网上路演嘉宾介绍：

三达膜环境技术股份有限公司 董事长 蓝伟光 博士与投资者交流

三达膜环境技术股份有限公司 副总经理兼董事会秘书 戴晓星 女士与投资者交流

三达膜环境技术股份有限公司 董事兼财务总监 唐佳菁 女士与投资者交流

长江证券承销保荐有限公司 执行总经理 李海波 先生与投资者交流

长江证券承销保荐有限公司 业务总监 陈泽新 先生与投资者交流

路演现场

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：能否请蓝博士介绍一下自己?

　　答 三达膜蓝伟光：我是福建龙岩武平人，毕业于厦门大学化学系，在新加坡国立大学获得博士学位。1996年回到厦门大学材料学院任副教授、教授，现在是三达膜董事长，厦门大学水科技与政策研究中心首席科学家。

　　谢谢!

　　问 投资者：三达膜是一家什么样的企业?

　　答 三达膜蓝伟光：公司是中国膜技术开发与应用领域的开拓者，是我国最早从事过程工业先进膜分离应用工艺开发的企业之一和最早将国外先进膜技术引入国内并进行大规模工业化应用的企业之一。

　　公司专注于膜材料研发、膜组件生产、膜工艺设计、膜设备制造、膜系统集成和膜技术应用，掌握了先进无机非金属膜材料与高性能复合膜材料的研制方法，构建了一条涵盖“膜材料-膜组件-膜设备-膜软件-膜应用”的膜产业链，服务涵盖特种分离与水处理两大应用领域，为传统工业生产过程的升级改造提供清洁生产与绿色制造的手段与方法，为过程工业的分离纯化与污废水资源化提供基于膜技术应用的创新解决方案，解决了过程工业的各行业客户的“提高产品质量、增加产品收率、降低生产成本、减少废弃物排放”四大诉求，是国内领先的集先进膜材料研发、特种分离膜技术应用和水务投资运营为一体的科技创新型企业。

　　谢谢!

　　问 投资者：公司为什么要从新加坡退市?

　　答 三达膜蓝伟光：由于新达科技主要业务集中于中国大陆，新加坡市场对其研究覆盖不足，股票交投量低，股价长期低迷，不能真实反映新达科技的市场价值，而同期境内资本市场实现了快速健康地发展。因此，从长期发展战略考虑，新达科技选择从新加坡证券交易所退市，并筹划膜技术应用和水务投资运营业务在境内整体上市。

　　谢谢!

　　问 投资者：公司是怎么到延安的?

　　答 三达膜蓝伟光：说来有趣，1940年，厦门大学校主陈嘉庚，从新加坡起航，带领南洋华侨回国慰劳视察团来到延安，在这里看到了“中国的希望”。在厦门大学建校将近百年之际，身为新加坡厦门大学校友会会长的蓝伟光博士，则以科学家、企业家和投资人的身份来到了延安。

　　三达膜来到延安，起初是向延安市的有关部门介绍新加坡水资源开发与利用方面的经验及其对陕北缺水地区的借鉴意义。然而，现场的考察与参访，蓝伟光博士萌生了在延安打造膜产业链、构筑膜生态圈的想法。如此，既可以解决延安的水资源问题，又可以为革命圣地创造一个全新的产业。蓝伟光博士的构想受到了中共延安巿委、市人民政府的高度重视，目前双方正在认真探讨实施方案。

　　谢谢!

　　问 投资者：公司未来的发展战略是什么?

　　答 三达膜蓝伟光：公司的愿景目标是致力成为全球领先的膜技术开发与应用企业。公司以改革传统生产方式、改善人居生态环境和改进人民生活质量为己任，专注于特种分离膜、纳米过滤膜、复合纳滤芯材料的硏制;以此为基础，生产膜组件、组装膜设备、开发膜软件、集成膜系统、致力膜应用;充分发挥公司创立二十多年来在膜技术开发与应用领域积累的丰富积验、用户口碑与品牌优势，全心打造覆盖“膜材料—膜设备—膜软件—膜应用”的膜产业链，为绿色制造、清洁生产与水质净化提供技术支撑与解决方案。

　　谢谢!

　　问 投资者：创始人对公司的持股情况?

　　答 三达膜蓝伟光：LAN WEIGUANG和CHEN NI夫妇直接持有新加坡三达膜100.00%股权，并间接通过程捷投资控制发行人2.51%股权，能够支配发行人股份60.32%的表决权，为本公司的实际控制人。

　　谢谢!

　　问 投资者：公司是做什么的?

　　答 三达膜蓝伟光：公司主营分为膜技术应用和水务投资运营两大板块，在技术难度高的工业料液分离取得领先优势后，又进入市场空间广阔的膜法水处理和水务投资运营(市政污水处理)领域，成为集工业料液分离、膜法水处理、水务投资运营业务为一体的绿色制造、清洁生产与水质净化解决方案供应商，涉及工业料液分离、产品分离纯化、废水资源化、饮用水安全保障等领域。

　　谢谢!

　　问 投资者：公司主营涉及哪些具体业务?

　　答 三达膜蓝伟光：具体业务涉及工业料液分离、产品分离纯化、废水资源化、饮用水安全保障等领域，应用于食品饮料、医药化工、生物发酵、冶金石化、水质净化、环境保护等多个行业，面向实体制造业、市政管理部门和终端净水家庭用户等，是国内领先的集先进膜材料研发、特种分离膜技术应用和水务投资运营为一体的科技创新型企业。

　　谢谢!

　　问 投资者：基于先进膜分离技术的开发与应用，公司有哪些主要产品和服务?

　　答 三达膜蓝伟光：工业料液分离膜设备：氨基酸、抗生素、维生素、糖、植物提取、化工产品等生产过程中的分离纯化膜法水处理设备石化、冶金等行业的废水处理和中水回用、锅炉水处理、市政供水;环境工程：工业废水处理、市政污水处理、中水回用;备件及其他：膜组件等备件、清洗剂、民用净水机、家庭净水等;水务投资运营：市政污水处理。

　　谢谢!

　　问 投资者：请介绍下公司的盈利模式?

　　答 三达膜蓝伟光：公司主要向客户提供系统化的膜集成技术整体解决方案以获得收入与利润，具体包括工业料液分离、膜法水处理、环境工程等服务。公司通过为客户设计技术方案，研发、生产膜材料、膜组件和膜设备及成套的膜系统，实施膜分离系统集成，并为客户提供运营技术支持与运营服务。在该业务模式下，公司通过为客户提供一揽子的整体解决方案与服务，实现膜材料、膜组件及其成套设备的销售，从而获得盈利。由于整体解决方案部分部件具有易耗性，公司还向客户销售替换所需的膜芯、清洗剂或其他设备配件，从而形成后续长期稳定的收入。此外，立足于自主的纳滤芯核心技术，公司还向市政单位、工业企业、家庭客户销售净水设备和纳滤芯，获取一定的销售收入。

　　在水务投资运营方面，公司主要以BOT、TOT或委托经营方式向各地政府部门提供市政污水处理设施投资运营与管理服务。水务投资运营主要根据各污水处理厂处理的水量和水价收取服务费用，实现盈利，该等项目一般通过公开招投标或竞争性磋商获得。

　　谢谢!

　　问 投资者：介绍下公司的市场地位?

　　答 三达膜蓝伟光：公司是国内膜技术应用的先驱者并持续保持领先。公司从向国内医药、化工、食品行业引入国际先进膜技术应用技术起家，现已形成以膜技术创新为驱动力的膜技术与应用和水务投资运营两大业务板块，膜技术与应用又可细分为工业分离膜应用、膜法水处理、节能环保综合利用服务，公司在这些领域均具有丰富的技术储备、项目经验和客户资源，奠定了三达膜在业内的领先地位。

　　谢谢!

　　问 投资者：公司都有哪些竞争优势?

　　答 三达膜蓝伟光：有六大优势：①膜材料、膜组件及膜设备技术优势;②研发及持续创新优势;③膜应用技术项目经验优势;④覆盖全产业链、高质量的综合服务优势;⑤规范运作和品牌优势;⑥管理团队优势。

　　谢谢!

　　问 投资者：介绍下公司最近三年的营收状况?

　　答 三达膜唐佳菁：公司2017年度合并财务报表营业收入为58,594.17万元，其中膜技术应用35,539.10万元，占比60.65%，水务投资运营23,055.07万元，占比39.35%;2018年度合并报表营业收入58,990.88万元，其中膜技术应用35,122.27万元，占比59.54%，水务投资运营23,868.61万元，占比40.46%;2019年1-6月合并报表营业收入32,594.67万元，其中膜技术应用19,209.72万元，占比58.94%，水务投资运营13,384.95万元，占比41.06%。

　　谢谢!

　　问 投资者：核心技术与研发人员概况?

　　答 三达膜蓝伟光：目前，公司共有研发与技术人员221人，高级工程师12人，工程师52人，累计发表专业论文100余篇。在研发团队中，发行人最主要核心技术人员为LAN WEIGUANG、方富林、洪昱斌、姚萌等4名。以LAN WEIGUANG为核心的研发团队致力于膜材料制备、膜应用工艺及膜设备制造全产业链的研发与持续创新。

　　谢谢!

　　问 投资者：介绍下报告期内的业务收入和盈利水平?

　　答 三达膜唐佳菁：2016年度、2017年度和2018年度，公司营业收入持续增长，盈利能力较强。2016年度、2017年度和2018年度，公司营业收入分别为54,446.47万元、58,594.17万元和58,990.88万元，年均复合增长率2.71%;公司归属于母公司股东的净利润分别为12,871.67万元、18,523.10万元和18,132.17万元，年均复合增长率达12.10%。

　　谢谢!

　　问 投资者：本次发行前后公司股本有什么变化?

　　答 长江证券陈泽新：本次发行前，公司总股本为250,410,000股。本次公开发行股份8,347.00万股，占发行后公司股份总数的比例为25.00%，全部为公开发行新股，不设老股转让。本次发行后公司总股本不超过333,880,000股。

　　问 投资者：介绍下主营业务收入的构成情况?

　　答 三达膜唐佳菁：报告期内，公司主营业务收入整体呈上升趋势，主要包括膜技术应用业务和水务投资运营业务收入。2016年度、2017年度、2018年度和2019年1-6月，膜技术应用业务收入分别为33,693.09万元、35,539.10万元、35,122.27万元和19,209.72万元，占当期主营业务收入的比例分别为61.88%、60.65%、59.54%和58.94%;水务投资运营业务收入分别为20,753.37万元、23,055.07万元、23,868.61万元和13,384.95万元，占当期主营业务收入的比例分别为38.12%、39.35%、40.46%和41.06%。

　　谢谢!

　　问 投资者：请介绍本次保荐机构相关子公司参与战略配售情况?

　　答 长江证券陈泽新：参与战略配售的是保荐机构母公司设立的另类投资子公司长江证券创新投资(湖北)有限公司，依据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》，本次发行规模超过10亿元、不足20亿元，长江证券创新投资(湖北)有限公司跟投比例为本次发行规模的4%、但不超过6,000万元，长江证券创新投资(湖北)有限公司已足额缴纳战略配售认购资金人民币6,000万元，本次获配股数为3,285,870股，获配金额为59,999,986.20元。

　　问 投资者：这次募集的资金主要投在什么地方?

　　答 三达膜蓝伟光：募集资金主要投在五个方面：无机陶瓷纳滤芯及其净水器生产线项目、纳米过滤膜材料制备及成套膜设备制造基地项目、特种分离膜及其成套设备的制备与生产项目、膜材料与技术研发中心项目、补充流动资金项目。

　　谢谢!

　　问 投资者：介绍下公司营业成本构成及变化情况?

　　答 三达膜唐佳菁：报告期内，公司主营业务成本整体呈上升趋势，主要包括膜技术应用业务和水务投资运营业务成本，与主营业务收入基本匹配。2016年度、2017年度、2018年度和2019年1-6月，膜技术应用业务成本分别为22,326.46万元、21,436.61万元、20,723.38万元和11,708.26万元，占当期主营业务成本的比例分别为68.73%、64.37%、60.27%和58.95%;水务投资运营业务成本分别为10,156.79万元、11,865.89万元、13,659.96万元和8,152.20万元，占当期主营业务成本的31.27%、35.63%、39.73%和41.05%。

　　谢谢!