网上路演嘉宾介绍：

福建福光股份有限公司 董事长、总经理 何文波 先生与投资者交流

福建福光股份有限公司 董事 郑秋 先生与投资者交流

福建福光股份有限公司 董事会秘书助理 常芃 女士与投资者交流

兴业证券股份有限公司 投资银行业务总部保荐代表人 陈霖 先生与投资者交流

兴业证券股份有限公司 投资银行业务总部保荐代表人 詹立方 先生与投资者交流

路演现场

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者53813：作为科创板企业，我们投资者非常看重一家企业的研发投入情况，请领导简单介绍一下公司研发投入情况?

　　答 福光股份何文波：在研发投入方面，公司制定了《研发投入体系管理办法》，支持新技术、新产品、新工业的构思、开发与制造等研究开发活动。报告期内，公司研发费用占营业收入的比重分别为4.94%、5.01%及8.21%，研究开发投入占比不断提升，以满足技术创新和研发项目的资金需求。谢谢。

　　问 投资者54468：如果别人把你们的股票炒上去，公司将怎么办?

　　答 福光股份何文波：我们对公司的价值充满自信，但绝不参与炒作，我们将严格按照有关规定行事。谢谢。

　　问 投资者53543：请问公司董事会制度是怎么样的?

　　答 福光股份常芃：2015年6月，公司召开创立大会，选举产生了第一届董事会成员;审议通过了《董事会议事规则》，对董事会的职权、召开方式、条件、表决方式等做了明确规定。

　　2016年12月，公司召开2016年第三次临时股东大会对上述制度做了进一步修订及完善。2018年10月，公司召开2018年第五次临时股东大会，选举产生了第二届董事会。

　　公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。董事会设董事长1名，由全体董事选举产生。谢谢。

　　问 投资者52267：请问公司近期是否有核心技术人员变动的情况?

　　答 福光股份何文波：公司报告期内新增尹邦雄、林孝同2人为核心技术人员。除上述新增的核心技术人员情况外，公司核心技术人员报告期内无其他变动。公司核心技术人员变动主要是因为公司为提升技术研发水平而引进相关领域技术人才所致，公司原有核心技术人员未发生变动，该变动有利于加强公司整体研发实力，不会对公司造成不利影响。谢谢!

　　问 投资者53625：请问公司发放股票股利的条件是什么?

　　答 福光股份郑秋：在公司经营状况、成长性良好，且董事会认为公司每股收益、股票价格、每股净资产等与公司股本规模不匹配时，公司可以在满足上述现金分红比例的前提下，同时采取发放股票股利的方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应当充分考虑发放股票股利后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度、每股净资产的摊薄等相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。谢谢。

　　问 投资者52091：请问中美贸易摩擦对公司有影响吗?

　　答 福光股份何文波：随着中美贸易摩擦的加剧，美国开始将中国先进制造业的代表性企业，如华为等公司列入美国出口管制的“实体清单”中，可能对相关企业经营、发展造成较大影响。发行人2018年来自前述主要客户或合作方销售收入合计为15,271.84万元，占发行人当年销售收入27.67%，其中前述主要客户或合作方销售收入以海康威视、大华股份为主。根据对美国市场的销售情况及相关原材料采购情况，海康威视、大华股份认为中美贸易摩擦对其实际影响较为有限。谢谢。

　　问 投资者52132：公司有多少名员工?

　　答 福光股份何文波：报告期各期末，公司员工人数分别为1,635人、1,724人和1,556人。公司2018年期末人数较上年有所减少主要原因为生产人员下降168人，生产人员下降原因为：公司为提高生产效率及稳定性，引入自动化生产加工设备替代部分人工加工，降低了基础生产人员占比，优化员工结构。谢谢。

　　问 投资者：请简述公司的各项风险?

　　答 福光股份何文波：1)技术风险;2)市场风险;3)依赖核心技术人员的风险;4)未能达到预计市值上市条件的风险;5)经营业绩下滑风险;6)中美贸易摩擦加剧引发的经营风险;7)对主要客户收入下滑的风险，谢谢。

　　问 投资者：请介绍一下公司发行后的利润分配原则?

　　答 福光股份何文波：公司发行前股利分配政策相关内容为：“公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。”公司发行后股利分配政策新增内容：“在公司当年盈利且累计未分配利润为正数的前提下，公司每年度至少进行一次利润分配。公司可以进行中期现金分红。”。谢谢。

　　问 投资者：作为科创板企业，我们投资者非常看重一家企业的研发投入情况，请领导简单介绍一下公司研发投入情况?

　　答 福光股份何文波：在研发投入方面，公司制定了《研发投入体系管理办法》，支持新技术、新产品、新工业的构思、开发与制造等研究开发活动。报告期内，公司研发费用占营业收入的比重分别为4.94%、5.01%及8.21%，研究开发投入占比不断提升，以满足技术创新和研发项目的资金需求。谢谢。

　　问 投资者：如果别人把你们的股票炒上去，公司将怎么办?

　　答 福光股份何文波：我们对公司的价值充满自信，但绝不参与炒作，我们将严格按照有关规定行事。谢谢。

　　问 投资者：我想了解一下公司的非经常性损益情况?

　　答 兴业证券陈霖：报告期内，公司非经常性损益净额分别为507.87万元、953.39万元及1,296.29万元，公司的非经常性损益主要包括计入当期损益的政府补助、非流动资产处置损益等。报告期内，公司非经常性损益净额占净利润的比例逐年增加，主要是因为：(1)公司研发项目数量逐年增加，相关的项目补助金额随之增加;(2)公司在技术创新取得了一定成就，于2017年获得500万元的国家技术创新示范企业奖励金。谢谢。

　　问 投资者：请简述一下公司产品的应用领域

　　答 福光股份常芃：公司的产品主要包括光学镜头、光电系统及光学元组件，分为定制产品和非定制产品。主要应用于安防领域、特种应用领域、车载领域等，谢谢。

　　问 投资者：公司有多少名员工?

　　答 福光股份何文波：报告期各期末，公司员工人数分别为1,635人、1,724人和1,556人。公司2018年期末人数较上年有所减少主要原因为生产人员下降168人，生产人员下降原因为：公司为提高生产效率及稳定性，引入自动化生产加工设备替代部分人工加工，降低了基础生产人员占比，优化员工结构。谢谢。

　　问 投资者：如果我想了解更多的公司情况，有什么方式?

　　答 福光股份常芃：公司与投资者关系管理的主要方式包括但不限于：定期报告与临时公告、股东大会、公司网站、一对一沟通、邮寄资料、电话咨询、现场参观、分析师会议和路演等。谢谢。

　　问 投资者：作为科创板企业，我们投资者非常看重一家企业的研发投入情况，请领导简单介绍一下公司研发投入情况?

　　答 福光股份何文波：在研发投入方面，公司制定了《研发投入体系管理办法》，支持新技术、新产品、新工业的构思、开发与制造等研究开发活动。报告期内，公司研发费用占营业收入的比重分别为4.94%、5.01%及8.21%，研究开发投入占比不断提升，以满足技术创新和研发项目的资金需求。谢谢。

　　问 投资者：请问公司近三年的财务费用是多少?

　　答 福光股份郑秋：报告期内，公司的财务费用分别为-396.78万元、-6.58万元及-440.14万元，占营业收入的比重分别为-0.85%、-0.01%及-0.80%，占比较低。谢谢。

　　问 投资者：中美贸易战，福光给加拿大公司供应镜头，是否有业绩下滑影响?

　　答 兴业证券詹立方：报告期内，公司外销收入分别为：11,213.97万元，14,986.02万元以及15,597.01万元，呈现增长趋势，报告期内未有下滑的影响。

　　问 投资者：我们看到IPO创业板排队的公司：宇瞳科技高管和你们公司高管是亲戚，这有什么关联?

　　宇瞳光学谷晶晶和你们公司为什么，宇瞳会成立?是从福光核心团队离开创业的吗

　　答 福光股份郑秋：宇瞳及谷晶晶认定为公司的关联方。

　　谷晶晶不是公司核心团队人员。

　　问 投资者：请问公司有多少注册商标?

　　答 兴业证券陈霖：报告期内，公司在用的经国家工商行政管理局核准的注册商标权共7项。谢谢。

　　问 投资者：能分析一下公司的应收账款情况吗?

　　答 兴业证券陈霖：报告期各期末，应收账款账面原值分别为12,437.17万元、16,564.96万元及16,898.88万元，占营业收入的比重分别为26.51%、28.55%及30.61%，2017年末、2018年末应收账款账面原值分别较上年末增长33.19%、2.02%，其增长幅度高于营业收入的增长幅度，主要原因系报告期内定制产品收入占比逐步提升。定制产品的结算方式通常为客户在收到总体单位的回款后的一定时间内与公司进行结算，受到定制产品生产周期影响，整体结算周期相对较长，其收入占比增加使得应收账款占营业收入的比重有所提升。谢谢。

　　问 投资者：镜头行业竞争激烈，看过一篇宇瞳科技的报道，镜头利润不如做泡泡糖，你怎么看这行业的竞争力?

　　答 福光股份何文波：这个行业有核心技术的公司毛利率也很高，谢谢。

　　问 投资者：请介绍一下公司货币资金情况?

　　答 兴业证券詹立方：2016年末、2017年末及2018年末，公司货币资金分别为250,277,138.03元、187,971,404.36元及104,855,616.92元。谢谢。

　　问 投资者：请介绍一下公司的销售费用构成?

　　答 福光股份郑秋：自公司设立以来，发行人在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间相互独立，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。谢谢。

　　问 投资者：福光门口这绿色的土地是商业还是工业?如何计划?

　　答 福光股份郑秋：这块土地的所有权不属于福光。谢谢。

　　问 投资者：请问董事长，作为企业的一把手，您是否会虚心地听取下属的意见?

　　答 福光股份何文波：作为一个公司的主要领导，应当虚心地听取下属的意见，中国有句古话，“兼听则明，偏听则暗”，企业发展是公司每个成员共同的责任，因此我会虚心听取每一个员工的意见和建议。谢谢。

　　问 投资者：公司的应收票据多吗?

　　答 兴业证券詹立方：公司的应收票据主要包括银行承兑汇票、商业承兑汇票，报告期各期末，公司应收票据账面原值分别为9,468.48万元、6,616.52万元及3,823.62万元。谢谢。

　　问 投资者：我们看到公司招股书说明，海康威视是公司客户，如果公司上市。海康威视兄弟关联其他镜头上市公司：联合光电是否会压制公司?或者公司失去镜头和客户的定价权，被动?

　　答 福光股份何文波：公司的产品主要分为定制类和非定制类两种，联合光电的主要产品未涉及定制光电镜头，在非定制类领域，特别在安防领域主要产品有不同的市场定位，在变焦镜头和一体机镜头上是有明显的市场区分，另外，在主要的客户群上，福光对单一客户不存在重大依赖，谢谢

　　问 投资者：介绍一下公司与同行业可比公司管理费用的情况?

　　答 福光股份郑秋：报告期内，公司管理费用占营业收入的比重分别为7.66%、7.66%及6.93%，同行业可比公司管理费用占营业收入的比重平均值分别为4.18%、3.59%及3.77%，高于同行业可比公司，主要是因为公司正处于业务上升期及资本运作关键期，各项行政支出较高、规模效益尚未明显体现。谢谢。

　　问 投资者：请问公司的非流动性资产占比为什么会上升?

　　答 福光股份郑秋：报告期各期末，公司的非流动资产分别为26,644.10万元、35,695.45万元及47,290.12万元，占总资产的比重分别为32.60%、39.70%及50.32%。报告期内，公司的非流动资产占比有所上升，主要系报告期内在建工程和固定资产余额逐年上升。谢谢。

　　问 投资者：公司存货周转率低于同行业可比公司，为什么?

　　答 兴业证券詹立方：公司的存货周转率低于同行业可比公司平均水平，主要原因如下：

　　①产品差异

　　公司的产品包括定制产品和非定制产品两类，而同行业可比公司均未生产定制产品;舜宇光学科技除生产安防镜头外，主要产品还包括手机镜头、车载镜头和相关模组等，产品与公司差异较大，该公司的存货周转率较高。

　　②生产周期差异

　　公司的生产环节涵盖镜片加工和镜头装配两个环节，工序较多、生产周期较长;联合光电将部分非关键的工序、零部件和少部分镜头产品外协，其外协加工的工序和类型较多，自产流程较短，使得其存货余额占用较低，因此其存货周转率较高。谢谢。

　　问 投资者：请问公司重视中小投资者的投票意见吗?

　　答 福光股份常芃：公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《公司章程(草案)》、《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》等。进一步完善了上市后中小投资者依法享有获取公司信息、享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等权利方面采取的措施。建立健全了内部信息披露制度和流程，完善了股票投票机制，建立了累积投票制选举公司董事、中小投资者的单独计票等机制，对法定事项采取网络投票方式召开股东大会进行审议表决，并对征集投票权进行了具体规定，有效保障了投资者尤其是中小投资者依法享有获取公司信息、享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等合法权益。谢谢。

　　问 投资者：请问发行人的财务状况?

　　答 兴业证券詹立方：公司资产质量良好，经营性现金流量正常，具有持续盈利能力，有能力支撑本次募集资金投资项目的实施及后续运营。同时，本次募集资金到位后公司资本实力将大幅增强，资产结构将进一步优化，盈利能力及抵御风险能力也将随之提升。谢谢。

　　问 投资者：2019年3月，中融投资分别向黄文增、远致富海及福州创投转让了4.22%股权。这公开资料我们在新浪网看到，请说明下

　　答 兴业证券陈霖：黄文增、远致富海及福州创投基于公司发展前景的看好，于2019年3月投资了公司。

　　问 投资者：能说一下公司业务招待费用吗?

　　答 福光股份郑秋：报告期内，公司管理费用中业务招待费分别为293.62万元、419.63万元及233.14万元。2017年的业务招待费较高，主要原因是：(1)2017年营业收入较2016年增长23.70%，业务招待费相应有所增长;(2)公司于2017年积极推进首次公开发行股票并上市及与厦华电子重组事宜，导致与中介机构有关的业务招待费增加较大。谢谢。

　　问 投资者：请问公司有长期借款吗?

　　答 福光股份郑秋：截至2018年末，公司长期借款为200万元。谢谢。

　　问 投资者：股票价格受多方面因素的影响，从公司的角度，公司将怎样尽可能减少股市风险，为广大投资者带来满意回报?

　　答 福光股份常芃：公司在本次发行并上市后，将遵循稳健的经营准则，按照招股说明书中披露的用途审慎运用募集资金，努力保持公司良好的资产质量和公司业绩的稳步增长。公司将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求规范运作。

　　问 投资者：请问公司在资产、人员、财务、机构、业务方面是否独立?

　　答 兴业证券陈霖：自公司设立以来，发行人在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间相互独立，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。谢谢。

　　问 投资者：请问公司应付员工的工资是多少?

　　答 福光股份郑秋：报告期各期末，公司应付职工薪酬余额分别为1,370.39万元、1,530.47万元及1,201.40万元，占当期流动负债的比率分别为8.54%、7.66%及7.86%，占比较为稳定。谢谢。

　　问 投资者：请问董事、监事、高级管理人员与核心技术人员之间亲属关系?

　　答 兴业证券陈霖：公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员之间，何文波与何文秋为兄弟关系，郑秋与何文波、何文秋为表兄弟关系。除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员之间均不存在亲属关系。谢谢。

　　问 投资者：请问公司投资活动产生的现金流为净流出的原因是什么?

　　答 福光股份郑秋：报告期内，公司投资活动产生的现金流量为净流出，主要为购置长期资产支出。报告期内，公司购置固定资产、无形资产和其他长期资产的现金支出分别为4,799.61万元、10,758.43万元及17,278.54万元，上述支出主要用于固定资产购置、在建工程建设等，报告期内，公司相应投资项目投入增大使得上述现金支出逐年上升。谢谢。

　　问 投资者：公司将如何处理来自中小股东方面的意见和质询?

　　答 福光股份常芃：公司将通过热线电话、电子邮件、接待以及现场推介、路演等多种方式接受广大中小股东的意见和质询，我们将在最短的时间内给予答复。谢谢。

　　问 投资者：请问公司对科创板融券业务有何安排?

　　答 兴业证券陈霖：公司目前未对该项事项做出安排，谢谢您的关注!

　　问 投资者：请问管理上市公司与非上市公司的最重要差别在哪里?公司高层做了哪些准备?

　　答 福光股份郑秋：最主要的区别在于一个透明度和公开度，上市公司是公众公司，一切需要透明化和公开化，因为向社会公众募集资金，就必须承担向公众投资者进行信息披露的义务。对此，我们将严格按照中国证监会关于法定信息披露的规章来执行，并将临时发生的重大事项，通过专业媒体、网络等多种形式及时向投资者通报。谢谢。