网上路演嘉宾介绍：

江苏硕世生物科技股份有限公司 董事长 房永生 先生与投资者交流

江苏硕世生物科技股份有限公司 副董事长、总经理 王国强 先生与投资者交流

江苏硕世生物科技股份有限公司 董事、副总经理、技术总监 刘中华 先生与投资者交流

江苏硕世生物科技股份有限公司 董事、董事会秘书 吴青谊 先生与投资者交流

招商证券股份有限公司 投资银行总部董事、保荐代表人 王志伟 先生与投资者交流

路演现场

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：请介绍一下公司境外经营情况?

　　答 硕世生物刘中华：答：截至本招股说明书签署之日，公司未在境外进行生产经营活动，在境外不拥有任何资产。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司的环保及污染治理工作?

　　答 硕世生物刘中华：答：公司生产经营符合国家和地方环保要求。公司生产质检过程中产生的废弃物包括检验废液、受污染的一次性耗材、废包装材料、废NC膜等。公司委托相关废物处理单位进行处理，不存在超标排放的情形。谢谢

　　问 投资者：请介绍一下公司的固定资产现状?

　　答 硕世生物吴青谊：报告期各期末，公司的固定资产分别为3,044.85万元、4,619.59万元、5,269.26万元和5,511.30万元，占非流动资产的比例为71.86%、77.20%、37.13%和33.82%。公司固定资产为与经营活动密切相关的机器设备、运输设备、电子设备和其他设备等，主要为机器设备和电子设备，报告期内二者的账面价值占固定资产账面价值总额的比例一直保持在90%以上。

　　自设立以来，公司把有限的资金投入到技术、产品研发、销售中，从事研发、生产的主要场所系租赁，因此不存在房屋建筑物类固定资产。未来随着募集资金投资项目的实施，公司将建设自有生产厂房与办公、研发场所，房屋建筑物类固定资产将增加。谢谢

　　问 投资者：请介绍一下公司的应收利息情况?

　　答 硕世生物吴青谊：2019年6月,公司应收利息为377.50万元, 占其他应收款的比例为51.37%,主要为公司定期存款利息。谢谢

　　问 投资者：请介绍一下公司的销售模式?

　　答 硕世生物王国强：公司采用直销和经销相结合的销售模式，初步建立了覆盖全国主要地区的营销服务网络。公司坚守品质、学术、服务，在国内体外诊断领域率先成立医学部，从事产品上市后临床研究，和公司的市场部、销售与技术支持部构成了公司特色的营销服务体系。

　　公司将继续根据需要，在目前营销服务网络的基础上，在全国主要地区以设立子公司并购置配套设施的方式全面升级销售网络。公司已设立北京、西安两家销售子公司，未来将以各地销售子公司为副中心向周边地区辐射，更为有效地针对各类客户进行差异化的售前及售后服务，以提高营销效率，降低营销成本，增强市场覆盖面和渗透度，进一步巩固现有市场，下沉和拓宽目标市场，实现进一步提升产品市场占有率的目标，有效消化新增产能，持续品牌建设，增强公司核心竞争力。谢谢

　　问 投资者：请介绍一下公司的销售模式?

　　答 硕世生物王国强：公司采用直销和经销相结合的销售模式，初步建立了覆盖全国主要地区的营销服务网络。公司坚守品质、学术、服务，在国内体外诊断领域率先成立医学部，从事产品上市后临床研究，和公司的市场部、销售与技术支持部构成了公司特色的营销服务体系。

　　公司将继续根据需要，在目前营销服务网络的基础上，在全国主要地区以设立子公司并购置配套设施的方式全面升级销售网络。公司已设立北京、西安两家销售子公司，未来将以各地销售子公司为副中心向周边地区辐射，更为有效地针对各类客户进行差异化的售前及售后服务，以提高营销效率，降低营销成本，增强市场覆盖面和渗透度，进一步巩固现有市场，下沉和拓宽目标市场，实现进一步提升产品市场占有率的目标，有效消化新增产能，持续品牌建设，增强公司核心竞争力。谢谢

　　问 投资者：请问公司怎样保证信息披露的透明度?

　　答 硕世生物吴青谊：为保证信息披露的合规性，增强公司透明度，保护投资者利益，公司按国家有关法律法规和交易所规则及公司章程执行基本的信息披露制度。2019年3月28日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》，将于公司首发上市之日起适用对于信息披露、投资者关系管理予以制度化。谢谢。

　　问 投资者：请介绍一下公司稳定股价的具体措施?

　　答 硕世生物王国强：公司控股股东承诺：股份公司上市后3年内，股价连续20个交易日的每日加权平均价的算术平均值(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理，下同)低于股份公司近一期经审计的每股净资产(每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末股份公司股份总数，下同)(以下简称为“触发启动条件”)，公司将依据法律法规、股份公司章程规定及本承诺内容，依照以下程序实施具体的稳定股价措施：

　　触发启动条件后，公司应在符合《上市公司收购管理办法》等法律法规的条件和要求，且不应导致股份公司股权分布不符合上市条件的前提下，对股份公司股票进行增持。

　　公司应在满足上述前提之日起10个交易日内，就增持股份公司A股股票的具体计划(应包括拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息)书面通知股份公司，并由股份公司进行公告。公司应自公告作出之日起下一个交易日开始启动增持，并按照计划完成增持。公司将以所获得的股份公司上一年度的现金分红的10%且不低于100万元的资金增持股份公司股份，增持价格不超过股份公司近一期经审计的每股净资产。公司启动增持计划后，若股份公司股价连续20个交易日的每日加权平均价的算术平均值超过其近一期经审计的每股净资产，公司将终止增持股份事宜，且在未来6个月内不再启动股份增持事宜。

　　公司将积极采取合法措施履行就本次发行上市所做的所有承诺，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。谢谢

　　问 投资者：请问公司营业收入的变动趋势及原因?

　　答 硕世生物吴青谊：公司主要产品包括核酸分子诊断试剂、核酸纯化试剂、干化学诊断试剂。报告期内各期，公司源于主营业务的收入占比分别为99.12%、98.49%、98.19%、98.32%，主营业务突出。

　　1、报告期内，核酸分子诊断试剂实现销售收入分别为7,800.85万元、11,389.18万元、13,269.19万元、6,873.58万元，2017年度、2018年度分别同比增长46.00%、16.51%。核酸分子诊断试剂的增长主要源于HPV类和呼吸道病原体检测系列诊断试剂销售收入的增长。

　　2、报告期内各期，核酸纯化试剂实现销售收入361.23万元、639.64万元、898.19万元、500.61万元，2017年度和2018年度较上年同期分别增长77.07%、40.42%。核酸的提取为核酸检测的前置步骤，该试剂与核酸分子诊断试剂、全自动核酸提取仪结合形成了较强的竞争优势。

　　3、报告期内各期，公司干化学诊断试剂实现销售收入4,074.82万元、5,735.61万元、7,229.41万元、3,343.58万元，2017年度和2018年度较上年同期分别同比增长40.76%、26.04%。报告期内公司干化学诊断试剂销售收入快速增长的主要原因为硕世生物阴道微生态评价系统从微生态角度树立以促菌和恢复健康为最终目标的妇科感染性疾病诊治新策略，符合中华医学会妇产科感染协作组关于“将阴道微生态恢复正常作为阴道炎治疗的终极目标”的推荐诊断方案。

　　谢谢!

　　问 投资者：目前的新股询价能反映公司的投资价值吗?

　　答 招商证券王志伟：询价机构对新股公司的价格报价总体上是基于公司的基本面而评估的。我们认为这个价格能够客观地反映公司价值。谢谢!

　　问 投资者：请问公司管理层对资产负债的意见?

　　答 硕世生物吴青谊：公司管理层认为：公司负债主要为正常经营过程中产生的应付账款、应付职工薪酬、应付保证金、计入递延收益的政府补贴等，不存在银行借款，不存在关联方借款，不存在对持续经营有重大不利影响的或有负债。公司各项流动性及偿债指标良好，母公司资产负债率低，偿债能力强。因此，公司认为资产状况及偿债能力还是良好的，不存在公司流动性已经或可能发生重大变化的情形。谢谢

　　问 投资者：请问券商本次新股发行是否可能出现购买不足的情况?出现此情况将如何解决?

　　答 招商证券王志伟：作为硕世生物的保荐机构和主承销商，我们对硕世生物本身的资质和基本面充满信心，同时考虑到目前新股发行的基本情况，我们有信心和实力确保项目成功发行。谢谢!

　　问 投资者：请问管理上市公司与非上市公司的最重要差别在哪里?公司高层做了哪些准备?

　　答 硕世生物吴青谊：最主要的区别在于一个透明度和公开度，上市公司是公众公司，一切需要透明化和公开化，因为向社会公众募集资金，就必须承担向公众投资者进行信息披露的义务。对此，公司已制定相关制度，今后将严格按照中国证监会及证券交易所关于法定信息披露的规章来执行，并将临时发生的重大事项，通过专业媒体、网络等多种形式及时向投资者通报。谢谢。

　　问 投资者：请介绍一下公司的管理优势?

　　答 硕世生物刘中华：答：报告期内，公司通过多渠道积极引进、培养各类管理人才和技术人才，逐步积累了丰富的管理经验，形成了规范、有效的管理体系。谢谢!

　　问 投资者：请问公司的行业竞争地位如何?

　　答 硕世生物刘中华：答：公司在国内率先倡导多重荧光定量PCR检测，依托涉及多重检测、熔解曲线、引物探针标记修饰、新型扩增体系、个性化样本预处理等多个技术领域的多重荧光定量PCR技术平台，在分子诊断领域处于技术领先地位。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下净资产收益率和每股收益情况?

　　答 硕世生物吴青谊：2016年、2017年、2018年、2019年1-6月加权平均净资产收益率(扣非后)为13.60%、12.53%、19.07%、8.30%，每股收益(扣非后)为0.56元/股、0.75元/股、1.27元/股、0.64元/股。谢谢!

　　问 投资者：请问公司规范运作情况?

　　答 硕世生物房永生：公司在治理方面的各项规章制度配套齐全，主要有：《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《累积投票制实施细则》、《独立董事工作制度》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《内部审计制度》、《审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》等，上述规章制度均符合有关上市公司治理的规范性文件要求。

　　通过制定和不断完善《公司章程》、股东大会、董事会、监事会和经理层的职权和议事规则等相关制度，公司已基本建立起符合股份公司上市要求的公司治理结构。公司设立以来，上述机构依法规范运作，未出现违法违规现象。谢谢

　　问 投资者：请分析一下报告期内销售价格变动原因?

　　答 硕世生物吴青谊：2016年至2018年，公司主要产品中，核酸分子诊断试剂、干化学诊断试剂价格略有上升，2019年1-6月，核酸分子诊断试剂价格略有下降、干化学诊断试剂价格略有上升。报告期内主要试剂价格的变化主要与相应销售的试剂种类、直销、经销占比相关。

　　2016年至2018年，核酸分子诊断试剂单价略有上升，主要系多重诊断试剂销售占比上升所致。2019年1-6月，核酸分子诊断试剂单位价格略有下降，主要系呼吸道类核酸分子诊断试剂主要产品——甲型/乙型流感病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法)经销占比上升，导致呼吸道类核酸分子诊断试剂单位价格下降，进而导致核酸分子诊断试剂单位价格略有下降。

　　干化学诊断试剂单位价格略有上升，主要系直销占比以及六联检试剂盒销售占比上升导致。

　　受医疗改革等影响，诊断试剂销售至最终使用客户的价格呈下降趋势。公司作为诊断试剂生产商，以经销模式为主，公司对经销商的产品售价已经充分考虑了经销商的利润空间，因此产品终端价格的变化对公司产品售价影响较小。受产品结构变化、干化学试剂直销占比变化等因素影响，公司部分诊断试剂价格略有上升，具有合理性。谢谢

　　问 投资者：请介绍公司技术创新机制?

　　答 硕世生物王国强：依托试剂与仪器并重的发展思路，公司吸引了诸多领军人才加盟，为公司的技术研发形成了保障。在此基础上，公司通过制定完善的培训计划，不定期组织员工进行培训，与行业内的专家、终端客户进行交流探讨，及时了解行业的技术与发展趋势。公司形成了完善的绩效考核制度，为员工提供发展空间与创新的平台，充分调动员工积极性。

　　公司建立了研发项目管理办法，有效规范了研发项目的开发程序。新项目的开发按照市场需求分析调查、提出可行性分析报告，经集体论证后，对通过论证的项目，按照项目立项、项目规划、实施，每一环节只有在讨论通过后，才能进入下一阶段的工作，保证了新研发项目的开发质量。

　　公司在不断提升自主研发水平的同时，与国家疾控中心、中国食品药品检定研究院、清华大学等高等院校广泛开展合作研发，形成了自主研发、合作研发相结合的研发模式。公司外部研发通过和高等院校进行合作，为公司新技术项目的开发解决了部分技术难点，降低了研发风险，为公司持续的技术创新和人力资源提供支持和保障。谢谢

　　问 投资者：对公司的管理团队作何评价?

　　答 硕世生物房永生：我对我们公司管理团队很有信心。成为公众公司后，在广大投资者的支持下，我们高管团队会更加努力工作，以稳健的经营和出色的业绩回报广大投资者。谢谢。

　　问 投资者：请介绍一下公司的采购模式?

　　答 硕世生物刘中华：答：公司主要物料采购和供应商筛选考核程序如下：

　　首先，由研发、生产等部门向商务部采购专员提出采购需求，采购专员根据制定的《采购控制程序》及采购物料标准，在市场上筛选符合要求的供应商，形成初步的供应商候选名单。

　　选定供应商候选名单后，由商务部按照《供方评估管理规范》的要求：1)对供应商的资信情况、资质、供货能力进行调查;2)质管部和研发部对供应商提供的样品进行测试，评定是否符合生产要求，如符合要求，由商务部通知供应商进行小批量送样，经质管部检验合格后，交付使用;3)对原材料交货期、价格以及供应商的服务质量等多项内容进行比较评定，并根据调查、测试、评定的结果填写《供方能力调查评定表》。对于特别重要的原材料供应商，由商务部组织质管、生产等相关部门到供应商生产现场进行实地调查，对其质量保证能力进行综合评价。

　　供应商符合评定标准并经总经理批准后，列入《合格供方名录》。合格供方的有效期限为12个月，商务部在有效期满前一个月内组织质管部及相关采购人员对在册的合格供方进行再评价，并填写《供应商业绩评定表》。

　　采购人员对采购物品的生产条件、规格型号、图样、生产工艺、质量标准和检验方法等进行跟踪，当可能影响质量的关键因素发生重大改变时，由商务部对供应商重新进行评估。对评估中未达到规定要求的供方，取消合格供方资格。

　　合格供方档案由商务部负责建立及保存，具体包括《合格供方名录》、《供方能力调查评定表》及相关证实材料、每年重新评价的《供应商业绩评定表》及相关材料等。谢谢。

　　问 投资者：请简要介绍实际控制人的情况?

　　答 硕世生物王国强：公司的实际控制人为房永生、梁锡林和王国强。

　　房永生与梁锡林通过闰康生物共同控制公司35.49%股份，房永生与梁锡林通过泰州硕康、泰州硕源共同控制公司4.92%股份，房永生通过泰州硕鑫、泰州硕科、泰州硕和控制公司3.28%股份，王国强直接持有硕世生物11.25%的股份。房永生、梁锡林、王国强合计控制公司54.93%的股份，为公司实际控制人。谢谢

　　问 投资者：请问公司是否拥有的特许经营权?

　　答 硕世生物刘中华：答：截至本招股说明书签署之日，公司无特许经营权。谢谢!

　　问 投资者：上市后是否会重视与投资者的交流，表现在哪些方面?

　　答 硕世生物吴青谊：公司会充分与投资者沟通，倾听投资者心声，保护投资者利益，欢迎投资者监督我们的工作。谢谢。

　　问 投资者：公司如何实现技术创新和自主研发?

　　答 硕世生物刘中华：答：公司自主创新能力强，通过自主研发积累形成了多重荧光PCR、干化学、自动化控制及检测等领先的技术平台，依托相关平台，公司投入大量资金、人力资源积极进行产品和技术创新。在保持现在产品竞争优势的同时，公司正努力朝着体外诊断的POCT化和智能化方向发展，以实现体外检测的快速化和智能便捷化。

　　公司在不断提升自主研发水平的同时，与国家疾控中心、中国食品药品检定研究院、清华大学等高等院校广泛开展合作研发，形成了自主研发、合作研发相结合的研发模式。公司外部研发通过和高等院校进行合作，为公司新技术项目的开发解决了部分技术难点，降低了研发风险，为公司持续的技术创新和人力资源提供支持和保障。谢谢。

　　问 投资者：请介绍一下公司未来三年的发展规划?

　　答 硕世生物房永生：公司专注体外诊断领域的研发与创新，致力于成为技术领先、产品一流、具有国际竞争力的多品种诊断产品和服务提供商。在保持现在产品竞争优势的同时，公司为未来的发展战略储备了必要的技术与研发项目，将不断引进优秀人才，丰富优化产品结构。谢谢。

　　问 投资者：请介绍一下控股股东情况?

　　答 硕世生物王国强：公司控股股东为闰康生物，持有公司35.49%的股份。截至本招股说明书签署之日，控股股东闰康生物除持有公司股份外，未直接或间接控制其他企业。谢谢

　　问 投资者：请分析一下公司的偿债能力?

　　答 硕世生物吴青谊：报告期各期末，公司流动比率分别为7.85倍、5.21倍、4.58倍和5.34倍，速动比率分别为7.36倍、4.84倍、4.32倍和4.99倍。公司资产流动性较好，短期偿债能力较强。报告期各期末，公司资产负债率(母公司)分别为11.92%、16.48%、17.94%和15.13%，资产负债率较低。公司银行信用良好，不存在银行借款。

　　在报告期内，公司与同行业可比公司流动比率、速动比率均较高，母公司资产负债率较低，偿债能力较强。谢谢

　　问 投资者：请问公司的主营业务涵盖哪些范围?

　　答 硕世生物王国强：公司是国内领先的体外诊断产品提供商，专注于体外诊断试剂、配套检测仪器等体外诊断产品的研发、生产和销售，并拓展到体外检测服务领域，实现“仪器 试剂 服务”的一体化经营模式。

　　公司在国内率先倡导多重荧光定量PCR检测，依托涉及多重检测、熔解曲线、引物探针标记修饰、新型扩增体系、个性化样本预处理等多个技术领域的多重荧光定量PCR技术平台，在分子诊断领域处于技术领先地位。基于多重荧光定量PCR技术平台，公司开发了传染病类核酸分子诊断试剂、HPV检测试剂。谢谢