网上路演嘉宾介绍：

迈得医疗工业设备股份有限公司 董事长、总经理 林军华 先生与投资者交流

迈得医疗工业设备股份有限公司 副总经理、董事会秘书 林栋 先生与投资者交流

迈得医疗工业设备股份有限公司 财务负责人 林君辉 先生与投资者交流

广发证券股份有限公司 保荐代表人 许一忠 先生与投资者交流

路演现场

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 游客46616：请问董事、监事、高级管理人员与核心技术人员之间亲属关系?

　　答 广发证券许一忠：答：公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员相互之间不存在亲属关系。谢谢。

　　问 游客46610：请问报告期内关联交易对公司财务状况、经营成果的影响?

　　答 广发证券许一忠：答：公司拥有独立、完整的采购、生产、销售系统，报告期内公司向关联方采购部分定制件系正常生产经营所需，交易价格公允，不存在损害公司及公司股东利益的情形。公司关联采购占当期生产成本比重较小，对公司财务状况和经营成果未产生重大影响。

　　公司实际控制人、主要股东为公司的银行融资行为进行担保的关联交易对公司的业务经营起到良好的促进作用，对公司财务状况和经营成果没有造成负面影响。

　　谢谢。

　　问 游客46432：医用耗材智能装备的更新换代频繁吗?

　　答 广发证券许一忠：答：由于我国医用耗材行业强制性标准的定期更新修订、下游厂商的产品更新或生产工艺改进、智能装备生产技术升级等原因，客户购买了智能装备之后会进行更新换代。

　　根据《中华人民共和国标准化法》，国家有关行政主管部门至少每5年会结合产业政策和临床医学情况，对医用耗材的生产、注册等强制性行业标准进行定期复审和修订。如当特定医用耗材产品的生产原料(如软针座改为硬针座、钢针改为塑针)、产品结构(如直角针座改为螺旋针座)、包装材料(如“统一使用塑料包装材料”)的标准发生改变时，需要对用于生产该医用耗材的设备进行重新设计和改造。

　　公司的安全输注类、血液净化类等设备的设计使用年限为10年，在使用期间，客户也会对设备进行更新升级换代，主要是因为：目前行业内的医用耗材智能装备主要是生产单一型号的医用耗材，变换医用耗材产品型号规格后，使用同一台设备生产容易造成产品的不稳定，因此，目前下游医用耗材生产企业一般根据产品型号布置生产线。而医用耗材的物料型号数目众多，不同厂商之间物料型号和生产工艺也存在一定差异。因此，下游厂商的产品型号更新或生产工艺改进等都会导致生产设备的更新换代。

　　此外，目前我国医用耗材制造企业的智能化生产还处于起步阶段，正逐步由人工过渡到单机设备、连线机设备，全自动化生产线则较少应用，智能工厂则是未来技术升级的方向。随着行业发展日趋成熟，智能装备将持续地进行技术和智能化方面的升级。未来将向智能化程度更高、能耗更低、运行更稳定、面积更小的智能化设备以及智能化工厂方向进一步研发和深化，以达到最大限度约束、规范和减少员工操作，促进GMP严格执行，有效保证产品质量稳定的目的。谢谢。

　　问 游客46629：请问公司董事会秘书制度的建立健全及履行职责情况?

　　答 广发证券许一忠：答：公司自股份公司成立以来即设有董事会秘书。公司于第二届董事会第十一次会议审议通过了现行有效的《董事会秘书工作制度》。

　　公司董事会秘书的主要职责是：

　　(1)负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定;

　　(2)负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通;

　　(3)组织筹备董事会会议和股东大会，参加股东大会、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字;

　　(4)负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时向本所报告并公告;

　　(5)关注媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复本所所有问询;

　　(6)组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规、本规则及相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务;

　　(7)督促董事、监事和高级管理人员遵守法律、法规、规章、规范性文件、本规则、本所其他相关规定及公司章程，切实履行其所作出的承诺;在知悉公司作出或可能作出违反有关规定的决议时，应予以提醒;

　　(8)《公司法》、《证券法》、中国证监会和证券交易所要求履行的其他职责。

　　公司董事会秘书自受聘以来，一直依照有关法律法规、《公司章程》和《董事会秘书工作制度》的规定认真履行其职责。谢谢。

　　问 游客46488：请介绍一下公司的销售费用构成?

　　答 迈得医疗林君辉：报告期内，公司销售费用分别为650.98万元、745.55万元、925.60万元和554.78万元，占营业收入比重分别为4.67%、4.30%、4.31%和6.98%。公司的销售费用主要为销售人员工资、展览展会费、广告宣传费、运费及办公差旅费等。报告期内，公司销售费用占营业收入比重基本保持稳定。2019年1-6月销售费用占收入比例较高，主要由于公司销售存在季节性，上半年收入占比较低，而费用的发生相对均衡，导致半年度的销售费用率较高。谢谢。

　　问 游客46336：请简述一下公司产品的应用领域?

　　答 迈得医疗林栋：公司的主要产品为医用耗材智能装备，主要用以组装安全输注类和血液净化类医用耗材，涉及到的装配环节主要包括部装、总装、检验、包装等环节，此外，公司另有少量设备如挤出机、切管机等产品涉及到医用耗材的挤出、管切等部件生产环节，在上图中主要指挤出粒料、挤出管件环节。谢谢。

　　问 游客46349：请问公司重视投资者关系管理吗?

　　答 迈得医疗林栋：为进一步公司治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《关于进一步加强上市公司投资者关系管理工作的通知》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，公司结合实际情况修订了《投资者关系管理制度》，并于第二届董事会第二十三次会议审议通过。谢谢。

　　问 游客46494：请介绍一下公司货币资金情况?

　　答 迈得医疗林君辉：2016年末、2017年末、2018年末及2019年6月30日末，公司货币资金分别为1,937.52万元、6,519.90万元、6,893.27万及2,471.88万元。谢谢。

　　问 游客46360：请介绍一下国内同行业上市公司?

　　答 迈得医疗林栋：本公司目前的主要产品为医用耗材智能装备，没有完全从事同样业务的上市公司，但与上市公司东富龙(300171)、楚天科技(300358)、迦南科技(300412)有相似之处，三家公司都主要从事制药装备的研发、生产及销售，故选择该三家公司进行比较。谢谢。

　　问 游客46499：请介绍一下公司资产减值损失情况?

　　答 迈得医疗林君辉：报告期内，公司的资产减值损失分别为363.88万元、91.62万元和197.57万元。2017年公司加大了应收账款催收力度，坏账计提减少。2018年随着公司收入规模的增加，坏账计提有所增加。谢谢。

　　问 游客46453：请问用于生产常规耗材的智能装备是否实现了本土化发展?

　　答 迈得医疗林栋：医用耗材智能装备的研发设计，除了需要自动化技术的发展与应用，更重要的是需要对医用耗材生产技术、产品质量要求、原材料特点和人工生产存在的缺陷和问题有深刻的实践和理解。从国外进口的医用耗材智能装备，虽然在自动化技术方面具有领先优势，但由于国内外常规耗材的产业发展基础存在较大差异，例如在耗材原材料挤出、注塑成型、组装阶段存在差异性，导致进口设备在组装国内工艺生产的耗材配件时，容易引起设备故障进而发生停工。相比之下，国内医用耗材智能装备企业起源于耗材生产企业的生产部门或设备部门，对国内医用耗材整体产业链的实践和了解程度较高，在研发和设计智能装备时，以医用耗材的前端产业特征和组装生产中存在的缺陷为依据，有针对性地进行研发，因此，国内厂家所生产的智能装备能更有效地满足医用耗材的自动化生产需求。谢谢。

　　问 游客46530：我想了解一下公司的非经常性损益情况?

　　答 迈得医疗林君辉：报告期内，公司归属于母公司股东的非经常性损益净额占归属于母公司股东净利润的比例分别为-32.17%、14.42%、12.35%和46.00%，2016年非经常性损益为负主要为公司确认股份支付费用所致。2017-2018年非经常性损益占比呈下降趋势，对公司盈利能力的稳定性不具有重大影响。2019年1-6月非经常性损益占比较高，主要由于公司销售具有季节性，上半年实现的利润较少所致。谢谢。

　　问 游客46464：请问公司用于生产高值耗材的智能装备是否打破了国外的垄断?

　　答 迈得医疗林栋：从目前医用高值耗材市场的情况来看，以强生、美敦力等为代表的国外厂商集中于中高端产品领域，除了支架类部分产品外，抢占了我国高值耗材市场的大部分份额，其主要原因在于高值医用耗材例如血液透析器等，其生产工艺要求较高，需要采用专业化的设备进行生产。由于设备的技术难度大，长期以来，血透器的生产严重依赖进口设备。随着国内高值医用耗材的市场需求不断增加，以及政府对国产高值医用耗材的大力支持，以发行人为代表的国内智能装备生产企业不断增加对高值医用耗材智能装备的研发投入，目前已经成功研制出生产血液透析器等耗材的智能装备并投入使用。例如，发行人研发成功的血液净化类装配自动化设备成功解决了透析器生产中的封装工艺难题。谢谢。

　　问 游客46536：请问公司的非流动性资产情况?

　　答 迈得医疗林君辉：报告期各期末，公司的非流动资产分别为7,606.43万元、7,097.37万元、6,781.82万元及9,464.89万元，占总资产的比重分别为33.12%、25.05%、20.62%及31.59%。报告期内，公司生产经营状况良好，资产规模逐年增长，主要来自于2017-2018年实现的净利润5,584.04万元和5,565.25万元。流动资产为公司资产的主要组成部分，占比逐年上升，主要是因为随着公司业务规模的持续增长，相关的货币资金、应收票据、应收账款、存货等也持续增长。谢谢。

　　问 游客46536：请问公司的非流动性资产情况?

　　答 迈得医疗林君辉：报告期各期末，公司的非流动资产分别为7,606.43万元、7,097.37万元、6,781.82万元及9,464.89万元，占总资产的比重分别为33.12%、25.05%、20.62%及31.59%。报告期内，公司生产经营状况良好，资产规模逐年增长，主要来自于2017-2018年实现的净利润5,584.04万元和5,565.25万元。流动资产为公司资产的主要组成部分，占比逐年上升，主要是因为随着公司业务规模的持续增长，相关的货币资金、应收票据、应收账款、存货等也持续增长。谢谢。

　　问 游客46204：请介绍一下公司的主要经营模式?

　　答 迈得医疗林军华：公司主要有三种经营模式，第一种是公司资材中心下设PMC部门和采购部门的采购模式;第二种是订单式生产和适度预生产相结合的生产模式;第三种是以直销为主的销售模式。谢谢。

　　问 游客46221：请简要介绍一下公司控股股东、实际控制人情况?

　　答 迈得医疗林军华：林军华先生直接持有本公司63.77%股权，并通过赛纳投资控制本公司4.91%股权，合计控制公司68.68%的股权，是公司的控股股东、实际控制人。谢谢。

　　问 游客46231：请介绍一下本次发行情况?

　　答 迈得医疗林军华：公司本次发行前总股本为6,270万股，公司本次拟向社会公众发行不超过2,090万股人民币普通股，不低于发行后总股本的25%。谢谢。

　　问 游客46543：公司的应收票据多吗?

　　答 迈得医疗林君辉：报告期各期末公司应收票据余额均由银行承兑汇票构成，金额分别为497.59万元、1,516.59万元、4,366.93万元和1,247.79万元，占流动资产比例为3.24%、7.14%、16.72%和6.09%。2016-2018年应收票据金额和占比逐年增多主要由于公司报告期内营业收入增长较快，客户用于付款的银行承兑汇票增加。谢谢。

　　问 游客46237：请介绍一下募集资金的用途?

　　答 迈得医疗林军华：公司本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，拟全部投入医用耗材智能装备建设项目和技术中心建设项目。医用耗材智能装备建设项目拟投入28,500.58万元，技术中心建设项目拟投入5,413.89万元

　　问 游客46580：请问公司应付员工的工资是多少?

　　答 迈得医疗林君辉：报告期各期末，应付职工薪酬余额分别为335.81万元、453.08万元、546.65万元和426.17万元，主要系计提的年终奖及当月计提待下月发放的工资。截至报告期末，公司无拖欠员工薪酬的情况。谢谢。

　　问 游客46323：公司报告期内是否有违法违规情况?

　　答 迈得医疗林军华：发行人及其子公司在报告期内不存在重大违法违规情况;发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员亦不存在重大违法违规情况。谢谢。

　　问 游客46330：请问公司境外有业务经营吗?

　　答 迈得医疗林军华：截至本招股说明书签署日，公司在德国拥有一家子公司Maider International GmbH(迈得国际有限责任公司)，具体情况详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“七/(三)迈得国际有限责任公司”。除上述德国子公司外，公司不存在其他境外资产。谢谢。

　　问 游客46730：请问贵公司谁最有话语权，最后的决定权在董事长吗?

　　答 迈得医疗林军华：公司最有话语权的是全体股东。公司的最后决定权在股东大会。谢谢。

　　问 游客46749：如果发生了股东利益和公司发展两者的冲突，请问你们会如何取舍?

　　答 迈得医疗林军华：股东的利益和公司的发展是我们最注重的问题，如果有冲突，应该说，两者的轻重关系还是有的。企业发展是基础，如果没有公司的发展，就谈不上股东的利益。所以说，不管是大股东，还是小股东，我们都应该把公司的发展放在首位。谢谢。

　　问 游客46755：对公司的管理团队作何评价?

　　答 迈得医疗林军华：我对我们公司管理团队很有信心。成为公众公司后，在广大投资者的支持下，我们高管团队会更加努力工作，以稳健的经营和出色的业绩回报广大投资者。谢谢。

　　问 游客46586：请问筹资活动产生的现金流量是什么情况?

　　答 迈得医疗林君辉：2019年1-6月，公司的筹资活动现金流出主要为向股东分红5,016.00万元，筹资活动现金流入主要系向银行借款2,800.00万元;2018年度，公司的筹资活动现金流出主要为向股东分红3,135.00万元;2017年度，公司的筹资活动现金流出主要为归还银行借款2,050.00万元，筹资活动现金流入主要系向银行借款950.00万元;2016年度，公司的筹资活动现金流出主要为归还银行借款7,590.00万元及向股东分红5,100.00万元，筹资活动现金流入主要系向银行借款6,390.00万元及股东投入资本4,050.00万元，谢谢。

　　问 游客46685：请问对公司股票的市场价格定位是如何估计的?

　　答 迈得医疗林栋：公司的股价是由投资机构、投资者来决定的。我们尊重市场给我们的估值，谢谢。

　　问 游客46760：如果别人把你们的股票炒上去，公司将怎么办?

　　答 迈得医疗林军华：我们对公司的价值充满自信，但绝不参与炒作，我们将严格按照有关规定行事。谢谢。

　　问 游客46766：请问买你们公司的股票我们能赚钱吗?

　　答 迈得医疗林军华：公司股票二级市场的表现是有市场来决定的，我们只能竭尽所能做好我们的事情，使公司越做越好，收益更高，给公司二级市场以强大的支撑。我们希望所有的股东能因此获益。谢谢。