的电子设备，小到计算器、手机，大到计算机、通讯电子设备、军用武器系统，都需使用印制电路板，因此被称为“电子系统产品之母”。电子布作为生产覆铜板不可缺少的材料，是生产印制电路板的基本材料。

　　谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下电子级玻璃纤维布。

　　答 宏和科技毛嘉明：电子级玻璃纤维布(Electronic Fabric)是指由电子级玻璃纤维纱(E玻璃纤维/无碱玻璃纤维制成的纱线，一般单丝直径9微米以下)织造而成，可提供双向(或多向)增强效果，属于重要的基础材料，业界通称“电子布”。

　　在电子行业，电子布浸上由不同树脂组成的胶粘剂而制成覆铜箔层压板(业类简称为覆铜板，CCL)，而覆铜板是印制电路板(PCB)的专用基本材料。

　　印制电路板是重要的电子部件，是电子元器件的支撑体，也是电子元器件电气连接的载体。几乎所有的电子设备，小到计算器、手机，大到计算机、通讯电子设备、军用武器系统，都需使用印制电路板，因此被称为“电子系统产品之母”。电子布作为生产覆铜板不可缺少的材料，是生产印制电路板的基本材料。

　　谢谢!

　　问 投资者：请问公司有无重大资产重组情况?

　　答 宏和科技毛嘉明：公司自设立以来，未发生重大资产重组行为。谢谢!

　　问 投资者：请问是否存在战略投资者?

　　答 宏和科技毛嘉明：公司不存在战略投资者投资情况。谢谢!

　　问 投资者：请问公司是否存在资金占用和对外担保情况?

　　答 宏和科技毛嘉明：报告期内，公司与关联方之间不存在资金拆借的情况。截至报告期末，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用，也不存在对控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。

　　《公司章程》中已明确了对外担保的审批权限和审议程序，公司的对外担保均已履行了必要的程序，没有违规担保情况。谢谢!

　　问 投资者：请问公司有无预收账款?

　　答 宏和科技吴学民：公司2016年、2017年、2018年预收账款分别为33.97万元、30.73万元、20.83万元。谢谢!

　　问 投资者：请问公司最近三年是否存在违法违规情况?

　　答 宏和科技毛嘉明：报告期内，公司严格按照《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定规范运作，依法经营，不存在重大违法违规的行为。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司发行完成前滚存利润的分配安排。

　　答 宏和科技吴学民：经公司2017年第一次临时股东大会审议通过，公司本次发行前的滚存利润由发行后的新老股东按持股比例共同享有。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下所属行业主管部门及监管体制。

　　答 宏和科技毛嘉明：行业实行的监管体制为行业主管部门监管与行业协会自律规范相结合。政府主管部门为工业和信息化部，行业协会主要是玻璃纤维工业协会和中国复合材料工业协会。

　　工业和信息化部的主要职责：研究并提出工业发展战略;拟订工业行业规划和产业政策并组织实施;指导工业行业技术法规和行业标准的拟订等。

　　中国玻璃纤维工业协会的主要职责：协助政府制定行业发展规划和产业政策，搜集、整理国内外行业动态，通报行业经济运行和进出口情况，在政府和企业间发挥桥梁纽带作用。组织新产品、新工艺、新装备的推广应用，协调与相关产业需求的市场开发，开拓玻璃纤维产品应用领域，开展对外交流，加快产品结构调整和行业转型升级。引导行业完善提升池窑技术和大力发展玻纤制品加工业，实现科学可持续发展。

　　中国复合材料协会的主要职责：向政府主管部门提出制定行业发展规划、技术、经济政策和立法等方面的建议;协调行业内的经济活动、规范企业行为，维护公平竞争秩序;行业经济指标统计和调查研究工作，以及质量监督和评价工作;推动整个复合材料市场及应用领域的扩大和发展。谢谢!

　　问 投资者：诚信是公司的生命线，请问董事长是如何看待的?

　　答 宏和科技毛嘉明：诚信是做人做事的首要品质，我们一定不会忘记这点，合规合法诚信地经营公司，及时准确进行信息披露。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下电子布行业。

　　答 宏和科技毛嘉明：根据台湾工研院出具的《全球与中国电子玻纤布市场与未来发展调查》，2011年-2020年全球电子布销售量统计与预测，预计2017年至2020年电子布的需求与销量将逐年增加至14.4亿米。预计2017年至2020年全球电子布市场规模将持续增长，2020年市场规模将达到19.5亿美元。

　　而随着下游终端产品不断朝着“薄、轻、短、小”的趋势发展，带来行业未来发展方向的高端超薄布和极薄布发展相对较快，不同定位与厚度的电子布发展呈现明显的差别化特征。根据台湾工研院出具的《全球与中国电子玻纤布市场与未来发展调查》，以1067号为代表的超薄布及更薄的极薄布2015年销量比2011年大幅增长87.2%。

　　2011年至2016年，7628、2116号厚型电子布虽然占比总体较高，但其合计所占市场比例逐年下降，而以1067号为代表的超薄布及更薄的极薄布占比逐年上升。根据台湾工研院预测，未来高端超薄布和极薄布市场将持续增长，市场占比将逐年提高。

　　公司主要从事中高端电子布的研发、生产和销售，而中高端电子布主要应用于各类中高端智能手机、平板及笔记本电脑、服务器、汽车电子及其它高科技电子产品。

　　根据工信部发布的《2018年电子信息制造业运行情况》，2018年，我国手机产量同比下降4.1%，其中智能手机产量同比下降0.6%。

　　随着科技进步，手机特别是智能手机在全球普及率越来越高，终端需求持续增长。我国目前是全球手机第一生产大国，手机产量的增加将带动电子布行业持续发展。谢谢!

　　问 投资者：请问电子布行业是否存在技术壁垒?

　　答 宏和科技毛嘉明：电子级玻璃纤维布为多行业相互渗透、相互交叉的产品，是现代材料工业发展的重要成就之一，存在较高的技术壁垒。行业内领先厂商均拥有经验丰富、创新能力突出的研发团队，配备先进的研发仪器和设备，较大规模的研发投入，以保持持续领先的技术水平，这对行业新进入者形成了壁垒。

　　此外，下游终端智能电子产品的不断发展，其更新迭代的周期越来越短，这使得电子级玻璃纤维布作为其重要的基础材料需向更薄、更高端的方向快速发展，而更薄、更高端的产品要求企业具备较强的自主研发能力，要求其生产技术和工艺需不断进步。能否满足下游市场的需求变化，紧跟甚至引领行业技术进步潮流，是决定其市场竞争力的重要因素，因此本行业存在较高的技术壁垒。谢谢!

　　问 投资者：请问公司主要原材料采购价格变动情况?

　　答 宏和科技吴学民：2017年起，在供给侧改革和环保督查等政策背景下，电子纱价格总体有所上涨，公司原纱采购价格也有所上升，采购价格与行业变化趋势相符合。公司原纱采购价格波动情况与行业总体趋势相符。谢谢!

　　问 投资者：怎样评价小股东对公司的作用?

　　答 宏和科技毛嘉明：不能忽视每个股东的意见，全面考虑每个股东的意见才能让公司运营得更好。谢谢!

　　问 投资者：请问公司是否存在原材料价格波动风险?

　　答 宏和科技吴学民：电子布行业的上游原材料主要为电子纱，其占电子布成本约为50%-60%左右，电子纱的价格波动将影响电子布行业的生产成本和利润水平。电子纱的价格受到市场供求变化的影响而波动。若未来电子纱价格发生大幅波动，可能对公司生产成本控制造成不利影响，进而影响公司盈利的稳定性。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司整体发展战略。

　　答 宏和科技毛嘉明：公司将继续坚持“诚信、努力、热忱”的经营理念，继续担负“正派守法、员工为本、永续经营”的企业责任，坚持差异化产品竞争战略，始终以研发和生产高技术含量、高附加值、高毛利的电子布为定位，以“替代进口产品，就近服务客户”为目标，以不断创新为己任，依托现有的产品结构优势、技术优势、品牌和客户资源优势、产品质量等优势，扩充公司产能，提升公司研发水平，成为中国最具竞争优势、全球领先的电子级玻璃纤维布专业厂商。

　　公司将以本次发行新股和上市为契机，加速产业规模化，进一步提升自主创新能力，优化公司产品结构，扩大产品的市场占有率，进一步增强公司竞争优势、巩固公司在行业的优势地位，实现持续、健康、快速发展。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司整体发展战略。

　　答 宏和科技毛嘉明：公司将继续坚持“诚信、努力、热忱”的经营理念，继续担负“正派守法、员工为本、永续经营”的企业责任，坚持差异化产品竞争战略，始终以研发和生产高技术含量、高附加值、高毛利的电子布为定位，以“替代进口产品，就近服务客户”为目标，以不断创新为己任，依托现有的产品结构优势、技术优势、品牌和客户资源优势、产品质量等优势，扩充公司产能，提升公司研发水平，成为中国最具竞争优势、全球领先的电子级玻璃纤维布专业厂商。

　　公司将以本次发行新股和上市为契机，加速产业规模化，进一步提升自主创新能力，优化公司产品结构，扩大产品的市场占有率，进一步增强公司竞争优势、巩固公司在行业的优势地位，实现持续、健康、快速发展。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司整体发展战略。

　　答 宏和科技毛嘉明：公司将继续坚持“诚信、努力、热忱”的经营理念，继续担负“正派守法、员工为本、永续经营”的企业责任，坚持差异化产品竞争战略，始终以研发和生产高技术含量、高附加值、高毛利的电子布为定位，以“替代进口产品，就近服务客户”为目标，以不断创新为己任，依托现有的产品结构优势、技术优势、品牌和客户资源优势、产品质量等优势，扩充公司产能，提升公司研发水平，成为中国最具竞争优势、全球领先的电子级玻璃纤维布专业厂商。

　　公司将以本次发行新股和上市为契机，加速产业规模化，进一步提升自主创新能力，优化公司产品结构，扩大产品的市场占有率，进一步增强公司竞争优势、巩固公司在行业的优势地位，实现持续、健康、快速发展。谢谢!

　　问 投资者：请问公司的员工人数情况?

　　答 宏和科技毛嘉明：报告期各期末，公司及控股子公司员工合计分别为561人、607人、647人。谢谢!

　　问 投资者：股票价格受多方面因素的影响，从公司的角度，公司将怎样尽可能减少股市风险，为广大投资者带来满意回报?

　　答 宏和科技陈秀华：公司在本次发行后，将遵循稳健的经营准则，按照招股说明书披露的用途审慎运用募集资金，努力保持公司良好的资产质量和公司业绩的稳步增长。公司将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求规范运作，并按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定及时、准确、完整地履行信息披露义务，为投资者的投资决策服务。谢谢!

　　问 投资者：请问公司股利分配条件?

　　答 宏和科技吴学民：公司当年实现净利润为正数，年末累计未分配利润为正数，审计机构对公司该年度的财务报告出具标准无保留意见的审计报告，在现金流满足公司正常经营和发展规划的前提下，公司应当优先采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的百分之三十。

　　公司当年盈利但未提出现金利润分配预案的，董事会应在当年的定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。谢谢!

　　问 投资者：请问公司是否存在资产负债表日后事项?

　　答 宏和科技吴学民：截至报告期最近一期末，公司不存在资产负债表日后事项谢谢!

　　问 投资者：请问公司发行后什么时候上市?

　　答 宏和科技毛嘉明：通过审核流程后就可上市。谢谢!

　　问 投资者：请问公司核心业务、经营环境、主要指标是否有过重大变化情况?

　　答 宏和科技毛嘉明：公司核心业务为中高端电子级玻璃纤维布的研发、生产和销售，是全球领先的中高端电子级玻璃纤维布专业厂商，核心业务未发生重大不利变化。

　　公司所处电子布行业，国家出台一系列产业政策进行大力扶持，这为行业发展创造有利的市场环境。未来几年，受益多重有利因素推动，电子布行业将保持持续发展趋势。此外，电子布将继续薄型化发展，高端极薄布、超薄布的应用领域的深度和广度将不断拓展，公司主要产品高端电子布的市场份额和占比将持续扩大。

　　报告期内，随着智能手机等终端电子设备技术升级和产品的更新换代，电子布市场需求不断增加。在高端智能手机领域，领先企业引领、其他品牌手机跟进为智能手机发展常态。领先企业往往首先运用更薄、更高端的电子布，而带动更薄、更高端的电子布在其他品牌渗透，形成持续增长的消费需求，电子布特别是高端电子布市场保持稳步发展趋势。

　　公司下投资者户如松下、日立、台光、台燿、联茂、生益、超声、斗山等为国际知名企业，信誉较好，公司与其保持着长期稳定的合作关系，客户黏性较高。公司全面进入全球领先智能手机厂商供应链，持续满足其对电子布越来越高的要求。公司经营环境未发生重大不利变化。

　　公司主要经营指标如资产负债率、毛利率、应收账款周转率等未发生重大不利变化。谢谢!

　　问 投资者：公司将如何处理来自中小股东方面的意见和质询?

　　答 宏和科技陈秀华：公司将遵守法律法规和交易所的规定严格执行信息披露制度，同时制定了具体的服务计划：

　　公布投资者服务电话和传真号码，做到专人接听、记录和答复;对投资者关心的问题，公司将及时反馈;公司将在适当时机，如公司公布年报、中报、对外重大投资等事项时，安排公司高级管理人员通过适当的渠道解答投资者疑问;

　　公司在发生发行上市等重大事件时，除按法定程序进行信息披露外，还将通过网上路演或召开记者招待会等形式为投资者服务;建立完善的档案管理制度，在法律法规允许的前提下，保证投资者获取及时、全面的资料。谢谢!

　　问 投资者：请问财务状况未来发展趋势?

　　答 宏和科技吴学民：公司将继续坚持差异化产品竞争战略，以研发和生产高技术含量和高附加值的高端电子布为定位，依托现有的产品结构、技术研发、品牌和客户资源、产品质量等优势，以本次发行股票并上市为契机，提升公司产能和研发水平，优化公司产品结构，扩大产品的市场占有率，进一步优化公司的财务状况，提升公司的盈利能力。谢谢!

　　问 投资者：请问董事长，公司此次A股公开发行您应该会有很多的感受，是否能同您未来的股东谈谈?

　　答 宏和科技毛嘉明：感谢新股东选择宏和科技!此次A股公开发行对于公司来说是锦上添花。摆在公司面前的既有机遇又有挑战，你们投资的效益是我们努力的目标，我们将竭尽全力，用好募集资金，使企业发展更好，盈利水平长期稳步提升，以此回报投资者和社会。谢谢!

　　问 投资者：请具体介绍一下公司的职能部门。

　　答 宏和科技毛嘉明：公司主要设立了以下职能部门：

　　1、总经理室。负责拟定公司基本管理制度、内部管理机构设置并组织督导各部门贯彻实施;分析公司经营管理状况;组织实施公司年度经营计划和投资方案;负责公司企业文化建设。

　　2、董事会办公室。负责处理公司董事会日常性事务;负责董事会和股东大会的筹备;组织协调和实施股票发行和融资工作;负责股东名册、董事会及股东大会会议文件等文件的整理与归档保管;负责与监管部门、中介机构、投资者等与证券事务有关的沟通与协调;负责公司上市各项筹备工作的组织、协调、推进。

　　3、营业部。拟定公司每月、季度、年度销售计划，并具体执行实施;负责拓展销售网络;负责各项售后服务，维护和促进公司与客户的关系;负责客户管理，受理客户投诉，收集并反馈客户对产品的意见和建议。

　　4、研究开发部。负责新产品、新工艺、新技术的研究开发;负责品质管控和品质标准设定、修订;负责生产工艺优化稳定;负责“产、学、研”项目、高新技术企业、节能技改申报和管理工作;负责企业标准化、体系化管理。

　　5、生产部。负责生产管理制度的建立及改善;负责生产绩效管理;负责自我检查及制程管制、检核;对机台生产条件进行设定、修订、检核;负责产品的生产制造;制定操作规范、标准的设定、修订及执行;对重大异常事故进行讨论、分析及改善;负责人员操作技能的培训及技能提高;负责生产安全、环境保护、卫生管理;负责设备保养及维修、故障修复;负责新建及改扩建项目管理、工程管理;负责能源供应管理，备用品管理。

　　6、管理部。负责公司原材料、设备及消耗品的采购;负责供应商开发、管理和考核;及时了解市场信息和原材料价格变动趋势，拟定和完成采购计划;掌握公司产销情况，做好月度、季度和年度销售、成本分析，为生产部门提供生产调整依据。负责公司人力资源规划的执行，开展员工培训工作和绩效考核工作，负责协调劳动关系，修订和执行人事相关规章制度。

　　7、财会部。负责公司税务申报;负责日常会计财务的账务处理;负责进出口收付汇管理;负责税务筹划;负责财务预测的编制;负责财产保险管理;负责银行信贷管理;负责采购信用证开立;负责成本绩效核算、分析和控制;负责各项财务指标落实与监管。

　　8、内部审计。对公司各单位、交易循环及子公司进行审计监督;对重大业务行为实施控制作业;对公司日常财务收支及经营管理活动进行审计监督;对公司各单位、分子公司的业务活动、经营活动、费用预算、支出情况进行审计监督。谢谢!

　　问 投资者：请问公司是否存在应收账款的回收风险?

　　答 宏和科技吴学民：报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为22,038.71万元、22,146.63万元和22,660.10万元，应收账款周转率分别为3.09、3.53和3.69。报告期内，公司应收账款回款情况良好，未发生因应收账款无法收回而核销的情形，且公司应收账款债务人多为行业内信誉度较高、货款偿付能力较强的公司。若下游行业发生重大不利影响，造成公司下投资者户财务状况恶化，公司可能会面临一定的坏账损失风险。谢谢!

　　问 投资者：请问非上市公司与上市公司最大的不同在何处?

　　答 海通证券孔令海：公司上市后将新增更多的投资者，以及受到更多部门的监管，公司透明度将大大提高。需要进一步加强包括信息披露在内的与投资者之间沟通，增强资本市场对公司的认知和认同，承担的社会责任更大，当然也会更快的促进公司的发展。谢谢!

　　问 投资者：请问保荐人制度实施后，投行应该如何选择项目，如何保证发行项目的质量?

　　答 海通证券李文杰：您好，我们将推荐成长性好、盈利能力强、规范运作的优质企业发行上市，海通证券作为保荐人，建立有一套完整的项目质量评价体系和质量控制机制，确保项目质量。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司货币资金情况。

　　答 宏和科技吴学民：公司2016年、2017年、2018年货币资金分别为41,221.12万元、41,532.77万元、45,369.74万元。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司净利润情况。

　　答 宏和科技吴学民：公司2016年、2017年、2018年实现净利润分别为7,818.28万元、16,463.98万元、16,978.45万元。谢谢!

　　问 投资者：目前的新股询价能反映公司的投资价值吗?

　　答 宏和科技陈秀华：目前的新股询价能基本反映公司的投资价值，我们会进一步完善。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下董事会专门委员会的设置情况。

　　答 宏和科技毛嘉明：2016年8月8日，公司第一届董事会第一次会议审议通过议案，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并制订了《董事会战略委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等规章制度。谢谢!

　　问 投资者：请问公司有哪些主要竞争对手?

　　答 宏和科技毛嘉明：在高端电子布领域，日本旭化成仅次于公司位居全球排名第二，为公司最主要的竞争对手。谢谢!

　　问 投资者：上市后是否会重视与投资者的交流，表现在哪些方面?

　　答 宏和科技毛嘉明：公司非常重视与投资者的交流互动。公司将遵守法律法规和交易所的规定严格执行信息披露制度，同时制定了具体的服务计划：

　　1、公布投资者服务电话和传真号码，做到专人接听、记录和答复;

　　2、对投资者关心的问题，公司将及时反馈;

　　3、公司将在适当时机，如公司公布年报、中报、对外重大投资等事项时，安排公司高级管理人员通过适当的渠道解答投资者疑问;

　　4、公司在发生发行上市等重大事件时，除按法定程序进行信息披露外，还将通过网上路演或召开记者招待会等形式为投资者服务;

　　5、建立完善的档案管理制度，在法律法规允许的前提下，保证投资者获取及时、全面的资料。谢谢!

　　问 投资者：请董事长谈一下公司成为上市公司后的感想?

　　答 宏和科技毛嘉明：企业上市之后可能承担更多的社会责任，作为上市公司的经营管理者，其责任是对董事会负责，要迅速开拓市场，加快产业化，为股东创造最大的利润。谢谢!

　　问 投资者：请问主承销商对股票未来的走势如何判断?

　　答 海通证券李文杰：您好，公司股票上市后走势受到众多因素影响，不仅有公司生产经营业绩等内在因素，也包含市场、行业的国际国内等因素，因此较难做出准确判断!但是，相信公司上市后一定会兢兢业业，努力经营，回报各位股东!谢谢!

　　问 投资者：请问公司有哪些竞争优势?

　　答 宏和科技毛嘉明：经过多年积累和发展，本公司已具备完整的技术研发体系和自主创新能力，通过坚持提供差异化高端产品和服务的经营模式，重点发展高端产品，以获取较大的产品附加价值。目前，无论在技术研发、产品结构、质量控制、管理和业务布局，还是在品牌和客户资源，公司都形成了自身独特的优势，这为公司未来可持续发展奠定了坚实基础。主要表现为：领先的持续研发能力和专业、强大的研发团队;“以中高端电子布为主”的产品结构优势;不断加强生产与品质管理控制，打造产品质量优势;与高端客户共同成长，构筑坚实的品牌与客户资源优势。谢谢!

　　问 投资者：上市后是否会重视与投资者的交流，表现在哪些方面?

　　答 宏和科技陈秀华：公司非常重视与投资者的交流互动。公司将遵守法律法规和交易所的规定严格执行信息披露制度，同时制定了具体的服务计划：

　　1、公布投资者服务电话和传真号码，做到专人接听、记录和答复;

　　2、对投资者关心的问题，公司将及时反馈;

　　3、公司将在适当时机，如公司公布年报、中报、对外重大投资等事项时，安排公司高级管理人员通过适当的渠道解答投资者疑问;

　　4、公司在发生发行上市等重大事件时，除按法定程序进行信息披露外，还将通过网上路演或召开记者招待会等形式为投资者服务;

　　5、建立完善的档案管理制度，在法律法规允许的前提下，保证投资者获取及时、全面的资料。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司本次公开发行股票的必要性和合理性。

　　答 宏和科技吴学民：本次募集资金拟投资的年产6,000万米电子级玻璃纤维布项目将进一步扩大公司产品生产和销售规模，增强公司自主创新能力，提升产品技术含量。因此，公司通过本次融资将有利于实现扩能增效、优化产品结构、增强创新能力，巩固公司行业优势地位，增强公司的核心竞争力。谢谢!

　　问 投资者：投资者和保荐人之间有畅通的沟通渠道吗?如何互动呢?

　　答 海通证券李文杰：您好，您可以打我们在招股说明书上的联系电话,还有就是通过我们的网站渠道。我们非常愿意和您就招股说明书及其他相关文件不了解不清楚的问题一块探讨。谢谢!

　　问 投资者：作为公司的保荐人,在此次公司上市后是否就万事大吉了?

　　答 海通证券李文杰：您好，作为保荐人，我们还有持续督导的义务，我们将勤勉尽责，争取做到最好。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司的营业收入。

　　答 宏和科技吴学民：2016至2018年度，公司营业收入分别为67,713.09万元、77,926.69万元和82,719.18万元，呈逐年上涨的趋势，与下游PCB市场以及同行业上市公司电子布及相关产品的收入总体呈上涨趋势相符，营业收入波动合理。谢谢!

　　问 投资者：请问本次的发行方式?

　　答 宏和科技毛嘉明：本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或届时中国证监会认可的其他方式。谢谢!

　　问 投资者：请问你们将如何与财经媒体建立起相互信任的关系?

　　答 宏和科技陈秀华：我们将重视与财经媒体的关系。谢谢!

　　问 投资者：请问主承销商对公司如何评价?

　　答 海通证券孔令海：我们认为公司管理规范，主营业务突出，竞争能力强，未来成长潜力大。谢谢!

　　问 投资者：请分析一下公司经营业务和业绩水平处于什么状态?

　　答 宏和科技吴学民：2019年一季度公司实现收入16,481.93万元、净利润3,061.83万元，总体收入规模及净利润仍处于较高的规模水平。目前，公司经营状况良好，经营模式未发生重大不利变化，未发生导致公司业绩异常波动的重大不利因素，经营业务和业绩水平处于正常状态。谢谢!

　　问 投资者：请问公司名字中为什么有“科技”字样?

　　答 宏和科技毛嘉明：自1998年8月设立以来，公司及公司前身宏和有限一直专注于电子级玻璃纤维布领域，通过持续不断地进行新技术、新产品、新工艺的研发、创新和改善，确立了行业领先的技术研发优势。

　　公司自2008年起被持续认定为国家高新技术企业。目前，公司拥有多项专利及自主研发的专有技术。此外，公司及公司产品获得了多项荣誉与奖项。基于上述情况，公司在名称中冠有“科技”字样。谢谢!

　　问 投资者：你们能保证《招股说明书》没水分吗?

　　答 海通证券李文杰：您好，《招股说明书》是公司法定信息披露文件，其中的内容我们都经过了尽职调查，并且承诺其中的内容真实准确完整，如果您对其中的内容有疑问，欢迎您与我们交流。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下行业的区域性特征。

　　答 宏和科技毛嘉明：目前，全球有40个多个国家和地区生产电子布，我国拥有世界上最大的电子布产业聚集区，是世界第一大电子布生产国，行业主要企业分布在江苏、广东、四川、重庆、上海、河南、山东等地。谢谢!