网上路演嘉宾介绍：

南华期货股份有限公司 董事、总经理 罗旭峰 先生与投资者交流

南华期货股份有限公司 副总经理、财务总监 王正浩 先生与投资者交流

南华期货股份有限公司 董事会秘书 钟益强 先生与投资者交流

中信证券股份有限公司 高管、投资银行管理委员会委员、董事总经理 孙毅 先生与投资者交流

中信证券股份有限公司 执行总经理、保荐代表人 周宇 先生与投资者交流

中信证券股份有限公司 高级副总裁、保荐代表人 吴浩 先生与投资者交流

路演现场

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：投资者和保荐人之间有畅通的沟通渠道吗?如何互动呢?

　　答 中信证券吴浩：您好!网上路演就是最好的沟通渠道，您还可以通过招股说明书上的联系方式和我们进行联系。我们非常愿意和您就相关问题进行一起探讨。谢谢!

　　问 投资者：请问，作为公司的保荐机构，上市后保荐机构的工作是否已经结束?

　　答 中信证券吴浩：您好!作为保荐机构，我们还有持续督导的义务，我们将勤勉尽责，尽自己最大的努力把后续许多工作更好地完成，保护投资者的利益。谢谢!

　　问 投资者：请问公司对子公司的管理重点体现在哪些方面?

　　答 南华期货钟益强：重点体现在：1、通过股东会、董事会等合法方式选任、选派控股子公司的董事、监事、经理等人员，建立健全控股子公司的各项内控制度，加强对控股子公司运行情况的监督和管理;2、强化公司对控股子公司的业绩考核和激励约束，通过控股子公司董事会制订各公司经营目标，明确考核指标和奖惩措施，对控股子公司的薪酬管理制度进行优化和完善;3、加强对控股子公司的合规风险管理，通过事前风险防范，事中风险监控，事后监督检查，严格控制控股子公司的合规经营风险，确保控股子公司稳健规范运行。谢谢。

　　问 投资者：请问2019年，应缴纳社会保险缴纳的人数与实际缴纳社会保险缴纳的人数存在差异原因?

　　答 南华期货罗旭峰：5名员工为当月新入职员工，发行人已于下月为其补缴社会保险;2名员工为内退人员，其养老保险、医疗保险和生育保险由原单位缴纳，发行人仅为其缴纳工伤保险和失业保险;2名员工为退休返聘人员;1名员工为当月新入职员工，社会保险变更手续尚未完成，发行人无法为其缴纳社会保险。谢谢。

　　问 投资者：请说明公司境外用工的合规性?

　　答 南华期货罗旭峰：报告期内，公司及其境外子公司已逐步建立境外用工制度，不存在劳动用工方面的诉讼、仲裁或处罚。谢谢。

　　问 投资者：请简述公司有哪几方面的风险?

　　答 南华期货罗旭峰：公司经营中面临以下几方面的风险：1)与公司经营和业务相关的风险;2)与公司管理相关的风险;3)与我国期货行业相关的风险;4)与本次发行相关的风险;5)其他相关风险。谢谢。

　　问 投资者：请问公司怎样保证信息披露的透明度?

　　答 南华期货钟益强：为保证信息披露的合规性，增强公司透明度，保护投资者利益，公司按国家有关法律法规和交易所规则及公司章程执行基本的信息披露制度。谢谢。

　　问 投资者：请问公司董事、监事、高级管理人员是否符合法律法规规定的任职资格?

　　答 南华期货钟益强：公司董事、监事及高级管理人员均符合《公司法》、《证券法》、《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》及国家有关法律法规规定的任职资格条件。

　　问 投资者：请介绍一下期货投资咨询业务相关政策的变化及对公司业务的影响?

　　答 南华期货钟益强：报告期内，有关期货公司投资咨询业务的相关监管政策未发生重大变化，发行人相关业务亦未发生重大变化。谢谢。

　　问 投资者：请介绍一下期货投资咨询业务相关政策的变化及对公司业务的影响?

　　答 南华期货钟益强：报告期内，有关期货公司投资咨询业务的相关监管政策未发生重大变化，发行人相关业务亦未发生重大变化。谢谢。

　　问 投资者：请简述经营业绩波动的风险?

　　答 南华期货罗旭峰：之前已经回答过，谢谢。

　　问 投资者：请介绍一下公司应收账款情况?

　　答 南华期货王正浩：截至2017年末、2018年末和2019年6月末，公司应收账款金额分别为575.23万元、3,348.48万元和3,516.59万元，2018年以来增幅较大的主要原因为公司开展基差贸易业务规模持续扩大，形成较大规模的应收账款。谢谢。

　　问 投资者：您认为新股上市对市场的影响最主要表现在什么地方?

　　答 中信证券吴浩：您好!新股上市带给资本市场更充沛的活力、新鲜的血液和新的投资机会。活跃的资本市场会促使经济健康发展。谢谢!

　　问 投资者：请介绍下公司的应付职工薪酬情况?

　　答 南华期货王正浩：2016年到2019年6月30日，公司的应付职工薪酬分别为6,020.01万元、7,473.12万元、2,684.50万元和2,239.15万元。公司应付职工薪酬的形成为正常结算余额，根据公司人员变动和业绩增长以及按照公司绩效考核办法提取的绩效考核工资相应变动。谢谢。

　　问 投资者：请说明一下公司的设立方式?

　　答 南华期货罗旭峰：南华期货系由南华有限整体变更设立，南华有限的前身为浙江南华期货经纪有限责任公司，成立于1996年5月28日。2012年8月30日，南华有限召开2012年第三次股东会，全体股东同意采用发起设立方式将公司整体变更为股份有限公司。2012年9月26日，南华有限召开2012年第四次临时股东会，同意南华有限整体变更折股方案，同日，全体股东签署了《发起人协议》。根据天健所出具的《南华期货有限公司2012年1-6月审计报告》(天健审[2012]5450号)，南华有限以截至2012年6月30日的经审计账面净资产805,323,581.93元为基础，折合为公司股份45,000万股，折余部分计入资本公积。2012年10月18日，浙江省工商局核准了股份公司的整体变更设立登记，并换发了《企业法人营业执照》，营业执照号为330000000003178。谢谢。

　　问 投资者：请介绍一下行业的主要壁垒?

　　答 南华期货钟益强：行业主要壁垒有：1、行业准入壁垒;2、资本监管壁垒;3、人才壁垒。谢谢。

　　问 投资者：请介绍一下总经理办公室的具体工作职能?

　　答 南华期货罗旭峰：负责协调与政府主管部门、社会职能机构的关系，建立良好的沟通渠道, 促进公司与社会各界的广泛合作和友好往来;负责协调各部门关系，督促、落实管理工作的执行情况;负责公司文件流转及档案管理等事宜。谢谢。

　　问 投资者：请问总经理，作为企业的一把手，您是否会虚心地听取下属的意见?

　　答 南华期货罗旭峰：作为一个公司的主要领导，应当虚心地听取下属的意见，中国有句古话，“兼听则明，偏听则暗”，企业发展是公司每个成员共同的责任，因此我会虚心听取每一个员工的意见和建议。谢谢。

　　问 投资者：请介绍一下期货行业的周期性?

　　答 南华期货钟益强：我国期货市场受到国民经济发展、宏观经济状况和国际期货市场行情等多种因素影响。宏观经济的周期性通过期货市场传导到期货公司，如果宏观经济陷入衰退导致期货市场和股票市场交投不活跃，期货公司的各项业务可能受到不利影响，进而影响期货公司的盈利状况。

　　尽管受到经济周期的影响，但得益于期货交易可用于套期保值的特点，期货行业的整体业绩表现相对于证券等其他金融行业对经济周期变化的敏感性不强。2017年，我国期货行业的业绩有所提升，净利润同比增长20.65%;同年，受到证券公司竞争加剧以及两市成交量保持相对低位等因素的影响，我国证券行业净利润同比下滑8.50%。

　　此外，期货行业的周期性特征还和交易品种有关。我国期货交易品种主要包括农产品、金属产品及能源化工产品等商品期货和金融期货，目前我国金融期货产品仅有6种。在商品期货产品中，农产品具有比较明显的季节性，其他品种则受经济周期波动影响，具有较为明显的经济周期性。在金融期货产品中，国债期货和股指期货分别与利率市场和证券市场紧密相关，具有与上述市场较为相近的周期性。谢谢。

　　问 投资者：请简述经营业绩波动的风险?

　　答 南华期货罗旭峰：关于经营业绩波动的风险在招股意向书中已有说明。中国期货市场受到经济发展状况、宏观经济政策、利率和汇率波动及国内外大宗商品价格波动和证券市场行情等多种因素影响，具有较强不确定性。同时，我国的期货公司尚处于业务转型和创新发展的过程中，目前的业务范围和收入相对单一，期货经纪业务收入占期货公司营业收入比例较高。期货经纪业务对期货市场高度依赖的盈利模式导致期货公司较为依赖外部环境和市场行情，自身抵御风险的能力较弱。一旦市场环境发生重大变化，期货公司的经营状况将受到较大影响。

　　本公司的利润主要来源于期货经纪业务收入。受到期货市场、证券市场、利率市场周期性变化及行业竞争加剧等多种因素的影响，近年来公司期货经纪业务相关收入及净利润均出现了一定波动。报告期各期，公司期货经纪业务收入(包含母公司口径期货经纪手续费、母公司口径交易所减收手续费、境内保证金利息收入)分别为4.83亿元、4.79亿元、3.71亿元和1.36亿元;同期公司净利润分别为1.53亿元、1.77亿元、1.24亿元和0.52亿元，报告期内受到资本市场不利影响及行业监管政策影响而有所下滑。

　　期货市场的周期性变化特点、期货行业盈利模式单一及行业竞争的加剧将给公司的稳定发展和持续盈利能力带来挑战。若未来出现期货市场或证券市场长时间不景气、客户大量流失、手续费率大幅下滑、客户保证金规模大幅下降、利率水平大幅走低等情形，不排除公司上市当年营业利润和净利润较上年显著波动的风险。谢谢。

　　问 投资者：请简要介绍实际控制人的情况?

　　答 南华期货罗旭峰：公司的实际控制人为横店社团经济企业联合会。横店社团经济企业联合会直接持有公司控股股东横店控股70%的股权，谢谢。

　　问 投资者：请介绍一下公司负债总额情况?

　　答 南华期货王正浩：2016年到2019年6月30日，公司负债总额分别为1,443,029.73万元、1,081,614.01万元、924,892.32万元和1,129,489.17万元。报告期内公司负债主要为应付货币保证金，由于应付货币保证金与客户资产存在配比关系，不会对公司造成债务偿还压力。谢谢。

　　问 投资者：请介绍一下期货行业的区域性?

　　答 南华期货钟益强：从期货公司的分布看，我国期货公司仍然主要集中在三大区域，即以北京为中心，向天津、辽宁、山东和山西辐射的环渤海地区;以上海、浙江和江苏互相促进、共同发展的长江三角洲地区;以深圳为中心，向广东辐射的珠三角地区。谢谢。

　　问 投资者：请介绍一下期货行业的主要经营模式?

　　答 南华期货钟益强：目前，期货公司经纪业务收入主要来源于手续费收入和利息收入两个方面。

　　随着期货投资咨询业务、资产管理业务、风险管理服务业务等创新业务的推出以及其他金融牌照的放开，我国期货公司的业务范围将进一步扩大，期货公司的定位将彻底转变，从纯粹的通道服务向综合金融服务商转型，其业务范围将包括金融经纪职能(期货经纪、基金销售)、投资顾问职能(期货投资咨询)、创新业务(资产管理、风险管理服务、境外业务)等。随着经营范围的多元化，期货公司的收入结构将更趋合理。谢谢。

　　问 投资者：请说明行业利润水平的变动趋势及变动原因?

　　答 南华期货钟益强：目前，期货公司的利润来源主要是期货经纪业务的利润收入，期货市场交易规模与手续费率的变动将直接影响手续费收入，进而对期货行业的利润水平产生较大影响;除期货经纪业务之外，客户保证金带来的利息收入也是期货行业利润的主要来源之一。

　　2011年至2017年，随着国内期货市场交易规模与客户保证金的持续提升，整体期货行业的利润水平有了比较明显的提升。根据中期协统计数据，2011年期货市场整体交易额(双边口径)为275.03万亿元，保证金总规模为1,513.70亿元，至2017年期货市场整体交易额(双边口径)提升至375.79万亿元，保证金总规模提升至4,016.08亿元，交易额增长了36.64%，保证金规模增长了165.32%。在上述因素的共同影响下，期货行业的整体净利润从2011年的23.06亿元增长至2017年的79.45亿元，行业整体利润增长244.54%。2018年以来，受国内外经济形势以及某期货公司2018年5月的一次性计提大额资产减值损失的影响，行业整体利润较2017年大幅度下滑。谢谢。

　　问 投资者：请问公司设有哪些部门?

　　答 南华期货罗旭峰：根据业务发展的需要，公司设有总经理办公室、董事会办公室、行政综合部、人力资源部、品牌宣传部、风控一部、风控二部、网络工程部、软件部、结算中心、财务部、合规审查部、电子商务部、客服中心、期货研究所、法律事务部、经纪业务总部、资产管理总部、机构协作部、财富管理总部、产业发展总部、南华研修院、审计部、金融科技总部等部门。谢谢。

　　问 投资者：考虑到目前的市场环境，您认为上市后，公司股价会有多大的表现?

　　答 南华期货钟益强：您好!公司上市后，公司股价表现由基本面和市场情况决定。谢谢!

　　问 投资者：请问贵公司谁最有话语权，最后的决定权在董事长吗?

　　答 南华期货罗旭峰：公司最有话语权的是全体股东。公司的最后决定权在股东大会。谢谢。

　　问 投资者：请介绍一下递延所得税负债情况?

　　答 南华期货王正浩：公司的递延所得税负债主要系由以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及负债的公允价值变动收益形成，2016年到2019年6月30日，公司的递延所得税负债的余额分别为68.95万元、3,507.51万元、82.90万元和1,065.49万元。2017年末，公司的递延所得税负债较上年末增长较大主要系以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债公允价值变动形成的应纳税暂时性差异增加所致。2018年末，公司的递延所得税负债较上年末大幅减少，主要系以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债公允价值变动的应纳税暂时性差异减少所致。谢谢。

　　问 投资者：请问管理上市公司与非上市公司的最重要差别在哪里?公司高层做了哪些准备?

　　答 南华期货钟益强：最主要的区别在于一个透明度和公开度，上市公司是公众公司，一切需要透明化和公开化，因为向社会公众募集资金，就必须承担向公众投资者进行信息披露的义务。对此，我们将严格按照中国证监会关于法定信息披露的规章来执行，并将临时发生的重大事项，通过专业媒体、网络等多种形式及时向投资者通报。谢谢。

　　问 投资者：请介绍一下期货经纪业务面临的主要风险?

　　答 南华期货钟益强：公司期货经纪业务的主要风险为市场风险、信用风险、操作风险和信息系统风险。谢谢。

　　问 投资者：请介绍一下期货经纪业务中公司对居间人的管理模式?

　　答 南华期货钟益强：根据公司制定的《介绍类业务管理办法》、《居间人管理细则》，公司居间业务管理由经纪业务总部及营业部(业务部门)两级管理体系构成。同时由公司合规审查部对居间人的执业行为规范进行监督检查。谢谢

　　问 投资者：请问公司的其他应付款主要包括哪些?

　　答 南华期货王正浩：报告期内公司的其他应付款主要包括居间人风险金、劳务费及业务奖励、应付软件款、信息费、预收资产管理费、交易清算款及南华资本开展场外衍生品业务涉及的衍生金融工具履约保障金等。谢谢。

　　问 投资者：请问公司的营业收入情况?

　　答 南华期货王正浩：2016年到2019年6月30日，公司分别实现营业收入77,729.29万元、204,190.56万元、459,721.06万元和382,668.08万元。报告期内，公司营业收入出现波动的原因主要由于公司“其他业务收入”科目中风险管理业务涉及的贸易收入与“其他业务支出”中该类业务涉及的贸易成本同步波动所致。综合考虑该类业务贸易收入和成本，该类业务规模的变化对报告期内公司利润影响较小。谢谢。

　　问 投资者：请介绍一下公司的行业竞争地位?

　　答 南华期货钟益强：经过多年激烈的市场竞争，公司已成为行业前列的期货公司。公司各项监管指标持续符合中国证监会的有关规定，财务指标排名位于行业前列。根据中期协披露的期货公司财务数据，2015年至2017年，公司的手续费收入指标分别位列行业第12位、第11位和第12位，公司的净利润指标分别位列行业第29位、第18位和第21位，公司的净资本指标分别位列行业第12位、第11位和第16位，显示出较强的经营管理和盈利能力。谢谢。

　　问 投资者：请说明一下为什么2017年及2018年，公司经营活动产生的现金流量净额为负?

　　答 南华期货王正浩：首先，受宏观政策及证券期货市场影响，公司期货经纪业务规模有所减小，客户支取保证金导致现金净流出额较大。客户在委托公司开展期货交易等业务过程中，会向公司存入一定金额的保证金，公司将该等资金与自有资金隔离封闭管理，其中一部分存放于银行保证金账户，另一部分存入期货交易所从而开展相关交易。客户存入或支取保证金净额、公司存入或收回交易所保证金净额均与期货市场行情波动密切相关。2017年及2018年，客户存入或支取保证金净额、公司存入或收回交易所保证金净额对公司经营活动产生的现金流量净额的影响分别为-230,430.11万元和-98,170.04万元。

　　其次，公司开展现货贸易业务存在销售或购买商品的现金流，由于公司基差贸易规模扩大，应收账款相应增长，同时公司预计未来商品价格上涨，购进存货较多，导致该等现金为净流出。2017年及2018年，公司销售商品、提供劳务收到的现金及购买商品、接受劳务支付的现金流量净额对公司经营活动产生的现金流量净额的影响分别为-16,911.96万元和-15,764.12万元。

　　此外，受资本市场不利变动及行业监管政策影响，公司收取利息、手续费及佣金的现金减少，经营性应付款结算增加，上述原因综合导致公司2017年及2018年的经营现金流量净额为负。谢谢。

　　问 投资者：请介绍一下合规审查部的具体工作职能?

　　答 南华期货罗旭峰：负责公司内部规章制度和业务流程的建设和优化工作，并对公司质量体系进行有效管理;对公司重大决策和新业务方案等进行合规性审查，并对业务部门合规管理情况进行不定期审查;配合首席风险官有效识别和管理公司所面临的合规风险等工作。下设反洗钱中心，负责指导、监督并协调各部开展反洗钱工作。谢谢。

　　问 投资者：请问我国期货公司之间的竞争有什么特点?

　　答 南华期货钟益强：我国期货公司之间的竞争主要特点有：第一，行业集中度有所提升，但整体仍然偏低;第二，我国期货行业现阶段最大的竞争特点是业务同质化，业务创新相对仍显不足;第三，期货行业对外开放不断深入，尤其是外资机构将可以控股境内期货公司，将可能进一步增强期货公司间的竞争。谢谢。

　　问 投资者：请说明一下公司员工社会保障情况?

　　答 南华期货罗旭峰：公司实行劳动合同制。公司与员工按照《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的有关规定签订了《劳动合同》，公司与员工根据《劳动合同》的约定享受权利和承担义务。谢谢。

　　问 投资者：请说明一下公司员工社会保障情况?

　　答 南华期货罗旭峰：公司实行劳动合同制。公司与员工按照《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的有关规定签订了《劳动合同》，公司与员工根据《劳动合同》的约定享受权利和承担义务。谢谢。

　　问 投资者：公司未来的发展规划与现有业务的关系有什么关系?

　　答 南华期货罗旭峰：公司未来发展规划与现有业务的关系是：

　　1、未来发展规划将有效提高现有业务的竞争能力

　　本公司的业务发展规划是在客观分析宏观经济、行业发展趋势以及公司自身业务经营状况、资产规模、行业地位等因素的基础上，结合公司的业务特点和竞争优势，做出的客观判断。对本公司提升现有业务的竞争能力，实现长远战略目标，将给予重要的支持。

　　2、未来发展规划将进一步拓展本公司的业务空间

　　公司的发展规划是在巩固现有业务的业务线的基础上，进行业务的深度挖掘。公司将围绕客户需求，大力拓展新产品和新业务，提升盈利增长点，通过加强内部管理提升创新能力和核心竞争力，更好地为股东创造价值。

　　谢谢。

　　问 投资者：请介绍一下公司的分类评级情况?

　　答 南华期货钟益强：公司是运行规范、管理先进的期货公司。根据中国证监会对期货公司分类评价结果，2016年、2017年和2018年公司的分类评级分别为A类A级、A类AA级和A类AA级。根据中国证监会颁布的《期货公司分类监管规定》，获得A类评级的公司为风险管理能力、市场竞争力、培育和发展机构投资者状况、持续合规状况的综合评价在行业内最高，能够较好控制业务风险的期货公司。谢谢。

　　问 投资者：请介绍一下公司的分类评级情况?

　　答 南华期货钟益强：公司是运行规范、管理先进的期货公司。根据中国证监会对期货公司分类评价结果，2016年、2017年和2018年公司的分类评级分别为A类A级、A类AA级和A类AA级。根据中国证监会颁布的《期货公司分类监管规定》，获得A类评级的公司为风险管理能力、市场竞争力、培育和发展机构投资者状况、持续合规状况的综合评价在行业内最高，能够较好控制业务风险的期货公司。谢谢。

　　问 投资者：请介绍一下公司的竞争优势?

　　答 南华期货钟益强：公司竞争优势是：1、业务网点布局合理，优势明显;2、行业领先的创新意识和能力;3、完善的风险控制和合规管理体系;4、境外业务行业领先，境内外业务联动发展;5、期货研究优势;6、优秀的管理能力及管理团队;7、良好的市场声誉。谢谢。

　　问 投资者：请问未来公司资产管理业务的发展有什么规划?

　　答 南华期货钟益强：未来公司资产管理业务的发展规划是：1)做好人才队伍建设，进一步培育主动投资管理能力;2)充分结合大数据技术，开发量化交易策略;3)发挥指数开发和研究优势，发行指数类产品;4)利用自身优势，加强与其他金融机构的业务协同。谢谢。

　　问 投资者：请介绍一下公司对场外衍生品业务的风险控制措施?

　　答 南华期货钟益强：公司对场外衍生品业务的风险控制措施是：

　　市场风险：公司通过计算相同对冲标的的对冲阈值，确认所需要的对冲标的资产数量，并通过采取实时动态调整头寸数量，规避市场波动等不利变化产生的风险。

　　操作风险：公司一方面通过建立严格的内部制度和流程，采取复核等方式，尽量降低操作风险;另一方面加强内部培训，持续提升员工专业能力，减少产品设计等方面定价错误的概率和可能性。

　　信用风险：公司根据监管要求，建立客户评估制度，对投资者进行尽职调查，只与符合要求的客户进行交易。同时，根据投资者参与场外衍生品交易的情况，由客户缴纳一定的履约保证金，降低客户违约的概率。

　　流动性风险：公司通过加强对对冲标的的实时监控，尽量选择流动性强的对冲标的进行对冲。同时，公司积极采取其他方式进行对冲，拓宽对冲方式和手段，如直接与同业机构进行对冲，以更好的规避流动性风险。

　　谢谢。

　　问 投资者：请问公司的主营业务是怎样的?

　　答 南华期货罗旭峰：经中国证监会批准，本公司从事的主要业务为：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、证券投资基金代销;同时，通过全资子公司南华资本及其子公司主要开展的业务为场外衍生品业务、基差贸易及做市业务等;通过境外全资子公司横华国际及其子公司开展境外金融服务业务;通过全资子公司南华基金，开展公募基金业务。谢谢。

　　问 投资者：请问公司的主营业务是怎样的?

　　答 南华期货罗旭峰：经中国证监会批准，本公司从事的主要业务为：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、证券投资基金代销;同时，通过全资子公司南华资本及其子公司主要开展的业务为场外衍生品业务、基差贸易及做市业务等;通过境外全资子公司横华国际及其子公司开展境外金融服务业务;通过全资子公司南华基金，开展公募基金业务。谢谢。

　　问 投资者：请介绍一下本次发行募集资金的具体运用?

　　答 中信证券周宇：公司本次公开发行股票所得募集资金在扣除发行费用后，将全部用于补充公司资本金，具体用途包括但不限于以下几个方面：1、设立子公司;2、增设营业网点;3、补充公司及子公司资本金;4、开展创新业务;5、加强信息系统建设;6、兼并收购。

　　募集资金到位后，公司将根据业务开展情况、创新业务的审批进度及额度、市场状况，确定合理的资金使用计划，以取得良好的投资效益。谢谢。

　　问 投资者：请介绍一下本次发行募集资金的具体运用?

　　答 中信证券周宇：公司本次公开发行股票所得募集资金在扣除发行费用后，将全部用于补充公司资本金，具体用途包括但不限于以下几个方面：1、设立子公司;2、增设营业网点;3、补充公司及子公司资本金;4、开展创新业务;5、加强信息系统建设;6、兼并收购。

　　募集资金到位后，公司将根据业务开展情况、创新业务的审批进度及额度、市场状况，确定合理的资金使用计划，以取得良好的投资效益。谢谢。