网上路演嘉宾介绍：

哈尔滨新光光电科技股份有限公司 董事长、总经理 康为民 先生与投资者交流

哈尔滨新光光电科技股份有限公司 董事、副总经理 曲波 女士与投资者交流

哈尔滨新光光电科技股份有限公司 董事、董事会秘书 张迎泽 先生与投资者交流

哈尔滨新光光电科技股份有限公司 财务总监 余娟 女士与投资者交流

中信建投证券股份有限公司 投资银行业务委员会委员、
投资银行部行政负责人 吕晓峰 先生与投资者交流

中信建投证券股份有限公司 投资银行部执行总经理 赵鑫 先生与投资者交流

中信建投证券股份有限公司 资本市场部总监 杜祎 先生与投资者交流

新光光电 路演现场

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：请问券商本次新股发行是否可能出现购买不足的情况?出现此情况将如何解决?

　　答 中信建投杜祎：2019年7月5日(T-3日)战略配售投资者认购不足的，其弃购数量将首先回拨至网下发行。

　　当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

　　当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股票由保荐机构(主承销商)包销。

　　问 投资者：请介绍一下公司的人员独立情况?

　　答 新光光电张迎泽：公司建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及考核、奖惩制度，建立了独立的工资管理、福利与社会保障体系。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监和总经理助理等高级管理人员均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取薪酬;公司财务人员均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。谢谢!

　　问 投资者：报告期各年末，公司的非流动资产结构情况如何?

　　答 新光光电余娟：2016年末至2018年末公司非流动资产分别为3,841.90万元、13,303.09万元和15,463.94万元，占资产总额的比例分别为7.06%、18.36%和34.83%，主要包括投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、长期待摊费用、递延所得税资产。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司的财务独立情况?

　　答 新光光电张迎泽：公司设立财务部并配备专职财务人员，具有独立的财务核算体系、规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度，能够独立作出财务决策。公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。公司作为独立纳税人，依法履行纳税申报和税款缴纳义务。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司的机构独立情况?

　　答 新光光电张迎泽：公司设有股东大会、董事会、监事会等决策、执行、监督机构，各机构均独立于公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，并依照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等规定规范运行。公司已建立健全内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司的业务独立情况?

　　答 新光光电张迎泽：公司已建立完整的业务流程，具有完整的业务体系，能够独立面对市场自主经营。公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在对公司构成重大不利影响的同业竞争，以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易。

　　此外，公司主营业务、控制权、管理团队和核心技术人员稳定，最近2年内主营业务和董事、高级管理人员及核心技术人员均没有发生重大不利变化;控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东所持公司的股份权属清晰，最近2年实际控制人没有发生变更，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷;公司不存在主要资产、核心技术、商标的重大权属纠纷，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，经营环境已经或将要发生的重大变化等对持续经营有重大影响的事项。谢谢!

　　问 投资者：公司近年流动比率如何?

　　答 新光光电余娟：2016年至2018年末，公司流动比率分别为1.48倍、2.01倍和2.22倍。谢谢!

　　问 投资者：请问公司主营业务收入的主要构成?

　　答 新光光电曲波：公司主营业务收入均为军工产品销售收入。谢谢!

　　问 投资者：买贵公司的股票风险大吗?应该注意什么?

　　答 新光光电康为民：公司股票发行上市后，股票价格波动不仅受公司经营状况、盈利水平的影响，同时还要受其他各种因素的影响，包括国家宏观经济政策的调整、金融形势的变化、投资者心理预期等，投资者应对公司股票面临的股市风险有充分的认识。公司将严格按照上市要求，进一步改善资产质量，规范运作，稳健经营，强化内部控制与风险管理，不断提高盈利能力，力争以良好的业绩回报投资者，降低投资者风险。

　　同时，公司将严格执行上市公司信息披露制度，接受监管机构及投资者监督，提高经营与决策的透明度，加强投资者关系管理，确保投资者及时准确地了解公司经营状况的变化，并为投资者审慎决策提供有效信息。谢谢!

　　问 投资者：作为保荐代表人，您认为公司的主要优势体现在哪些方面?

　　答 中信建投赵鑫：新光光电一直保持了持续、健康、稳定的发展态势，并取得了较好的经营业绩，给予了股东良好的投资回报。研发和技术、客户优势、产品质量是新光光电未来的发展优势。谢谢!

　　问 投资者：请问保荐机构，作为专业人士，您认为“优质企业”的判断标准是什么?

　　答 中信建投吕晓峰：良好的法人治理结构，稳健的经营策略、良好的财务指标、突出的行业地位以及良好的成长性是作为“优质企业”必备的条件。谢谢!

　　问 投资者：公司从事募投项目在人员方面的储备情况如何?

　　答 新光光电张迎泽：公司营造了良好的人才发展环境，以优化人才培养和使用机制，加强创新型研发人才、高级营销人才、项目管理人才和高级技能人才等专业人才队伍的建设，不断扩大在军工电子信息领域的人力资源建设。公司通过多年的人才储备，已经建设了一支多学科交叉的复合型研发人才队伍，主要研发人员具备丰富的研发经验，深刻理解技术特点及技术发展趋势，保证公司的研发成果能紧密结合市场需求。在人才队伍建设过程中，公司建立健全了科学的管理和激励机制，通过考评和奖励措施充分激发员工的积极性和创造性。公司丰富的人才储备为本次项目的实施提供了强有力的人力资源支持。谢谢!

　　问 投资者：怎样客观地认识和评价小股东对公司的作用?

　　答 新光光电曲波：小股东有广泛的社会基础和代表性，对新光光电的发展和管理将会提出很多宝贵的意见和建议，会在公司规范运作起到非常好的作用，我们将严格按照上市公司的规范要求，实行规范严格的决策程序，以保护中小股东的切身利益。谢谢!

　　问 投资者：请问保荐人对我们中小投资者有什么好的建议?

　　答 中信建投赵鑫：及时查看公司公开披露信息，判断企业投资价值，如果认为公司具有长期投资价值，建议长期投资，分享公司经营成果和资本增值收益。

　　问 投资者：如何看待国内资本市场实行保荐制?

　　答 中信建投吕晓峰：保荐服务最根本的要求是诚信原则，本着对资本市场负责和对广大投资者负责的理念，公开透明、诚信务实，切实履行和承担保荐责任。倡导诚信理念、健全管理制度、提高执业水准，是我们共同努力的方向。谢谢!

　　问 投资者：请问您在保荐过程中，对该企业管理团队的印象如何?

　　答 中信建投吕晓峰：在与公司的合作过程中，深感企业管理团队诚实守信、勤勉敬业，整体素质比较高，是可以值得信赖的合作团队。谢谢!

　　问 投资者：作为券商，您给予公司在投资者关系管理方面有什么建议呢?

　　答 中信建投吕晓峰：上市公司投资者关系是公司非常重视的一项工作，通过与投资者建立良好的沟通渠道，可以使公司在资本市场上更加透明，更能取得投资者的信任。在充分展示公司自身价值的同时，接受市场对公司的监督有利于公司良性发展。我们会建议公司注重和投资者的交流沟通，及时披露信息。谢谢!

　　问 投资者：公司是否有信心保持主营业绩的持续、稳定增长?

　　答 新光光电康为民：公司非常有信心。我们将继续坚持以市场为导向，以经济和社会效益最大化为目标，把主业做精、做专、做大、做强，保持主营收入和主营利润持续、稳步增长。谢谢!

　　问 投资者：请问公司存货周转能力如何?

　　答 新光光电余娟：2016年度至2018年度，公司存货周转率分别1.01次/年、0.83次/年和1.61次/年，公司存货周转率先降后升，主要系2017年末公司积累了较多研发产品尚未验收或交付，导致存货周转率下降;由于2018年度公司验收或交付了相关研发产品，导致存货周转率上升。谢谢!

　　问 投资者：请问公司发展战略是什么?

　　答 新光光电康为民：自成立以来，公司始终秉承“为客户提供最具竞争力的技术、产品和服务，持续为客户创造价值”的企业使命，“团结、协作、务实、创新”的企业文化，不忘“实业报国，科技强军”的初心，致力于服务国防科技工业先进武器系统研制等领域，专注于提供光学目标与场景仿真、光学制导、光电专用测试和激光对抗等方向的高精尖组件、装置、系统和解决方案，并衍生出多类先进的民用智能光电产品。

　　公司的未来发展，将不断在原有技术方向上进行理论创新、工艺创新、技术创新、应用创新，积极开发军贸市场，将模拟仿真、光学成像、图像处理、激光应用等技术应用到无人驾驶、电力检测、森林防火、边防安全、表面处理等领域，实现“成为中国光电行业最具创新能力的企业，成就百年新光”的企业愿景。谢谢!

　　问 投资者：请说介绍一下公司募投项目“研发中心建设项目”?

　　答 新光光电曲波：公司计划投资13,561.66万元实施研发中心建设项目，一方面扩充现有人才队伍，积极引进设计人员、装调测试人员、项目管理人员等，以满足公司提高技术研发能力和自主创新能力的要求;另一方面支持各专业方向的基础科研研发及专用设备、软件配置，改善研发环境。谢谢!

　　问 投资者：公司近几年存货周转率与可比上市公司情况?

　　答 新光光电余娟：2016年度至2018年度，公司存货周转率分别1.01次/年、0.83次/年和1.61次/年，与同行业公司平均值0.77次/年、0.68次/年、1.02次/年，均高于同行业可比公司平均水平，主要是由于军工行业特点，同行业可比公司存货周转率均相对较低;而公司部分产品无需大量储备原材料，使得公司存货周转率相对较高。谢谢!

　　问 投资者：请介绍下公司治理情况?

　　答 新光光电张迎泽：公司自2018年12月27日整体变更设立以来，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的相关要求，结合公司实际情况逐步建立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的法人治理结构，制定和完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作细则》、《总经理工作细则》、《内部审计制度》、《重大经营与投资决策管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》等一系列公司治理制度，明确了股东大会、董事会、监事会、总经理及董事会秘书的权责范围和工作程序，为公司法人治理结构的规范化运行提供了制度保证。

　　此外，公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会4个专门委员会，并制定了相应的工作细则，有效地保证了公司的规范运作和可持续发展，形成了比较科学和规范的治理制度。谢谢!

　　问 投资者：公司近几年收入怎么样?

　　答 新光光电余娟：2016年度至2018年度，公司营业收入分别为158,565,531.64元、182,048,897.51元和208,409,865.54元。总体保持稳步增长态势。谢谢!

　　问 投资者：公司每股收益有多少?

　　答 新光光电余娟：2016年度至2018年度，公司基本每股收益分别为0.89元、0.54元、0.97元。谢谢!

　　问 投资者：请介绍下公司净利润情况?

　　答 新光光电余娟：2016年度至2018年度，公司净利润分别为66,841,720.23元、40,198,021.04元、72,636,578.17元。谢谢!

　　问 投资者：本次发行是否安排了老股转让?

　　答 中信建投杜祎：本次发行不安排老股转让。

　　问 投资者：公司近年毛利率是多少?

　　答 新光光电余娟：2016年度至2018年度，毛利率分别为72.25%、65.29%和48.59%。总体来说，公司毛利率呈现逐年下降的趋势，主要是受到军品补价、客户采购计划调整、公司产品结构变化等因素影响。谢谢!

　　问 投资者：请问公司无形资产的情况?

　　答 新光光电余娟：2016年末、2017年末和2018年末，公司无形资产账面价值分别为6,024,732.67元、5,150,493.08元和6,491,094.48元，主要系土地使用权及软件等。谢谢!

　　问 投资者：请简单介绍下公司本次发行融资的必要性和合理性?

　　答 新光光电曲波：公司本次募集资金均围绕主营业务进行投资安排，符合国家产业政策导向、市场需求以及公司自身优势的内在要求。募集资金投资项目的实施是稳步推进公司发展战略的重要举措，有利于公司加快引进高端技术人才、提升研发和自主创新能力、增强持续盈利能力和抗风险能力，从而进一步提高公司的市场竞争力。

　　公司募集资金投资项目具有必要性和可行性，投资金额与公司现有生产经营规模和财务状况等相适应。公司在人员、技术、经验等方面的储备为募集资金投资项目的顺利实施奠定了坚实的基础。公司募集资金投资项目可行性的具体内容详见本招股说明书“第九节 募集资金运用与未来发展规划”。谢谢!

　　问 投资者：请问公司技术持续创新的机制是什么?

　　答 新光光电曲波：公司以科技应用为驱动的创新机制。科研技术工程化应用是公司核心竞争力的主要方面之一，公司时刻关注光电领域科技发展的最新动态，及时跟进总体单位的最新科研需求，结合科研项目执行过程中遇到的技术难点不断攻坚，提高科研成果应用能力，充分发挥创新作为科技应用的引擎作用，从而实现科技创新与科技应用的深度融合。谢谢!

　　问 投资者：请问公司的团队有哪些优势?

　　答 新光光电曲波：公司所处行业是一个技术密集型行业。公司拥有一支以光学专家为核心，集光学、机械、电气三个领域人才的科研开发队伍，专业从事光、机、电一体化产品的研发、设计、制造及安装。截至2018年12月31日，公司拥有108名研发人员，30名技术人员，为公司研发、生产提供科研技术保障，并聘请了9名来自哈尔滨工业大学等单位的专家，为公司科技创新提供技术支持。同时，公司管理团队具有多年的行业专业背景和丰富的企业管理经验，对于行业发展水平和发展趋势有着深刻的认识和理解，具有较强的稳定性，并逐步建立了高效的内部管理制度。

　　经过多年的团队建设与培养，公司已经拥有了高水平、专业化、科研创新能力突出的研发团队和经验丰富、技术精湛的技术、生产团队，形成了一支科研型、创新型、技术型、协作型的人才队伍。在长期的科研生产工作中，公司已经形成了完备的科研、生产技术流程，可以同时执行多个复杂的大型军工项目，提高了运营效率并降低了经营成本，从而提升了公司的综合竞争力。谢谢!

　　问 投资者：请问公司的产品优势是哪些?

　　答 新光光电曲波：公司生产的产品应用于我国高端武器装备及国防军工项目中，其产品质量直接关系到武器装备的整体作战能力，因此公司一方面通过技术创新保证产品的技术指标领先，满足或超越客户的需求;另一方面，严格控制产品质量，为保证产品质量，公司已经建立了一整套严格的质量控制体系，贯穿产品研发、生产、销售与服务等过程中。同时，公司通过了相关质量管理体系认证，并凭借高性能、稳定、可靠的产品质量获得客户的高度认可。

　　问 投资者：您是一个成功的企业家，请问您认为一个成功的企业家最应具备哪些素质?

　　答 新光光电康为民：您好!第一，一个优秀的企业家要有明确的目标，不管做什么，都要为这个目标而努力，要有锲而不舍的精神;第二，要有责任心，无论是对国家、对社会还是对员工，都要有很强的责任意识，做一个对社会、对企业、对员工、对所有投资者负责任的企业家;第三，要有一个宽广的胸怀，容纳各种事物，能接纳员工或投资者提出的意见和建议;第四，要有务实创新的工作作风，要脚踏实地，做实事，求实效。谢谢!

　　问 投资者：“光机电一体化产品批产线升级改造及精密光机零件制造项目”需要多少资金?

　　答 新光光电余娟：公司计划投资25,000.00万元实施光机电一体化产品批产线升级改造及精密光机零件制造项目。

　　问 投资者：请介绍一下公司研发人员情况?

　　答 新光光电曲波：截至2018年12月31日，公司拥有108名研发人员、30名工程技术人员，并聘请了9名来自哈尔滨工业大学等单位的专家，为公司科研创新提供技术支持。高水平、专业化、科研创新能力突出的研发团队和经验丰富、技术精湛的工程技术团队的有机结合，可有效地将创新技术成果应用化，亦可充分的从实践中总结技术创新过程中的缺陷与不足，为公司持续技术储备及创新提供实践经验积累。谢谢!

　　问 投资者：“睿光航天光电设备研发生产项目”需要多少资金?

　　答 新光光电余娟：本项目总投资为23,000.00万元，主要包括建筑工程费、设备购置费、工程建设其他费用、流动资金等。谢谢!

　　问 投资者：请问上市后我想了解公司发展情况，怎么联系公司?

　　答 新光光电张迎泽：董事会秘书为本公司信息披露的指定负责人，证券事务部为本公司信息披露的主办部门。

　　联系人：张迎泽

　　电话：0451-58627230

　　传真：0451-87180316

　　互联网网址：http://www.xggdkj.com

　　电子邮箱：zqb@xggdkj.com

　　地址：哈尔滨市松北区创新路1294号。谢谢!

　　问 投资者：公司目前拥有多少项专利?

　　答 新光光电曲波：截至招股说明书签署之日，公司共取得已授权专利11项，还有十余项已受理专利。谢谢!

　　问 投资者：“补充流动资金项目”需要多少资金?

　　答 新光光电余娟：公司综合考虑了行业发展趋势、自身经营特点、财务状况以及业务发展规划等，计划将本次募集资金中的26,000.00万元用于补充流动资金。谢谢!

　　问 投资者：公司投资者沟通渠道是怎样的?

　　答 新光光电张迎泽：为了规范公司治理结构，加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司诚信自律、规范运作，提升公司的投资价值，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司与投资者关系工作指引》及《公司章程》等有关规定，公司制定了《投资者关系管理制度》，确立了充分披露信息原则、合规披露信息原则、投资者机会均等原则、诚实守信原则、高效低耗原则以及互动沟通原则等投资者关系管理的基本原则。

　　根据《投资者关系管理制度》，公司董事会秘书为公司投资者关系管理负责人，公司证券部为投资者关系管理职能部门，具体负责公司投资者关系的日常管理工作。公司董事长为投资者关系管理工作的第一责任人。公司董事、总经理及其他高级管理人员应积极参加重大投资者关系活动。谢谢!

　　问 投资者：请问董事长，贵公司将挂牌上市，你对此有何感想?

　　答 新光光电康为民：良好的资本市场能够对公司的生产经营起到很大的推动作用，为公司的进一步发展提供广阔的发展空间。我希望公司今后在继续做好生产经营的同时，将提高资本市场运作和管理水平，以良好的业绩和资本市场表现来回报广大股东。谢谢!