网上路演嘉宾介绍：

华辰精密装备(昆山)股份有限公司 董事长、技术中心主任---曹宇中 先生 在回答网上投资者提问

华辰精密装备(昆山)股份有限公司 董事、副总经理、董事会秘书、财务总监---
徐彩英 女士 在回答网上投资者提问

广发证券股份有限公司 投资银行总部 高级副总裁、保荐代表人---
徐东辉 先生 在回答网上投资者提问

华辰装备首次公开发行股票并在创业板上市网上路演现场图片

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：公司的技术在国际上处于什么水平?

　　答 华辰装备 董事、副总经理、董事会秘书、财务总监徐彩英：您好，公司产品的综合技术性能处于国际先进水平，部分技术国际领先，谢谢!

　　问 投资者：钢铁行业的客户带来的营收占比有多少?

　　答 华辰装备 董事、副总经理、董事会秘书、财务总监徐彩英：您好，请详见招股说明书，谢谢!

　　问 投资者：公司有哪些指名客户?前五大客户营收占比有多少?

　　答 广发证券 投资银行总部 高级副总裁、保荐代表人徐东辉：您好。公司主要客户包括首钢股份、宝钢股份等，详细情况及营业收入占比详见招股说明书。谢谢。

　　问 投资者：公司有没有参投的企业或者子公司准备上科创板的?

　　答 华辰装备 董事、副总经理、董事会秘书、财务总监徐彩英：您好，目前公司没有参投的企业或者子公司准备上科创板，谢谢!

　　问 投资者：产品是否具有完全自主的知识产权?

　　答 华辰装备 董事、副总经理、董事会秘书、财务总监徐彩英：您好，公司产品具有完全自主的知识产权，谢谢!

　　问 投资者：是否获得国外的产品认证和准入许可?

　　答 华辰装备 董事长、技术中心主任曹宇中：您好，公司主营产品已成功出口至“一带一路”沿线国家，与海外知名客户(例如JINDAL、TATA等)建立了业务合作。谢谢!

　　问 投资者：公司的产品毛利率在制造业中算是较高的，未来毛利率是否能维持这种高位?如何维持?

　　答 华辰装备 董事长、技术中心主任曹宇中：您好，公司通过持续技术创新不断提高产品地核心竞争力。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，公司独立董事履职情况怎么样?

　　答 华辰装备 董事、副总经理、董事会秘书、财务总监徐彩英：您好。公司独立董事分别担任了战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的委员。自股份公司设立以来，公司独立董事通过出席董事会、列席股东大会、参加董事会专门委员会、现场调查等方式，及时了解公司经营管理、公司治理、内部控制等各项情况，认真审议各项议案，按照本人独立意愿对董事会议案进行表决，谨慎、勤勉、尽责、独立地履行职责。谢谢!

　　问 投资者：请问公司其他业务毛利率是多少?

　　答 华辰装备 董事、副总经理、董事会秘书、财务总监徐彩英：您好。2016年末至2019年6月，公司其他业务收入主要为电力及废料销售、租赁业务收入等。2016年末至2019年6月，公司其他业务收入分别为131.92万元、168.23万元、228.31万元和111.15万元，毛利率分别为49.34%、32.68%、54.65%和52.28%。该类收入占公司营业收入的比重分别为0.65%、0.67%、0.57%和0.57%，占比较低，且对综合毛利率影响程度较小。谢谢!

　　问 投资者：请问募集资金运用对同业竞争和独立性的影响大吗?

　　答 广发证券 投资银行总部 高级副总裁、保荐代表人徐东辉：您好!公司本次募集资金投资项目将围绕主营业务展开，实施后不会产生同业竞争，对公司独立性不会产生不利影响。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请问目前公司所在行业市场的格局怎么样?

　　答 华辰装备 董事长、技术中心主任曹宇中：您好，我国轧辊磨床的发展始于20世纪70年代中期，其中高端轧辊磨床市场起步相对较晚，下游行业对高性能轧辊磨床进口依赖较大。目前我国轧辊磨床行业经过四十余年的发展，行业规模和技术水平不断提高，积累了丰富的行业经验，但行业整体竞争力与发达国家相比还存在一定差距。我国轧辊磨床市场目前形成了三个层次的竞争格局。第一层次由极少数国外高端磨床企业组成，如德国、意大利等，这类企业的轧辊磨床产品技术含量高、价格昂贵，处于轧辊磨床行业的高端地位，目前公司的部分产品已经在一定程度上替代本层次进口高端产品;第二层次由中、高端生产企业组成，主要包括公司以及美国CAPCO、上海机床厂有限公司、无锡机床股份有限公司、贵阳险峰机床有限责任公司等国内外磨床企业;第三层次由数量众多的低端制造厂商组成，本层次内企业一般规模较小、无核心技术，产品单一、同质化严重，竞争非常激烈。谢谢!

　　问 投资者：请问公司领导对于公司股票的股价走势关心吗?

　　答 华辰装备 董事长、技术中心主任曹宇中：您好，公司的股价体现着公司内在价值，是投资者对公司的认可程度。我们会比较关心公司股票的价格走势，因为它直接关系到投资者的利益。我们一样会为公司稳健发展，把握时机，将公司做强做大。谢谢!

　　问 投资者：公司是否使用机器人进行生产制造?“机器换人”的浪潮对公司未来发展有何影响?

　　答 华辰装备 董事、副总经理、董事会秘书、财务总监徐彩英：您好，公司目前尚未使用机器人进行生产制造。随着机器换人的浪潮的推进，后续机器换人更多的是对生产模式的革新，有利于公司未来提升生产效率与产品品质，也是公司未来重点发展的方向。谢谢。

　　问 投资者：请问公司上市以后对于股东利益的看法是什么?

　　答 华辰装备 董事长、技术中心主任曹宇中：您好，华辰装备上市后将始终以股东利益最大化为基本原则，不断提高公司盈利能力，为股东提供投资回报。谢谢!

　　问 投资者：2019年以来公司经营情况如何?

　　答 华辰装备 董事长、技术中心主任曹宇中：您好，2019年以来公司经营情况良好，截止2019年6月公司实现营业收入19,342.04万元、净利润6,018.50万元，谢谢!

　　问 投资者：请简要介绍轧辊磨床的发展前景?

　　答 华辰装备 董事长、技术中心主任曹宇中：您好，轧辊磨床作为现代机械加工过程中的基础性设备，经轧辊磨床精密磨削修复后的轧辊可以用于各类金属材料的延展性深度加工，经其深度加工的金属压延产品(如金属板、金属带、金属箔)可被广泛应用于机械设备、汽车工业、船舶工业、家电行业、电力设备、高铁机车、建筑、航空航天、纺织造纸行业等国民经济多个领域。科学技术的不断发展促使下游行业对轧辊磨削加工工艺的要求不断提升，下游行业对高精度、高效率、定制化和智能化的轧辊磨床的需求不断增长。谢谢!

　　问 投资者：请问公司是否设立技术创新机制?

　　答 华辰装备 董事、副总经理、董事会秘书、财务总监徐彩英：您好，公司主要采取以下措施来促进技术创新：(1)公司建立以客户需求为基础的研究开发理念，满足多样化的消费需求。公司业务部门对国内外市场进行广泛的调研，深入了解行业动向及消费者需求状况形成调研意见，公司技术中心根据业务部门的调研意见制定立项报告并完成产品的研发。(2)公司在持续加大引进人才力度的同时，不断强化对公司现有技术人员的培养，有计划、有步骤地开展岗位技术培训，提高技术人员的研发水平。(3)公司对研发机构进行不断地建设与完善，持续优化资源配置，制定有效的研发运行及管理机制。公司在项目管理中设立项目产品开发责任制，制定和完善科技创新绩效考核办法，从人员、制度上保证创新工作的开展。谢谢!

　　问 投资者：请问上市后，投资者可以向保荐人咨询公司发展的情况吗?

　　答 广发证券 投资银行总部 高级副总裁、保荐代表人徐东辉：您好!首先非常欢迎您与我们沟通交流，保荐代表人将在法定信息披露允许的范围内尽可能详细地向您披露相关情况。谢谢!

　　问 投资者：财务总监您好，请详细介绍一下公司各期末货币资金情况及变动原因。

　　答 华辰装备 董事、副总经理、董事会秘书、财务总监徐彩英：您好，报告期各期末，公司保持一定规模的货币资金用于满足正常生产经营需要，符合公司所处行业的业务模式和特点，与公司的生产经营规模和公司结算方式相匹配。公司货币资金主要包括库存现金、银行存款和其他货币资金。报告期各期末，公司货币资金账面价值分别为2,395.89万元、9,608.41万元、13,739.89万元和17,466.27万元，占各期末资产总额的比例分别为3.74%、13.09%、15.77%和18.60%。 2017年末，公司货币资金较2016年末增加7,212.52万元，主要原因系当期公司经营活动回款情况良好、同时当期吸收投资资金，使得公司账面货币资金余额有所增加。 2018年末，公司货币资金较2017年末增加4,131.49万元，主要原因系当期随着公司经营业绩与业务规模持续扩大，公司盈利质量和应收款项回款情况较好，当期公司经营活动产生的现金流量净额达8,060.14万元，使得公司账面货币资金余额有所增加。 2019年6月末，公司货币资金较2018年末增加3,726.38万元，主要原因系2019年1-6月公司持续保持2018年良好的业绩发展态势，当期盈利质量和应收款项回款情况良好，当期公司经营活动产生的现金流量净额达5,018.00万元，使得公司账面货币资金余额有所增加。谢谢!

　　问 投资者：财务总监您好，公司无形资产情况是怎么样的?

　　答 华辰装备 董事、副总经理、董事会秘书、财务总监徐彩英：您好，报告期各期末，公司无形资产账面价值分别为3,078.22万元、2,164.99万元、2,122.00万元和2,076.96万元，占各期末资产总额的比例分别为4.80%、2.95%、2.44%和2.21%。2016年末至2019年6月，公司无形资产主要为土地使用权。谢谢!

　　问 投资者：公司将如何处理来自中小股东方面的意见和质询?

　　答 华辰装备 董事长、技术中心主任曹宇中：您好，华辰装备将通过热线电话、电子邮件、接待、路演等多种方式接受广大中小股东的意见和质询。谢谢!

　　问 投资者：您好，请详细介绍下公司的主营业务收入情况，谢谢。

　　答 华辰装备 董事、副总经理、董事会秘书、财务总监徐彩英：您好，2016年、2017年、2018年及2019年1-6月，公司实现的主营业务收入分别为20,152.73万元、24,919.08万元、39,920.97万元及19,230.89万元，呈持续增长态势。2016年末至2019年6月，公司主营业务收入逐年增长，主要得益于以下因素：第一、产业政策的引导与支持。近年来，国家陆续颁布《中国制造2025》、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》等文件，成为引导产业结构调整和制造业升级的行动纲领。其中，针对高端装备创新发展工程，提出“以提升可靠性、精度保持性为重点，开发高档数控系统、轴承、光栅、传感器等主要功能部件及关键应用软件”的要求。先进制造业替代传统制造业成为新一轮的产业结构调整和升级的趋势，这种转型和升级将会大大增加作为工业母机之一的高性能轧辊磨床的更新需求; 第二、良好的外部市场机遇。公司主营产品全自动数控轧辊磨床作为现代机械加工过程中的基础性生产制造设备，随着轧辊磨床下游行业产业不断升级，在淘汰落后产能和落后工艺的背景下，下游行业对自身生产技术及工艺要求不断提升，对轧辊磨床在定制化、智能化、柔性化、高精密、高效率等方面提出较高的要求，从而为中高端轧辊磨床行业规模的扩张、市场需求的释放奠定了基础; 第三、公司的核心竞争优势使然。公司是国内领先的全自动数控轧辊磨床综合解决方案服务商。公司经过多年的经营发展与持续不断的研发积累，逐步形成自身的核心技术，在全自动数控轧辊磨床领域实现跨越式发展，成长为国内行业领军企业。目前公司产品技术水平、产品质量、客户服务等方面已得到了市场的广泛认可，逐步打破了国外厂商的垄断，与进口设备相比，公司产品具有订单响应速度快、性价比高优势，使得公司主要产品具有良好的市场竞争力，进而能够获取业务订单以实现收入的增长。谢谢!

　　问 投资者：请问数控轧辊磨床行业未来利润变动趋势是怎么样的?

　　答 华辰装备 董事长、技术中心主任曹宇中：您好，由于在技术、资金、品牌、管理等方面具有较高的进入壁垒，数控轧辊磨床行业中高端市场的整体利润水平相对较高。随着行业内中高端产品生产企业的持续研发投入、产品的改良升级及定制化产品的丰富，其毛利率水平预计可以维持较高水平。谢谢!

　　问 投资者：请问公司备件产品的收入是多少?

　　答 华辰装备 董事、副总经理、董事会秘书、财务总监徐彩英：您好，2016年至2019年1-6月，公司备件产品的销售收入分别为896.30万元、1,266.73万元、1,065.38万元和1,089.43万元，占营业收入的比重分别为4.42%、5.05%、2.65%和5.63%，占比较低。下游客户主要结合自身设备的运转状态、零部件使用寿命与更换频率、备货需求等因素进行备件采购，具有一定的偶发性，使得公司备件业务收入根据客户采购需求影响在各年度呈现波动态势。谢谢!

　　问 投资者：公司具备全过程配套服务，那这个服务与其他企业相比有什么优势吗?

　　答 华辰装备 董事长、技术中心主任曹宇中：您好，为更好的服务下游客户，公司从以往的自主研发、自主生产、产品销售的模式逐步转变为从客户需求出发、与客户共同研发、为客户提供全生产线的整体设计，研发生产出符合客户特殊需求的产品。产品研发、生产制造、交付安装、维修改造服务等全过程均与客户共同完成，为客户提供定制化综合解决方案。公司除了全自动数控轧辊磨床设备的研发、生产、销售和售后服务外，还向客户提供维修改造服务及配套备件销售，为客户解决生产过程中的针对性问题，真正做到以低成本高效率为客户解决问题。谢谢!

　　问 投资者：公司各期末其他应付款款各是多少?

　　答 华辰装备 董事、副总经理、董事会秘书、财务总监徐彩英：您好，报告期各期末，公司其他应付款账面金额分别为73.24万元、14.63万元、52.60万元和27.33万元，占各期末负债总额的比例分别为0.37%、0.05%、0.17%和0.09%，主要系待支付的员工报销款，总体金额及占比均较小。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，公司各期末应付票据情况?

　　答 华辰装备 董事、副总经理、董事会秘书、财务总监徐彩英：您好，报告期各期末，公司应付票据账面价值分别为482.39万元、6,882.29万元、6,051.39万元和5,860.60万元，均为银行承兑汇票，占各期末负债总额的比例分别为2.45%、21.71%、19.08%和18.82%。2017年末，公司应付票据金额上升，主要原因为：一方面，公司业务规模、在手订单金额比以往年度有较大幅度的提升，相应采购规模有所扩大;另一方面，自2017年以来，公司出于合理利用自身商业信用以降低资金成本的考虑，加大了银行承兑汇票的使用力度。上述因素共同引致期末应付票据金额增长较快。2018年末，公司应付票据金额有所减少，主要系部分银行承兑汇票到期兑付所致。谢谢!

　　问 投资者：请问主承销商，补充流动资金对公司财务状况及经营成果的影响和对提升公司核心竞争力的作用是什么?

　　答 广发证券 投资银行总部 高级副总裁、保荐代表人徐东辉：您好!本次补充流动资金到位后，将有利于改善公司财务结构，降低公司财务风险。同时，在货币资金相对充裕的情况，公司将能够根据实际需要适当降低流动资金贷款规模，从而减少财务费用，提升公司盈利水平。谢谢!

　　问 投资者：领导好，公司产品核心技术已经处在什么阶段?

　　答 华辰装备 董事、副总经理、董事会秘书、财务总监徐彩英：您好，公司产品主要为全自动数控轧辊磨床，具体规格型号包括MKT8420全自动数控轧辊磨床、MKT8440全自动数控轧辊磨床、MGK8440全自动数控高精密轧辊磨床、MK8463全自动数控轧辊磨床、MK8480全自动数控轧辊磨床、MK84125全自动重型数控轧辊磨床、MK84160全自动重型数控轧辊磨床、MK84200全自动重型数控轧辊磨床等。上述产品规格型号不同，所涉及生产技术基本相同，包括高速高精度动压砂轮主轴及恒温控制技术、数控轧辊磨床曲线磨削技术、轧辊磨床高精密全自动在线测量技术、数字化的整机控制及操作技术等，上述技术均处于工业生产阶段。谢谢!

　　问 投资者：这次募集资金的运用对公司净资产和每股净资产有什么影响?

　　答 广发证券 投资银行总部 高级副总裁、保荐代表人徐东辉：您好!截至2019年6月30日，公司归属于母公司股东的净资产为62,639.55万元，每股净资产为5.32元。预计本次募集资金到位后，公司的净资产及每股净资产将大幅提高。同时，净资产增加将使公司股票的内在价值有较大程度的提高，增强公司资金规模和实力，提升公司后续持续融资能力和抗风险能力。谢谢!

　　问 投资者：董事长您好，请问公司的发展战略是什么?

　　答 华辰装备 董事长、技术中心主任曹宇中：您好，公司秉承“做精密磨削装备行业的领跑者”的企业理念，坚持精益化、信息化、专业化、品牌化、国际化的战略，充分发挥技术优势、产品质量优势、品牌优势、规模优势、营销优势，为下游客户提供高附加值、高质量的精密磨削装备。公司将不断改善公司治理结构，持续提高自主研发能力，积极开拓国内外市场，进一步完善国内外售后服务体系，逐步把公司建成以智能制造为核心的公司产品智能化、客户生产线智能化、融产品与服务于一体，具有自主创新能力、产品结构合理、市场适应性强的国内领先、国际知名企业。谢谢!

　　问 投资者：中美贸易摩擦对公司出口方面会有何种影响?

　　答 华辰装备 董事长、技术中心主任曹宇中：您好，公司主营产品成功出口至“一带一路”沿线国家，与海外知名客户(例如JINDAL、TATA等)建立了业务合作。截止目前，公司主营产品暂未销往美国，中美贸易摩擦对公司业务没直接影响。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请问各期末财务费用是多少?

　　答 华辰装备 董事、副总经理、董事会秘书、财务总监徐彩英：您好，2016年至2019年1-6月，公司财务费用分别为-38.18万元、87.82万元、-236.85万元和-126.44万元，财务费用占营业收入的比例分别为-0.19%、0.35%、-0.59%和-0.65%，公司财务费用整体金额及占比均较小。谢谢!

　　问 投资者：请您分析一下公司偿债能力。

　　答 华辰装备 董事、副总经理、董事会秘书、财务总监徐彩英：您好，报告期各期末，公司流动比率分别为1.64、1.62、2.03和2.22，速动比率分别为0.83、0.97、1.37和1.56，低于同行业上市公司平均值;资产负债率(母公司)分别为31.88%、46.13%、36.28%和33.06%，高于同行业上市公司平均值。 总体而言，2016年末至2019年6月，一方面，公司负债总额与资产规模较为配比，不存在现实的短期偿债风险，另一方面，公司优异的持续盈利能力、良好的后续融资能力有力的保证了公司的偿债能力。谢谢!

　　问 投资者：公司是否有其他业务收入?

　　答 华辰装备 董事、副总经理、董事会秘书、财务总监徐彩英：您好，公司其他业务收入主要为电力及废料销售、租赁业务收入等。2016年末至2019年6月，公司其他业务收入分别为131.92万元、168.23万元、228.31万元和111.15万元，占各期营业收入比例较小，其他业务收入波动对营业收入影响较小。谢谢!

　　问 投资者：公司是否具备品牌优势?

　　答 华辰装备 董事长、技术中心主任曹宇中：您好，公司是国内轧辊磨床行业的领军企业，在部分应用领域内，公司的设备品质已达到国际领先水平，已具备与国际一流轧辊磨床制造商(例如HERKULES(德国)、WALDRICH(德国)、CAPCO(美国)、POMINI(意大利)等)同台竞技并实现进口替代的技术能力。谢谢!

　　问 投资者：您好，请简要说明公司主营业务成本占比。

　　答 华辰装备 董事、副总经理、董事会秘书、财务总监徐彩英：您好，2016年末至2019年6月，公司的主营业务成本占营业成本的比例分别为99.39%、99.17%、99.50%和99.48%，其构成情况与主营业务收入基本保持一致。谢谢!

　　问 投资者：请问公司属于哪个行业?

　　答 华辰装备 董事长、技术中心主任曹宇中：您好，公司主要从事全自动数控轧辊磨床产品的研发、生产和销售，根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)，公司隶属于“C34通用设备制造业”下的“C3421金属切削机床制造业”。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)，公司属于“C34通用设备制造业”。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，公司维修改造业务成本是多少?

　　答 华辰装备 董事、副总经理、董事会秘书、财务总监徐彩英：您好，2016年末至2019年6月，公司维修改造业务营业成本分别为519.11万元、1,944.29万元、1,963.78万元和991.66万元。其中，2017年、2018年，维修改造业务营业成本增幅较大，主要原因为：随着下游行业产品的升级换代，下游客户对自身生产技术及工艺要求不断提升，对既有设备进行维修保养、升级改造的需求持续释放，使得维修改造业务收入增幅较大，相应营业成本随之提升。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，公司是否设立避免同业竞争的承诺?

　　答 华辰装备 董事、副总经理、董事会秘书、财务总监徐彩英：您好，为避免今后可能发生同业竞争，最大限度地维护公司利益，保证公司的正常经营，公司实际控制人曹宇中、刘翔雄、赵泽明向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺》。谢谢!

　　问 投资者：投资者和保荐人之间有畅通的沟通渠道吗?如何互动呢?

　　答 广发证券 投资银行总部 高级副总裁、保荐代表人徐东辉：您好!您可以打我们在招股说明书上的联系电话。我们非常愿意和您就招股说明书及其他相关文件当中不清楚的问题一块探讨。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请简要分析管理费用情况。

　　答 华辰装备 董事、副总经理、董事会秘书、财务总监徐彩英：您好，从公司管理费用结构来看，工资薪酬、折旧及摊销、办公费等是管理费用的主要部分。2016年至2019年1-6月，公司管理费用分别为1,662.11万元、3,405.91万元、1,722.19万元和810.72万元。谢谢!

　　问 投资者：请问公司预付账款的情况如何?

　　答 华辰装备 董事、副总经理、董事会秘书、财务总监徐彩英：您好，报告期各期末，公司预付款项分别为354.95万元、998.05万元、554.80万元和226.34万元，占资产总额的比例分别为0.55%、1.36%、0.64%和0.24%，占比较低。 2016年末至2019年6月，公司的预付款项主要为预付的材料采购款，预付款项账龄基本在一年以内。公司2017年末预付账款账面值较高，主要系当年末公司预付西门子(中国)有限公司原材料采购款项较多所致。谢谢!

　　问 投资者：请详细介绍一下智能化磨削设备生产项目。

　　答 广发证券 投资银行总部 高级副总裁、保荐代表人徐东辉：您好!根据公司主营业务情况及未来发展规划，本项目的主要内容为完成每年60台高精密数控万能外圆磨床、20台数控连续轨迹坐标磨床的生产能力建设。通过本项目的实施，全面开展高精密数控磨床的研发、设计、生产、服务等业务。项目建成后公司现有的产、供、销模式不会发生重大变化。谢谢。

　　问 投资者：公司是否有产品及服务的质量控制标准?

　　答 华辰装备 董事、副总经理、董事会秘书、财务总监徐彩英：您好，公司坚持贯彻以质量为根本的生产理念，严格遵守和执行与公司主营业务和产品相关的行业标准，以满足市场和客户需求。公司依据中国国家标准及相关产品实施规则，并结合公司产品特点和实际管理需要，编制了公司一系列质量控制规章制度。相关规章制度阐明了公司的质量方针、技术安全方针及其目标，描述了公司的质量管理体系，并对公司所有质量管理体系的过程顺序和相互作用做了明确的规定，同时规定了公司的全体员工必须认真学习、严格贯彻执行，以达到持续改进、提高公司业绩、对外实现使顾客满意的目的。谢谢!

　　问 投资者：华辰装备具体哪天上市?

　　答 广发证券 投资银行总部 高级副总裁、保荐代表人徐东辉：您好!具体上市时间将根据监管部门的有关要求决定，我们将及时披露，请大家密切关注。谢谢!

　　问 投资者：董事长您好，请问公司在研发及创新方面有什么优势?

　　答 华辰装备 董事长、技术中心主任曹宇中：您好，公司在轧辊磨床研发领域已经有十多年的经验积累。作为创新型企业，公司是经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合认定的高新技术企业，是江苏省科技计划项目实施单位、江苏省信息化与工业化融合产品或装备智能化示范企业、江苏省服务型制造示范企业、江苏省博士后创新实践基地、江苏省重点企业研发机构，入选江苏省“企业研发机构高质量提升计划”培育库名单，其技术中心被认定为江苏省企业技术中心、江苏省高速精密磨削工程技术研究中心。原子公司华辰机器是国家火炬计划重点高新技术企业、江苏省企业研究生工作站，其技术中心被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅认定为江苏省高效精密数控轧辊磨床工程技术研究中心。多年来，公司精确把握市场，以市场、客户为导向，以技术创新为优先的策略，在不断赢得市场份额的同时，也为公司的研发、创新带来新的动力。谢谢!

　　问 投资者：作为券商，您给予公司在投资者关系管理方面有什么建议呢?

　　答 广发证券 投资银行总部 高级副总裁、保荐代表人徐东辉：您好!投资者关系是目前上市公司中非常重视的一项工作，目前交易所也做了很多有益的制度建设帮助强化投资者关系管理。我们认为，通过与投资者建立良好的沟通渠道，可以使公司在资本市场上更加透明，更能取得投资者的信任。我们会建议公司注重和投资者的交流沟通工作。谢谢!

　　问 投资者：请问公司存货周转率是多少?与可比公司相比较而言怎么样?

　　答 华辰装备 董事、副总经理、董事会秘书、财务总监徐彩英：您好，2016年末至2019年6月，公司存货周转率分别为0.77次/年、0.78次/年、1.03次/年和1.03次/年，低于行业平均水平，其主要原因是：公司是国内少数轧辊磨床综合解决方案服务商，提供给客户的产品主要是全自动数控轧辊磨床整机产品，该等产品普遍具有精度要求高、功能匹配复杂、定制化程度高等特点，单台设备单价较高且生产周期较长，因而使得公司存货周转率相对较低。谢谢!

　　问 投资者：作为保荐人，如何切实担负起为投资者把好推介企业质量关的作用?

　　答 广发证券 投资银行总部 高级副总裁、保荐代表人徐东辉：您好!我们会在认真履行对企业尽职调查的基础上,结合保荐人的专业判断，筛选出运作规范，业绩良好，可持续发展的优秀企业。谢谢!

　　问 投资者：公司董秘制度的运行情况?

　　答 华辰装备 董事、副总经理、董事会秘书、财务总监徐彩英：您好，2016年末至2019年6月，公司董事会秘书严格依照《公司章程》及《董事会秘书工作细则》的规定履行职责，始终保持规范、有序运行，保障了董事会各项工作的顺利开展，发挥了应有的作用。谢谢!

　　问 投资者：请问您能简单概述一下轧辊磨床行业吗?

　　答 华辰装备 董事长、技术中心主任曹宇中：您好，轧辊磨床是一种专门用于轧辊加工及轧辊辊面精度修复的精密磨削设备，其能够按照特定的高次方工艺曲线对磨损的轧辊进行微米级的几何精度修复及纳米级的表面微观质量修复，使得轧辊重新获得预设的精度指标，从而可以重复投入后续的轧材压延轧制过程。轧辊磨床的磨削精度直接影响轧辊加工的精度，进而影响轧制效率与轧材质量。如果没有高性能的轧辊磨床，就无法完成对轧辊的精密修复，也就无法轧制出优质的金属压延产品(如金属板、金属带、金属箔)，从而影响汽车、高铁、精密机械等终端应用行业的发展。谢谢!

　　问 投资者：您好，请问公司的原材料采购模式什么什么样的?

　　答 华辰装备 董事长、技术中心主任曹宇中：您好，2016年末至2019年6月，公司采用“以销定采”的采购模式，即根据销售订单制定生产与采购计划。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请问公司更看重机构投资者还是中小投资者?

　　答 华辰装备 董事长、技术中心主任曹宇中：无论机构投资者还是中小投资者都是我们的宝贵财富，我们真心希望所有投资者能从公司发展中获得更多的回报，也谢谢所有投资者对公司的支持。谢谢!

　　问 投资者：请问公司财务是否独立?

　　答 华辰装备 董事、副总经理、董事会秘书、财务总监徐彩英：公司设立了独立的财务部门，配备了专门的财务人员，并建立了独立的财务核算体系、能够独立作出财务决策、具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度;公司未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。公司作为独立纳税人，依法履行纳税申报和税款缴纳义务。谢谢!