壹网壹创网上路演交流互动问答
网上路演嘉宾介绍:
杭州壹网壹创科技股份有限公司 董事长、总经理---林振宇 先生在回答网上投资者提问
杭州壹网壹创科技股份有限公司 董事、副总经理---卢华亮 先生在回答网上投资者提问
杭州壹网壹创科技股份有限公司 董事、董事会秘书---张 帆 女士在回答网上投资者提问
杭州壹网壹创科技股份有限公司 财务负责人---张滨滨 先生在回答网上投资者提问
广发证券股份有限公司 投资银行部董事总经理、保荐代表人---张 鹏 先生在回答网上投资者提问
广发证券股份有限公司 保荐代表人---胡伊苹 女士在回答网上投资者提问
杭州壹网壹创科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演现场图片
【网上路演交流内容剪辑】
问 投资者:能不能简单介绍一下公司未来三年的人才发展计划?
答 广发证券 保荐代表人胡伊苹:您好!未来,公司将进一步引入各类人才,组建更为强大的团队,并形成良好的企业文化。公司将扩大技术团队,招聘更多的负责各类语言的程序员以及产品经理,推动公司信息化体系的整体升级、开发和构建,提高系统日常运营维护的水平;公司将引入更多的仓储IT和数据分析人员以及仓储管理人员,提高公司对日常仓储物流的管控水平,提升公司应对供应链风险的能力;公司将招聘更多的不同层级的策划人才,提高公司的整合营销能力和相应业务的市场竞争力;公司将进一步壮大包括工艺、平面和包装等方面的设计团队,增强公司在产品创意、策划、设计、开发等领域的业务竞争力;公司将引入更多的用户体验调研专员和分析专员,提升公司市场分析和决策能力;公司亦将打造专门的影像摄制团队、3D建模设计团队,以更有效地配合电商和设计等业务需求。另外,公司将进一步完善员工上升通道,构建积极进取、不断探索的企业文化氛围,以稳固人才队伍并为公司提供更强的创新动力。谢谢。
问 投资者:能不能简单介绍一下公司未来三年的技术研发计划?
答 广发证券 保荐代表人胡伊苹:您好!公司将在现有系统的基础上,继续技术升级,完善公司信息系统。先进、高效和稳定的信息化系统体系是电商服务企业竞争力的一个重要组成部分,而公司所拥有的自主开发、定制化的信息系统亦是公司的竞争优势之一。因此,公司重视对自身信息化技术的建设和完善:首先,公司将通过加大对现有技术团队和信息化系统的投入,引进更多技术人员,增强公司的自主开发能力。第二,公司将升级包括“神盾营销管理系统”、“魔方仓储管理系统”在内的信息化系统,进一步丰富功能,并提高系统的易用性和稳定性,强化公司的基础系统框架。第三,公司将开发企业协作系统,提高公司部门间协作和垂直运营的效率水平。第四,公司将开发自动化数据提取工具,并建立“乾坤大数据系统”,增强公司对客户、市场等数据的统计分析,以支持更精准、高效的业务和运营的决策,例如根据市场反馈信息进行全面分析并选择更有效果的营销推广方式等。第五,公司将开发人工智能辅助决策系统和运营自动化系统,以降低公司成本,增强业务承接能力。最后,公司亦将增加包括办公软件、服务器和数据服务的购置,以提升公司人员的工作能力和办公效率。通过系统赋能和强化,公司运营管理效率将进一步提升。谢谢。
问 投资者:2015年、2016年、2017年,公司提供品牌线上营销服务的百雀羚旗舰店连续三年获得“双十一”天猫全网美妆类目的第一名,2018年,公司提供品牌线上管理服务的Olay官方旗舰店获得“双十一”天猫全网美妆类目的第二名,百雀羚旗舰店获得“双十一”天猫全网美妆类目第六名、美妆国货类第一名。为什么百雀羚退步了?全网美妆类第1到第6?
答 壹网壹创 董事长、总经理林振宇:您好,随着行业的不断变化,相关排名存在波动,谢谢。
问 投资者:2019年上半年的天猫星级营运服务商评选里面,最高星的六星服务商有9个,公司榜上有名。2018年上 下贵公司是5星服务商。6星榜上无名。进步在哪里?
答 壹网壹创 董事长、总经理林振宇:您好,2018年公司被评为5星级服务商,2019年上半年公司被评为6星服务商,谢谢。
问 投资者:之前百雀羚在双11是美妆连续3年第一,为什么2018年只是拿了国货美妆第一?倒退了
答 壹网壹创 董事长、总经理林振宇:您好,随着行业的不断变化,相关排名存在波动,属于正常情况,谢谢。
问 投资者:运营多个美妆品牌,是否会造成自身内部的竞争和内耗?
答 壹网壹创 财务负责人张滨滨:您好。截止2019年6月30日,未出现上述情况。谢谢。
问 投资者:上市会给公司发展带来哪些机会和影响?
答 壹网壹创 财务负责人张滨滨:您好。本次募集资金项目完全投产后,将进一步提高公司的客户服务能力,为公司承接更多品牌提供资金支持和技术支持,提高公司的市场竞争力及市场份额。随着本次募集资金项目的实施完成,公司营业收入、利润总额将大幅增加。根据测算,“品牌服务升级建设项目”将会为公司带来良好经济效益。“综合运营服务中心建设项目”和“补充流动资金项目”不能为公司带来直接收入,但是能长期提升公司自主创新能力和市场占有率。根据募集资金使用计划,本次发行募集资金部分用于购买办公楼和购置设备等,固定资产投资金额的大幅度上升,将带来公司固定资产折旧、无形资产摊销等增长,进而增加公司的经营成本和费用。但考虑到公司目前的利润规模及募投项目投产后的效益,若未来电子商务行业情况不发生重大变化,公司有能力消化募投项目投产带来的成本和费用的增加,并在现有基础上,进一步提升公司盈利水平。综上所述,从长期来看,公司募集资金项目的实施完成将在很大程度上加强公司的核心竞争能力,巩固公司的领先地位。 谢谢。
问 投资者:请问公司的资产周转能力在同行中处于什么水平?
答 壹网壹创 财务负责人张滨滨:您好。与同行业可比公司相比,公司报告期内应收账款周转率低于丽人丽妆,高于宝尊电商,这主要由不同公司的业务结构所决定。公司各类业务中,由于品牌线上营销服务主要面向终端消费者,该类业务不存在应收账款,应收账款主要源自品牌线上管理服务。与丽人丽妆相比,公司品牌线上管理服务规模较大,带来应收账款周转率略低。公司严格按照制定的信用政策执行收款,应收账款管理情况良好,报告期各期的货款均正常回款,未出现坏账情况。 2016年-2018年,公司存货周转率均优于同行业上市公司/拟上市公司,反应了公司良好的存货管理能力,公司对存货规模、库龄进行了严格的控制,努力提升公司经营效率和资产周转能力,为股东创造良好的经济效益。谢谢。
问 投资者:请介绍一下电子商务服务行业概况?
答 壹网壹创 董事、副总经理卢华亮:您好! 近年来,我国网民数量不断增长,网民规模持续扩大。根据中国互联网络信息中心(CNNIC)发布的第43次《中国互联网络发展状况统计报告》显示,截至2018年12月,我国网民规模达8.29亿,互联网普及率为59.6%。随着互联网的进一步普及和电子信息化在国民生活中的逐渐渗透,消费者网上购物的消费习惯逐步形成,我国网络购物用户数不断增加。根据CNNIC统计数据,截至2018年12月,我国网络购物用户规模达到6.10亿,较2017年底增加14.4%。随着我国城镇化率和人均可支配收入的不断提高,我国进入城镇化的快速发展和个人消费水平稳步增长的阶段。根据国家统计局数据显示,2018年,我国城镇化率达到了59.58%。城镇人口的不断增长和人均可支配收入的逐步提高将进一步促进个人消费的快速增长。城镇居民是网络购物的主力军,电商行业将受益于城镇化率和人均可支配收入上升所带来的红利。网络购物交易规模不断扩大,本地生活服务O2O、在线旅游、教育、金融等行业迅猛发展,共同促进了我国电子商务市场整体规模的快速增长。根据《中国电子商务报告》显示,2017年全国电子商务交易额达29.16万亿元,同比增长11.7%。依据《电子商务“十三五”发展规划》目标,到2020年,我国电子商务交易市场总规模将翻番超过40万亿,其中,网络零售交易额将达到10万亿;整个电子商务交易市场将保持平稳增长状态。 谢谢!
问 投资者:请问公司百雀羚业务收入和毛利占比情况?
答 壹网壹创 董事、副总经理卢华亮:您好!报告期内,公司百雀羚业务收入占主营业务收入的比重分别为75.81%、73.05%、61.17%和46.72%;百雀羚业务毛利额占比分别为71.47%、64.42%、60.38%和51.16%,呈逐年下降的趋势。谢谢!
问 投资者:请问公司的竞争劣势是什么?
答 壹网壹创 董事、副总经理卢华亮:您好!公司作为处于快速发展阶段的电子商务服务提供商,融资渠道单一,资本实力尚待提高。近年来,随着公司经营规模的快速扩大以及授权品牌的不断引进,资金实力已经成为制约公司发展的瓶颈。本次发行及上市后,一方面公司的资本规模将会扩大,融资能力将得到改善,另一方面公司将继续开拓品牌授权和完善营销体系,加强公司业务系统建设,合理进行产业布局,更好地服务于品牌方和消费者。谢谢!
问 投资者:请问公司的品牌线上服务的具体分类?
答 壹网壹创 董事、副总经理卢华亮:您好! 品牌线上服务细分为品牌线上营销服务和品牌线上管理服务。 品牌线上管理服务指公司在分析品牌方产品的特点、现状的基础上,为品牌方量身定制线上运营服务并执行,公司根据服务效果向品牌方收取服务费用;品牌营销服务除品牌管理服务的职能外,公司还向品牌方采购货品并销售,公司的服务价值体现为线上商品的销售收入与营销成本的差额。谢谢!
问 投资者:请介绍一下电子商务服务行业技术水平?
答 壹网壹创 董事、副总经理卢华亮:您好! 互联网和信息化的技术进步是电子商务服务行业及线上消费市场发展的关键推动力;电子商务运营服务行业主要涉及电子商务、企业信息化管理以及大数据等技术。电子商务技术为构建电子商务运营业务和相关平台提供了构建的基础;另外,企业信息化管理技术和相关软硬件系统不断发展,提升了企业在业务、管理和运营等方面的稳定性和工作效率;同时依托大数据相关的技术和工具,企业能够提高决策的准确性,增强竞争优势。近年来,行业相关技术的发展为公司所处行业提供了重要的推动力。谢谢!
问 投资者:请问公司品牌线上营销服务与上、下游之间的关联性以及上下游发展?
答 壹网壹创 董事、副总经理卢华亮:您好! 品牌线上营销服务的上游为品牌方,企业与品牌方达成协议从品牌方采购商品,按其终端销售指导价通过天猫、唯品会等线上平台进行推广和销售,从中赚取差价。对品牌线上营销服务提供商而言,需获得品牌方线上渠道经营授权,方可开展该品牌线上业务。品牌线上营销服务下游为终端消费者,品牌线上营销服务提供商从品牌方处采购产品,依托天猫等主要电商平台,将产品销售给下游的终端消费者。 谢谢!
问 投资者:请问公司最近一年有没有新增的股东?
答 壹网壹创 董事、董事会秘书张帆:您好,最近一年内,公司无新增股东。谢谢。
问 投资者:请问公司的控股股东是?
答 壹网壹创 董事、董事会秘书张帆:您好,截至目前,网创品牌管理持有公司3,101.6708万股股份,持股比例为51.6945%,是公司的控股股东。谢谢。
问 投资者:请谈谈如果未来市场竞争加剧会对公司有什么影响?
答 壹网壹创 董事、董事会秘书张帆:您好,目前品牌电子商务服务行业蓬勃发展,而行业内尚未形成相应的定价标准,不排除同行业公司为了争取客户资源降低收费标准,导致市场竞争加剧的可能性。公司品牌线上服务业务发展较早,具有一定的客户资源和精细化运营优势,但是过度的市场竞争会影响公司的议价能力,从而影响盈利能力。同时,快消品电子商务具有线上销售渠道较多的特点,除公司目前主要依赖的天猫、唯品会平台外,还有C2C平台、品牌自营网上商城、团购等渠道。因此,公司在发展过程中面临着其他线上渠道企业带来的竞争。谢谢。
问 投资者:请问公司最近一年有没有新增的股东?
答 壹网壹创 董事、董事会秘书张帆:您好,最近一年内,公司无新增股东。谢谢。
问 投资者:请问公司的控股股东是?
答 壹网壹创 董事、董事会秘书张帆:您好,截至目前,网创品牌管理持有公司3,101.6708万股股份,持股比例为51.6945%,是公司的控股股东。谢谢。
问 投资者:请谈谈如果未来市场竞争加剧会对公司有什么影响?
答 壹网壹创 董事、董事会秘书张帆:您好,目前品牌电子商务服务行业蓬勃发展,而行业内尚未形成相应的定价标准,不排除同行业公司为了争取客户资源降低收费标准,导致市场竞争加剧的可能性。公司品牌线上服务业务发展较早,具有一定的客户资源和精细化运营优势,但是过度的市场竞争会影响公司的议价能力,从而影响盈利能力。同时,快消品电子商务具有线上销售渠道较多的特点,除公司目前主要依赖的天猫、唯品会平台外,还有C2C平台、品牌自营网上商城、团购等渠道。因此,公司在发展过程中面临着其他线上渠道企业带来的竞争。谢谢。
问 投资者:请问公司最近一年有没有新增的股东?
答 壹网壹创 董事、董事会秘书张帆:您好,最近一年内,公司无新增股东。谢谢。
问 投资者:请问公司的控股股东是?
答 壹网壹创 董事、董事会秘书张帆:您好,截至目前,网创品牌管理持有公司3,101.6708万股股份,持股比例为51.6945%,是公司的控股股东。谢谢。
问 投资者:请谈谈如果未来市场竞争加剧会对公司有什么影响?
答 壹网壹创 董事、董事会秘书张帆:您好,目前品牌电子商务服务行业蓬勃发展,而行业内尚未形成相应的定价标准,不排除同行业公司为了争取客户资源降低收费标准,导致市场竞争加剧的可能性。公司品牌线上服务业务发展较早,具有一定的客户资源和精细化运营优势,但是过度的市场竞争会影响公司的议价能力,从而影响盈利能力。同时,快消品电子商务具有线上销售渠道较多的特点,除公司目前主要依赖的天猫、唯品会平台外,还有C2C平台、品牌自营网上商城、团购等渠道。因此,公司在发展过程中面临着其他线上渠道企业带来的竞争。谢谢。
问 投资者:请问公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员互相之间存在的亲属关系?
答 广发证券 保荐代表人胡伊苹:您好!公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员之间无其他亲属关系。谢谢。
问 投资者:请谈谈募集资金投资项目与公司现有业务的关系?
答 广发证券 保荐代表人胡伊苹:您好!公司主营业务是为国内外知名快消品品牌提供全网各渠道电子商务服务。公司本次投资的“品牌服务建设升级项目”是公司现有业务的扩张;“综合运营服务中心建设项目”旨在全面提升公司的运营能力、设计能力、品牌服务能力,以满足逐步丰富的市场需求,提升公司的行业竞争力。随着公司品牌服务能力的增强、承接品牌的增多,对公司的资金实力有了更高要求,公司本次募集资金拟建设“补充流动资金项目”。该项目可以大大提升公司的项目承接能力,扩大公司业务范围。综上,公司本次募集资金投资项目在结合国家产业政策和行业发展特点,并充分考虑市场需求的基础上,全部围绕公司主营业务展开,致力于全面提升公司的品牌承接能力、客户服务能力和运营能力。谢谢。
问 投资者:请问近两年来公司高级管理人员变动情况?
答 广发证券 保荐代表人胡伊苹:您好!2016年2月25日,公司第一届董事会第一次会议根据董事长的提名,聘请林振宇为总经理,聘请吴舒、卢华亮、孔俊杰为副总经理、周维为财务负责人。2016年11月18日,孔俊杰由于个人原因辞去公司副总经理职务。2017年6月8日,吴舒由于个人原因辞去公司副总经理职务。2017年6月13日,公司为进一步规范财务工作,聘任张滨滨为公司新任财务负责人,周维先生不再担任公司财务负责人。2017年8月5日,公司聘请张帆为公司董事会秘书。2019年3月15日,公司第二届董事会第一次会议根据董事长的提名,聘请林振宇为总经理,卢华亮为副总经理,张帆为董事会秘书,张滨滨为财务负责人。谢谢。
问 投资者:请介绍公司独立董事制度的建立健全及运行情况?
答 广发证券 保荐代表人胡伊苹:您好!1)独立董事制度的建立情况为进一步完善公司的治理结构,切实保护中小股东及利益相关者的利益,促进公司的规范运作,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定,并结合公司实际,公司制定了《独立董事工作制度》。当前,公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3名:许旭光、杨央平、俞毅。 公司独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的规定行使自己的权利,履行自己的义务。 2)独立董事实际发挥作用情况 公司独立董事自接受聘任以来,依据有关法律、法规及《公司章程》的规定,仔细审阅公司年度报告、审计报告、董事会决议等有关文件资料,并就关联交易等事项发表了独立意见。此外,独立董事在公司发展战略,完善公司的内部控制、决策机制等方面提出了很多建设性意见,发挥了重要作用。公司独立董事已达到3名,不少于全部董事的1/3。随着公司独立董事制度不断建立健全,公司的独立董事将在公司治理中起到更加重要的作用。谢谢。
问 投资者:请问公司是否保持了机构独立性?
答 广发证券 保荐代表人胡伊苹:您好!公司设立了股东大会、董事会、监事会、提名委员会、战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等管理、监督机构,结合本次发行方案并根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引(2014年修订)》制订了《公司章程(草案)》,以及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等内部管理制度,构建了决策制度有效、职权范围明确的法人治理结构和制衡机制。公司依据电子商务业务特征和自身发展需要,设立了运营中心、创研中心、服务中心、财务中心、采购部、行政部、人力资源部等职能部门,行使相应的经营管理职权,各部门之间分工明确。公司决策体系和职能机构独立完整,不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间机构混同、合署办公的情形。谢谢。
问 投资者:请问公司是否建立了符合上市公司要求的法人治理结构?
答 广发证券 保荐代表人胡伊苹:您好!公司根据《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规和规范性文件的要求,组建了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理结构,并在董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共4个专门委员会。 公司自创立大会以来,已制定并完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保决策制度》、《信息披露管理制度》、《总经理工作条例》、《董事会秘书工作条例》、《独立董事制度》、《审计委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》、《战略委员会议事规则》等一系列公司治理文件和内部规章制度。公司股东大会、董事会、监事会和管理层能够按照法律、法规、《公司章程》及相关规章制度的要求,行使各自的权利,履行各自的义务。本公司重大生产经营决策、投资决策及重要财务决策按照各项规章制度规定的程序与规则进行,本公司已经建立起符合上市公司要求的法人治理结构。谢谢。
问 投资者:请介绍一下公司监事会制度的建立健全及运行情况?
答 广发证券 保荐代表人胡伊苹:您好!公司监事会运作规范,公司监事严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定行使自己的权利,履行自己的义务。公司监事会除审议日常事项外,在检查公司的财务,对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督等方面发挥了重要作用。谢谢!
问 投资者:请介绍一下公司的同业竞争情况?
答 广发证券 保荐代表人胡伊苹:您好!公司主要从事为国内外知名快消品品牌提供全网各渠道电子商务服务;公司的经营范围为:服务:计算机软硬件、电子产品的技术开发,品牌策划;批发、零售(含网上销售):化妆品(除分装),日用百货;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 截至目前,公司控股股东网创品牌管理除持有公司股份外,不存在持有其他公司股权的情形 实际控制人林振宇持股的其他企业在经营范围、从事业务及主要客户等方面均与网创科技不存在同业竞争或其他利益冲突。综上所述,截至目前,公司控股股东网创品牌管理、实际控制人林振宇控制的、参股的其他企业均不存在与公司从事相同、相似业务的情况,与公司不存在同业竞争关系。谢谢。
问 投资者:请问公司与百雀羚是否存在互相依赖关系?
答 壹网壹创 董事、副总经理卢华亮:您好! 1)公司与百雀羚的合作是基于双方优势互补的双向选择,网创是百雀羚品牌线上最大的经销商公司与百雀羚已保持了约7年的合作关系,并取得了突出的成绩。2015年、2016年、2017年,百雀羚旗舰店连续三年获得“双十一”天猫全网美妆类目的第一名、2018年获得“双十一”天猫全网美妆类目第六名、美妆国货类第一名。公司能够为百雀羚提供从品牌形象塑造到仓储物流的一站式服务,除常规的电商服务内容之外,公司能够进行产品开发、内容生产、会员管理等特色服务,曾为百雀羚策划长图营销“与时间作对”、视频“四美不开心”等颇具传播度的营销方案;并参与百雀羚线上市场策略会议,为其市场策略的制定提供建议。除购销关系外,双方开展了深度合作。自合作以来,公司与百雀羚保持了良好的合作关系,公司多次获得品牌方授予的“年度卓越贡献奖”等奖项。 根据保荐机构对百雀羚品牌方的访谈,公司是百雀羚线上最大的经销商,其回款情况在百雀羚经销商体系中处于领先地位。对百雀羚而言,重新选择线上经销商,切换成本较高,存在较大的不确定性。 2)公司与百雀羚开展了深入合作,能够为品牌方提供一站式服务 公司具备产品孵化、开发能力和服务拓展能力,能够为包括百雀羚在内的品牌方提供从营销策划到方案落地的一站式服务,同时,公司还有内容创作与传播、多媒体设计与策划、新媒体营销、消费者调研、公益营销与传播等特色服务项目。除购销关系外,公司与百雀羚开展了深度合作。公司与百雀羚签订了《产品设计合同书》等协议,为三生花品牌补水保湿系列、清爽控油系列、青春紧弹系列等多个系列产品提供开发服务: ①创意开发环节:提供升级创意方案及落地执行方向; ②具体设计环节包括外观造型规划、工艺规划、量产监工等工作; ③设计服务环节包括升级规划设计、封贴设计等设计服务工作。 此外,公司还曾为百雀羚策划长图营销“与时间作对”、视频“四美不开心”等颇具传播度的营销方案。 3)经过长期合作,公司与百雀羚品牌方已充分磨合,切换成本较高经过长期的合作,公司与百雀羚形成了顺畅的沟通渠道;且公司在百雀羚线上销售中,占有较大体量,如品牌方切换服务商,则切换成本较高:首先,百雀羚需要寻找与公司具有相近规模、人才队伍的业务团队,来承接其各方面需求;且目前美妆类线上服务商(与公司同等业务体量)主要以服务欧美、日韩品牌为主,百雀羚较难寻找国货品牌运营经验更为丰富的服务商。其次,根据百雀羚天猫旗舰店现有的销售规模,新承接的服务商需要采购大额货品,对服务商资金体量要求较高。同时,品牌方与服务商可能存在较长的磨合期间,对一定期间内百雀羚线上业务的市场地位将产生冲击;美妆行业系充分竞争的快消品行业,营销节奏快、周期短,随着国际大牌对线上渠道得投入不断加大,服务商的切换将使得品牌方在日益激烈的竞争中处于不利地位。因此,公司与百雀羚之间存在互相依赖关系。谢谢!
问 投资者:请问公司是否存在管理和人力资源风险?
答 壹网壹创 董事长、总经理林振宇:您好,公司自成立以来持续快速发展,经营规模和经营业绩不断提升。报告期内,公司营业收入分别为50,727.95万元、70,440.74万元、101,279.60万元和 55,921.88万元;总资产分别为23,324.70万元、35,322.46万元、50,334.92万元和 52,447.53万元。随着服务品牌的不断增加,公司资产、业务、机构和人员将进一步扩张,如果公司管理层素质及管理水平不能适应公司规模迅速扩张的需要,组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整和完善,则可能引起公司的经营效率下降。同时,电子商务服务行业的人才需要在平台运营、营销推广等方面具有丰富的经验,且具有较强的数据挖掘与分析能力。经过多年的培养和发展,公司已形成了一支具有丰富策划、运营、推广经验和自主研发能力的团队。截至报告期末,20到30岁的员工比重为86.88%,这使公司在快速变化、高速发展的电子商务行业中具备一定的年龄优势,但也带来了不稳定因素。如果这些人才流失,或随着公司服务品牌数量的增加,公司无法培养、招聘足够的电子商务运营人才,将会对公司日常经营及规划产生不利影响。谢谢。
问 投资者:请问公司是否存在实际控制人不当控制风险?
答 壹网壹创 董事长、总经理林振宇:您好,本人作为公司实际控制人直接持有公司861.8356万股股份,持股比例为14.3639%;通过网创品牌管理间接控制公司51.6945%的股权,合计控制公司66.0584%的股份。公司已经建立了关联交易回避表决制度、独立董事制度等,本人将遵守法律、法规及公司规章制度的规定,维护广大中小股东的利益。谢谢。
问 投资者:是否将电商经验推广到海外?比如一带一路国家?
答 壹网壹创 董事长、总经理林振宇:您好,目前国内的电子商务服务市场还很大,近期主要还是会专注于国内市场,未来会有相关的战略和规划,请关注公司公告。谢谢。
问 投资者:请问公司启动股价稳定措施的条件是什么?
答 壹网壹创 董事长、总经理林振宇:您好,若公司股票自挂牌上市之日起三年内,股票连续20个交易日收盘价低于公司上一会计年度经审计的每股净资产值(指公司上一年度经审计的每股净资产,如果公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则相关的计算对比方法按照深圳证券交易所的有关规定作除权除息处理,下同),公司将启动有关措施稳定股价。 谢谢。
问 投资者:目前收入贡献第一大是百雀羚,请问2-5名分别是什么牌子?占有率又分别多少?
答 壹网壹创 董事长、总经理林振宇:您好,招股说明书中披露了公司各类业务的前五大客户,感谢您的关注,可查阅招股说明书具体内容。谢谢!
问 投资者:请介绍一下电子商务服务行业的竞争格局?
答 壹网壹创 董事长、总经理林振宇:您好!目前,我国电子商务服务行业整体集中度不高,但随着品牌方对电商运营服务要求的细致化,品牌电商服务趋向于多元化。电子商务服务类型已从行业发展初期的基础服务(运营服务、客户服务)拓展至核心服务(IT服务、营销服务、内容创作、仓储物流服务)。电子商务服务行业的整合和洗牌亦随之加速。 我国电子商务销售渠道主要集中在天猫、淘宝、京东、唯品会等大型第三方平台。为了更好地规范行业,各大平台纷纷制定相应政策,完善电子商务服务商在平台的准入、评级等制度,提高了行业准入门槛。在行业发展过程中,越来越来多的小企业将面临准入压力,大企业则具有规模优势。这一市场变化将促使更多的品牌方客户向规模较大、资金实力雄厚的的电子商务服务商集中,行业集中度将不断提升;在各个细分行业的实力较强的服务商,将获得更多的市场份额,成为行业领军企业,而行业内一大部分低端服务商,由于资金不足、综合运营和整合能力较弱,将逐渐被淘汰。谢谢!
问 投资者:为什么净利润率(净利润/营业收入)比美国上市的宝尊电商还高???
答 壹网壹创 董事长、总经理林振宇:您好,公司主要为国内外知名快消品品牌提供全网各渠道电子商务服务。公司作为品牌方的重要战略合作伙伴,从品牌形象塑造、产品设计策划、整合营销策划、视觉设计、大数据分析、线上品牌运营、精准广告投放、CRM 管理、售前售后服务、仓储物流等全链路为品牌提供线上服务,帮助各品牌方提升知名度与市场份额。公司服务品类、业务结构与宝尊电商存在一定差异,因此财务指标存在差异。谢谢。
问 投资者:请问公司的主要合作品牌有哪些?
答 壹网壹创 董事长、总经理林振宇:您好,公司与百雀羚、三生花,宝洁旗下OLAY、沙宣等,爱茉莉旗下赫妍、雪花秀、兰芝等,以及伊丽莎白雅顿、欧珀莱、DR.WU、沙宣、露得清、雅芳、美肤宝等多个快消品品牌达成稳定合作关系。谢谢。
问 投资者:好像百雀羚的网络销售之前一直是第一的,为什么近年来下滑到3名开外了????
答 壹网壹创 董事长、总经理林振宇:您好,2015年—2017年百雀羚是天猫旗舰店双十一第一名,2018年仍然是天猫旗舰店双十一国货排名第一名。
问 投资者:百雀羚电商占百雀羚的整体销售比例是多少?
答 壹网壹创 董事长、总经理林振宇:您好,百雀羚电商业务占比为品牌方自身掌握的数据,我司并未掌握上述准确数据,会持续关注。谢谢!
问 投资者:请谈谈公司线上分销业务下的采购模式和销售模式?
答 壹网壹创 董事长、总经理林振宇:您好! (1)采购模式线上分销模式下,产品的采购根据实际销售情况,以货品买断的形式向品牌方进行采购。公司根据以往数据和当期营销计划,对库存的周转进行严格把控,由采购部、业务负责人、财务部、总经理等进行审批后执行。 (2)销售模式 线上分销模式下,公司主要客户为天猫、淘宝平台的中小卖家或其他第三方B2C平台。对于天猫、淘宝平台的分销商,分销商以货品买断的形式向公司采购货品,并打款至公司账户,公司仓库进行发货,分销商收到货物后进行确认。对于其他第三方B2C平台,平台收货后根据合同约定的对账方式,分期与公司核对销售情况,双方核对无误后确认销售收入。 谢谢!
问 投资者:请谈谈快速消费品电子商务的发展概况?
答 壹网壹创 董事长、总经理林振宇:您好! (1)美妆网购市场增长较快,美妆零售线上渗透率逐渐上升随着电子商务的不断发展,美妆行业电子商务化迅速崛起,不仅提供了更丰富的商品选择,也提供了更优质便捷的消费体验。越来越多的美妆消费者选择网购的消费方式。美妆网络交易额占化妆品行业总体零售规模的比重逐年增加,CBNData《2017中国美妆个护消费趋势报告》显示,八成美妆个护品牌在中国线上渠道规模占比已超过10%;美妆行业线上增速是线下增速的11倍。未来,随着化妆品品牌方积极发展线上渠道,以及电子商务服务模式不断优化,化妆品线上渗透将进一步提高,整个化妆品网络零售市场规模将持续增长。 (2)日化品网购市场发展潜力巨大,品牌方触网意愿增强 根据易观智库《中国快消品电商发展研究报告(2015)》显示,我国快消品整体市场规模约1.8万亿至2万亿,就目前的线上渗透率(线上销售额占整体销售额的比例)而言,线上销售市场规模具有很大的提升空间。 其中,相较服装、家电3C等品类而言,日化品的线上渗透率较低:日化百货类的线上渗透率为3.5%、母婴类约为2.8%,而OTC 药品、生鲜和酒水等细分品类的线上渗透率则在1%左右。造成这种现象主要有两方面原因:一方面是因为线下零售终端(如连锁超市、便利店等)已经有了较为全面的覆盖;另一方面是由于快消品客单价较低,对于消费者而言线上线下价差不大。而随着80、90后逐渐成为快消品的主要购买群体,便利性、快捷性成为其选择购买渠道的重要决定因素。快消品网购凭借其便捷的购买方式和高效的配送服务,越来越受到年轻消费群体的青睐。消费群体的变化和购买习惯的改变,将促进快消品网购市场的快速发展。作为高频次消费品类,加快布局快消品,提高快消品的业务占比对于电商平台提升复购率和增加用户粘性,具有重要的意义。谢谢!
问 投资者:请简单介绍一下公司的线上分销业务?
答 壹网壹创 董事长、总经理林振宇:您好!线上分销指公司获得品牌方分销业务授权,面向在天猫或淘宝的卖家或其他第三方B2C平台分销产品,公司承担采购、销售推广、物流等成本和费用。这种模式下的利润来源于销售收入与采购成本及各项费用的差额。谢谢!
问 投资者:本次发行以后,公司将会募集大量资金,你们能确保资金都做到“钱尽其用”吗?
答 壹网壹创 董事、董事会秘书张帆:您好,我们建立了相关的机制来管理这笔资金,也会充分的按照计划和实施细则将每一分钱花到实处,为企业未来长期发展注入源源不断的动力。谢谢。
问 投资者:请问公司有没有信息披露制度?
答 壹网壹创 董事、董事会秘书张帆:您好,为切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益,公司制定了《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》,根据该制度,公司依法披露信息,应将公告文稿和相关备查文件报送深圳证券交易所登记,并在中国证监会指定的媒体发布。在公司网站及其他媒体发布信息的时间不得先于指定媒体,不得以新闻发布会或答记者问等任何形式代替应当履行的报告、公告义务,不得以定期报告形式代替应当履行的临时报告义务。公司应将信息披露公告文稿和相关备查文件置备于公司住所供社会公众查阅。董事会秘书负责办理公司信息对外公布等相关事宜。除监事会公告外,公司披露的信息应当以董事会公告的形式发布。董事、监事、高级管理人员非经董事会书面授权,不得对外发布公司未披露信息。公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件,财务总监应当配合董事会秘书在财务信息披露方面的相关工作。公司董事会秘书负责接听投资者咨询电话、接待投资者现场来访,做好相关预约、登记、记录工作,并做好书面备查记录。谢谢。
问 投资者:请问当投资者的利益和企业利益相冲突时你们会怎么办?
答 壹网壹创 董事、董事会秘书张帆:您好,企业的良好健康发展是一切的根本,我们不会以利益为驱动力,我们将全心全意致力于如何在市场上可持续的成长,如何将企业做的更好,我们相信公司和投资者的目标是一致的,都是为了企业能够更大,更强。谢谢。
问 投资者:公司是否重视对员工的培训和业务的提高?
答 壹网壹创 董事、董事会秘书张帆:您好,员工是公司长期发展的立足之本,我们非常重视员工的业务能力提升,会通过培训等多种方式有效结合。谢谢。
问 投资者:请问本次募投资金用于补充流动资金的必要性?
答 广发证券 保荐代表人胡伊苹:您好!(1)公司品牌线上营销服务的经营特点需要较大规模的流动资金投入公司主要从事快消品的品牌线上服务。其中,品牌线上营销服务需要提前向品牌方采购货品,再通过网络平台向个人消费者销售;同时,为了保证发货的及时性,公司需要保有一定的安全库存。因此,对公司的流动资金具有较高要求。未来,随着公司线上营销服务品牌的增加,公司的流动资金压力将进一步增大。 (2)随着募投项目的实施和业务规模的不断扩大,公司对流动资金的需求不断提升 近年来,公司经营规模不断扩大、经营业绩快速增长,与主营业务相关的投入增长较快,增加了公司营运资金方面的压力。未来几年,公司仍将保持良好的发展态势,且随着募投项目的实施,公司服务的品牌方将不断增加。为进一步拓展业务范围,公司需要补充流动资金。谢谢。
问 投资者:新股募集的7亿多现金 有多少支出是要计入成本摊分的?
答 壹网壹创 财务负责人张滨滨:您好。公司募投项目分为三个,(1)品牌服务升级建设项目总投资估算为35,023.087万元。其中场地投入2,904.80万元,房屋前期租金1,649.80万元,装修工程1,255.00万元,设备购置费3,356.94万元,安装工程费100.71万元,基本预备费127.25万元,前期人工投入11,961.60万元,营销推广费12,000.00万元,铺底流动资金4,572.57万元。(2)综合运营服务中心建设项目总投资估算为17,302.19万元。其中场地投入14,991.46万元,软硬件投入561.10万元,基本预备费777.63万元,人员投入972.00万元。(3)补充流动资金。 谢谢。
问 投资者:请问品牌线上管理服务、线上分销业务中涉及产品购销是否均为买断式销售?
答 壹网壹创 财务负责人张滨滨:您好。品牌线上管理服务不涉及产品购销,发行人根据品牌方的线上成交情况和双方约定的比例,向品牌方收取服务费。品牌线上营销服务面向终端消费者销售商品,涉及产品购销均为买断式销售。线上分销存在买断式与非买断式销售两种情形。针对第三方非买断式平台客户的线上分销业务,发行人向分销商(唯品会等第三方B2C平台)发货后,发行人根据当期分销商的销售记录,确认分销商的采购金额,涉及的产品购销不属于买断式销售;针对买断式平台客户的线上分销业务,发行人向分销商(唯品会等第三方B2C平台)发货并经对方验收后,确认分销商的采购金额,涉及的产品购销属于买断式销售;针对天猫、淘宝平台中小卖家的线上分销业务,分销商(中小卖家)以货品买断的形式向发行人采购货品。 谢谢。
问 投资者:请问公司财务报表的编制基础?
答 壹网壹创 财务负责人张滨滨:您好。公司执行《企业会计准则》,编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求,真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。公司财务报表的编制以持续经营为基础。谢谢。
问 投资者:请介绍公司董事会秘书制度的建立及运行情况?
答 广发证券 保荐代表人胡伊苹:您好!公司设董事会秘书一名,董事会秘书是公司的高级管理人员,对董事会负责。公司现任董事会秘书为张帆女士。 1)董事会秘书制度的建立健全情况 2017年8月5日,公司召开第一届董事会第十三次会议,审议通过了《杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会秘书工作条例》,并聘任了公司第一任董事会秘书。2019年3月15日,公司第二届董事会第一次会议根据董事长的提名,聘请张帆为董事会秘书。 2)董事会秘书履行职责的情况 公司董事会秘书自受聘以来,一直依照有关法律法规、《公司章程》和《董事会秘书工作制度》的规定认真履行其职责。谢谢。
问 投资者:请问公司的供应商返利的具体条件是什么?
答 壹网壹创 财务负责人张滨滨:您好。报告期内公司确认的的返利来自百雀羚品牌和爱茉莉集团品牌旗下。百雀羚的返利分为日常返利和活动返利两类。根据公司与百雀羚签署的合同及其补充协议,对于月/季/年度返利,具体约定如下:公司月度、季度、年度采购指标完成率100%以上(含100%),品牌方根据月度、季度、年度采购指标额的一定比例(按照滚动累计计算方法)给予返利。关于活动返利,品牌方通常不定期有促销活动,公司和其他经销商可以选择参与相关产品或平台的营销活动,品牌方根据具体的活动情况、公司的实际折扣情况给予一定的返利支持。公司“双十一”大型活动前与品牌方签订返利合同确认活动方案及返利金额,其他活动在结束后与品牌方确认活动返利金额,并取得品牌方的返利确认单。爱茉莉旗下6个品牌的返利主要为月度/季度返利。根据与爱茉莉旗下6个品牌分别签署的合同,不同品牌设定了月度/季度采购目标,根据月度/季度实际采购与目标采购额的比率,分别提供不同比例的采购返利。 谢谢。
问 投资者:能不能简单介绍一下公司未来三年的市场计划?
答 广发证券 投资银行部董事总经理、保荐代表人张鹏:你好,公司将通过实施电商升级扩建项目和综合运营服务中心项目,有效提升公司服务的市场吸引力和承接能力。首先,公司将建立包括用户体验调研、产品设计开发以及整合销售在内的专门部门,以更专业、细致的服务切中不同品牌方的具体需求点,扩大公司的潜在客户数量。同时,公司将开发更智能的信息化系统推动市场扩张。另外,公司计划开发的自动化的数据提取和处理系统亦将使公司的市场决策更为准确、高效。最后,公司将通过软硬件购置和人才引进等方式,完善现有仓库和仓储管理体系,提高采购管理水平,仓库处理能力,以及发货的时效性和准确性等,并提高公司在包括“双十一”等销售高峰时期的最大吞吐量水平,从而间接助力公司的市场扩张计划。两个募投项目的实施,能有效提高公司的业务承接能力,有助于公司不断扩大市场份额。谢谢。
问 投资者:很多人认为许多上市公司上市就是为了圈钱,你们怎么看待这么问题?
答 壹网壹创 董事、董事会秘书张帆:您好!公司上市的目的还是希望通过建立直接融资平台,把公司进一步做大做强,这才是我们融资的目的。我们希望建立一个可持续发展,能为股东带来投资回报的优质企业。谢谢。
问 投资者:为什么2018年双11 百雀羚没拿到第一?
答 壹网壹创 董事、董事会秘书张帆:您好,2018年双11百雀羚是国货线第一,谢谢。
问 投资者:请问咱们每年的财务报告是真实的吗?因为上市企业的做账的手段参差不齐,我不希望我们看到的企业是不诚实的。
答 壹网壹创 董事、董事会秘书张帆:您好!报告期内,公司严格按照《企业会计准则——基本准则》和各项具体准则的相关规定核算公司的经营业务,公司的财务报表真实、准确。会计师事务所已对公司报告期内的财务报表进行了审计并发表了明确的审计意见:公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。谢谢。
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